Digitale e sostenibilità per la promozione dell'economia circolare - Odcec Napoli
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dell’economia circolare
15 Dicembre 2020
Scenari pre e post-Covid
Erika Andreetta | Partner PwC
11° Global Consumer
Insights Survey 5° Osservatorio
Millennials & Gen Z
Before COVID-19 After COVID-19
19.098 4.447 M
23.545 Risposte Risposte
2.448 Z
46%
Intervistati 27 9 Intervistati 54%
Gen - Giu 2020 Paesi Paesi Mag - Giu 2020
Generation Z (18-24)
11% 16%
Millennials (25-40) Generation Z (18 – 24 anni)
27 Paesi
1%
30%
42%
Generation X (41-55)
Baby Boomers (56-75)
Italia Millennials (25 – 40 anni)
Greatest Generation (76+)
5° US Holiday
Outlook
Intervistati
1.000 Ago - Sett 2020
PwC
PwC 2
Unprecedented
Change
PwC | 2020 Consumer Insights COVID-19
3
La pandemia ha modificato la quotidianità dei consumatori
Preoccupazioni Nuove Abitudini
49% 74% 58% in USA
Sicurezza
Lavorano da casa almeno Sono attenti al
parzialmente distanziamento sociale
45% anche da parenti e amici
Salute personale
45%
Prospettive lavorative
48% in USA 35%
Evitano di uscire Fanno la spesa online/via
di casa se non
40% strettamente necessario
telefono da quando è
Riduzione del reddito iniziata la pandemia
Fonte: PwC, Global Consumer Insights Survey 2020; PwC Survey su 1600+ consumatori USA
PwC 44
I consumatori globali che nel New Normal spenderanno meno di prima
sono quasi raddoppiati
Prima del COVID-19 Dopo il COVID-19
40%
dei consumatori globali e
57% - 28%*
dei consumatori italiani Europa 29%
Spendere
di più 46% 33% Cina 43%
hanno subito una riduzione Middle East 49%
del reddito a causa
dell’emergenza COVID-19
Spendere
lo stesso 33% 32%
+ 89%*
Quale delle seguenti situazioni hai riscontrato a seguito dell'attuale situazione COVID-19 Spagna 56%, UK 43%
(Coronavirus)? Comprende le risposte: "una riduzione del reddito familiare dovuta a
perdita di lavoro / riduzione delle ore" e / o "una riduzione del reddito familiare dovuta a
Spendere Italia 42%
19% 36%
malattia / cura degli altri»
Domanda, 2019: in termini di spesa personale per i prossimi 12 mesi, ti aspetti di ... Base:
19.098 meno
Domanda, 2020: A causa della situazione COVID-19 (coronavirus), come prevedete che
la spesa della vostra famiglia cambi nei prossimi mesi? Base: 4,447
Europa 38%, Cina 25%
Fonte: PwC, Global Consumer Insights Survey 2020
PwC * Variazione % rispetto a survey pre-Covid 55
I nuovi comportamenti post COVID hanno accelerato alcuni trend già in atto
nella customer journey e introdotto nuovi «mantra»
Engagement digitale
Attenzione al prezzo solido e diversificato
Sensibilità a
42% temi di
67%
49% Sono disponibili a Sostenibilità
dei giovani scopre i
Considerano la condividere i propri
propri capi grazie a
sicurezza un driver dati per un’esperienza
influencer o al
36% prioritario e più customizzata
passaparola sui
Spendono irrinunciabile (vs 45%
social
meno 27% pre- hanno aumentato lo
COVID-19) shopping da mobile 43%
Si aspettano che le
aziende siano
responsabili in merito
Customer experience sicura e al proprio impatto
accessibile ambientale
Come ti aspetti che cambierà la spesa della tua famiglia nei prossimi mesi? Base: 4447 (selezionare UNA alternativa) Nota: non considerate le risposte «non ho fatto acquisti negli ultimi 12 mesi»
Pensando alla tua città, quali sono tra le seguenti le principali ragioni per cui ci vivi? (Classifica Top 3) Base: 4447 Quanto spesso fai acquisti (ad esempio abbigliamento, libri, elettronica) sui seguenti canali di acquisto? (selezionare UNA alternativa)
Riguardo ai tuoi dati personali, quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni riguardo la condivisione dei dati con le aziende? Indicare quale affermazione meglio riflette le tue azioni ed aspettative riguardo la sostenibilità (selezionare TUTTE le alternative valide)
(selezionare UNA alternativa) Fonte: PwC, Global Consumer Insights Survey 2020 Base 19,098
Per ognuna delle seguenti categorie di prodotto, quanti dei tuoi acquisti hai fatto online negli ultimi 12 mesi?
PwC 66
Gli eventi prettamente digitali come Singles Day di Alibaba e Black Friday, nel 2020
segnano importanti crescite e nuovi record, favoriti dal contesto della pandemia
Singles Day 2020 Alibaba
Dal 1 al 11 Novembre 2020 Il Black Friday nel mondo 4
GMV ~ 62 miliardi € 3
Regione Ordini Ricavi Visite
Nord America +13% +9% +14%
UK +37% +23% +35%
In Italia, fatturato Black Friday
2020 vs 2019: Europa +14% +14% +17%
Negli Stati Uniti, Black +189% APAC +16% +13% +10%
Friday 2020 vs 2019: Categorie più acquistate:
+ 21,6% 1° - Abbigliamento e Accessori, LATAM +19% +1% +98%
Spesa totale $9 miliardi 2° - Piccoli elettrodomestici,
(vs $7,4 miliardi nel 2019)1 3° - Libri 2
1Fonte: CNBC 28 Novembre 2020 e dati Adobe Analytics 4 Fonte: NOSTO (https://www.nosto.com/blog/black-friday-statistics/). Dato si
2Fonte: Shopify riferisce alla differenza % nel numero di interazioni e transazioni registrate sui portali
3Fonte: Global Shopping Festival. Dato pari a RMB 498,2 miliardi, pari a 74,1 miliardi $, convertito in euro al tasso del 07 Dicembre e-commerce NOSTO alla data del 28 Novembre (giorno dopo il Black Friday)
2020: 1€ = 1,21$ GMV=Gross Merchandising Value rispetto allo stesso momento dell’anno scorso.
PwC 77
Consumer
Confidence
PwC |PwC
2020 Consumer Insights COVID-19 8
Il Fashion è il settore più colpito dal discount mindset in tutti i paesi con il 51%
dei consumatori che ne ridurrà gli acquisti
Prime 5 categorie per riduzione di spesa
Europa 52% | Cina 42% | Spagna 70% | Italia 65% | UK 60%
55%
dei consumatori NON
ridurrà le spese di Natale
Abbigliamento
Attrezzature
e calzature
sportive/outdoor Ristoranti
(pick up/ delivery) Materiale da Prodotti Health &
ufficio Beauty 42%
51%
51% 46%
46% 41% 13%
41% 36% 35%
36% 35% Spenderà di Spenderà lo
più stesso
Solo il 10% pensa Europa 44% Europa 38% Europa 33% Europa 32%
di aumentare le Cina 46% Cina 49% Cina 39% Cina 42%
spese nel Fashion Spagna 61% Spagna 62% Spagna 49% UK 44%
Italia 57% UK 58% Italia 44% ME 45%
Come sono cambiate le spese delle famiglie nelle seguenti categorie, se non del tutto, a seguito delle misure di allontanamento / isolamento sociale COVID-19 (Coronavirus)? Comprende la % di coloro che
hanno dichiarato "diminuito" - esclude coloro che hanno dichiarato "Non spendo in questa categoria - esclude coloro che hanno dichiarato «Non spendo in questa categoria»
Base range: 3158 – 4094
Fonte: Global Consumer Insight Survey Pulse 2020
PwC 99
Fonte: PwC US Holiday Outlook 2020
55%
dei consumatori NON ridurrà le
La spesa prevista è scesa ai livelli del 2016
$1.250
$1.284
spese di Natale $1.189
$1.121 $1.124
USD $1.124
(-12,4%)
2016 2017 2018 2019 2020
Spesa complessiva
I Millennials saranno i top spender
42% 40%
$1,367 $1,261
13%
$1,162
Spenderà di $1,054
Spenderà lo Spenderà
più stesso meno
(5% non lo sa ancora) $797
Gen Z Millenials Gen X Boomers Greatest Gen
17-24 25-38 39-53 54-73 74+
Rispetto alle festività del 2019, pensi che…? Base: 1,023
Pensando al periodo delle festività nel 2020, quanto pensi di spendere in totale in acquisti per te e per altri? Base: 1,023
Fonte: PwC Holiday Outlook 2020
PwC 10
101
Prima del Covid i department store erano il format preferito per il Fashion…..
Canale scelto per acquisti Fashion
Gen Z 24%
dei consumatori
Department stores 24,0% 17,7%
preferisce acquistare
abbigliamento e
Branded retail chains 16,0%
calzature nei
department store
Big Box / Mass Merchandisers 12,5%
Boutique / Independent stores 11,8% 23% 7,6%
dei Gen Z sono alla dei Gen Z acquista
Discount stores 9,5% 11,0% ricerca di affari nei in store di lusso
discount o in vs 5% del campione
Designer outlets 8,5% 11,8% designer outlet globale
Luxury stores 5,0% 7,6% 7,4%
Supermarket 5,0% dei Gen Z sono alla
ricerca di capi di
Second-hand / Vintage stores 4,9% 7,4% seconda mano o
vintage
Do not purchase this item in-store 2,7% vs 5% del campione
globale
Pensando a quando fai shopping in negozio, indicare tra le seguenti tipologie di negozio quella che scegli più spesso (selezionare UNA alternativa) Base: 19,098
Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2020
PwC 11
11Ma lo shopping online sarà il vincitore
del Natale 2020 in USA
2015 2016 2017 2018 2019 2020
54% 61% Online
58% 50%
56% 50%
46%
42% 44%
39%
In-store
The «working from home» effect?
34% Via desktop/laptop (+7%)
61% 13% Via smarphone (-1%)
9% Via tablet (+2%)
Dei consumatori USA farà shopping
prevalentemente online per le festività 2020 5% Via smart home technology (-1%)
Come pensa che farà acquisti durante le festività sui seguenti canali? Base: 1,023
Durante gli acquisti online, quali delle seguenti opzioni consegna sceglierà?
Base: 880
Fonte: PwC Holiday Outlook 2020
PwC 12
12Anche a livello global aumentano gli acquisti online, a discapito degli store,
stabili i nuovi device
39% 60% 58%
Continuerà ad
91%
usarlo in futuro
97%
45% aumento shopping da smartphone 93%
92%
41% aumento shopping da pc 90%
33% aumento shopping da tablet 90%
Come è cambiato, se è cambiato, il tuo utilizzo dei seguenti canali di acquisto? Quanto è probabile che continuerai ad usare lo stesso canale con la stessa frequenza quando cesseranno le misure di isolamento e distanziamento sociale? Fonte: PwC Global
Consumer Insights Survey, 2020
PwC 13
13L’86% dei consumatori nel mondo ha acquistato online Abbigliamento & Accessori 14
negli ultimi 12 mesi
Consumatori che acquistano online nel mondo
94% (vs 94% nel 2019)
86%
Abbigliamento e scarpe 86% vs 84% nel 2019 89% (vs 85% nel 2019)
Libri, musica, film, videogame 86%
Health & Beauty 81% Vs 37% 2019 Vs 40% 2019
Consumer electronics 79% 39% 38%
Giocattoli 79%
Attrezzatura sportiva / Outdoor 76%
Elettrodomestici 75% Vs 67% nel 2019
Vs 7% 2019
Mobili e complementi d'arredo 75%
Vs 44% nel 2019 9%
Fai da te 74%
Gioielli / orologi 73% Vs 45% nel 2019
Grocery Vs 66% nel 2019
73%
Esclusivamente Metà/gran parte Qualche acquisto
online
Per ognuna delle seguenti categorie di prodotto, quanti dei tuoi acquisti sono stati fatit online negli ultimi 12 mesi? (selezionare UNA alternativa)
Nota: escluse le risposte di chi non ha acquistato negli ultimi 12 mesi
Base: 19,098
Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2020
PwC 14
14Ma per le nuove generazioni (M&Z) l’e-commerce non farà sparire i negozi fisici:
lo store è il canale di acquisto preferito, ma dovrà evolvere…
La prudenza si sostituisce allo shopping esperienziale
60%
Dei consumatori
Fare più acquisti mirati, andare in meno negozi rispetto al solito visiterà meno
60% negozi rispetto al
solido durante
Fare più acquisti in negozi locali/indipendenti queste festività
46%
Fare più acquisti da marchi/retailer che offrono programmi di fedeltà
41%
Pagare via smartphone o contactless per la maggior parte degli acquisti
39%
Fare più acquisti da retailer focalizzati su salute e benessere
33%
Pensando nello specifico alle prossime festività rispetto al 2019, quanto sei d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni? Pensi di…
Base: 1,023
Fonte: PwC Holiday Outlook 2020
PwC 15
15In Italia qualità e sicurezza diventano
Italia
determinanti per le nuove generazioni
Le nuove generazioni riconoscono il valore del «Made in Italy»:
Per nulla Abbastanza
/ Molto
2% 32%
M 2% 15% 83% vs 67%
nel 2019 79%
dei Millennials e 76% dei Gen
2% 32% Z sceglie Abbigliamento
vs 55%
«Made in Italy» per la
Z 3% 26% 71% nel 2019 «qualità» e «sicurezza» dei
prodotti
Millennials +19% vs 2019
Quanto è importante per lei acquistare prodotti italiani? Gen Z +47% vs 2019
Quali sono i motivi principali che la spingono ad acquistare prodotti Fashion/ Accessori/ Beauty italiani? Selezionare fino a tre risposte
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
PwC 16
16Italia
45%
vs 46%
Mi fido del brand
del 2019 Millennial Gen Z
44% 47%
Nella scelta di
un retailer fisico vs 4° posizione
la «fiducia nel brand» 36% Buona posizione nel 2019
rimane il fattore
determinante… 34% Ha in stock gli
articoli che desidero
Ma sale in seconda
posizione la «vicinanza» 30% Gli addetti alle vs 5° posizione
nel 2019
vendite sono preparati
Oltre al prezzo, quale fattore la influenza nella scelta di acquistare da un
particolare negozio fisico "preferito"? Selezionare fino a tre risposte
Nota: Domanda a risposta multipla
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
PwC 17
17Rapidità delle Consegna rapida / affidabile
consegne e condizioni 52% Millennials
54%
Gen Z
50%
di reso sono i fattori vs 22% del 2019
determinanti nella
scelta di un retailer
43% Offre buone condizioni di reso vs 37% nel
virtuale… dei prodotti
2019
29% Ha utili recensioni online da vs 16% nel
parte dei clienti 2019
28% Vende articoli che non trovo da vs 37% nel
2019
nessun’altra parte
Oltre al prezzo, quale fattore La influenza nella scelta del suo
sito/app di shopping online "preferito"? Selezionare fino a tre
risposte
Nota: Domanda a risposta multipla
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
PwC 18
18Nel Fashion cresce di anno in anno l’importanza dei social
Italia
per l’ispirazione all’acquisto
M&Z Italia
67%
dei giovani scopre i propri capi
Abbigliamento e Accessori
Beauty e Cosmetici 31%
38%
44%
67%
d’abbigliamento grazie a influencer
o al passaparola sui social (vs 31% 37%
Viaggi 43%
nel 2019)
37%
Tecnologia 37%
30%
Sport e Tempo libero 27%
27%
Food 32%
21%
Fai da te 19% 2020 2019
In quali delle seguenti categorie ritiene che i social media abbiano influenzato la sua decisione di acquisto
Nota: Domanda a risposta multipla
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020
PwC 19
19Perché l’economia circolare sarà il nuovo modello di business nella moda
Da MAKE – TAKE – WASTE modello lineare del sistema moda
a Economia Circolare
PwC 20
20
20Quali gli impatti sull’ecosistema 1/3
21Quali
Qualigli
gliimpatti
impattiall’ecosistema
sull’ecosistema
2/3
2/3
22Quali gli impatti sull’ecosistema 3/3
23
23Estimated global market Size 2020 : $5.3T
24
24Erika Andreetta Erika Andreetta, Partner PwC è responsabile dei servizi
Partner PwC di consulenza nel mondo Retail & Consumer Goods
Consumer Markets Consulting Leader Ingegnere gestionale, entra in PwC Consulting nel 1999
e da sempre si occupa della Moda e del Food, dapprima
erika.andreetta@pwc.com a livello Europeo e poi nazionale
Ha seguito in prima persona processi importanti di
internazionalizzazione di primari gruppi nel mercato
Cinese, ed è stata membro attivo del CINDIA Desk di
PwC dal 2000 al 2006
Segue ora il supporto ad aziende ad Alto Potenziale a
sostegno del made in Italy nel mondo e progetti di
Sistema che toccano le nostre filiere produttive e i temi
della sostenibilità e del reshoring.
E’ membro di Get it Fair primo sistema di certificazione
internazionale delle filiere tessile abbigliamento nei paesi
emergenti per il responsible labeling
Attenta osservatrice dell’evoluzione del consumatore,
studia negli ultimi cinque anni l’impatto dell’omnicanalità
nei settori del made in Italy, attraverso la Global
Consumer Insight Survey (27 Paesi, 21.000
consumatori) e gli approfondimenti italiani
sui Millennials e la Generazione Z
25Grazie pwc.com/it © 2020 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.
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