Business Plan 2019 2022 - ODCEC Torino
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Business Plan 2019 – 2022
• Storia Aziendale Pag 3
• Valori e Dedizione Pag 4
• Ricerca e Innovazione Pag 5
• L’impegno Pag 6
• La Sede: Stabilimento e Impianti Pag 7
• Caratteristiche prodotti/Certificazioni Pag 15 La Nostra Storia
• Settori di Produzione Pag 20
• Tipologie di prodotto Pag 21
• Attività svolte internamente Pag 24
• Compagine Sociale e Struttura Sociale Pag 25
• Dati Economici Storici Pag 26 Fotografia
• Valutazione Chiusura Esercizio 2018 Pag 27
• Stato dell’Arte Pag 28 Passato ‐ Presente
• Sviluppo futuro Pag 30
• Risanamento «Azioni Interne» Pag 31
• Risanamento «Azioni Commerciali» Pag 33
• Risanamento «Ciclo Finanziario» Pag 34
• Risanamento «Riassunto» Pag 37
•
•
Vie di Sviluppo
Mercati per lo Sviluppo
Pag 38
Pag 45
Il Nostro Futuro
• Dati Economici di Programma Pag 46
• Struttura Debiti nel tempo Pag 50
• Crescita per Linee di prodotto Pag 51
• Sviluppo Struttura Interna Pag 52
2
Anni 70
È l’anno in cui comincia l’avventura imprenditoriale della famiglia Spialtini che rileva una società italo‐svizzera di cosmetica e diventa
licenziataria per la produzione e commercializzazione in Italia dei prodotti della Biokosma SA. Per la prima volta vengono proposti
cosmetici naturali ad una nuova figura di professionisti dedita esclusivamente alla vendita di "erbe" officinali: nasce così l’erboristeria
moderna.
La società diventa licenziataria e proprietaria in Italia del marchio svizzero Kart. Ancora una volta pionieri sul mercato nazionale, per la
prima volta vengono proposti prodotti fitoterapici e tinture madri, ai tempi ritenuti ancora non commerciabili per motivi legislativi,
fino a quando anche l’Italia si adegua agli altri Stati Europei e apre le porte a quello che diventerà un settore merceologico molto
importante e una risposta naturale per gli appassionati di terapie alternative.
Alla fine del decennio tramonta la realtà Biokosma Italia e nasce Natura Holding S.r.l. che continua a produrre e a creare nuovi prodotti
di successo in tutti e 3 i settori di pertinenza: cosmetico, salutistico e alimentazione naturale.
Anni 80
Gli anni 80 sono caratterizzati dall’ingresso nel mercato spagnolo che annunciano un processo di espansione oltre i confini nazionali,
esportazione che proseguirà subito dopo con Germania e Austria. Natura Holding è leader assoluto del mercato erboristico italiano.
A fine Anni 80 nasce il marchio Natura House.
Anni 90
L’espansione commerciale e la dimensione aziendale diventano tali che Natura House diventa Società per Azioni.
Anni 2000
Il nuovo millennio è contraddistinto da una capacità di esportazione a 360°. I prodotti Natura House sono presenti in tutti i Continenti,
con 35 Paesi raggiunti.
Anni 2010
Nel 2010 l’impresa Natura House S.p.A. festeggia 40 anni di attività, con un’espansione in 60 paesi in tutto il Mondo.
3
Valori & Dedizione
Fin dalla sua nascita Natura House intende diffondere in giro per il
Mondo un prodotto con dentro tutto il buono che la natura ci offre:
cosmetici a base dei più puri componenti vegetali
integratori alimentari ed erboristici che fondino insieme tradizione
antica e ricerca moderna
4
Ricerca & Innovazione
Ricercatori impegnati ogni giorno nella scelta delle materie
prime migliori e dei principi attivi più efficaci e sicuri, per
poter offrire sempre un prodotto in linea con le esigenze del
mercato ma con un tocco di creatività e di originalità.
Nuove formulazioni, messe a punto nei laboratori del Centro
di Ricerche, hanno l’obiettivo di offrire un prodotto ricco, in
grado di favorire la biodisponibilità delle sostanze attive
donando un’efficacia e una funzionalità generale
notevolmente superiore alla concorrenza
5L’impegno
I valori e l’impegno costante della Famiglia e dell’Azienda si
concretizzano con la chiara indicazione della percentuale di
naturalità di ogni singolo prodotto. Dato inequivocabile che
esprime il reale ed elevato impiego di materie prime di
derivazione naturale.
«La Natura è il Nostro Mestiere,
Il Benessere del Consumatore la Nostra
Motivazione»
6Dove Siamo
Via Fausto Coppi n° 5 – 10043 Orbassano (Torino) 45°00’40’’N ‐ 7°34’01E
7La nostra sede
Natura House S.p.A. si trova nel comune di Orbassano, alle porte di
Torino; nello stabilimento di proprietà di circa 6000 mq di superficie su un
area di 11.000 mq si trova tutta la struttura aziendale:
Uffici Amministrativi: Presidenza, Area Marketing, Commerciale
Italia, Commerciale Estero, Commerciale Conto Terzi e Ufficio
Acquisti.
Centro Ricerca Natura House C.R.N.H. ampi laboratori che
sviluppano nuovi prodotti ( a proprio marchio o in conto terzi).
Divisione produttiva Cosmetica, Produzione e confezionamento di
prodotti Cosmetici
Divisione produttiva Integratori, Produzione e confezionamento
di prodotti di integrazione alimentare liquidi e solidi
8Stabilimento
9Impianti e Attrezzature
Area Cosmetica
Produzione:
Impianto osmosi inversa
turbo emulsore 600 lt
turbo emulsore 350 lt
turbo emulsore 150 lt
Mescolatore 1000 lt
Mescolatore 500 lt
Confezionamento:
Linea liquidi completa (orientatore riempimento, tappatura, etichettatura,
astucciamento, affardellatura) capacità 3500 pz/h
Intubettatrice tubi plastica 4 diametri
Intubettatrice tubi alluminio 4 diametri
Invasettatrice
Riempitrice liquidi semiautomatica
Dosatore Polveri semiautomatico
Imbustinatrice per bustine prova
10Impianti e Attrezzature
Area Integratori
Liquidi:
Turbo 140 lt
2 linee riempitrice tappatrice etichettatrice (formati differenti)
etichettatrice
affardellatrice semiautomatica
astucciatrice verticale semiautomatica
Etichettatrice orizzontale
Solidi
Mescolatore polveri
mescolatore 3 vie
2 Comprimitrici R45
1 comprimitrice R18
Opercolatrice Ima 22
Opercolatrice Ima 45
Blisteratrice
Conta‐compresse semiautomatica
Stampante Flessografica alluminio per Blisteratrice
11Impianti e Attrezzature
Attrezzature comuni
Impianto aria compressa con polmone e deumidificatore (raggiunge tutte le aree)
2 carrelli elevatori frontali
carrello elevatore laterale
2 transpallet elettrici
2 avviluppatori pallet
Etichettatrice orizzontale
Laboratorio R&S
Attrezzatura completa per analisi chimiche (Centrifuga, pHametri, viscosimetri,
densimetri, stufe, frigo, microscopi)
Attrezzatura completa per controlli Microbiologici ( Cappa, autoclave, incubatori muffe e
batteri)
Lampada invecchiamento accelerato
Turbo emulsore 10 lt (pilotina)
Turbine
Bilance
12Impianti e Attrezzature
Attrezzature Stampa
stampante digitale in bobina (1km)
stampante digitale in bobina (180mt)
2 Fustellatrici laminatrici
riavvolgitrice bobine per produzione
Postazione Mac grafico
CED
AS400 iSeries (hardware)
Piattaforma completa ACG (software) (contabilità, magazzino, produzione,
approvvigionamento, statistiche e controlli)
Stampante IBM grossi formati per tabulati e statistiche
Server Windows versione 2010
N.A.S. 5T per salvataggi 1/7
13All’interno delle Divisioni produttive si distinguono:
Divisione cosmetica: impianti moderni ed altamente flessibili per
permettere un ampio ventaglio di produzione, riempimento e
confezionamento di svariate tipologie cosmetiche
Divisione salutistica: Ogni macchinario e operazione produttiva ha la sua
stanza prefissata per ridurre al minimo il rischio di contaminazione fra i
vari prodotti in produzione: compresse, capsule, forme liquide; linee di
blisteraggio e confezionamento; locali destinati alla macerazione alcolica.
Le caratteristiche dello stabilimento, le metodologie produttive e i criteri di igiene e
controllo qualità sono stati approvati ed autorizzati dal Ministero della Salute
14Caratteristiche dei prodotti: 100% Natura
I cosmetici Natura House appassionano la Pelle nel rispetto delle sue
esigenze e delle più rigorose norme di qualità e sicurezza, perché costituiti
da ingredienti “amici della pelle”. I prodotti sono fatti di Natura,
sapientemente scelta e “trasformata” nei nostri laboratori per essere più
efficace e bio‐disponibile, agendo quindi per il benessere, la bellezza e la
cura della nostra pelle.
Ogni prodotto Natura House riporta la percentuale di ingredienti naturali
impiegati per soddisfare tre requisiti imperativi:
∙ Massima naturalità possibile; ∙ Sicurezza; ∙ Efficacia e piacevolezza.
Certificazioni
ISO 9001: 2015 Sistema di Qaulità
ISO 22716 Certificazione sicurezza del prodotto (equiparato a GMP)
15La scelta di prodotti naturali favorisce un risultato positivo là dove i
principi attivi di sintesi, anche i più sofisticati e d’avanguardia, non
riescono. La Natura “dialoga” meglio con la nostra pelle.
Il nostro corpo nasce per integrarsi perfettamente nell’ambiente
naturale che ci circonda. Così le piante, meglio degli ingredienti di
sintesi, ci danno gli strumenti davvero utili per prenderci cura della
pelle. Sono più assimilabili, più compatibili, più affini e quindi più
efficaci.
Natura House esclude principi attivi di sintesi o “simil‐naturali”.
Sostanze comunemente impiegate nei cosmetici, ma che celano
insidie e rischi di nocività per la nostra salute.
16Nel cuore dei cosmetici Natura House c’è:
• Una base rigorosamente natural origin che lega in modo più armonico e
sicuro i Fito‐Componenti attivi rendendoli più efficaci e disponibili alla
pelle;
• Emulsionanti derivati da puro olio di oliva per aumentare l’integrità
della barriera cutanea e aumentare le capacità di ritenzione dell’acqua.
Il risultato è un miglioramento dell’idratazione e della naturale luminosità
e compattezza cutanea;
17• I piu’ puri e preziosi oli vegetali da mandorle dolci, macadamia, jojoba,
lino, avocado, rosa mosqueta e argan, ad elevata dermo‐affinità e
performance.
• Estratti di piante officinali, sapientemente selezionati per le
loro caratteristiche di purezza ed efficacia per meglio rispondere
alle diverse esigenze di cura della pelle;
• Le vitamine per donare rinforzo, vitalità e protezione alle cellule
dell’epidermide.
Nei prodotti Natura House NON si trova traccia di:
‐ petrolati ‐ peg, ppg derivati ‐ oli minerali ‐ coloranti ‐ ogm ‐ solfati (sls,
sles) ‐ parabeni ‐ cessori di formaldeide ‐ tiazolinoni ‐ siliconi
Scelta del Packaging più naturale!!!
18∙
Eco‐friendly a partire dal Packaging
Per tutti i prodotti si cerca di utilizzare il pack meno dannoso per
l’ambiente, evitando la scatoletta (ove possibile) o facendola produrre in
cartone certificato SFC, fino ad arrivare, nei contenitori di alcune linee,
all’utilizzo di plastiche derivate dalla canna da zucchero invece che da
petrolio.
Anche negli impianti produttivi si punta ad impiegare la
maggior quantità di energia rinnovabile
Dal 2015 ci riforniamo da distributori energia elettrica che garantiscano
almeno il 60% di della produzione da fonti rinnovabili ed entro il 2020 è in
programma l’istallazione di un impianto di produzione fotovoltaica
sufficiente a garantire il 90 % del nostro fabbisogno e un idrosanitario
capace di coprire il 100% del nostro fabbisogno
19Settori di Produzione
• Cosmetica
• Specialità cosmetiche
• Igiene quotidiana
• Integratori
20Tipologia prodotti
Area Cosmetica ‐ Specialità Cosmetiche
Emulsioni: creme dense o fluide per viso e corpo
Sieri
Gel
Liquidi: fluidi /Spray/ Viscosi
21Tipologia prodotti
Area Igiene Quotidiana:
Dentifrici: Paste e Gel
Coluttori: Liquidi/ spray
Shampoo: Classici e in Gel
Doccia ‐ Schiuma: Classici e in Gel
22Tipologia prodotti
Integrazione Alimentare
Compresse: Classiche diverse misure
Ovalette
Capsule di Gelatina molle (solo confezionamento)
Opercoli Misura 0
Liquidi: fluidi (preparati erboristici base acqua)
fluidi (preparati erboristici base alcool)
spray
viscosi (Sciroppi)
23Attività svolte internamente
Sia per NATURA HOUSE che
per Clienti Conto Terzi
• Ricerca & Sviluppo Formule
• Progettazione Grafica
• Ricerca fornitori Packaging
• Produzione
• Confezionamento
• Logistica di base
24Compagine Sociale e Struttura
Compagine Sociale
Cognome Nome % Quote
SPIALTINI UGO (1° Generazione) 12,5%
ANTONINI ENRICA (1° Generazione) 12,5%
SPIALTINI SILVIA (2° Generazione) 25%
SPIALTINI DANIELA (2° Generazione) 25%
SPIALTINI UGO (usufrutto)
25%
SPIALTINI STEFANO (nuda proprietà) (2° Generazione)
Cariche Sociali
CognomeNome
Cognome Nome Carica Ruolo
SPIALTINI STEFANO
SPIALTINI STEFANO Presidente CDA – Amministratore
Presidente Delegato
CDA – Amministratore Delegato
SPIALTINI SILVIA
SPIALTINI DANIELA Consigliere – Vicepresidente
Consigliere
SPIALTINI SILVIA
SPIALTINI SILVIA Consigliere
Consigliere
SPIALTINI UGO Consigliere – Presidente Onorario
ANTONINI ENRICA Consigliere – Vicepresidente Onorario
25Dati Economici Storici
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Attivo Stato
7.643 7.727 8.395 9.069 9.449 9.449
Patrimoniale
Fatturato 2.046 3.040 3.203 3178 3063 2300
Italia 43,72% 35,21% 33,85% 30,23% 31,20% 38%
Export 56,21% 64,52% 65,55% 69,77% 68,80% 62%
EBITDA 588 K 380 K 595 K 942 K 844 K 400K c.a.
Continua la predominanza dell’export
26Valutazione chiusura Esercizio 2018
Il 2018 è stato per l’Azienda un anno estremamente difficile. Le criticità finanziarie si
sono accentuate rendendo necessario una programmazione per il prossimo futuro che
inverta la rotta in termini finanziari e di redditività finale.
La ristrutturazione aziendale deve passare da un piano sia finanziario che strategico
avendo ben chiari gli obiettivi da raggiungere.
Per poter mettere in atto il programma industriale, si rende necessaria l’apertura a
capitale esterno di rischio che finanzi l’operazione per fare quel salto di qualità dal
punto di vista strategico strutturale che permetta di generare il giro d’affari necessario.
La struttura Aziendale è estremamente sotto impiegata generando dei costi fissi che
erodono totalmente i margini. In oltre avendo ridotto la produzione in termini di
volume, l’acquisto delle MP risulta a costi non convenienti.
27Stato dell’Arte
Natura House S.p.A. è un’impresa che presenta le caratteristiche peculiari
della PMI: flessibilità, accuratezza, specializzazione, affidabilità e dinamismo.
E’ dotata di un Patrimonio Netto ben al di sopra della media delle PMI
italiane, con un forte orientamento all’Internazionalizzazione.
Per i primi 40 anni circa, il canale prevalente per Natura House S.p.A. sono
state le Erboristerie. A partire dal 2010, in simbiosi con la crisi economica
diffusa provocata dal cambio di sistema economico, il canale ha avuto un
inesorabile quanto drastico calo dei volumi e dell’affidabilità economica.
Questa tendenza è in contraddizione con quanto avviene nel mondo
cosiddetto del “Naturale”, in forte espansione e da non confondere con
quello diffuso e abusato del “Bio”. Questo fenomeno legato al naturale si
coniuga perfettamente con la politica e la filosofia aziendale, fondata su
prodotti che ricercano la massima percentuale di naturalità finalizzata a
un’elevata e garantita efficacia
28Stato dell’Arte
L’internazionalizzazione ha permesso all’impresa di sopportare la
scomparsa del pilastro italiano delle erboristerie.
Si è testato il canale Farmaceutico che però in Italia è feudo di
grossi gruppi. E’ un mercato che deve essere affrontato con strategia a
medio lungo con strutturazione linea di informazione medica che generi
la richiesta.
Sfruttando la forte internazionalizzazione e lo spirito di
adattamento l’azienda ha individuato come sostituto del canale
Erboristeria due nuovi canali: Conto terzismo e Vendita online. Il primo
già aggredito sta portando i frutti, mentre per il secondo ci si è attrezzati,
si sono testate in piccolo le strategie e ora si è pronti per aggredirlo
adeguatamente.
29Sviluppo Futuro
Si è svolta una precisa e puntuale analisi dell’Azienda tenendo
conto di tutti gli aspetti.
Si sono analizzati i dati gestionali degli ultimi anni e soprattutto
si è analizzata quale prospettiva potesse avere l’Azienda.
Quest’anno si chiudono i primi 50 anni di vita, ora dobbiamo
tracciare la strada per i prossimi 50.
Troppi approfittatori, consulenti nebulosi e squali ci hanno
roteato sul capo come avvoltoi sperando di spolpare la nostra
Azienda ricca di attivi know‐how e di asset.
Demoralizzati e stanchi stavamo per cedere alle lusinghe ma
poi abbiamo deciso che il futuro di Natura House deve essere e
sarà ancora indissolubilmente legato alla nostra Famiglia
30Risanamento per Sviluppo Futuro
Azioni interne
Riduzione gamma prodotti
Passare da 830 a 250 c.a. referenze che sviluppano il 90% del giro di affari
eliminando i basso‐rotanti che verranno venduti a prezzo di stock (recupero costi) a
aziende specializzate così da abbattere il magazzino e liberare spazio nel capannone.
Riduzione incidenza costo formula
• Tramite nuovi fornitori Italiani e stranieri dovremo raggiungere una riduzione del
5/6 % del costo formula
• Tramite il progressivo adeguamento dei prezzi verso l’alto andremo a recuperare
altri 5/6 punti
Dove si potrà si aumenterà il prezzo, dove non sarà possibile faremo restyling della
linea e il nuovo prodotto pertanto potrà avere un prezzo superiore.
Indispensabile raggiungere l’obiettivo di una incidenza media non superiore al
34% nel 2019 e del 30% nel 2020 (attualmente il 2018 si è attestato al 43%.
31Risanamento per Sviluppo Futuro
Azioni interne
Miglioramento Magazzino in Bilancio
• Lo «smaltimento» dei basso‐rotanti impatterà ovviamente positivamente sul
magazzino a bilancio abbattendone il peso, ma soprattutto rendendolo più
dinamico aumentando la rotazione.
• Voce importantissima nel Magazzino è il comparto Imballi in tubo. Pesa c.a.
450/500K€ con rotazione di 2,3 anni che in oltre rende meno libera l’azienda di
apportare modifiche alla grafica. L’acquisto di un macchinario atto ad applicare
etichette su tubi anonimi permetterà a regime (2 anni) di ridurre il relativo peso
a non più di 150K€. Investimento da fare 70k€ anche in leasing 4.0
Razionalizzazione del personale
• Nei primi mesi del 2019, tramite accordi con il personale per non creare
problemi ai dipendenti, siamo riusciti a ridurre fortemente l’organico. Si è passati
da 25 a 16 addetti con una riduzione dei netti mensili di c.a. 13k€. L’attività viene
ora svolta dai membri attivi della famiglia in attesa di poter nuovamente
potenziare l’organico. Questo se da un lato drena liquidità con il TFR, dall’altro ci
ha permesso di ringiovanire l’organico ed eliminare in maniera indolore
personaggi scomodi.
32Risanamento per Sviluppo Futuro
Condizioni Commerciali
Nuovi Distributori
• Listino prezzi adeguato al 2019
• A seconda del Cliente il pagamento diventa 100% anticipato oppure 40% anticipato
saldo alla consegna oppure 40% ordine e saldo al massimo a 30gg dopo la consegna
Clienti Storici
• Adeguamento listini progressivo
• Accorciamento tempi di pagamento giustificato in questo momento come necessità
per riequilibrare la nostra azienda. Bravura nostra poi mantenere tale condizione
anche in momenti di serenità.
• Cliente Nazih si è impegnato per 35/40k€/mese con pagamento 100% all’ordine con
progressivo aumento del prezzo.
Nuovi Progetti
• Vedere allegato per dettagli
• Eliminando la burocrazia necessaria a gestire oltre 800 articoli, il Laboratorio avrà
maggior tempo per smaltire le richieste dei Clienti e della direzione. I progetti in
corso svilupperanno nel 2019 un minimo di 400K€ e 850k€ (incremento 450 su
2019) nel 2020 33Risanamento per Sviluppo Futuro
Ciclo finanziario
Fornitori
• Trovati accordi per dilazione dei debiti verso fornitori. A seconda dell’importo
dovuto, la dilazione concordata va dai 3 ai 12 mesi con emissione di Riba e in alcuni
casi con Cambiali Per il 90% dei casi non verranno calcolati interessi di mora.
• Durante gli incontri prima e durante il cosmoprof si è ottenuta una condizione di
pagamento migliore, ovvero si passa per le materie prime dall’anticipato 100% a
condizioni progressive fino ai 60 giorni. Per i fornitori (pochi) restati sulle loro
posizioni si è dato incarico di trovare rapidamente i sostituti.
• La combinazione della dilazione verso i fornitori con la riduzione dei tempi di
incasso avrà un notevole impatto positivo sul ciclo finanziario e di cassa.
34Risanamento per Sviluppo Futuro
Riassunto
Riduzione articoli trattati con conseguente maggiore attenzione per ognuno.
Aumento della redditività di questi articoli mediante riduzione dei costi e aumento
progressivo dei listini. Saranno possibili anche ottimizzazione dei lotti di produzione.
Riorganizzazione degli assetti interni e della gestione delle risorse umane per
aumentare la redditività pro‐capite.
Miglioramento ciclo finanziario con dilazione pagamenti verso fornitori e riduzione
tempi di incasso da Clienti
Abbattimento incidenza del Magazzino in bilancio
Forte riduzione dei debiti tributari
35Lo Sviluppo Futuro
Crescita della distribuzione del Marchio NH nel Mondo
• Rafforzamento della penetrazione nei mercati già attivi con politiche incentivanti
e coordinate a livello globale
In questi trent’anni di export abbiamo toccata diversi mercati nel Mondo e abbiamo
distributori di diverso genere in oltre 30 Paesi. La strada per una crescita regolare e che nel
contempo rafforzi la nostra posizione contrattuale con il distributor deve passare
principalmente dal potenziamento della nostra presenza nel singolo Paese. Fare aumentare del
40‐70% un distributore da 10k/anno può non essere molto difficile se affrontato con gli
strumenti giusti e con l’attenzione che merita. Questo significa una analisi molto più
approfondita sul partner e un suo accompagnamento che va di molto oltre alla semplice
fornitura e qualche informazione. Vuol dire fare con lui un piano strategico. Se poi riusciamo a
far collimare i piani strategici di Paesi della medesima area, allora si riesce a creare una rete
che diventerà ovviamente molto più forte e visibile di quanto possa essere fatto dai singoli in
maniera autonoma e non incanalata. Per fare questo si deve potenziare la struttura operativa e
dotarla di budget a disposizione da utilizzarsi per sostenere il singolo partner (campagna web
media personalizzata, gratuità, materiale per corsi al trade, etc…)
• Ricerca nuovi distributori specifici per linee di prodotto (specialisti di area)
La ricerca contestuale di nuovi Partner oltre che da fiere deve avvenire dall’utilizzo di strumenti
(digitali o forniti da enti governativi) utili per creare missioni mirate avendo ben chiaro
l’identikit del nostro partner ideale.
36Lo Sviluppo Futuro
Crescita della produzione in Etichetta Privata o Conto Terzi
• Crescita dovuta alla crescita dei Clienti attivi in PL
Ogni nostro Cliente in PL ha un suo trend di crescita che porta di conseguenza anche
noi a crescere con Lui.
• Sviluppo progetti nuovi per Clienti già attivi nel PL
La forza di NH è nella capacità di realizzare nuove formulazioni specifiche per
rispondere a tutte le richieste dei nostri Clienti. Sviluppare formule valide è
importante perché sono parte del successo del nostro Cliente che di conseguenza si
riflette su noi
• Ricerca nuovi Clienti PL
In una fase in cui stanno sparendo molte aziende terziste, è importante farsi trovare
pronti e celeri. L’unica arma su cui mai dovremo focalizzarci e l’acquisizione del
Cliente per il solo prezzo. Questo perché significa svendere il nostro know‐how. E’
giusto dare un prezzo competitivo ma deve essere in grado di remunerare
correttamente anche e soprattutto noi
37Lo Sviluppo Futuro
Canale diretto e‐commerce WWW.NATURA.IT
Canale potenzialmente a maggior ROI per noi dato che permette di tagliare tutti i
costi della distribuzione andando diretti al Consumatore. Questo aspetto contribuirà
con la riduzione dei costi e l’aumento del listino ai distributori a portare l’incidenza
del costo del prodotto (solo costi componenti e materie prime, no MdL e costi
generali) da un 40% a un 28‐30% c.a. medio aziendale
In oltre la risposta alle iniziative è immediata e misurabile e quindi analizzabile
Il contatto diretto con il Pubblico anche tramite tutti i social permette di diffondere
la nostra concezione «pura» del naturale evidenziando quindi la superiorità del
nostro prodotto rispetto alla concorrenza.
I test promozionali effettuati hanno dato una ottima resa in termini sia di contatti
che di ordinativi.
A partire da fine dicembre 2018 e per i 6 mesi successivi ci sarà una forte campagna
pubblicitari su tutti i media online per generare traffico sul sito.
La campagna è predisposta per acquisire mercato in Italia.
38Lo Sviluppo Futuro
Strumenti Immateriali per la realizzazione
• Focus produttivo sulle specialità di Cosmetica funzionale
• L’Azienda si focalizza sempre più su linee di Cosmeceutica, ovvero cosmetici con studi che
dimostrino l’efficacia del prodotto. Più il prodotto diventa tecnico e capace di soddisfare
esigenze precise in chiave naturale, più il nostro Marchio acquisisce prestigio e credibilità
che sarà di supporto per rafforzare la notorietà generale di tutti i prodotti
• Razionalizzazione del portafoglio prodotti con eliminazione di quelli a bassa
redditività
• E’ finito il tempo di mantenere a listino prodotti con rotazione bassa per accontentare
tutti. La larghezza di gamma non supportata da rotazione adeguata appesantisce il
magazzino senza portare reali benefici. Tutti i prodotti sotto un certo livello di rotazione
andranno ad esaurimento per lasciare posto a nuovi prodotti a maggior impatto.
L’obiettivo è di giungere a una gamma non superiore alle 350/400 referenzefra Cosmetici e
Integratori
39Lo Sviluppo Futuro
Strumenti Immateriali per la realizzazione
• Investimento nella R&S per avere sempre novità di prodotto
• L’attività di R&S è il carburante alla crescita. Il personale di Laboratorio cresce in numero
ed expertise anche tramite continua formazione. La struttura attuale è giovane ed
eterogenea. Necessitano ancora di un potenziamento in alcune aree che può arrivare da
personale aggiuntivo e da formazione specifica per il personale già in forza. Tutti i nuovi
adempimenti di legge appesantiscono la burocrazia dell’attività del Laboratorio e pertanto
sarà necessario un incremento di personale qualificato.
• Inserimento di commerciali qualificati dedicati a Export e Online
• Dopo il potenziamento nel comparto export avvenuto nel ’17 nel ‘18 si è inserita la prima
risorsa interna per il mondo online. Nel 2019 in comparto export e PL necessiteranno di
una risorsa attiva qualificata (visita Clienti, costruzione di attività in sinergia con il Cliente
per far comprendere la vicinanza e il supporto al Cliente sul campo). Il Mondo andrà diviso
in 3 macro Aree ognuna dedicata a un commerciale per triplicare la presenza e poter
applicare la programmazione con il Cliente.
40Lo Sviluppo Futuro
Strumenti Immateriali per la realizzazione
• Per il mercato interno campagna comunicazione per sostegno nuovo metodo
distributivo online
• Ricerche di mercato, formazione del personale e Campagne pubblicità e s.e.o. sui vari web
media per creare il canale online
• Miglioramento approvvigionamento materie prime
• Programmare acquisti annuali per migliorare il prezzo in base al volume.
• Mettere in gara anche fornitori stranieri potenzialmente più economici
• Concentrare dove possibile gli acquisti su meno fornitori per aumentare il potere
contrattuale con i medesimi
41Lo Sviluppo Futuro
Strumenti Materiali per la realizzazione
• Rafforzamento della capacità produttiva più automatizzata per rispondere tempestivamente a richieste di
volumi importanti da parte di distributori esteri riducendo il tempo di attesa da 30 a 15gg limitando la
lievitazione dei costi di Mano d’Opera
• nel 2012 è stata sostituita la linea di confezionamento shampoo con una in grado di confezionare con l’intervento di sole
due persone c.a. 3500 pz/h
• Nel 2018 è stato finalizzato l’acquisto e la messa in opera di una nuova linea di confezionamento tubetti. Oltre a ovviare
all’obsolescenza della vecchia linea, il nuovo acquisto oltre a riempire tubetti con maggior precisione e rapidità, è in grado
di svolgere automaticamente l’attività di astucciamento (mettere il tubetto nella scatoletta), cosa che prima necessitava
l’opera di 4 addette.
• Per il 2019/2020 sono previsti:
• Ottimizzazione dei fine linea per rendere più agevole e meno pesante
l’attività di imballo.
• Acquisto in Leasyng di etichettatrice tubetti in vari formati
• Attrezzature specifiche per migliorare l’attività degli operatori produttivi
42Lo Sviluppo Futuro
Principali mercati di Sviluppo
• USA: Il mercato Americano resta ancora difficilmente aggredibile perché
gestito con logiche troppo lontane dalle nostre con criticità elevate.
• Australia: inizio attività nel 2019 con un fatturato previsto annuo di circa
100/150k Euro veicolato tramite distributore Malese
• Cina: La registrazione dei prodotti terminerà nel primo semestre del ‘19. Verrà
lanciata inizialmente la linea baby, area molto in sviluppo in cui noi siamo
specializzati. Entro febbraio ‘19 verrà stilato il programma commerciale con il
distributore. Sono già state intraprese trattative finalizzate a definire i reali
volumi che potremo sviluppare. Già in definizione dei contratti distributivi.
• Montero: il principale cliente in Private Label ha segnato il passo nel 2018 a
causa delle difficoltà Paese e per il 2019 ha una previsione di c.a. 150k.
• MO rappresenta ancora un buon mercato per il Made in Italy
• Online Italia: In fase di messa punto e test. Per il 2019 l’apporto sarà di c.a.
25/35K, mentre già dal 2020 sarà di 60/80K e 120/140K nel 2021
43Dati Economici di Programma
2019 2020 2021 2022
Sels 3.030 k 5.000 k 7.500 k 10.000 k
% Crescita c.a.32% 65% 36% 33%
EBITDA 900 1.400/1.700 1.800/2100 2.000/2.300
Numero dipendenti med 18 22 26 30
€ Fatturato/dipendente 168 K 227 K 288 k 333 k
44Nuovi Progetti 2019/2020 già in lavorazione
N. PERIODO
cliente nazione N.H. / PL STIMA 2019 STIMA 2020 NOTE
REFERENZE USCITA
NS. DISTRIBUTORE ATTUALE MALESIA. ABBIAMO STRETTO ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE
UNILIFE CINA N.H. 23 2° SEM.2019 100.000 300.000 IN CINA E LORO SI STANNO OCCUPANDO DELLA REGISTRTAZIONE PRESSO CFDA. LA
REGISTRAZIONE DOVREBBE ANDARE A BUON FINE ENTRO GIUGNO
BUDETTA
ITALIA PL 5 1°SEM.2019 30.000 35000 AMPLIAMENTO LINEA A MARCHIO CLIENTE
FARMA
PRODUZIONE IN ITALIA E CONFEZIONAMENTO IN TUNISIA PER AGGREDIRE IL MERCATO
NATURALYA TUNISIA N.H. 15 1°SEM.2019 30.000 100.000 FRANCOFONO AFRICANO. CONFEZIONAMENTO IN LOCO PER RIDURRE I COSTI ED ESSERE
COMPETITIVI SUL MERCATO E SCAVALCARE PROBLEMATICHE DI SDOGANAMENTO E DUTIES
CLIENTE PORTATO DA NAZIH‐ ABBIAM OPROPOSTO DUE PRODOTTI AL MOMENTO.
HAMED U.A.E PL 2 2°SEM.2019 40.000 100000 ATTENDIAMO VISITA CLIENTE PER DEFINIRE ACCORDI E LAVOARE SU ALTRE REFERENZE MA
NON SAPPIAMO ANCORA QUANTE.
FORNITURA PL DELLA NOSTRA LINEA BABY CUCCIOLO IN FORMATO HOTEL PER LA CATENA
ITALTRIM H.K. PL 10 1°SEM.2019 10.000 40.000 RAFFLES (LUSSO) E FAIRMONT. PRIME CAENE AL MONDO A PROPORRE KIT CORTESIA PER
BAMBINI
PL DI AZIENDA CHE VENDE PREVALENTEMENTE SU INTERNET ‐ PRODOTTI A BASE DI INFUSO DI
TEAOLOGY ITALIA PL 3 2°SEM.2019 14.400 30.000
TE.
LINEA PERSONALIZZATA DENOMINATA SEXFOOD BASATA SU OLI DA MASSAGIO E GEL
ISOLA ITALIA PL 7 1°SEM.2019 10.000 30.000
LUBRIFICANTI
AZIENDA LEADER IN GRECIA PER PRODOTTI COSMETICI A MARCHIO KORRES. HANNO CATENA
KORRES GRECIA PL 2 2°SEM.2019 10.000 40.000
FRANCHISING IN TUTTO IL MONDO (NO ITALIA)
AZIENDA LEADER IN 8 PAESI DELL'EUROPA EST E BALCANI IN OSPEDALI PEDIATRICI PER IL
TRATTAMENTO DEI BAMBINI. STIAMO FORMULANDO UAN LINEA DI 4 PRODOTTI CERTIFICATI
4UPHARMA SERBIA PL 4 2°SEM.2019 40.000 120.000
NATURALI/BIO. SE TUTTO OK IN SECONDA BATTUTA PROCEDEREMO CON ALTRI 4 PRODOTTI
NEL 2020
ENERGY FOODS MALTA PL 10 2°SEM.2019 20.000 100.000 LINEA DI INTEGARTORI ALIMENTARI
ELLECIFARMA ITALIA PL 2 2°SEM.2019 30.000 60.000 INTEGARTORI ALIMENTARI PEDIATRICI PER DISTRIBUZIONE IN FARMACIA
AMPLIAMENTO LINEA ATTUALE GIA' FORMULATA DA NOI E GIA' SU MERCATO BELGA DAL
HEW PHARMA BELGIO PL 2 2°SEM.2019 40.000 70.000
2018
Apporto nuovo fatturato 2019 354K€
Apporto nuovo fatturato 2020 660K€ incrementale con medesimi prodotti
45Provenienza Fatturato 2019
Anno Prodotto standard Nuovi Progetti
2019 2700 350
2020 3800 1200
2012 6000 1500
2022 8500 1500
La riduzione delle referenze permetterà una maggior concentrazione su quelle alto‐
rotanti. Questo favorirà una miglior programmazione del sostegno alla vendita così da
incrementare la presenza del nostro marchio. L’obiettivo è un rapporto marchio NH –
Private Label 65‐35 per mantenere in equilibrio l’indice più importante, ovvero
l’incidenza dei costi formula che ovviamente viene migliorato dal prodotto a nostro
marchio mentre viene peggiorato dal Private Label che però ha il vantaggio di fare
volumi elevati e quindi collaborare nel miglioramento della capacita di acquisto.
46Flussi di Cassa Macro 2019 mutuo ridiscusso
tot Fornitori Recuperi Stipendi e Spese
Mes Mutuo Stab Finanziam Leasing Amexo Visa Imprevisti TOT Usite Fatturato Delta
pagamenti Scaduti compensi Generali
Gen 50.000 1.300 16.000 5.000 25.000 35.000 25.000 11.000 7.000 175.300 130.000 ‐45.300
Feb 60.000 1.300 16.000 5.000 23.000 35.000 25.000 9.000 7.000 181.300 160.000 ‐21.300
Mar 50.000 1.300 16.000 5.000 30.000 35.000 30.000 10.000 10.000 187.300 340.000 152.700
Apr 80.000 1.300 16.000 5.000 25.000 35.000 25.000 10.000 10.000 207.300 270.000 62.700
Mag 90.000 1.300 16.000 5.000 25.000 35.000 25.000 10.000 10.000 217.300 250.000 32.700
Giu 100.000 1.300 10.000 5.000 25.000 35.000 30.000 10.000 10.000 226.300 300.000 73.700
Lug 130.000 12.500 6.000 5.000 25.000 35.000 25.000 10.000 47.000 295.500 290.000 ‐5.500
Ago 30.000 12.500 6.000 5.000 35.000 20.000 8.000 10.000 126.500 140.000 13.500
Set 100.000 12.500 6.000 5.000 15.000 35.000 30.000 6.000 10.000 219.500 300.000 80.500
Ott 80.000 12.500 6.000 5.000 15.000 35.000 35.000 10.000 10.000 208.500 300.000 91.500
Nov 90.000 12.500 6.000 5.000 15.000 35.000 30.000 10.000 47.000 250.500 250.000 ‐500
Dic 110.000 12.500 6.000 5.000 10.000 35.000 35.000 10.000 10.000 233.500 300.000 66.500
Tot 970.000 82.800 126.000 60.000 233.000 420.000 335.000 114.000 188.000 2.528.800 3.030.000 501.200
Flussi di Cassa Macro 2019 mutuo invariato
Recuperi Stipendi e Spese
Mes tot Fornitori Mutuo Stab Finanziam Leasing Amexo Visa Imprevisti TOT Usite Ordini Delta
Scaduti compensi Generali
Gen 50.000 1.300 16.000 5.000 25.000 35.000 25.000 11.000 7.000 175.300 130.000 ‐45.300
Feb 60.000 1.300 16.000 5.000 23.000 35.000 25.000 9.000 7.000 181.300 160.000 ‐21.300
Mar 50.000 1.300 16.000 5.000 30.000 35.000 30.000 10.000 10.000 187.300 340.000 152.700
Apr 80.000 1.300 16.000 5.000 25.000 35.000 25.000 10.000 10.000 207.300 270.000 62.700
Mag 90.000 1.300 16.000 5.000 25.000 35.000 25.000 10.000 10.000 217.300 250.000 32.700
Giu 100.000 1.300 10.000 5.000 25.000 35.000 30.000 10.000 10.000 226.300 300.000 73.700
Lug 130.000 25.000 6.000 5.000 25.000 35.000 25.000 10.000 47.000 308.000 290.000 ‐18.000
Ago 30.000 25.000 6.000 5.000 35.000 20.000 8.000 10.000 139.000 140.000 1.000
Set 100.000 25.000 6.000 5.000 15.000 35.000 30.000 6.000 10.000 232.000 300.000 68.000
Ott 80.000 25.000 6.000 5.000 15.000 35.000 35.000 10.000 10.000 221.000 300.000 79.000
Nov 90.000 25.000 6.000 5.000 15.000 35.000 30.000 10.000 47.000 263.000 250.000 ‐13.000
Dic 110.000 25.000 6.000 5.000 10.000 35.000 35.000 10.000 10.000 246.000 300.000 54.000
Tot 970.000 157.800 126.000 60.000 233.000 420.000 335.000 114.000 188.000 2.603.800 3.030.000 426.200
47Struttura Debiti Stato Patrimoniale 31.12.19 Debiti verso Banche Totali 0
Crescita Nuovi Prodotti %
2019 2020 2021 2022
Cosmetica 10‐15 20‐25 20‐25 25‐30
Cosmetica
15‐20 20‐25 30‐35 30‐35
Funzionale
Integrazione
20‐25 25‐30 30‐35 30‐35
Alimentare
Provenienza crescita nel periodo
%
Prodotti già esistenti 30
Prodotti in fase di finalizzazione 50
Nuova Tecnologia Dispositivi Medici 20
49Sviluppo struttura interna
Com Com Com Com Prod
Amm** R&S Acq Prod** Graph TOT
Ita Exp** PL Web Graph*
2018 AD+1 1 1+2 1 3 1 1+10 1 1 24
2019 AD+1 1 1+2 1 3 1 1+7 1 1 18
2020 AD+1 2 1+3 1 3 1 1+9 1 1 22
2021 AD+1 2 1+3 1 2 4 1 1+10 1 1 26
2022 AD+1,5 2,5 1+4 1 2 4 1 1+11 1 2 30
* Si intende la produzione di tutte le etichette prodotti che vengono utilizzate
** il n”1” e l’AD si intendono I tre membri operativi del CD che gestiscono i punti chiave dell’azienda
50Portiamo nel Mondo
solo il Meglio della Natura
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