Benvenuti CHRISTMAS PARTY 2018 - Axia.RE
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CHRISTMAS PARTY
2018
Benvenuti
CHRISTMAS PARTY
2018
Un anno di AxiA.RE
Piercarlo Rolando
3
4
L’attività di Esperto Indipendente
da 2015 a oggi
Numero di SGR 37 Development
Other
Hotel & Leisure RSA
Numero di Fondi valutati 172
Logistics
Numero di Asset valutati 8.212 Industrial
Sup. Comm.le valutata ca. 30.500.000 mq
Residential Office
Patrimonio Valutato ca. 90 Miliardi €
- di cui Prima Valutazione ca. 26 Miliardi € Retail
- di cui Aggiornamenti ca. 64 Miliardi €
5L’attività di Esperto Indipendente
2018
4.200
ASSET
25
MLD di € 163
430 Fondi Immobiliari
Market
Value FONDI
60,5 bln € Patrimonio Immobiliare
AxiA.RE Mercato
Fonte: Scenari immobiliari
6AxiA.RE rappresenta oggi in Italia
1° Esperto Indipendente
Market share > 40% (numero fondi)
> 45% (patrimonio valutato)
(163 Fondi, 4.200 immobili, AUV Euro 25 bln)
Principale Valutatore Esterno
con incarichi di Funzione e Valutazione Periodica per le SGR
7L’attività di esperto indipendente
La Normativa di Riferimento il DM 30 / 2015
Art 12 comma 16.
Gli esperti indipendenti, le società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, le
società controllanti, gli amministratori e i dipendenti, si astengono dallo svolgimento nei confronti del
gestore che ha conferito l'incarico, e delle società da esso controllate o che lo controllano nonché
delle società e dei gestori sottoposti a comune controllo, delle seguenti attività:
a) verifiche e consulenza non direttamente connesse a valutazioni immobiliari;
b) amministrazione di immobili;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) progettazione, sviluppo e ristrutturazione immobiliare;
e) intermediazione immobiliare.
Forte connotazione di AxiA.RE sul Mercato come l’Esperto Indipendente per eccellenza.
8L’attività di esperto indipendente
Scenari futuri
Le modifiche alla Normativa di Riferimento il DM 30 / 2015
Art 12 comma 16.
Si stima l’entrata in vigore dell’emendamento alla Norma nel corso del 2019 e l’applicazione a
partire dal 2020.
Il conflitto di Interesse sarà valutato Fondo su Fondo (e non su tutta la SGR)
L’interpretazione autentica sulla scadenza dei mandati sarà a livello di Fondo(e non di
SGR)
9L’attività di esperto indipendente
Scenari futuri
Se AxiARE continuerà ad essere connotata e saprà distinguersi come una società basata sui principi:
• Indipendenza
• Focalizzazione sul Servizio di Valutazione
• Affidabilità e Trasparenza
l’eliminazione del Conflitto di Interesse a livello di SGR sarà marginale e non in grado
di intaccare la quota di mercato ed il posizionamento conquistato in questi due anni.
10L’attività di esperto indipendente
Scenari futuri
L’interpretazione della norma in materia di scadenza dei mandati è invece un punto essenziale per il
mantenimento dell’attuale quota di mercato.
In mancanza di un emendamento, per alcune SGR nel corso del 2020 occorrerebbe rilasciare tutti i
mandati e non avere più attività per due anni.
11L’attività di esperto indipendente
Scenari futuri
Occorre lavorare sul mercato per non perdere la connotazione che ci rappresenta (le nostre 3
key words) e nel contempo sostenere, anche a livello associativo, l’evoluzione della Norma a
sostegno del nostro portafoglio incarichi e clienti.
12I risultati AxiA.RE
Andamento al 30.09.2018
RISPETTO AL BUDGET APPROVATO RISPETTO AL 30-09-2017
RICAVI + 15 % RICAVI + 53 %
EBIDTA + 37 % EBIDTA + 132 %
EBIT + 43 % EBIT + 128 %
5 MILIONI DI FATTURATO
FORECAST
SUL FISCAL YEAR IN CORSO
14Composizione del fatturato
Valutazioni NPL
15%
Servizi
tecnici
(DD e Servizi Valutazione: 85% del fatturato
PM)
15% Esperto
EI attività prevalente
indipendente Valutazioni NPL grandi spazi di
55%
Altre crescita
valutazioni
15% DD e PM grandi spazi di crescita
15Linee strategiche di sviluppo
Obiettivo 1:
ESPERTO INDIPENDENTE
160 fondi nel 2019
Focus:
• ingresso nel portafoglio Clienti di Prelios SGR
• incremento del numero di Fondi in alcune SGR (DeaCapital, Castello, Coima, etc.)
• sostituire i primi fondi in scadenza a giugno e dicembre 2019, con nuovi fondi attraverso:
• Rapporto Cliente / Fornitore
• Puntualità del Servizio
• Affidabilità e Qualità
RICAVI: mantenere i 3 milioni Euro
17Obiettivo 2:
ALTRE VALUTAZIONI E STUDI DI HBU
Incrementare la quota di altre valutazioni fatte per altre tipologie di Clienti e/o attraverso azioni di
cross selling sui Fondi Immobiliari per i servizi di Studi di Mercato e HBU
Tra queste:
• Studi di HBU per Fondi Immobiliari
• SIIQ e Investitori
• Assicurazioni
• Corporate
• Commissari Giudiziari
• Banche e Ristrutturazione del Debito
• Banche Unità di Real Estate in ambito Credito
RICAVI: superare 1 milione di Euro
18Obiettivo 3:
SERVIZI TECNICI – DUE DILIGENCE E PROJECT MONITORING
Cross Selling su Servizi Tecnici di Due Diligence, Regolarizzazioni e Project Monitoring
Azioni:
• Presentazione alle oltre 30 SGR già Clienti di AxiA.RE
• Analisi dei Fondi in valutazione da parte di AxiA.RE con necessita di Due Diligence, Project
Monitoring e/o Servizi Tecnici complementari
• Presentazione alle prime 5 Banche Italiane per i servizi di Project Monitoring
• Corporate
RICAVI: superare 1 milione di Euro
19Obiettivo 4:
VALUTAZIONI NPL PER BANCHE E SERVICER
La Partnership con NPLs RE Solutions è stata strutturata per incrementare la vendita dei servizi di
valutazione di Portafogli NPL e degli altri Servizi di Real Estate Credit Management sia presso le Banche
che presso i grandi Servicer.
Il Piano di NPLs RE prevede per il 2019 Ricavi da Valutazione per un valore di fee di circa 800 k di euro.
Ad AxiA.RE il compito di promuovere la vendita dei servizi di valutazione presso gli Investitori soprattutto di
matrice Internazionale in fase di acquisizione e/o gestione dei Portafogli acquisiti.
Ad AxiA.RE il compito di promuovere servizi di Studi di Mercato e di HBU, Due Diligence Tecniche e Project
Monitoring in caso di erogazione di nuova finanza.
RICAVI: superare 1 milione di Euro
20Le società del gruppo
La società è detenuta al 70% da AxiA.RE ed al 30% da RINA Service (Gruppo RINA).
Il Gruppo RINA è Leader nel Mondo nella certificazione, validazione e verifica come parte terza.
RINA Prime Value Service nasce dall’integrazione di AxiA.RE e RINA con l’obiettivo di supportare le Banche nelle
valutazioni degli asset sottesi al credito sia nella fase di origination del credito, che di monitoraggio dei
portafogli crediti ai fini di BCE e Banca di Italia.
In pochi mesi ha già acquisito alcuni importanti contratti, tra cui :
• BMPS
• BPM
• Banca Sella
• Banca di Cambiano
RINA Prime Value Services sta partecipando alla Gara delle Perizie Retail per il Gruppo Intesa Sanpaolo ed è in
fase di acquisizione di alcuni mandati dalle principali banche italiane
22La società è detenuta al 73% circa da AxiA.RE e dal management per la quota rimanente.
AstaSy detiene al suo interno la proprietà dell’unico Big Data di tutte le procedure esecutive e concorsuali incardinate nei 140
Tribunali italiani con un algoritmo di aggiornamento mensile della documentazione tecnico legale e del calendario delle aste
(Auction System Astasy e ARES).
AstaSy dispone della Rete delle Agenzie Gabetti (circa 1100) su cui è in corso l’inserimento all’interno dei cosiddetti: AstaSy
Point, punti specializzati nell’assistere i Clienti delle Agenzie Gabetti nell’accompagnare i Clienti ad un acquisto in Asta. Ad oggi
sono stati organizzati e contrattualizzati circa 150 AstaSy Point.
I servizi di AstaSy: Clienti principali contrattualizzati in circa 6 mesi:
• Data Intelligence in ambito NPL Asset • BPM
• Sollecitazione alle Aste • Unipol REC
• DPO (Saldo & Stralcio) • Aquileia
• MAV (Mandato a Vendere dal Debitore) • SGA e REV
• Servizi alle REOCO • Link Asset Management
• Deutsche Bank
• Banca di Cambiano
23Le società partner
La società è detenuta al 67% da Gabetti Property Solutions e al 33% da AstaSy.
La Mission di NPLs RE è di fornire servizi immobiliari altamente competenti e specializzati, in grado di soddisfare le
esigenze delle banche in tutte le fasi di escussione dei beni posti a garanzia delle sofferenze.
Il suo ruolo è quello di promuovere lo svilluppo dei servizi di AxiA.RE e di Astasy, ed indirettamente anche di RINA
Prime, nelle Banche, Bad Bank e presso i grandi Servicer.
I principali clienti di NPLs RE:
• Credito Fondiario
• Banco BPM
• Banca Cambiano
• UNIPOL REC
• Phoenix
• Cerved
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