Club deal di nomi noti dell'impresa e della finanza compra il 25% delle soluzioni logistiche automatizzate Elettric80
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9 luglio 2020 - 05:00 > Versione online
Club deal di nomi noti dell’impresa e della
finanza compra il 25% delle soluzioni
logistiche automatizzate Elettric80
Ruck , veicolo di investimento che riunisce note famiglie imprenditoriali italiane e
internazionali tra cui H14 (il family office di Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi , che
detiene il 21,4% di Fininvest), ha comprato il 25% di Elettric80 , gruppo
specializzato in soluzioni logistiche integrate automatizzate per imprese produttrici di
beni di largo consumo, prevalentemente nei settori bevande, alimentare e tessuti.
Elettric80 è stata fondata negli anni ’80 da Enrico Grassi e Vittorio Cavirani e sviluppa
tecnologiche nel campo dell’intelligenza artificiale e della robotica applicata ai processi
industriali e alla logistica. Il gruppo con sede a Viano (Reggio Emilia) ha chiuso il 2019
con un fatturato vicino ai 300 milioni di euro, dopo i 227,6 milioni di ricavi del 2018,
quando aveva registrato un ebitda di 35,8 milioni e una liquidità netta di circa 37 milioni
(si veda qui l’analisi di Leanus , una volta registrati gratuitamente). A oggi, Elettric80
ha realizzato circa 300 fabbriche integrate in diverse parti del mondo, installando oltre
2.000 sistemi robotizzati e 4.500 sistemi automatici a guida laser. L’azienda conta filiali
in Australia, Brasile, Cile, Cina, Emirati Arabi Uniti, Francia, Regno Unito, Messico
Polonia, Russia, Svezia, USA e Thailandia.
Ruck è stata assistita da New Deal Advisors nella financial due diligence e da Gattai
Minoli Agostinelli & Partners sul piano legale. I soci fondatori di Elettric80, Enrico Grassi
e Vittorio Cavirani , sono stati invece assistiti dallo studio Prampolini & Partners e dallo
studio Pirola Pennuto Zei & Associati .
L’operazione era attesa dallo scorso marzo, quando H14 ha costituito Ruck, il cui
oggetto sciale era proprio “l’acquisto, la gestione e la disposizione, in forma
imprenditoriale e organizzativa, della partecipazione nella Elettric 80″, e ha poi
immediatamente varato un aumento di capitale con sovrapprezzo di 65,7 milioni di euro,
al quale hanno partecipato, oltre alla stessa H14, con 19 milioni, anche una serie di nomi
noti dell’impresa e della finanza, attraverso le rispettive holding (si veda qui ItaliaOggi ).
Nel dettaglio, si tratta di Cofiba della famiglia Barilla (8 milioni), della Pfc dei Marzotto (5
milioni), alla Angel Capital Management di Angelo Moratti , della Fidim della famiglia
Rovati , della Finprog Italia della famiglia Doris , della Regolo di Massimo Bonardi e
Emidio Zorzella , fondatori di Antares Vision, della Carisma di Giovanni Cagnoli
(fondatore e ceo di Bain & Company Italia fino al 2017), della Cori di Antonio Belloni
ciascuno con un ticket da 3 milioni. Con quote minori figurano fra gli altri, l’avvocato
Bruno Gattai , il principe Federico Borromeo Arese , la Magenta Consulting di Marco
Costaguta , Nicola Paini (a capo di Rothschild Italia), Paolo Bosani (consigliere di Kairos
am sa e di Clessidra sgr e senior advisor di Tra Partners), Roberto Travella (fondatore di
TraPartners, cofondatore del multifamily office MTG Independent Consulting Services) e
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9 luglio 2020 - 05:00 > Versione online
Riccardo Pianesani (ad del gruppo ILPA, leader europeo nella trasformazione di materie
prime plastiche e bioplastiche). Nel libro soci fra gli altri compaiono anche tre intestazioni
fiduciarie a Spafid, Inpar Investment Fund e Venice Investment, questi ultimi due con un
esborso di 8 milioni.
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15 luglio 2020 - 06:36 > Versione online
H14 entra in Elettric 80
Gattai Minoli Agostinelli & Partners, Prampolini & Partners, Pirola Pennuto Zei & Associati e
New Deal Advisors hanno assistito le parti coinvolte nell’operazione.
I big della finanza entrano in Elettric 80, l’azienda della “meccatronic valley” di Viano guidata da
Enrico Grassi e Vittorio Cavirani.
Ruck, veicolo di investimento guidato da H14 che riunisce famiglie imprenditoriali italiane ed
internazionali tra le quali Barilla (tramite Co.Fi.Ba.), Marzotto (tramite Pfc) e Rovati (tramite
Fidim), ha acquisito una partecipazione di minoranza pari al 25% nel capitale sociale di Elettric
80, una società attiva nella realizzazione di soluzioni logistiche integrate automatizzate per
imprese produttrici di beni di largo consumo prevalentemente nei settori beverage, food e tissue.
In H14 c’è soprattutto il patrimonio dei tre figli nati dal secondo matrimonio di Silvio Berlusconi,
tra cui 268 milioni della partecipazione indiretta di Mediaset.
Lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Ruck con un team composto dal
partner Bruno Gattai, dal counsel Damiano Battaglia e dall’associate Tomaso Maria Morino per
gli aspetti di diritto societario, coadiuvati dal partner Cristiano Garbarini e dal counsel Alban
Zaimaj per gli aspetti fiscali dell’operazione.
New Deal Advisors ha assistito Ruck per la financial due diligence con un team guidato dal
partner Antonio Ficetti Gasco.
I soci fondatori, Enrico Grassi e Vittorio Cavirani, sono stati assistiti dall’avvocato Valeria
Prampolini dello studio Prampolini & Partners e dallo studio Pirola Pennuto Zei & Associati con
il partner Stefania Meschiari per gli aspetti fiscali.
Involved fees earner: Damiano Battaglia – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Cristiano
Garbarini – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Bruno Gattai – Gattai Minoli Agostinelli &
Partners; Tomaso Maria Morino – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Alban Zaimaj – Gattai
Minoli Agostinelli & Partners; Stefania Meschiari – Pirola Pennuto Zei & Associati; Valeria
Prampolini – Prampolini & Partners;
Law Firms: Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Pirola Pennuto Zei & Associati; Prampolini &
Partners;
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15 luglio 2020 - 06:36 > Versione online
Clients: Enrico Grassi; Ruck; Vittorio Cavirani;
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7 luglio 2020 - 13:24 > Versione online
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners con
Ruck nell'acquisizione di una partecipazione
di minoranza in Elettric 80
Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners ha
assistito Ruck S.r.l., un veicolo di investimento
guidato da H14 che riunisce famiglie
imprenditoriali italiane ed internazionali tra le
quali Barilla (tramite CO. FI. BA. S.r.l.),
Marzotto (tramite PFC S.r.l.) e Rovati (tramite
Fidim S.r.l.), nell'acquisto di una
partecipazione di minoranza nel capitale
sociale di Elettric 80 S.p.A., una società leader
nella realizzazione di soluzioni logistiche
integrate automatizzate per imprese produttrici
di beni di largo consumo prevalentemente nei
settori beverage, food e tissue.
Lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners
ha assistito Ruck con un team composto dal
partner Bruno Gattai, dal counsel Damiano
Battaglia e dall'associate Tomaso Maria
Morino per gli aspetti di diritto societario,
coadiuvati dal partner Cristiano Garbarini e dal
counsel Alban Zaimaj per gli aspetti fiscali
dell'operazione.
I soci fondatori, Enrico Grassi e Vittorio
Cavirani, sono stati assistiti dall'avvocato
Valeria Prampolini dello Studio Prampolini & Partners e dallo Studio Pirola Pennuto Zei &
Associati con il partner Stefania Meschiari per gli aspetti fiscali.
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7 luglio 2020 - 13:04 > Versione online
Gattai, Prampolini e Pirola nell’ingresso di
H14 in Elettric 80
Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Ruck, un veicolo di investimento guidato da H14
che riunisce famiglie imprenditoriali italiane ed internazionali tra le quali Barilla (tramite
Co.Fi.Ba.), Marzotto (tramite Pfc) e Rovati (tramite Fidim), nell’acquisto di una partecipazione di
minoranza nel capitale sociale di Elettric 80, una società attiva nella realizzazione di soluzioni
logistiche integrate automatizzate per imprese produttrici di beni di largo consumo
prevalentemente nei settori beverage, food e tissue.
Lo studio ha assistito Ruck con un team composto dal partner Bruno Gattai (nella foto), dal
counsel Damiano Battaglia e dall’associate Tomaso Maria Morino per gli aspetti di diritto
societario, coadiuvati dal partner
Cristiano Garbarini e dal counsel Alban Zaimaj per gli aspetti fiscali dell’operazione.
I soci fondatori, Enrico Grassi e Vittorio Cavirani, sono stati assistiti dall’avvocato Valeria
Prampolini dello studio
Prampolini & Partners e dallo studio Pirola Pennuto Zei & Associati con il partner Stefania
Meschiari per gli aspetti fiscali.
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