SITUAZIONE E PROSPETTIVE PER L'INDUSTRIA CHIMICA - AGOSTO 2020
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SITUAZIONE E PROSPETTIVE
PER L’INDUSTRIA CHIMICA
AGOSTO 2020
CORONAVIRUS: UNO SHOCK GLOBALE SENZA PRECEDENTI
In presenza di uno shock di natura non economica e tale da mettere a rischio la sopravvivenza
stessa delle persone, le previsioni sono più incerte e vanno considerate come scenari: più che
prevedere l’andamento delle singole variabili, è opportuno chiedersi quali sviluppi risultino più
probabili o, al contrario, poco verosimili.
La forte aleatorietà delle previsioni non dipende solo dall’andamento dei contagi e dai tempi di
messa a punto del vaccino, ma anche da possibili modifiche nei comportamenti degli operatori.
Lo scenario di seguito presentato presuppone la necessità di convivere con il virus per buona parte
del 2020 ma non considera una possibile seconda ondata di contagi, tenuto conto che – se
avvenisse – il sistema sarebbe più preparato ad affrontarla (il peggioramento stimato del PIL
sarebbe comunque del 2% circa). Non vanno trascurati nemmeno i rischi connessi alla normale
forma influenzale : per evitare di alimentare ingiustificate preoccupazioni e restrizioni a scapito
delle attività di impresa è fondamentale mettere a punto sistemi di diagnosi diversificata che
consentano di distinguere le due casistiche.
In questo contesto previsioni più negative sono certamente possibili, tuttavia vi è anche il rischio
di un eccesso di pessimismo dettato dall’entità dei segni negativi provocati dal lockdown. È da
considerare inoltre l’efficacia dei più recenti trattamenti farmacologici che hanno, di molto,
limitato le conseguenze della pandemia.
LA CHIMICA IN ITALIA, RICONOSCIUTA COME ESSENZIALE,
CONTIENE LE PERDITE
L’industria chimica non ha subito direttamente gli effetti del lockdown in quanto, salvo limitate
eccezioni, è stata riconosciuta quale
attività essenziale. Produzione chimica e manifatturiera
(indici 2015=100)
Ha, infatti, garantito con continuità 120
la fornitura di materiali e beni 110
100
fondamentali per affrontare Chimica europea
90
l’emergenza sanitaria: gas medici‐ Chimica in Italia
80
Industria italiana
nali, reagenti e principi attivi 70
farmaceutici, disinfettanti e prodotti 60
per l’igiene personale e degli 50
2015 2016 2017 2018 2019 2020
ambienti, tessuti‐non‐tessuti per le
mascherine e i dispositivi di Var. % annuali 2019 Gen-mag 2020
protezione individuale. Ind. manifatturiera italiana -1,4% -20,2%
Chimica in Italia -0,1% -11,9%
Chimica europea -1,2% -5,1%
Il pesante ridimensionamento della Fonte: Istat, Eurostat
produzione manifatturiera in Italia
(‐20,2% su base annua nei primi 5 mesi) – conseguente alle misure restrittive introdotte con il
DCPM del 22 marzo – ha, però, condizionato anche la domanda di chimica, portando ad un calo
1della produzione dell’11,9%. Non essendo soggetta a lockdown, a maggio la chimica ha visto un
recupero limitato a fronte del rimbalzo dell’industria manifatturiera dettato dalla riapertura delle
attività.
All’interno della chimica, convivono situazioni estremamente diversificate in relazione alla natura
dei clienti. Il lockdown ha, di fatto, paralizzato la domanda espressa da importanti settori a valle
quali l’auto, il sistema moda e le costruzioni.
Al contrario, le produzioni funzionali ad affrontare l’emergenza sanitaria hanno sperimentato livelli
di domanda senza precedenti associati, nella fase più acuta dell’emergenza, a significative
difficoltà logistiche e di approvvigionamento di alcune materie prime (in fase di normalizzazione).
A livello europeo l’industria chimica ha registrato perdite decisamente più contenute (‐5,1%) in
parte perché scontava un calo già
nel 2019 (a fronte della sostanziale Export e import Export verso i principali
stabilità registrata in Italia) ma, di chimica in Italia mercati nel 2020
(indici in valore, 2015=100) (var. % annuali in valore)
soprattutto, in quanto le misure di
125 Gen-mag Mag
contenimento sono state introdotte
120 Germania -0,8 -27,4
solo a partire da aprile e sono Export Francia -10,9 -27,0
115
risultate generalmente meno Spagna -14,9 -27,8
110
restrittive. Stati Uniti -2,3 -20,0
105 Regno Unito -10,6 -30,1
100 Polonia -11,1 -31,3
L’export italiano di chimica contiene 95
Belgio -0,4 -24,2
Import Paesi Bassi -3,0 +13,8
le perdite: ‐7,1% in valore nei primi 90
Cina +12,2 +33,8
5 mesi dell’anno rispetto ad un calo 85 Turchia +0,8 -35,1
complessivo dell’export manifat‐ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Intra-UE -7,8 -26,6
turiero pari al 16%. Extra-UE -6,1 -22,5
Totale -7,1 -24,8
Fonte: Istat
Evidenzia, tuttavia, un brusco
peggioramento in aprile e maggio (‐25% nel confronto annuale) connesso ai problemi logistici
derivanti dalle restrizioni alla mobilità – ormai in buona parte superati – e alle diverse tempistiche
di diffusione del virus nelle varie aree geografiche.
Le esportazioni verso la Cina mostravano già un forte rimbalzo in maggio (+33,8% sull’anno
precedente) mentre quelle verso l’UE – dopo la caduta di maggio (‐26,6%) – evidenziavano una
graduale tendenza al recupero nei mesi più recenti; altri partner commerciali (in particolare Stati
Uniti e Sud America) stanno, invece, uscendo con più ritardo dalla fase più acuta dell’emergenza
sanitaria.
Parallelamente, nei primi 5 mesi, l’import di prodotti chimici segna un arretramento del 6,6% in
valore (con un crollo del 18,9% in maggio) in presenza di un lieve ridimensionamento del deficit
commerciale settoriale.
2NEL 2021 RIPRESA CONDIZIONATA
DAL FATICOSO RECUPERO DELLA DOMANDA INDUSTRIALE
L’industria chimica in Italia è previsto che chiuda il 2020 con un calo della produzione del 10%
circa, in presenza di rischi al ribasso
nel caso di una seconda ondata di Previsioni per l’industria chimica in Italia
contagi. Non essendo soggetta a 2019 Var. % in volume
miliardi di € 2019 2020 2021
lockdown, gli spazi di recupero
Domanda interna 62,6 -0,7 -11,0 +5,0
saranno dettati dalla domanda, Importazioni 38,1 -2,8 -9,0 +4,5
attesa in lento rialzo. L’export, in Esportazioni 30,5 -3,0 -7,0 +3,5
calo più contenuto del mercato Produzione 55,0 -0,1 -10,2 +4,5
interno, contribuirà a limitare le Domanda interna ed export
perdite. (indici in volume, 2007=100)
120
115
La fase della riapertura vede un 110 export
105
miglioramento disomogeneo tra i 100
diversi settori clienti in presenza di 95
una tendenza diffusa alla fram‐ 90 domanda interna
85
mentazione degli ordini. L’incertezza 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fonte: Istat, Federchimica
ancora elevata, unita ai vincoli di
liquidità, induce i clienti a mantenere le scorte al minimo. Alcuni settori a valle manifestano,
inoltre, un andamento discontinuo in quanto allo smaltimento degli ordini pre‐lockdown sta
facendo seguito un flusso limitato di nuovi ordinativi. Nonostante il superamento della fase più
acuta dell’emergenza sanitaria, rimane invece sostenuta la domanda dei prodotti chimici
funzionali a tutelare l’igiene e la salute.
Mentre le costruzioni evidenziano segnali positivi, che potranno consolidarsi grazie al
potenziamento dell’ecobonus e alla riattivazione delle opere pubbliche, l’auto fatica a ripartire a
causa di una domanda ancora debole ed elevati stock di invenduto. Prospettive più favorevoli
potranno delinearsi a seguito della recente introduzione degli incentivi, estesi alle motorizzazioni
elettriche, ibride e tradizionali.
Escludendo una seconda ondata di contagi e confidando nella messa a punto del vaccino, nel
2021 la produzione chimica potrà tornare ad espandersi ad un ritmo moderato (+4,5%)
condizionato dall’entrata in vigore della plastic tax (rinviata al gennaio 2021) e dalle tensioni
commerciali che ancora caratterizzano lo scenario mondiale. Tra gli elementi di maggiore
preoccupazione rientrano le possibili ricadute, anche sotto forma di insolvenze, dei problemi di
liquidità della clientela.
Il settore si conferma, in ogni caso, tra i più solidi dal punto di vista economico‐finanziario come
testimonia la più bassa incidenza delle sofferenze sui prestiti bancari nel panorama industriale
italiano (1,5% – insieme alla farmaceutica – nell’aprile 2020 a fronte di una media manifatturiera
pari al 5,3%).
3INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI,
CHIAVE DI VOLTA PER IL RILANCIO
La crisi sanitaria, con le sue ricadute economiche e sociali, coglie l’industria chimica in una fase di
profonda trasformazione che richiede significativi investimenti su più fronti: sostenibilità, ricerca,
digitalizzazione, capitale umano.
Quota di imprese Quota di imprese
Consapevole della necessità di per principali aree di investimento che investono in formazione
perseguire uno sviluppo rispettoso (% di imprese, triennio 2016-18) (% di imprese, anno 2018)
dell’ambiente e inclusivo, la chimica 76% 72% 52%
43% 45%
è il settore industriale con la quota 54% 56%
più elevata di imprese che investono 42% 32%
26%
25%
32%
in responsabilità sociale e ambien‐
tale (56% a fronte di una media
industriale del 32%).
R&S Tecnologie Responsabilità Formazione per continua
digitali sociale interna neo-assunti
Per promuovere l’economia circolare e ambientale
e un utilizzo sempre più efficiente Industria manifatturiera
delle risorse servono soluzioni Industria chimica
tecnologiche innovative: basti Fonte: Istat, Censimento Permanente delle Imprese
pensare alle potenzialità del riciclo
chimico delle plastiche a fine vita, che consente di trasformare i materiali polimerici nei loro
costituenti elementari dai cui produrre nuovi polimeri vergini. L’impegno nella ricerca coinvolge
ben il 76% delle imprese chimiche, una quota quasi doppia rispetto alla media manifatturiera
(42%).
Il comparto riveste posizioni di testa anche con riferimento agli investimenti necessari per
implementare le tecnologie digitali, che vedono coinvolto il 72% delle imprese chimiche. La
digitalizzazione – oltre a promuovere la produttività – offre importanti opportunità in un’ottica di
economia circolare, consentendo la raccolta e la condivisione di grandi masse di dati tra gli attori
della filiera e il miglioramento dei processi lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti.
La chimica – insieme alla farmaceutica – è anche il settore più attivo nella formazione delle
risorse umane (52% delle imprese), fondamentale per accompagnare una fase di grandi
mutamenti. La formazione non avviene solo nel momento di primo inserimento in azienda, ma
prosegue con continuità. Nella fase di lockdown l’attenzione alle risorse umane e la diffusione di
modelli organizzativi avanzati ha consentito un ampio ricorso allo smart working (51% delle
imprese contro una media industriale del 24%) oltre a iniziative di formazione (14% delle imprese).
Il settore, forte di una cultura della sicurezza consolidata da lungo tempo, ha incontrato meno
difficoltà nel gestire l’emergenza sanitaria.
4CHIMICA STRATEGICA
PER REALIZZARE GLI OBIETTIVI DELL’EU RECOVERY FUND
L’EU Recovery Fund rappresenta un’importante opportunità per supportare la ripresa e il
processo di trasformazione ambientale e digitale in Italia, mobilitando ingenti risorse pubbliche
accanto a quelle private. Affinché la transizione possa effettivamente rappresentare un’occasione
di sviluppo inclusivo deve essere pienamente integrata con una politica industriale a sostegno
della competitività. In caso contrario si tradurrà soltanto in un aumento delle importazioni e nel
conseguente impoverimento della base industriale europea e più ancora italiana a scapito delle
prospettive occupazionali e con esiti deludenti anche sul piano ambientale.
L’industria chimica dovrebbe vedere riconosciuto il suo ruolo strategico in virtù della natura
essenziale dei suoi prodotti, delle competenze inerenti la trasformazione e la gestione della
materia e della sua capacità di sviluppo tecnologico indispensabile per tutte le filiere industriali.
Tantissimi sono, infatti, gli ambiti che vedono la chimica in prima linea: basti pensare alle
biotecnologie industriali, nelle quali l’Italia vanta una posizione di avanguardia, all’impegno nella
progettazione sostenibile e circolare dei prodotti e allo sviluppo di tecnologie innovative per
l’efficienza energetica degli edifici, per una mobilità ecosostenibile, per il riciclo chimico, per la
cattura, lo stoccaggio e il riutilizzo della CO2 e per l’idrogeno pulito.
In Italia, per ridare slancio agli investimenti necessari a realizzare concretamente la transizione
ambientale, serve innanzitutto un quadro di riferimento stabile e basato sulle evidenze
scientifiche insieme a misure di sostegno mirate a settori chiave fortemente colpiti dalla crisi
(auto e costruzioni in primis).
Il settore considera, da sempre, la
Evoluzione del Sistema Paese nell’ultimo decennio
semplificazione come la “madre di secondo gli investitori esteri
tutte le riforme” in quanto, come (% di imprese chimiche a capitale estero)
emerge anche dalle valutazioni delle
multinazionali a capitale estero, Miglioramento Peggioramento Saldo
andrebbe a colmare il principale Mercato del lavoro 63% 20% +43%
svantaggio competitivo nei confronti Sistema formativo 40% 11% +29%
degli altri Paesi. Le normative che Sostegno pubblico alla R&S 20% 3% +17%
Infrastrutture e logistica 6% 31% -26%
hanno origine a livello europeo
Sistema fiscale e giudiziario 5% 40% -35%
dovrebbero essere applicate in Italia
Procedure autorizzative e PA 6% 46% -40%
senza ulteriori restrizioni e la loro
applicazione dovrebbe risultare certa
e uniforme, evitando il moltiplicarsi
dei livelli decisionali e delle Fonte: Federchimica, anno 2018
interpretazioni. Oltre a garantire una
significativa accelerazione dei tempi della giustizia, andrebbe anche valutato – alla luce
dell’esperienza – se alcune delle semplificazioni dettate dall’emergenza sanitaria possano essere
mantenute.
5Sede 20149 Milano Via Giovanni da Procida, 11 Tel. +39 02 34 565. 1 Fax. + 39 02 34565.310 federchimica@federchimica.it 00186 Roma Largo Arenula, 34 Tel. +39 06 54273.1 Fax. +39 06 54273.240 ist@federchimica.it 1040 Bruxelles Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 Tel. +322 2803292 Fax. +322 2800094 delegazione@federchimica.eu www.federchimica.it
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