Banca Europea degli Investimenti e Compagnia di San Paolo per l'innovazione e lo sviluppo del territorio - Torino, 26 Settembre 2019 - Compagnia ...
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Banca Europea degli Investimenti e
Compagnia di San Paolo per l’innovazione e
lo sviluppo del territorio.
Torino, 26 Settembre 2019
Fondo RIF
Fondo RIF - Panoramica
INVESTMENT STRATEGIES
La strategia di investimento del Fondo RIF gestito da Equiter si indirizza verso progetti di ricerca e innovazione
finanziariamente sostenibili, originati in ambito pubblico e/o privato nelle 8 Regioni del Sud Italia
1. Aerospazio 1. Biotecnologie industriali
2. Agrifood 2. Fotonica
3. Economia del mare 3. Materiali avanzati
KETs 4. Micro/Nanoelettronica
4. Chimica verde 12 Aree di
5. Design, creatività e made in Italy Specializzazione Key Enabling 5. Nanotecnologie
6. Energia Technologies 6. Sistemi manifatturieri
7. Fabbrica intelligente avanzati
8. Mobilità sostenibile
9. Salute
10. Comunità intelligenti, sicure e inclusive
11. Tecnologie per gli ambienti di vita
12. Tecnologie per il patrimonio culturale
RIF
Strategia di
investimento
TRL
Livello di Maturità Technology
Tecnologica: 2-8: Readiness 8 Regioni
• Attività di ricerca early Level
stage (TRL 2-5)
• Attività di sviluppo
sperimentale (TRL fino a 8)
Fondo Ricerca & Innovazione - 124 milioni di euro per sostenere la ricerca e generare innovazione nel Sud Italia 3
Fondo RIF - Dal fondo perduto a strumenti finanziari «repayable»
2 / Per
realizzare
Settore Pubblico 1 / I Fondi investimenti in
settori strategici,
Strutturali
capaci di
Europei sono
colmare i
indirizzati a Stati
fallimenti di
e Regioni
mercato
5 / Capaci di 3 / Sono realizzati da
intermediari finanziari
ripagarsi e generare selezionati, attraverso
– nel medio periodo - strumenti finanziari
nuove risorse da innovativi.
investire
4 / Avvicinano
al mercato
progetti di Settore Privato
grande impatto
economico,
tecnologico e
sociale
Fondo Ricerca & Innovazione - 124 milioni di euro per sostenere la ricerca e generare innovazione nel Sud Italia 4
Tipologie di prodotti finanziari
I beneficiari possono richiedere al Fondo Il Fondo analizza e valuta il miglior prodotto
RIF un ampio ventaglio di prodotti finanziario o la migliore combinazione di
finanziari, da attivare anche prodotti d’investimento per ciascun progetto
simultaneamente: di ricerca e sviluppo 12%
esaminato, anche alla
luce del profilo di rischio del beneficiario
33%
• Equity (partecipazioni azionarie) finale che viene valutato in modo
21,3%
indipendente secondo le migliori prassi di
mercato.
• Quasi equity (prestito soci, mezzanine 33,7%
financing, associazione di
partecipazione) Con riferimento alle norme sugli Aiuti di
Stato, si evidenzia che, in ogni caso,
l’intervento del Fondo R&I viene attuato in
• Finanziamenti a medio/lungo
regime di «non aiuto».
termine.
Fondo Ricerca & Innovazione - 124 milioni di euro per sostenere la ricerca e generare innovazione nel Sud Italia 5
Risultati e Primi Investimenti
Risultati primi 18 mesi di operatività
Di seguito i risultati dei primi 18 mesi di operatività:
150 potenziali beneficiari si sono • 150 potenziali beneficiari si sono registrati al sito,
registrati al sito hanno ricevuto la presentazione del Fondo e la guida
alla compilazione del form di pre-selezione. Di questi
150, ben 48 hanno sede legale nel nord Italia;
75 potenziali beneficiari
hanno presentato una
• 75 progetti sono stati presentati al team di Equiter
proposta progettuale
attraverso la procedura di pre-selezione online;
29 progetti sono • 29 progetti sono ritenuti di interesse da parte del team
ritenuti di interesse di Equiter e per essi è stata svolta o è in corso una
analisi più approfondita.
8 progetti
sono ritenuti • 8 progetti, ad oggi, hanno superato positivamente il
finanziabili vaglio tecnico-scientifico e di sostenibilità finanziaria
(valore totale dei progetti 119 mln €, di cui 45 mln richiesti
a RIF).
di cui
7 Investimenti Di queste 8 iniziative, 7 progetti sono stati finanziati
dopo aver ottenuto hanno ottenuto il parere di coerenza
effettuati
programmatica dal MIUR.
Fondo Ricerca & Innovazione - 124 milioni di euro per sostenere la ricerca e generare innovazione nel Sud Italia 7
Focus su progetti perfezionati: 30% del Fondo RIF
Operazione Stato Investimento di RIF
Roboze
Roboze Perfezionata 3 MLN €
Itel
Blackshape Perfezionata 1,857 MLN € Protom Blackshape
Itel Perfezionata 14,8 MLN € Telethon
AE Innovation Perfezionata 0,675 MLN €
Protom Perfezionata 1,3 MLN €
NGD e AAV – Perfezionata 14,6 MLN €
Partnership con
Fondazione Telethon
Ae Innovation
Totale 36,2 MLN €
Fondo Ricerca & Innovazione - 124 milioni di euro per sostenere la ricerca e generare innovazione nel Sud Italia 8
I primi investimenti del Fondo RIF – Roboze S.p.A. (1/7)
Società: Roboze S.p.A.
Localizzazione: Puglia, Bari
Investimento: 3 mln € (Equity + Quasi Equity)
Roboze è una società fondata nel 2013 a Bari e si occupa di
additive manufacturing (produzione stampanti 3D).
L’investimento in capitale di rischio del Fondo Ricerca &
Innovazione permetterà a Roboze di sviluppare e completare
la propria linea di stampanti 3D da proporre sui mercati
internazionali più promettenti e competitivi, a partire dagli Stati
Uniti.
La società ha ottenuto importanti riconoscimenti nazionali ed
internazionali per la propria attività di ricerca e innovazione
(The World's top 500 deep tech startups di BNP Paribas, in
Shortlist TCT Award 2017, Premio Imprese X Innovazione
Andrea Pininfarina di Confindustria).
Tra i clienti di Roboze figurano già oggi grandi gruppi
industriali quali General Electric, Airbus, Bosch e CNH
Industrial.
Fondo Ricerca & Innovazione - 124 milioni di euro per sostenere la ricerca e generare innovazione nel Sud Italia 9
I primi investimenti del Fondo RIF – Blackshape S.p.A. (2/7)
Società: Blackshape S.p.A.
Localizzazione: Puglia, Monopoli
Investimento: 1,9 mln € (Finanziamento)
Blackshape è una start-up innovativa che realizza
prodotti e servizi nel settore aerospaziale e aeronautico
con sede a Monopoli in Puglia.
Blackshape è oggi leader di mercato nel segmento
aviazione leggera biposto in tandem ed è specializzata
nella produzione di aeromobili ultraleggeri da diporto
sportivo, realizzati interamente in fibra di carbonio.
Il finanziamento del Fondo RIF si inserisce nel quadro di
un più ampio supporto finanziario concesso dalla
Regione Puglia, con la quale Blackshape ha sottoscritto
un Contratto di Programma.
Il progetto di ricerca consentirà a Blackshape di
sviluppare un aeromobile tecnologicamente avanzato,
attrezzato per la ricognizione e la sorveglianza aerea
del territorio.
Fondo Ricerca & Innovazione - 124 milioni di euro per sostenere la ricerca e generare innovazione nel Sud Italia 10I primi investimenti del Fondo RIF – Itel Telecomunicazioni S.r.l. (3/7)
Società: Itel Telecomunicazioni S.r.l.
Localizzazione: Puglia, Ruvo di Puglia.
Investimento: 14,9 milioni di euro (Equity e Quasi Equity)
Fondata nel 1982 e attiva in 40 paesi, Itel
Telecomunicazioni concentra studi e investimenti sulle
interazioni tra meccatronica, compatibilità elettromagnetica e
radiazioni ionizzanti per fini diagnostici e terapeutici.
Il progetto ERHA ha l’obiettivo di realizzare un prototipo di
acceleratore lineare di protoni, ponendo ITEL
all’avanguardia nell’ambito della ricerca protonterapica a
livello internazionale. Grazie all’investimento in capitale di
rischio del Fondo RIF il progetto potrà proseguire e svilupparsi
fino all’impiego della tecnologia per uso clinico.
Le risorse del Fondo RIF sono destinate alla Newco
Linearbeam S.r.l. – beneficiaria dei beni, del know-how e
della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca sinora
conseguiti – attraverso strumenti di equity e quasi equity e
consentiranno il completamento dell’acceleratore lineare.
Fondo Ricerca & Innovazione - 124 milioni di euro per sostenere la ricerca e generare innovazione nel Sud Italia 11I primi investimenti del Fondo RIF – AE Innovation S.r.l. (4/7)
Società: AE Innovation S.r.l.
Localizzazione: Calabria, Zumpano (CS).
Investimento: 0,7 mln € (Finanziamento)
Automation Engineering Innovation S.r.l. (AE Innovation) è una
società che opera dal 2004, attiva nel campo dell'automazione
e dell'informatica, con competenze radicate nel mercato
energetico e delle utilities. Offre agli operatori del settore un
ampio ventaglio di soluzioni e servizi caratterizzati da un alto
contenuto tecnologico ed innovativo. Le aree di business
della società sono: ricerca e sviluppo, monitoraggio e
automazione, servizi per l’energia e l’IT, software per utilities.
Il finanziamento del Fondo RIF è indirizzato al sostegno del
progetto Omnia Genius, il cui obiettivo è quello di realizzare
un sistema di monitoraggio e controllo di diverse fonti di
energia all’interno degli edifici. Il sistema si propone di
integrare in un unico dispositivo ambiti di diversa applicazione,
che spaziano dall’energy management allo smart living fino
alla sicurezza e che oggi vengono offerti separatamente sul
mercato.
Fondo Ricerca & Innovazione - 124 milioni di euro per sostenere la ricerca e generare innovazione nel Sud Italia 12I primi investimenti del Fondo RIF – Protom Group S.p.A. (5/7)
Società: Protom Group S.p.A.
Localizzazione: Campania, Napoli.
Investimento: 1,3 mln € (Finanziamento)
Costituita a Napoli nel 1995 come società di consulenza
direzionale, Protom Group è attiva in due aree di
specializzazione:
• Advanced Engineering ‐ Consulenza specializzata in
tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto che necessitano
di supporto ingegneristico. I settori di riferimento sono
Aerospace, Railway e Automotive;
• Information Technology ‐ Offerta di servizi ICT con
particolare focus su soluzioni e prodotti legati alla realtà
virtuale e aumentata (sensoristica, biometrica, attuatori di
visione 3D e sistemi di intelligenza artificiale,…).
Il progetto SESCO – Strumenti E Soluzioni per la Conoscenza
‐ si propone di applicare tecnologie interattive, quali realtà
virtuale e realtà aumentata, a contesti di formazione e
training industriale.
Fondo Ricerca & Innovazione - 124 milioni di euro per sostenere la ricerca e generare innovazione nel Sud Italia 13I primi investimenti del Fondo RIF – NGD S.r.l. (6/7)
Società: Next Generation Diagnostic S.r.l.
Localizzazione: Campania, Pozzuoli (NA).
Investimento: 6,1 milioni di euro (Equity e Quasi Equity)
La Start-up innovativa NGD è una società neocostituita dalla
Fondazione Telethon con l’obiettivo di progettare e
sperimentare tecniche di sequenziamento per la diagnosi
genomica avanzata e per la caratterizzazione di campioni
biologici, curando la successiva ‘industrializzazione’ di prodotti e
servizi innovativi, ad alto valore tecnologico.
La Fondazione Telethon è un ente senza scopo di lucro istituito
nel 1995, la cui missione è quella di sostenere la ricerca verso la
diagnosi e la cura delle malattie genetiche rare. Il progetto NGD
mira a riunire il know-how e la reputazione scientifica
internazionale acquisiti dai ricercatori dell’Istituto della
Fondazione - il Tigem di Pozzuoli - nel corso di oltre 20 anni di
ricerca genetica con le nuove tecnologie di sequenziamento, al
fine di renderle il nuovo standard per la diagnosi dei disturbi
genetici rari, così come di patologie più comuni quali i tumori.
La partnership tra Fondazione Telethon e Fondo RIF si è
realizzata tramite aumento di capitale in NGD e successiva
erogazione di prestiti soci convertibili.
Fondo Ricerca & Innovazione - 124 milioni di euro per sostenere la ricerca e generare innovazione nel Sud Italia 14I primi investimenti del Fondo RIF – AAV S.r.l. (7/7)
Società: Innovavector S.r.l.
Localizzazione: Campania, Pozzuoli (NA).
Investimento: 8,5 milioni di euro (Equity e Quasi Equity)
La Start-up innovativa AAV è una società neocostituita dalla
Fondazione Telethon con l’obiettivo di progettare e
sperimentare tecniche di produzione, purificazione e controllo
qualità di vettori virali adeno-associati, curandone poi la
successiva industrializzazione e produzione per conto terzi.
La Fondazione Telethon è un ente senza scopo di lucro
istituito nel 1995, la cui missione è quella di sostenere la
ricerca verso la diagnosi e la cura delle malattie genetiche
rare. Il progetto AAV mira a riunire il know-how e la
reputazione scientifica internazionale acquisiti dai ricercatori
dell’Istituto della Fondazione - il Tigem di Pozzuoli - nel corso
di oltre 20 anni di ricerca genetica con l’obiettivo di creare una
fabbrica GMP per la produzione di vettori virali di elevata
qualità da destinare alla ricerca e allo sviluppo clinico.
La partnership tra Fondazione Telethon e Fondo RIF si è
realizzata tramite aumento di capitale in AAV e successiva
erogazione di prestiti soci convertibili.
Fondo Ricerca & Innovazione - 124 milioni di euro per sostenere la ricerca e generare innovazione nel Sud Italia 15Nasce il Fondo RIF - T
RIF-T: una piattaforma di investimento per ricerca e innovazione
18 milioni di euro di Compagnia di San Paolo.
1 Strumenti: Equity e Quasi-Equity.
+
Fino a 18 milioni di euro dal Fondo RIF.
2 Strumenti: Equity, Quasi-Equity e Debito.
+
Plafond di 100 milioni di prestiti diretti a valere sul Programme
3 Loan EIB di 300 milioni
Strumenti: Debito.
Fondo Ricerca & Innovazione - 124 milioni di euro per sostenere la ricerca e generare innovazione nel Sud Italia 17Puoi anche leggere
