INSIGHT IL CASH MANAGEMENT DEL DOMANI: Sia Partners
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INSIGHT FEBBRAIO 2019
IL CASH MANAGEMENT DEL DOMANI:
UN BUSINESS SOTTO LA PRESSIONE DEI CAMBIAMENTI LEGISLATIVI, IN PIENA
TRASFORMAZIONE DIGITALE.
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Rispondere a vincoli regolamentari (SEPA, PSD2,
MIFID 2, KYC, BSB, Basilea 3, Instant Payments …)
è sempre più importante per chi si occupa di Cash
Management nelle banche e nelle aziende.
I tesorieri sono divenuti intransigenti: scegliere un
partner che abbia una conoscenza approfondita
del contesto regolamentare locale ed estero è
ormai una necessità.
Le banche hanno ora un vantaggio in più rispetto
ai tesorieri: esse dispongono di investimenti
dedicati a sviluppare una nuova offerta di servizi
su misura, forte della domanda sul mercato
italiano soprattutto da parte dei segmenti PMI e
Small Business, garantendo al contempo la Fonte: studio Cash Management, Sia Partners 2018
trasparenza e la sicurezza delle transazioni.
L’irrobustimento dei dispositivi di sicurezza per la
lotta contro le frodi, la cybercriminalità e il
finanziamento del terrorismo: l’evoluzione
Irrobustimento del quadro dell’innovazione tecnologica impone affidabilità,
l’autenticità delle transazioni, l’autentificazione
regolamentare in ambito Cash reciproca, la messa in sicurezza degli scambi
Management interbancari e l’integrità nella trasmissione dei dati
(ordini di pagamento, scambio di file, …). In tale
Ha riguardato soprattutto: contesto, le soluzioni di Cash Management
proposte attualmente sul mercato entrano ora in
La seconda direttiva sui servizi di pagamento una nuova dimensione, introducendo degli
PSD2, che ha soppresso tra le altre cose il privilegio elementi che devono assicurare il rispetto degli
delle banche relativamente all’accesso alle obblighi di sicurezza, regolamentari e dei controlli
informazioni relative ai conti bancari dei propri anti-frode (identità degli interlocutori, integrità e
clienti. I dati dei conti saranno sempre più confidenzialità dei file scambiati, criptaggio dei
standardizzati, messi in sicurezza e accessibili a dati, …):
terzi attraverso delle interfacce API. Primi risultati:
un ecosistema favorevole per: • Il «Customer Security Program» di SWIFT
garantisce un monitoraggio in tempo reale dei
1. lo sviluppo di nuovi attori (Fintechs, flussi, migliorando il livello di sicurezza e
fornitori di servizi informativi sui conti (AISP), identificando immediatamente tutte le transazioni
fornitori di servizi d’iniziazione dei pagamenti “inabituali”, prima della loro trasmissione;
(PISP)…);
• Il processo di KYC «Know Your Customer»
2. l’emergenza dell’ «Open Banking»: una è oggi al centro del “fare” banca: una procedura
visione rivoluzionaria del modello economico della sicura che impone delle regole di verifica
banca tradizionale. sull’origine dei fondi e l’autenticità delle operazioni
Tale mobilità permetterà agli attori del settore di bancarie;
avviare e sviluppare le loro applicazioni, servizi e • Il riconoscimento biometrico di chi
prodotti a forte valore aggiunto (bonifici SEPA, inizializza un flusso di pagamento è una realtà
advisory negli investimenti, gestione finanziaria, grazie a procedure di identificazione basate
…). In parallelo, le nuove direttive sulla sicurezza si sull’impronta digitale (Apple pay & Co), vocale o
aggiornano per una migliore protezione dei attraverso l’analisi comportamentale.
consumatori sui pagamenti online. In particolare,
l’effettiva implementazione dell’autenticazione
SCA «Strong Customer Authentication»..
Sia Partners | INSIGHT | CASH MANAGEMENT DEL DOMANI PER LE AZIENDE | Febbraio 2019| 2o #iosi e iosiPLUS: sono iniziative – la
A cosa assomiglierà il Cash seconda la versione “premium” della prima – volte
Management di domani? a premiare ogni acquisto tramite un sistema di
raccolta punti;
Il futuro del Cash Management per le
o ioVINCO: è un’iniziativa che associa ad
Aziende si fonda oggi su: ogni spesa superiore ai 2€ la possibilità di vincere
uno dei 125.00 premi da catalogo NEXI.
1. La semplificazione dell’offerta di servizi in
un ambiente integrato agli altri servizi aziendali; Un Cash senza frode attraverso l’analisi
comportamentale, futura soluzione della
2. Lo sviluppo di soluzioni innovative già
«Sicurezza nel Cash Management»: concentrandosi
consolidate sul mercato retail e più user friendly
quasi completamente sui pagamenti online, i
(es. Cashback, Cash Advantance, etc …);
tentativi di frode non cesseranno di crescere (due
3. Il proseguimento della lotta contro le terzi del totale delle frodi). L’intelligenza artificiale
frodi, sfruttando le nuove tecnologie; è già l’arma del futuro, in particolare dopo
l’avvento degli instant payments e il ricorso ai Big
4. La limitazione degli impatti del
Data: dei robot che funzioneranno sulla base di
cambiamento, derivanti dall’adozione delle cripto-
analisi comportamentali realizzeranno delle analisi
valute. In un tale contesto regolamentare,
predittive sui comportamenti in materia di
osserviamo tre grandi assi d’innovazione che pagamenti. Risultato: identificazione più fine delle
trasformeranno l’offerta bancaria in ambito Cash anomalie e dei rischi, e una migliore reattività ai
Management:
tentativi di frode;
Un Cash basato sulla cripto-tecnologia: verso una
Un Cash ancorato ad un’offerta di servizi unica, rivoluzione dei “trasferimenti interbancari”.
che integri l’insieme dei bisogni di un’azienda in un All’apice delle innovazioni blockchain, il mercato
solo portale: le iniziative come Citi Direct, delle cripto-valute acquisisce visibilità (Bitcoin &
Autobahn di Deutsche Bank oppure One Bank di Ethereum). In particolare, l’attenzione è fissata sul
BNP Paribas, dimostrano l’interesse di questi attori protocollo di pagamento RTXP «Ripple Transaction
nella trasformazione dell’offerta Cash Protocol». Questo garantisce uno scambio in
Management verso un unico insieme che possa tempo reale, ad un costo inferiore. Proprio per
offrire sia soluzioni transazionali che servizi di questo, il futuro degli scambi interbancari si fonda
finanziamento, investimento etc; su una nuova visione dei pagamenti transfrontalieri
attraverso il dispositivo RTXP, potenzialmente
In ambiente domestico, Nexi offre un applicativo considerato come una futura alternativa a SWIFT.
personalizzabile di Corporate Banking e di Cash
Pooling alle principali banche popolari italiane (e
non solo). La value proposition è quella di fornire
La revisione dell’offerta bancaria in ambito Cash
un Cash Pooling in grado di operare
Management dovrà permettere di creare un
simultaneamente sui mercati domestici ed esteri portale unico che raggruppi l’insieme dei servizi
(con presenza di conti Master e/o Slave). destinati alle aziende, che risponda i bisogni
Un Cash in grado di innovarsi: promozioni di internazionali e locali, in un universo criptato.
cashback, cash advance e couponing stanno pian
piano prendendo piede con un effetto disruptive
sul mercato. Iniziative di Nexi come “#iosi” e
“ioVINCO” si inseriscono in questo contesto, con Copyright © 2019 Sia Partners. Any use of this material
un sistema in cui l’esperienza di pagamento non si without specific permission of Sia Partners is strictly
prohibited.
fornitore), ma interviene all’interno dello scambio
stesso:
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