SCENARI GLOBALI SANDRO BICOCCHI, DIRECTOR UFFICIO STUDI PWC
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Scenari Globali Sandro Bicocchi, Director Ufficio Studi PwC
Una ricerca con molteplici fonti
2
Le incertezze critiche del capitale
economico
Integrazione e Globalismo vs Protezionismo e Sovranismo
3
La crescita del Paese è sostenuta dall’export
Nello scenario di incertezza globale una certezza è che il Contributi alla crescita del PIL, 2010-2017
percorso di crescita post-crisi è stato trainato in (indice 2010=100, var. %)
maniera preponderante dalle esportazioni. Tra i
fattori che contribuiscono alla crescita del PIL, le
esportazioni sono state l’unica voce a crescere nel
periodo che va dal 2010 al 2017. Tuttavia, l’acuirsi delle
tensioni a livello internazionale e l’innalzamento di
nuove barriere protezioniste da parte delle principali
economie del pianeta rappresentano un grosso fattore
di incertezza per il futuro.
Fonte: SACE, Rapporto Export 2018.
4
Le barriere tariffarie minacciano infatti l’equilibrio attuale, ma
gli effetti sul breve periodo possono essere positivi per l’Italia
Variazioni nell’export in seguito all’imposizioni dei dazi fra USA e CINA
Calo del commercio globale da qui
-0,6% al 2021 generato dai dazi as is
+ $ 71 Mld
Impatto sul PIL globale al 2021. A
-0,2% pagare il prezzo più alto saranno
Cina (-0,6%) e USA (-0,4%)
+ $ 24 Mld + $ 14 Mld + $ 11 Mld + $ 8 Mld
Percentuale degli scambi tra USA
80% e Cina interessati dalle tariffe che
sarà ridiretto verso altri Stati
- $ 94 Mld - $ 205 Mld
Fonti: OCSE, Economic Outlook, Volume 2018 Issue 2, November 2018 Giappone e Vietnam hanno recentemente stretto accordi commerciali con l’UE
Conferenza delle Nazioni Uniti sul commercio e lo sviluppo, 2019
5
La Nuova via della Seta può conferire una nuova centralità al
Mediterraneo e dunque all’Italia
Helsinki
Mosca
Rotterdam Silk Road Economic Belt
Kiev Maritime Silk Road Initiative
Lisbon-Kiev corridor
Bishkek
Venezia Istanbul Scandinavian-Mediterranean corridor
Lisbona Xi’an
Atene
Palermo
Mar Mediterraneo: Teheran Fuzhou
$ 3.500 miliardi di Calcutta
commercio l’anno
Mar Cinese Meridionale:
$ 3.370 miliardi di
commercio l’anno;
Kuala Lumpur 15 milioni di barili di
petrolio al giorno.
Colombo
Nairobi
Fonte: ISPI
Giacarta
6
Il livello di export è però influenzato dal gap infrastrutturale e
logistico
I principali esportatori europei Logistic Performance Index – World Bank
Valori in miliardi di euro e in percentuale sul totale export EU28, 2018
4,3 1°
1.321 24% 463 9%
4,2
611 11% 409 8% 3°
6°
4,1
492 9% 392 7% 4
16°
Fonte: Elaborazione PwC su dati Ministero dello Sviluppo Economico
3,9
19°
Produzione industriale per Paese
Valori in miliardi di euro e in percentuale sul totale della produzione EU28, 2018 3,8
1.158 28% 360 9% 3,7
3,6
693 16% 332 8%
3,5
Germania Belgio Paesi Bassi Francia Italia
510 12% 195 5%
Fonte: Elaborazione PwC su dati Eurostat 2017 Fonte: Elaborazione PwC su Logistic Performance Index - World Bank 2018
7L’export è rilevante in numerosi regioni, ma è guidato dalle grandi imprese
Esportazioni dell‘Italia suddivise Rapporto fra valore dell’export e PIL Aziende esportatrici, per classe dimensionale
per regione (quota su imprese attive)
per regione di provenienza
0-9 addetti 1,8%
10-49 addetti 21,6%
50-29 addetti 43,8%
Oltre 250 addetti 50,9%
Fonte: Elaborazione PwC su dati ICE, Rapporto ICE 2018-2019
Contributo all’export delle imprese italiane, per classe dimensionale
100%
80% Oltre 250
addetti
60%
ITALIA ITALIA 40% 50-249
addetti
€463 MILIARDI 26,4%
20%
10-49 addetti
0%-10% 10%-25% > 25% 0%-10% 10%-25% > 25% 0% 0-9 addetti
Italia
Fonte: Elaborazione PwC su dati Osservatorio Economico MISE, Istat – 2018 Fonte: Elaborazione PwC su dati Istat - 2017 Fonte: Elaborazione PwC su dati OCSE. Indicatore «Export by business size» (2018)
8Le incertezze critiche del capitale
umano
Il rapporto tra uomo e tecnologie
9Correlazione tra sostituibilità dei posti di lavoro e titolo di
studio
Previsione posti di lavoro sostituiti dalle Percentuale di lavoratori potenzialmente sostituibili dall’automazione
nuove tecnologie - mondo
Valori in milioni, dati 2018-2022 44%
Nel mondo
36%
30%
23%
19% 19%
+58 3% 3% 3%
10% 11%
1%
+ 133 2020/2025
Totale
2025/2030
Licenza media Diploma
2030/2035
Laurea
45%
43%
In Italia 39%
29%
-75 23%
19%
16% 16%
7%
4% 3%
1%
Lavori Persi Lavori Creati 2020/2025 2025/2030 2030/2035
Fonte: PwC, Will robots steal our jobs?, 2018
Fonte: Elaborazione PwC su dati World Economic Forum, The future of jobs – report 2018
10Senza adeguati investimenti in formazione e digitalizzazione,
l’Italia rischia di spostarsi verso il basso nelle catene globali
del valore Variazione (in punti percentuali) della ripartizione di posti di lavoro
in base alle competenze, sul totale (2006-2016)
5,1
8,1% -4
-1
-3,3
Gli italiani, in età da lavoro, impegnati in un percorso di -4,3
7,6
«apprendimento permanente»
0,8
-6,2
5,5
2,4
40% -6,2
3,8
0,9
Le aziende sopra i 10 addetti che non offrono nessun programma -5,9
di formazione professionale 5
0,1
-5,3
5,1
Lavori a basse competenze Lavori a medie competenze
Lavori ad alte competenze
Fonte: Elaborazione PwC su dati Istat, La formazione nelle imprese in Fonte: Elaborazioni PwC su dati OCSE, Employment Outlook, 2019
Italia, 2017
11Oltre alle infrastrutture, l’Italia ha un grosso problema di digitalizzazione e
innovazione
Percentuale di famiglie con connessione a banda larga
ITALIA
53,8%
Il Digital Economy and Society Index (DESI)
• Grandi città – 61,3 %
• Comuni > 50k ab. – 53,1%
• Comuni 10k - 50k ab. – 51,8%
• Comuni 2k - 10k ab. – 51%
• ComuniLe PMI sono in ritardo sui temi dell’innovazione e faticano a
colmare il gap di investimenti con le grandi imprese
Imprese per livello di digitalizzazione e classe di addetti Imprese che hanno effettuato investimenti in tecnologie 4.0 nel biennio
(Indicatore di digitalizzazione DII, 2018). 2016-2017 e imprese che programmato investimenti in tecnologie 4.0 per
il biennio 2018-2019
1,0% 2,9% 4,7% 9,2%
100% 51%
11,2% 47%
18,1%
24,3%
80%
30,8% 34,8%
34% 33%
60% 35,7%
38,3% 23% 24%
40% 35,5%
12% 11%
57,0%
20% 43,3%
32,7%
20,5%
0% Aziende che hanno investito in tecnologie 4.0 Aziende che hanno in programma investimenti
(%) in tecnologie 4.0 (%)
10-49 50-99 100-249 250 e più
10-49 addetti 50-99 addetti 100-249 addetti Oltre 250 addetti
Livello di digitalizzazione molto alto Livello di digitalizzazione alto
Livello di digitalizzazione basso Livello di digitalizzazione molto basso
Fonte: elaborazione PwC su dati Istat – Report 2018 cittadini, imprese e ICT
Fonte: elaborazione PwC su dati Istat – Report 2018 cittadini, imprese
e ICT
13Le aziende più piccole faticano ad investire in attività di formazione
Percentuale di imprese italiane che hanno realizzato attività formative e dedicato specifico budget
alla formazione (% per classe dimensionale)
8,1%
98,2%
95,4%
91,0%
86,8% Gli italiani, in età da lavoro, impegnati in
82,0%
un percorso di «apprendimento
73,6% permanente»
65,4%
62,6%
60,2%
53,5%
37,1%
39,8%
40%
18,9% 17,2%
11,9% Le aziende sopra i 10 addetti hanno
realizzato nessun programma di
formazione professionale
10-49 20-49 50-249 250-499 500-999 1.000 e oltre Totale
Imprese che hanno realizzato attività formative (%) Imprese con specifico budget per la formazione (%)
Fonte: Elaborazione PwC su dati Istat, La formazione nelle imprese in Italia, 2017
14L’Italia fatica anche sul terreno di competenze linguistiche e
informatiche
Percentuale di adulti (16-65 anni) con competenze linguistiche e/o Percentuale di adulti (16-65 anni) che hanno dichiarato di non avere
matematiche insufficienti (pari o inferiore al livello 1) nei test PIAAC precedente esperienza informatica, in occasione dei test PIAAC
dati 2015 dati 2015
39,0% 24,4%
35,7% 17,0%
31,5% 10,5%
22,6% 7,9%
26,3% 10,0%
Fonte: Elaborazione PwC su dati OCSE
15Sono necessari maggiori investimenti in formazione e innovazione
soprattutto al Sud
Adulti che partecipano all’apprendimento permanente Tasso di innovazione del sistema produttivo*
(% sul totale; 2018) (2016)
- 39%
Il divario tra Nord e Mezzogiorno
nella percentuale di adulti che
partecipano all’apprendimento
permanente
- 34 %
ITALIA ITALIA
8,1% 35,7%
Il divario tra Nord e Mezzogiorno
nella percentuale di aziende che
introducono innovazioni
tecnologiche
0%-7% 7%-10% > 10% 0%-30% 30%-40% > 40%
* Imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto innovazioni tecnologiche
Fonte: Elaborazione PwC su dati Istat
(di prodotto e processo), nel triennio precedente, in percentuale sul totale delle
imprese con almeno 10 addetti
Fonte: Elaborazione PwC su dati Istat 16Proposta di legge: Capitale umano 4.0
L’obiettivo di questa proposta di legge è quello di incentivare le imprese a formare i dipendenti con qualifiche di
alto livello attraverso master e percorsi di specializzazione e perfezionamento sia in Italia che all’estero, con lo
scopo di valorizzare il fattore umano nelle imprese rendendo il nostro Paese sempre più competitivo.
• Maggiorazione del 100% del costo fiscale di acquisizione delle spese in attività di formazione professionale
• Relativo a formazione per conoscenza delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0
• È esclusa la formazione ordinaria o periodica già resa obbligatoria dalla normativa italiana
• Possibili beneficiari sono tutti i soggetti titolari di reddito di imprese (comprese le imprese individuali con sede
fiscale in Italia e incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero)
• Accesso ai benefici in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione
• Importo massimo di 30.000 € per ciascun beneficiario
17Proposta di legge: contrasto alla povertà educativa e alla
dispersione scolastica
La legge ha l’obiettivo di avviare una sperimentazione triennale volta a consentire, alle scuole medie di tutto
il territorio del sistema nazionale di istruzione, l’introduzione delle non-cognitive skills, su base
sperimentale e volontaria, all'interno della didattica della scuola secondaria di primo grado e di secondo
grado.
• Piano triennale per introduzione di non-cognitive skills all'interno della didattica della scuola secondaria di primo
grado e di secondo grado.
• Esempio di non-cognitive skills sono: amicalità, coscienziosità, stabilità emotiva e apertura mentale
• L’introduzione delle non-cognitive skills avverrà in maniera intedisciplinare, rispettando l’autonomia decisionali di
istituti scolastici e docenti
• Obiettivo è sviluppare negli studenti abilità e competenze quali flessibilità, creatività, attitudine al problem-solving,
capacità di giudizio, capacità di argomentazione e di interazione
• È prevista una valutazione finale della sperimentazione, con un costante monitoraggio in itinere e misurazione dei
risultati degli studenti al termine della scuola secondaria di secondo grado e al termine del primo anno di università
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