Allianz SE Un grande Gruppo con radici solide - Luca Albertini
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Allianz SE
Un grande Gruppo con radici solide
Edizione 2021
Allianz SE - Un grande Gruppo con radici solide
Contenuti
1. Il Gruppo Allianz SE 4 4. Gli Asset Manager partner 40
- Numeri da Leader - Il meglio delle competenze mondiali
- Un brand forte - Challenge PRO - The Advisory Suite
- Corporate Social Responsibility (CSR) e Sostenibilità
- Più di un Gruppo assicurativo
5. Gli Asset Manager del Gruppo 43
- Allianz Global Investors
2. Allianz in Italia 18
- PIMCO
- Uno dei principali player nel settore finanziario- - Investitori Sgr
assicurativo
- La storia
- Una gamma completa di soluzioni assicurative 6. Le Compagnie assicurative del Gruppo 56
e di risparmio
- Darta Saving Life Assurance dac, Allianz Global Life,
- L’impegno nello sport e nella cultura
Allianz Leben-AG
- Progetti di solidarietà
3. Allianz Bank Financial Advisors 28
- Una realtà unica
- Il mondo Private
- Consulenza evoluta
- Allianz Wealth Protection
- Progetti di filantropia
*) Nota: il collocamento dei prodotti delle Compagnie indicate avviene attraverso gli intermediari autorizzati direttamente dalle singole Compagnie 3
2. 1. Il Gruppo Allianz SE
Il Gruppo Allianz SE 1.
Highlights
Tra i primi brand assicurativi al mondo
Il Gruppo Allianz SE è tra i leader mondiali nel settore assicurativo e nell’asset management,
con oltre 150 mila dipendenti al servizio di più di 100 milioni di clienti in oltre 70 paesi.
10,8 mld € 140,5 mld € 2.488 mld € *
+100 mln +150.000 +70 paesi
Utile operativo Ricavi totali Asset totali in gestione Clienti nel mondo Dipendenti Presenza nel mondo
Fonte: Allianz SE - Dati al 31.12.2020
5
*) Dati al 30.06.2021
Il Gruppo Allianz SE 1.
Primo Gruppo in Europa per capitalizzazione
87
52 51
48
45
43
27
23 22
9
4 3
*
Axa
Zurich
UBS
Intesa S. Paolo
ING
Generali
Deutsche Bank
Unicredit
Banco BPM
Unipol
Mediobanca
6 Fonte: Bloomberg - Dati al 30.06.2021 – Dati in miliardi di Euro
*) Gruppo Allianz SEIl Gruppo Allianz SE 1.
1° Asset Manager in Europa
Aum delle principali società di gestione del risparmio in Europa (dati in Mld €)
*
1° 2.265 2.488
Al 30.06.2021**
2° - Amundi 1.442
3° - Legal & General Group 1.399
4° - UBS 1.260
5° - BNP Paribas 1.122
6° - Axa Group 968
7° - Natixis Investment
Managers 935
8° - Aegon Group 898
9° - HSBC Holdings 77
10° - DWS 76
11° - Schroders 59
Fonte: Willis Towers Watson – Dati al 31.12.2019 – Convertiti in EUR con EUR/USD a 1,1213 - Fonte cambio EUR/USD: Bloomberg – Dati al 31.12.2019
*) Gruppo Allianz SE - **) Fonte: Allianz SE - Dati al 30.06.2021 7Il Gruppo Allianz SE 1.
Tra i principali leader mondiali
dell’Asset Management
Aum delle principali società di gestione del risparmio nel mondo (dati in Mld €)
1° - Blackrock 6.626
2° - Vanguard Group 5.486
3° - State Street Global 2.779
4° - Fidelity Investments 2.714
*
5° 2.265 2.488
Al 30.06.2021**
6° - J.P. Morgan Chase 2.108
7° - Capital Group 1.834
8° - BNY Mellon 1.703
9° - Goldman Sachs 1.658
10° - Amundi 1.442
8 Fonte: Willis Towers Watson – Dati al 31.12.2019 – Convertiti in EUR con EUR/USD a 1,1213 - Fonte cambio EUR/USD: Bloomberg – Dati al 31.12.2019
*) Gruppo Allianz SE - **) Fonte: Allianz SE - Dati al 30.06.2021Il Gruppo Allianz SE 1.
Numeri e fatti da leader
Rating S&P
AAA
AA+
AA
AA-
Dal 2007 a oggi A+
A
Rating AA
A-
BBB+
BBB
BBB-
BB-
Outlook stabile BB
BB-
B+
B
B-
9Il Gruppo Allianz SE 1.
Un brand forte
Il brand Allianz
Il valore Assicuratore La fiducia
del marchio di prima classe nel brand
Il marchio Allianz è un forte asset La classifica di Interbrand Contribuisce ad attrarre nuovi Clienti,
che gioca un ruolo fondamentale nel “Best Global Brands Ranking” 2020 a coinvolgere emotivamente
nostro impegno di supportare una riconosce il brand Allianz quale tra i attraverso i nostri prodotti e servizi
crescita sostenibile primi brand assicurativi al mondo e a mantenere la fedeltà dei nostri
Clienti nel lungo termine
10Il Gruppo Allianz SE 1.
Una gamma completa di soluzioni
Property & Casualty Insurance Health & Life Insurance
Business Insurance Asset Management
11Il Gruppo Allianz SE 1.
Corporate Social Responsibility
Tra le prime compagnie assicurative al mondo in termini di sostenibilità e nel Dow Jones Sustainability Index,
il Gruppo Allianz SE opera nel costante rispetto di precisi obiettivi di responsabilità sociale
Economia a basso Inclusione Gender Equality Business
consumo di carbonio sociale Index Integration
Fornire soluzioni per il clima Generare soluzioni per una società più Allianz è inclusa nel Gender Equality Praticare l’integrità adottando
del futuro tramite investimenti low- inclusiva e un futuro più equo nonchè Index di Bloomberg, l’indice mondiale comportamenti trasparenti e
carbon, soluzioni sostenibili e sostenere i giovani come leader di che valuta la presenza e il ruolo integrando gli obiettivi ESG
processi efficienti domani, incoraggiandoli a credere in femminili nelle organizzazioni (Environmental, Social, Governance)
un futuro migliore nel core business
12 Fonte: Allianz Group Sustainability Report 2020Il Gruppo Allianz SE 1.
Collaborare per un futuro sostenibile
Il Gruppo Allianz SE è uno dei maggiori investitori
39,1 mld € nel campo delle energie rinnovabili e si impegna a 232
Totale investimenti in promuovere un’economia a basse emissioni di carbonio Soluzioni assicurative
tema di sostenibilità di cui: e di asset management
sostenibili
6,8 mld € 1,9 mld €
Progetti in energie
Tra le compagnie Ricavi generati dal
programma di soluzioni
rinnovabili assicurative sostenibili
Nel Dow Jones Sustainability Index
18,3 mld € Per saperne di più visita la sezione 57 %
del sito Allianz SE dedicata alla
Investimenti Energia utilizzata
in edifici verdi sostenibilità
da fonti rinnovabili
Fonte: Allianz Sustainability Fact Book 2020 13Il Gruppo Allianz SE 1.
Collaborare per un futuro sostenibile
Net Zero Asset Global Investors Global Inclusion
for Sustainable ESG Board
Owner Alliance Development Alliance Council
Un gruppo di investitori leader a Allianz fa parte degli Investitori L’ESG Board di Allianz SE, costituito Assicura l’implementazione della
livello mondiale – fondi pensione, Globali per lo Sviluppo Sostenibile nel 2012, è l’organismo con la più alta strategia di diversity in tutte le
assicurazioni e fondi sovrani – hanno con l’obiettivo di mobilitare il mondo responsabilità sulle tematiche ESG. È organizzazioni del Gruppo Allianz
creato una piattaforma per consentire della finanza e degli investimenti a formato da quattro membri del Board SE e coordina i diversi programmi
la transizione dei loro portafogli supporto dell’Agenda 2030 dell’ONU of Management di Allianz SE e dal Chief nell’ambito del Gruppo
d’investimento alla neutralità di Risk Manager e si occupa di integrare i
emissione entro il 2050 principi ESG in tutti i settori di business
e nelle procedure che comportano
decisioni assicurative e di investimento
14 Fonte: Allianz Group Sustainability Report 2020Il Gruppo Allianz SE 1.
Le sponsorizzazioni nello sport e nella cultura
Movimento
Calcio Stadiums Golf Olimpico e MotoE™
Paralimpico
Il calcio è uno degli sport Investiamo negli stadi perché Con il supporto al golf sia Allianz è impegnata a Allianz accompagna MotoE™
più popolari al mondo. vogliamo supportare le a livello professionale che promuovere l’inclusione, la come partner assicurativo
Allianz supporta quei grandi comunità locali contribuendo a amatoriale, Allianz esprime il diversità e l’eccellenza sia globale verso la creazione di
segmenti della società per sviluppare “catalizzatori” per le suo impegno a promuovere lo nell’ambiente di lavoro sia una nuova piattaforma sportiva
cui lo sport rappresenta una industrie e il turismo mondiale sport come mezzo per costruire nel mondo delle competizioni completamente elettrica e per
parte essenziale della loro relazioni sportive. Allianz è partner mostrare le ultime tecnologie
vita assicurativo mondiale dell’ecosistema della mobilità
dei movimenti olimpici e elettrica
paralimpici dal 2021 al 2028
Per maggiori informazioni visitare il sito: https://www.allianz.com/en/about-us/sports-culture.html 15Il Gruppo Allianz SE 1.
Le sponsorizzazioni nello sport e nella cultura
Lang Lang Museo di Drone Racing Formula E
Arte Moderna League (DRL)
Allianz è partner del pianista di fama Allianz e MoMA1 condividono Con questa pionieristica partnership, Con la sua lunga storia nelle
mondiale Lang Lang per cavalcare il i valori di adozione del cambiamento, Allianz porta lo sport del futuro ad competizioni automobilistiche, Allianz
potere della musica classica assumersi i rischi e promuovere una rapida crescita di spettatori aiuta a definire il futuro dei trasporti e
l’innovazione creativa mondiali della mobilità sostenibile2
Per maggiori informazioni visitare il sito: https://www.allianz.com/en/about-us/sports-culture.html
16 1) Foto: The Museum of Modern Art, designed by Yoshio Taniguchi. Entrance at 53rd Street. Photo © 2011 Timothy Hursley | https://www.allianz.com/en/about_us/sports-culture/moma/allianz-moma/
2) Foto: 2017/2018 FIA Formula E Championship. Round 5 - Mexico City ePrix. Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico. Saturday 03 March 2018Il Gruppo Allianz SE 1.
Siamo molto più di un gruppo assicurativo
Allianz è il principale specialista delle assicurazioni Allianz ha assicurato alcuni tra gli edifici che hanno Allianz Center for Technology dal 1980 ha condotto
spaziali e ha celebrato nel 2015 il suo 100° detenuto il titolo di “più alto del mondo”: Petronas migliaia di crash test per migliorare la sicurezza
compleanno come assicuratore aeronautico Towers, Taipei 101 e Burj Khalifa stradale
Allianz è partner della Drone Racing League e offre Allianz assicura le principali produzioni Allianz supporta gli sport automobilistici sostenibili
prodotti assicurativi sui droni a operatori privati e cinematografiche di Hollywood e Bollywood, tra cui come partner del Campionato di Formula E,
commerciali tutte le 24 produzioni di James Bond la competizione automobilistica con vetture
totalmente elettriche1
1) Foto: 2017/2018 FIA Formula E Championship Round 4 - Santiago ePrix Santiago, Chile Saturday 03 February 2018 172. Allianz in Italia
Allianz in Italia 2.
Attività e società del Gruppo
Assicurazione Banca e Finanza Altre società del Gruppo
Allianz Allianz Bank Financial Advisors Fondazione Allianz UMANA MENTE
CreditRas Assicurazioni RB Fiduciaria Agricola San Felice
CreditRas Vita Investitori Sgr Borgo San Felice
Allianz Direct
19Allianz in Italia 2.
Allianz S.p.A.
Allianz Italia fa parte del Gruppo Allianz SE,
leader mondiale assicurativo-finanziario
+25.000 +5.000 +7 mln
Agenti, Consulenti Finanziari Dipendenti Clienti
e Collaboratori
20 Fonte: Allianz S.p.A.Allianz in Italia 2.
La storia di Allianz
1919 1966 2005
La Pace Assicurazioni e Allianz istituisce a Milano Allianz acquisisce
Riassicurazioni una rappresentanza il controllo totalitario
fondata a Milano per l’Italia di RAS
1838 1936 1995 2007
RAS Lloyd Adriatico L’Unione Subalpina di Allianz S.p.A.
fondata a Trieste fondata a Trieste Assicurazioni incorpora nasce da RAS, Lloyd
Allianz Pace diventando Adriatico e Allianz
Allianz Subalpina - Subalpina
Allianz acquisisce il controllo
totalitario di Lloyd Adriatico
1890 1928 1962 2001
Allianz Unione Subalpina RAS acquisisce RAS acquisisce
fondata a Berlino di Assicurazioni il controllo di il controllo totalitario
fondata a Torino Unione Subalpina di Allianz Subalpina
di Assicurazioni
1987 2006
Allianz acquisisce RAS Holding si fonde
il controllo di RAS con Allianz dando
vita ad Allianz SE
21Allianz in Italia 2.
Una gamma completa di soluzioni assicurative
e di risparmio
Casa e patrimonio Salute Previdenza
Protezione a 360° Soluzioni per la salute della persona e Non è mai troppo tardi per
Costruita su misura per la casa e il condominio,
il benessere della famiglia pensare al tuo futuro
potendo abbinare coperture specifiche, per Dalla copertura per gli infortuni, alla diaria da Grazie ai piani di previdenza che aiutano le persone
proteggere il tuo patrimonio e supportarti nel caso ricovero, fino all’invalidità permanente ad integrare la pensione con una rendita aggiuntiva,
di imprevisti e la salvaguardia del tenore di vita in caso beneficiando anche di vantaggi fiscali
di premorienza e non autosufficienza
22Allianz in Italia 2.
Una gamma completa di soluzioni assicurative
e di risparmio
Investimento Impresa Mobilità
Affidarsi ai nostri esperti per studiare Soluzioni personalizzate Una protezione completa
diverse soluzioni di alta qualità per il Cliente Corporate in movimento
Per gestire la composizione dell’investimento, Un servizio di pregio per assistere e guidare Dalla RC Auto fino alla protezione per la moto e
proteggere i risparmi dei nostri Clienti o sfruttare le l’imprenditore e la sua azienda nelle migliori scelte tutti gli autoveicoli anche ad uso industriale,
potenzialità dei mercati finanziari di protezione, nella valutazione dei rischi aziendali e commerciale, agricolo, e anche nautico
nella creazione di pacchetti di welfare dedicati
23Allianz in Italia 2.
Una gamma completa di soluzioni assicurative
e di risparmio
Allianz Now Allianz Ultra Protezione per le imprese
Un’app innovativa per i Clienti Allianz che possono Una soluzione innovativa che protegge dagli Soluzioni su misura per proteggere le attività
usufruire in tempo reale delle proprie polizze in modo imprevisti che possono capitare nella vita privata. delle piccole imprese dai rischi che potrebbero
semplice e intuitivo comprometterne la stabilità futura
Semplice, chiara, personalizzabile
24Allianz in Italia 2.
Premi e riconoscimenti
MF Innovazione MF Insurance Certificazione Top Istituto Tedesco
Awards 2020 Awards 2021 Employers 2021 Qualità e Finanza
Allianz Ultra Migliore Compagnia Allianz Allianz e Genialloyd
- Primo premio “MF Innovazione
Multicanale
- Allianz S.p.A. ha ottenuto il - Sono risultate prime nelle rispettive
Awards 2020” ad Allianz S.p.A. per la - Premio Insurance Élite come riconoscimento Top Employer categorie nell’indagine curata
categoria Protezione dell’abitazione “Migliore Compagnia Multicanale, Italia 2021 ricevendo la prestigiosa dall’Istituto Tedesco Qualità e
con Allianz ULTRA per il consolidamento della propria certificazione Top Employers 2021, Finanza, posizionandosi tra le 200
offerta che spazia su tutti i canali che identifica a livello internazionale migliori aziende impegnate sui temi
diretti e indiretti” conferito a Giacomo le Best Practices nelle politiche e di Diversity in Italia
Campora, Amministratore Delegato strategie HR volte a contribuire
di Allianz S.p.A. al benessere delle persone e a
- Nell’ambito dei premi Compagnie migliorare l’ambiente di lavoro
di Valore, Allianz è risultata leader
nei Danni con il 1° premio nelle
classifiche per saldo della gestione
assicurativa dei singoli rami Danni RC
Auto, Infortuni, Corpi veicoli terrestri,
Merci trasportate, Altri danni ai beni,
RC aeromobili e veicoli marittimi, RC
generale e Assistenza
25Allianz in Italia 2.
L’impegno nello sport e nella cultura
Sport Cultura Naming Right
Allianz sostiene le più importanti manifestazioni Allianz promuove la ricchezza del patrimonio artistico- Allianz dà il nome alle più grandi e prestigiose strutture
sportive, di cui condivide valori quali lealtà, competizione culturale italiano. In ambito culturale, Allianz è Socio sportive, rilanciando il brand in tutto il mondo. In
e correttezza. Tra le principali, in Italia, l’accordo di Fondatore Permanente della Fondazione Teatro alla particolare, in Italia: la sponsorizzazione dell’Allianz
partnership con Allianz Powervolley Milano e con la Scala di Milano e Socio Fondatore della Fondazione Stadium di Torino, rinnovata fino al 2030; dell’Allianz
squadra di basket Allianz Pallacanestro Trieste, e il Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, oltre ad essere Cloud di Milano, casa dell’Allianz Powervolley e
supporto ad Allianz Geas Basket, la squadra femminile Main Partner e Membro Benemerito della Fondazione dell’Allianz Dome di Trieste, palazzetto dello sport
di pallacanestro. Allianz sponsorizza inoltre la Salomon Teatro Donizetti di Bergamo. Allianz sostiene, tra gli altri, di Trieste e casa della squadra di basket Allianz
Running e l’Allianz Vertical Run, oltre ad essere «Official il «Concerto per Milano» dell’Orchestra Filarmonica della Pallacanestro Trieste
Partner» del Golf Club Royal Park I Roveri di Torino e del Scala, nonché la Fondazione del Teatro del Maggio
campionato di Formula E Musicale Fiorentino
26 Per maggiori informazioni visitare il sito: https://www.allianz.it/chi-siamo/comunicazione/sponsorizzazioni.htmlAllianz in Italia 2.
Progetti di solidarietà
Un aiuto concreto
Attraverso Fondazione Allianz UMANA MENTE, Allianz sostiene le persone in situazioni di disagio
19 258 +37 mln € +63.000
Anni di attività Progetti Erogati Beneficiari
Fonte: Fondazione Allianz UMANA MENTE - Dati al 31.12.2020 273. Allianz Bank Financial Advisors 28
Allianz Bank Financial Advisors 3.
La realtà di Allianz Bank Financial Advisors
Una realtà unica nel panorama finanziario italiano,
grazie a un modello di business basato sulla
centralità della relazione tra il Consulente e il Cliente
+250 60,6 mld € *
Centri di Consulenza Asset totali in gestione
Finanziaria
+30 +400.000
Clienti
Filiali
2.320 *
Oltre 50 anni
Consulenti Esperienza nei servizi
Finanziari di Consulenza Finanziaria
Professionisti qualificati per dare valore al Con una struttura snella capace di
patrimonio e rispondere in modo accurato rispondere efficacemente alle esigenze
ad ogni esigenza del Cliente della clientela e ai mutamenti dei mercati
Fonte: Allianz Bank Financial Advisors
*) Fonte: Assoreti - Dati al 30.06.2021 29Allianz Bank Financial Advisors 3.
Oltre 50 anni di primati e innovazione continua
1981 2009
Il primo fondo Nasce Team all’interno
azionario RasFund della piattaforma
Challenge Plus
1970 1990 2013 2020
Nasce il risparmio RasBank la prima banca Nasce Allianz Bank Allianz Bank
gestito con Dival completamente telefonica Private. Avvio dei servizi di al traguardo
consulenza evoluta di 50 anni di storia
1975 1984 2007 2018
Il primo programma Il primo fondo I primi a distribuire Nasce Allianz
volontario di comune di PIMCO in Italia Wealth Protection
previdenza investimento Gestiras
2010
Lancio della firma
grafometrica
30Allianz Bank Financial Advisors 3.
Un’ampia offerta di soluzioni e servizi
Investimento e Previdenza Cura dei Protezione
risparmio grandi patrimoni della persona
Rispondere alle esigenze individuali Decidere oggi il tenore di vita di Preservare capitali considerevoli, Vivere con tranquillità e con la
e raccogliere i frutti del proprio domani attraverso forme previdenziali prevedendo una gestione accurata certezza di poter accedere ai migliori
capitale, per raggiungere obiettivi di aggiuntive, per mantenere uno stile di secondo un modello di consulenza professionisti e alle strutture più
investimento futuri, a medio-lungo vita adeguato durante gli anni della olistica e soluzioni personalizzate accreditate del settore, senza doversi
termine pensione preoccupare delle spese che questi
servizi comporterebbero
31Allianz Bank Financial Advisors 3.
Un’ampia offerta di soluzioni e servizi
Protezione Risparmio Prodotti
del capitale amministrato bancari
Difendere gli sforzi ed esaudire i propri desideri Gestire il proprio capitale in modo flessibile, Poter contare su un capitale subito disponibile
ricorrendo a strumenti finanziari in grado di tutelare decidendo ogni giorno dove investire, con l’aiuto per fare fronte agli impegni quotidiani o imprevisti,
il capitale e allo stesso tempo sfruttare i rendimenti di una Banca che assiste e offre opportunità gestiti in modo da ottimizzare i costi tipicamente
offerti dai mercati finanziari sul mercato, dando un consiglio studiato associati ad esso
per le esigenze individuali
32Allianz Bank Financial Advisors 3.
Una visione olistica in risposta ai bisogni del Cliente
Servizi di valore Protezione del
Prodotti e “su misura” proprio business Prodotti e
assicurativi servizi bancari
Servizi non Investimenti
finanziari
Cura del Tutela della
patrimonio famiglia
33Allianz Bank Financial Advisors 3.
Il mondo Private di Allianz Bank
Un’offerta di soluzioni Private
personalizzate per la clientela più esigente e servizi esclusivi in diversi ambiti
Tax & Legal Corporate Finance Passaggio generazionale
Know how e network Allianz Bank per Consulenza aziendale in occasione di eventi Assistenza, consulenza, supporto e sostegno
accompagnare i nostri Clienti nella societari significativi e tematiche finanziarie nei momenti di discontinuità aziendale e/o
risoluzione di necessità giuridico-fiscali di natura straordinaria familiare
Real Estate Art Advisory Philantropic Advisory
Centro di competenze esclusivo per Soluzioni per la gestione, la promozione, Servizio al fianco di chi desidera donare.
supportare i nostri migliori Clienti nella la compravendita e la valorizzazione di Attiviamo la solidarietà e le soluzioni
valorizzazione e nella gestione del opere d’arte offerte da esperti selezionati indispensabili per la creazione di un mondo
patrimonio immobiliare sostenibile
34Allianz Bank Financial Advisors 3.
Il Wealth Management secondo Allianz Bank
Costruiamo soluzioni personalizzate grazie a
una pianificazione patrimoniale completa per il Cliente
Investimenti Portfolio Analisi Previdenza Protezione Pianificazione
aggregation immobiliare successoria
Offriamo un servizio di consulenza olistica che prende in considerazione e
valorizza ogni tipo di patrimonio, in tutte le sue componenti
35Allianz Bank Financial Advisors 3.
Allianz Wealth Protection
Il servizio di alto profilo dedicato alla clientela imprenditoriale e ad alta patrimonializzazione,
caratterizzato dalla partnership esclusiva con il Gruppo Allianz, in tema di insurance advisory per le imprese
Servizi di valore Cura del Tutela della Protezione del
e “su misura” patrimonio famiglia proprio business
Avere al proprio fianco un Ottenere ritorni nel medio-lungo Offrire serenità e comfort ai familiari, Sostenere la crescita delle attività
interlocutore unico in grado di fornire termine e ottimizzare la gestione garantendo la disponibilità delle imprenditoriali e supportare i momenti
un servizio di consulenza specialistico, fiscale, attraverso investimenti dedicati risorse per progetti «di vita» (es. di discontinuità dell’azienda, fornendo
con prodotti personalizzati e un livello e un’attenta gestione di rendite studio, avvio di attività professionali) sostegno economico e proteggendo
di servizio d’eccellenza finanziarie e immobiliari e pianificando il trasferimento della dai rischi le risorse aziendali e
ricchezza professionali
36Allianz Bank Financial Advisors 3.
Competenze di eccellenza al servizio del Cliente
Il Gruppo Allianz, un partner globale e tra i leader nel comparto finanziario-assicurativo in Italia e in Europa, investe
costantemente in soluzioni d’avanguardia, potendo contare su una solidità attestata dalle migliori agenzie di rating.
Allo scopo di rendere più olistico il servizio di consulenza integrata personalizzata che già offre alla sua clientela, nasce:
Casa Allianz
Un innovativo ecosistema di competenze di eccellenza
e una esclusività nel mercato
Gestione complessiva Consulenza sugli Condivisione Serietà e
dei rischi investimenti di competenze responsabilità
Casa Allianz ha l’obiettivo Casa Allianz completa la sua offerta Casa Allianz è soprattutto La serietà e la responsabilità, unite
di favorire la gestione complessiva con il servizio di consulenza sugli condivisione di competenze per alla professionalità e all’eccellenza
dei rischi legati: investimenti offerto dai Financial garantire il massimo valore attraverso che da sempre contraddistinguono
- alla persona e alla famiglia Advisors di Allianz Bank un servizio che risponde a tutte le Allianz e Allianz Bank Financial
esigenze dei nostri Clienti Advisors sono oggi rafforzate
- al patrimonio
attraverso Casa Allianz
- all’attività dell’imprenditore e
alla sua azienda
37Allianz Bank Financial Advisors 3.
Premi e riconoscimenti
AAA
Bluerating Private Banking MF Investment
Awards Awards Manager Awards
Premio Sostenibilità Premio Banker per l’Innovazione Premio Tripla A
Bluerating Awards 2020 Private Banking Awards 2019 MF Investment Manager Awards 2021
- Il premio Sostenibilità è stato conferito ad - Premio Banker per l’Innovazione a Paola - Nell’edizione 2021 degli MF Investment
Allianz Bank Financial Advisors per l’impegno Pietrafesa, Amministratore Delegato di Allianz Manager Awards di Milano Finanza, XTREND
nel rispetto di precisi obiettivi di responsabilità Bank Financial Advisors, per essere “alla guida di CS Digital Health, l’innovativo fondo interno di
sociale sintetizzati nella figura di “Corporate una realtà che da 50 anni è fortemente orientata Darta Saving Life Assurance dac, contenuto in
Social Responsibility” definita dal Gruppo, all’innovazione di servizi e strumenti che mettono Challenge Pro, ha ricevuto il premio Tripla A
seguendo una strategia di responsabilità al centro la relazione tra Advisor e Cliente” nella categoria fondi assicurativi con migliore
d’impresa coerente performance a tre anni, a testimonianza del
Premio Banker Donna forte impegno congiunto di Allianz Bank e di
Premio Top Manager dell’anno Private Banking Awards 2018 Darta Saving, la società interamente controllata
dal Gruppo Allianz, nel miglioramento continuo
Bluerating Awards 2019 - Il premio della categoria Banker Donna
della propria gamma di offerta
- Premio Top Manager dell’anno assegnato a assegnato a Paola Pietrafesa, Amministratore
Paola Pietrafesa, Amministratore Delegato di Delegato di Allianz Bank Financial Advisors
Allianz Bank Financial Advisors
38Allianz Bank Financial Advisors 3.
Progetti di filantropia
Chi può avvalersi di
un fondo filantropico?
Allianz Bank Financial Advisors sostiene i propri Clienti nella
realizzazione del loro progetto filantropico offrendo loro la possibilità
di dotarsi dei più sofisticati strumenti filantropici, usufruendo delle Clienti senza eredi
agevolazioni fiscali per le ONLUS previste dalla normativa vigente
Per diffondere Per rendere la filantropia
una nuova una pratica semplice, Clienti sensibili a iniziative
cultura del dono efficace e flessibile di utilità sociale
Insieme per il sociale è una partnership Grazie al supporto di un team di
di successo creata da Allianz Bank professionisti, chiunque può godere dei
Financial Advisors con la collaborazione benefici di una propria Fondazione,
di Fondazione Allianz UMANA MENTE costruita sulle proprie disponibilità
e Fondazione Italia per il dono ONLUS economiche e sui propri obiettivi filantropici,
(F.I.Do), prima realtà non profit italiana di potendo contare sull’infrastruttura Clienti che desiderano
intermediazione filantropica gestionale e contabile di F.I.Do ricordare una persona cara
394. Gli Asset Manager partner 40
Gli Asset Manager partner 4.
Architettura aperta e partner di eccellenza
41Gli Asset Manager partner 4.
Challenge Pro - The Advisory Suite
Darta Saving Life Assurance dac è la compagnia di assicurazione Vita di diritto irlandese, con sede a Dublino, nata nel marzo 2003 e parte del Gruppo Allianz. È autorizzata ad operare nel mercato italiano in regime di “Libera Prestazione di Servizi” ed è autorizzata
42 dalla Central Bank of Ireland (autorità di vigilanza irlandese, già Financial Regulator) dal 23 marzo 2003 e registrata presso il C.R.O. al n° 365015. Challenge Pro è un prodotto di investimento assicurativo Unit Linked emesso da Darta Saving Life Assurance dac. Prima
dell’adesione leggere attentamente il Set Informativo, disponibile presso la sede della Banca, le filiali, i Centri di Promozione Finanziaria e sul sito www.allianzbank.it e su www.darta.ie.5.
Gli Asset Manager
del Gruppo
43Gli Asset Manager del Gruppo 5.
Asset Manager di Gruppo di altissima qualità
Player globale, competenze su Player globale, competenze su Player locale, specializzato sulla
multiasset ed equity obbligazionario clientela HNWI
44Gli Asset Manager del Gruppo 5.
Allianz Global Investors
Chi siamo
È una società di asset management globale con sedi in Europa, Nord America e Asia-Pacifico.
Offre ai propri Clienti un’ampia gamma di strategie e soluzioni
per ogni profilo di rischio/rendimento
25 sedi 598 mld € *
+590 +700
Presenza Asset totali Relationship Professionisti
nel mondo in gestione Manager degli investimenti
Fonte: Allianz Global Investors
*) Dati al 31.03.2021 45Gli Asset Manager del Gruppo 5.
Allianz Global Investors
Condividere gli insight a livello globale
Grassroots Research®
Ricerca Ricerca fondamentale
Multi-Asset sulle società
Un mondo di insight
in un’unica piattaforma Una piattaforma
di investimentoglobale
Forte collaborazione fra gestori, analisti Basata sulla
e trader tramite Chatter, il nostro social condivisione della
network aziendale. ricerca e del trading
Ricerca RIcerca fondamentale
macro-economica sul credito
Ricerca ESG*
Vantaggio Team di gestione con approccio Ricerca proprietaria Solida infrastruttura
informativo “imprenditoriale”
Grassroots® Research è una divisione di Allianz Global Investors che commissiona ricerche di mercato per professionisti del risparmio gestito. I dati di ricerca utilizzati per i rapporti Grassroots® Research provengono da ricercatori e analisti sul campo che
46 operano come fornitori di ricerca terzi indipendenti. Suddetti rapporti potrebbero esser pagati, in base alle leggi applicabili, attraverso le commissioni generate dalle transazioni eseguite per conto dei clienti. - *Environmental, social and governance
(Temi ambientali, sociali e di governance).Gli Asset Manager del Gruppo 5.
Allianz Global Investors
Offrire soluzioni di investimento
Forte cultura di risk management
per considerare il rischio come opportunità
globale
RIcerca
Ricerca RIcerca
Grassroots fondamentale fondamentale Ricerca ESG* Ricerca Ricerca
Research® macro-economica Multi-Asset
sulle società sul credito
Competenze negli
investimenti attivi
Azioni Obbligazioni Investimenti alternativi Multi-asset
Value, Core, Growth, Ottimizzazione Core, High Yield, Convertibili, Strategie su opzioni, Commodities, Asset Allocation tattica globale,
del rischio, Settori e Temi Credito, Aggregate, Advanced Fixed Volatilità, Infrastructure Target Date e Target Risk, Risk
Income, Debito Emergente, Titoli (obbligazionario e azionario), Management Overlay, Risk Parity,
Sovranazionali Private Debt, Private Equity, Global Investimenti Liability-Driven, Tail Risk
Macro, Long/Short Equity, Merger Hedging
Arbitrage
Soluzioni
Asset liability management - Investment Advisory - Analisi del rischio di portafoglio - Soluzioni previdenziali - Servizi fiduciari
Esigenze di Ampia gamma di Portafogli globali e regionali Soluzioni personalizzate
investimento competenze attive
Elenco illustrativo delle strategie e delle soluzioni di investimento esistenti. Non tutte le strategie e soluzioni sono disponibili in tutti i mercati. Non tutte le entità Allianz Global Investors sono presenti in tutti i mercati.
*Environmental, social and governance (Temi ambientali, sociali e di governance). 47Gli Asset Manager del Gruppo 5.
PIMCO
Chi siamo
1971 2.157 mld $ *
20 sedi
Anno di Patrimonio Presenza globale
fondazione in gestione nel mondo
Awards
PIMCO
+3.050 +900 Sustainable Investment
Awards 2020
Winner ESG investment
Dipendenti Professionisti degli initiative of the year (fixed income)
in tutto il mondo investimenti globali Environmental Finance
48 Fonte: PIMCO
*) Dati al 30.06.2021Gli Asset Manager del Gruppo 5.
PIMCO
L’universo di investimento
Treasuries
Prendiamo in considerazione
tutti i mercati globali e Emerging Sovereign
gli strumenti di investimento Developed
Markets
Markets
Credit
per ogni profilo di rischio Global
Global Fixed
U.S
Equities Income Securitized
Real Liquid
Alternatives Equity
Comm odities Assets
Alts
Molti strumenti diversi Fixed
- Singoli titoli REITs Income
Alts
- Fondi comuni PIMCO ILBs Other Alts
- ETF PIMCO
- ETF non collegati
Other
49Gli Asset Manager del Gruppo 5.
PIMCO
Il processo di investimento
Top Down
Sviluppo di analisi Le analisi dei diversi
secolari di lungo esperti di PIMCO
periodo e cicliche vengono sintetizzate
di breve periodo in specifici temi
che contribuiscono d’investimento
all’elaborazione della Forum Comitato
strategia di breve economici investimenti
termine
Gestione
di portafoglio
La combinazione
di analisi top-down e
bottom-up permette di
gestire attivamente i
portafogli
La ricerca bottom-up,
la gestione del rischio
e l’analisi proprietaria
RIcerca e analisi portano alla luce
i rischi e le opportunità
d’investimento
Bottom Up
50Gli Asset Manager del Gruppo 5.
PIMCO
Il processo di investimento
Top Down
Comitati di investimento: Forum trimestrali
- Asia di PIMCO
- Europa
(oltre 775 professionisti
- America
degli investimenti)
- Mercati Emergenti
Comitato di Portfolio
- Cyclical Forum investimento Portafogli
Managers
Bottom Up (marzo, settembre, di PIMCO
dicembre)
- Oltre 260 gestori
- Secular Forum
- Oltre 155 Analisti del credito (maggio)
- 14 trading desk specializzati
Si riunisce 4 volte a settimana
11 partecipanti tra cui:
- Dan Ivascyn
- Scott Mather
- Mark Kiesel
- Mihir Worah
Più tre membri a rotazione
51Gli Asset Manager del Gruppo 5.
Investitori Sgr
Chi siamo
Investitori Sgr è la società del Gruppo Allianz
dedicata alla gestione dei grandi patrimoni
La storia Modello e servizi Strategie di investimento
su misura
Investitori Sgr è una società del Gruppo Allianz Investitori Sgr è una struttura dedicata a gestioni
da oltre 20 anni dedicata alla gestione dai grandi patrimoniali individuali, fondi di diritto italiano e deleghe Esperienza e specializzazione nella gestione
1. dei grandi patrimoni
patrimoni, leader nell’offerta di prodotti e servizi di gestione sui fondi interni assicurativi. L’approccio attivo,
assicurativi, bancari e di asset management. Forte focalizzato sui fondamentali macroeconomici e sulle
Elevata personalizzazione delle soluzioni
della solidità aziendale e dell’esperienza sui mercati valutazioni azionarie ed obbligazionarie, definisce la 2. di investimento e dei servizi offerti
internazionali, Investitori Sgr si propone come filosofia gestionale. La cura dei «grandi patrimoni» e la
approdo privilegiato per un servizio di gestione di capacità di vedere ogni Cliente come un «unicum» sono
portafoglio dedicato e personalizzato la base del servizio «tailor made», caratterizzato da 3. Controllo del rischio costante
approccio individuale alla costruzione di portafoglio e
monitoraggio continuo del rischio Discrezione e riservatezza
4.
52Gli Asset Manager del Gruppo 5.
Investitori Sgr
I numeri
Investitori Sgr vanta una consolidata expertise
sull’azionario Italia, sulle strategie
bilanciate/flessibili e sull’obbligazionario
2001 40
Anno di fondazione Dipendenti
Oltre 4,9 Mld € *
1,5 Mln €
Asset totali in gestione Target
al 31.12.2020 clientela
Allianz SE
Controllata da Allianz S.p.A.
Gruppo di appartenenza
Fonte: Investitori Sgr - Dati al 31.12.2020
53
*) Compresi i fondi chiusiGli Asset Manager del Gruppo 5.
Investitori Sgr
La mission
Il domani su misura
Offrire servizi di investimento di alto livello ai migliori Clienti del Gruppo Allianz
Gestione dei grandi Soluzioni Controllo Team
patrimoni personalizzate del rischio dedicato
Esperienza e specializzazione Elevata personalizzazione delle Controllo del rischio Un team dedicato per il dialogo
nella gestione dei grandi soluzioni di investimento e dei come pietra angolare delle continuo con i Financial
patrimoni mobiliari servizi offerti soluzioni offerte Advisors nella massima
discrezione e riservatezza
54Gli Asset Manager del Gruppo 5.
Investitori Sgr
Asset Management
Un’ampia varietà di fondi
A disposizione dei Clienti per individuare la più soddisfacente gestione del risparmio
Fondi Sistema Investitori Fondi Sistema Investitori Select
Investitori America Fondo azionario geografico
Eighty-Twenty
Fondo flessibile con logiche d’investimento di lungo periodo e
Investitori Europa Fondo azionario geografico limiti percentuali di azioni e obbligazioni rispettivamente
compresi fra il 20% e l’80%
Investitori Far East Fondo azionario geografico
Longevity
Fondo flessibile in prevalenza Fondo azionario tematico che investe in società focalizzate sulle
Investitori Flessibile obbligazionario opportunità derivanti dall’aumento dell’aspettativa media di vita
della popolazione
Investitori Piazza Affari Fondo flessibile PIR compliant
556. Le Compagnie assicurative del Gruppo 56
Le Compagnie assicurative del Gruppo 6.
Compagnie di elevatissima qualità
Darta Saving Life Allianz Global Allianz
Assurance dac Life dac Leben-AG
È un’impresa di assicurazione sulla
È una Compagnia di assicurazione
La società opera in Italia in regime di vita tedesca facente parte del
sulla vita di diritto irlandese,
libertà di stabilimento attraverso la Gruppo Allianz SE, autorizzata ad
sottoposta alla vigilanza della
propria sede secondaria operare dall’Autorità di vigilanza
Central Bank of Ireland
tedesca (BaFin)
Offre soluzioni assicurative di nuova Allianz Leben-AG opera in Italia
È autorizzata ad operare nel generazione studiate e realizzate in regime di stabilimento e
mercato italiano in regime di “Libera utilizzando risorse e competenze relativamente alle attività e ai
Prestazione di Servizi” ed agisce in tecniche di esperti provenienti dalle prodotti distribuiti in Italia è vigilata
qualità di sostituto d’imposta diverse Compagnie del Gruppo anche dall’Autorità di vigilanza
Allianz italiana (IVASS)
Darta è posseduta interamente da Allianz Global Life dac è la società Allianz Leben-AG è una Società del
Allianz S.p.A. controllata al 100% da Allianz SE Gruppo Allianz SE
*) Nota: il collocamento dei prodotti delle Compagnie indicate avviene attraverso gli intermediari autorizzati direttamente dalle singole Compagnie. Gli attivi finanziari sottostanti ai prodotti delle Compagnie estere possono non essere
consentiti dalla normativa italiana in tema di assicurazioni sulla vita 57Allianz SE - Un grande Gruppo con radici solide Questa presentazione è stata redatta da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. a solo scopo informativo e per uso esclusivo del destinatario: essa non costituisce parte e non può in alcun modo essere considerata come offerta di vendita o di sottoscrizione o di scambio, o come sollecitazione di qualsiasi genere all’acquisto, alla sottoscrizione o allo scambio di strumenti finanziari o in genere all’investimento, né costituisce consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Le informazioni rese disponibili attraverso la presentazione non devono essere infatti intese come una raccomandazione o un invito di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. a compiere una particolare transazione o come suggerimento a porre in essere una determinata operazione. Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all’opportunità di effettuare investimenti e a tale scopo non dovrà basarsi su detta presentazione/documento. E’ vietata la rielaborazione e/o la riproduzione e/o la diffusione anche parziale e su qualsiasi supporto della presentazione/documento. Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. non sarà responsabile per gli effetti derivanti da un utilizzo diverso da quello consentito, né per danni diretti o indiretti che possano risultare dall’utilizzo dei dati e delle informazioni ivi rappresentati. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere la documentazione informativa e contrattuale relativa a prodotti e servizi distribuiti da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. disponibile presso le filiali della banca, i centri di promozione finanziaria e sul sito www.allianzbank.it 58
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. Capogruppo del gruppo bancario Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. Sede legale Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano Telefono +39 02 7216.8000 / Fax +39 02 8901.0884 www.allianzbank.it Codice fiscale 09733300157 Gruppo IVA Allianz con P. IVA n. 01333250320 Capitale sociale Euro 119.000.000 int. vers. Iscritta all’albo delle banche e dei gruppi bancari Cod. ABI 3589 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Società, con socio unico, rientrante nell’area di consolidamento del bilancio del gruppo Allianz S.p.A.
Puoi anche leggere
