Tutti i volti dei promotori finanziari da 110 e lode - Giuseppe ...
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PF AWARDS 2015
Tutti i volti dei promotori
finanziari da 110 e lode
Premiati i vincitori 2015 dei PFAwards di ProfessioneFinanza. Grande partecipazione
di tutte le reti, in pole position: Widiba, Fideuram, San Paolo Invest e Banca Generali
Un riconoscimento che conferma la validità
G delle competenze dei professionisti premiati
rande successo per
la seconda edizione
dei PFAwards, i rico- e ne rafforza ulteriormente l'affidabilità
noscimenti che Pro-
fessioneFinanza – società attiva nei confronti dei clienti
nella formazione in ambito eco-
nomico finanziario – ha assegna- che ha visto protagonisti i 70 fi- ne con il Cliente; la Previdenza
to a promotori finanziari, consu- nalisti, 10 per ogni categoria, si ha visto l’affermazione di Car-
lenti finanziari indipendenti e è svolta lo scorso 29 gennaio a lo Felice Francesco Galbiati di
private banker che si sono distin- conclusione dell’edizione mila- Banca Sai, Monza; altro pari me-
ti per l’accuratezza delle proprie nese del PFEXPO, uno dei più rito nella categoria Pianificazio-
competenze in sette particolari rilevanti eventi formativi italia- ne Successoria che ha premia-
aree tematiche. Quest’anno sono ni dedicati ai Professionisti della to i padovani Francesco Maria
stati ben 1.023 i partecipanti che finanza. Ecco i nomi dei vincito- Moronato, Fideuram, ed Enri-
si sono sfidati a colpi di test e ri che hanno conquistato il tito- co Nuvoletto, Fineco; la nuova
quesiti per contendersi la vitto- lo di PFSpecialist nella categoria categoria Consulenza all’Impre-
ria dei PFAwards 2015, iniziati- corrispondente: sa ha visto il successo del caglia-
va che ha ottenuto, oltre al pa- Marco Miscischia, di Banca ritano Giovanni Mocci di Ban-
trocinio di EFPA Italia, anche di Generali di Roma, ha ottenuto ca Euromobiliare, mentre quella
quello di ANPIB, l’Associazione la vittoria nella categoria Tute- della Consulenza alla Famiglia
Nazionale Private & Investment la del Patrimonio; la piacentina è stata vinta dal piacentino Giu-
Bankers, e di Confassociazioni, Monica Gardella, di Widiba, seppe Ghittoni di Fideuram; Si-
Num.03 - Mar 2015
che fornirà un’ampia visibilità ai e il veneziano Matteo Stoppa, mona Maria Teresa Gatti, di
professionisti più qualificati nei di Banca Popolare di Ravenna, Banca Euromobiliare, Milano,
confronti delle proprie associate. si sono aggiudicati a pari meri- ha, invece, conquistato il miglior
46 La cerimonia di premiazione, to il primo posto nella Relazio- posizionamento nella Costru- ►
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CARLO FELICE ENRICO
FRANCESCO NUVOLETTO
GALbiati FinecoBank
Banca SAI VENETO – Vincitore nelle categorie:
Pianificazione successoria
LOMBARDIA Vincitore
nella categoria:
Consulenza Previdenziale
giovanni
francesco maria MOCCI
MORONATO Banca Euromobiliare
Banca Fideuram SARDEGNA – Vincitore nella
categoria Consulenza all'impresa
VENETO – Vincitore nella categoria:
Pianificazione successoria
Simona Maria
Teresa Gatti
Banca Euromobiliare
LOMBARDIA - Vincitrice nella
categoria Costruzione del portafoglio
giuseppe marco
GHITTONI Miscischia
Banca Fideuram
Emilia romagna - Vincitore nella Banca Generali
categoria: Consulenza alla famiglia
LAZIO – Vincitrice nella categoria:
Tutela del patrimonio
monica matteo
GARDELLA STOPPA
Widiba Banca Popolare di Ravenna
Lombardia – Vincitore EMILIA ROMAGNA – Vincitore nella
Num.03 - Mar 2015
nella categoria Relazione con categoria Relazione con il cliente
il cliente
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I criteri di valutazione e le
competenze riconosciute
Consulenza Fiscale: capacità di
zione del Portafoglio. divisione diProfessioneFinan- saper valutare i differenti aspetti
Tra i finalisti si è registrata una za dedicata alla formazione fiscali legati alla famiglia.
massiccia presenza dei promo- di qualità. Inoltre quest’an-
tori Widiba, seguiti, nell’ordi- no, nella categoria Costruzio- Tutela Patrimoniale: conoscenza
ne, da quelli di Fideuram, di ne del Portafoglio, è stato af-
delle peculiarità delle varie forme
San Paolo Invest e di Ban- fiancato, al consueto processo
ca Generali. Non sono man- di valutazione delle conoscen- di protezione del patrimonio (anche
cate numerose partecipazioni ze, anche un tirocinio pratico relative a giurisdizioni estere).
anche da parte di Fineco e di finalizzato a valutare anco-
Banca Euromobiliare. Com- ra meglio le competenze dei Consulenza Previdenziale:
plessivamente la provenienza vari consulenti nell’ambito conoscenza delle caratteristiche
dei contendenti dei PFAwards degli investimenti sui merca- della previdenza complementare e
2015 è stata piuttosto varie- ti. E’ nata così la partnership la capacità di far percepire il valore
gata, con la presenza delle con il concorso Top Advisor aggiunto di questa nelle specifiche
principali reti di promozione di Pictet Asset Management: esigenze espresse dal cliente.
finanziaria, ma anche delle re- la competizione tra gestori di
altà più piccole, come le cas- portafoglio chiamati a mette-
Relazione con il Cliente: capacità
se di risparmio e le banche po- re alla prova le proprie capa-
polari, segno di un’attenzione cità attraverso la gestione di di comprensione delle reali
al cliente e di una competenza un portafoglio di investimen- esigenze del cliente e non solo di
ben diffusa sull’intero territo- to virtuale, confrontandosi quelle dichiarate espressamente.
rio nazionale. con i mercati e con un bench-
Tutti i partecipanti dei PFA- mark. I risultati conseguiti dai Pianificazione Successoria:
wards sono stati valutati sulla partecipanti al concorso Top capacità di valutazione del
base di questionari inerenti sia Advisor, infatti, hanno contri- patrimonio complessivo della
aspetti teorici, che ope- buito a riconoscere cre- famiglia con attenzione anche agli
rativi, come casi diti formativi per il aspetti legati all’impresa.
concreti ed even- superamen-
tuali esperien- to delle varie
Costruzione del Portafoglio: la
ze sul campo Quest’anno sono fasi previste
conoscenza dei principali indicatori
e tramite un per il con-
vero e pro- stati ben 1.023 i seguimen- di rischio e il loro corretto utilizzo.
prio collo- partecipanti che si to del titolo
quio orale di PFSpecia- Consulenza all’impresa: la
sono sfidati a colpi di list
Num.03 - Mar 2015
di approfon- nella ca- comprensione di un bilancio
dimento con test e quesiti tegoria Co- aziendale e la conoscenza delle
i docenti di struzione del principali forme di finanziamento.
48 PFAcademy, la Portafoglio.Puoi anche leggere
