ITALIA DIGITALE, ISTRUZIONI PER L'USO - Convegno I-Com Alla ricerca di uno shock della domanda - I-Com, Istituto per la Competitività
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Convegno I-Com
ITALIA DIGITALE, ISTRUZIONI PER L’USO
Alla ricerca di uno shock della domanda
Roma, Piazza dei Santi Apostoli, 66
31 ottobre 2017
Copertura e penetrazione della banda larga
in Europa - 2016
L’Italia con il 99,3% delle abitazioni coperte mostra un dato al di sopra della media UE
Abitazioni connesse alla broadband (%)
Copertura in banda larga (% di abitazioni)
100 99,3 97
97,5 Lussemburgo
Paesi Bassi 95
95 Regno Unito 92
Danimarca 92
Finlandia 91
90
Germania 90
in %
Svezia 89
85 Irlanda 86
Estonia 85
80 Austria 85
UE 28 83
Malta 82
75
Belgio 82
Cipro
Grecia
Finlandia
Malta
Francia
Belgio
Portogallo
Germania
Danimarca
Lettonia
Estonia
Norvegia
Paesi Bassi
Italia
Lituania
Svezia
Rep, Ceca
Slovenia
Croazia
Spagna
Ungheria
Irlanda
Bulgaria
Slovacchia
Lussemburgo
Regno Unito
Austria
UE 28
Romania
Polonia
Islanda
Spagna 81
Rep. Ceca 80
Francia 79
Slovacchia 78
Fonte: Eurostat Slovenia 78
Ungheria 78
77
• L’Italia rivela ancora una volta una Croazia
Italia 77
percentuale di abitazioni connesse alla Polonia 76
Lettonia 75
broadband (77%) inferiore alla media europea Cipro 74
(83%) Portogallo 73
Lituania 71
Romania 70
• Si registra tuttavia un tasso annuo di crescita Grecia 68
Bulgaria 63
composto (CAGR) del 10,2% quasi doppio
0 50 100 150
rispetto alla media europea (5,5%) 2
Fonte: Eurostat
Copertura NGA in Europa. I grandi progressi
dell’Italia - 2016
100
Copertura NGA (% di abitazioni) • Malta, Belgio e Paesi Bassi con
90 rispettivamente il 100%, 98,9% e il 98,3%
80 76,0
72,3
70
• A chiudere la classifica Croazia, Francia e
60
Grecia ferme al 59,9%, 47% e 44,2%, ben al
in %
50
40 di sotto della media europea che si attesta
30 al 76%
20
10
0
• L’Italia riduce il gap con l’Unione con una
copertura del 72,3%
Portogallo
Estonia
UE28
Belgio
Finlandia
Grecia
Malta
Lituania
Danimarca
Lettonia
Cipro
Germania
Rep. Ceca
Italia
Francia
Paesi Bassi
Spagna
Ungheria
Svezia
Croazia
Slovacchia
Bulgaria
Lussemburgo
Regno Unito
Austria
Irlanda
Slovenia
Romania
Polonia
Fonte: Eurostat
• Rispetto al 2015 l’incremento è stato
di ben 28,5 p.p.
• L’indice di crescita dimostra come il
nostro Paese abbia registrato, in
termini relativi, i maggiori progressi,
con un incremento nei cinque anni di
quasi il 700%, a fronte di tassi che non
vanno oltre il 200% della Francia
Velocità delle connessioni broadband
3
Fonte: Elaborazione I-Com su dati Commissione
La velocità delle connessioni e la penetrazione
della fibra ottica - 2016
< 2 Mbps 2
L’andamento del traffico dati mobile e la
copertura 4G in Europa
Asia Nord America Europa Occidentale
Europa Centrale e Orientale America Latina Medio Oriente e Africa • Asia, Medio Oriente ed Africa e Nord America
25.000 saranno le aree del mondo in cui nel 2021 si
registreranno i traffici da mobile più rilevanti
22.715
20.000 • Per quanto concerne il tasso di crescita medio
annuo, a primeggiare sarà Medio Oriente ed
15.991
Africa (65%), seguita dall’Asia con il 49% e
15.000 dall’America Latina con il 47%. L’area Europa
occidentale e centrale ed orientale, invece,
11.105 registrerà il tasso di crescita più contenuto,
10.000 fermandosi al 41%. Ultimo, quanto a crescita, il
7.470 5.8837.428 Nord America con il 34%
4.525
5.000 3.438
4.943 4.893
2.571
3.135 1.887 3.194 2.947 3.137
2.135 4.036
1.369 1.5302.020 2.254
1.200 1.098 1.593
724
612
459 1.073 724
-
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Copertura 4G (%)
Fonte: Cisco VNI 2017
100
86 84
90
• La copertura oscilla tra il 45% della Romania ed il 100% 80
70
di Svezia e Danimarca (seguite da Finlandia e Lituania 60
con rispettivamente il 97% e 96%) 50
40
30
• Molto significativa, a dimostrazione degli ingenti 20
10
investimenti compiuti dagli operatori negli ultimi anni, 0
l’accelerazione dell’Italia: la copertura 4G è passata
Rep. Ceca
Portogallo
Danimarca
Belgio
Irlanda
Lettonia
Paesi Bassi
Francia
Svezia
Lussemburgo
Estonia
Ungheria
Polonia
Germania
Slovacchia
Romania
Finlandia
Lituania
Regno Unito
Austria
Italia
Spagna
Grecia
UE28
Malta
Croazia
Bulgaria
Slovenia
Cipro
dal 17% del 2012 all’86% del 2016, ponendosi al di
sopra della media europea 5
Fonte:Digital Agenda Scoreboard
L’accesso ad internet - 2016
Individui che non hanno mai utilizzato internet (%)
35
30
25 • Ampie fette della popolazione
25
italiana continuano a non
20
15
14 utilizzare internet
10
5
• In Italia ben il 25% degli
0 individui nel 2016 non hai mai
usato internet
Rep. Ceca
Francia
Portogallo
Lussemburgo
Danimarca
Estonia
Belgio
Slovacchia
Irlanda
Lettonia
Croazia
Romania
Bulgaria
Svezia
Olanda
Germania
Finlandia
Regno Unito
Austria
Spagna
Ungheria
Malta
Lituania
Polonia
Italia
Grecia
UE 28
Cipro
Slovenia
Fonte: Eurostat
Individui che accedono ad internet quotidianamente (%)
100 93 • In Lussemburgo, Danimarca,
89 88 86
90 85 85
78 77 Paesi Bassi e Regno Unito il
80 74 72 71 71
70
70 70 70 69 68 68 67
66 65 64 63 93%, l’89% e l’88% degli
60 60 57 57
60 49 individui accede ad internet
50
40
42
ogni giorno
30
20 • In Italia il 66% degli individui
10
0 accede ad internet ogni
giorno a fronte di una media
Finlandia
Danimarca
Germania
Estonia
Belgio
Ungheria
Francia
Cipro
Repubblica Ceca
Portogallo
Grecia
Lettonia
Lituania
Svezia
Malta
Italia
Croazia
Bulagia
Irlanda
Slovacchia
Spagna
Slovenia
Lussemburgo
Regno Unito
Olanda
Austria
UE
Polonia
Romania
europea del 71%
Fonte: Eurostat 6
L’accesso quotidiano ad internet per fasce d’età
• Esiste ancora un profondo divario in termini di utilizzo della rete tra l’Italia ed i best performer
• Se nella fascia d’età più giovane sono 10 i punti che ci separano dalla Finlandia capolista (89%
contro 99%), la differenza sale a 17 punti nella fascia d’età tra i 25 ed i 34 (il Lussemburgo si
attesta al 100%, l’Italia all’83%) e tra i 35 ed i 44 anni (Finlandia e Danimarca si attestano al
97%, l’Italia all’80%), a 24 punti nella fascia d’età 45-54 (Lussemburgo 92%, Italia 68%), a 34
punti nella fascia 55-64 (Lussemburgo 85%, Italia 51%) e addirittura a 57 punti percentuali nella
fascia d’età più matura 65-74 (Lussemburgo 81%, Italia 24%).
• Rispetto alla media europea il ritardo si riduce; nella fascia d’età dei più giovani (16-24) sono
soltanto 3 i p.p. che ci separano dalla media europea, 6 i p.p. nella fascia 25-34 e 45-54, 1 p.p. in
quella 35-44, 4 p.p. nella fascia 55-64 ed infine 12 p.p. con riferimento agli individui più anziani
(65-74 anni)
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
81 69 61 63 52
66
44 34
85 83 81 76 43
82 36 42 31 26 32
83 62 25
59 27 24 22 26 23 22 20 12
62 55 53 54 43 46 20
55 44 51 47 42 35 36 40 16
92 91 89 91 46 36 12
88 81 75 35 15
89 69 70 30
73 71 73 64 64 62 62 61 32 7
67 68 66 64 68 57 52 55 27
46
94 97 95 92 97 91 42 6
92 89 82 85 84 83 81 81 81 82 19
82 81 80 80 79 75 75 76 72 69 66 35
63
47
100 96 98 96 98 94 96 95 89 94 92 89 85 87 90 91 92 89 88
90 87 89 89 83 87 82 83 75
65
98 98 96 95 99 88 96 98 93 92 90 93 93 96 96 95 89 91 95 94 96 94 95 95 95 92 91 85 77
7
Fonte: Eurostat
La diffusione dei social networks
Utilizzo dei social network per fascia d’età 2016
• L’Italia anche nella fascia
d’età più giovane si classifica 38
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
42 34 34
penultima nella classifica 58 38 21 19 21
57 51 50 45 39 39 29 14 15 13 14 14
europea, fermandosi al 76% 49
73 45
14 6 12 33 31 23 25 27 12
25 14 6 16
70 64 67 54 65 62 59 28 20 20 5 5 7 28 20
61 16 20 14 7 7 6 48 47 49 46 47 48 47 37 28
• La distanza con la Danimarca 87 44 37 36 40 38 33 21 19 17 10 45 6
37 37 27 18 12
82 79 76 68 80 79 79 70 58 56 57 30 71 67 69 69 68 65 64 65 26
capolista è di ben 20 p.p. 59 62 53 49 60
45
52 54 46
Nella fascia d’età più matura 91
83 87 88 89 86 84 88 78 85 86 85 84 85 85 79 88 76 75 85 80 77 72 78
65 66 71 64 70
(65-74) la differenza sale a 35
p.p. 96 84 95 90 95 95 94 89 87 92 95 95 95 89 92 90 95 85 88 94 89 89 81 91 76 75 87 75 78
Repubblica Ceca
Danimarca
Belgio
Regno Unito
Svezia
Ungheria
Olanda
Lussemburgo
Finlandia
Portogallo
Cipro
Slovacchia
Croazia
Grecia
Francia
Slovenia
Estonia
Spagna
UE
Germania
Bulgaria
Italia
Romania
Polonia
Malta
Lettonia
Irlanda
Lituania
Austria
(% penetrazione sulla popolazione totale)
• A primeggiare
youtube 57% in Italia è
piccole imprese medie imprese grandi imprese
Facebook 55% Youtube,
48%
Whatsapp seguito da Fonte: Eurostat
Facebook… 33%
Facebook e 95 82 79
Instagram 28% Messeng Whatsapp 84 83 90
81 78 82
Google+ er / Chat 73 67 66 60 64 65 63 60
25%
APP / 60 67 57 56 59
77 81 77 70 70 67 53 50 61 46 46
Twitter 25% Voip 65 68 61 50 41
19% 54 57 53 52 51 48 50 49 46 43 46 44
Skype 42 37 38 38 32
61 67 62 60 59 54 54 54 48 40 40 44 44 39 41 40 41 39 34 31 32
Linkedin 34 36 36 33 28 30 22 29 28 21 28
19%
Olanda
Repubblica Ceca
Danimarca
Belgio
Cipro
Finlandia
Svezia
Regno Unito
Slovenia
Portogallo
Croazia
Francia
Ungheria
Slovacchia
Grecia
Lussemburgo
Spagna
UE
Germania
Italia
Polonia
Estonia
Bulgaria
Romania
Malta
Irlanda
Austria
Lituania
Lettonia
Pinterest 15%
Tumblr 11%
Snapchat 10%
0% 100%
8
Fonte: We Are Social
L’utilizzo dei social networks da parte delle
imprese
piccole imprese medie imprese grandi imprese
95 82 79 84 83 90 78
81 82
73 67 66 60 64 65 63 60
81 60 67 57 56 59
77 77 70 70 53 50 46
67 65 68 61 61 46 50 41
54 57 53 52 51 48 50 49 46 46
43 44 42 37 38 38
67 34 32 31 32
61 62 60 59 54 54 54 48 40 40 44 44 39 41 40 41 39 34 36 36 33 28 30 22 29 28 21 28
Fonte: Eurostat
• Si rileva una maggiore propensione delle grandi imprese all’utilizzo dei social
• A primeggiare Cipro e Finlandia dove ben il 95% e 90% delle grandi imprese utilizzano i social network,
seguiti dalla Danimarca con l’84%
• L’Italia si pone leggermente al di sotto della media europea con il 56% delle grandi, il 44% delle medie ed il
36% delle piccole imprese che utilizzano i social network a fronte di una media europea rispettivamente del
63%, 50% e 40%
• A Cipro il 78% delle grandi imprese ha utilizzato due o più social nel 2016 a fronte di una media europea del
47% mentre nel Regno Unito ed in Irlanda il 54% delle medie imprese (29% a livello UE)
• In l’Italia, la percentuale si ferma al 44% per le grandi imprese per scendere al 25% e 14% per le medie e
piccole
9
Fonte: We Are Social
L’e-commerce
Ricerca su internet di informazioni su beni e/o servizi (% individui)
Solo il 35% degli italiani (in diminuzione di 100
2 p.p. rispetto al 2015) utilizza internet per 86 86 85 85 83 2015 2016
90 82 80
77 74
cercare informazioni su beni e servizi, a 80 72 70 70
68 67 66 66 65 65
fronte di una media UE del 66% 70 64 62 62 61
60 59 57 57
60
L’Italia è all’ultimo posto della graduatoria 50
38 35 35
insieme alla Romania; Danimarca e 40
30
Lussemburgo sono oltre 50 punti avanti
20
10
0
Rep. Ceca
Paesi Bassi
Irlanda
UE
Francia
Danimarca
Slovacchia
Lettonia
Portogallo
Lussemburgo
Germania
Estonia
Belgio
Ungheria
Grecia
Polonia
Bulgaria
Romania
Finlandia
Svezia
Regno Unito
Austria
Spagna
Croazia
Malta
Lituania
Slovenia
Cipro
Italia
Forte anche il ritardo nell’utilizzo dell’e-
commerce. L’Italia, con soltanto il 29%
degli individui che hanno compiuto
acquisti online, è penultima in Europa Acquisti su internet (% individui)
negli acquisti online 2014 2015 2016
La preferenza per gli acquisti di persona è 90 83 82
78 76
80 74 74
in tutti i paesi europei la principale 67 66
70 59 58 57 56 56
ragione addotta a giustificazione del 60 55
mancato ricorso all’e-commerce 48 47
50 44 44 42
40 39
40 33 33 31 31
29 29
Quanto ai beni e servizi acquistati, il 30
primato a livello europeo spetta ad 20
abbigliamento ed articoli sportivi (34%), 10
seguiti da viaggi ed alloggi vacanza (29%) 0
e biglietti per eventi (21%)
È forte e generalizzata la preferenza per i
venditori UE Fonte: Eurostat
10Le tendenze dell’e-commerce in Italia
“Net Retail, il ruolo del digitale negli acquisti degli italiani” di Human Highway evidenzia la crescita dell’e-
commerce in Italia:
• nel primo trimestre 2017 sono stati 76,5 milioni gli atti d’acquisto, con un incremento del 22,2% rispetto allo
stesso periodo del 2016
• il 67,6% dell’utenza internet italiana - pari a 20,9 mln di individui - ha compiuto acquisti online; di questi, ben
15,6 mln (+23,2% rispetto al 2016) sono acquirenti online abituali (una volta al mese)
Incidenza dei device mobili sugli acquisti online Incidenza di utilizzo dei sistemi di pagamento
20%
18% Tablet Smartphone PayPal 38,8%
17,40%
16% 16,40% Prepagata sul sito 24,1%
14% 13,5% Carta di Credito sul sito 20,0%
12%
Buono sconto / acquisto 4,4%
10%
8,50% In contanti /assegno alla consegna 4,0%
8% 8,2%
7,5% 7,50%
6,7% Carta prepagata alla consegna 2,6%
6% 5,9%
4,7% Carta di Credito alla consegna 2,2%
4%
2,7%
2% Bonifico bancario 2,1%
1,3%
0% Altro modo 1,2%
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Non ricordo 0,7%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
• Il primato va anche quest’anno alle ricariche telefoniche (58,9%), seguite dai biglietti di viaggio (aereo,
navi, treni, bus) con il 40,3% e dall’abbigliamento (con esclusione delle calzature) con il 36,9%
• I beni meno quotati risultano essere software, app, servizi online (14,6%), i ricambi computer e tablet
(10,4%) ed assicurazioni (7,6%).
11
Fonte: Net Retail 2016tL’internet banking ed i canali di fruizione dei
servizi bancari
(% individui - 2016)
100
88 86 85
In Danimarca, Paesi Bassi ed Estonia l’88%,
90 83
79 l’86% e l’85% degli individui utilizza
80 71
64 64 62
l’internet banking
70
59
60 54 53 53 52 51
49 46
50 45 43
39 38
In Italia la percentuale di utilizzo
35 35
40
29 29 28 dell’internet banking è pari al 29% a fronte
30
19 di una media europea del 49%
20
10 5 4
0 Il divario rispetto alla media europea è
Lussemb…
Regno…
passato da 13 p.p. nel 2007 a 20 nel 2016
Finlandia
Estonia
Portogallo
Grecia
Danimarca
Belgio
Lettonia
Francia
Lituania
Germania
Rep. Ceca
Cipro
Paesi Bassi
Italia
Svezia
Malta
Irlanda
Slovacchia
Spagna
Croazia
Ungheria
Slovenia
Bulgaria
Austria
UE 28
Polonia
Romania
Fonte: Eurostat Servizi bancari e canali di fruizione in Italia
consulenza su finanziamenti e/o investimenti 33% 9% 42% 11% 5%
Il web è il canale privilegiato per tutti i sottoscrizione di un prestito personale 35% 10% 45% 7% 2%
servizi compravendita di prodotti finanziari 47% 13% 31% 6% 3%
sottoscrizione prodotto bancario di risparmio 48% 11% 32% 7% 2%
L’unica eccezione è la consulenza su
finanziamenti e/o investimenti e personal financial manager 62% 16% 14% 5% 2%
sottoscrizione di prestiti rispetto ai quali monitoraggio stato di avanzamento richieste 63% 22% 7% 6% 2%
la filiale continua a riscuotere maggior
visualizzazione saldo ed elenco movimenti 60% 30% 4%4% 2%
successo nelle preferenze dei clienti
esecuzione operazioni dispositive 64% 20% 9% 5% 2%
Il canale mobile viene utilizzato 0% 20% 40% 60% 80% 100%
prevalentemente per operazioni semplici
web mobile filiale contact center chat/chat-bot
Fonte: KPMG 2017
12La scelta della banca online
Le ragioni della scelta di una banca online
condizioni economiche più vantaggiose 58%
Il 58% del campione si orienta verso
maggiore comodità nella fruizione dei servizi tramite canale web 46%
una banca online per poter beneficiare
maggiore comodità nella fruizione dei servizi tramite canale… 32%
di condizioni economiche più
disponibilità di prodotti innovativi 18%
vantaggiose
consiglio di amici/parenti 16%
fiducia nel marchio della banca 14%
A seguire la consapevolezza di una
fiducia nel gruppo bancario di appartenenza della banca 11%
maggiore comodità nella fruizione dei
convincimento a seguito di campagne 9%
servizi tramite web (46%) ed
esperienze negative in precedenti rapporti con la banca… 8%
attraverso il canale mobile (32%).
percezione di maggiore sicurezza 7%
percezione di maggiore attenzione 6%
Fonte: KPMG 2016 l'intervistato ha richiesto un mutuo 6% L’accesso al mobile banking
0% 20% 40% 60% 80%
solo banca
tradizionale
Il 44% del campione ricorre solo alla banca
42% 44% solo banca online
tradizionale
banca tradizionale
14%
Il 42% ricorre ad entrambi i canali e banca online
Fonte: KPMG 2017
13Industria 4.0 (1/2)
Ad oggi, il livello di sviluppo di quello che viene definito il nuovo paradigma
industriale denominato Industria 4.0 appare ancora limitato
I-Com Industry 4.0 Index sul grado di preparazione nei Paesi UE
Finlandia 100
Paesi Bassi 98
Danimarca 97
Germania 96
Austria 95
Lussemburgo 94
Svezia 93
Irlanda 86
Regno Unito 86 • Sul podio i Paesi dell’Europa
Portogallo
Belgio
86
86
settentrionale e continentale
Lituania 85
Malta 84 • L’Italia si classifica solo 17°, con
Slovenia 84
Spagna 83 un punteggio (78) tuttavia solo di
UE 28
Rep. Ceca 78
80
poco inferiore alla media UE (80)
Italia 78
Slovacchia 77
Estonia 74
Lettonia 69
Cipro 69
Ungheria 68
Croazia 67
Polonia 66
Francia 66
Bulgaria 64
Grecia 63
Romania 53
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Fonte: European Data Market Monitoring Tool (2016)Industria 4.0 (2/2)
Tra i maggiori ostacoli all’affermazione di Industria 4.0 vi sono: l’adozione delle
tecnologie abilitanti, la carenza di competenze e la sicurezza informatica
Sviluppo dell’IoT nell’industria
Data workers skill gap nei Paesi Big Five (in migliaia)
manifatturiera (2016)
16
Cloud computing of
medium-high 14
sophistication
100 12
75 EU 28
10
Big Data analytics 50 Rfid
Regno Unito
2016
in %
25 8
Spagna
2020
0 6
Francia
4
Germania
Sistemi SCM Sistemi ERP
Italia 2
-
Sistemi CRM Italia Spagna UE28 Regno Unito Francia Germania
Imprese manifatturiere con una politica di sicurezza ICT,
per tipologia di rischio (2015)
50
• Ancora troppo limitato è sviluppo delle tecnologie chiave tra i
Paesi UE, in particolare Rfid, cloud computing e Big Data
40
Analytics
30
in %
20 • Esiste una consistente carenza di competenze specifiche, pari nel
10 2016 a oltre 53.000 unità (9,3% della domanda), che si stima
0 possa raggiungere le 67.000 posizioni scoperte nel 2020
UE28 Germania Spagna Francia Italia Regno Unito
Distruzione o corruzione dei dati • Solo il 43% delle imprese manifatturiere italiane (il 32% di quelle
Divulgazione di dati confidenziali europee) ha formalizzato una politica di cyber security all’interno
Indisponibilità di servizi ICT a causa di attacchi esterni della propria azienda
Fonte: EurostatL’IBI (1/3)
L’ I-Com Broadband Index certifica il ritardo dell’Italia ma evidenzia segnali
di miglioramento PAESI 2016 2017 Ranking 2017 Variazione vs. 2016
Danimarca 98,8 100,0 1 2
Svezia 97,5 99,6 2 2
• L’indicatore sintetico IBI, che unisce le Lussemburgo 100,0 99,3 3 -2
Paesi Bassi 99,0 96,4 4 -2
variabili di sviluppo del broadband fisso e Regno Unito 93,9 94,7 5 0
mobile, unitamente a variabili descrittive Finlandia 93,5 93,1 6 0
dei “comportamenti digitali” degli Lettonia
Estonia
90,1
90,4
90,7
89,3
7
8
2
-1
individui, certifica il ritardo dell’Italia, che Belgio 87,8 89,0 9 1
rimane nella parte bassa della Germania 90,2 88,2 10 -2
graduatoria, con un modesto Malta
Austria
86,9
86,7
87,3
86,4
11
12
0
0
miglioramento in termini di ranking (22° Portogallo 84,1 85,9 13 1
posizione rispetto alla 23° dell’edizione Irlanda 83,3 85,1 14 1
Spagna 81,1 84,9 15 4
2016) Slovenia 84,6 84,6 16 -3
Lituania 82,6 84,4 17 0
• Sul gradino più alto del podio la Rep. Ceca 82,9 83,6 18 -2
Danimarca, alla quale l’indice assegna - Ungheria 82,1 83,1 19 -1
in quanto best performer - il punteggio Slovacchia 73,3 81,7 20 2
Cipro 74,6 77,8 21 0
massimo (100), seguita da Svezia e Italia 71,1 76,4 22 1
Lussemburgo Francia 76,4 75,2 23 -3
Polonia 69,3 74,4 24 1
Croazia 70,8 72,4 25 -1
Bulgaria 63,6 68,2 26 2
Grecia 66,1 66,9 27 -1
Romania 64,4 61,5 28 -1
Fonte: Elaborazioni I-ComL’IBI (2/3)
L’Italia tra i Paesi fast movers
• Tuttavia, nonostante il timido avanzare in graduatoria, passi in avanti sono stati compiuti:
in particolare, si riduce di oltre cinque punti la distanza dal Paese leader, grazie soprattutto
ai miglioramenti sul piano dell’offerta digitale fissa, dove la copertura aumenta dal 43,9% a
ben il 72,3%, un salto in avanti notevole che va quasi a chiudere il gap rispetto alla media
europea, ridottosi a soli 3,7 p.p..
• Questi progressi la posizionano nel cluster dei Paesi c.d. fast movers - Paesi in ritardo ma
che mostrano un certo dinamismo - in una posizione abbastanza prossima alla media
europea
110
FIRST MOVERS BEST MOVERS
Danimarca
100 Lussemburgo Svezia
Paesi Bassi Regno Unito
Finlandia
Estonia Lettonia
90 Germania Malta
Belgio
Portogallo
Austria
Slovenia Irlanda Spagna
Lituania Slovacchia
Rep. Ceca Ungheria
80 Cipro
IBI 2017
Italia
Polonia
Francia
70 Croazia
Bulgaria
Grecia
60Romania
50
LATE MOVERS FAST MOVERS
40
-6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0%
var. % 2017 vs. 2016
Fonte: Elaborazioni I-ComL’IBI (3/3)
I passi in avanti avvengono soprattutto sul fronte dell’offerta
Tab. 1.2: I-Com Broadband Index (lato domanda) Tab. 1.3: I-Com Broadband Index (lato offerta)
PAESI 2016 2017 Ranking 2017 Variazione
• Il ritardo della domanda emerge vs. 2016
PAESI 2016 2017 Ranking 2017 Variazione
vs. 2016
chiaro dal differente Svezia 100,0 100,0 1 0 Belgio 95,5 100,0 1 5
posizionamento dell’Italia nelle due Danimarca 96,0 94,7 2 1 Danimarca 97,3 99,7 2 1
Lituania
classifiche: 25a sul piano della Lussemburgo 98,4 94,4 3 -1 96,0 99,4 3 1
Portogallo 95,7 98,9 4 1
domanda (stabile rispetto alla Finlandia 95,5 89,8 4 0
Paesi Bassi 92,6 88,3 5 0 Lussemburgo 97,6 98,8 5 -3
scorsa edizione, ma con un IBI in Olanda 100,0 98,5 6 -5
lieve peggioramento) e 20a sul piano Regno Unito 89,2 86,2 6 1
Regno Unito 94,0 97,1 7 0
Estonia 90,2 83,2 7 -1
dell’offerta, con una posizione di Malta 91,3 95,3 8 4
Lettonia 83,8 81,9 8 0
vantaggio ed un IBI in netto Germania 83,4 79,9 9 0
Svezia 92,2 94,9 9 0
miglioramento rispetto all’anno Slovacchia 71,4 75,6 10 5
Austria 93,2 94,7 10 -2
Lettonia 91,4 93,5 11 0
precedente Spagna 72,8 74,4 11 2
Slovenia 91,3 93,1 12 1
Francia 75,2 73,1 12 -1
Irlanda 89,3 92,6 13 2
Malta 76,3 72,3 13 -3
Rep. Ceca 89,0 91,7 14 2
Austria 73,2 71,0 14 -2
Finlandia 88,7 91,6 15 2
• Come lo scorso anno, si conferma la Irlanda 70,7 70,7 15 2
Ungheria 90,1 91,5 16 -2
maggiore convergenza a livello UE Belgio 72,7 69,9 16 -2
Germania 91,9 90,8 17 -7
sul piano dell’offerta (30 punti di Slovenia 71,1 69,0 17 -1
Estonia 87,3 90,2 18 0
differenza tra il migliore ed il Rep. Ceca 70,2 68,5 18 0
Spagna 84,2 89,4 19 0
Ungheria 66,8 67,7 19 0
peggior Paese). Permane, al Italia 78,2 87,9 20 1
Portogallo 63,7 64,4 20 1
contrario, una forte disparità sul Croazia 64,0 63,4 21 -1
Cipro 82,0 85,8 21 -1
piano della domanda (il differenziale Cipro 60,5 63,1 22 0
Slovacchia 72,0 82,9 22 6
Polonia 74,8 82,3 23 0
tra primo e ultimo classificato è di Lituania 59,8 60,5 23 0
Bulgaria 72,2 80,1 24 3
ben 53 punti) Polonia 58,1 60,1 24 0
Croazia 73,1 76,2 25 0
Italia 57,7 57,4 25 0
Grecia 72,3 76,1 26 0
Grecia 54,1 51,2 26 0
Francia 74,6 73,6 27 -3
Bulgaria 48,5 49,0 27 0
Fonte: Elaborazioni I-Com Romania 45,0 47,3 28 0 Romania 76,0 69,9 28 -6Focus sull’Italia – Banda ultralarga fissa A giugno 2017 in Italia la copertura media nazionale della banda ultralarga fissa è pari al 72,3% • Tra le regioni, primeggia la Puglia, con una percentuale di copertura delle UI complessive pari all’87%, 15,5 p.p. al di sopra della media nazionale (72,3%), seguita dal Lazio, dove in media oltre una unità immobiliare su cinque è raggiunta dalla rete • Grandi passi in avanti sono stati compiuti in Basilicata, dove solo un’abitazione su due risultava raggiunta dalla rete di ultima generazione, dato oggi pari al 73% (solo 1 p.p. di scarto rispetto alla Lombardia) • Fanalino di coda resta la Valle d’Aosta, con una copertura di solo il 24,3%, appena 3 p.p. in più rispetto ad un anno fa Fonte: Elaborazioni I-Com su dati operatori
Focus sull’Italia – Banda ultralarga mobile
A giugno 2017 il grado di copertura in termini di popolazione appare oramai
piuttosto elevato e pari al 97,4%
• Tutte le regioni mostrano percentuali superiori al 95%, ad eccezione di
Sardegna, Molise e Basilicata, dove comunque la copertura è superiore al 90%,
con soli 4-5 p.p. di distanza dalla media nazionale
• Anche la copertura in termini di numero di comuni raggiunti appare oramai
piuttosto elevata in quasi tutte le regioni. Lo scarto tra quest’ultima e la
copertura in termini di popolazione rimane particolarmente accentuato solo in
Liguria (26 p.p.), Sardegna (24 p.p.) e, a seguire, Basilicata (17 p.p.).
Copertura regionale della rete 4G, per numero di comuni e popolazione (in %; 30 giugno 2017)
100,0%
75,0%
50,0%
25,0%
0,0%
% comuni % popolazione
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati operatoriQuestioni chiave
Se è vero che molti passi in avanti sono stati compiuti sul piano degli investimenti in rete fissa, è pur vero che la
situazione è piuttosto variegata e molto meno rassicuranti sono i dati sulla rete ultra veloce (> 100 Mbps). Alla
luce degli obiettivi ambiziosi ma delle scarse prospettive circa il loro effettivo raggiungimento, quali appaiono
essere gli investimenti necessari e prioritari, soprattutto con riferimento alla infrastruttura di rete con velocità
superiore ai 100 Mbps? Quali sono, ad oggi, le criticità tecniche e normativo-regolamentari ancora da rimuovere
per favorire un’ulteriore accelerazione degli investimenti?
L’ingresso dello Stato negli investimenti infrastrutturali (aree bianche) e di nuovi operatori sta ridisegnando la
tradizionale struttura di mercato. Quali sono le opportunità e le criticità connesse a tale riassetto? Quale l’impatto
sulle dinamiche concorrenziali? Due gare Infratel sono state aggiudicate ad Oper Fiber alla quale spetta l’arduo
compito di realizzare l’infrastruttura in fibra nelle aree bianche. Si ritiene che le amministrazioni saranno in grado
di gestire l’enorme mole di autorizzazione e permessi connessi all’avvio dei lavori? Quali gli strumenti di
semplificazione da mettere in campo per vincere la sfida dell’efficienza alla quale i Comuni sono chiamati?
Quale sarà il ruolo del 5G in questo processo di digitalizzazione? Quali sono gli ostacoli all’implementazione di tale
nuovo standard tecnologico? La gestione dello spettro rappresenta una priorità per lo sviluppo del 5G. Quali gli
scenari di liberazione ed assegnazione delle frequenze attualmente oggetto di diritti d’uso?
È ormai forte la consapevolezza della necessità di stimolare una rapida maturazione della domanda senza la quale
gli investimenti in infrastrutture, servizi e tecnologie diventano difficilmente sostenibili. Quali sono ad oggi le
iniziative da intraprendere per favorire un’accelerazione di tale processo di maturazione? Quali sono gli strumenti
più efficaci a tal fine? Quale ruolo può giocare la PA in questo processo? Sarebbe ipotizzabile prevedere delle forme
– anche economiche – di disincentivo al ricorso alle procedure “analogiche” nel rapporto con la PA?
Fonte: Elaborazioni I-Com su dati operatoriRapporto I-Com 2017
Reti e Servizi di Nuova Generazione
II parte
AUDIOVISIVO CONNESSO
Alla prova della maturità
22Uno tsunami di video
Il fenomeno della fruizione di video online su vari dispositivi sta crescendo in
maniera esponenziale.
Merito di una maggiore disponibilità di banda e di connessioni sempre più
veloci, ma anche di una maggiore facilità a reperire dispositivi connessi di ogni
tipo, dimensione e prezzo.
Fenomeno destinato a proseguire in modo persistente anche nei prossimi anni.
Crescita del traffico online per categoria di consumo, 2016 -2021 (PB/mese)
Fonte: elaborazioni su CiscoLa posta in gioco Corsa all’oro dei contenuti: coinvolti tutti i player (Media, telco e OTT), Ambiente audiovisivo in continuo fermento, alla ricerca di modelli di business sostenibili per rafforzare qualità dei contenuti, competitività delle imprese, innovazione tecnologica La posta in gioco è altissima: tutti in corsa per accaparrarsi un bene prezioso e limitato come l’attenzione degli spettatori. Un concetto per nulla scontato, considerato che oggi abbiamo a disposizione una miriade di schermi e device, tutti rigorosamente connessi, che se da un lato hanno aumentato il tempo di fruizione, dall’altro hanno corroso la fedeltà dell’utente.
Tutti in corsa per i contenuti video
Il servizio Watch offre in via sperimentale ad una fetta
di americani brevi contenuti originali, prodotti da A&E,
Major League Baseball e National Geographic e la serie
Humans of New York (già 8 mln di visioni a puntata)
Scommette sempre di più sui contenuti originali: a
fine 2017 avrà investito $ 6 miliardi (di cui 2 in
Europa). Spenderà 8 miliardi nel 2018 tra
produzione e acquisti
Annunciato il divorzio da Netflix, sta per attivare due
nuovi servizi di streaming: uno dedicato allo sport
(2018), e uno dedicato a fllm e programmi TV Disney
e Pixar (2019).
In USA ha lanciato un nuovo servizio di live streaming
YouTube TV, per visualizzare da qualunque dispositivo
qualsiasi programma TV in diretta. In alcuni mercati ha
lanciato contenuti a pagamento (Youtube Red) e si
attende il debutto nella produzione di contenuti originali
25Tutti in corsa per i contenuti video
Nel 2018 investirà $1 mld in contenuti originali,
distribuiti su almeno 10 programmi TV, che verrebbero
trasmessi sul servizio di streaming musicale oppure su
un nuovo servizio video creato ad hoc.
Nel 2017 ha speso $4,5 mld in contenuti originali; tra
le novità della nuova stagione la serie Black America;
grazie ad un accordo con Discovery trasmetterà
l’esclusiva di Eurosport in UK e Germania
È il primo operatore pay-TV in Spagna grazie
all’acquisto di Digital+, che è stato incorporato in
Movistar, e sta partendo alla conquista dell’Europa con
un proprio servizio di video streaming on demand
In Italia ha attivato una joint venture con Tim per la
nascita di Canale+ che sfrutterebbe la capacità dei
francesi di produrre contenuti e quella della telco italiana
di distribuirli (attraverso Tim Vision).
Tim Vision ha aggiunto alla propria offerta streaming
gli eventi live di Eurosport Player, a partire dagli US
Open di tennis, grazie ad un accordo con Discovery26che
durerà fino al 2020 e che include anche i giochi olimpici.(Local) content is (still) king
Negli USA, nel
2017 si
supereranno le
500 serie
originali
scripted (costo
orario 5 milioni
di $) con un
trend crescente
fino al 2019.
Fonte: Corriere ’EconomiaE I budget crescono
La maggior parte degli investimenti è oggi destinata alla serialità televisiva con
budget sempre più rilevanti.
22 Mln 60 Mln 70 Mln
per le ultime per la sesta per le ultime
12 puntate stagione di sette puntate
della serie House of di della serie
prodotta da Cards prodotta da
Cattleya Hbo in onda
su SKy
Fonte: Affari e FinanzaPubblicità digitale: a Facebook e Google la
metà del mercato
Ricavi pubblicità digitale, 2017 ($) Spesa globale in pubblicità digitale, 2015-2020E
(mld $)
29
Fonte: elaborazioni su eMarketerAR e VR: l’esperienza insegna
Ricavi VR nel mondo e in USA, Giappone e Cina, 2016-2021E (mld $)
30
Fonte: PwCEuropa. Resiste la TV ma Internet guida i
consumi
Evoluzione del mercato audiovisivo in UE per fonte di ricavo, 2011-
2015 (mln €) 108 miliardi
di ricavi
31
Fonte: OEA, Warc, Ampere Analysis, IHSPay VOD: vale € 4,2 mld, ma il peso sul totale è
ancora basso
Risorse mercato audiovisivo in UE, 2015 (%)
Ricavi pay VOD, 2011-
2017E
(mln €)
32
Fonte: elaborazioni su OEA, Warc, Ampere Analysis, IHS, stime I-Pubblicità online: vale €42 mld e cresce del 12%
Spesa in pubblicità per categoria, 2015-2016 e online 2006-2016 (mld €)
33
Fonte: Iab EuropeDal possesso all’accesso: l’S-VOD guida il
cambiamento
Accesso vs possesso in UE, 2011-2015 (mln €)
Fonte: Digital TV Research
Abbonati ai servizi S-VOD
in WE, 2015-2021E (mln)
34
Fonte: OEA, Ampere AnalysisItalia: la TV torna sopra gli 8 miliardi, Sky
primo operatore, Rai in crescita
Ricavi mercato TV in Italia 2011-2016 (mln €, %) e quote operatori, 2016 (%)
35
Fonte: AgcomIl presidio della TV in chiaro
36Il primato del DTT e la crescita del satellite
Penetrazione DTT e satellite tra le famiglie italiane, 2014-2016 (mln)
L’offerta tv
nazionale al I sem.
2017 si compone di
427 canali di cui 361
editi da società con
sede in Italia e
distribuiti da 59
editori televisivi
La galassia DTT, 2016 (mln di famiglie) La galassia DTH, 2016 (mln di famiglie)
37
Fonte: Elaborazioni su Digital TrendL’audiovisivo connesso: un mercato in
fermento
19,1 milioni 58% della
utenti di base utenti
video online Internet
4,3 milioni 17,7 milioni
utenti pay utenti free
38
Fonte: EYLa pirateria si sposta online
Incidenza della
pirateria tra gli adulti in
Italia, 2016 (%)
Titoli piratati per tipologia nel 2016 (%) Impatto della pirateria di film e serie TV tra la
popolazione adulta, stime 2016
39
Fonte: FapavLa lotta alla pirateria
LOTTA AI SITI WEB PIRATA EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
• 94 siti illegali bloccati in 3 • L’82% dei pirati è
anni in Italia consapevole che la pirateria
• 480 servizi legali disponibili è un realto
nel mondo • Il 57% ritiene improbabile
• Necessità di maggiore venire scoperto e
disponibilità di alternative sanzionato
legali per aumentare la % di • 1 adolescente su 2 (10-14
coloro che, vedendosi anni) ha visto un’opera
oscurare un sito pirata, si piratata nell’ultimo anno
rivolgono alle alternative • L’89% dei pirati è
legali sosddisfatto della qualità
• Tale percentuale in Italia è dei contenuti ottenuti
piuttosto bassa: 31% illegalmente
40Italia. Home entertainment: scarseggia la
penetrazione digitale, resistono I supporti fisici
Ricavi home entertainment (mln €)
Mercato digitale:
21,6%
Totale: €
381,8 mln
Mercato fisico:
78,4% 41
COPERTURA RETI ULTRA BANDA LARGA TRA LE ABITAZIONI:
72%
PENETRAZIONE TRA GLI UTENTI: 12%
Fonte: UnivideoDossier sull’audiovisivo: il cantiere DSM
Negoziazioni in atto Tra pochi mesi ne
su giurisdizione, REGOMENTO
verificheremo l’impatto
accessibilità, ruolo SULLA
PORTABILITÀ (temporaneità, residenza)
regolatori, deroga
COO
REGOLAMENTO
DIRETTIVA AVMS DMS
SAT-CAB
Dibattitto molto acceso Attualmente è il dossier più
(equa remunerazione, caldo. Rischio sostenibilità
licenze collettive estese, DIRETTIVA modello di business
obblighi piattaforme COPYRIGHT
dell’industria AV
online)
42Legge Cinema e Audiovisivo
Ripartizione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, 2017
Una sfida per il
potenziamento industriale del
comparto e per
l’internazionalizzazione delle
imprese
Ripensare il ruolo del
produttore indipendente nel
nuovo ecosistema digitale
Quote di investimento e
programmazione: quale
impatto nel medio e lungo
periodo ? Quali benefici per
‘industria audiovisiva ?
Fonte: MiBACT Totale fondo: 400 Mln € 43Decreto Quote: finalità
procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di
investimento e programmazione di opere italiane ed europee
Alcuni punti critici:
proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da definire
con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e Entità delle quote
l’ambito soggettivo di applicazione
(stimati 500 mln in
meccanismi di mercato più funzionali a una maggiore più di investimenti)
concorrenza e pluralità di possibili linee editoriali ed equa Gradualità e
distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle
opere; flessibilità
Sotto-quota cinema
riformulazione delle modalità di applicazione di tali regole ai Fascia oraria (PT)
fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta; Deroghe
Regime
riformulazione della definizione di «produttore
sanzionatorio
indipendente» Oneri per il servizio
pubblico
adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione
dell’efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.
44Il rispetto delle quote
• Nel 2015, il valore complessivo degli investimenti dichiarati dalle 10 maggiori emittenti
assoggettate in termini di ascolti risulta pari a 746 milioni di euro, + 13% rispetto al 2014)
• Gli obblighi di investimento in produzione di Quote di investimento in opere europee
indipendenti per generi (2015)
opere europee di produttori indipendenti,
rispettati (16%, sei punti superiore al limite
minimo previsto per i broadcaster commerciali).
• Investimenti orientati prevalentemente verso
tre generi di opera:
– fiction, cui è stato destinato il 35% del
totale,
– film, che hanno assorbito il 30% degli
investimenti,
– intrattenimento, che ha raccolto il 22% del
totale.
• Ai documentari, a cui è stato destinato il 4% del
totale degli investimenti, e l’animazione con il
3%. Altri generi hanno raccolto il 5% del totale. Fonte: Agcom
45Conclusioni: “non si può stare fermi in un
mercato (tv) che non cresce”
Costruire un sistema di
regole più equilibrato
che favorisca
l’innovazione e stimoli
gli investimenti
Verso un mercato
integrato e Puntare su contenuti
convergente originali di qualità
Quale ruolo (storie, formati,
Accordi strategici per l’Europa ? coproduzioni, export)
Media/ Telco / OTT
2022: switch-off banda Investimenti Innovazione
700 tecnologica (4K, standard
aperti, interfacce, adv,
Ambiente tv sempre più audience engagement VR,
multipiattaforma AR) 46Rapporto 2017 I-Com
Reti e Servizi di Nuova
Generazione
Silvia Compagnucci
Bruno Zambardino
Collaborazione report:
Giusy Massaro, Monica Sardelli
Piazza Santi Apostoli, 66
00187 Roma
tel. +39 06 4740746
Supporto: Alessandra Bianchi
fax +39 06 4746549
info@i-com.it
www.i-com.it
Rond Point Schuman, 6
1040 Bruxelles, Belgio
Tel. +32(0)22347882
Fax +32 (0)22347911
Grazie!
www.i-comEU.ue
47Rapporto I-Com 2017
Reti e Servizi di Nuova Generazione
II parte
AUDIOVISIVO CONNESSO
Alla prova della maturità
48Uno tsunami di video
Il fenomeno della fruizione di video online su vari dispositivi sta crescendo in
maniera esponenziale.
Merito di una maggiore disponibilità di banda e di connessioni sempre più
veloci, ma anche di una maggiore facilità a reperire dispositivi connessi di ogni
tipo, dimensione e prezzo.
Fenomeno destinato a proseguire in modo persistente anche nei prossimi anni.
Crescita del traffico online per categoria di consumo, 2016 -2021 (PB/mese)
Fonte: elaborazioni su CiscoLa posta in gioco Corsa all’oro dei contenuti: coinvolti tutti i player (Media, telco e OTT), Ambiente audiovisivo in continuo fermento, alla ricerca di modelli di business sostenibili per rafforzare qualità dei contenuti, competitività delle imprese, innovazione tecnologica La posta in gioco è altissima: tutti in corsa per accaparrarsi un bene prezioso e limitato come l’attenzione degli spettatori. Un concetto per nulla scontato, considerato che oggi abbiamo a disposizione una miriade di schermi e device, tutti rigorosamente connessi, che se da un lato hanno aumentato il tempo di fruizione, dall’altro hanno corroso la fedeltà dell’utente.
Tutti in corsa per i contenuti video
Il servizio Watch offre in via sperimentale ad una fetta
di americani brevi contenuti originali, prodotti da A&E,
Major League Baseball e National Geographic e la serie
Humans of New York (già 8 mln di visioni a puntata)
Scommette sempre di più sui contenuti originali: a
fine 2017 avrà investito $ 6 miliardi (di cui 2 in
Europa). Spenderà 8 miliardi nel 2018 tra
produzione e acquisti
Annunciato il divorzio da Netflix, sta per attivare due
nuovi servizi di streaming: uno dedicato allo sport
(2018), e uno dedicato a fllm e programmi TV Disney
e Pixar (2019).
In USA ha lanciato un nuovo servizio di live streaming
YouTube TV, per visualizzare da qualunque dispositivo
qualsiasi programma TV in diretta. In alcuni mercati ha
lanciato contenuti a pagamento (Youtube Red) e si
attende il debutto nella produzione di contenuti originali
51Tutti in corsa per i contenuti video
Nel 2018 investirà $1 mld in contenuti originali,
distribuiti su almeno 10 programmi TV, che verrebbero
trasmessi sul servizio di streaming musicale oppure su
un nuovo servizio video creato ad hoc.
Nel 2017 ha speso $4,5 mld in contenuti originali; tra
le novità della nuova stagione la serie Black America;
grazie ad un accordo con Discovery trasmetterà
l’esclusiva di Eurosport in UK e Germania
È il primo operatore pay-TV in Spagna grazie
all’acquisto di Digital+, che è stato incorporato in
Movistar, e sta partendo alla conquista dell’Europa con
un proprio servizio di video streaming on demand
In Italia ha attivato una joint venture con Tim per la
nascita di Canale+ che sfrutterebbe la capacità dei
francesi di produrre contenuti e quella della telco italiana
di distribuirli (attraverso Tim Vision).
Tim Vision ha aggiunto alla propria offerta streaming
gli eventi live di Eurosport Player, a partire dagli US
Open di tennis, grazie ad un accordo con Discovery52che
durerà fino al 2020 e che include anche i giochi olimpici.(Local) content is (still) king
Negli USA, nel
2017 si
supereranno le
500 serie
originali
scripted (costo
orario 5 milioni
di $) con un
trend crescente
fino al 2019.
Fonte: Corriere ’EconomiaE I budget crescono
La maggior parte degli investimenti è oggi destinata alla serialità televisiva con
budget sempre più rilevanti.
22 Mln 60 Mln 70 Mln
per le ultime per la sesta per le ultime
12 puntate stagione di sette puntate
della serie House of di della serie
prodotta da Cards prodotta da
Cattleya Hbo in onda
su SKy
Fonte: Affari e FinanzaPubblicità digitale: a Facebook e Google la
metà del mercato
Ricavi pubblicità digitale, 2017 ($) Spesa globale in pubblicità digitale, 2015-2020E
(mld $)
55
Fonte: elaborazioni su eMarketerAR e VR: l’esperienza insegna
Ricavi VR nel mondo e in USA, Giappone e Cina, 2016-2021E (mld $)
56
Fonte: PwCEuropa. Resiste la TV ma Internet guida i
consumi
Evoluzione del mercato audiovisivo in UE per fonte di ricavo, 2011-
2015 (mln €) 108 miliardi
di ricavi
57
Fonte: OEA, Warc, Ampere Analysis, IHSPay VOD: vale € 4,2 mld, ma il peso sul totale è
ancora basso
Risorse mercato audiovisivo in UE, 2015 (%)
Ricavi pay VOD, 2011-
2017E
(mln €)
58
Fonte: elaborazioni su OEA, Warc, Ampere Analysis, IHS, stime I-Pubblicità online: vale €42 mld e cresce del 12%
Spesa in pubblicità per categoria, 2015-2016 e online 2006-2016 (mld €)
59
Fonte: Iab EuropeDal possesso all’accesso: l’S-VOD guida il
cambiamento
Accesso vs possesso in UE, 2011-2015 (mln €)
Fonte: Digital TV Research
Abbonati ai servizi S-VOD
in WE, 2015-2021E (mln)
60
Fonte: OEA, Ampere AnalysisItalia: la TV torna sopra gli 8 miliardi, Sky
primo operatore, Rai in crescita
Ricavi mercato TV in Italia 2011-2016 (mln €, %) e quote operatori, 2016 (%)
61
Fonte: AgcomIl presidio della TV in chiaro
62Il primato del DTT e la crescita del satellite
Penetrazione DTT e satellite tra le famiglie italiane, 2014-2016 (mln)
L’offerta tv
nazionale al I sem.
2017 si compone di
427 canali di cui 361
editi da società con
sede in Italia e
distribuiti da 59
editori televisivi
La galassia DTT, 2016 (mln di famiglie) La galassia DTH, 2016 (mln di famiglie)
63
Fonte: Elaborazioni su Digital TrendL’audiovisivo connesso: un mercato in
fermento
19,1 milioni 58% della
utenti di base utenti
video online Internet
4,3 milioni 17,7 milioni
utenti pay utenti free
64
Fonte: EYLa pirateria si sposta online
Incidenza della
pirateria tra gli adulti in
Italia, 2016 (%)
Titoli piratati per tipologia nel 2016 (%) Impatto della pirateria di film e serie TV tra la
popolazione adulta, stime 2016
65
Fonte: FapavLa lotta alla pirateria
LOTTA AI SITI WEB PIRATA EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
• 94 siti illegali bloccati in 3 • L’82% dei pirati è
anni in Italia consapevole che la pirateria
• 480 servizi legali disponibili è un realto
nel mondo • Il 57% ritiene improbabile
• Necessità di maggiore venire scoperto e
disponibilità di alternative sanzionato
legali per aumentare la % di • 1 adolescente su 2 (10-14
coloro che, vedendosi anni) ha visto un’opera
oscurare un sito pirata, si piratata nell’ultimo anno
rivolgono alle alternative • L’89% dei pirati è
legali sosddisfatto della qualità
• Tale percentuale in Italia è dei contenuti ottenuti
piuttosto bassa: 31% illegalmente
66Italia. Home entertainment: scarseggia la
penetrazione digitale, resistono I supporti fisici
Ricavi home entertainment (mln €)
Mercato digitale:
21,6%
Totale: €
381,8 mln
Mercato fisico:
78,4% 67
COPERTURA RETI ULTRA BANDA LARGA TRA LE ABITAZIONI:
72%
PENETRAZIONE TRA GLI UTENTI: 12%
Fonte: UnivideoDossier sull’audiovisivo: il cantiere DSM
Negoziazioni in atto Tra pochi mesi ne
su giurisdizione, REGOMENTO
verificheremo l’impatto
accessibilità, ruolo SULLA
PORTABILITÀ (temporaneità, residenza)
regolatori, deroga
COO
REGOLAMENTO
DIRETTIVA AVMS DMS
SAT-CAB
Dibattitto molto acceso Attualmente è il dossier più
(equa remunerazione, caldo. Rischio sostenibilità
licenze collettive estese, DIRETTIVA modello di business
obblighi piattaforme COPYRIGHT
dell’industria AV
online)
68Legge Cinema e Audiovisivo
Ripartizione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, 2017
Una sfida per il
potenziamento industriale del
comparto e per
l’internazionalizzazione delle
imprese
Ripensare il ruolo del
produttore indipendente nel
nuovo ecosistema digitale
Quote di investimento e
programmazione: quale
impatto nel medio e lungo
periodo ? Quali benefici per
‘industria audiovisiva ?
Fonte: MiBACT Totale fondo: 400 Mln € 69Decreto Quote: finalità
procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di
investimento e programmazione di opere italiane ed europee
Alcuni punti critici:
proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da
definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle Entità delle quote
regole e l’ambito soggettivo di applicazione
(stimati 500 mln in
meccanismi di mercato più funzionali a una maggiore più di investimenti)
concorrenza e pluralità di possibili linee editoriali ed equa Gradualità e
distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle
opere; flessibilità
Sotto-quota cinema
riformulazione delle modalità di applicazione di tali regole ai Fascia oraria (PT)
fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta; Deroghe
Regime
riformulazione della definizione di «produttore
sanzionatorio
indipendente» Oneri per il servizio
pubblico
adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione
dell’efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.
70Il rispetto delle quote
• Nel 2015, il valore complessivo degli investimenti dichiarati dalle 10 maggiori emittenti
assoggettate in termini di ascolti risulta pari a 746 milioni di euro, + 13% rispetto al 2014)
• Gli obblighi di investimento in produzione di Quote di investimento in opere europee
indipendenti per generi (2015)
opere europee di produttori indipendenti,
rispettati (16%, sei punti superiore al limite
minimo previsto per i broadcaster commerciali).
• Investimenti orientati prevalentemente verso
tre generi di opera:
– fiction, cui è stato destinato il 35% del
totale,
– film, che hanno assorbito il 30% degli
investimenti,
– intrattenimento, che ha raccolto il 22% del
totale.
• Ai documentari, a cui è stato destinato il 4% del
totale degli investimenti, e l’animazione con il
3%. Altri generi hanno raccolto il 5% del totale. Fonte: Agcom
71Conclusioni: “non si può stare fermi in un
mercato (tv) che non cresce”
Costruire un sistema di
regole più equilibrato
che favorisca
l’innovazione e stimoli
gli investimenti
Verso un mercato
integrato e Puntare su contenuti
convergente originali di qualità
Quale ruolo (storie, formati,
Accordi strategici per l’Europa ? coproduzioni, export)
Media/ Telco / OTT
2022: switch-off banda Investimenti Innovazione
700 tecnologica (4K, standard
aperti, interfacce, adv,
Ambiente tv sempre più audience engagement VR,
multipiattaforma AR) 72Rapporto 2017 I-Com
Reti e Servizi di Nuova
Generazione
Silvia Compagnucci
Bruno Zambardino
Collaborazione report:
Giusy Massaro, Monica Sardelli
Piazza Santi Apostoli, 66
00187 Roma
tel. +39 06 4740746
Supporto: Alessandra Bianchi
fax +39 06 4746549
info@i-com.it
www.i-com.it
Rond Point Schuman, 6
1040 Bruxelles, Belgio
Tel. +32(0)22347882
Fax +32 (0)22347911
Grazie!
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