Andrea Rangone CEO Digital360 - Milano, 8 maggio 2018
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Andrea Rangone CEO Digital360 Milano, 8 maggio 2018
Missione, Mercato e Modello di Business
Domanda Offerta
di Innovazione di Innovazione
Digitale Digitale
Grandi imprese Vendor ICT
Missione
Accompagnare i decision maker di imprese e Pubbliche Telco
PMI Amministrazioni nella presa di consapevolezza e Software House
System Integrator
nell’attuazione dell’Innovazione Digitale e favorire l’incontro
Software e Hardware
con i migliori fornitori tecnologici Reseller
Microimprese
Mercato Cloud Provider
Il mercato dell’Innovazione Digitale è Online Marketing
Professionisti il più grande mercato generalista da cui Service Provider
ogni impresa e PA si dovrà approvvigionare nei prossimi anni New Media Agency
Pubbliche
ed è caratterizzato da «un’asimmetria informativa permanente» eCommerce Service
Amministrazioni Provider
Modello di Business Startup
Matchmaking Platform – piattaforma multicanale basata sulla
[…] […]
produzione di contenuti, l’erogazione di servizi premium, le
attività di lead generation e advisory
Oltre 4 Mln di Oltre 90.000
imprese e PA (*) Fonte: Rapporto Assinform “Il Digitale in Italia 2017” Tech Provider
1
Modello di Business: che cosa facciamo
Domanda Offerta
di Innovazione di Innovazione
Digitale SERVIZI LEAD Digitale
CONTENUTI ADVISORY
PREMIUM GENERATION
Grandi imprese Vendor ICT
Telco
PMI Software House
Webinar System Integrator
Posizionamento Software e Hardware
Contact Reseller
Microimprese Center
Cloud Provider
Online Marketing
Workshop Online Tool Service Provider
Professionisti
& Convegni
New Media Agency
Pubbliche eCommerce Service
Amministrazioni DB Provider
CONTATTI
PROFILATI Esperto Startup
[…] Whitepaper risponde
[…] Report […]
Customer Relationship Management
Oltre 4 Mln di Content Management System Oltre 90.000
imprese e PA Marketing Automation Tech Provider
2
Modello di Business: che cosa facciamo
Domanda Offerta
di Innovazione di Innovazione
Digitale Digitale
SERVIZI LEAD
Grandi imprese CONTENUTI ADVISORY Vendor ICT
PREMIUM GENERATION
Telco
PMI Software House
System Integrator
Software e Hardware
Webinar Reseller
Microimprese Posizionamento
Contact Cloud Provider
Center
Online Marketing
Professionisti Service Provider
Workshop Online Tool New Media Agency
& Convegni
Pubbliche eCommerce Service
DB Provider
Amministrazioni CONTATTI
PROFILATI
Startup
[…] Esperto […]
[…] Whitepaper risponde
Oltre 4 Mln di Oltre 90.000
imprese e PA Tech Provider
Modello di Business: che cosa facciamo
Domanda Offerta
di Innovazione di Innovazione
Digitale Digitale
SERVIZI LEAD
Grandi imprese CONTENUTI ADVISORY Vendor ICT
PREMIUM GENERATION
Telco
PMI Software House
System Integrator
Software e Hardware
Reseller
Microimprese
Cloud Provider
Online Marketing
Professionisti Service Provider
New Media Agency
OPEN INNOVATION
Pubbliche eCommerce Service
Amministrazioni Provider
Startup
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Grandi imprese CONTENUTI ADVISORY Vendor ICT
PREMIUM GENERATION
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PMI Software House
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Professionisti Service Provider
New Media Agency
OPEN INNOVATION
Pubbliche eCommerce Service
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Startup
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Grandi imprese CONTENUTI ADVISORY Vendor ICT
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SCARICA IL WHITEPAPER Cloud Provider
Online Marketing
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NOME MARIO
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COGNOME ROSSI
Pubbliche eCommerce Service
Amministrazioni Provider
AZIENDA LUCEX
Startup
EMAIL m.rossi@lucex.com
[…] […]
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Grandi imprese CONTENUTI ADVISORY Vendor ICT
Vuole PREMIUM GENERATION
incontrare un Telco
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PMI StartUp? Software House
System Integrator
Software e Hardware
… SI! Reseller
Microimprese
SCARICA IL WHITEPAPER Cloud Provider
Online Marketing
Professionisti Le fisso Service Provider
NOME MARIO
subito un
New Media Agency
incontro!
Pubbliche COGNOME ROSSI eCommerce Service
Amministrazioni Provider
AZIENDA LUCEX
DB Startup
m.rossi@lucex.com CONTATTI
EMAIL
[…] PROFILATI […]
Oltre 4 Mln di Oltre 90.000
imprese e PA Tech ProviderModello di Business: che cosa facciamo
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di Innovazione di Innovazione
Digitale Digitale
SERVIZI LEAD
Grandi imprese CONTENUTI ADVISORY Vendor ICT
PREMIUM GENERATION
Telco
PMI grazie! SARO’ Software House
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PRONTO O Software e Hardware
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Amministrazioni Provider
Startup
[…] […]
Oltre 4 Mln di Oltre 90.000
imprese e PA Tech ProviderEvoluzione di fatturato ed EBITDA CAGR ricavi 2011-2017: +47%
Crescita organica: +25%
Acquisizioni di: +12%
Ricavi (€Mln) 14,3
• Forum PA • StartupBusiness 12,8
• Zero Uno • Level Marketing 10,8
• ISL 9,7
Acquisizione
5,2
di CorCom 3,3
2,8 5,2
1,4 4,6
1,9
2011 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017
consolidato proforma
EBITDA (€Mln) 1,68 1,64 -2%
1,3 1,4
1,1
0,2 0,3 0,4
2011 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017
consolidato proforma
10Acquisizioni di:
Evoluzione di fatturato ed EBITDA • Effettodomino 19,2
• IQ Consulting
• ServicePro
Ricavi (€Mln) 14,3
12,8
10,8
9,7
5,2
3,3
2,8 5,2
1,4 4,6
1,9
2011 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2017
consolidato proforma consolidato proforma
EBITDA (€Mln) 2,5
1,68 1,64
1,3 1,4
1,1
Ebit Adjusted: 1,57 M€
Utile Adjusted: 1,10 M€
0,2 0,3 0,4
2011 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2017
consolidato proforma consolidato proforma
1112
Principali eventi dell’esercizio 2017
Oltre alla quotazione su AIM Italia …
❑ Sviluppo di nuovi portali (Blockchain4Innovation, Bigdata4Innovation, AI4business,
Agrifood.tech) e rinnovamento di alcuni portali già esistenti (AgendaDigitale.eu,
Digital4Trade, EconomyUP, PagamentiDigitali, StartupBusiness)
❑ Lancio di nuove practice di Advisory (Cyber Security, GDPR-General Data Protection
Regulation, Process Mining) e ingegnerizzazione di alcuni servizi di advisory con lo
sviluppo dei relativi supporti software
❑ Sviluppo di nuove piattaforme tecnologiche per la gestione dei diversi servizi
online (Customer Relationship Management, Content Management System,
Marketing Automation, Gestionale Eventi)
❑ Creazione di una specifica «Innovation Unit» corporate, composta da circa 20
persone
❑ Approvazione di un Piano di Stock Option che prevede piena esercitabilità a fronte
di un prezzo del titolo pari a 2,00€
❑ M&A: scouting, analisi e valutazione delle acquisizioni, finalizzate nel corso dei
primi mesi dell’esercizio 2018
1213
Principali eventi dopo il 31.12.2017
Nei primi tre mesi del 2018 Digital360 ha acquisito la maggioranza delle quote di
partecipazione in tre società:
Un’agenzia di marketing digitale e lead generation che offre servizi di marketing
automation «as a service». L’ingresso di Effettodomino nel perimetro del Gruppo
consente di ampliare e arricchire l’offerta di servizi online del Gruppo Digital360 e
rafforza la costruzione del modello Matchmaking
Spin-off accademica attiva nel campo dell’Industria 4.0 e del Supply Chain
Management. Attraverso questa operazione Digital360 punta a rafforzare le
competenze e il posizionamento di mercato in uno degli ambiti di maggior interesse
per la trasformazione digitale delle imprese italiane: quello dell’Industria 4.0
Marketing agency specializzata nella realizzazione di eventi complessi e nella
gestione di campagne di demand e lead generation. Si rivolge in particolare ai
grandi Tech Provider e per alcuni di essi svolge il ruolo di preferred agency,
gestendo componenti importanti del loro budget di marketing. In virtù di questo
ruolo la maggior parte dei ricavi annuali di ServicePro deriva da attività ricorrenti
1314
Strategie
❑ Proseguono gli investimenti nella piattaforma tecnologica integrata (Content
Management System, Customer Relationship Management, Marketing Automation,
Business Intelligence, Graph DB, ecc.)
❑ Previsto il lancio di nuove practice (es: Customer Interaction, Artificial Intelligence, …) e
prosecuzione dell’«ingegnerizzazione» del Know-how dell’advisory; potenziamento di tool
online e di software di back office a supporto dei progetti
❑ Previsto il lancio di nuovi portali verticali (RetailUp, BankingUp, AutomotiveUp, Cyber
Security, …) e potenziamento di alcuni già online (Digital4Executive, CorCom, Digital4HR,
Digital4Marketing, Digital4SupplyChain, Digital4Finance, …)
❑ Maggiore attenzione strategica verso offerte a pacchetto «as a service» con ricavi ricorsivi
e a nuovi modelli di delivery online (es: database lead)
❑ Prosegue la valutazione di altri M&A:
❑ non solo per acquisire mercato e/o internalizzare competenze e tecnologie …
❑ … ma anche per applicare il modello Matchmaking in altre filiere B2b
14Andrea Rangone CEO Digital360 Milano, 8 maggio 2018
16
Disclaimer
Il presente documento (“Documento”) è strettamente confidenziale ed è stato realizzato da Digital360 S.p.A. (di seguito “Digital360”), al fine di fornire ai destinatari dello stesso informazioni relative a
Digital 360 e alle società dalla stessa controllate ("Gruppo") e ai risultati relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
Il presente Documento è stato predisposto unicamente per fini informativi e non costituisce, e non dovrà essere interpretato, come proposta, sollecitazione o raccomandazione a operare alcun
investimento.
Il presente Documento non costituisce un’offerta al pubblico, un invito ad acquistare o sottoscrivere azioni, né sollecitazione al pubblico risparmio. Resta inteso che qualora si dovesse procedere a
un’offerta o un invito ad acquistare o sottoscrivere azioni o altri strumenti finanziari, gli stessi verranno poste in essere in ottemperanza alla normativa applicabile e attraverso l’utilizzo, ove previsto,
di un documento informativo.
Digital360 e i suoi collaboratori non potranno essere ritenuti responsabili in alcun modo per qualsiasi conseguenza derivante, direttamente o indirettamente, dalla lettura, dall’elaborazione e/o dalla
valutazione del presente Documento e/o da qualsiasi evento allo stesso riconducibile. In nessun caso Digital360 è responsabile di alcun eventuale costo o spesa sostenuta in relazione a qualsiasi
valutazione e/o indagine o per eventuali altri costi e spese sostenute.
Il presente Documento non può essere riprodotto, presentato o fornito a terzi senza la previa autorizzazione scritta di Digital360.
Il presente Documento non potrà essere diffuso, né direttamente né indirettamente in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America o in qualsiasi altro Paese nel quale l’offerta delle azioni e
delle obbligazioni convertibili non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti e/o comunicato ad investitori residenti in tali Paesi, fatte salve eventuali
esenzioni previste dalle leggi applicabili. La pubblicazione e la distribuzione del presente Documento in altre giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari. Ogni
soggetto che entri in possesso del presente Documento dovrà preventivamente verificare l’esistenza di tali normative e restrizioni ed osservare tali restrizioni.
Le azioni e le obbligazioni convertibili non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 e sue successive modifiche, o presso qualsiasi autorità di
regolamentazione finanziaria di uno stato degli Stati Uniti d’America o in base alla normativa in materia di strumenti finanziari in vigore in Australia, Canada o Giappone. Le azioni e le obbligazioni
convertibili non potranno essere offerte, vendute o comunque trasferite, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America né potranno essere offerte, vendute o
comunque trasferite, direttamente o indirettamente, per conto o a beneficio di cittadini o soggetti residenti in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti d’America, fatto salvo il caso in cui la Società si
avvalga, a sua discrezione, di eventuali esenzioni previste dalle normative ivi applicabili.
Le informazioni contenute nel presente Documento, se non diversamente specificato, si basano su dati economici prospettici e stime (“Dati Previsionali”). In particolare, il presente Documento include
dichiarazioni previsionali, proiezioni, obiettivi e stime che riflettono gli attuali convincimenti del management di Digital360 in merito ad eventi futuri. Tali dichiarazioni previsionali, proiezioni, obiettivi,
stime e previsioni sono generalmente riconoscibili per l'uso di parole quali, a titolo meramente esemplificativo, "può", "sarà", "dovrebbe", "stimare", "credere", "intendere", "progetto", "obiettivo"
ovvero altre varianti linguistiche con il medesimo significato. I Dati Previsionali includono, ma non sono limitati a, ogni dichiarazione diversa dalle affermazioni di fatti storici, compresi, a titolo
esemplificativo, le dichiarazioni e i dati previsionali relativi alla futura posizione finanziaria di Digital360, ai risultati operativi, alle strategie manageriali, agli obiettivi futuri nonché allo sviluppo dei
mercati in cui Digital360 opera o intende operare.
In ordine alle suddette incertezze e rischi connessi ai Dati Previsionali, i destinatari del presente Documento sono invitati a non fare eccessivo affidamento su tali dati. La capacità Digital360 di
conseguire i propri obiettivi e i propri risultati strategici dipende da diversi fattori che esulano dal controllo degli attuali manager. I risultati effettivi potranno essere sensibilmente diversi (e anche
peggiori) di quelli previsti nel presente Documento. Pertanto, i Dati Previsionali inclusi nel presente Documento comportano incertezze e rischi che potrebbero influenzare significativamente i risultati
attesi.
I Dati Previsionali sono basati sulle informazioni a disposizione di Digital360 alla data del presente Documento. Digital360 non si assume alcun obbligo di aggiornare i Dati Previsionali contenuti nel
presente Documento a eccezione di quanto potrà essere di volta in volta richiesto dalle disposizioni di legge applicabili. I Dati Previsionali non espressamente ricompresi nel Documento, sia in forma
scritta sia in forma orale, attribuibili a Digital360 e/o a persone fisiche e giuridiche connesse a Digital360 che agiscono per suo conto, sono espressamente ricompresi nella definizione di Dati
Previsionali contenuta nel presente Documento, pertanto agli stessi è applicata per espresso richiamo la disciplina prevista per i Dati Previsionali contenuta nel presente Documento.
Le informazioni contenute nel presente Documento possono pertanto essere soggette a modifiche senza la necessità che Digital360 fornisca alcuna informativa in merito ai destinatari del presente
Documento; inoltre, Digital360 precisa che i rendimenti e i risultati relativi a dati passati non sono indicativi di risultati futuri.
Il presente Documento non può essere copiato, distribuito o riprodotto in tutto o in parte, né passati a terzi senza il consenso scritto della Società.Puoi anche leggere
