WEB CONFERENCE GFK COVID-19 TRACKING - GFK ITALIA - CONFIMPRESE
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Web Conference GfK COVID-19 Tracking GfK Italia
COVID-19
Tracking
Monitoraggio settimanale
dell’impatto sulle abitudini
e sugli acquisti degli Italiani
Daniele Novello
Consumer Insight
27-Mar-20 ▪ Web Conference GfK: COVID-19 Tracking © GfK 2
Ante COVID-19 / Dopo COVID-19
Nulla sarà più come prima?
Tratto da «GfK Climi Sociali e di Consumo – Primavera 2019»
DATI
2019
27-Mar-20 ▪ Web Conference GfK: COVID-19 Tracking © GfK 3
RINUNCIA ALLO
SHOPPING*
Donne +35%
vs Uomini
Comportamento riferito alla settimana pre-blocco
24 febbraio- 1 marzo
27-Mar-20 ▪ Web Conference GfK: COVID-19 Tracking © GfK 4
Nuova mobilità: la rivincita del privato
Risposte riferite* al periodo 24 febbraio -15 marzo
WEEK 10 WEEK 11 WEEK 12
RINUNCIA ALL’USO DEL
TRASPORTO PUBBLICO
20% 52% 73%
RINUNCIA ALL’USO
DELL’AUTO PRIVATA
4% 4% 22%
Parliamo ora in particolare di trasporti lei settimana scorsa ha limitato o ha ridotto rispetto al solito; Base= users
27-Mar-20 ▪ Web Conference GfK: COVID-19 Tracking © GfK 5
Lo spazio di azione per il Sistema
di offerta è ricco di insidie
57% 83%
non pensa che sia
legittimo che le aziende che non pensa che sia legittimo
producono/vendono prodotti alzare un po’ i prezzi dei
e servizi particolarmente prodotti e
ricercati realizzino un servizi più ricercati
vantaggio economico
Periodo di rilevazione: 9-22 marzo
27-Mar-20 ▪ Web Conference GfK: COVID-19 Tracking © GfK 6
Il Coronavirus spinge il Paese alla reazione e –ad oggi- sta ricompattando
gli italiani. Migliora il riconoscimento al sistema Paese nel suo complesso:
la GDO segna la crescita più significativa, indietro le Aziende
Sta facendo di più...
Dati riferiti alla settimana 9-15 marzo Trend ult 2
settimane
Le Istituzioni e il personale medico 76 +9
La protezione civile 52 +12
Le forze dell'ordine 43 +16
Il Governo nazionale 39 +13
Gli Italiani 29 +13
Il Governo della mia regione, del mio territorio 27 +8
La Grande distribuzione 25 +18
I mezzi di comunicazione 15 +8
Le grandi Aziende 10 +8
Le piccole e medie Aziende 8 +4
In questo momento chi secondo lei sta operando meglio per aiutare gli italiani (indichi tutti gli attori che secondo lei stanno operando meglio)
Base = totale campione
27-Mar-20 ▪ Web Conference GfK: COVID-19 Tracking © GfK 7
L'impatto di COVID-19, dal mercato Tech all'Entertainment Fabrizio Marazzi Lead Market Insights
COVID 19: l’impatto sul mercato della Tecnologia
Week 1 – Week 11 2020 – Sell-out data
Fatturato & Trend
50,0% 200,0
173,8 175,2 176,3
40,0% 162,9 180,0
159,0 156,5 155,0
30,0% 148,2 143,5 149,0 160,0
20,0% 140,0
10,5% 8,8% 8,3%
6,9% 5,5% 4,8% 5,0%
10,0% 2,1% 3,1% 120,0
0,0% -3,5% 107,9 100,0
-10,0% 80,0
-20,0% 60,0
-30,0% -27,3% 40,0
-40,0% 20,0
-50,0% 0,0
W01 20 W02 20 W03 20 W04 20 W05 20 W06 20 W07 20 W08 20 W09 20 W10 20 W11 20
+/- % PY Mio. Eur
27-Mar-20 ▪ Web Conference GfK: COVID-19 Tracking © GfK 9
Internet Sales e vendite tradizionali “in store”
Traditional Channels Internet Sales
32,5%
17,5% 18,7%
18,7%
35 Mln € +45%
82,5% 81,3%
81,3% 28 Mln € +15%
31 Mln € 121 Mln € +8% 28 Mln € +15%
146 Mln € 121 Mln € +8%
67,5%
73 Mln € -41%
Average Week 9 Week 11
Week 24/02 – 01/03 09/03 – 15/03
2019 Conferma del focolaio Decreto «#IoRestoaCasa"
27-Mar-20 ▪ Web Conference GfK: COVID-19 Tracking Lombardo © GfK 10Lavoro e studio da casa
Crescita dei prodotti IT e Office a valore
Week 9 Week 10 Week 11
24 Feb - 1Mar 2 – 8 Mar 9 -15 Mar
+6% +63% +131%
MOBILE PC
-8% +16% +8%
DESK PC
-26% +13% +61%
PRINTERS
-26
+4%% +54% +148%
27-Mar-20 ▪ Web Conference GfK: COVID-19 Tracking MFD © GfK 11Home Entertainment
66,0%
Peso vendite on-line
39,8%
31,6% 32,9% 31,0% 30,9% 31,6% 31,7% 33,1%
29,4%
25,0%
wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 wk 5 wk 6 wk 7 wk 8 wk 9 wk 10 wk 11
MUSICA STREAMING LIBRI
Diminuisce la fruizione dello streaming anche a causa dei cambiamenti delle abitudini dei consumatori Si muovono in classifica titoli inerenti al virus e alle pandemie
Classifica WK11 (9-15 marzo)
7/02 21/02 8/03 18/03
1. Virus, la grande sfida 2. Cecità
Roberto Burioni José Saramago
Incremento delle vendite dei Promessi Sposi nelle ultime settimane
800
600
+116%
400
FR SU TU TH SA MO WE FR SU TU TH SA MO WE FR SU TU TH SA MO WE
200
▪ Web Conference GfK: COVID-19 Tracking 0 © GfK 12
Andamento giornaliero a Volume dello Streaming Totale
WK 6 WK 7 WK 8 WK 9 WK 10 WK 11
Rilevazione dal 7/2/20 al 18/3/20Business as unusual in FMCG Opportunità di crescita e rischi Marco Pellizzoni Commercial Lead Consumer Panels
Tutti a fare la spesa, tutti a casa
Modalità di acquisto nel FMCG in forte cambiamento
Carrelli sempre più grandi
+26%
Scontrino giornaliero medio nella settimana del 9/3 rispetto alla media
delle settimane precedenti
Si compra più spesso, anzi no.
+3% -17%
Settimana del 24/2 Settimana del 9/3
Rispetto l’affluenza giornaliera media delle settimane precedenti
27-Mar-20 ▪ Web Conference GfK: COVID-19 Tracking Source: Consumer Panel GfK preliminary data © GfK 14Lo stock è la strategia prevalente
E privilegia le categorie ad alta frequenza, penalizzando quelle meno ricorrenti
40,0
▪ ORTOFRUTTA Frequenza d’acquisto per Categoria
▪ FORMAGGI
35,0 ▪ ACQUA MINERALE ▪ BISCOTTI
▪ LATTE ▪ BIBITE GASSATE
▪ SALUMI ▪ BIRRE ▪ PERSONAL CARE
30,0
▪ SOSTITUTIVI DEL PANE ▪ UOVA ▪ ENERGY DRINKS
▪ YOGURT ▪ VINO ▪ PANNA
25,0 ▪ MERENDE FREDDE
▪ PASTA ▪ PETFOOD
▪ CONSERVE ▪ SOTTACETI E OLIVE
20,0 POMODORO ▪ MAIONESE
▪ CAFFÈ ▪ CREME SPALMABILI
15,0 ▪ FARINE DOLCI
▪ BEVANDE CALDE
▪ APERITIVI
10,0
5,0
0,0
27-Mar-20 ▪ Web Conference GfK: COVID-19 Tracking © GfK 15Cosa cambia e quali possibilità di crescita reale?
COLAZIONE A CASA CREATIVITA’ E INGREDIENTI DI PAUSE PRANZO PER
BASE SMARTWORKERS
DISINFEZIONE RICREARE IL FUORI CASA IN PIU’ SHOPPER MASCHI
FAMIGLIA
27-Mar-20 ▪ Web Conference GfK: COVID-19 Tracking © GfK 16Il consumatore post traumatico Tra revenge e reset spending Giuseppe Minoia Insight Advisor
(Ri)Scoperta di beni e servizi essenziali
BENI ESSENZIALI SERVIZI ESSENZIALI
▪ Il Cibo invece del Food ▪ Negozi indispensabili che
▪ l’Igiene invece della distribuiscono prodotti per
Cosmesi sopravvivere
▪ Piattaforme che favoriscono il
▪ I tools indispensabili per nuovo empowerment da remoto
le connessioni digitali ▪ I Media, dai generalisti ai VOD al
mondo digitale
▪ Le Farmacie, luoghi del sapere
esperto –scientifico
27-Mar-20 ▪ Web Conference GfK: COVID-19 Tracking © GfK 18Il consumatore
traumatizzato
▪ Resetta i bisogni, i valori, i Scenario 1#:
comportamenti
REVENGE SPENDING
▪ Come si comporterà nel post
trauma?
Si profilano due possibili scenari, Scenario 2#:
che aggiorneremo nelle prossime
settimane. RESET SPENDING
27-Mar-20 ▪ Web Conference GfK: COVID-19 Tracking © GfK 19Due scenari possibili per il dopo crisi
REVENGE SPENDING RESET SPENDING
1# (ipotesi rassicurante) (ipotesi problematizzante) 2#
▪ Dopo il trauma da stress non si vedrà ▪ Lo stress ha creato traumi non facili da
l’ora di tornare allo shopping, come superare ➔ siamo tutti in pericolo e molti
prima, più di prima direttamente colpiti negli affetti
▪ Come pare stia già accadendo in Cina, ▪ Perché? In che cosa abbiamo sbagliato?
scattano comportamenti da Revenge In che cosa hanno sbagliato gli esperti?
Spending - I comportamenti di prima erano
▪ Nessun reale cambiamento, dopo la autolesionisti?
quarantena, sia nei valori, sia nei - Il climate change è una concausa?
- I grandi brand con USP hanno fallito nelle loro
comportamenti promesse di benessere?
▪ Evviva, si torna a spendere!
Dobbiamo resettare, ricostruire e riscoprire
le reputazioni d’impresa e di brand?
27-Mar-20 ▪ Web Conference GfK: COVID-19 Tracking © GfK 20We are here to support you and your business Il monitoraggio GfK COVID-19 Tracking continuerà a offrire ogni settimana nuovi Insights sull’evoluzione dei Mercati e dei Consumatori Contattaci per saperne di più: it@gfk.com www.gfk.com/it
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