Insurtech Investment Index - Italian Insurtech Association Osservatorio Fintech & Insurtech
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
10.03.22 Italian Insurtech Association Osservatorio Fintech & Insurtech Insurtech Investment Index
Insurtech Investment Index Agenda 10.03.22 #OsservatorioInsurtech Il contesto L’evoluzione della domanda Le startup Insurtech italiane L’ Insurtech Investment Index 2021 L’Outlook 2022
Insurtech Investment Index Agenda 10.03.22 #OsservatorioInsurtech Il contesto L’evoluzione della domanda Le startup Insurtech italiane L’ Insurtech Investment Index 2021 L’Outlook 2022
Insurtech Investment Index
Il contesto 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
Tasso di interesse sui depositi presso la BCE Crescita GDP 2021
Ottobre 2008 Settembre 2021 6,8% 5,1%
3,25% - 0,50% 3,1%
5,8%
Fonte: BCE Fonte: IMF
Propensione al risparmio (risparmio/reddito) % popolazione over 65
2000 2040
6% 8%
11% 39% 16,6% 28,0%
10% 22%
12,4% 21,6%
12% Fonte: Oxford Economics Fonte: Oxford Economics
4Insurtech Investment Index
Il ramo danni in Europa e Italia 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
Premi lordi Penetrazione (Premi lordi in % PIL)
2017 2020
2017 2020
469 B€ 523 B€ 3,7% 4%
32 B€ 33 B€ 1,6% 1,7%
Fonte: EIOPA Fonte: EIOPA, World Bank
I principali indicatori I principali indicatori
2017 2020 2017 2020
67% Loss Ratio
67% 58% Loss Ratio
59%
30% Expense Ratio
31% 35% Expense Ratio
36%
97% Combined Ratio
96% 93% Combined Ratio
88%
Fonte: EIOPA Fonte: EIOPA
5Insurtech Investment Index
Il ramo vita in Europa e Italia 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
Premi lordi Penetrazione (Premi lordi in % PIL)
2017 2020
2017 2020
877 B€ 866 B€ 6,9% 6,6%
100 B€ 103 B€ 5,1% 5,6%
Fonte: EIOPA Fonte: EIOPA, World Bank
I principali indicatori I principali indicatori
2017 2019 2017 2019
89% Sinistri (*) /
Premi lordi
86% 74% Sinistri (*) /
Premi lordi
73%
9% Spese totali /
Premi lordi
9% 5% Spese totali /
Premi lordi
5%
(*) inclusi riscatti, capitali e rendite maturati (*) inclusi riscatti, capitali e rendite maturati
Fonte: EIOPA Fonte: EIOPA
6Insurtech Investment Index
Incertezza attuale 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
7Insurtech Investment Index Agenda 10.03.22 #OsservatorioInsurtech Il contesto L’evoluzione della domanda Le startup Insurtech italiane L’ Insurtech Investment Index 2021 L’Outlook 2022
Consumatori: Insurtech Investment Index
Conoscenza ed utilizzo di servizi Insurtech 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
Acquisto o rinnovo polizze
31% 49%
assicurative in digitale
Modifica delle coperture
18% 33%
assicurative in digitale
Gestione sinistri da smartphone 15% 30%
Assicurazione basata sui
13% 28%
comportamenti
Telemedicina 11% 26%
Assicurazione on demand 9% 22%
Lo conosco bene Lo uso/l'ho usato
Base = 1520 Consumatori Italiani 18-74 attivi in Quali dei seguenti nuovi servizi conosce?
Internet Utilizza già i seguenti servizi?
9Consumatori: Insurtech Investment Index
Conoscenza di servizi Insurtech – Confronto 2020 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
Acquisto o rinnovo polizze
40% 9%
assicurative in digitale
Modifica delle coperture
24% 9%
assicurative in digitale
Gestione sinistri da smartphone 19% 11%
Assicurazione basata sui
22% 6%
comportamenti
Telemedicina 17% 9%
Assicurazione on demand 15% 7%
2020 Crescita 2021
Base = 1520 Consumatori Italiani 18-74 attivi in Quali dei seguenti nuovi servizi conosce?
Internet
10Consumatori: Insurtech Investment Index
L’impatto del lockdown sull’utilizzo dei servizi Insurtech 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
Base (consumatori
che dichiarano di
usare / aver usato il
servizio)
Assicurazione basata sui
comportamenti
66% 34% 194
Assicurazione on demand 65% 35% 141
Gestione sinistri da
smartphone
75% 25% 233
Modifica delle coperture
assicurative in digitale
72% 28% 269
Telemedicin a 46% 54% 161
Ac quisto o rinnovo polizze
assicurative in digitale
77% 23% 476
Lo usavo già prima della pandemia Ho iniziato a usarlo durante i lock-down
I lock-down dovuti alla pandemia da Covid-19 hanno
influenzato l’uso dei seguenti servizi?
Hai intenzione di continuare ad utilizzarli?
11Microimprese: Insurtech Investment Index
I canali utilizzati per l’acquisto di coperture assicurative 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
Con modalità tradizionali* 53%
Con modalità ibride** 21%
Con modalità digitali*** 32%
Altro 1%
* Incontro fisico, documentazione cartacea
** parte del processo in digitale, parte del processo con modalità tradizionali
*** online, incontro da remoto, documentazione digitale, ecc…
Base: 360 Microimprese italiane con almeno una Come avete acquistato le coperture assicurative?
copertura assicurativa
12Microimprese: Insurtech Investment Index
Il cambiamento nell’utilizzo dei servizi assicurativi durante l’emergenza 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
Base
In filiale di persona 42% 51% 7% 309
Telefono 6% 69% 25% 325
eMail 4% 66% 30% 315
Modalità online
4% 61% 35% 287
(es. sito, app home banking)
Durante il periodo di emergenza sanitaria, com'è cambiato l'utilizzo delle
seguenti modalità per richiedere servizi bancari (es. anticipo di fatture,
richiesta di prestiti, di investimenti, ...) per la vostra impresa/attività?
13Microimprese: Insurtech Investment Index
Il cambiamento nell’utilizzo dei servizi assicurativi durante l’emergenza 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
Base
In filiale di persona 26% 51% 7% 309
16%
Telefono 6% 69% 325
17%
eMail 4% 66% 315
20%
Modalità online
4% 61% 287
(es. sito, app home banking)
Durante il periodo di emergenza sanitaria, com'è cambiato l'utilizzo delle
seguenti modalità per richiedere servizi bancari (es. anticipo di fatture,
richiesta di prestiti, di investimenti, ...) per la vostra impresa/attività?
14Insurtech Investment Index Agenda 10.03.22 #OsservatorioInsurtech Il contesto L’evoluzione della domanda Le startup Insurtech italiane L’ Insurtech Investment Index 2021 L’Outlook 2022
Insurtech Investment Index
Startup Insurtech 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
23%
77%
Fintech Insurtech
Base: 564 realtà innovative Fintech & Insurtech
16Startup Insurtech Insurtech Investment Index
Le tecnologie più utilizzate 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
API 76%
Big Data Analytics 60%
Cloud 58%
Artificial Intelligence 57%
Machine Learning 54%
Internet of Things 25%
Natural Language Processing 22%
Blockchain 18%
Robotic Process Automation 15%
Biometrics 8%
Base: 72 realtà innovative Insurtech & Techins
17Startup Insurtech Insurtech Investment Index
Le relazioni con altri attori 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
Università e centri di Incubatori / Altre realtà
ricerca Acceleratori
43% 47% 74%
Base: 72 realtà innovative Insurtech & Techins
18Startup Insurtech Insurtech Investment Index
Motivi per cui i partner scelgono le startup 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
Accesso alla tecnologia 46%
Possibilità di servire un nuovo target di
34%
clienti
Sperimentazione 18%
Motivi economici 2%
Base: 72 realtà innovative Insurtech & Techins
19Insurtech Investment Index Agenda 10.03.22 #OsservatorioInsurtech Il contesto L’evoluzione della domanda Le startup Insurtech italiane L’ Insurtech Investment Index 2021 L’Outlook 2022
Insurtech Investment Index
Gli investimenti in startup Insurtech nel 2021 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
Almeno un investimento
Crescita 2021
27% + 8 p.p.
Numero operazioni Totale investito Media investimento
14 9,7 M€ 0,7 M€
(+1 vs. 2020) (5,1 M€ nel 2020) (0,4 M€ nel 2020)
Market share campione: 75%
21Insurtech Investment Index
La nazionalità delle startup Insurtech 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
Numero operazioni
86%
14 7%
7%
Totale investito
49% (+ 24 p.p. vs. 2020)
9,7 M€ 13% (+ 11 p.p. vs. 2020)
38% (- 35 p.p. vs. 2020)
Market share campione: 75%
22Insurtech Investment Index
I progetti interni Insurtech nel 2021 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
Almeno un progetto interno
Riduzione 2021
- 16 p.p.
47%
Numero operazioni Totale controvalore Media controvalore
67 11,4 M€ 0,2 M€
(127 nel 2020) (31,3 M€ nel 2020) (0,3 M€ nel 2020)
Market share campione: 75%, controvalore 66%
23Insurtech Investment Index
Le partnership su progetti Insurtech nel 2021 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
Almeno una partnership
Riduzione 2021
- 22 p.p.
53%
Numero partnership Media partnership
19 1,3
(27 nel 2020) (1,7 nel 2020)
Market share campione: 75%
24Insurtech Investment Index
La panoramica 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
Almeno un Almeno un Almeno una
investimento in startup progetto interno partnership
27% 47% 53%
Insurtech
Investment Index 20/30
Market share campione: 75%
25Insurtech Investment Index Agenda 10.03.22 #OsservatorioInsurtech Il contesto L’evoluzione della domanda Le startup Insurtech italiane L’ Insurtech Investment Index 2021 L’Outlook 2022
Insurtech Investment Index
Le operazioni prioritarie nel 2022 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
Quali tra le seguenti tipologie di operazioni prevedete avrà
un maggiore rilievo nel 2022 per la vostra azienda?
Investimenti finanziari in
18%
Startup o PMI Insurtech
Sviluppo interno di progetti
70%
Insurtech
Partnership su progetti
39%
Insurtech
Market share campione: 63%
27Le operazioni prioritarie nel 2022 Insurtech Investment Index
Confronto 2021 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
Quali tra le seguenti tipologie di operazioni prevedete avrà
un maggiore rilievo nel 2022 per la vostra azienda?
Investimenti finanziari in (- 7 p.p. vs. 2021)
18%
Startup o PMI Insurtech
Sviluppo interno di progetti
70% (+ 9 p.p. vs. 2021)
Insurtech
Partnership su progetti
39% (+ 25 p.p. vs. 2021)
Insurtech
Market share campione: 63%
28Insurtech Investment Index
L’evoluzione degli investimenti in startup Insurtech 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
Come prevedete evolverà nel 2022 rispetto al 2021 il volume di investimenti
finanziari in Startup o PMI Insurtech da parte della vostra azienda?
3
(invariato)
3,1 (3,7 nel 2020)
1 5
(diminuirà molto) (aumenterà molto)
Market share campione: 63%
29Insurtech Investment Index
Gli investimenti in tecnologia per area di business 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
In quali aree di business sono pianificati investimenti in
tecnologia per l'automazione dei processi nel 2022?
Gestione dei sinistri 83%
Vendita 67%
Processi di Back office 67%
Customer management &
67%
contract administration
Marketing 33%
Altro 8%
Market share campione: 65%
30Gli investimenti in tecnologia per area di business Insurtech Investment Index
Confronto 2021 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
In quali aree di business sono pianificati investimenti in
tecnologia per l'automazione dei processi nel 2022?
Gestione dei sinistri 83%
Vendita 67% ( - 11 p.p. vs 2021)
Processi di Back office 67% ( - 11 p.p. vs 2021)
Customer management &
67% ( + 34 p.p. vs 2021)
contract administration
Marketing 33%
Altro 8% ( - 14 p.p. vs 2021)
Market share campione: 65%
31Insurtech Investment Index
L’importanza del time to market 10.03.22 #OsservatorioInsurtech
Nella scelta delle tecnologie di riferimento, quanto è
importante che garantiscano un time to market veloce?
1 (Secondario: progetti
strategici anche se con ritorno 9%
nel lungo periodo)
2 18%
Voto medio:
2.7
3 64% (2.6 nel 2021)
4 (Prioritario: progetti con
ritorno nel breve periodo, 9%
prevalentemente tattici)
Market share campione: 63%
3210.03.22 Osservatorio Fintech & Insurtech Insurtech Investment Index
Insurtech Investment Index Sostenitori dell’Osservatorio Fintech & Insurtech 10.03.22 #OsservatorioInsurtech PARTNER SPONSOR PATROCINANTI
La nota metodologica Insurtech Investment Index 1. Insurtech Investment Index La costruzione dell’Insurtech Investment Index è basata sulla sottomissione di una survey alle Top 20 compagnie assicurative in Italia per premi 2020 secondo IVASS. I rispondenti sono stati 15, per un totale di premi raccolti nel 2020 pari a 112 miliardi di € ed una market share del 75%. Al fine di elaborare un singolo indice sintetico, le 3 percentuali indicanti quante compagnie assicurative hanno rispettivamente fatto almeno un investimento in startup (A), almeno un progetto interno (B) e almeno una partnership (C), pesate per il market share in termini di premi raccolti nel 2020 rispetto al campione, sono state moltiplicate per 10 e sommate, ottenendo un voto in 30esimi: A*10 + B*10 + C*10. 2. Ricerca sul Consumatore Italiano Fintech & Insurtech La Ricerca è stata condotta somministrando un questionario online (survey CAWI) a un panel di 1.520 persone di età compresa tra 18 e 74 anni che avessero effettuato almeno un accesso a Internet nel mese precedente all’analisi. Il panel era rappresentativo della popolazione attiva in Internet in Italia per sesso, età, regione di residenza ed occupazione. L’analisi comparativa è stata effettuata confrontando i risultati della presente analisi con quelli dell’analisi metodologicamente confrontabile svolta nel 2020.
La nota metodologica Insurtech Investment Index 3. Ricerca sul Fintech & Insurtech per le microimprese La ricerca 2021 ha coinvolto un campione di microimprese rappresentativo della popolazione italiana di riferimento, estratto casualmente e stratificato sulla base della distribuzione geografica della popolazione. Sono state analizzate 512 imprese con un numero di addetti o collaboratori inferiore a 10 e con un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro, includendo le imprese individuali (professionisti e le Partite IVA individuali) in coerenza con l’orientamento prevalente nell’ordinamento europeo e nella letteratura. Il questionario è stato somministrato con modalità CAWI a maggio 2021. 4. Ricerca sulle startup Fintech & Insurtech italiane La ricerca si è basata su fonti primarie con l’integrazione di numerose fonti secondarie come report tematici, siti web specializzati, pagine social (LinkedIn, Facebook, Twitter), Crunchbase, Pitchbook. Sono state considerate parte del perimetro solamente le startup/scaleup fondate dal 2009 in poi, mentre sono considerate “italiane” tutte le realtà con una sede operativa in Italia o con una sede all’estero ma con fondatori italiani. Con «Fintech» e «Insurtech» si intendono le startup che non solamente offrono servizi prettamente finanziari, ma anche servizi che usufruiscono di tecnologie innovative specificatamente rivolte al settore bancario, finanziario o assicurativo. Nel processo di mappatura sono state identificate 564 realtà innovative Fintech & Insurtech alle quali è stato somministrato un questionario online. Di queste, 282 hanno risposto (tasso di riscontro del 50%). I dati forniti sono stati poi integrati con fonti secondarie.
Puoi anche leggere
