Il sistema della cosmetica e la sfida della ripresa 4 Beauty Summit - The consumer transformed. Reflecting on customer's changing behaviours to ...
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Il sistema della cosmetica e la sfida della ripresa 4° Beauty Summit The consumer transformed. Reflecting on customer's changing behaviours to re-invent a post pandemic future. 17 settembre 2020
11° Global Consumer
Insights Survey 5° Osservatorio
Millennials & Gen Z
Before COVID-19 After COVID-19
19.098 4.447 M
23.545 Respondents Respondents
2.448
Intervistati 27 9 Intervistati 46%
Gen - Giu 2020 Territories Territories Mag - Giu 2020
54%
74 35
27 Paesi Cities cities
Italia Z
Generation Z (18-24) Generation Z (18 – 24 anni)
11% 16%
Millennials (25 – 40 anni)
50% 1% Millennials (25-40)
46%
30% Generation X (41-55)
50%
42%
54%
Baby Boomers (56-75)
Greatest Generation (76+)
4° Beauty Summit Pambianco 2
I consumatori globali che nel
40% New Normal spenderanno meno
dei consumatori globali e di prima sono quasi raddoppiati
57% Before COVID-19 After COVID-19
dei consumatori italiani
- 28%
hanno subito una riduzione
Middle East 49%
del reddito a causa Spend
dell’emergenza COVID-19 more 46% 33% Cina 43%
Francia 49%
Spend
the same 33% 32%
Q2. Quale delle seguenti situazioni hai riscontrato a seguito
dell'attuale situazione COVID-19 (Coronavirus)? * Comprende + 89%
le risposte: "una riduzione del reddito familiare dovuta a
perdita di lavoro / riduzione delle ore" e / o "una riduzione del
Spagna 56%
reddito familiare dovuta a malattia / cura degli altri»
Spend UK 43%
19% 36%
Domanda, 2019: in termini di spesa personale per i prossimi
12 mesi, ti aspetti di ... Base: 19.098
Domanda, 2020: A causa della situazione COVID-19 less
(coronavirus), come prevedete che la spesa della vostra
famiglia cambi nei prossimi mesi? Base: 4,447
Italia 42%
Fonte: PwC, Global Consumer Insights Survey 2020
4° Beauty Summit Pambianco 3
Tagli nelle spese delle famiglie: il Beauty è fra le
top 5 categorie che registrano il calo maggiore….
35%
Principali categorie che registrano un calo di spesa Middle East 45%
UK 44%
China 42%
Italy 40%
dei consumatori
Abbigliamento
e scarpe Attrezzature globali riduce le
sportive/ outdoor Ristoranti Materiale spese in prodotti
(pick up/ delivery) Prodotti
51% da ufficio Health & Beauty H&B
51% 46%
46% 41%
41% 36% 35%
36% 35%
Spain 70% Spain 61% Spain 62% ME 50%
Italy 65% Italy 57% UK 58% Spain 49%
UK 60% ME 53% China 49% Italy 44%
Q4. Come sono cambiate le spese delle famiglie nelle seguenti categorie, se non del tutto, a seguito delle misure di allontanamento / isolamento sociale COVID-19 (Coronavirus)? Comprende la
% di coloro che hanno dichiarato "diminuito" - esclude coloro che hanno dichiarato "Non spendo in questa categoria - esclude coloro che hanno dichiarato «Non spendo in questa categoria»
Base range: 3158 – 4094
Fonte: Global Consumer Insight Survey Pulse 2020
4° Beauty Summit Pambianco 4
5
New normal Beauty
Quali saranno le Key words?
4° Beauty Summit Pambianco 5
6
Le abitudini di acquisto dei clienti diventano Italia
più volatili: prezzo, qualità e sicurezza sono
adesso determinanti anche per M&Z
Le nuove generazioni riconoscono il valore del «Made in Italy»:
Per nulla Abbastanza
2%
/ Molto
32% 78%
M 2% 15% 83% vs 67%
nel 2019
dei Millennials e Gen Z (vs
61% nel 2019) sceglie Beauty
e Cosmetici «Made in Italy»
2% 32% per la «qualità» e
«sicurezza» dei prodotti
Z 3% 26% 71% vs 55%
nel 2019
Millennials +22% vs 2019
Quanto è importante per lei acquistare prodotti italiani? Gen Z +39% vs 2019
Quali sono i motivi principali che la spingono ad acquistare prodotti Fashion/ Accessori/ Beauty italiani? Selezionare fino a tre risposte
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
4° Beauty Summit Pambianco 6
Post COVID-19 i consumatori aumentano gli acquisti online a
discapito degli store, stabili nuovi device (smart home e wearable)
60% 57%
Likely to continue
increased use
45% aumento shopping da smartphone 93%
41% aumento shopping da pc 90%
33% aumento shopping da tablet 90%
How has your use of the following shopping channels changed, if at all? How likely are you to continue to use this channel to the same extent when social distancing/social isolation measures are removed?
Base 4447
Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2020
4° Beauty Summit Pambianco 7
Oltre l’80% dei consumatori nel mondo ha acquistato
online Health & Beauty negli ultimi 12 mesi
Consumatori che acquistano online nel mondo
93% (vs 89% nel 2019)
81%
Libri, musica, film, videogame 86% 84% (vs 76% nel 2019)
Abbigliamento e scarpe 86%
Vs 36% 2019
Health & Beauty 81% Vs 77% nel 2019 39%
Vs 32% 2019
Consumer electronics 79% 33%
Giocattoli 79%
Attrezzatura sportiva/outdoor 76% Vs 23% 2019
Elettrodomestici 75% Vs 67% nel 2019
19%
Mobili e complementi d'arredo 75% Vs 8% 2019
9%
Fai da te 74% Vs 44% nel 2019
Gioielli / orologi 73% Vs 45% nel 2019
Grocery 73% Vs 66% nel 2019
Esclusivamente Metà/gran parte Qualche acquisto Non ho
online acquistato online
Q13 For each of the following product categories, how many of your purchases have you made online over the last 12 months? (Please select ONE option)
Nota: escluse le risposte di chi non ha acquistato negli ultimi 12 mesi
Base: 19,098
Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2020
4° Beauty Summit Pambianco 8Anche in Italia i giovani sperimenteranno Italia
e accelereranno l’uso di nuovi canali nel beauty
Canale scelto per la «maggior parte» degli acquisti Beauty
Negozio fisico Online Altro
(Catalogo, canali tv)
68%
Ha fatto acquisti Beauty
65%
65% online nell’ultimo anno*
33%
33%
88%
M: 90%
M: 90%
2%
2% Z: 48%
Z: 87%
-9% vs 2019 +30% vs 2019 -31% vs 2019
dei consumatori M & Z è
Attraverso quale canale ha fatto la maggior parte dei suoi acquisti negli ultimi 12 mesi? Beauty e cosmetici - Nota: comprende solo le risposte dei Millennials e non
considera le risposte «Non ho effettuato acquisti negli ultimi 12 mesi» soddisfatto o molto
soddisfatto dei prodotti
Quanti prodotti Beauty e cosmetica ha acquistato online negli ultimi 12 mesi? - *Nota Dati presentati sono relativi ai rispondenti che acquistano esclusivamente,
gran parte, circa la metà o qualche acquisto online nella categoria (sono esclusi coloro che non hanno fatto acquisti di questa categoria)
Negli ultimi 12 mesi quanto si ritiene soddisfatto dei suoi acquisti online di Beauty e cosmetica? - Nota sono state considerate solo le risposte di chi ha dichiarato di
acquistare Beauty online negli ultimi 12 mesi
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
beauty acquistati online
4° Beauty Summit Pambianco 9L’e-commerce non farà sparire i negozi fisici:
lo store è il canale di acquisto preferito, ma dovrà evolvere…
Canale scelto per acquisti giornalieri e settimanali Tecnologie per migliorare l’esperienza in store:
38% Sistemi di Self Check-out
34% Offerte personalizzate inviate sul proprio smartphone
47% 28% QR code per tracciare il prodotto
27% Virtual experience di prodotti/ servizi
26% App per la navigazione in-store
32% Utenti
26% Esperienza di acquisto employee-free Amazon Prime
24% Personalizzazione dei prodotti in store
28% 20% 30% 15%
Generazioni più anziane
In-store PC Tablet Mobile/ Smart 14% Nessuna delle precedenti sono legate ai negozi
Smartphone Assistants “tradizionali”
Q12. How often do you buy products using the following shopping
channels? (Daily and Weekly) (Please select ALL that apply)
Q21 What new technologies would enhance your in-store
experience? (Please select ALL that apply)
“vendite online” e “vendite fisiche” scompariranno poiché
Base: 19,098
Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2020
tenderanno a fondersi e si parlerà solo di “vendite retail”
4° Beauty Summit Pambianco 10Italia
Cresce di anno in anno l’importanza dei social
per l’ispirazione all’acquisto anche nel beauty
M&Z Italia M&Z Global
67% 59%
Abbigliamento e Accessori
38%
44%
38%
Beauty e Cosmetici 31%
30%
37%
dei giovani scopre i propri cosmetici Viaggi 43%
45%
grazie a influencer o al passaparola
sui social (vs 31% nel 2019) 37%
Tecnologia 37%
34%
30%
Sport e Tempo libero 27%
23%
27%
Food 32%
19%
21%
Fai da te 19% 2020 2019 10%
In quali delle seguenti categorie ritiene che i social media abbiano influenzato la sua decisione di acquisto
Nota: Domanda a risposta multipla
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
4° Beauty Summit Pambianco 1145%
Italia
Mi fido del brand
vs 46%
del 2019 Millennial Gen Z
44% 47%
Nella scelta di
un retailer fisico vs 4° posizione
la «fiducia nel brand» 36% Buona posizione nel 2019
rimane il fattore
determinante… 34% Ha in stock gli
articoli che desidero
Ma sale in seconda
posizione la 30% Gli addetti alle vs 5° posizione
nel 2019
vendite sono preparati
«vicinanza»
Oltre al prezzo, quale fattore la influenza nella scelta di acquistare da un
particolare negozio fisico "preferito"? Selezionare fino a tre risposte
Nota: Domanda a risposta multipla
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
4° Beauty Summit Pambianco 12Italia
Post-COVID-19, la consapevolezza di dover fare qualcosa per
la salute e il pianeta è diventata ancor più urgente: M&Z
attenzione in crescita su prodotti «eco» e brand «sensibili»
63% vs 57% nel 2019
Prodotti 28% vs 27% nel 2019
«eco»
Brand 9% vs 16% nel 2019
M: 68% Z: 59% «sensibili» Comportamento
personale
M: 24% Z: 31%
• Scelgo prodotti sostenibili per • No auto
proteggere l'ambiente • Cerco prodotti di brand che • Favorevole a condivisione/
• Cerco packaging eco friendly promuovono pratiche di noleggio
• Evito l’uso della plastica sostenibilità • Favorevole a second hand
Quale informazione riflette meglio il suo comportamento d'acquisto in termini di sostenibilità?
Nota: i dati 2019 sono stati riparametrati escludendo la risposta «Non sono interessato alle tematiche di sostenibilità»
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
4° Beauty Summit Pambianco 13Italia
Nel Beauty i consumatori ricercano prodotti
naturali, sostenibili ed etici
M&Z in Italia chiedono:
53% Prodotti
naturali
Cosmetici senza nichel,
parabeni, petrolati…
50% Prodotti eco-friendly
vs 3° posizione
nel 2019
Marchi noti per pratiche
36% sostenibili
vs 2° posizione
nel 2019
28% Prodotti etici
In quale dei seguenti casi siete disposti a pagare un prezzo più alto per l'acquisto di prodotti di abbigliamento, accessori o beauty?
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
4° Beauty Summit Pambianco 14Italia
L’etichetta supera i
social come strumento più Etichetta
efficace per comunicare
M Gen Z
informazioni sulla 65% 73%
Social
sostenibilità delle imprese
di beauty & cosmetica M Gen Z
Campagna
pubblicitaria
57% 61%
Scelta dal 69% dei giovani 1° M
39%
Gen Z
42%
M&Z (+103% vs 2019) 2° 3°
Secondo lei, quali dei seguenti strumenti sono più
efficaci nel comunicare informazioni sulla sostenibilità da
parte delle aziende Beauty e Cosmetica?
Nota: Domanda a risposta multipla
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
4° Beauty Summit Pambianco 15Italia
M&Z si aspettano etichette intelligenti con ingredienti
e provenienza del prodotto, per valutarne l’effettiva sostenibilità
66%
Tipologia di ingredienti
63%
Provenienza degli ingredienti
e materiali del prodotto / paese di fabbricazione /
lavorazione del prodotto
56% 37%
Indicazioni sulla riciclabilità / Certificazioni legate
smaltimento del prodotto / alla sostenibilità
Quali informazioni ritiene che dovrebbero essere indicate sulla confezione / etichetta confezione
di un prodotto per valutarne la sostenibilità?
Selezionare fino a tre risposte
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
4° Beauty Summit Pambianco 16Italia
M+Z
66%
sceglie prodotti Beauty
M&Z sono inoltre
non testati su animali,
sensibili al tema cruelty-free e/o 100% vegano
“Animal Free” anche
per la crescente
attenzione alla Acquisto solo alcuni prodotti
16%
sicurezza dei prodotti animal free
e alla propria salute Acquisto gran parte dei prodotti
45%
animal free
È sensibile al tema animal free, ovvero acqusta prodotti (fashion,
accessori, beauty o food) privy di component di origine animale?
Per quale categoria acquista prodotti animal free? Beauty Acquisto esclusivamente prodotti
Nota: Domanda a risposta multipla
animal free 39%
Quale delle seguenti affermazioni definisce meglio il suo
comportamento d’acquisto di prodotti?
Quanto è disposto a pagare per avere prodotti animal free?
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
4° Beauty Summit Pambianco 17What’s next? Crescente desiderio di transparency, sustainability,
cleanliness, community living and social consciousness
Maggiore attenzione
Nuove abitudini post COVID-19
a salute e benessere
Lavora da casa (almeno a volte) 74% Esigenze mediche 64% 75%
Ha aumentato uso di video chat apps 59% 66% Salute mentale 69% 74%
Ha aumentato spese in entertainment
e media online 36% 35% Salute e forma fisica 69% 70%
Millennials che hanno un abbonamento
Amazon Prime 44% Dieta 63% 53%
Acquista groceries online/by phone 35% 31%
Condividerebbe le proprie info
per migliorare l’ambiente 49%
Evita uso della plastica 45%
4° Beauty Summit Pambianco 18To do Essere “Customer Focused” • Relazioni più strette con i consumatori • Ripensare i programmi di loyalty Accelerare il Digital e le innovazioni: • Focus su digitalizzazione, ma con il corretto trade off tra ESPERIENZA DIGITALE e negozio FISICO • Valorizzazione delle innovazioni che semplificano problematiche del cliente • Sviluppare Omnichannel non solo a parole • Sviluppare strumenti di AR e AI e live streamed marketing Focus Sicurezza & Sostenibilità: • Focus su sicurezza e benessere per fidelizzare i clienti • Fare scelte sostenibili ed etiche (anche in logica corporate)
pwc.com/it Grazie Nicola Giorgi Senior Advisor PwC, Consumer Markets © 2020 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.
Nicola Giorgi Nicola Giorgi è un executive con più di venti anni
Senior Advisor PwC
di esperienza internazionale nella direzione di
aziende e marchi globali.
Nicola.giorgi@pwc.com
Dal 2017 svolge attività di Consulenza
Strategica, Direzionale e Operativa in ambito
Moda, Lusso e Automotive.
Ha esperienza di General Manager in diversi
settori con focus su Prodotto, Business
Development, Marketing e Comunicazione,
Retail, CRM e Digital.
Come consulente ha svolto importanti progetti
per Benetton, Maison Margiela, Coccinelle,
Manila Grace, Woolrich, Pomellato/ Dodo,
L’Autre Chose; è stato Consigliere di
Amministrazione di società tra cui L’Autre
Chose.
Professore a contratto nei corsi postlaurea
dell’Università di Bologna (BBS).
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