ELITE Connecting companies with capital - Roma, 28 Febbraio 2019 Luca Peyrano, Amministratore Delegato ELITE - Federsalus
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ELITE Connecting companies with capital Roma, 28 Febbraio 2019 Luca Peyrano, Amministratore Delegato ELITE
ELITE Journey
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business con ELITE crescita del tuo
Growth Compass business
QUI È DOVE ORA È IL MOMENTO DI È ARRIVATO IL
COMINCIA IL ACCELERARE LA CRESCITA MOMENTO DI
VIAGGIO ELITE A LUNGO TERMINE RACCOGLIERE
CAPITALE
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strategiche e ricevi personalizzati. Incontra i migliori Le aziende possono
feedback in tempo reale professionisti, esperti e colleghi. raccogliere capitale in forma
attraverso il nostro kit di Prepara la tua azienda per la equity, convertibile e debito
strumenti digitali prossima fase di crescita attraverso la nostra
progettato per guidare la piattaforma di private
tua attività nel futuro placement
2
Le istituzioni Partner ELITE è una piattaforma aperta nata dalla collaborazione tra Borsa Italiana e le più importanti istituzioni e organizzazioni italiane. Page 3
ELITE oggi
Oltre 1000 aziende eccellenti hanno aderito al programma ELITE e accettato la sfida di rappresentare la vetrina delle migliori
aziende del proprio Paese.
40
PAESI
1100+
SOCIETÀ 1050 1104*
673
416
276
180
101
48
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ELITE Companies
Page 4 * Year to dateELITE – le aziende italiane ELITE
678 Le società ELITE associate Federsalus
Società
370.000
Totale impiegati • 15 Società
• Oltre 800 M€ fatturato
€69 bn 19 • Oltre 2000 impiegati
Fatturato totale Regioni
Industria
17 11 8 4 Beni di Consumo
22
43 Tecnologia
Chimica e Materie prime
49
272
Servizi al Consumo
Settori Salute
58
Servizi Pubblici
Telecomunicazioni
Petrolio e Gas Naturale
165
Finanza
Page 5L’impatto di ELITE
*
Abbiamo monitorato l’andamento delle nostre aziende sin da quando si sono unite all’ecosistema ELITE. I risultati mostrano che piu’ a
lungo una società’ ha operato all’interno della community, maggiori sono stati i suoi tassi di crescita in termini di
Fatturato, margine EBITDA e Dipendenti.
* * *
L’AZIENDA 21% 16% 19%
ELITE MEDIA IN
NUMERI
Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita
FATTURATO MARGINI DIPENDENTI
μ (Δ% Revenues) μ (Δ% EBITDA) μ (Δ% Employees)
45%
40%
35% 39% 36%
30% 37%
33% 33% 32%
25%
28% 27%
20%
26%
15%
10%
5%
0%
3Y in ELITE 4Y in ELITE 5Y in ELITE
Page 6 * Tutti i dati forniti sono frutto di analisi interna ed escludono valori al margine delle rispettive distribuzioni al fine di non inficiare la qualita’ della statistica di riferimento.ELITE FINANZA A SUPPORTO DELLA CRESCITA DELLE AZIENDE DELLA NUTRACEUTICA Page 7
I benefici di entrare in ELITE
Network Accesso ad un network nazionale e internazionale di rilievo che
diversificato include advisor, investitori, esperti, imprenditori e istituzioni
Contatto con gli Ingaggio anticipato con gli investitori per favorire l’accesso ai
investitori capitali da fonti molteplici e più appropriate per il business
Ambiente Interazione, condivisione di esperienze e learning tra aziende
collaborativo con obiettivi di crescita comuni e aspirazioni simili
Sviluppo Sviluppo delle competenze necessarie a prendere decisioni di
continuo business e di finanziamento per l’azienda
Maggiore Piattaforma per mettere in luce il profilo aziendale nei confronti
visibilità della comunità industriale e finanziaria domestica e internazionale.
Page 8ELITE Italia accesso ai capitali
471 operazioni da parte di 204 societá ELITE
31% delle società ELITE coinvolte in finanza straordinaria*
€8.2 miliardi il valore delle transazioni**
M&A, Equity investments and Joint Ventures Capital Markets (Equity and Debt)
350 operazioni di M&A and JV da parte di 168 43 emissioni obbligazionarie per una raccolta totale
società di €930 m
83 operazioni di PE/VC con 65 società coinvolte 19 IPO per una raccolta aggregata di oltre €1.3 mld
Page 9 * Corporate transactions include: M&A, JV, PE and VC deals, IPO
** Disclosed figures based on: PE/VC Deals (Zephyr and Beauhurst data), IPOs and Bond Issues (LSEG data)
Data period covers 1 January 2012 – 20 December 2018Highlights della piattaforma di ELITE
CARATTERISTICHE DISTINTIVE
Piattaforma di private placement per società ELITE e
investitori professionali. Offerta di differenti strumenti finanziari/ opzioni
di finanziamento
(equity, bond, convertibili, CBO)
Accesso semplice e approccio integrato in un
unico ambiente (Profilo della società, Digital Data
Room , Self-Promotion, selezione advisor)
Semplificazione del processo di raccolta di
capitali (documentazione e workflow standardizzato)
Costo one-off per la società (success fee). Nessuna
fee per gli investitori
Portale web innovativo, con un processo di
investimento in “2-click”
Page 10La piattaforma di funding di ELITE
ELITE Partner Investitori
“Cornerstone”
Agente 1
Dati
Società
Agente 2 Investitori
Società “Follow-on”
Banca
Settlement
Origination e Esecuzione della
Ingaggio Investitori e Raccolta ordini e
strutturazione Deal transazione (Settlement)
negoziazione matching
Attività esterna alla piattaforma Attività esterna alla piattaforma
Page 11Opzioni di raccolta capitale
Transazioni singole Basket Bond
Diverse opportunità di funding. Finanziamenti per un pool di
Uno “One-Stop-Shop” attraverso cui emittenti.
poter raccogliere capitale in differenti Una soluzione sistemica per
forme: equity, bond, CLO, warrant, supportare ulteriormente la crescita
convertible delle aziende ELITE
SPAC in Cloud
Facilitare l’accesso al mercato dei capitali.
Un percorso verso la quotazione che combina i
vantaggi di una SPAC tradizionale e dei canali
di raccolta digitali
Page 12ELITE SETTORE DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI: ANALISI DI BILANCIO Page 13
Nota metodologica
Principali specifiche sul campione di aziende analizzate (associate e non associate a
FederSalus), che sono ampiamente attive nel mercato degli integratori alimentari:
Numero di aziende (174)
Ricomposizione percentuale dei vari ambiti di attività
(aziende a marchio – 82%, produzione conto terzi – 12% e materie prime – 6%)
Fatturato aggregato (€2.5mld) e numero di addetti delle aziende analizzate (7.700)
I dati di bilancio analizzati sono di fonte Bureau Van Dijk
Page 14Dati economici e indici di redditività
Fatturato 2017 EBITDA%
€/m Fatturato 2017 15,00 20%
2,483
YoY 7.34% 15%
10,00
CAGR 9.68%
10%
€/m EBITDA 2017 5,00
5%
335.78
Margin 13.52% 0,00 0%
YoY 5.50% Fatturato 2014 Fatturato 2015 Fatturato 2016 Fatturato 2017
CAGR 10.08%
€/m EBIT 2017
254.16 25%
21%
Margin 10.24% 20%
19% 18%
20%
YoY 27.81%
CAGR 10.08% 15% 13% 13%
12% 11%
€/m Utile netto 2017 10% 8%
7% 7%
6%
176.78
5%
Margin 7.12%
YoY 15.71% 0%
CAGR 10.08% 2014 2015 2016 2017
ROE ROS ROA
Page 15Confronto con benchmark
*
Totale campione
analizzato
Δ% Fatturato 5.3%* 7.3% 9.2% 8.1%**
Tra il 2016 e il 2017 YoY YoY YoY YoY
ROA% 4.9%* 11.3% 10.3% 6.8%**
2017 YoY YoY YoY YoY
ROE% 11.2%* 18.4% 16.9% 14.2%**
YoY YoY YoY YoY
2017
Page 16 * Fonte: Rapporto Cerved PMI 2018.
* * Il dato si riferisce ad un campione di aziende ELITE appartenenti al settore alimentare e della farmaceutica.Focus su ambito di attività
Commercializzazione materie prime Commercializzazione prodotti a marchio Produzione conto terzi
2,00
Commercializzaione prodotti a
Milioni
1,80
1,60 marchio e’ l’ambito di attivita’
1,40
1,20 che mostra I maggiori ricavi in
1,00
termini assoluti.
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Fatturato 2014 Fatturato 2015 Fatturato 2016 Fatturato 2017
Commercializzazione materie prime Commercializzazione prodotti a marchio Produzione conto terzi
0,16
Milioni
0,14
Tale evidenza si riflette
0,12
anche nell’utile netto che 0,10
nel corso degli anni e’ 0,08
0,06
cresciuto ad un tasso
0,04
medio del 10%. 0,02
0,00
Utile 2014 Utile 2015 Utile 2016 Utile 2017
Page 17 * Il dato si riferisce al parametro che più di tutti marca una differenza tra la segmentazione propostaFocus sul possedimento di brevetti
8,00 Possedimento di brevetti
Milioni
7,00
Capitale
6,00 circolante netto
5,00 2014
4,00
Capitale Il vantaggio competitivo dovuto al
3,00
circolante netto
2,00 2017 possedimento di brevetti si traduce in
1,00
maggiore solidità con un capitale circolante
0,00
no si
positivo e crescente nel corso del periodo
3,00 Possedimento di brevetti
Milioni
considerato.
2,50
Tale considerazione è alla luce del
2,00 Cash flow
medio 2014
1,50 miglioramento delle disponibilità di cassa di
1,00 Cash flow cui queste specifiche aziende godono.
medio 2017
0,50
0,00
no si
Page 18 * Il dato si riferisce a valori medi dando enfasi al parametro che più di tutti marca una differenza tra la segmentazione proposta.Puoi anche leggere
