Banca Finnat Euramerica - Incontro con ACER Roma, 14 marzo 2019
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Banca Finnat Euramerica Incontro con ACER Roma, 14 marzo 2019
Agenda
I La nostra storia: 120 anni di finanza
II Il profilo del Gruppo per aree di business
III Posizionamento del Gruppo
III Il futuro del private banking per Banca Finnat
2La nostra storia: 120 anni di finanza
1898 1945 1950 1963 1992
EURAMERICA FINNAT EURAMERICA
AGENTI DI CAMBIO FONDAZIONE TERME DI ACQUI
FINANZIARIA SIM
Finnat Fusione tra
Inizio attività Acquisizione
Commissionaria Fondazione Euramerica
finanziaria controllo
di Borsa Finaziaria e Finnat
1998 2002 2003 2015 2017
BANCA FINNAT INVESTIRE BANCA FINNAT INVESTIRE SGR S.P.A.
EURAMERICA NATAM MAN.CO.
IMMOBILIARE EURAMERICA S.P.A.
La SIM diventa Nasce la SGR Fusione per Fusione di Nasce la società
Banca Immobiliare incorporazione di InvestiRE SGR di gestione
Banca Finnat con Polaris RE e lussemburghese
Euramerica S.P.A. Beni Stabili
in Terme Acqui e Gestioni SGR
quotazione al
segmento STAR
di Borsa Italiana
3Agenda
I La nostra storia: 120 anni di finanza
II Il profilo del Gruppo per aree di business
III Posizionamento del Gruppo
III Il futuro del private banking per Banca Finnat
4Il profilo del Gruppo per aree di business
Gestore mobiliare e
immobiliare di eccellenza
sul mercato italiano
Banca Finnat
Finnat Fiduciaria
InvestiRE SGR
Natam Man.Co.
• Private Banking
• Gestioni Patrimoniali
• Advisory
• Servizi Fiduciari • Fondi Immobiliari
• Investitori Professionali
• Advisory & Corporate
Finance
5Il profilo del Gruppo per aree di business
Breakdown raccolta indiretta (Euro Mld) al
Masse Gruppo (Euro Mld) al 31.12.2018
31.12.2018
8 7,3 5,0
4,5
7 4,5
6,2
g
6 4,0
3,5
5
3,0
4
2,5
3 2,0
2 1,6 1,5
1 0,7 0,7 1,0 0,8 0,8
0 0,5 0,2
Raccolta Raccolta Attività InvestiRE Natam 0,0
diretta indiretta fiduciaria SGR Man.Co. Depositi Risparmio Consulenza e Polizze
amministrati gestito OICR
Masse (Euro Mld) Private banker (n°)
20 80
17,9
18 16,4 70 67
15,7
16
60
14
50 43 45
12
10 40
8 30
6
20
4
10
2
0 0
2017 2018 2020E 2017 2018 2020E
6Il profilo del Gruppo per aree di business
(€ Mln)
Dea Capital RE 9.488
1
InvestiRE 7.321
2
3 Generali 5.459
4 BNP REIM 5.052
5 Coima 4.870
6 Prelios 3.551
7 Fabrica Immobiliare 3.361
8 Kryalos 2.810
9 Sorgente 2.568
10
Castello 2.127
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000
Dati al 31/12/2017, per InvestiRE dati al 31/12/2018
In Coima inclusa Coima Res
7Agenda
I La nostra storia: 120 anni di finanza
II Il profilo del Gruppo per aree di business
III Posizionamento del Gruppo
III Il futuro del private banking per Banca Finnat
8Posizionamento del Gruppo
● Banca Finnat continua a mantenere un importante posizionamento competitivo nel
settore dei servizi rivolti a PMI quotate e quotande.
● In particolare, la Banca ha:
- accresciuto il proprio ruolo di leader come Nomad e Global Coordinator / Lead
Manager sul mercato AIM Italia, grazie al perfezionamento di 6 IPO (Fervi,
Archimede SPAC, Grifal, Askoll EVA, SOS Travel e Powersoft) su un totale 26
IPO su AIM Italia nel 2018, pari a oltre il 23% del mercato.
- consolidato la propria posizione di leadership come operatore specialista
tramite l’acquisizione di 10 nuovi incarichi;
- consolidato l’attività di Nomad on going svolta attualmente nei confronti di 15
SERVIZI PMI emittenti;
- perfezionato, in qualità di Sponsor, l’operazione di translisting che ha portato
alla quotazione di Giglio Group sul mercato MTA;
- sviluppato e ampliato l’attività di ricerca e dei servizi post quotazione.
COMMISSIONI NOMAD
IPO SPECIALIST
2018 ON GOING
n° 6 Quota mercato Quota mercato
EURO 4,2M
(totale 26 IPO su AIM AIM ITALIA 2018 AIM ITALIA 2018
(> 20% commissioni Italia nel 2018, di cui
totali Banca) 7 SPAC) ~ 33% ~ 13%
9Posizionamento del Gruppo
● Per quanto concerne l’attività di gestione di fondi immobiliari, si rileva che il numero dei
fondi gestiti è aumentato da 43 al 31 dicembre 2017 agli attuali 44.
● I ricavi «recurring»(*), derivanti dall’attività di gestione di fondi immobiliari risultano in
crescita del 10% in termini di fatturato netto rispetto al corrispondente periodo del
precedente esercizio.
● Avviati due nuovi fondi destinati ad investitori istituzionali esteri, per un totale di
oltre 230 milioni di euro, di cui uno specializzato in Centri Commerciali.
● Prosegue l’ampliamento dei fondi esistenti e sono state poste, al contempo, le basi
SGR
per nuove operazioni che si concretizzeranno auspicabilmente nel breve periodo.
IMMOBILIARE
● Investiti fino ad oggi 800 milioni di euro circa mediante i fondi dedicati ad investitori
esteri speculativi ed obiettivo di raggiungere 1 miliardo di euro entro la fine del 2019.
● Attività di ampliamento e sponsorizzazione delle piattaforme di gestione degli asset
«distressed» destinate ai gruppi bancari ed alle società di leasing.
● Sviluppo di nuove iniziative in settori quali: real estate private equity, bancario, RSA,
previdenziale e assicurativo, alberghiero.
(*) Escludendo la componente «non recurring» legata alle commissioni variabili di incentivo pagate alla SGR dai fondi;
10Posizionamento del Gruppo
Destinazione d’uso Breakdown per Valore (€ Mln) – €7.321 mln
Residenziale
41%
8
68
7
2.544
310
500
€ 7.321 Mln Distressed
9% 243 328
Uffici Altro
44% 4% 274 205
Sanità
2% 67
98
2.017
Tipologia di investimento 3
72
Enti Pubblici
Casse di
1% 265
previdenza
37% Fondazioni 13
5%
137
Fondi
immobiliari 41
€ 7.321 Mln 13%
Banche Clienti Retail < 100
11% 9%
100 - 300 121
Altro
Assicurazioni > 300
Soc. Finanziarie 9%
11%
4%
11Posizionamento del Gruppo
● Prosegue lo sviluppo dell’Area Nord avviato a fine 2017 con l’inserimento di nuove
figure professionali e la promozione di nuove iniziative di carattere commerciale.
● Individuazione di un nuovo immobile di maggiore prestigio dove sarà trasferita nel
corso del 2019 la filiale di Milano.
PRIVATE
BANKING ● Lo sviluppo dell’Area Nord potrà passare sia dal rafforzamento delle filiali di Milano e
Novi, sia eventualmente attraverso l’apertura di nuove filiali in altre aree strategiche.
● Ulteriore rafforzamento dell’immagine della Banca come uno dei principali operatori di
riferimento nel private banking sul territorio di Roma, che proseguirà anche attraverso
l’ampliamento dell’organico delle filiali.
12Agenda
I La nostra storia: 120 anni di finanza
II Il profilo del Gruppo per aree di business
III Posizionamento del Gruppo
III Il futuro del private banking per Banca Finnat
13Il futuro del private banking per Banca Finnat
BANCHE UNIVERSALI MODELLI MISTI BANCHE SPECIALIZZATE
(Business Unit) (Banche/Reti) (Italiane + Estere)
1. Unicredit 1. Fideuram 1. Banca Aletti
2. UBI Top Private 2. Banca Generali Private 2. UBS
3. BNL 3. Deutsche Bank 3. Cordusio
4. MPS 4. Fineco 4. Mediobanca
5. Credem Private Banking 5. Mediolanum 5. Credit Suisse Italy
6. Cariparma 6. Allianz Bank F.A. 6. Ersel
7. B.ca Pop. Dell’Emilia 7. Banca Euromobiliare 7. J.P. Morgan Bank
Romagna 8. Banca Patrimoni Sella 8. Banca Intermobiliare
8. Banca Sella 9. Che Banca! 9. Cassa Lombarda
9. Carige – Cesare Ponti 10. Banca Leonardo
10. Credito Valtellinese 11. Banca Profilo
11. Banca Desio 12. Banca Finnat
12. Banca del Fucino 13. Kairos
13. Banca di Bologna 14. ED Rothschild
14. Sparkasse 15. C.A. Indosuez WM
31,2% 48,8% 20%
14
Dati Al 30/06/2018
14Il futuro del private banking per Banca Finnat
Un Multi Family Office
Evoluto
Filantropia Wealth Management
• Assistenza nella creazione di fondazioni • Consulenza e gestione del portafoglio mobiliare
• Consulenza su prodotti alternativi
• Private Equity Real Estate etc.
• Cash planning
Reporting consolidato
Servizi Corporate •
• Gestione del patrimonio immobiliare
• Art advisory
• Consulenza aziendale in tema di M&A, operazioni di • Amministrazione beni di lusso
Private Equity, valutazione e quotazione in borsa,
pianificazione strategica CLIENTE
• Consulenza in tema di ristrutturazione del debito e
ricerca di fonti di finanziamento alternative FAMIGLIA
• Analisi e rating aziendale, posizionamento aziendale e
analisi a supporto del management
Pianificazione Fiscale e Legale
Family Governance • Pianificazione successoria
• Formazione degli eredi
• Costituzione e gestione di Trust
• Gestione e organizzazione di consigli e • Consulenza e pianificazione assicurativa
assemblee di famiglia • Servizi fiduciari
• Costituzione e gestione di patti di famiglia
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