2022 Profilo Corporate - Ant hilia Capit al Part ners SGR - Anthilia Sgr
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Ant hilia
Capit al Part ners
2022 SGR
Maggio
2011
Profilo Corporate
Anthilia Capital Partners SGR Spa
Società
Chi siamo
Anthilia Capital Partners SGR
Società di gestione focalizzata
sul rendimento assoluto
Società Professionisti Valori
Una realtà imprenditoriale Costruita da un team di Semplicità, qualità, protezione del
indipendente dedicata all’asset professionisti con track-record patrimonio, co-investimento e
management per conto di privati consolidato rendimento assoluto
ed istituzioni
2
Anthilia Capital Partners SGR Spa
Società
Anthilia in numeri
Sedi Team
Fund Manager / Analyst
Milano
Bologna 20 Età media
Roma Business Development 43 anni
10 Equilibrio tra Senior
Manager e giovani
Operations Professionisti
9
Patrimonio gestito Linee di business
Patrimonio della Sgr Asset in gestione 1. Gestione di fondi aperti
1.197 mln €
1.712 mln €
Asset in advisory
2. Gestione di fondi chiusi
3. Gestione di portafogli e mandati istituzionali
Tasso di crescita
+20% annuo 515 mln € 4. Servizio di financial advisory
3
Anthilia Capital Partners SGR Spa
Società
I nostri principi
› Partnership
Allineamento di interessi con gli investitori
Continuità
› Competenza
Conoscenza Esperienza dei Partner, track-record di lungo periodo
Focus
Coerenza › Indipendenza
Assenza di conflitti di interesse, autonomia di gestione
Partnership
› Focus
Indipendenza
Protezione del capitale e alto livello di trasparenza
Competenza
› Coerenza
Scelte di investimento legate alla propensione al rischio
› Conoscenza
Investimenti sui mercati con maggiore esperienza di gestione
› Continuità
Risultati positivi nel tempo e nelle diverse congiunture
4
Anthilia Capital Partners SGR Spa
Società
Partner professionali
Giovanni Landi Andrea Cuturi Paolo Rizzo
Senior Partner e Co-founder Consigliere Delegato e Co-founder Fund Manager
27 anni di esperienza 31 anni di esperienza
35 anni di esperienza Banca Commerciale Italiana, Nextra, Deutsche Bank, Fondiaria SAI,
Deutsche Bank, Banca Commerciale Italiana, Credit Suisse Credit Agricole
Nextra
Daniele Colantonio Matteo Soriani Barbara Ellero
Business Development Pianificazione, Project management Investment Manager Private Debt
20 anni di esperienza e Product development
26 anni di esperienza
Lloyds, ArthurDLittle, Enav 11 anni di esperienza
Carretti e Associati, Banca Profilo,
Anthilia La Compagnia Finanziaria
Lucio Cuppini Markus Ratzinger Anne-Sophie Chouillou
Senior Advisor Fund Manager Fund Manager
35 anni di esperienza 23 anni di esperienza 17 anni di esperienza
Unipol, Banca Akros, Banca di Bologna Citigroup, Chase Manhattan, KBC, Banca IMI, Banca Profilo,
Banca Akros Method
Massimiliano Orioli Giuseppe Sersale
Portfolio Manager Fund Manager
32 anni di esperienza 28 anni di esperienza
Banca Commerciale Italiana, Nextra, Banca Commerciale Italiana, Nextra, BNP,
Credit Agricole Citigroup
5
Anthilia Capital Partners SGR Spa
Società
Evoluzione Società
2007 2010 2013 2016 2018 2019 2021
Costituzione di Nuova strategia Primo fondo di private Secondo fondo di Anthilia diventa Ingresso di FEI e Nuovo fondo ELTIF
Anthilia Capital multi-asset a basso debt con focus sulle private debt PMI innovativa CDP nel fondo PIR alternativo,
Partners SGR rischio PMI italiane Anthilia BIT III bilanciato tra azioni small
Nuova strategia cap e private debt
equity long/short
Mandato Fondo Sovrano
con focus su azionario Italia
Quarto fondo di private
debt
Nuovo servizio di In arrivo nuovi prodotti e
Lancio delle prime 4 consulenza per Primo fondo PIR con Due nuovi fondi su collaborazioni a
strategie a ritorno Nuova strategia su clienti istituzionali e focus su azioni Terzo fondo di private azionario e fixed supporto delle PMI
assoluto credito finanziario privati small cap italiane debt income globali italiane
2008 2012 2015 2017 2018 2020 2022
6
Anthilia Capital Partners SGR Spa
Società
I nostri principali investitori
7
Anthilia Capital Partners SGR Spa
Business
Sviluppo del business
Evoluzione AUM e AUA (Mln €) Breakdown per linee di business
1.712
1.590
1.407 30% 18%
1.325
1.087
948
657
619
529 553
488
416 374
283 11%
150 41%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Costante creazione di valore per la nostra clientela Fondi aperti Fondi chiusi
(nuovi massimi registrati ogni anno)
Gestione di portafogli Financial Advisory
8
Anthilia Capital Partners SGR Spa
Business
Linee di business
Fondi Aperti Fondi Chiusi Gestione Portafogli Financial Advisory
› 7 strategie a ritorno assoluto › 4 fondi di Private Debt con › Circa 70 portafogli gestiti per › Monitoraggio portafogli
(bond, equity e multi-asset) focus su PMI italiane clienti istituzionali e privati aggregati
› 1 fondo PIR compliant con › 1 fondo ELTIF – PIR › Gestione con target di rischio › Ricerca: notizie e commenti
focus su small cap italiane alternativo definito sui mercati, analisi macro
› Trasparenza e liquidità almeno › Team dedicato (oltre 450 › Piattaforma proprietaria per › Selezione: portafogli modello,
settimanale aziende analizzate) asset allocation e selezione analisi fondi, titoli in evidenza
fondi
9
Anthilia Capital Partners SGR Spa
Business
Fondi aperti: copertura mercati
› Gestione attiva e competenze da sempre dedicate al rendimento assoluto
› Prodotti privi di benchmark che lasciano ai fund manager ampia delega nelle scelte di portafoglio
› Obiettivo: sfruttare la leva della flessibilità per ottenere rendimenti positivi in ogni condizione di mercato
Obbligazionari Total Return Azionari Total Return Absolute return
Anthilia Yellow Anthilia Red Anthilia White
Corporate finanziari Azionario Europa flessibile Multi-asset bassa volatilità
Anthilia Conservative Anthilia Silver Anthilia Blue
Global Fixed Income Azionario Europa Long/Short Global Macro
Anthilia Small Cap Italia
Azionario Italia Small Caps
Anthilia Equity
Azionario Global
10Anthilia Capital Partners SGR Spa
Business
Fondi chiusi riservati: focus sull’economia reale
› Sviluppo delle Piccole Medie Imprese italiane attraverso veicoli specializzati
› Private Debt: 700 €mln raccolti
Private Debt ELTIF
Focus: aziende con fatturato compreso tra 20 e 250 milioni di euro, buona Focus: Bilanciato 50% private debt, 50%
redditività operativa e capacità di generare cassa. small cap quotate
Anthilia Bond Impresa Territorio Anthilia BIT III ELTIF Economia Reale Italia
Bond emessi da PMI italiane Bond emessi da PMI italiane PIR Alternativo
8A+ Real Italy ELTIF
Anthilia BIT IV – co-investimento
Anthilia BIT – Fondo Parallelo Mandato di 8A+ Investimenti SGR
Bond emessi da PMI italiane
Bond emessi da PMI italiane
11Anthilia Capital Partners SGR Spa
Business
Gestione di portafogli: soluzioni personalizzate
› Soluzioni di investimento a ritorno assoluto personalizzate
› Piattaforma proprietaria per la costruzione di portafogli e selezione fondi
› Personalizzazione del profilo di rischio target desiderato e degli strumenti utilizzati (fondi della Casa e/o in fondi di Case
terze)
Linea You Linea Open
Utilizzo delle expertise gestionali di Anthilia (fondi della Casa) per la Selezione dei migliori fondi gestiti da Case terze per la costruzione di
costruzione di portafogli con livello di rischio personalizzato portafogli con livello di rischio personalizzato
Volatilità target
You 20 Open 20
You 10 Open 10
You 7 Open 7
Fondi della Casa Fondi Case Terze
You 5 Open 5
You 3 Open 3
+ +
Rendimento obiettivo
12Anthilia Capital Partners SGR Spa
Business
Financial Advisory: servizi offerti
› Servizi di consulenza per realtà istituzionali e per clientela privata di alto profilo
› Interazione con il cliente costruita coniugando competenza, esperienza e tecnologia a supporto di soluzioni
personalizzate in base alle esigenze dell’investitore
Monitoraggio Ricerca Simulazione Selezione
› Rendicontazione aggregata › Analisi di scenario › Piattaforma proprietaria per la › Portafogli modello
costruzione di portafogli
› Rendimento / Rischio per › Analisi su geopolitica, macro, › Analisi «peer group»
asset class e per istituto mercati › Asset allocation e portafogli
› Algoritmi proprietari di
personalizzati
› Controlli di conformità e di › Report del Comitato screening
coerenza Investimenti › Soluzioni di investimento
› Consulenza su strumenti
alternative
› Ottimizzazione dei costi › Indicazioni su asset class diretti
(buy, hold, sell) › Simulazioni ex-ante e
ottimizzazioni
13Anthilia Capital Partners SGR Spa
Tecnologia & Innovazione
Awards
Milano Finanza Lipper
Tripla A - Edizione 2021 e 2022 Fund Awards 2019
Anthilia Small Cap Italia Anthilia White
come Fondo PIR con miglior rating MF miglior fondo per performance a 5 anni
Milano Finanza Milano Finanza
Class Digital Award 2020 Global Award 2018
Anthilia SGR - Podessys Premio Leone d’Oro per la miglior creatività
per l’innovazione digitale e tecnologica nella campagna di prodotto
Anthilia Silver Morningstar
Fondo Long-Short Equity Premio 4 stelle
Anthilia Red
Premio 4 stelle Morningstar Posizionamento per rapporto
Rating AA Citywire rendimento-rischio
14Anthilia Capital Partners SGR Spa
Tecnologia & Innovazione
Premio Alto Rendimento 2020 e 2021
1° Premio Alto Rendimento 2020
promosso dal Gruppo 24 Ore
Anthilia Small Cap Italia primo classificato come
«Miglior fondo Azionario Euro»
1° Premio Alto Rendimento 2021
promosso dal Gruppo 24 Ore
Anthilia Small Cap Italia primo classificato nelle categorie
«Miglior fondo Azionari Italia – Euro»
«Miglior fondo PIR»
15Anthilia Capital Partners SGR Spa
Tecnologia & Innovazione
Anthilia vincitrice dei Private Debt Award 2018 e 2021
Private Debt Award 2018 Private Debt Award 2021
1° Premio nella categoria Sviluppo Premio Saccomanni
Anthilia Sgr prima classificata nella categoria Sviluppo Anthilia Sgr premiata per aver alimentato la crescita del
con l’operazione Yachtline Private Debt e contribuito allo sviluppo delle PMI italiane
16Anthilia Capital Partners SGR Spa
Tecnologia & Innovazione
La prima Sgr innovativa
Podessys® Bonifacio®
PMI innovativa
Tecnologia per il Wealth Managment Tecnologia per il Private Capital
• DNA di innovazione di prodotto e servizio • Piattaforma di asset allocation basata su un proprio codice • Sistema integrato di gestione della piattaforma di Fondi chiusi
• Ricerca e sviluppo di nuove strategie, prodotti e soluzioni di • Sistema di selezione di fondi con peer-goup ben strutturati e • Gestione centralizzata dei dati e analisi di rischio delle singole
investimento dettagliati posizioni e aggregate
• Competenze finanziarie e tecnologiche integrate • Analisi di rendimento storico e correlazione drill-down • Dealflow-database e produzione di factsheet
• Generazione proprietaria di software a supporto della gestione • Ottimizzazioni di portafoglio / Simulazioni / Analisi di scenario • Processo automatico di richiamo del Capitale
e delle operation
• Registrata come PMI innovativa da dicembre 2017
17Anthilia Capital Partners SGR Spa
Contatti
Milano Bologna Roma
Corso di Porta Romana, 68 Via Guerrazzi, 28/3 Via Antonio Bertoloni, 55
20121 Milano 40125 Bologna 00197 Roma
Tel. 02 97386101 Tel. 02 97386113 Tel. 06 45496450
info@anthilia.it www.anthilia.it
marketing@anthilia.it https://it.linkedin.com/company/anthilia-capital-partners-sgr-spa
18Anthilia Capital Partners SGR Spa
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