Webinar Aggiornamento 2021.6 - Ottobre 2021 - Sistemi Pordenone Udine Vicenza ...
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Webinar
Aggiornamento 2021.6
Ottobre 2021
Aggiornamento 2021.6 Sistema Contabile Normativo
Aggiornamento 2021.6
Sistema Contabile Normativo
DATI LIBERI
Sono stati implementati due nuovi I dati liberi clienti
"Tipo valore": sono costituiti da
una tabella
• Operatore: il dato viene completamente
valorizzato con un codice operatore, manuale dove lo
è possibile eseguire la ricerca sulla studio può definire
tabella operatori per i suoi clienti un
insieme di attributi
anagrafici
aggiuntivi rispetto
a quelli forniti
come standard da
Sistemi.
Aggiornamento 2021.6
Sistema Contabile Normativo
• Voce di classificazione: il
valore viene derivato da una
nuova entità denominata
"Scheda di classificazione"
articolato in una struttura
gerarchica, (come il piano dei
conti).
Aggiornamento 2021.6 Servizi Contabili
Aggiornamento 2021.6
Servizi contabili
Cessioni di beni nei confronti di residenti UK dopo la Brexit
L’avvento della Brexit ha rivoluzionato le dinamiche con le quali le aziende dovranno interfacciarsi
con il Regno Unito. I maggiori cambiamenti riguardano l’import/export di beni ed i conseguenti
adempimenti fiscali e doganali con cui le aziende europee dovranno interfacciarsi.
In linea generale questi cambiamenti porteranno le aziende europee a riorganizzare i rapporti con
il Regno Unito. Tali modifiche sono entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, data che segna
la fine del periodo di transizione e l'uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, comportando
l’introduzione di un confine doganale tra UK e UE.
Le operazioni tra la UE e il Regno Unito non rappresentando più cessioni intracomunitarie si
configurano come esportazioni/importazioni doganali con un paese estero.
A seconda della tipologia di operazione, del soggetto a cui è destinata la cessione del
bene (soggetto privato o soggetto passivo d'imposta) e dal valore del bene stesso si possono
configurare scenari differenti che vengono riportati in soluzioni operative presenti nel manuale
applicativo dei servizi contabili.
Aggiornamento 2021.6
Servizi contabili
Le soluzioni applicative illustrate nelle schede del
manuale comportano l'utilizzo di un registro IVA
definito come "Registro escluso dagli adempimenti
IVA".
Tale registro rileva ai fini del reddito ma non
rileva ai fini IVA (liquidazione IVA, LIPE, Rimborso
IVA, Dichiarazione annuale IVA etc.)
Creazione di un nuovo registro
L'informazione "Registro escluso dagli adempimenti
IVA" può essere valorizzata su tutti i registri Sarà necessario creare un
IVA (acquisti, vendite e corrispettivi). codice IVA personalizzato in
Per poter abilitare l'opzione è però necessario creare base alla tipologia di
un nuovo sezionale, in quanto su questo registro IVA operazione da gestire.
non deve essere presente alcun movimento o
progressivo IVA registrato precedentemente
l'impostazione della nuova informazione.
Aggiornamento 2021.6
Servizi contabili
Novità: distinte pagamenti
All'interno delle Operazioni giornaliere
dei Servizi contabili viene resa disponibile
la nuova funzione .
Si tratta di un’implementazione a
supporto dell'operatività dello Studio che
potrà ulteriormente automatizzare la
fase di predisposizione dei pagamenti
con lo strumento bancario
dei bonifici SEPA.
Le operazioni, il cui pagamento può
essere inserito in una distinta di
pagamento possono essere di diversa
natura, purché gestiti con le partite
contabili.
Aggiornamento 2021.6 Gestione Vendite
Aggiornamento 2021.6
Gestione Vendite
Regime del margine e cessioni occasionali di beni usati
A partire da questo aggiornamento sarà possibile gestire il regime del margine e la cessione occasionale
di beni usati sulla procedura di Gestione Vendite.Aggiornamento 2021.6
Gestione Vendite
Configurazione preliminare Ditta in Regime del margine
Flusso operativo
1. In Gestione Ditte>dati IVA>attività IVA, indicate il regime IVA "Regime del margine".
2. In Gestione Ditte>Libri e registri>registro uscite, compilate il campo "Fattura elettronica: regime fiscale".Aggiornamento 2021.6
Gestione Vendite
3. In Gestione clienti>Gestione Vendite>Documenti gestiti, attivate i tipi documento Beni usati e Nota
credito beni usati, tale operazione può essere gestita anche in modo massivo da Utilità
utenti>Variazioni multiple>Variazioni multiple clienti>Documenti gestiti.Aggiornamento 2021.6
Gestione Vendite
4. Create, se operativamente utilizzate i Modelli Fattura, uno o più modelli con i tipi registrazione del
regime del margine.Aggiornamento 2021.6
Gestione Vendite
5. In Gestione DdT e in Gestione Fatture è ora possibile selezionare il registro Uscite (se previsto dal tipo
di regime del margine).Aggiornamento 2021.6
Gestione Vendite
6. In Gestione Fatture indicate il Modello fattura o il tipo documento specifico dei beni usati. Se il
registro Uscite prevede le righe miste, in griglia si attiverà anche la colonna 'Regime IVA normale' .
Utilizzate il codice IVA 'ES36-OPERAZIONI ESCLUSE ART. 36 DL 41/95'.
7. Nel momento in cui salvate il
documento, verrà richiamato
il movimento contabile che dovrete
integrare con i dati specifici del bene
ceduto e il codice IVA imponibile
specifico.Aggiornamento 2021.6
Gestione Vendite
Ditta con cessioni occasionali di beni usati
1. In Gestione fatture selezionate i tipi registrazione specifici: 297-Cessione occasionale di beni usati o
399-Nota credito cessione occasionale di beni usati. Utilizzate il codice IVA 'ES36-OPERAZIONI
ESCLUSE ART. 36 DL 41/95'.
2. Nel momento in cui salvate il documento, verrà richiamato il
movimento contabile che dovrete integrare con i dati specifici
del bene ceduto e il codice IVA imponibile specifico.
Anche in questo caso è
possibile creare un
Modello FatturaAggiornamento 2021.6 Gestione Beni ammortizzabili
Aggiornamento 2021.6
Gestione Beni ammortizzabili
La procedura è stata adeguata per recepire la normativa relativa alla Rivalutazione di legge prevista dal
DL 104/2020.
E’ quindi possibile ora effettuare il calcolo e la gestione ammortamento relativo all’anno 2021.
Prima
dell’aggiornamento
con calcolo definitivo Dopo
dell’aggiornamento
con calcolo definitivo
Il calcolo ammortamento è stato implementato per:
• considerare correttamente la rilevanza dei movimenti di
rivalutazione
• generare le variazioni fiscali in caso di ditta con
contabilizzazione dell'ammortamento civilistico e rilevazione
della rivalutazione solo civilistica.
Le variazioni fiscali generate vengono etichettate dalla procedura
• impostare la corretta rilevanza ai fini IRAP delle variazioni fiscali cespiti come "da rivalutazione DL 104/2020". In questa fase viene
da Rivalutazione DL 104/2020. anche decrementato il progressivo delle eccedenze fiscali
generato in fase di rilevazione del movimento di rivalutazione.Aggiornamento 2021.6
Gestione Beni ammortizzabili
Le funzioni di Calcolo ammortamento e Gestione ammortamento sono state adeguate per
gestire il recupero delle variazioni fiscali create in sede di sospensione ammortamenti.
Per le imprese che hanno seguito la sospensione prevista dal DL 104/2020, il calcolo
ammortamento dell'esercizio 2020 ha creato un disallineamento civilistico/fiscale ed ha generato
apposite variazioni fiscali temporanee in diminuzione da sospensione ammortamento DL
104/2020.Aggiornamento 2021.6
Gestione Beni ammortizzabili
Tali variazioni fiscali dovranno essere "riassorbite" negli esercizi successivi.
In merito al recupero delle variazioni fiscali da sospensione ammortamento DL 104/2020 non vi
sono indicazioni ufficiali e la dottrina ha presupposto due possibili scenari:
1. Recupero delle variazioni fiscali alla fine del periodo di ammortamento: le variazioni
fiscali in aumento saranno generate al termine del processo di ammortamento fiscale.
2. Recupero immediato delle variazioni fiscali: le variazioni fiscali in aumento saranno
generate nell'esercizio immediatamente successivo a quello in cui è avvenuta la sospensione
(esercizio 2021 in caso di ditta solare).
In attesa di maggiori chiarimenti normativi SISTEMI ha optato per generare tali variazioni
fiscali alla fine del periodo di ammortamento fiscale, coerentemente con tutte le altre
variazioni fiscali da ammortamento gestite dalla procedura.Aggiornamento 2021.6
Gestione Beni ammortizzabili
Per le ditte che hanno gestito la
sospensione dell'ammortamento, in
fase di esecuzione del calcolo
ammortamento la procedura
emetterà un'apposita avvertenza allo
scopo di porre l'attenzione sull'attuale
generazione delle variazioni fiscali in
aumento da sospensione
ammortamento.
In questa fase dell'anno si consiglia di eseguire
solamente delle simulazioni del calcolo
ammortamento 2021 e di NON procedere
ancora al calcolo ammortamento definitivo
dell'esercizio. Il calcolo ammortamento
potrebbe essere ulteriormente
implementato/modificato in seguito alla
pubblicazione di specifici chiarimenti normativi.Aggiornamento 2021.6
Gestione Beni ammortizzabili
A partire dall'esercizio contabile 2021 sono state inserite le nuove variazioni fiscali in aumento create
dal calcolo ammortamento nelle casistiche di:
· Rivalutazione DL 104/2020 solo civilistica
· sospensione ammortamento DL 104/2020.
Le nuove variazioni
fiscali possono stornare
o non stornare
le imposte differite, in
base alle apposite
opzioni presenti
sull'anagrafica
del cespiteAggiornamento 2021.6
Gestione Beni ammortizzabili
Prospetto Variazioni fiscali da ammortamento
già derivato per l'esercizio 2021
Rivalutazione DL 104/2020 Al fine di recepire le nuove variazioni fiscali sopra
indicate è necessario, in seguito all'installazione del
aggiornamento 2021,6, eliminare il
prospetto eventualmente già presente per
l'esercizio contabile 2021 e derivarlo nuovamente.
Sospensione amm.to DL 104/2020Aggiornamento 2021.6 Gestione Bilanci
Aggiornamento 2021.6
Gestione Bilanci
Simulazione reddito fiscale ed imposte in corso d'anno
La funzione di "Simulazione reddito" è stata adeguata per consentire la simulazione del reddito fiscale ed
il calcolo delle imposte in corso d'anno per i bilanci il cui esercizio è ancora in corso (esercizio 2021).
La simulazione verrà eseguita sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente (anticipando quindi
le novità che verranno introdotte con gli aggiornamenti fiscali che saranno distribuiti nel corso del 2022).Aggiornamento 2021.6
Gestione Bilanci
Quando viene rilasciata la funzione di simulazione in corso d'anno (avente lo stesso esercizio di
riferimento, ossia per quest'anno 2021, dell'anno DF in corso), dalla Gestione Bilanci non è più
possibile creare simulazioni aventi 2020 come esercizio di riferimento.
Se si avesse necessità di creare simulazioni con esercizio 2020 rimane possibile operando dalla
funzione "Simulazione reddito fiscale ed imposte" disponibile nel menu Pianificazione fiscale.Aggiornamento 2021.6
Gestione Bilanci
Dopo aver eseguito la creazione da pianificazione, è possibile gestire la simulazione anche dalla Gestione Bilanci.
Le simulazioni eseguite dalla "Pianificazione Fiscale" saranno
adeguate alle novità già introdotte in bilanci quando sarà
resa disponibile la gestione dei prodotti fiscali per l'Anno DF
2022. Con i prossimi rilasci sarà possibile "copiare" in
automatico sull'Anno DF 2022 le simulazioni reddito create in
corso d'anno 2021, per renderle del tutto compatibili con le
gestioni delle DF 2022.Aggiornamento 2021.6 Dichiarazioni Fiscali
Aggiornamento 2021.6
Dichiarazioni Fiscali
Con il presente aggiornamento vengono rilasciate le funzioni per la gestione del 2° acconto delle imposte sul
reddito.
FUNZIONE DESCRIZIONE
Simulazione calcolo Da utilizzare qualora il contribuente intenda versare un
acconti acconto diverso da quello "storico", in quanto si prevede di
conseguire nell'anno in corso un reddito inferiore a quello
dell'anno precedente.
Variazione 2° acconto Consente di modificare la data e l'importo di versamento
relativi alla seconda o unica rata di acconto.
Lista acconti Per ciascuna imposta che prevede il versamento del
secondo acconto, viene esposto:
• la base di calcolo degli acconti
• l'importo del 1° acconto
• l'importo del 2° acconto con la relativa data di
scadenza.
Stampa Lettera acconti Produce un elaborato (in formato lettera) per comunicare ai
clienti gli acconti da versare.
Lista versamenti 2° Consente di individuare eventuali differenze tra importo del
acconto 2° acconto memorizzato nel modello Redditi e importo
presente in F24.Aggiornamento 2021.6
Dichiarazioni Fiscali
In particolare, la funzione "Simulazione Calcolo
acconti" consente di rideterminare il 2° acconto
delle seguenti imposte/contributi:
• IRPEF
• IRES (per le società di capitali)
• Maggiorazione IRES (per le società di
capitali)
• Addizionale IRES per intermediari
finanziari e società concessionarie (per le
società di capitali)
• IRAP (per le persone fisiche, le società di
persone e le società di capitali)
• imposte sostitutive regime di vantaggio e
regime forfetario
• contributi previdenziali IVS e L. 335/95
derivando i dati di reddito memorizzati nei quadri
della dichiarazione del contribuente, per l'anno di
presentazione della dichiarazione.
È possibile rettificare i dati di reddito previsti per
l'anno in corso avendo come riferimento i dati su
indicati; i dati rettificati costituiscono la base per il
calcolo del 2° acconto sulla base dei redditi
rettificati.Aggiornamento 2021.6
Dichiarazioni Fiscali
Tra le funzioni aggiuntive disponibili nella funzione di menu Elenco modelli ISA per
contribuente, si rendono disponibili le seguenti nuove elaborazioni:
• Comparazione dati contabili: consente di estrarre i dati contabili relativi a più anni,
consentendo un confronto immediato dei dati imputati.
• Comparazione esito calcolo: consente di estrarre i dati dell'esito del calcolo relativi
a più anni, consentendo un confronto immediato dei dati elaborati.Aggiornamento 2021.6
Dichiarazioni Fiscali
Con il presente aggiornamento si
rende disponibile il nuovo
comando in ribbon .
Consente, per l'immobile su cui si
è posizionati, di accedere ad un
elenco specializzato delle relative
variazioni di stato.
Disporre dell'elenco delle variazioni di stato
consente:
• di controllare in modo più agevole i dati
dell'immobile con relativo confronto
immediato tra le variazioni imputate
• di accedere al dettaglio di ciascuna variazione
tramite la funzione , con
possibilità di imputare eventuali rettifiche.
Inoltre, accedendo al dettaglio di una variazione di
stato, è anche possibile creare ulteriori nuove
variazioni di stato tramite il comando
disponibile nella sezione "Caratteristiche" di
ciascun immobile.Aggiornamento 2021.6
Dichiarazioni Fiscali
La funzione Lista dichiarazione IMU è stata implementata, rendendo disponibile
tra i dispositivi di emissione, l' esportazione ad EXCELAggiornamento 2021.6
Dichiarazioni Fiscali
Modello Redditi Persone Fisiche - Nuovo credito di imposta «Prima casa under 36»
La procedura è stata adeguata alle modifiche delle specifiche tecniche approvate dall'Agenzia delle Entrate
in data 15/10/2021.
In particolare, è stata prevista:
1) la possibilità di indicare nel campo Situazioni particolari disponibile nella sezione "Dati modello" del
Frontespizio, il nuovo valore " 1 - Credito d'imposta "prima casa under 36" (circolare 12/E del 14/10/2021)Aggiornamento 2021.6
Dichiarazioni Fiscali
Modello Redditi Persone Fisiche - Nuovo credito di imposta "Prima casa under 36«
2) di compilare la colonna 2 Credito anno 2020 del rigo CR7 Credito imposta per il riacquisto della
prima casa, indicando il credito d'imposta spettante introdotto dall'articolo 64 commi da 6 a 10 del DL
n.73/2021.
3) In relazione a quanto sopra indicato, è stata adeguata anche la gestione del quadro LM ed in particolare
la colonna 1 Riacquisto prima casa del rigo LM40 Crediti di imposta.Aggiornamento 2021.6
Modello F24Aggiornamento 2021.6
Modello F24
La gestione dei flussi telematici con trasmissione tramite intermediario del Modello F24 è stata
oggetto di revisione grafica e funzionale.
Tra le principali novità:
• i tasti funzione sono stati sostituiti con i comandi in ribbon
• in tutte le fasi operative, gli elenchi proposti in griglia possono essere impostati per più date e
quindi le azioni di abilitazione, genera/controlla file, autentica/invio file possono essere eseguite
contestualmente per più date di scadenzaAggiornamento 2021.6
Modello F24
• per tutte le fasi operative sono stati ottimizzati i tempi di esecuzione
• le funzioni di generazione e di controllo del file telematico sono state aggregate in una sola fase
Genera/controlla file
• nelle fasi Genera/Controlla file e Autentica/Invio file è stata introdotta:
la multiselezione
la possibilità di applicare filtri immediati per l'elenco dei telematici da visualizzare (da inviare; già
inviati; tutti)Aggiornamento 2021.6
Modello F24
• in tutte le fasi del flusso telematico viene applicata, oltre alla profilazione per contribuente, la
profilazione per operatore che costituisce uno strumento per non consentire a coloro per i quali
sono attive le limitazioni operative di:
o abilitare, inserire in fornitura, generare, autenticare, inviare modelli
o eseguire per queste dichiarazioni, la stampa e/o la consultazione dei documenti archiviati.Aggiornamento 2021.6
Modello F24
La procedura è stata adeguata per consentire l'indicazione nei Dati di riepilogo del
codice identificativo "80 - Accollante del debito d'imposta", in conformità a quanto
istituito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 59 del 6/10/2021.Aggiornamento 2021.6
Modello F24
Assegnazione automatica banca di addebito
Si rende disponibile la nuova funzione Assegna banca proposta da anagrafica che consente di
assegnare o modificare il codice banca per la modalità di presentazione del contribuente selezionato,
derivando il dato dalla banca proposta memorizzato in Anagrafica generale.Aggiornamento 2021.6
Modello F24
Con il presente aggiornamento, si rende disponibile nel modulo Gestione unificata telematici,
la gestione del flusso telematico Modello F24.
Prossimi aggiornamenti
Con il rilascio dell'aggiornamento
2021.7 previsto entro fine 2021, la
funzione di acquisizione ricevute
AdE relativa al modello F24 sarà
oggetto di revisioneAggiornamento 2021.6 Sportello Fatture
Aggiornamento 2021.6
Sportello Fatture
Con l'aggiornamento avvenuto in data 19/10/2021 sono state variate le diciture che
riguardavano le fatture elettroniche.
In particolare, le variazioni apportate sono le seguenti:
• Fatture attive rinominato in Fatture di vendita
• Fatture passive rinominato in Fatture di acquisto
• Fatture passive da inviare rinominato in Fatture di acquisto da inviare.
Prima
DopoAggiornamento 2021.6
Sportello Fatture
Con l’aggiornamento del 6/10/2021 è stata rivista la gestione delle annotazioni in modo da migliorare le
prestazioni della griglia.
La revisione riguarda quanto segue:
• la colonna "Annotazioni" è stata rimossa e al suo posto è stato introdotto un omonimo bottone sulla
toolbar che permette di visualizzare e gestire per ciascun documento le annotazioni
• il dettaglio dell'annotazione è stata modificato in modo da avere anche l'informazione dell'account che ha
scritto l'annotazione, o se l'annotazione deriva dalle procedure Sistemi
• tra i filtri rapidi della videata è stato aggiunto il filtro "Annotazioni" in modo da poter filtrare solo i
documenti aventi delle annotazioni.Aggiornamento 2021.6 Gestione Pratiche
Aggiornamento 2021.6
Gestione Pratiche
Con il presente aggiornamento vengono rese disponibili alcune novità per quanto riguarda le stampe
collegate alla "Comunicazione opzione spese edilizie/superbonus" :
• Nuovo elaborato "Lista di controllo": consente di elaborare una lista sintetica o dettagliata delle
pratiche gestiteAggiornamento 2021.6
Gestione Pratiche
• nuova funzione di gestione della comunicazione la "stampa massiva della documentazione" presente
nelle pratiche di un determinato soggetto
Il nuovo tasto stampa attivo nell' elenco delle pratiche per ditta, della funzione di gestione delle
comunicazioni, consente di abilitare, anche per più pratiche contemporaneamente, la stampa di tutta la
documentazione specifica delle singole comunicazioni.Aggiornamento 2021.6
Gestione Pratiche
Implementazioni – Contratti di Locazione
Numerazione delle rate
Con il presente aggiornamento nel caso in cui venga eliminata l'ultima ricevuta emessa, viene data la
possibilità di recuperare il corrispondente progressivo (es. se l'ultima ricevuta emessa era la n. 3, se
la si elimina, alla successiva emissione al documento verrà nuovamente attribuito il progressivo 3)
Rate - Data di pagamento
E’ stata introdotta in gestione rate la colonna "Data pagamento" . Nel caso in cui per le voci della rata il
pagamento sia stato effettuato in date diverse la funzione evidenzia la scritta "Differenziato".Aggiornamento 2021.6
Gestione Pratiche
Implementazioni – Contratti di Locazione
Piano canoni - Variazione manuale del canone
Per poter meglio individuare le variazioni effettuate manualmente al "Canone spettante ai fini
fiscali" sono state introdotte delle specifiche icone sia nella griglia di riepilogo dei canoni sia nella
funzione
Per esigenze tecniche si rende necessario
eseguire il ricalcolo dei canoni ai fini fiscali
relativi ai Contratti di locazione.
L'elaborazione interessa tutti i contratti e tutte le
annualità successive al 2020 e quindi, dopo
l'installazione dell'aggiornamento
Selezionando la funzione 2021.6, avviando per la prima volta la funzione
verrà ripristinato il
"Contratti di locazione" verrà automaticamente
corrispondente
valore automatico. eseguita l'operazione di ricalcolo che, in
funzione del numero dei contratti presenti
nell'elaboratore, potrebbe durare anche diversi
minuti dove l'elaboratore non risulterà
utilizzabile.Aggiornamento 2021.6
STUDIO 4Aggiornamento 2021.6
STUDIO 4
La funzione di copia da altri Avvisi di parcella e da altre Fatture è stata implementata per
consentire la copia dei valori senza che questi vengano ricalcolati.
A tal fine è possibile selezionare l'opzione 'Gestione tariffa e importi: Copia valori' presente sia
nella copia dell'intero documento:
Copia dall’interno
del documento
Sia nella copia delle singole righe
Copia singole righePuoi anche leggere
