Strategie e attività ICE-Agenzia a favore del settore e focus Africa - Assemblea ACIMIT 4 giugno 2019
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THE POWERPOINT PRESENTATION
Strategie e attività ICE-Agenzia a favore del settore e focus Africa
Assemblea ACIMIT 4 giugno 2019
Maria Ines Aronadio
Direttore Ufficio Coordinamento Promozione Made in Italy
L’ICE-Agenzia
Il network dell’Agenzia ICE conta 64 Uffici e 14 Punti di
Corrispondenza in 66 Paesi nel mondo
I nostri esperti di marketing possono rispondere alle esigenze delle imprese, fornire una consulenza personalizzata, servizi integrati ad alto valore
aggiunto, suggerire i mercati più dinamici e le azioni da intraprendere per competere nel mondo
Europa:
26 presenze
78 presenze
all'estero tra Uffici e
Punti di
Corrispondenza
Asia:
in 66 paesi
26 presenze
2 Uffici in Italia: Addis Abeba
- Roma (sede centrale) America: Accra
14 presenze
- Milano Algeri
Oceania:
Africa: 1 presenza Brazzaville (P.di
10 presenze
corrisp.)
Casablanca
L’elenco e i contatti dei nostri Uffici all’estero sono reperibili al link: www.ice.gov.it/paesi/index.htm Il Cairo
Luanda
Maputo
Tunisi
Johannesburg
Piano promozionale ICE PP2019
La programmazione delle attività promozionali
1 2
PIANO PROMOZIONALE PIANI PROMOZIONALI
ORDINARIO ANNUALE STRAORDINARI
Definito e realizzato da ICE-Agenzia, Definiti e approvati da
approvato e finanziato dal Ministero
dello Sviluppo Economico (MISE)
Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE).
Realizzati da ICE
• Piano Export Sud
• Piano Straordinario Made in Italy
• Piano Speciale Promozione Made in ItalyI finanziamenti per la promozione del Made in Italy:
2015à2019
TOTALE
TOTALE TOTALE
196,1 188,3 TOTALE 183,5
175,6
TOTALE
137,5
DI CUI STRAORDINARIO
DI CUI STRAORDINARIO DI CUI STRAORDINARIO
DI CUI STRAORDINARIO
DI CUI STRAORDINARIO
2015
milioni
2016 2017 2018 2019I fondi del piano promozionale 2019
I PILASTRI DELLA
Fonti di finanziamento 2019
PROMOZIONE 2019
Straordinario*
140,6
Ordinario
17,3
183,5 • PMI
Piano Sud
2019
ipotesi
2019
• Digital economy
14,5
Made in • Tecnologia con focus innovazione
Italy
11,1 • Food&Tech
top
*come da Legge di Bilancio 2019. Nella proiezione triennale sono previsti per il Piano straordinario 71,5 mln nel 2020 e 1,7 mln nel 2021.Aree target del Piano Promozionale 2019
reason why e forecast 2020** +
top 2018 Var. % import 2017-20 ed
• +12,6% import 2017-20 export italiano settori
Var. % import 2017-20 ed • +19,9% import 2017-20
• +15,5% import 2017-20 • +0,74 mld export italiano prioritari**:
export italiano settori • +2 mld export italiano
• +8,5 mld export italiano
2017-20 settori prioritari**
prioritari**: 2017-20 settori prioritari**
177,6
2017-20 settori prioritari**
•
•
Vietnam +32,5% +0,43 mld
Indonesia +20,4% +0,28 mld
• Germania +13,6% +4,66 mld
• Singapore +3,6% +0,09 mld
• Spagna +15,1% +2,18 mld
• Sud Corea***
66,0 • UK +11,5% +1,58 mld
+14,1% +0,74 mld
• Francia +8,8% +2,44 mld
52,0
• +15,9% import 2017-20
• +1 mld export italiano
2017-20 settori prioritari**
27,3 26,0 25,4
18,8 19,2 17,7
15,6
11,2
9,0 9,3 9,3 8,5
5,9 6,1 7,3
4,1 4,4 3,7
2,0 2,3 2,4 2,1 1,7 0,1 0,5
1,4
ITALIA STATI CROSS MATURI CINA ASIA GIAPPONE ASEAN + CANADA AMERICA RUSSIA AFRICA TURCHIA OCEANIA
UNITI COUNTRY EUROPA CENTRALE altri LATINA
+ GOLFO
*con Piano Straordinario integrato a € 140,6 M
**Previsioni Prometeia 2018: var. % cumulata 2017-20 e delta export nei settori prioritari (meccanica, mezzi di trasporto, moda, chimica farmaceutica, alimentare, abitare)
2019 2018
*** Sud Corea inclusa nel gruppo ASEAN+Altri
NB: il dato Italia comprende il Potenziamento fiere e i Voucher mise 183,5M* 175,6MPiano promozionale 2019: linee e settori di
intervento 2018 2019 175,6
183,5M
Settori Linee di intervento
PROGETTI PROMO 44,8
58,2
53,6
BENI DI CONSUMO 29,0
58,8 POTENZIAMENTO FIERE 33,5
COMUNICAZIONE STRATEGICA 25,9
18,0
49,1
BENI STRUMENTALI GDO 21,0
38,0 20,2
E-COMMERCE 21,6
10,3
40,8 10,0
F&B VOUCHER 10,0
36,9
ATTRAZIONE 6,5
5,7
40,0 FORMAZIONE 10,2
CROSS INDUSTRY 5,2
42,0
PIANO SUD 14,5
14,5Digital ed e-commerce: un ecosistema per le PMI
Training Recruiting Promotion Advanced
• Progetti e-tailer
Yoox-like per il ecosystem
• Formazione verticale • Voucher TEM go2market diretto
corsi e laboratori con formazione di delle PMI
formativi sulle skill digital manager • Progetti marketplace • Digital Launch
digitali Amazon, Wechat, Academy
• Voucher organismi piattaforme ASEAN, aziende ad alto
• Formazione online locali per spingere traffico e potenziale, già
Promos, Regione vendite sugli store strutturate, inserite in
• Formazione risorse Sardegna, e altri per italiani nuovi ed percorsi evoluti di
umane dedicate aumentare il esistenti accesso a mercati
recruiting e abbattere Click&mortar e High- specifici
• Tavolo e-commerce al i costi alle PMI Street Italia
Roadshow Incremento della
• Eventi sul territorio quota e-commerce
• Rapporto ICE + embedded nei nelle vendite retail
Osservatorio e-com progetti promozionali della GDO con accordi
del PoliMI Amazon, Alibaba, ICE e vetrine del Made
WeChat in Italy in aree
strategicheAttività promozionali nel settore meccanotessile
Strategia di promozione integrata
- Appuntamenti fieristici consolidati sui mercati di maggiore interesse
- Missioni di incoming in Italia di operatori tessili esteri
- Seminari commerciali in paesi emergenti
- Attività di check-up aziendali, formazione e collaborazione industriale
tramite centri tecnologiciPrincipali interventi promozionali ICE-ACIMIT 2019/20
Iniziativa Luogo e data Tipologia
Incoming operatori tessili dall’India Milano marzo 2019 Incoming con incontri b2b con aziende italiane
e visite aziendali
Fiera Techtextil 2019 Francoforte 14-17 maggio Partecipazione collettiva
Seminario in Thailandia e Sri Lanka fine aprile/maggio 2019 Seminario istituzionale e commerciale con
aziende italiane
Incoming operatori tessili dall’Indonesia Primo semestre-date da definire Incoming con incontri b2b con aziende italiane
e visite aziendali
Progetto di supporto alla fiera ITMA 2019 Barcelona 20-26 giugno 2019 Incoming, campagna di comunicazione a
supporto della fiera
Fiera Expotextil Lima ottobre 2019 Partecipazione collettiva
Fiera Irantex Teheran dicembre 2019 Partecipazione collettiva
2020
Fiera INDEX Ginevra febbraio 2020 Partecipazione collettiva
Centro tecnologico Vietnam fino a 30 giugno 2020 Corsi di formazione e assistenza tecnica
( già operativo)
Centro tecnologico Pakistan fino a 30 giugno 2020 Trasferimento macchinari installazione e avvio
( da avviare) attività di formazione
Centro tecnologico Perù fino a 30 giugno 2020 Trasferimento macchinari installazione e avvio
( da avviare) attività di formazione
Centro tecnologico Mongolia fino a 30 giugno 2020 Trasferimento macchinari installazione e avvio
( da avviare) attività di formazioneFOCUS AFRICA OPPORTUNITA’ DA COGLIERE E SFIDE DA AFFRONTARE
FOCUS AFRICA
OSTACOLI PER EXPORT ITALIANO
Ø Carenza di informazioni e contatti per il reperimento di
controparti commerciali
Ø Poco diffusa conoscenza della lingua inglese
Ø Obbligo di vaccinazione e visto per l’entrata nei Paesi
Ø Importanza del contatto promozionale fisico e tradizionale
attraverso fiere e missioni sul posto
Ø Scarsa conoscenza dei marchi e dei canali di acquisto
internazionali
Ø Controllo dei consumi e degli acquisti da parte delle ex
potenze coloniali
Ø Assenza di Trading Companies e banche italiane in Africa
con un pacchetto che metta insieme aspetti finanziari,
industriali e assicurativi
Ø Mancanza di coperture finanziarie a favore del paese
beneficiarioFOCUS AFRICA
POTENZIALITA’
Ø Dimensioni di acquisto di gran lunga superiori all’immagine
percepita
Ø Interesse a superare le triangolazioni e ad avere un
contatto diretto con i produttori
Ø Incapacità degli stessi fornitori tradizionali delle ex
potenze coloniali di cogliere le nuove opportunità di
mercato
Ø Costituzione di nuovi marchi e di identificazione nuovi
segmenti di mercato
Ø Sbocchi alternativi anche per beni di consumo quali
ortofrutta, calzature, arredamento, ecc.
Ø Aumento della la quota mondiale di produzione mettendo
a coltura terreni e impiegando materie prime non ancora
trasformateOBIETTIVI GENERALI PER UN APPROCCIO INTEGRATO
FOCUS AFRICA
Ø Sostenere le prospettive di crescita locali avviando un
dialogo e strutturato in grado di favorire un modello di
sviluppo sostenibile
Ø Recuperare il ritardo nell’interscambio bilaterale
Ø Beneficiare della crescita economica di molti paesi, con
conseguente aumento di consumi, servizi e investimenti
Ø Superare la triangolazione delle forniture attraverso Paesi
“capofila” (Portogallo, Belgio, Francia, ecc.)
Ø Cogliere i vantaggi della crescita demografica esponenziale
e dell’emergente ed esigente classe media africanaOBIETTIVI INTERVENTO PROMOZIONALE ICE FOCUS AFRICA Ø Sostegno alla partecipazione delle imprese italiane al processo di diversificazione economica Ø Supporto alla conquista di quote di mercato nei settori tradizionali di specializzazione della produzione italiana (filiera agroalimentare, costruzioni, tecnologia) Ø Consolidamento della quota di produzione italiana nel mondo attraverso l’approvvigionamento di materie prime strategiche
TIPOLOGIA DI INTERVENTO FOCUS AFRICA Ø Articolazione e rafforzamento di una rete di intelligence ed assistenza commerciale nei Paesi africani Ø Partecipazione alle maggiori manifestazioni fieristiche, unico momento di aggregazione, incontro e contatto commerciale Ø Strutturazione di interventi formativi ed informativi in grado di migliorare sia le capacità organizzative e manageriali, che l’innovazione tecnologica e la modernizzazione della filiera produttiva locale
Macchine tessili FOCUS AFRICA
Interscambio Italia - Africa
valori in milioni di euro variazione %
2016 2017 2018 2018/2017
Export dell'Italia 76,5 102,9 114,0 10,9
Import dell'Italia 7,7 6,1 5,9 -3,7
Interscambio 84,2 109,0 119,9 10,0
Saldo (milioni) 68,8 96,7 108,1
Peso sulle esportazioni dell'Italia del settore 5,4
Peso sulle importazioni dell'Italia del settore 1,1
Quota di mercato dell'Italia in Africa nel settore 23,3
Fornitori 2018 (paesi da cui l'Italia importa) Clienti 2018 (paesi verso cui l'Italia esporta)
Principali paesi africani partner dell'Italia 1° Tunisia 1° Egitto
2° Egitto 2° Tunisia
3° Sudafrica 3° Marocco
4° Marocco 4° Sudafrica
Repubblica di
5° Mauritius 5° Algeria
Fornitori 2018 (paesi da cui l'Africa importa) Clienti 2018 (paesi verso cui l'Africa esporta)
Principali paesi partner dell'Africa 1° Italia 1° Italia
2° Germania 2° Belgio
3° Cina 3° Francia
4° Belgio 4° Germania
Fonte: elaborazioni ICE su dati TDM 5° Francia 5° Spagnaalcune opportunità’…….
ETIOPIA
• trend positivo nell’ultimo decennio (oltre 10% di crescita media del PIL dal 2004)
• apertura agli investitori internazionali
• il basso costo del lavoro
• le dimensioni ragguardevoli del mercato (quasi 90 milioni di persone)
Meccanica
Il Governo accelera sulla creazione di nuove aree industriali attrezzate (Industrial Development Zones) destinate ad
accogliere soprattutto investitori stranieri grazie anche a una serie di importanti agevolazioni: affitto terreni a basso
costo, esonero pluriennale dalla tassazione sui redditi per le aziende esportatrici, libero trasferimento dei profitti.
SETTORE TESSILE
Gli obiettivi del Governo puntano ad incrementare la produzione a 2,5 miliardi e le esportazioni ad un miliardo.
Retailer internazionali, quali H&M, Tesco , Primark, hanno iniziato a produrre in Etiopia.
Le esportazioni etiopi di abbigliamento beneficiano degli accordi AGOA (African Growth Opportunity Act) con gli Stati
Uniti (eliminazione di dazi e contingenti) che richiedono però l'uso di tessuti prodotti localmente, fattore che
rappresenta un forte incentivo per sviluppare e modernizzare la filiera tessile.alcune opportunità’…….
REP. SUDAFRICANA
Production Incentive Programme (PIP) nell’ambito del “Clothing and Textiles Competitiveness Programme” (CTCP)
Programma di sviluppo della competitività nei settori tessili, calzaturiero e pelle per l’ammodernamento e lo sviluppo della
struttura imprenditoriale sudafricana
INCENTIVO
Si tratta di una misura tesa ad erogare sovvenzioni in misura del 7.5% rispetto al fatturato aziendale depurato di alcuni costi
(Manufacturing Value Addition MVA)
Ulteriori info: ICE JOHANNESBURG
ICE ed ACIMIT organizzeranno un Incoming operatori tessili dal Sud Africa (luglio 2019)altre opportunità’in Africa…….
EGITTO
La filiera dell’industria tessile in Egitto e’ fortemente integrata, cominciando dalla coltivazione
del cotone fino ad arrivare al prodotto finito, come i prodotti dell’abbigliamento, i tessuti per la
casa e i tappeti.
Il 90% del settore era in mano pubblica e con la privatizzazione sono aumentati gli investimenti privati
con l’installazione di nuove industrie, in genere piccole e medie, ed oggi se ne contano circa 4.000,
con 25/30 addetti, che impiegano intorno a 450.000 unità.
Il Governo, per agevolare le importazioni di macchine tessili, dirette a sviluppare ed accrescere la
produzione aveva già dal 2004 abolito il dazio all’importazione di tali macchine (Decreto Presidenziale n.
35 del 2004).
In un recente sondaggio tra le industrie manifatturiere è emerso che le macchine italiane sono molto
apprezzate in base a cinque fattori di valutazione: ottima qualità e prestazione; alta tecnologia orientata;
facile utilizzo; prezzo più economico rispetto ad altre macchine europee; disponibilità di pezzi di
ricambio.Interventi promozionali ICE-ACIMIT in Africa - Incoming operatori tessili dal Sud Africa ( b2b e visite aziendali) 21-28 luglio 2019 - Seminario istituzionale e commerciale in Kenya e Tanzania (iniziativa di scouting per conoscere meglio i 2 mercati) secondo semestre 2019 - date da definire - Partecipazione collettiva alla Fiera ITME 2020 ( prima fiera in Africa specifica sul settore delle macchine tessili) Addis Abeba 14-16 febbraio
Grazie Italian Trade Agency Via Liszt, 21 00144 Roma coord.promozione@ice.it www.ice.gov.it
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