Future of drones dream or reality? - Dronitaly 2019 - Palazzo delle Stelline Milano, 4 aprile 2019
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Future of drones… dream or reality? Dronitaly 2019 – Palazzo delle Stelline Milano, 4 aprile 2019
Evoluzione del mercato
La crescita del mercato mondiale dei SAPR raggiungerà nel 2028 un controvalore di circa
29 Bln$ con19,3 mln di unità vendute
Mercato globale dei SAPR
Hobby Commercial Military/Governments CAGR ‘18-’28
$ Bln I SAPR militari crescono con un CAGR
29,1 12%
Ricavi globali per UAV
25,9 del 10%, rappresentano il segmento che
6,1
23,1 12% cattura il maggior valore uno share che passa
5,5
20,6 2,9 dal 79% nel 2018 al 69% nel 2028
18,3 4,9 27%
2,4
16,3 4,4
2,0
i SAPR commerciali sono quelli che
14,5 4,0
1,6 avranno la crescita più significativa con un
12,9 3,6
1,3
11,5 3,2
9,8 10,6 2,9 1,1 CAGR del 27% nei ricavi e 34% nelle unità
2,6 0,7
0,9 20,1 10%
2,3 18,0
0,3
2,0 0,4 0,5
14,5 16,2 Attualmente i SAPR commerciali
11,7 13,0
7,5 7,9 8,4 9,4 10,4 rappresentano il 6% circa delle unità vendute,
supereranno il 20% nel 2028 grazie alla crescita
del suo utilizzo per scopi industriali
19,3 18%
I SAPR a uso ricreativo (Hobby) sono i
#, Mln
Vendite UAV globali
16,2 SAPR più venduti con uno share del 94% nel
13,6 2018. Avendo un prezzo medio basso (circa
11,4 600$, in diminuzione) i ricavi da SAPR
15,2 16%
9,6
13,0
ricreativi rappresentano il 20% dei ricavi
8,1
6,8 11,1 Il prezzo dei SAPR è stato stimato in:
5,3 5,7 9,5
3,8
4,5
6,9
8,1 – Hobby: 100-600 $, in diminuzione
5,9 34%
4,2 4,8 5,0 – Commercial: 700-2.000 $, in diminuzione
3,6 3,2 4,1
2,0 2,5 11%
0,00,2 0,00,3 0,00,5 0,00,7 0,00,9 0,0
1,2
0,0
1,5
0,0 0,0 0,0 0,0 – Military/Governments: 2-3 mln $
~2.400 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 ~6.800
Fonte: Business Insider, GSV Asset Management, Global Market Insight, analisi Arthur D. Little
2Evoluzione del mercato
I progressi tecnologici di telecamere, mappature multidimensionale e applicazioni
sensoriali alimentano la crescita del mercato di payload fino a 7 mld di $ nel 2022
Mercato dei payload
Mld, $ Principali produttori
Valore mercato globale
5,5%
7,0
5,4
2017 2022
Mld, $ 2017 2022
Totale 5,4 7,0 Il segmento sensori e telecamera copre il 40% circa del
Mercato per
applicazione
mercato totale e ha un CAGR ‘17-22 del 4,6%
Sensori e
telecamera
2,2 2,7 Il segmento più in crescita è radar e comunicazione, con un
CAGR ’17-22 del 6,4%, dovuto a un uso più ampio di radar
Radar e per vigilare le aree marittime (MPR) e di intelligence di
comunicazione 1,8 2,5
comunicazione (Comint)
Armi 1,4 1,8 I maggiori ostacoli nella crescita del mercato dei payload sono
le normative su privacy e sicurezza nazionale, soprattutto in
paesi europei e negli US
Fonte: analisi Arthur D. Little, Allied Market Research, Orbis Research
3Le applicazioni
I SAPR saranno utilizzati in moltissime applicazioni con evidenti vantaggi di efficienza,
prestazioni e costo, in molti casi con un notevole impatti sul business model dei servizi
Le applicazioni degli SAPR commerciali
Fotografia e Gestione delle
Fotogrammetria Ispezioni Monitoraggio Logistica
video emergenze
Scatti emozionali Mappatura di Attività di Monitoraggio e Trasporti urgenti Logistica
e di qualità a una vasta area controllo aereo e supervisione ed eccezionali, dell’ultimo miglio,
360° per per rilievi analisi di siti, reti, aerea di vaste operazioni di trasporto
produzione di fotografici per aree remote o aree agricole, salvataggio in industriale di
video, film, spot architettura, ad alta industriali o aree remote e ricambi o pacchi,
di marketing, topografia e pericolosità per naturali attività di trasporto urbano
etc. cartografia l’uomo vigilanza in aree di cibo o
urbane persone
4La situazione in Europa
SESAR ha recentemente pubblicato il primo studio prospettico sul mercato Europeo
degli UAV presentando le stime di potenziale crescita e i fattori necessari al suo avvio
■ Rapida adozione di nuove tecnologie
Fattori
■ Regolamentazione che favorisca la diffusione del BVLOS/Autonomus Flight
abilitanti
■ Ragionevoli costi di registrazione e gestione
Sono 7,4 Milioni i droni attesi nei cieli Europei per il 2035
7,4
È pari a 10 Miliardi di euro la domanda Europea di
10
prodotti e servizi relativi agli UAV attesa nel 2035
Sono 200 i Milioni di Euro di investimenti pubblici e privati in
ricerca e sviluppo finalizzati a:
200 Creare un sistema Europeo di gestione del traffico aereo a
livello Europeo
Migliorare le tecnologie abilitando i servizi avanzati
Fonte: SESAR JU – European Drones Outlook Study, analisi Arthur D. Little
5La situazione in Europa
Si stima che i servizi a valore aggiunto rappresenteranno il segmento con il più grande
impatto economico lungo la catena del valore degli UAV
Potenziale del mercato Europeo lungo la catena del valore degli UAV
Design & Assemblaggio e Servizi a valore Operazioni e Manutenzione e
Catena del valore Total
Commercial produzione aggiunto pilotaggio assicurazione
2,0 14,5
3,5
Impatto 6,5
economico
EUR Md/anno
11,0
al 2050
1,5
69%
al 2035 1,0
UTM Target
~5K ~5K ~45K ~65K ~15K ~135K
Occupazione
creata
~5K ~5K ~30K ~55K ~10K ~105K
Fonte: SESAR JU – European Drones Outlook Study, analisi Arthur D. Little
6La situazione in Europa – I produttori
Con 235 produttori di SAPR, l’Europa rappresenta uno dei mercati principali nel mercato
dei SAPR, di questi il 13% è localizzato in Italia
Principali produttori di SAPR e operatori per paese - Europa
UK
I principali paesi produttori di SAPR a livello
Numero di produttori
14% mondiale sono gli USA e la Cina con
Altri rispettivamente 229 e 38 società
32%
Italia In Europa le maggiori società di produzione di
235 13% SAPR civili sono in Francia (Parrot), in Germania
(AirRobot, Ascending Technologies e
produttori
Microdrones) e in Olanda (Aerialtronics)
13% In Italia i principali produttori di SAPR civili sono
7% Germania
Spagna IDS, FlyTop, Nimbus e Skyrobotic
9% 12% Il numero degli operatori di SAPR è
Russia aumentato negli ultimi anni e continua a
Operatori certificati
Francia
crescere, sottolineando l’interesse di nuovi
professionisti e aziende
972 152
Gli enti che regolano il volo dei SAPR e che
3.046 2.420 2.250 9.012 certificano gli operatori sono Directorate
172 General for Civil Aviation (Francia), Luftfahrt-
Bundesamt (Germania), Ente Nazionale per
UK Spagna Francia Italia Irlanda Belgio
l’Aviazione Civille (Italia), Civil Aviation Authority
(UK)
Fonte: Association for Unmanned Vehicle Systems International, ENAC, Analisi Arthur D. Little
7La previsione del parco di UAV in Italia
Si stima che il totale di UAV registrati al 2028 sarà pari a circa 270k, di cui il 44% del
parco totale sarà dedicato ad usi professionali
Parco Italiano UAV – Unità registrate
Unità di UAV ‘000 La fotografia e i video saranno le applicazioni più
271 diffuse fra i professionisti dato l’ampio raggio di utilizzi
5% possibili
3% Il monitoraggio avrà un grande tasso di crescita,
8%
216 grazie ai differenti campi di applicazione e all’impatto
13% dell’introduzione dei BVLOS e Autonomous Flight
2% La logistica nel mercato UAVs apparirà
13%
presumibilmente a partire dal 2022/24, grazie al lancio
dei voli BVLOS e crescerà notevolmente grazie
103 all’introduzione dell’Autonomous Flight
Gli UAV per ispezioni sono previsti in crescita grazie
56% all’adozione nei settori dell’agricoltura di precisione,
delle infrastrutture e dell’energia
La gestione delle emergenze registrerà volumi
limitati a causa dell’uso sporadico
2020 2024 2028 Gli UAV per fotogrammetria cresceranno
altrettanto in volume, ma limitatamente allo specifico
Logistica Monitoraggio Fotogrammetria Scopi ricreativi campo d’applicazione
Gestione emergenze Ispezioni Fotografia e video Gli UAV a scopo ricreativo seguiranno il tasso di
Fonte: Gartner, BI Intelligence, Markets&Markets, analisi Arthur D. Little
crescita legato al numero di appassionati del settore
8Gli abilitatori del mercato
Controllo del traffico, regolamentazione, miglioramento del prodotto e Use Cases sono i
pilastri per far decollare il mercato e mettere a frutto tutte le potenzialità degli UAV
I pilastri per lo sviluppo del mercato degli UAV
Quando sarà Quali servizi possono
rilasciata la nuova essere effettuati con
normativa per il l'attuale livello di
monitoraggio e la tecnologia? Qual è il
possibilità di volare in miglior modello di
UAV Traffic BVLOS? business?
Control Industry Prodotti
Come posso Quanto posso
e integrare l'UAV enablers migliorare il range e
e
Regolamen- all’interno delle l'autonomia degli Use Cases
tazione procedure UAV?
dell’aviazione
generale? Quali sono Casi
d’uso con maggiori
Che tipo di servizi potenzialità
può fornire l'UTM? economiche?
9“Who says it
can’t be
done?”
Joseph Salem
Francesco
+971 55 559 4319Marsella
+961 3 105085
Partner of Arthur D. Little
salem.joseph@adlittle.com
Responsible for Travel & Transportation Italy
Arthur
Member D. Little
of Middle East FZ-LLC
Automotive & Manufacturing Group
P.O. Box 112687
Dubai, United Arab Emirates
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