POLONIA La pandemia frenerà la crescita dell'economia polacca ?
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POLONIA
La pandemia
frenerà la crescita
dell'economia polacca ?
Analisi dei principali dati
macroeconomici
e del commercio estero
ICE Varsavia, Marzo 2021
Fonte dei dati, ove non indicato diversamente:
GUS, Ufficio Centrale di Statistica in Polonia
elaborazione ICE Varsavia
POLONIA, Mappa amministrativa
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 2
POLONIA e POLACCHI Localizzazione Europa Centrale Superficie 312.705 km2, 91% in pianura (
ORDINAMENTO dello STATO
Sistema politico Repubblica Parlamentare
Potere legislativo Parlamento, in carica 4 anni
Sejm, camera 460 deputati
elezioni proporzionali, soglia 5%
Senat, 100 senatori
elezioni maggioritarie monoturno
ultime elezioni: ottobre 2019
Potere esecutivo (a) Governo con il Premier
mix del sistema nominato dal Presidente,
francese e tedesco entro 14 gg. fiducia del Sejm
(b) Presidente, in carica 5 anni
eletto direttamente dai cittadini
ultime elezioni: giugno 2020
Org. internazionali UE, ONU, NATO, OCSE, FMI, BERS,…
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 4
POLONIA oggi – Varsavia, via Złota 44
“La Vela”, grattacielo residenziale, progetto Daniel Liebeskind,
developer: Orco e Amstar/BBI Development, rivestimento/facciata Inso, 2017
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 5
INDICATORI MACRO
PIL pro capite 2020 in € (prima stima) 13.476
PIL 2020 a prezzi correnti in mld € (prima stima) 517
Crescita PIL: (2019) 2020 (2021 stima UE) (+4,5%) - 2,8% (+3,3%)
Crescita consumi individuali 2020 (2019) - 3,0% (+ 4,0%)
Disoccupazione 2021 I, gov.pl/Eurostat (2020 gov.pl) 6,9% / 3,1% (5,5%)
Salario medio mensile lordo, aziende, 2021 I, € 1.219
Inflazione intero 2020, (intero 2019) +3,4 (+2,3)
Tasso di riferimento, % (tasso fino al 17.3.20) 0,10 (1,50)
Cambio PLN/EUR 10.3.2021 (10.3.2020) 4,57 (4,32)
Cambio PLN/USD 10.3.2021 (10.3.2020) 3,84 (3,81)
Importazioni 2020 I-XII mld € (rispetto a 2019 I-XII) 225,5 (-4,8%)
Esportazioni 2020 I-XII mld € (rispetto a 2019 I-XII) 237,5 (-0,3%)
Saldo 2020 I-XII mld € (saldo 2019 I-XII) +12,0 (+1,1)
IDE, aflusso 2019, mld €, ultimo dato disponibile (aflusso 2018) 9,7 (13,5)
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 6
CONGIUNTURA nel 1°trimestre 2021
Nel corso del 2020 i dati economici si sono incrociati con quelli dell'andamento dei
contagi da COVID 19, ed hanno risentito delle conseguenze di un primo lockdown dal 14
marzo a metà maggio e di una seconda ondata, ancora in corso, che a partire dal 20
ottobre scorso vede la chiusura di tutti i luoghi pubblici con attività limitate all'asporto per
ristoranti e simili e limitazioni di vario tipo all'attività dei centri commerciali.
Tali limitazioni, hanno riguardato il settore dei servizi e molto marginalmente l'attività'
produttiva, provocando, secondo gli ultimi dati dell'UE, una riduzione di -2,8% del PIL
(+4% nel 2019), ed un livello di disoccupazione intorno al 7% (5,5% nel 2019) qualora
calcolato con il metodo locale, pari al 3,1% in conformità all’Eurostat (il più basso in UE).
Dati migliori, nel quadro di una situazione di indubbia criticità della maggior parte delle
economie dei Paesi UE, che trovano riscontro anche nei dati dell'interscambio, con
l'export polacco quasi invariato (-0,3%) rispetto al 2019, mentre l'import in calo del 4,8%.
Anche l'interscambio con l'Italia 2020 riferito all’anno precedente, ha subito un calo non
drastico del 5,6% per quanto riguarda l'import polacco (11,25 mld euro) e del 4,7% per
quanto riguarda l'export (10,3 mld euro), in linea con l'andamento dei principali partner
UE, in particolare la Germania, ciò nonostante l'Italia sale alla posizione di terzo fornitore
della Polonia (superando la Russia) ma ne rimane il quinto mercato di sbocco.
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 7
Andamento del PIL POLACCO
indice % di crescita
7,5
6 4,6 5,1
4,3 4,0
4,5 3,3 3,6
2,8 3,3
3 2,0 1,6
1,5
-2,8
0
-1,5
-3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
stima
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 8
EURO, MILIARDI Interscambio POLONIA - MONDO
(*) Stima (estrapolazione) sulla base dei dati sui primi 9 mesi del 2017
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 9
Importazioni POLACCHE - Principali Paesi fornitori
Anni 2019 I-XII 2020 I-XII
Paesi mln € quota % mln € quota % variaz.%
MONDO 236 976 100,0 225 530 100,0 -4,8
1 Germania 51 836 21,9 49 269 21,8 -5,0
2 Cina 29 254 12,3 32 803 14,5 12,1
3 ITALIA 11 920 5,0 11 247 5,0 -5,6
4 Russia 14 454 6,1 10 170 4,5 -29,6
5 Paesi Bassi 8 983 3,8 8 871 3,9 -1,3
6 Francia 8 641 3,6 7 763 3,4 -10,2
7 Rep. Ceca 7 895 3,3 7 128 3,2 -9,7
8 Stati Uniti 7 645 3,2 7 031 3,1 -8,0
9 Korea Sud 5 021 2,1 5 415 2,4 7,8
10 Belgio 5 500 2,3 5 107 2,3 -7,1
11 Spagna 5 473 2,3 4 975 2,2 -9,1
12 Regno Unito 5 415 2,3 4 756 2,1 -12,2
13 Giappone 4 496 1,9 4 227 1,9 -6,0
14 Rep. Slovacca 4 246 1,8 4 132 1,8 -2,7
15 Turchia 3 917 1,7 3 970 1,8 1,4
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 10Import POLACCO
quote % dei Principali Paesi fornitori
25,0
23,3 23,1 Germania
22,6
21,9 21,8
Cina
20,0 ITALIA
Russia
Paesi Bassi
14,5
15,0
Francia
12,3
12,0 11,8 11,6
10,0
7,1
5,6 5,3 6,4
5,1
5,8 5,0 6,1
5,0
4,5
5,0 3,8 4,0 3,8 3,9 3,9
3,6 3,7 3,8 3,6 3,4
0,0
2016 2017 2018 2019 2020
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 11Esportazioni POLACCHE - Principali Paesi destinatari
Anni 2019 I-XII 2020 I-XII
Paesi mln € quota % mln € quota % variaz.%
MONDO 238 147 100,0 237 506 100,0 -0,3
1 Germania 66 043 27,7 68 606 28,9 3,9
2 Rep. Ceca 14 582 6,1 13 847 5,8 -5,0
3 Regno Unito 14 244 6,0 13 598 5,7 -4,5
4 Francia 13 948 5,9 13 321 5,6 -4,5
5 ITALIA 10 772 4,5 10 265 4,3 -4,7
6 Paesi Bassi 10 428 4,4 10 071 4,2 -3,4
7 Russia 7 431 3,1 7 158 3,0 -3,7
8 Svezia 6 663 2,8 6 946 2,9 4,2
9 Stati Uniti 6 766 2,8 6 730 2,8 -0,5
10 Spagna 6 091 2,6 6 039 2,5 -0,9
11 Ungheria 6 572 2,8 5 957 2,5 -9,4
12 Rep. Slovacca 6 209 2,6 5 895 2,5 -5,1
13 Belgio 5 696 2,4 5 605 2,4 -1,6
14 Ucraina 4 974 2,1 5 263 2,2 5,8
15 Romania 5 204 2,2 4 998 2,1 -4,0
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 12Export POLACCO
quote % dei Principali Paesi destinatari
30,0 28,9
28,2
27,7
27,4 27,5
Germania
25,0
Rep. Ceca
Regno Unito
20,0
Francia
Italia
15,0
Paesi Bassi
10,0
6,6 6,7 6,4 6,4 6,4 6,2 5,8
6,1 6,0 5,9 5,7
5,5
4,8 4,5 5,6
4,94,4 5,6
4,6
4,5 4,5 4,4 5,6 4,3 4,2
5,0
0,0
2016 2017 2018 2019 2020
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 13Import dal MONDO per SETTORI - STRUTTURA
2020 (effetto Covid) Elettro(tecn)ica
1,6% 1,2% 1,2% 2,7% 13,9%
2,6%
3,4% Macchine,
6,0% apparecchiature
n.c.a.
7,3% 13,2%
Autoveicoli,
trattori,
rimorchi, ecc. Chimica e
8,2% farmaceutica
10,5%
Sistema Moda
8,5% Metallo e art. metallo Agro-Alimentare
9,8% 9,9%
Elettro(tecn)ica Macchine, apparecchiature n.c.a. Chimica e farmaceutica Agro-Alimentare
Metallo e art. metallo Sistema Moda Autoveicoli, trattori, rimorchi, ecc. Art. in mat.plastiche e gomma
Minerali e combustibili Legno e carta App.Precisi: ottica, misura, med. Arredi: mobili, materassi, ecc.
Lapidei, ceramica, vetro Altri mezzi di trasporto ALTRI NNA
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 14Export verso il MONDO per SETTORI - STRUTTURA
2020 (effetto Covid)
2,1%
2,1% 1,9% 1,6% 2,0% Agro-Alimentare
14,3%
4,9%
Macchine,
5,3% apparecchiature
n.c.a.
6,5% 13,5%
6,8%
Chimica e Elettro(tecn)ica
farmaceutica 12,6%
7,5% Metallo e art. metallo Autoveicoli, trattori,
9,2% rimorchi, ecc.
9,7%
Agro-Alimentare Macchine, apparecchiature n.c.a. Elettro(tecn)ica Autoveicoli, trattori, rimorchi, ecc.
Metallo e art. metallo Chimica e farmaceutica Art. in mat.plastiche e gomma Sistema Moda
Arredi: mobili, materassi, ecc. Legno e carta Altri mezzi di trasporto App.Precisi: ottica, misura, med.
Lapidei, ceramica, vetro Minerali e combustibili ALTRI NNA
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 15EURO, MILIARDI Interscambio POLONIA - ITALIA
(*) Stima (estrapolazione) sulla base dei dati sui primi 9 mesi del 2017
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 16Import dall’Italia per SETTORI - STRUTTURA
2020 (effetto Covid)
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 17Export in Italia per SETTORI - STRUTTURA
2020 (effetto Covid)
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 18La moneta nazionale polacca e l’Euro
• Negli anni 2005-2008 lo Zloty ha mantenuto una valutazione
elevata e crescente rispetto all’Euro. Negli anni successivi vi è
stato un ritorno ad un cambio superiore a 4 Zloty/Euro, stabile
dal 2011. La riduzione del tasso di riferimento dal 1,5% al
0,10%, varata in due tappe nel marzo 2020 per contrastare
l’effetto Covid-19, ha fatto salire il cambio a PLN/EUR 4,55 .
Attualmente il cambio si aggira attorno a PLN 4,50 = EUR 1,00
• La coalizione che controlla il governo dal novembre 2015
(seconda legislatura consecutiva) pare molto legata al
mantenimento della valuta nazionale Zloty, ovvero, tutt’altro
che favorevole ad un immediato ingresso nell’Area Euro, e
pertanto rimanda tale decisione, di fatto, “sine die”.
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 19LA VALUTA: cambio PLN / EUR / USD
4,5
4
3,5
3
2,5
2
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
III
EUR USD
fonte: banca centrale polacca NBP
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 20IDE – Investimenti Diretti Esteri in Polonia
mld EURO, valori cumulati dal 1990
totale a fine 2019 > 245,0 mld Euro
300
275
245
250 235
213 221
185 199
225
200
168 172 175
175
142 153
150
125
100
75
50
25
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
fonte: banca centrale polacca NBP, i dati relativi all’anno 2020 verranno pubblicati nel mese di ottobre 2021
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 21IDE in Polonia: principali Paesi investitori
Afflussi cumulati, mld Euro, 1990-2019
I dati 2020 si attendono entro ottobre 2021
Germania 46,8
Paesi Bassi 33,8
Francia 29,9
Lussemburgo 20,7
Regno Unito 13,8
Cipro 11,1
Austria 9,8
Svezia 9,1
Belgio 9,1
Austria 8,9 Totale Mondo
Spagna 8,1 244,6 mld Euro
ITALIA 6,2
fonte: banca centrale polacca NBP, il dati relativi all’anno 2020 verranno pubblicati nel mese di ottobre 2021
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 22Quota ITALIA negli IDE in Polonia
% sui valori cumulati (dal 1990)
6 5,39
5,05
4,56 4,61
4,28 4,17 3,97
4 3,55
2,51 2,46 2,51
2
0
2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
fonte: National Bank of Poland, NBP
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 23OPPORTUNITÀ per investitori esteri
I SETTORI PIÙ PROMETTENTI
• Infrastrutture, Ambiente, Energia
• Automotive & Elettromobilità
• Elettronica
• Filiera Agro-Alimentare
• Manufatturiero 4.0 e high-tech
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 24FONDI UE per la Polonia 2021 - 2027 2014-2020
107,2 miliardi di Euro 114,4 miliardi
Politica di coesione: 76,0 miliardi Agricoltura: 31,2 miliardi
Politica di COESIONE, PO gestiti in loco - stanziamento in miliardi EUR
PO Infrastruttura e Ambiente
1,3 0,5
PO Sviluppo Intelligente
21,3 25,1 (già Economia Innovativa)
PO Sviluppo della Polonia dell'Est
PO Sapienza, Istruzione, Sviluppo
(già Capitale Umano)
PO Polonia Digitale
PO Trasf.Sostenibile (Green Deal)
4,4 PO Regionali (16)
2,0 8,0
4,3 2,5 Altri PO
PO Assistenza tecnica
anticipazioni su RECOVERY PLAN: 57,3 miliardi di Euro
di cui grant a fondo perduto 23,1 miliardi
fonte: Ministero dello Sviluppo
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 25Fondi UE 2021 – 2027: 21,3 miliardi di Euro
Programmi REGIONALI Operativi di Sviluppo
€ 1,3 mld – Zachodniopomorskie (Szczecin/Stettino) € 1,5 mld – Kujawsko-Pomorskie (Bydgoszcz, Toruń)
€ 1,1 mld – Pomorskie (Gdańsk/Danzica) € 1,2 mld – Warmińsko-Mazurskie (Olsztyn)
€ 0,7 mld – Lubuskie (Zielona Góra, Gorzów) € 1,0 mld – Podlaskie (Białystok)
€ 1,1 mld – Wielkopolskie (Poznań) € 1,7 mld – Mazowieckie (Warszawa/Varsavia)
€ 1,6 mld – Łódzkie (Łódź) € 1,8 mld – Lubelskie (Lublino)
€ 0,9 mld – Dolnośląskie (Wrocław/Breslavia) € 1,1 mld – Świętokrzyskie (Kielce)
€ 0,8 mld – Opolskie (Opole) € 1,5 mld – Małopolskie (Kraków/Cracovia)
€ 1,7 mld – Podkarpackie (Rzeszów/Resovia)
€ 2,4 mld – Śląskie (Katowice)
fonte: Ministero dello Sviluppo
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 26AUTOSTRADE e SUPERSTRADE
Anno
2020
fonte: GDDKiA, Direzione Generale delle Strade Nazionali/Statali
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 27FERROVIE fonte: PKP PLK S.A.
2020
autunno
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 28ZONA POLACCA DEGLI INVESTIMENTI (già ZES)
Dalla metà del 2018 qualsiasi area in Polonia può ospitare un investimento agevolato dal
sistema ZES (in polacco: SSE) se il relativo progetto soddisfa le condizioni stabilite dalla
Legge. Lo valuta l’Amministrazione di una delle 14 zone, nella quale si vuole investire.
AGEVOLAZIONE:
esenzione dall’IRPEG,
dal 10% al 50%
in funzione di valutazione
dell’utilità del progetto
ai sensi delle Legge
del 10 maggio 2018.
COSTI MINIMI
dell’investimento per poter beneficiare
variano in funzione dell’indice di disoccupazione
nell’area interessata e delle dimensioni dell’investitore:
- da 50.000 Euro per Microimprese (fatt.< 2 mln Euro, personale < 10)
nelle aree con disoccupazione > 250% della media nazionale
- a 25 mln Euro per Imprese grosse (fatt.> 50 mln Euro, personale > 250)
nelle aree con disoccupazione < 60% della media nazionale
Durata di agevolazione concessa: da 10 a 15 anni
La agevolazioni concesse sotto la Legge precedente scadono nel 2026.
fonte: Ministero dello Sviluppo
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 29ICE-Agenzia in Polonia – INIZIATIVE PROMO (1)
N. INIZIATIVA SETTORE / DESCRIZIONE PERIODO E LUOGO
N.
1 Workshop con B2B Settore Nutraceutica nutraceutica 21.01.2021, webinar
BIAT - Borsa dell'Alta Tecnologia
2 alta tecnologia 09-11.12.2020, virtuale
6a edizione
REALIZZATE
CONVEGNO/webinar - Polonia: sfide e
3 PROGETTO ENERGIA POLONIA 02.12.2020, webinar
opportunita' di transizione energetica
4 INTERPOMA Coltivazione e vendita delle mele 19-20.11.2020, virtuale
14-18.10.2020, Roma
5 MIA International Audio-visual Market audio-visivo
Live+Virtual
4 inserzioni, di cui 2 con un articolo promo,
6 Campagna printing e converting presso due testate specializzate. Partner: settembre - dicembre 2020
ACIMGA
Webinar sulle biotecnologie, salute ed economa
7 FDI - BioItaly Forum Event 19.05.2020, webinar
circolare indirizzata a potenziali investitori esteri.
33 produttori italiani da 7 Regioni. 130 operatori
8 BORSA VINI POLONIA (Mostra autonoma) 06.02.2020, Varsavia
polacchi in vistia. Inoltre: 2 Masterclass.
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 30ICE-Agenzia in Polonia – INIZIATIVE PROMO (2)
N. INIZIATIVA SETTORE / DESCRIZIONE PERIODO E LUOGO
N.
IN ARRIVO / IN CORSO
biotecnologia
1 Webinar Biotecnologia autunno 2021
webinar
2 Giornata della Tecnologia "Made in Italy" tecnologia autunno 2021
3 NESTING - Webinar + B2B a distanza Macchine Lavorazione Legno 15.5.2021- 31.12.2021, virtuale
Campagna per prodotti italiani c/o
4 Agroalimentare in corso
piattaforma e-commerce FRISCO
A gennaio 2020 è stato attivato presso l'Ufficio di
Varsavia un Desk per monitorare il mercato
5 FDI Unit in corso
polacco e seguire eventuali progetti di aziende
polacche interessate ad investire in Italia.
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 31ICE-Agenzia in Polonia – INIZIATIVE PROMO (3)
N. INI ZIATIVA SETTORE / DESCRIZI ONE PERIODO E LUOGO
N.
1 BEER AND FOOD ATTRACTION 2021 Agroalimentare 12-14 04.2021, visita virtuale
MISSIONI BUYER IN ITALIA
2 MCE HVAC 08-09.04.2021, Live+Virtual
3 Fiera WHITE - supporto alla settimana della moda moda-abbigliamento 25.02-31.05.2021, visita virtuale
4 Firenze Home TexStyle tessuti per arredamento 18.02-31.05.2021, visita virtuale
5 AT&T subfornitura automotive 10-12.02.2021, visita virtuale
6 ALTAROMA - Roma Fashion Week moda-abbigliamento (young fashion designers) 05.02-22.06.2021, visita virtuale
7 Milano Unica tessuti e accessori 02.02-31.07.2021, visita virtuale
8 Promozione della Fiera Firenze Home Texstyle tessili 01.02.2021, e-mailing
9 Lingerie Connect moda-abbigliamento (biancheria intima, costumi da bagno) 23.01-21.02.2021, visita virtuale
10 Saloni Pitti moda-abbigliamento (abbigliamento uomo e bambino) 12.01-05.04.2021, visita virtuale
11 Incoming Trentino (privatistica) meccanica/ subfornitura 25.11.2020, in streaming
12 Wine2Wine Vini e bevande 21-23.11.2020, virtuale
13 Incoming Investitori in Trentino (privatistica) Investimenti esteri in Trent0ino - Webinar 28.10.2020, virtuale
14 BIMU Macchine utensili e automazione, missione operatori 14-17.10.2020, Milano
15 WECOSMOPROF cosmetica 05-18.10.2020, virtuale
16 OPEN TARI Gioielleria, missione operatori 30.09-3.10.2020, virtuale
17 RESTORATION WEEK restauro, missione operatori 20-25.09.2020, tour virtuale
18 MI CAM Calzature, missione operatori 20-23.09.2020, virtuale
19 DA TE BY MIDO occhialeria, missione operatori 19-21.09.2020, virtuale
20 HOMI FASHI ON&JEWELS gioielleria e moda 19-22.09.2020, virtuale
21 VOICE VI CENZAORO Gioielleria, missione operatori 12-14.09.2020, virtuale
22 MACFRUT DI GITAL Agroalimentare 08-10.09.2020, virtuale
POLONIA - Paese, Mercato, Congiuntura 32Riferimenti ICE Varsavia
nome in italiano ICE – Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Sezione per la Promozione degli Scambi
dell’Ambasciata d’Italia
nome in polacco ICE - Agencja Promocji i Internacjonalizacji
Przedsiębiorstw Włoskich
Sekcja Promocji Handlu Ambasady Republiki Włoskiej
indirizzo postale ul. Marszałkowska 72
00-545 Warszawa – PL
Telefono tel. +48.22.6280243
E-mail varsavia@ice.it
sito web www.ice.it
Direttore Antonino Mafodda
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