IL SEQUEL: 2018- 2038 - Valerio Momoni e Alessandro Geraldi - Cerved Next
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IL SEQUEL: 2018- 2038
Valerio Momoni e Alessandro Geraldi
giugno ’19
1 DeLorean DMC-12: il viaggio nel passato 2 Un lampo nel presente 3 L’almanacco delle partite: come sarà il futuro
4
5
Emorragia di PMI rimarginata negli ultimi anni
Il numero di PMI (2007 – 2017)
2007-2014
180.000 -14k PMI (-9,2%)
+2,9%
+5,8%
160.000
+3,1%
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
(*) stima
Ricavi in crescita negli ultimi 5 anni e superato il livello pre crisi
Andamento Fatturato delle PMI
Numeri indice (2007=100)
110
+5,5% vs 2007
105
100
95
90
85
80
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Redditività lorda in ripresa da cinque anni, ma persi 20pp rispetto al 2007
Andamento del MOL delle PMI
Numeri indice (2007=100)
100
90
-19,6% vs 2007
80
70
60
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(*) previsioni
Il capitale netto è cresciuto più dei debiti finanziari nel corso del decennio
Rapporto tra debiti finanziari e capitale netto
115%
98% 98% 100%
96% 95%
90%
84%
78%
73%
68% 69%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(*) previsioni
I bassi tassi di interesse hanno favorito il rafforzamento delle PMI
Rapporto tra oneri finanziari e MOL
22,9%
18,8%
16,0%
13,2%
12,1% 12,0%
2007 2014 2015 2016 2017 2018*
(*) previsioniDopo la selezione darwiniana in forte crescita il numero di PMI sane
Distribuzione PMI italiane rispetto al rischio secondo lo «score di bilancio»
20,035
37,158 (13%)
(25%) 25.251
46.458
53.184 47.572
86,301
59,590 (56%)
63.291
(40%)
pre-crisi picco della crisi current
rischio vulnerabilità solvibilità
(*) previsioniFallimenti in calo nel 2018
Andamento dei fallimenti delle PMI
Dati annuali, numero assoluto e variazioni % 2018/2017
3.500
3.000
2.500
-2,9%
vs 2017
2.000
1.500
1.000
500
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Aumenta il numero di società in grave ritardo
Imprese in grave ritardo nei pagamenti
7,9%
7,3%
6,4%
5,7%
5,3%
4,9% 4,8%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Aumenta l’area di sicurezza, ma anche quella di rischio
Distribuzione imprese per Cerved Group Score
S1 S2 S3 S4 S5 V1 V2 R1 R2 R3
Sicurezza Solvibilità Vulnerabilità RischioAumenta l’area di sicurezza, ma anche quella di rischio
Distribuzione imprese per Cerved Group Score
S1 S2 S3 S4 S5 V1 V2 R1 R2 R3
Sicurezza Solvibilità Vulnerabilità Rischio
dic-17 dic-18Aumenta l’area di sicurezza, ma anche quella di rischio
Distribuzione imprese per Cerved Group Score
Dal 14,2% al 15,2% Dal 38,8% al 38,2% Dal 31,6% al 30,3% Dal 15,3% al 16,3%
S1 S2 S3 S4 S5 V1 V2 R1 R2 R3
Sicurezza Solvibilità Vulnerabilità Rischio
dic-17 dic-181 DeLorean DMC-12: il viaggio nel passato 2 Un lampo nel presente 3 L’almanacco delle partite: come sarà il futuro
Il credito alle PMI: attrattivo, rilevante e poco servito
ATTRATTIVO RILEVANTE POCO SERVITOIl credito alle PMI: attrattivo, rilevante e poco servito
ATTRATTIVO RILEVANTE POCO SERVITO
TASSO DI INTERESSE A BREVE TERMINE PER
DIMENSIONE AZIENDALE E LIVELLO DI RISCHIO
TASSI INTERESSE
BREVE TERMINE
Aziende rischio alto
9% 110
Aziende rischio basso
~ 5%
8% MEDIE - +1,2%
GRANDI
7% 105 ‘14 – ‘16
6%
70%
5% 100
4% 95%
MICRO -
3% PICCOLE 95
2% > 250 mld € 93,7
1% 30% -2,5%
90 ‘14 – ‘16
‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18
AZIENDE ITALIANE AZIENDE ITALIANE PER 85
MICRO PICCOLE
PER DIMENSIONE MEDIE
DIMENSIONE DEBITO 2011 2012 2013 GRANDI
2014 2015 2016
FINANZIARIO
Fonte: Analisi Cerved su dati Banca di ItaliaIl credito alle PMI: attrattivo, rilevante e poco servito
ATTRATTIVO RILEVANTE POCO SERVITO
TASSO DI INTERESSE A BREVE TERMINE PER LE PMI HANNO IL 30% DEI DEBITI
DIMENSIONE AZIENDALE E LIVELLO DI RISCHIO FINANZIARI IN ITALIA, OLTRE 250 MLD €
~ 5% MEDIE -
9%
GRANDI
8%
7%
6% 70%
5%
95%
4% MICRO -
3% PICCOLE
2%
> 250 mld €
1%
30%
‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16
MICRO PICCOLE MEDIE GRANDI
AZIENDE ITALIANE PER AZIENDE ITALIANE PER DIMENSIONE
Fonte: Analisi Cerved su dati Banca di Italia DIMENSIONE DEBITO FINANZIARIO
Fonte: Analisi Cerved su dati di bilancio delle aziende ItalianeIl credito alle PMI: attrattivo, rilevante e poco servito
ATTRATTIVO RILEVANTE POCO SERVITO
TASSO DI INTERESSE A BREVE TERMINE PER LE PMI HANNO IL 30% DEI DEBITI TREND DEBITO FINANZIARIO AZIENDE
DIMENSIONE AZIENDALE E LIVELLO DI RISCHIO FINANZIARI IN ITALIA, OLTRE 250 MLD € ITALIANE – CONFRONTO 2011 vs 2017
Aziende rischio alto
9% ~ 5%
Aziende rischio basso MEDIE -
8% 110 GRANDI
7%
+1,0%
105 70%
6% ‘15 – ‘17
5% Aziende
4% 100
95% 101,4 Medie – Grandi
MICRO -
PICCOLE
3%
> 250 mld €
2% 95 30%
92,8 Aziende
1%
-1,0% Micro – Piccole
90
‘15 – ‘17
‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 AZIENDE ITALIANE AZIENDE ITALIANE PER
PER DIMENSIONE DIMENSIONE DEBITO
85
MICRO PICCOLE MEDIE GRANDI FINANZIARIO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fonte: Analisi Cerved su dati Banca d’ItaliaCosa blocca la crescita del credito?
NUMERO DI CLIENTI MEDI TEMPO COMMERCIALE TEMPO MEDIO E RISORSE
PER GESTORE DEL GESTORE DEDICATE AL CLIENTECosa blocca la crescita del credito?
NUMERO DI CLIENTI MEDI TEMPO COMMERCIALE TEMPO MEDIO E RISORSE
PER GESTORE DEL GESTORE DEDICATE AL CLIENTE
200 – 300 Tempo medio per cliente
clienti
35% tempo
amministrativo
40% tempo
credito
~1h "annua "
dedicabile in media
25% tempo
commerciale
ad ogni cliente
CLIENTI MEDI IN
GIORNATA «TIPO» DEL
PORTAFOGLIO PER GESTORE
GESTORECosa blocca la crescita del credito?
ELEVATO NUMERO DI CLIENTI MEDI TEMPO COMMERCIALE DEL GESTORE SCARSO TEMPO MEDIO E RISORSE
PER GESTORE LIMITATO DEDICATE AL CLIENTE
200 – 300 clienti Tempo medio per cliente
35%
tempo
amministrativo
40%
tempo credito
~1h "annua "
dedicabile in media
25% ad ogni cliente
tempo
commerciale
CLIENTI MEDI IN PORTAFOGLIO
PER GESTORE
GIORNATA «TIPO» DEL GESTORECosa blocca la crescita del credito?
ELEVATO NUMERO DI CLIENTI MEDI TEMPO COMMERCIALE DEL GESTORE SCARSO TEMPO MEDIO E RISORSE
PER GESTORE LIMITATO DEDICATE AL CLIENTE
200 – 300 clienti Tempo medio per cliente
35% tempo
amministrativo
40% tempo
credito
25% tempo ~1H "ANNUA " DEDICABILE
commerciale
IN MEDIA
AD OGNI CLIENTE
CLIENTI MEDI IN PORTAFOGLIO GIORNATA «TIPO» DEL
PER GESTORE GESTORELa rivoluzione tecnologica
API
SOLUZIONI
Application programming
CLOUD
interfaceAPI: il nuovo paradigma per l’interconnessione dei servizi
PRIMA
TRADITIONAL
SERVICE
ARCHITECTUREAPI: il nuovo paradigma per l’interconnessione dei servizi
DOPO
API
Application
programming
interfaceSoluzioni Cloud: flessibilità per l’implementazione di soluzioni complesse
COSTI COSTI
UP FRONT MAINTENANCE
FLESSIBILE
A Adattansosi ad esigenze in
> 100k € continua evoluzione
SOLUZIONI
HARDWARE 15k €
SICUREZZA E
B PROTEZIONE DEI DATI
Utilizzando infrastrutture e
procedure all’avanguardia
SOSTENIBILE
SOLUZIONI
1k € 7k € C Massimizzando l’efficienza di
CLOUD
energia e spazi utilizzatiL’evoluzione normativa
FATTURAZIONE
ELETTRONICA
DIRETTIVA
PSD2Fatturazione elettronica
NESSUN ERRORE E
A IMMEDIATA FRUIBILITA’
DEI DATI CONTENUTI IN OGNI
FATTURA
DATI STANDARDIZZATI E
B CERTIFICATI DALL’ AGENZIA
DELL’ENTRATE
PROVENIENTI DA SOFTWARE DI
FATTURAZIONE
CERTEZZA DELL’EMISSIONE
DEL DOCUMENTO
C
CHE VIENE REGISTRATO DALLA
AGENZIA DELL’ENTRATE TRAMITE L’
«IMPRONTA DIGITALE» PRESENTE
NELLA RICEVUTA ELETTRONICAPSD2
100%
> 80%
ACCURACY DEI MODELLI
75% 75%
Modelli sempre più
Le banche avranno predittivi
l’obbligo di permetteranno di
condividere i dati di garantire l’accesso
conto corrente credito alle aziende
più solide
0%
INFORMAZIONI DI CONTO
RATING INTERNO INFORMAZIONI DI CONTO
CORRENTE +
BANCHE CORRENTE
RATING INTERNO BANCHELa rivoluzione culturale: attenzione al futuro del pianeta
Non solo credito
verso aziende
affidabili, ma
anche verso
aziende che
investono ed
agiscono in
maniera
sostenibile1 DeLorean DMC-12: il viaggio nel passato 2 Un lampo nel presente 3 L’almanacco delle partite: come sarà il futuro
Come sarà il futuro?
MEGA TREND
INTELLIGENZA ALGORITMI E PROLIFERAZIONE
GIUDIZI E SCORE
AUMENTATA DIGITALE DATI
INTELLIGENZA AL PER LIBERARE CONSAPEVOLEZZA ORIENTATI AL
SERVIZIO DELLE TEMPO PER PER ESSERE IN BENESSERE
RELAZIONI UMANE L’UOMO CONTROLLO COLLETTIVOINTELLIGENZA AUMENTATA A SERVIZIO
DELLA QUALITÀ DELLE RELAZIONI
32Le procedure in banca oggi
~1 ORA "ANNUA "
DEDICABILE IN MEDIA AD
OGNI CLIENTEAcme S.p.A.
acmespa.it
acmewebstore
acme-spa
info@acmewebstore.it
acmewebstore.it
+39 800 555 000
Mario RossiAcme S.p.A.
Acme S.p.A.
Acme Alfa
Acme Acme S.p.A.
Beta discount Stefano Alfa S.p.A.
Mario Rossi
Acme
Acme S.p.A.
Mario Rossi
Stefano Alfa SpAAcme S.p.A.
Acme S.p.A.
acmewebstore.it
acme.it
amministrazione@acmespa.it
info@acmewebstore.it
info@acmespa.it
direzione@acmespa.it
webmaster@acmewebstore.it
ufficiotecnico@acmespa.itAcme S.p.A.
Mario Rossi
Dario Rossi
Elisabetta Rossi
Luigi Bianchi
Paolo VerdiAcme S.p.A.
Acme S.p.A.
Dario Rossi
Elisabetta Rossi
Ecolandia
Pippo S.p.A.
Carta S.p.A.Acme S.p.A.
Paolo Verdi
Gianni Primo
Ecolandia
Mario Rossi
Pietro Quattrocchi
Acme S.p.A.
Luigi Bianchi
Carta S.p.A.
Elisabetta Rossi
Dario Rossi
Pippo S.p.A.Acme S.p.A.
Acme S.p.A.
Acme S.p.A.
Acme S.p.A.
Acme S.p.A.Acme S.p.A.
CASO REALE
FEEDBACK ECCELLENTI DA PARTE
RISPARMIO DI TEMPO SIGNIFICATIVO MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI
DEI GESTORI
Minuti di lavoro di un Gestore Banca per Livello di soddisfazione dei gestori coinvolti
preparare un incontro commerciale nell’utilizzo dei nuovi strumenti a servizio x5,0
della qualità delle relazioni
IMPORTO
> 60 MIN 100% CREDITO
ACCORDATO
NUOVI
AS IS
STRUMENTI
x6,0
# CLIENTI
< 5 MIN ACQUISITI PER
GESTORE
STRUMENTI NUOVI AS IS
NUOVI
% NET PROMOTER STRUMENTI
AS IS STRUMENTI
SCORECASO REALE
FEEDBACK ECCELLENTI DA PARTE MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI
RISPARMIO DI TEMPO SIGNIFICATIVO
DEI GESTORI
Minuti di lavoro di un Gestore Banca per
preparare un incontro commerciale x5,0
100%
IMPORTO
> 60 MIN CREDITO
ACCORDATO
NUOVI
AS IS
STRUMENTI
x6,0
# CLIENTICASO REALE
FEEDBACK DA PARTE MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI
RISPARMIO DI TEMPO
DEGLI UTENTI
Minuti di lavoro di un Gestore Banca per Livello di soddisfazione dei gestori coinvolti
preparare un incontro commerciale nell’utilizzo dei nuovi strumenti a servizio x5,0
della qualità delle relazioni
IMPORTO
> 60 MIN 100% CREDITO
ACCORDATO
NUOVI
AS IS
STRUMENTI
x6,0
# CLIENTIALGORITMI E DIGITALE PER LIBERARE TEMPO PER L’UOMO
NUOVO APPROCCIO
ELEMENTI
ABILITANTI CENSIMENTO VALUTAZIONE CLIENTE
500+ DATA
SOLUZIONI POINT
CLOUD
1 SECONDO PER TIME
TO YES
API
100+
Algoritmi Machine
Learning
FATTURAZIONE
ELETTRONICA < DI 5 DATI DA
INSERIRE1
100% PROCESSO
ALGORITMI Per valutare le controparti
DIGITAL
MACHINE Dati necessari Dati richiesti (cedente e ceduto) ed elaborare
LEARNING anticipo fattura soluzioni evolute le pratiche necessarieNUOVO APPROCCIO
ELEMENTI
ABILITANTI CENSIMENTO VALUTAZIONE CLIENTE
500+ DATA
SOLUZIONI POINT
CLOUD
1 SECONDO PER TIME
TO YES
API
100+
FATTURAZIONE Algoritmi Machine
ELETTRONICA Learning
< DI 5 DATI DA
INSERIRE
100% PROCESSO
ALGORITMI
DIGITAL
MACHINE Dati necessari Dati richiesti
LEARNING
anticipo fattura soluzioni evoluteNUOVO APPROCCIO
ELEMENTI
ABILITANTI INSERIMENTO DATI VALUTAZIONE CLIENTE
500+ DATA
SOLUZIONI POINT
CLOUD
1 SECONDO PER TIME
TO YES
API
FATTURAZIONE
ELETTRONICA < DI 5 DATI DA
INSERIRE1
100+
Algoritmi Machine
100% PROCESSO
ALGORITMI Learning DIGITAL
MACHINE Dati necessari Dati richiesti
LEARNING anticipo fattura soluzioni evoluteNUOVO APPROCCIO
ELEMENTI
ABILITANTI CENSIMENTO VALUTAZIONE CLIENTE
500+ DATA
SOLUZIONI POINT
CLOUD
1 SECONDO PER TIME
TO YES
API
100+
Algoritmi Machine
Learning
FATTURAZIONE
ELETTRONICA < DI 5 DATI DA
INSERIRE1
100% PROCESSO
ALGORITMI Per valutare le controparti
MACHINE Dati necessari Dati richiesti (cedente e ceduto) ed elaborare
DIGITALE
LEARNING anticipo fattura soluzioni evolute le pratiche necessariePROLIFERAZIONE DEI DATI E CONSAPEVOLEZZA PER ESSERE IN CONTROLLO
SAPERE COME TI VEDONO CONOSCERE IL CONTESTO GARANTIRE TRASPARENZA
CONOSCERE I PROPRI DATI
GLI ALTRI
FORNIRE I DATI PIU’
SAPERE VALUTARE CONFRONTARSI CON LA
CONOSCERE I APPROPRIATI PER
ANCHE CON OCCHI CONCORRENZA ED IL
RISULTATI DELLA OTTIMIZZARE LA
ESTERNI LA PROPRIA MERCATO DI
PROPRIA AZIENDA VALUTAZIONE DEL MERITO
AZIENDA RIFERIMENTO
CREDITIZIOGIUDIZI E SCORE ORIENTATI AL BENESSERE COLLETTIVO
RATING ESG
MISURA INDICATORI DI
QUALITA’ AMBIENTALE
E RIDUZIONE EMISSIONI CO2, EFFICIENZA
ENERGETICA, EFFICIENZA UTILIZZO
RISORSE NATARALI..
RATING
ESG MISURA L’IMPATTO SOCIALE
QUALITA’ DEL LAVORO, RELAZIONI
S SINDACALI, CONTROLLO DELLA CATENA
DI FORNITURA, RISPETTO DEI DIRITTI
UMANI..
Certifica la solidità di
un’azienda dal punto di
vista delle performance
ambientali, sociali e di VALUTA LA GOVERNANCE
governance G AZIENDALE
PRESENZA DI CONSIGLIERI
INDIPENDENTI, POLITICHE DI DIVERSITÀ,
TIPOLOGIA DI INCENTIVI TOP MNGMTRATING ESG
Alcuni Player Gobali hanno sottoscritto
accordi con istituzioni finanziarie globali per
abbassare i tassi di interesse sui propri
finanziamenti in caso di un miglioramento del
proprio rating ESG
In Italia, un intero settore di Utilities
RATING
nazionali (Hera, Terna, Enel, A2A) ha
ESG
sottoscritto linee di credito collegate ai criteri
ESG
Orienta già le scelte di
investimento ed è
destinato ad indirizzare I regolatori stanno valutando l’adozione di
sempre di più le incentivi per ridurre i requisiti patrimoniali
decisioni creditizie sui finanziamenti "verdi"And Next...
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GIUDIZI E RATING
AUMENTATA DATI DIGITALEBE DATA [and wisdom] DRIVEN
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