Intesa Sanpaolo Asia Pacific Hub - Giugno 2019 - AICEC
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Intesa Sanpaolo Asia Pacific Hub Giugno 2019
AGENDA
1 Il Gruppo Intesa Sanpaolo
2 Le nostre attività nell’area APAC
3 Contatti
Leadership in Italia 2
Oltre 5.100 sportelli nel mondo di cui oltre 4.000 in Italia e ~ 1.100 all’estero.
19,1 milioni di clienti nel mondo di cui 11,8 milioni di clienti in Italia e 7,3 all’estero.
Punto di riferimento per le imprese italiane e Leader in Italia in tutti i settori di attività
(retail, corporate e wealth management).
Fonte: Dati al 31.03.2019
Quarta banca dell’Area Euro 3
Intesa Sanpaolo in breve Rating
Solida ed adeguatamente capitalizzata, Intesa Sanpaolo vanta durature e forti ITALIA
relazioni con i più grandi clienti nei vari settori industriali.
Leader in Italia con una crescente presenza internazionale. BBB BBB
4a tra le banche della Zona Euro per capitalizzazione di mercato, ed anche tra le
più solide come dimostrano gli ultimi risultati degli stress test della ECB. Baa1 Baa2
Estesa presenza internazionale tramite un network di Filiali, Uffici di
Rappresentanza e Banche Sussidiarie in ~ 40 Paesi con un coverage globale. BBB BBB
Ampio portafoglio di soluzioni e prodotti di banca commerciale e banca
corporate.
Ranking Banche area Euro per capitalizzazione di mercato (euro/miliardi) – Febbraio 2018
73,3
59,3
44,2
40,9
36,1 35,1
28,4 27,5 25,5
Fonte: Bloomberg Prezzi al 30.02.2019
Presenza internazionale di Intesa Sanpaolo 4
Londra
Milano
New York
Dubai
Hong
Kong
Banche del Gruppo
Intesa Sanpaolo
Filiali ISP e Uffici di
Rappresentanza
Filiale Hub
Filiale
Ufficio di
Rappresentanza
Con la propria Rete Internazionale, Intesa Sanpaolo vanta una presenza consolidata in ~ 40 Paesi e nelle
aree in cui si registra il maggior dinamismo delle imprese italiane.
Sono inoltre attivi accordi di collaborazione con altre Banche in 85 Paesi esteri
Dati al 31 dicembre 2018
Una rete a supporto delle imprese italiane 5
Europa e
Asia Pacific Medio oriente e Africa Americhe
Federazione Russa
Sede Presenza Sede Presenza Sede Presenza Sede Presenza
Londra Filiale HUB Hong Kong Filiale HUB Dubai Filiale HUB New York Filiale HUB
Shanghai Filiale Abu Dhabi Filiale
Francoforte Filiale Washington D.C. Ufficio di rappr.
Pechino Ufficio di rappr.
Madrid Filiale Doha Filiale Banca
Singapore Filiale San Paolo
Corporate
Parigi Filiale Tokyo Filiale Istanbul Filiale
Ufficio di
Varsavia Filiale Sydney Ufficio di rappr. Beirut
rappr.
Banca Ufficio di
Dublino Ho Chi Min City Ufficio di rappr. Il Cairo
Corporate rappr.
Banca
Lussemburgo Mumbai Ufficio di rappr.
Corporate
Banca
Corporate
Mosca (1) Jakarta Ufficio di rappr.
e Ufficio di
rappr.
Amsterdam (2) Filiale Seoul Ufficio di rappr.
Network Internazionale costituito da Italian desk con personale italiano all’interno delle filiali e delle
Banche Corporate a supporto della clientela imprese BdT, oltre a Uffici di Rappresentanza nel mondo.
Capacità di erogare in loco servizi e prodotti a supporto delle imprese (tra cui: fin.ti BT, MLT, garanzie,
cash management, trade finance,..).
(1) Banca Intesa (Russia), tramite le proprie 32 filiali nei principali centri di business della Federazione è in grado di erogare anche servizi retail e
di cassa sul territorio russo.
(2) Filiale di Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg
Nota - Sono inoltre attive: Institutional Affairs a Bruxelles e alcune strutture di Private banking nel Regno Unito e in Svizzera
Dati al 31 dicembre 2018
Le banche estere del Gruppo 6
Albania Serbia
Ranking 4rd Ranking 1st
Totale Attivo (EUR mln) 1.387 Totale Attivo (EUR mln) 4.963
Filiali 34 Filiali 154
Bosnia Herzegovina Slovacchia,
Rep. Ceca(*)
Ranking 6th Ranking 2nd
Totale Attivo (EUR mln) 1,054 Totale Attivo (EUR mln) 16.669
Filiali 54 Filiali 202
Croazia Slovenia
Ranking 2nd Ranking 7th
Totale Attivo (EUR mln) 11.464 Totale Attivo (EUR mln) 2.590
Filiali 192 Filiali 49
Egitto Ucraina
Ranking 6th Ranking n.d.
Totale Attivo (EUR mln) 4.702 Totale Attivo (EUR mln) 138
Filiali 175 Filiali 50
Moldavia Ungheria
Ranking 5th Ranking 7th
Totale Atiivo (EUR mln) 196 Totale Attivo (EUR mln) 5.935
Filiali 17 Filiali 68
7,2 mln 1.029
12 Paesi
di clienti filiali Romania
Ranking n.d.
Totale Attivo (EUR mln) 1,222
Filiali 34
* Presenza in Rep. Ceca con una Filiale VUB Banka a Praga
Dati al 31 dicembre 2018
Il ruolo di Sviluppo Internazionalizzazione Imprese 7
Sviluppo Internazionalizzazione Rete Estera Intesa
Rete Italia Intesa Sanpaolo
Imprese Sanpaolo
Il Gestore Imprese è il punto SII opera sul territorio nazionale attraverso La Rete Estera di Intesa Sanpaolo è
centrale della relazione con la un team di professionisti che agisce come composta da:
Clientela. punto di riferimento con la rete estera per
Filiali estere del Gruppo
la clientela imprese del Gruppo.
Il Gestore intercetta l’opportunità (Finanziamenti e servizi
di crescita e/o espansione corporate).
L’obiettivo è supportare le imprese italiane
all’estero e la segnala al
nello sviluppo della propria presenza in Banche estere del Gruppo
Referente regionale di Sviluppo
mercati esteri, offrendo loro sostegno (servizi di Banca Universale).
Internazionalizzazione Imprese
finanziario e servizi specialistici nei paesi in
(SII)*. Uffici di Rappresentanza (prima
cui Intesa Sanpaolo è presente.
introduzione e accoglienza nel
Paese).
Cliente Gestore
I gestori dell’Italian Desk della Rete Estera di Intesa Sanpaolo forniscono i prodotti-servizi ai Clienti imprese, nell’area
geografica estera di competenza, in raccordo con il Gestore imprese e il Referente regionale SII
*per le operazioni trade e cash della clientela è a disposizione lo Specialista Global Transaction Banking
Focus: i servizi di Business Strategy 8
Supporto per setup di controllate
Ricerche di mercato Ricerca di partner
all’estero
Ricerche su Ricerca Ricerca Ricerca Assistenza Assistenza
specifici partnership partner per partner per per setup in legale e
paesi e settori commerciali JV acquisizioni loco fiscale
Network di consulenti referenziati in oltre 100 Paesi nel mondo per assistere la clientela nell’ingresso e
sviluppo di nuovi mercati.
Capacità di selezionare il partner più in linea con le esigenze del cliente: da importanti società di
consulenza internazionale a «boutique specialistiche».
Agevola il contatto con organismi istituzionali (es: ICE, SACE SRV) per supportare la crescita
internazionale della clientela BdT e il recupero dei crediti all’estero.
9
AGENDA
1 Il Gruppo Intesa Sanpaolo
2 Le nostre attività nell’area APAC
3 Contatti10
Le nostre attività nell’area Asia Pacific
Presenza strategica nella geografia APAC
L’Hub di Hong Kong si
occupa di sviluppare le
strategie di crescita di
Intesa Sanpaolo nell’area
APAC
Filiali Corporate
Uffici di Rappresentanza
* La filiale di Sydney sarà operativa a partire dalla fine del 201911
Le attività Corporate di ISP per l’area APAC
Soluzioni “su misura” dedicate alla clientela Corporate
Clienti I nostri Desk / Prodotti
Supporto allo sviluppo de
Corporate
business e relativi piani di
italiani ed
crescita.
Europei
Supporto allo sviluppo del
business in area APAC, in Italia
APAC e/o negli altri mercati europei.
Multinationals
Gestione delle relazioni con
istituzioni finanziarie locali ed
Financial internazionali volta al
consolidamento di una rete
Institutions
strategica di connessioni nella
regione12
Le attività Corporate di ISP per l’area APAC
Corporate Banking
Sviluppo di relazioni di lunga durata con Mid e Large Corporate europei, Internazionali e locali attraverso:
Erogazione di funding a breve e medio termine destinato al support dei cash flow e di altre esigenze di natura finanziaria con
soluzioni personalizzate;
Assistenza fornita da team di professionisti multilingue con competenze specialistiche e grande conoscenza del mercato APAC
Finanziamenti Corporate Working Capital
Funding/supporto del Soluzioni flessibili in grado di massimizzare e
business e dei bisogni migliorare l’efficienza operativa dei clienti
finanziari attraverso
l’origination, la strutturazione
e l’esecuzione di transazioni
finanziarie/di debito su base
bilaterale o in sindacato
Altro Crescita strategica in mercati stranieri
Supporto all’internazionalizzazione di
Estesa gamma di prodotti
aziende italiane ed internazionali attraverso
bancari per Corporate
iniziative dedicate/ad hoc organizzate con
Business partners ed Istituzioni di altro profilo
Promozione di investimenti cross-border
attraverso la creazione di “corridoi” di
Business anche tecnologici per e da l’area
APAC13
Le attività Corporate di ISP per l’area APAC
Corporate Banking – Italian Desk
Team formato da esperti professionisti multilingue dedicato al supporto dei clienti italiani Corporate ed Imprese nel loro processo di
internazionalizzazione attraverso una stretta collaborazione con le strutture di Business del Gruppo Intesa Sanpaolo, facendo leva
sull’esteso numero di prodotti e servizi del Gruppo stesso
Assistenza e supporto a gruppi italiani nella fase di ingresso all’area e nella ricerca di partner locali in
collaborazione con consulenti e professionisti esperti
Coinvolgimento di investitori locali ed internazionali finalizzato alla promozione di investimenti da e
per l’Italia oltre che supporto nella creazione di partnership e Joint Venture
Stretta collaborazione con I team di specialist di prodotto quali Transaction Banking, Trade Export
Finance, Finanza Strutturata e Global Markets
Prodotti e Servizi di Commercial Banking in diverse valute
Forte collaborazione con la banca di investimento del Gruppo, Banca Imi, ed I suoi team di M&A
a Londra e Milano allo scopo di supportare e promuovere le transazioni Corporate cross-border
Supporto nella creazione e sviluppo di inziative Tech-driven volte a partnership cross-border14
Le attività Corporate di ISP per l’area APAC
Finanza Strutturata
Offerta ad alto valore aggiunto composta da un’estesa gamma di prodotti di Project Financing, Leverage & Acquisition Finance, Real
Estate Financing & Advisory per supportare le esigenze di sviluppo del business in area APAC di clientela Corporate italiana ed
internazionale .
Consulenza Organizazzione Chiusura del deal
Parte industriale Revisione documentazione Documentation
di gara
Consulenza sui mercati, Guida e gestione del
Regolamenti e Fiscale Tipo di strategia finanziaria processo di due diligence
Negoziazioni commerciali Project financing Parte legale
Analisi della valutazione e Asset based Parte tecnica
del prezzo
Acquisition financing Assicurazioni
Parte finanziaria
Allocazione del rischio Modellistica
Ingegneria finanziaria
Security Structure Impatto “ambientale”
(financial modelling)
Mitigazione e condivsione
del rischio
Strutture contrattuali
Opzioni di finanziamento
Main Sectors
Telecom, Automotive
Media &
Energy Infrastructure
& Industrials
Technology15
Le attività Corporate di ISP per l’area APAC
Global Markets
Global Markets
Un Team internazionale in grado di offrire una vasta gamma di servizi costruiti sul business dei nostri clienti per
gestire le esigenze finanziarie e di copertura dei rischi, grazie ad una esperienza internazionale e alla posizione di
leadership in Europa
Analisi e studi sui tassi di
Ricerce ed analisi di mercato
interesse Tassi di Valute Analisi di correlazione
Analisi degli indici interesse
fisso/variabile Gestione strategica dei rischi
di cambio
Analisi pre-hedge
I nostri clienti
LME base metals
Oil and Refined
products Gestione attiva dei rendimenti
Power & Gas Commodities* Gestione della Analisi della durata finanziaria
Liqudità
Agriculture and Biofuel Forte capacità nel trading di
Fixed Income in Euro
Precious Metals
* La gestione delle Commodities al momento non è ancora disponibile per l’area APAC. I clienti interessati saranno reindirizzati a Banca Imi Londra e Milano dove i team
preposti a tale attività potranno seguirli nelle loro richieste.16
Le attività Corporate di ISP per l’area APAC
Trade Finance
Ottimizzazione Gestione
Gestione dei
del Working finanziaria delle Digitalizzazione
Trade Risk
Capital vendite
Finanziamenti Import
ed Export
L/C Import & Export,
Sconto di lettere di Assicurazione ECA
Stand By Letter of Inbiz – Trade
credito Import Sconto L/C Export Credit
Bolero & E-
Supply Chain Conferma di L/C Garanzie presentation
Finance (SCF) Export
Program Crediti documentari MT 79817 Le attività Corporate di ISP per l’area APAC Structured Export Finance BUYER’S CREDIT STRUCTURED COMMODITY •Bilateral and multisource ECA FINANCE transactions (Tied and Multi-tied) •Pre-export finance •ECA Backed Asset based finance (Shipping, Aircraft) ECA UNTIED FACILITIES •Prepayment finance SUPPLY CHAIN FINANCE •ECA Backed Export financing for Project Finance Transactions in the Energy (Oil & Gas, Power) or Infrastructures sector
18
Le attività Corporate di ISP per l’area APAC
Global Transaction Banking
Dalle transazioni più semplici e standardizzate alle soluzion più sofisticate ed “ingegnerizzate” destinate al supporto della gestione di fondi
domestici e dei flussi commerciali cross border da e per il mondo APAC, Europa e resto del mondo. I nostril prodotti supportano le esigenze
giornaliere ed aiutano a migliorare l’efficienza del capitale
Servizi di Online Banking
Inbiz: una piattaforma digitale per I
pagamenti, informazioni su conto
Gestione della liquidità
corrente e la gestione di tesoreria
attraverso il cash management:
Cash pooling domestico ed Gestione Flussi e
internazionale di saldi in valuta con
Abilita le società a gestire cut-off stesso giorno; pagamenti
diversi servizi in totale
Cash pooling infragruppo Trasferimenti in entrata ed in uscita
sicurezza, grazie all’uso della
internazionale (e/o Multibanca) che di flussi domestici ed internazionali
firma digitale o dell’OTP
permette la concentrazione di in diverse valute
Permette di gestire dalla liquidità tra conti diversi presenti in
stessa piattaforma flussi due o più paesi all’interno del Addebiti diretti in diverse valute
internazionali ed pagamenti network internazionale ISP (o entità Assegni ed Assegni elettronici in
relativi a rapporti esistenti non facenti parti di ISP nel caso di HKD, CNY e USD
presso le filiali e banche ISP servizio multibanche), a prescindere
nel mondo e di ottenere da dove sia basato il conto corrente Sistema pagamenti veloci “FPS” in
prontamente informazioni su principale dell’azienda; HKD e CNY
di essi Carte di debito e credito in
International Cash Concentration
Estratti conti elettronici ed altri report gestione automatica del collaborazione con American
specifici sono facilmente disponibili trasferimento dei saldi disponibili sui Express HK
incluso quelli richiesti per la conti di compensazione alla fine Altro: gestione della liquidità
riconciliazione dei dati ) (MT940, della giornata o ad orario tramite Time Deposit, ecc.
MT942, SWIFNET, Inbiz e altri ancora) prestabilito (intra day) al conto
Canali: Inbiz, Host-toHost & EBICS e principale di tesoreria della società.
SWIFTNet
* Un team di specialist fornisce soluzioni su misura per le sigenze delle aziende clienti19
Le attività Corporate di ISP per l’area APAC
Sindacazioni
Grazie alle consolidate
RCF, Term Loans, relazioni con Istituzioni
Bridge-to-finance, finanziarie locali ed
Project Finance e internazionali , diamo
finanziamenti di accesso ad un vasto
maggiore complessità Vasta Accesso numero di soluzioni di
finanziamento e di
gamma di ai mkt di reperimento del
soluzioni capitali capitale
Strutturazione
e collocamento
Finanziamento e strutturazione
operativa per venire incontro alle
esigenze delle aziende clienti20
AGENDA
1 Il Gruppo Intesa Sanpaolo
2 Le nostre attività nell’area APAC
3 Contatti21 Key Contacts Hong Kong Hub Alessandro Vitale Antonio Varnier Graham Jang Chief Executive Hong Kong Hub Regional Business Manager Head of Structured Finance Desk General Manager – Hong Kong Branch Hong Kong Branch Hong Kong Branch Tel: +852 2532 2456 Tel: +852 2532 2748 Tel: .+852 2532 2453 E-mail: alessandro.vitale@intesasanpaolo.com E-mail: antonio.varnier@intesasanpaolo.com E-mail: graham.jang@intesasanpaolo.com Vittorio Oliva Doris Lie Kitty Ng Head of Italian Desk Head of Corporate Risk Solutions Head of Syndication Desk Hong Kong Branch Hong Kong Branch Hong Kong Branch Tel: +852 2532 2719 Tel: +852 2532 2435 Tel: +852 2532 2722 E-mail: vittorio.oliva@intesasanpaolo.com E-mail: doris.lie@intesasanpaolo.com E-mail: kitty.ng@intesasanpaolo.com Marina Vettese Alessio Angelo Monti Gabriele Argene Head of Structure Export Finance Trade Export Finance Cash Management Hong Kong Branch Hong Kong Branch Hong Kong Branch Tel: +852 2532 245 Tel: + 852 2532 749 Tel: + 852 2532 2745 E-mail: marina.vettese@intesasanpaolo.com E-mail: alessio.monti@intesasanpaolo.com E-mail: gabriele.argene@intesasanpaolo.com
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