Export Champion Program Focus EAU - Alessandro Terzulli, Chief Economist 23 settembre 2020 - Sace Simest
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Export Champion Program Focus EAU Alessandro Terzulli, Chief Economist 23 settembre 2020
Quadro macroeconomico stabile e business climate favorevole
Secondo Paese nella regione MENA sia per dimensione economica, con un Pil nominale di $ 406 mld, pari a circa $ 750
miliardi in PPP (dati 2019), che per reddito pro-capite (quasi 70.000 $/anno in PPP).
Eterogeneità delle performance dei singoli emirati, soprattutto a seguito del rallentamento del 2020 legato alla pandemia
Covid-19 che ha colpito particolarmente il settore del turismo.
Abu Dhabi, emirato più solido e con ampie disponibilità di idrocarburi (90 mld di barili) e elevati asset (quasi $ 600 mld in
totale). Difficoltà per Dubai, secondo emirato della federazione, ma con la possibilità di recupero grazie a Expo (ottobre 2021-
marzo 2022).
Indicatori macroeconomici: EAU e peers Global Competitiveness Pillars, scores (2019)
Institutions
100
Innovation capability Infrastructure
80
2000 2019 2000 2019 2000 2019 2000 2019 60
Business dynamism ITC adoption
Pil a prezzi correnti (USD, mld) 103,9 405,8 189,5 779,3 38,9 119,0 17,8 191,8 40
20
Debito/Pil 3,1 20,1 86,7 23,2 70,2 65,3 52,5 53,2 Macroeconomic
Market size 0
Pil pro capite (USD, in PPP) 86.005 69.435 34.761 55.704 3.679 9.235 87.055 132.886 stability
Popolazione (mln) 3,1 9,8 20,7 34,3 28,8 36,5 0,6 2,8
Financial system Health
Quota agricoltura su Pil (%)* 2,1 0,7 4,9 2,2 13,3 13,9 0,4 0,2
Quota industria su Pil (%)* 51,5 46,8 53,9 49,6 30,0 29,4 70,2 58,8
Labour market Skills
Quota servizi su Pil (%)* 46,4 52,5 41,2 48,1 56,7 56,7 29,4 41,1 Product market
2
*Ultimo dato disponibile 2018. Fonte: Banca Mondiale, FMI, Unctad Fonte: World Economic ForumBuon posizionamento dei prodotti italiani sul mercato emiratino
Interscambio tra Italia e EAU (mln €)
6.178
5.426 5.341
4.956
4.579 4.577
Bilancia commerciale con un saldo
strutturalmente favorevole per l’Italia
Gli Emirati sono il secondo mercato di
destinazione dell’export italiano
778 851 947 1.028 1.143 908 nell’area MENA nonostante la lieve
decrescita registrata negli ultimi anni
(CAGR 2016-2019 -13%)
2010-2014 2015 2016 2017 2018 2019
Buon posizionamento dell’Italia sul
Export Import
mercato emiratino: l’Italia è tra i primi
dieci fornitori del Paese a livello
Quota di mercato dell’export italiano e dei peers
mondiale (nelle prime posizioni figurano
(peso %)
Cina, India e Stati Uniti d’America) e
seconda tra i Paesi Ue (dopo la Germania
e prima della Francia)
3 Fonte: Istat, ITC, UnctadBeni di consumo al primo posto nelle vendite italiane negli EAU
Composizione settoriale delle vendite italiane
verso gli Emirati, 2019 (peso %; mln €)
Beni di consumo; 38,6% Beni di investimento; 37,8% La composizione delle esportazioni
italiane verso il Paese differisce da quella
Altri consumi: 1.124 mln €
Meccanica strumentale: 911 mln € complessiva: i beni di consumo pesano
Tessile e Apparecchi elettrici: 381 mln € quasi il 39%, mentre rappresentano solo
323 mln €
abbigliamento:
Mezzi di trasporto: 277 mln € il 23% per l’export italiano verso il mondo
Prodotti in legno: 318 mln €
Altri investimenti: 161 mln €
Con una quota di poco inferiore, l’export
di beni di investimento si è consolidato
negli ultimi anni, sulla scia degli ingenti
investimenti infrastrutturali nel Paese
Rilevanti anche le vendite di beni
intermedi, in particolare della chimica
Beni intermedi; 16,7% Agricoltura e (comprensiva di farmaceutica) e dei
alimentari; metalli, nonché degli alimentari e
Chimica: 341 mln € 6,9% bevande.
Metalli: 243 mln €
Alimentari e
Gomma e plastica: 97 mln € bevande: 180 mln €
Estrattiva: 83 mln € Altra agricoltura:
138 mln €
4
Fonte: Elaborazioni SACE su dati IstatLe previsioni SACE: cosa attenderci per l’export nei prossimi anni?
Export italiano verso Area MENA e EAU
(mld €; var. %)
40,3 La flessione prevista per il 2020 è
37,0 36,2 maggiore per l’export verso gli Emirati
33,0 rispetto alla media dell’area MENA. Nei
primi sette mesi dell’anno si registra un
crollo per le vendite di beni italiani verso il
Paese pari a -17,9%
La ripresa sarà tuttavia più veloce negli
Emirati, che nel 2021 sono attesi
4,6 3,9 4,4 5,2 raggiungere il 96,4% del livello di export del
2019 grazie al rimbalzo previsto per i beni
2019 2020 2021 2022-23
di investimento
Anche la crescita attesa per il biennio
Medio Oriente e Nord Africa
2022-23 è ben al di sopra della media
-4,7% -10,7% +9,5% +5,6% dell’area, anche grazie al traino di Expo
Emirati Arabi Uniti
Dubai, e sottolinea ancora una volta la
strategicità di questo mercato per le
-0,04% -14,6% +12,9% +8,4% imprese italiane
5 Fonte: Oxford Economics, SACELe previsioni SACE per raggruppamento – Beni di consumo
Export di beni di consumo verso gli Emirati
Grazie all’elevato reddito pro capite, gli
(mln €; var. %)
Emirati hanno accolto nel 2019 oltre € 1
1.867 mld di altri consumi (settore composto per
la maggior parte da gioielli e metalli
1.764 preziosi, articoli in pelle e prodotti in
ceramica)
1.675
Il raggruppamento subirà un’inevitabile
battuta d’arresto causata dallo shock da
1.565
Covid-19. Ciò potrà riflettere un
temporaneo abbassamento della capacità
di consumo in un clima di incertezza in cui
si tende a rimandare le spese non
2019 2020 2021 2022-23 necessarie
Var. % Le vendite di beni di consumo verso gli
Emirati sono comunque attese
+3,2% -11,3% +7,0% +5,6%
riprendersi più velocemente rispetto alla
media verso il mondo (+6,2% nel 2021;
3,7% in media nel 2022-23).
6 Fonte: Oxford Economics, SACELe previsioni SACE per raggruppamento – Beni di investimento
La rete infrastrutturale degli EAU, già
Export di beni di investimento verso gli Emirati ben sviluppata, è stata oggetto di
(mln €; var. %) investimenti negli ultimi anni. In
particolare le infrastrutture dei trasporti
2.113 hanno registrato una rapida crescita
insieme al settore turistico. Tra i grandi
1.730 1.718 progetti si segnalano nuovo aeroporto Al
1.418 Maktoum e l’incremento delle linee
metropolitane di Dubai. Buone opportunità
sia per le imprese medio-grandi che per le
Pmi come sub-contractor
Con la UAE Energy Strategy 2050 il
Paese punta a espandere il peso delle
energie alternative al 50% del proprio
2019 2020 2021 2022-23 fabbisogno entro il 2050. Ciò costituisce
Var. % un’opportunità per le aziende italiane
del settore delle rinnovabili coinvolte sia
-2,5% -18,1% +21,2% +10,9%
nel settore degli impianti sia nella fornitura
di componenti, apparecchiature elettriche e
materiali per l’efficientamento energetico.
7 Fonte: Oxford Economics, SACELe previsioni SACE per raggruppamento – Beni intermedi
Export di beni intermedi verso gli Emirati
(mln €; var. %)
844
765
704
646
Ingente spesa pubblica per il rafforzamento
dei servizi sanitari e spazi per le vendite
italiane di chimica, farmaceutica e
apparecchiature medicali
Degli investimenti in infrastrutture potranno
beneficiare anche gli esportatori di
gomma e plastica e prodotti metalliferi
2019 2020 2021 2022-23
Var. %
-8,9% -15,6% +9,0% +9,5%
8 Fonte: Oxford Economics, SACELe previsioni SACE per raggruppamento – Agricoltura e alimentari
Export di agricoltura e alimentari verso gli
Emirati (mln €; var. %)
362
317 314
280
Opportunità di crescita per le nostre vendite
di alimentari a fronte della ridotta
produzione locale e degli sviluppi nel
canale Ho.re.ca. (continuo incremento di
ristoranti italiani)
Sistema di distribuzione e di vendita degli
alimentari avanzato, attrezzato e diretto,
con una buona presenza nella GDO dei
2019 2020 2021 2022-23
nostri prodotti
Var. %
+24,5% -11,9% +12,4% +7,4%
9 Fonte: Oxford Economics, SACEGrazie
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