Nuova Mobilità: si apre una nuova fase - Lesscars
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Nuova Mobilità: si apre una nuova fase Luigi Onorato - Senior Partner, Financial Service Industry Innovation leader | Monitor Deloitte 17 giugno 2020
Il Covid-19 è una crisi «diversa» senza precedenti con impatto su tutti i settori, inclusa
la mobilità
Modelli di business sotto-pressione, a causa della
mancanza di domanda e/o della capacità di gestire l'offerta
Comportamenti di acquisto/consumo dei clienti
trasformati bruscamente
Il Covid-19 ha impattato in
Profondo senso di precarietà intergenerazionale manieraimprovvisa e
profonda tutti i
Potenziale ciclicità della situazione che si può trasformare
in fenomeno ricorrente
settori, incluso quello
della mobilità
Conseguenze economiche e sociali con impatto su tutte le
classi sociali e fasce d’età
Impiego immediato e significativo di risorse
finanziarie e non
© 2020 Monitor Deloitte | lessCARS 4° Conferenza Nazionale Sharing Mobility 2
Il Covid-19 ha fortemente impattato tutti gli attori dell’ecosistema mobilità
Covid-19
Aziende
Consumatori
Settore pubblico
© 2020 Monitor Deloitte | lessCARS 4° Conferenza Nazionale Sharing Mobility 3
Covid-19: impatto sulle aziende dell’ecosistema mobilità
Settori dell’ecosistema mobilità
Nuova
Automotive Trasporti Assicurativo Energy
mobilità
Aziende
Car sharing
-50% -27%
immatricolazioni
-2Mld€ -23% domanda
auto a maggio stima perdite -60/70% tasso di rinnovo di
energia durante
2020 (vs maggio Trenitalia ’20 vs. ’19 utilizzo5 lockdown e
RC auto a marzo
2019)1 con ritorno a livello ’20 (vs marzo ’19)6
-10% a fine
pre-Covid-19 Car pooling Maggio
-37% previsto nel 20223 (vs pre-covid)7
Consumatori -98%
immatricolazioni
attese a fine BlaBlaCar a
2020 (vs 2019)1 maggio3 -9% domanda
-84Mld€ -86% di petrolio attesa
preventivi polizze
perdita compagnie Noleggio nel 2020
-20% per auto nuove a
aeree attesa nel (60% della domanda
ricavi filiera marzo ’20
automotive a fine 2020 dopo 10 anni connessa a
(vs marzo ’19)6
2020 (-30 Mld€)2 di profitti (più alta di Istanza di mobilità)7
Settore
tutti i tempi)4 fallimento3
pubblico
Fonte: 1. UNRAE, 2. Cerved; 3. Press Clippings, 4. IATA, 5. ANIASA e Movmi, 6. Ministero dei Trasporti, 7. IEA
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Covid-19: impatto sui consumatori
Impatti generali Impatti mobility
42%
Impatti La mobilità è
economici e - 85% - 81% - 44% uno dei settori
Aziende sociali sui … dei lavoratori bloccati con più impattati …
auto viaggi carbu-
consumatori… perdite ~50-60% del reddito1
comprate4 aerei4 rante4
… con
… dipendenti che usavano mezzi
…che hanno conseguenze
rivisto abitudini pubblici cambieranno modalità5 su modalità e
di spesa… famiglie che rinunceranno a … spostamenti frequenza degli
Consumatori spese per bisogni primari2 giornalieri spostamenti …
durante la crisi6
Nuovi clienti spesa
58%
… e modalità di online3 … che
3 … manterranno il
acquisto di potrebbero
beni e servizi aziende lavoro remoto in protrarsi
83% continueranno su 4 … modo permanente7 nel tempo
Settore a comprare così3
pubblico Fonte: 1. Elaborazione Monitor Deloitte su dati Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, SVIMEZ, ISTAT, Università di Milano, Università degli Studi dell’Insubria, MEF 2. Cerved; 3. Elaborazione Monitor Deloitte su dati La
Repubblica, Nielsen, Politecnico di Milano School of Management, IRI, GFK, Statista, Netcomm, The Guardian; 4. Statista; 5. Jojob; 6. Youtrend; 7. Gartner
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Covid-19: impatto sul settore pubblico
Riduzione traffico e Incremento dei costi
ricavi trasporto pubblico di gestione
Aziende Calo utilizzo Amburgo
trasporto Aumento numero Bucarest
pubblico da di corse
inizio crisi1 Copenaghen
~90%
Pechino
Prenotazione
Consumatori posto sui mezzi
New York
Perdite trasporto
pubblico al 9/52
Monitoraggio con
tecnologie
Perdite stimate
innovative
entro fine anno2
Settore
pubblico
Fonte: 1. Press Clippings; 2. ASSTRA
© 2020 Monitor Deloitte | lessCARS 4° Conferenza Nazionale Sharing Mobility 6
Vista pre Covid © 2020 Monitor Deloitte | lessCARS Indagine svolta in collaborazione con SWG 4° Conferenza Nazionale Sharing Mobility 7
1
Per il 59% degli italiani
la mobilità è una
La mobilità è un problema preoccupazione Car Sharing: 83% degli
quotidiana
quotidiano che condiziona la italiani conosce il
servizio ma solo l’8% lo
qualità della vita, con un forte 2 utilizza
impatto sulla sostenibilità
ambientale
La nuova mobilità è conosciuta
da tutti ma poco utilizzata,
3
per limitata disponibilità e
Il 54% degli italiani è
molto propenso a comprensione dei
utilizzare servizi di nuova Gli Italiani presentano un’elevata suoi vantaggi
mobilità nei prossimi propensione ad utilizzare servizi
3 anni
di nuova mobilità nei
prossimi anni Il 76% degli italiani è disponibile ad
acquistare servizi da operatori non
tradizionalmente legati alla
mobilità (Energy: 75%, Assicurazioni
e Tech: 74%, Banche: 58%)
4 5
È necessario un servizio di nuova Per 9 italiani su 10 il Siamo pronti a valutare nuovi
mobilità che sia accessibile, facile vantaggio economico è operatori anche provenienti da
l’elemento più
da utilizzare ed economico importante; per 7 su 10 settori non tradizionali
la semplicità di accesso
è essenziale
Fonte: Survey Monitor Deloitte
© 2020 Monitor Deloitte | lessCARS Indagine svolta in collaborazione con SWG 4° Conferenza Nazionale Sharing Mobility 8
Prima dello scoppio della pandemia, era possibile delineare quattro scenari di mobilità
con tempi di affermazione differenti
Trend pre-
Positivo Neutro Negativo
3 Veicoli autonomi di proprietà Covid-19: Veicoli autonomi condivisi 4
Autonomo
Auto a guida autonoma
Controllo del veicolo
Assistito
Efficienza dell’asset
Veicoli elettrici
Carsharing Micro-mobilità
Non assistito
Veicoli connessi Noleggio a
Lungo Termine (bici, scooter,
(telematica) Noleggio a monopattini)
Carpooling
Breve Termine
Possesso Utilizzo Condivisione
Proprietà del veicolo
1 Possesso (o utilizzo) di veicoli Piena condivisione dei veicoli 2
sempre più connessi
Fonte: Elaborazione Monitor Deloitte
© 2020 Monitor Deloitte | lessCARS 4° Conferenza Nazionale Sharing Mobility 9
Il Covid-19 cambia il modo di vedere la nuova mobilità da parte di clienti, operatori e
istituzioni Focus slide
successive
Maggiore propensione
all’utilizzo di strumenti e
Necessità di revisione del
servizi digitali
Impatto modello e infrastrutture
sui Clienti di mobilità (es. strade
(privati e pedonali, piste ciclabili,
aziende) e accelerazione 5G, …)
operatori
Maggiore sensibilità a
tematiche di sicurezza (es. &
distanziamento sociale)
Necessità di definizione
di un piano di
Impatto
iniziative che permetta
sulle
di cogliere gli
Ricerca di flessibilità e Istituzioni
investimenti pubblici
certezza nella pianificazione
e privati
delle spese (es. noleggio con
formula «pay-as-you-go»)
© 2020 Monitor Deloitte | lessCARS 4° Conferenza Nazionale Sharing Mobility 10Servizi accelerati dai cambiamenti della Clienti/
Isti-
situazione attuale Opera-
tuzioni
Covid-19: i nuovi scenari di mobilità Servizi che richiedono una riflessione per
tori
fronteggiare la crisi
3 Veicoli autonomi di proprietà Veicoli autonomi condivisi 4
Autonomo
Auto a guida
autonoma
Controllo del veicolo
Assistito
Efficienza dell’asset
Veicoli elettrici
Carsharing Micro-mobilità
Non assistito
Veicoli connessi Noleggio a
Lungo Termine (bici, scooter,
(telematica) Noleggio a monopattini)
Carpooling
Breve Termine
Possesso Utilizzo Condivisione
Proprietà del veicolo
1 Possesso (o utilizzo) di veicoli Piena condivisione dei veicoli 2
sempre più connessi
Fonte: Elaborazione Monitor Deloitte
© 2020 Monitor Deloitte | lessCARS 4° Conferenza Nazionale Sharing Mobility 11Bisogni accentuati da Covid-19 Bisogni emersi con Covid-19 Clienti/
Isti-
Opera-
tuzioni
Covid-19: la telematica accelera il valore dei veicoli connessi tori
Il valore della telematica post Covid-19 Esempi di applicazione1
Modelli di pricing basati su effettivo
Riduzione costi
utilizzo (es. PHYD e PAYD)
connessi a mobilità
Rewarding su comportamenti virtuosi
Privati (es. minuti gratis car sharing, sconti polizze
assicurative)
Monitoraggio a Servizi di alerting (es. crash alert veicolo
distanza veicolo parcheggiato, alert pulizia strade)
Riduzione costi flotte Monitoraggio flotte per riduzione TCO
(TCO) (es. ottimizzazione utilizzo parco auto, …)
Analisi previsionale costi flotte
Aziende (es. consumi, manutenzione, …)
Gestione digitale
veicolo e driver (es. Monitoraggio veicoli in sharing/ pooling
social distancing) per social distancing/ sanificazione
Telematica acceleratore per l’evoluzione di tutti i modelli di mobilità
Fonte: 1. Press Clippings; 2. Elaborazione Monitor Deloitte su dati ACI, UNRAE, Aniasa e Arval
© 2020 Monitor Deloitte | lessCARS 4° Conferenza Nazionale Sharing Mobility 12Bisogni accentuati da Covid-19 Bisogni emersi con Covid-19 Clienti/
Isti-
Opera-
tuzioni
Covid-19: crescita della micromobilità tori
Pay-as-you-go
Già oggi si
Flessibilità osserva un
Versatilità utilizzo
La micromobilità
aumento +335% 540k
(percorsi, parcheggio) risponde a Traffico ciclabile a Biciclette vendute in
bisogni dei dell’utilizzo di Torino durante la Italia a maggio
Social
distancing
privati accentuati queste formule Fase 21 (+60% vs. mag ‘19)2
dalla pandemia
Sicurezza di mobilità…
Facilità
sanificazione mezzi
… trainato
anche dalle
azioni messe in +15k
campo da 120 Mln € Monopattini elettrici
L’Italia è un paese caratterizzato da Bonus mobilità per
centri abitati di medio-piccole soggetti acquisto di bici e
e bici in sharing
dimensioni, il 77% della popolazione vive previsti a Milano e
in comuni con meno di 100k abitanti pubblici e monopattini3
Roma4
privati
Fonte: 1. Comune di Torino, 2. Press Clippings 3. Ministero Economia e Finanze 4. Press Clippings
© 2020 Monitor Deloitte | lessCARS 4° Conferenza Nazionale Sharing Mobility 13Bisogni accentuati da Covid-19 Bisogni emersi con Covid-19 Clienti/
Isti-
Opera-
tuzioni
Covid-19: il noleggio a lungo termine soluzione flessibile ed economica tori
NLT risponde a bisogni di privati e
Il modello verrà trainato da iniziative innovative1
aziende accentuati dalla pandemia
Flessibilità (canone,
durata, …) Formule sempre più ampie (es. noleggio veicoli usati)
Privati
Noleggio con durata sempre più flessibile
(es. abbonamento mensile)
Sicurezza (utilizzo
esclusivo veicolo)
Integrazione con ulteriori servizi di mobilità
(es. monopattino elettrico per last-mile)
Alleggerimento dello
stato patrimoniale
Tecnologie sempre più innovative
(es. apertura keyless)
Tariffazione su
Aziende utilizzo
Soluzioni per ottimizzazione del parco auto (es.
Sicurezza (utilizzo esclusivo corporate car sharing)
…
veicolo)
Fonte: 1. Press Clippings
© 2020 Monitor Deloitte | lessCARS 4° Conferenza Nazionale Sharing Mobility 14Accelerazione Covid-19 Risposte Covid-19 Clienti/
Isti-
Opera-
tuzioni
Covid-19: opportuna evoluzione del modello del car sharing tori
Il Covid-19 ha rafforzato la necessità di attuare iniziative
Car sharing in crescita prima del Covid-19…
volte all’affermazione del modello1
Consolidamento attraverso
operazioni di M&A
Attivazione di servizi a
valore per le aziende
… seppur con margini di miglioramento…
Estensione flotte e
copertura geografica
Aumento flessibilità di pagamento
garantendo economicità dei servizi
… messo sotto pressone dall’emergenza
Attivazione presidi volti a garantire
la sicurezza dei clienti
Iniziative di comunicazione e
marketing volte a promuovere il brand
Fonte: 1. Press Clippings
© 2020 Monitor Deloitte | lessCARS 4° Conferenza Nazionale Sharing Mobility 15Il Covid-19 cambia il modo di vedere la nuova mobilità da parte di clienti, operatori e
istituzioni Focus slide
successive
Maggiore propensione
all’utilizzo di strumenti e
Necessità di revisione del
servizi digitali
Impatto modello e infrastrutture
sui Clienti di mobilità (es. strade
(privati e pedonali, piste ciclabili,
aziende) e accelerazione 5G, …)
Operatori
Maggiore sensibilità a
tematiche di sicurezza (es. &
distanziamento sociale)
Necessità di definizione
di un piano di
Impatto
iniziative che permetta
sulle
di cogliere gli
Ricerca di flessibilità e Istituzioni
investimenti pubblici
certezza nella pianificazione
e privati
delle spese (es. noleggio con
formula «pay-as-you-go»)
© 2020 Monitor Deloitte | lessCARS 4° Conferenza Nazionale Sharing Mobility 16Clienti/
Isti-
opera-
tuzioni
Il piano strategico deve basarsi su cinque elementi, da calare sulle diverse tori
esigenze delle differenti realtà locali…
Sicurezza e distanziamento
sociale tra le persone
1
Monitoraggio digitale Modelli di mobilità
per efficientare gestione 5 Piano 2 intermodali
di domanda e offerta strategico (es. gestione «last mile»)
per il rilancio
della mobilità da
declinare su base
locale e
Revisione infrastrutturale
4 nazionale 3
Interventi legislativi per
per favorire nuove forme di regolarizzare nuove forme
mobilità di mobilità
© 2020 Monitor Deloitte | lessCARS 4° Conferenza Nazionale Sharing Mobility 17Clienti/
Isti-
opera-
tuzioni
…generando benefici e accelerando l’affermazione dei diversi modelli di mobilità tori
Le leve del piano
… impatteranno su tutti i modelli di mobilità
strategico…
3 Veicoli autonomi di proprietà Veicoli autonomi condivisi 4
Autonomo
Sicurezza e
distanziamento
Smart cities
(es. 5G)
Auto a guida
Intermodalità Network autonoma
della mobilità colonnine
Controllo del veicolo
ricarica
Corsie preferenziali e
Assistito
Interventi Efficienza dell’asset
parcheggi
legislativi
Veicoli
Condivisione dati elettrici
Revisione Fiscalità
infrastrutturale Carsharing
Noleggio a Micro-mobilità
Non assistito
Veicoli connessi Lungo Termine (bici, scooter,
Monitoraggio (telematica) Noleggio a monopattini)
Sanificazione Carpooling
digitale Breve Termine
Possesso Utilizzo mezzi Condivisione
Proprietà del veicolo
1 Possesso (o utilizzo) di veicoli Piena condivisione dei veicoli 2
sempre più connessi
© 2020 Monitor Deloitte | lessCARS 4° Conferenza Nazionale Sharing Mobility 18Clienti/
Isti-
opera-
tuzioni
Il piano richiede investimenti pubblici e azioni concrete di pubblico e privato tori
Il piano strategico per il … richiede di attrarre gli investimenti messi
rilancio della mobilità… in campo per la ripresa1…
Sicurezza e
Complessivi Mobilità
distanziamento
…grazie a disegno e
attivazione di
540 progettualità
Intermodalità Mld€
della mobilità
15 concrete …
Mld€
MES, SURE, BEI
Interventi Trasformazione EV
legislativi
750 … realizzabili tramite
Revisione Mld€ collaborazione
8
infrastrutturale
Mld€ pubblico-
Recovery Fund
Incentivi acquisto
privato
Monitoraggio EV e R&D
digitale
Fonte: 1. Elaborazioni Monitor Deloitte su dati Ministero Economia e Finanze, Commissione Europea e Press Clippings
© 2020 Monitor Deloitte | lessCARS 4° Conferenza Nazionale Sharing Mobility 19Nuove logiche
di pricing
Potenziamento offerta
telematica
« Tempora mutantur et nos
mutamur in illis »
Evoluzione
modello
operativo
Interventi legislativi per
regolarizzare nuove
forme di mobilità
© 2020 Monitor Deloitte | lessCARS 4° Conferenza Nazionale Sharing Mobility 20Contatti Luigi Onorato Giacomo Gargani Senior Partner Senior Executive FSI Innovation Leader | Insurance Sector Leader Monitor Deloitte | Strategy Consulting lonorato@deloitte.it ggargani@deloitte.it Simone Massari Lorenzo Navurunnage Senior Associate Senior Associate Monitor Deloitte | Strategy Consulting Monitor Deloitte | Strategy Consulting simassari@deloitte.it lnavurunnage@deloitte.it © 2020 Monitor Deloitte | lessCARS 4° Conferenza Nazionale Sharing Mobility 21
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