PAESI BASSI SCHEDA SETTORE CALZATURE - AGOSTO 2016 - Virtual Fair
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PAESI BASSI
SCHEDA SETTORE
CALZATURE
AGOSTO 2016
ICE Agenzia - Ufficio di BruxellesSOMMARIO
IL MERCATO DELLE CALZATURE ..................................................................................3
LA PRODUZIONE LOCALE...............................................................................................3
IL CONSUMO INTERNO....................................................................................................3
LE TENDENZE...................................................................................................................4
IL COMMERCIO ESTERO.................................................................................................4
LE IMPORTAZIONI OLANDESI......................................................................................4
LE ESPORTAZIONI OLANDESI.....................................................................................5
I PRINCIPALI CANALI DISTRIBUTIVI...............................................................................6
I PRINCIPALI MARCHI ITALIANI PRESENTI....................................................................7
I PRINCIPALI SALONI SPECIALIZZATI............................................................................8
RIVISTE PROFESSIONALI..............................................................................................8
FEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI....................................................................................9
2IL MERCATO DELLE CALZATURE
Nel 2015, le vendite del settore calzaturiero si sono chiuse con un leggero guadagno
(+1,8%) dopo un andamento piuttosto altalenante. Infatti, dopo un primo trimestre
deludente e un secondo trimestre positivo, il terzo trimestre ha registrato una percentuale
in crescita, per poi tornare ad una discreta perdita di incassi nell'ultimo trimestre del 2015.
Il volume maggiore delle vendite si è registrato nei mesi di settembre ed ottobre, periodo di
lancio delle nuove collezioni autunno-inverno e di promozione, mentre il mese meno
proficuo si è confermato gennaio.
Le prospettive di vendita per i prossimi anni tendono verso una maggiore stabilizzazione.
LA PRODUZIONE LOCALE
Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2014 la produzione complessiva di calzature ha
raggiunto ca. 1 milione di paia.
I Paesi Bassi possono vantare alcuni celebri marchi di calzature, soprattutto per l'uomo e
una parte rilevante della produzione è dedicata alle calzature ortopediche e
antinfortunistiche.
Si riporta una tabella dei maggiori produttori di calzature, suddivisi per categoria.
CALZATURE DONNA CALZATURE UOMO VERIE (ortopediche,
antinfortunistiche, etc.)
Clumy's Europe Kopsschoenen Hovo b.v.
Durea Schoenfabriek bv Tom schoen Watts
Stravers Van Bommel Wolter schoentechniek
Yellow cab Stravers
Yellow cab
Van Lier Shoes
IL CONSUMO INTERNO
FATTURATO 2015 RISPETTO 2014 PER TIPO
Totale calzature Calzature donna Calzature uomo Calzature bimbo
+1,8% +0,7% +3,4% +3,5%
Fonte : CBS
Nel 2015, l'acquisto di calzature nei Paesi Bassi è leggermente aumentato (+1,8%),
sopratutto per le collezioni femminili, mentre le calzature maschili e quelle da bambino
sono in netta ripresa.
Nell'ultimo trimestre le calzature per la donna hanno perso il 5,6%, ma la crescita del
secondo e terzo trimestre ha portato questa categoria a chiudere l'anno in lieve rimonta
(0,7%).
3Le calzature per l'uomo sono le uniche ad aver registrato un incremento negli ultimi tre
mesi del 2015 (0,8%) e chiudendo l'anno con una percentuale molto positiva (3,4%).
Le calzature per bimbo hanno realizzato la maggiore perdita nei primi tre mesi (3,3%) ma il
maggior guadagno tra luglio e settembre (10,6%), mesi che precedono la riapertura delle
scuole. Rispetto al 2014, anche questo segmento ha guadagnato terreno (3,5%).
LE TENDENZE
Sempre più consumatori richiedono una personalizzazione delle calzature che acquistano,
in funzione del prorpio look e dell’attività sportiva praticata. Nell'ultimo anno si nota una
maggiore tendenza all'acquisto di calzature sportive che ha portato all'apertura di negozi
specializzati che vendono anche on-line come Sneakerbaas, Patta e SeventyFive. Le
donne preferiscono acquistare sneaker al posto di stivali o calzature provviste di tacco.
Nella scelta della strategia di marketing, vista l’ampia concorrenza del mercato, è di
estrema importanza focalizzare il target di consumatori al quale rivolgersi, la posizione
geografica del negozio, i canali di vendita, la pubblciità e sempre più la presenza sui social
network come Twitter, Facebook e Instagram, vista la forte tendenza di crescita del
commercio on line.
IL COMMERCIO ESTERO
VOCE DOGANALE
64 – Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti
(MLN €) 2014 2015 Var. %
15/14
IMPORTAZIONI 3.145,695 3.748,772 19,2
OLANDESI
ESPORTAZIONI 2.912,646 2.985,141 2,5
OLANDESI
SALDO -233,049 -763,631
LE IMPORTAZIONI OLANDESI
(MLN €) IMPORTAZIONI 2014 2015 Var.% Quota %
OLANDESI per 15/14 2015
Paese
TOTALE Mondo 3.145,695 3.748,772 19,2 100
1 Cina 782,318 803,235 2,7 21,4
2 Belgio 459,410 526,352 14,6 14
3 Germania 380,887 507,908 33,3 13,5
44 Portogallo 254,887 265,510 4,2 7
5 Vietnam 205,537 262,841 27,9 7
6 Italia 221,116 252,430 14,2 6,7
7 Hong Kong 45,729 125,748 175 3,3
Fonte : Agenzia belga per il Commercio Estero
Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2015 le importazioni di calzature nei Paesi Bassi
hanno raggiunto i 3.748 milioni di euro (+19,2% rispetto al 2014). Tale importo tuttavia
tiene conto del ruolo svolto dal porto di Rotterdam dove transitano merci in entrata che
sono poi nuovamente destinate all'estero.
I maggiori paesi fornitori si confermano la Cina, seguita dal Belgio, dalla Germania e dal
Portogallo. L’Italia si posiziona al sesto posto tra i Paesi fornitori, con esportazioni in
valore pari a 252 milioni di euro (+14,2% rispetto al 2014).
LE ESPORTAZIONI OLANDESI
(MLN €) ESPORTAZIONI 2014 2015 Var.% Quota %
OLANDESI per 15/14 2015
Paese
TOTALE Mondo 2.912,646 2.985,141 2,5 100
1 Germania 895,231 843,491 -5,8 28,5
2 Regno Unito 320,737 385,991 20,3 12,9
3 Francia 381,796 280,954 -0,2 9,4
4 Italia 304,837 345,028 13,2 11,5
5 Belgio 279,813 259,198 -7,4 8,6
6 Spagna 127,425 146,610 15,1 4,9
7 Polonia 61,529 74,843 21,6 2,5
Fonte : Agenzia belga per il Commercio Estero
Le esportazioni di calzature, nel 2015, sono state pari a 2.985 milioni di euro. Tra i
mercati di destinazione, l’Italia figura al 4° posto con 345 milioni di euro (+13,2%),
posizionandosi dopo Germania (-5,8%), Regno Unito (20,3%) e Francia (-0,2%). Si
evidenzia che l'export di calzature verso l'Italia supera l'import dall'Italia, in quanto
comprende le esportazioni di beni provenienti da Paesi terzi come la Cina, essendo il
porto di Rotterdam uno dei maggiori in Europa per il commercio.
5I PRINCIPALI CANALI DISTRIBUTIVI
calzature calzature calzature per calzature
femminili maschili bambino e sportive
neonato
Negozi di 68,9% 66% 70,7% 32,8%
calzature
Grandi 2,3% 2,2% 1,5% n.p.
magazzini
Negozi sportivi 3% 7,5% 7% 52%
Supermercati 1,4% 1,1% 1,2% 1,6%
Vendita per 7% 4,8% 1,6% 2,1%
corrispondenza
Negozi di 7,9% 7,8% 9,9% 6,8%
abbigliamento
Altri canali 7,5% 1,8% 2,2% 1,8%
Fonte : CBS
Commercianti al dettaglio
Secondo i dati dell'Associazione del commercio al dettaglio nel 2015 erano presenti ca.
3.000 negozi di calzature, di cui 1.675 (55%) indipendenti. I negozi di calzature sono il
canale principale che assorbe i 3/4 del fatturato. Circa un quarto di essi è a conduzione
familiare e 2/3 delle imprese impiegano da 2 a 10 dipendenti generando un totale di
20.000 posti lavoro. Sempre più forte la concorrenza da parte di negozi sportivi e di
abbigliamento che vendono anche calzature, di outlet e del commercio online, in costante
crescita.
Numero dei negozi al dettaglio
2011 2012 2013 2014 2015
3.450 3.400 3.380 3.278 3.005
Fonte: CBS
Catene specializzate
Le catene, molto presenti nel Paese, contano dai 20 agli 80 punti vendita. Nel luglio 2014
è fallita la catena Ardenberg BV e nel mese di dicembre il gruppo MacIntosh che
comprendeva i negozi Manfield in parte ripresi da Sacha, quelli Scapino da Ziengs e 20
negozi di Dolcis sono in mano di Nelson. I negozi Invito, PRO 0031 e Steve Madden
stanno ancora cercando un possibile acquirente.
CATENE E NEGOZI MONOMARCA PER NUMERO PUNTI VENDITA 2015
10-20 punti vendita 21-40 punti vendita 41-80 punti vendita >80 punti vendita
Bovendeert Durlinger Ecco Bristol
Bretoniere Invito Manfield Dolcis
Dungelmann Schuurman Nelson Scapino
6Leemans Shoetime Sacha Van Haren
Munnichs Van Dalen The AthletsF
Omoda Ziengs
Shoeline
Shuz By
Tamaris
Topmerk
Van Lier
vd Assem
vd Hoven
Wolky
Fonte : Locatus
Centri all’ingrosso
C.A.S.T. (www.cast.nl)
Il C.A.S.T. è il centro all’ingrosso situato nella zona centrale dei Paesi Bassi ed occupa
una superficie di ca. 20.000 m². Al suo interno sono presenti 200 showroom che
rappresentano più di 600 marchi di calzature, piccola pelletteria, articoli da viaggio ed
accessori moda.
WORLD FASHION CENTER (www.worldfashioncentre.com)
Il World Fashion Center è il centro all’ingrosso di Amsterdam per il settore
dell'abbigliamento e costituisce un’esposizione permanente accessibile solo agli operatori
del settore. Lo showroom è aperto dal lunedì al venerdì e durante l'anno si organizzano
eventi volti a valorizzare una precisa gamma di prodotti. Numerosi grossisti ed agenti vi
espongono i propri prodotti nei diversi settori: calzature, abbigliamento, accessori, ecc.
Gran parte dei dettaglianti si recano frequentemente nel centro per acquistare o informarsi
su moda e tendenze.
I PRINCIPALI MARCHI ITALIANI PRESENTI
Nei Paesi Bassi sono presenti diversi marchi italiani di calzature per la fascia media ed
alta. Il brand Geox dispone di sei negozi in tutto il Paese ed altri marchi di tendenza sono
Nero Giardini, Tosca Blu e Melluso. Per l'uomo prevale il marchio di fascia alta Santoni.
Per quanto riguarda le pantofole, in vari negozi multimarca si trovano calzature De
Fonseca e Pantofola d'Oro.
Le scarpe sportive sono rappresentante dai marchi Superga, Diadora e Fila.
Le calzature per i bambini giocano un ruolo importante. I marchi più noti sono Primigi,
Naturino e Zecchino d'Oro.
Le grandi griffe italiane di abbigliamento commercializzano anche calzature sia in negozi
monomarca (Armani, Gucci, Versace, Ferragamo, Max Mara etc.) sia in commerci
multimarca.
7I PRINCIPALI SALONI SPECIALIZZATI
ISLN
Prossime date: 29 e 30 agosto 2016
Luogo: C.A.S.T.
Buizerdlaan 6
3435 SB Nieuwegein
T. +31 30 6037233
www.cast.nl
Centro Benelux
Prossime date: 14 e 15 settembre 2016
Luogo: Antwerp Expo
Jan Van Rijswijcklaan 191
B-2020 Anversa
T. +32 3 2608120
www.antwerpexpo.be
www.centromodacalzature.it
RIVISTE PROFESSIONALI
THE RIGHT SIZE
MARUBA VAKBLADEN BV
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
T. +31 858882176
www.therightsize.nl
size@maruba.com
SHOENVISIE
My businessmedia Bv
Postbus 8632
3009 AP Rotterdam
T. +31 102894008
redactie@schoenvisie.nl
TRED
Blauwmedia Uitgeverij BV
Postbus 1043 Maarssen
T. +31 346574040
tred.redactie@blauwmedia.com
www.vakbladtred.nl
8FEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI
INRETAIL
Associazione olandese dei dettaglianti del settore moda
Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist
T. +31 889730600
F. +31 889730699
www.inretail.nl
info@inretail.nl
VERENIGING VAN GROOTWINKELBEDRIJVEN IN SCHOENEN (VGS)
Assciazione olandese dei dettaglianti del settore calzaturiero
Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam
T. +31 704442587
F. +31 703175046
www.rndweb.nl
info@rndweb.nl
Contatto: Jeroen van Dijken
vandijken@rndweb.nl
C.A.S.T.
Centro all'ingrosso per calzature e pelletteria
Buizerdlaan 6
3435 SB Nieuwegein
T. +31 306037233
www.cast.nl
info@cast.nl
Centro Diffusione Moda Calzature
Via Carlo D'Adda, 24
20143 Milano
Tel: +39/02 58 11 14 13
Fax: +39/02 89 40 45 59
centromc@interfree.it
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