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WINNING
PERSPECTIVES
SETTEMBRE 2015 – ITALIA
Informazioni e insights sui consumi e sui media in Italia
per vincere le sfide mercato
VIEW FROM THE TOP
Editoriale a cura dell’AD Nielsen Italia
IN THE INDUSTRY
Panoramica sui principali indicatori economici e sui trend emergenti
DEEP DIVE THE MARKET
Comportamento d’acquisto dei consumatori e trend delle vendite
ENGAGE THE CONSUMER
Insights per coinvolgere i consumatori nell’epoca della media fragmentation
STAY CONNECTED
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Dove eravamo rimasti?
W L’OBIETTIVO ORA È
inning Perspective è il nuovo report Dopo il balzo messo a segno nel corso del
Nielsen che raccoglie l’eredità del primo trimestre (57, +11 punti vs inizio QUELLO DI SAPER
Watch & Buy Report. Nuovo nome, 2014), nei successivi tre mesi la fiducia dei
nuova struttura, nuovo formato digitale e consumatori italiani ha tirato un po’ il fiato.
TRASFORMARE LA
interattivo, ma continuità sui contenuti che E’ evidente un certo dinamismo che deve VISIONE POSITIVA CHE
hanno decretato il successo del Watch & ancora trasformarsi in spinta propulsiva SI STA GRADUALMENTE
Buy Report: insight sui comportamenti di strutturata e organica, ma l’indice di DIFFONDENDO IN UNA
acquisto, sui trend del largo consumo, sui fiducia si attesta al di sopra dei 50 punti, DECISA RIPRESA DEI
media e sul mercato pubblicitario, sempre raggiungendo un risultato sicuramente CONSUMI
con uno sguardo alla situazione economica positivo e a cui da quattro anni l’Italia non
italiana, alle tendenze in atto nei mercati e assisteva. Anche l’andamento del mercato
settori più strategici e a quanto avviene negli pubblicitario conferma le linee di fondo della
altri Paesi. Eravamo rimasti al 2014, l’anno transizione italiana. La riduzione del calo degli
che ha visto il rallentamento dei trend negativi investimenti che ha caratterizzato questa
senza però lasciare ancora intravedere i prima parte dell’anno anticipa una chiusura
segni della ripresa. Il 2015 è iniziato invece del 2015 finalmente sopra la quota zero. Per
con il materializzarsi di questa ripresa tanto definizione, l’andamento pubblicitario segue
attesa, seppur con ritmi di crescita molto quello dei consumi. A fronte di una lieve crescita
lenti. Il nostro Paese sta uscendo dalla delle vendite del food all’interno della grande
recessione e le famiglie italiane stanno distribuzione, vediamo un incremento di
recuperando il proprio potere di acquisto, questo settore anche in termini di advertising.
merito di una congiuntura favorevole Sicuramente Expo ha fatto la sua parte... In
alimentata dalle scelte della BCE, dalla ogni caso l’Italia riparte dal cibo e non poteva
caduta dell’inflazione e del prezzo del greggio. essere altrimenti nell’anno in cui il Mondo è
La ripresa della fiducia dei consumatori passato da qui.
in particolare ci spinge a essere positivi.
Giovanni Fantasia
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IN THE INDUSTRY
Panoramica sui principali indicatori economici
e sui trend emergenti
PRINCIPALI CONSUMER GLOBAL NIELSEN
INDICATORI CONFIDENCE SURVEY INSIGHTS
ECONOMICIHOME VIEW FROM THE TOP IN THE INDUSTRY DEEP DIVE THE MARKET ENGAGE THE CONSUMER STAY CONNECTED
Principali indicatori economici
A giugno 2015 l’inflazione registra una lieve Per la prima volta da anni, nel secondo trimestre dell’anno l’indice di fiducia delle
+0,2% accelerazione, con una crescita dello 0,2% imprese supera l’indice di 100 del 2010, raggiungendo a giugno il valore 104,7.
rispetto all’anno precedente. Le principali Crescono tutti i climi di fiducia, quello delle costruzioni, dei servizi di mercato, del
tipologie di spesa che contribuiscono commercio al dettaglio e del settore manifatturiero e tutti, finalmente, con livelli
all’inflazione generale sono: bevande alcoliche e tabacchi sopra il 100.
(+3,0%), spese per l’istruzione (+1,9%), servizi ricettivi e di
ristorazione (+1,6%). IMPRESE TOTALE SETTORI
Il tasso di disoccupazione continua a crescere
100
+2,7% (+2,7% su base annua) e raggiunge il 80
12,7% a giugno 2015. Diminuisce però il
numero di inattivi, con quindi una maggiore 60
partecipazione al mercato del lavoro. Questo permette una
GIU ‘14 GIU ‘15
95,3 104,7
crescita del tasso di occupazione su base trimestrale che,
40
insieme all’aumento dei posti di lavoro, lascia prefigurare 20
andamenti più favorevoli nei prossimi mesi.
0
Fonte: Istat - Giugno 2015
L’Istat stima una crescita del PIL dello
+0,7% 0,7% su base annua, l’aumento tendenziale VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PIL DEL PAESE
più alto negli ultimi quattro anni. Questa
variazione è dovuta all’aumento dei consumi Stati Uniti Brasile Europa Sud Africa Turchia Russia India Australia Cina Giappone
nazionali e al maggiore valore aggiunto dei servizi e +2,5 -1,5 +1,8 +2,0 +3,0 -3,4 +7,5 +2,8 +6,8 +0,8
dell’industria in senso stretto. Incidono negativamente il
settore dell’agricoltura e le costruzioni.
Fonte: : Istat, Giugno 2015 (2015 vs. 2014) Fonte: FMI World Economic Outlook, July 2015
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Consumer Confidence nel mondo
Nel secondo trimestre del 2015, l’indice di fiducia CONSUMER CONFIDENCE INDEX
Trend Q2 2105 vs Q1 2015- 60 Paesi - Media 96 | -1
globale perde un punto rispetto al primo trimestre,
stabilizzandosi a 96. A livello globale l’indice di fiducia India Filippine Indonesia Danimarca Tailandia Em. Arabi Uniti
risulta stabile nell’ultimo anno, pur riscontrando 131 +1 122 +7 120 -1 112 +6 111 -3 108 -7
differenze a livello di Region e singole Nazioni. Cina Arabia Saudita Hong Kong Vietnam Pakistan Stati Uniti
L’Europa è l’unica regione che cresce nel trimestre, 107 +1 105 -2 105 -1 104 -8 102 0 101 -6
raggiungendo il suo più alto livello negli ultimi cinque Nuova Zelanda Singapore Regno Unito Canada Svizzera Germania
anni (79): 21 dei 32 Paesi europei sono più ottimistici 99 -3 99 -1 99 +2 98 +2 98 +4 97 -3
rispetto all’inizio dell’anno. Danimarca, UK e Svizzera Perù Colombia Israele Paesi Bassi Australia Malesia
sono i Paesi più fiduciosi, dove la fiducia dei consumatori
continua a crescere nel trimestre. Ucraina, Serbia, 95 -4 92 -1 92 +4 90 +1 89 -6 89 -5
Grecia e Italia i peggiori. Perde 3 punti di fiducia la Irlanda Norvegia Rep. Ceca Svezia Turchia Sud Africa
Germania nel secondo trimestre, a causa soprattutto di 88 -4 88 +3 88 +5 88 +1 87 +1 87 0
preoccupazioni legate a terrorismo, salute e aumento Austria Egitto Messico Taiwan Cile Lituania
dei prezzi. Guadagna punti invece l’Ucraina, dove il
cessate il fuoco dello scorso febbraio e una maggiore 85 +3 85 -5 84 -2 84 -4 84 -3 83 -1
stabilità monetaria hanno contribuito ad un clima più Giappone Belgio Estonia Argentina Brasile Lettonia
positivo (ma comunque tra i meno fiduciosi).
83 +1 83 +4 82 -1 81 +6 81 -7 79 -1
Romania Russia Slovacchia Bulgaria Spagna Polonia
La fiducia nelle altre regioni è in calo: perde 5 punti
rispetto al primo trimestre il Nord America, pur 78 +4 78 +6 75 +2 73 +1 72 +5 70 -3
risultando un’area ottimistica (indice 101), perdono Finlandia Francia Venezuela Slovenia Croazia Portogallo
rispettivamente 3 e 2 punti l’America Latina
68 +3 66 +6 62 -3 61 +4 59 +1 57 -3
(raggiungendo indice 83, in più basso dal 2009) e
Middle East/Africa (94), mentre resta stabile nel Ungheria ITALIA Grecia Serbia Ucraina Corea del sud
trimestre l’Asia Pacifico (107). 55 -2 53 -4 53 -12 52 0 48 +7 45 -1
Fonte: Nielsen, Consumer Confidence and Spending Intentions Global Survey, Q2 2015
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Consumer Confidence in Italia
CONSUMER CONFIDENCE INDEX Un segnale positivo arriva dal calo di 5 punti rispetto allo scorso anno (69% vs 74%
EU VS ITALIA nel Q2 2014) di coloro che hanno modificato le proprie abitudini di spesa per poter
risparmiare. Un trend molto importante perché segue un flusso positivo di decrescita
di questo valore, iniziato nel 2014, dopo i picchi, che superavano l’80%, del 2012 e del
98 97
96 96 2013. Tra gli strumenti più utilizzati per il controllo delle spese familiari al primo posto
Europa troviamo il limitare dei pasti fuori casa (64%), seguiti dai tagli sull’acquisto di nuovi capi
80
d’abbigliamento (61%) e sui divertimenti fuori casa (60%), l’acquisto di marchi alimentari
più economici al supermercato (53%) e i tagli a vacanze e soggiorni brevi (45%).
60
Italia PROPENSI AL RISPARMIO
57
53 Misure adottate Utilizzo denaro restante
40
47 45
per risparmiare
20
Ha ridotto
i pasti fuori casa
Spende meno
69% Risparmi
Abbigliamento
in abbigliamento
Ha ridotto le spese Vacanze /
0 per l’intrattenimento Viaggi
Q3 - 2014 Q4 - 2014 Q1 - 2015 Q2 - 2015 fuori casa
Acquista marchi Intrattenimento
Fonte: Nielsen, Consumer Confidence and Spending Intentions Global Survey alimentari degli italiani fuori casa
più economici
adotta delle misure
L’indice di fiducia degli italiani si attesta a quota 53 per risparmiare,
punti, perdendo 4 punti rispetto allo slancio di ottimismo Ha ridotto le vacanze
e i soggiorni brevi era il 74% un anno fa
Nuovi prodotti
tecnologici
raggiunto nel primo trimestre 2015, dove il paese aveva
raggiunto indice 57. Fonte: Nielsen, Consumer Confidence and Spending Intentions Global Survey, Q2 2015
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Sebbene gli Italiani siano ancora molto critici circa la ripresa economica del paese, l’inizio del 2015 fa
registrare un leggero aumento della fiducia rispetto al tema della recessione: si è abbassata di 5 punti
percentuali rispetto allo scorso anno (90% vs 95% nel Q2 2014) la percentuale di italiani che ritiene
il paese in un momento di recessione.
Inoltre, c’è positività sul futuro della crisi: il 16% si dice convinto infatti che la crisi finirà nei prossimi
dodici mesi, rispetto ad altri paesi europei come Gran Bretagna, Francia e Spagna che si fermano
rispettivamente a quota 13, 10 e 9 punti. Sembra quindi che nonostante le varie difficoltà, il
governo stia lentamente portando positività fra gli italiani. In termini di prospettive lavorative
oggi il 12% della popolazione si dice fiducioso, registrando un aumento di 2 punti rispetto al Q2
2014. Aumento di 2 punti anche per quanto riguarda la convinzione da parte degli italiani che
sia il momento giusto per acquistare i beni di cui necessita.
Ne sono convinti ad oggi il 16% degli italiani; un dato quindi che, se dovesse continuare il
trend di crescita nei prossimi mesi, lascia ben sperare riguardo alla ripresa dei consumi.
IL PENSIERO DEGLI ITALIANI
Trend positivo nel Q2 2015 rispetto al Q2 2014
+2 -5 +2 +2
90%
16% 16% 12%
Ritengono sia il Ritengono l’Italia Credono nell’uscita Credono nella ripresa
momento giusto in recessione dalla crisi nel 2016 del mercato del lavoro
per fare acquisti
Fonte: Nielsen, Consumer Confidence and Spending Intentions Global Survey, Q2 2015 vs Q2 2014
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Italiani sempre più attenti agli aspetti salutistici dei cibi
Il tema della nutrizione rientra tra quelli più critici della nostra epoca. Tra le caratteristiche maggiormente ricercate
Abbiamo messo a fuoco le abitudini alimentari dei consumatori italiani e dagli italiani troviamo i prodotti al 100% naturali
il dato più rilevante è senz’altro quello di un nuovo approccio agli alimenti, (considerati importanti dal 45% della popolazione),
con una sempre maggiore attenzione agli aspetti salutistici dei cibi e alla senza coloranti artificiali (indicati dal 43%), OGM
consapevolezza che una giusta alimentazione sia lo strumento più adeguato BASIC free (per il 42%), fatti con vegetali/frutta e senza
per prevenire e gestire disfunzioni fisiche come l’eccesso di colesterolo, aromi artificiali (36%), ricchi di fibre (30%),
l’ipertensione, il diabete e l’obesità. biologici e con aromi naturali (26%).
A conferma, i cibi biologici hanno fatto registrare
Dall’analisi emerge che il 57% degli italiani si considera in sovrappeso e il nel 2014 un fatturato pari a 866 milioni di euro, in
53% (era il 46% nel 2011) vorrebbe dimagrire: per perdere peso, il 75% crescita del 14% rispetto all’anno precedente.
intende cambiare la dieta (era l’83% nel 2011), il 73% fare esercizi fisici
(54% nel 2011). Tra i cambiamenti più diffusi nella dieta, la lotta ai grassi BACK TO BASIC
rimane la priorità assoluta per il 64% degli italiani.
Ingredienti Naturali Al 100% 45%
Considerando i tratti distintivi degli alimenti, possiamo identificare tre
macro-aree di offerta a cui i consumatori sono più interessati e che Senza Coloranti Artificiali 43%
hanno fatto crescere le vendite, in controtendenza netta rispetto alla
contrazione dovuta alla crisi:
Senza Ogm 42%
A Base Di Frutta/verdura 36%
Senza Aromi Artificiali 36%
BASIC LOW ADD Biologico 26%
Aromi Naturali 26%
Back Less More Fonte: Nielsen Global Survey on Health, Wellness and Nutrition, 2015
to Basic is More is More
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I prodotti “alleggeriti” spesso offrono un vantaggio per Avere “di più” di alcuni nutrienti è importante per la
la salute: l’assenza di colesterolo nei cibi (importante salute: in particolare vengono ricercati prodotti ricchi
per il 35% degli intervistati), di grassi (29%), di sodio di fibre, integrali, arricchiti di calcio, proteine, vitamine.
LOW (28%), di zucchero (27%), di calorie (22%). Gli italiani, ADD Nelle vendite si è misurato un incremento degli
inoltre, sono interessati alle porzioni controllate (21%), integratori, che hanno generato nel 2014 un fatturato
senza carboidrati (18%), a basso contenuto di fruttosio di 232 milioni di euro (+3%), e di cibi integrali (vendite
(16%), senza caffeina (12%), senza glutine (11%). per 235 milioni di euro, +11%).
Diversi prodotti leggeri e più facilmente digeribili sono
cresciuti nell’ultimo anno: patatine e formaggi light
(fatturato pari a 25 milioni di euro, +10%), latte senza MORE IS MORE
lattosio (477 milioni di euro, +15%) e lavorati senza
glutine (101 milioni di euro, +31%).
Ricco di fibre 30%
Integrale 22%
LESS IS MORE Arricchito con calcio 19%
A basso contenuto/senza colesterolo 35%
Ricco di proteine 18%
A basso cont./senza grassi 29%
Arricchito con vitamine 18%
A basso cont./senza sodio 28%
Arricchito con minerali 16%
A basso cont./senza zucchero 27%
Ricco di grassi insaturi 15%
A basso cont./senza calorie 22%
Arricchito con micronutrienti 11%
Controllo delle porzioni 21% Fonte: Nielsen Global Survey on Health, Wellness and Nutrition, 2015
A basso cont./senza carboidrati 18%
Quello del cibo come fonte di benessere è un trend in crescita,
Non alto fruttosio 16% che offre vantaggi non solo ai consumatori ma anche a produttori e
Senza Caffeina 12% distributori, che devono essere consapevoli del cambio di mentalità
dei consumatori per mettere in atto politiche di sviluppo di nuovi
Senza glutine 11% prodotti, sempre più naturali e sempre meno processati.
Fonte: Nielsen Global Survey on Health, Wellness and Nutrition, 2015
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Nielsen Insights
IL 59% DELLE PROMOZIONI CREA VALORE IN ITALIA, CHI TROVA UN MILLENIALS TROVA UN TESORO
MA L’INFEDELTÀ AL PUNTO VENDITA È LA PIÙ ALTA Oltre 11 milioni di italiani appartengono alla generazione dei
D’EUROPA Millennials: esigenti, tecnologicamente evoluti, informati
Nel mondo vengono spesi oltre 500 miliardi di dollari in e con un buon potere d’acquisto.
trade promotion, un investimento pari al 20% sui ricavi.
GLI ITALIANI SONO TRA I PIÙ PROPENSI GLI ITALIANI MULTICANALE
ALL’INNOVAZIONE IN EUROPA Secondo l’Osservatorio Multicanalità, nel 2015 gli italiani
Innovare è importante. Innovare garantisce alle aziende multicanale sono il 60% degli individui over 14 e vengono
crescita, profittabilità e permette di avere successo anche identificati come Smartshoppers.
nei periodi più duri di crisi economica.
LA GUERRA DEGLI SCHERMI IN ITALIA: LA LOTTA PER L’E-COMMERCE NEL LARGO CONSUMO
FARSI “VEDERE” NEL MONDO DIGITALE Il 60% degli italiani fa browsing online prima dell’acquisto
Viviamo nell’era digitale e vogliamo usufruire dei contenuti in store, il 46% legge reviews online e il 25% utilizza lo
a comando: lo conferma il 72% degli italiani, che ama la smartphone in store per cercare sconti e promozioni.
libertà di essere connessi sempre e ovunque.
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DEEP DIVE THE MARKET
Comportamento d’acquisto dei consumatori
e trend delle vendite
ANDAMENTO ANDAMENTO EVOLUZIONE TREND
DEI CONSUMI DEI PANIERI DEL CARRELLO PER COMPARTO
DELLA SPESA E PER CANALEHOME VIEW FROM THE TOP IN THE INDUSTRY DEEP DIVE THE MARKET ENGAGE THE CONSUMER STAY CONNECTED
Andamento dei consumi
KPI CONSUMER TREND CONSUMI
Per il quinto trimestre consecutivo i volumi del comparto FMCG in
Europa fanno registrare un segno positivo. In particolare, nel secondo
quarter del 2015 la crescita dei volumi è pari al +0,7%. Questo, unito
ad una dinamica dei prezzi positiva (+1,7%) ha portato il fatturato
Nel secondo trimestre del 2015, la spesa media per famiglia, FMCG ad un crescita complessiva del +2,4%. Su 21 Paesi, solo 11 fanno
destinata ai prodotti del largo consumo, è stata di circa 1.165€, registrare fatturati negativi; da segnalare in particolare il risultato
in calo dell’1,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. negativo di UK dovuto a una diminuzione dei prezzi che potrebbe però
fare da preludio ad un aumento dei volumi nel terzo trimestre 2015.
Buone invece le performance della Francia, e questo è un risultato
significativo anche per la ripresa dell’Europa nel suo complesso.
La frequenza d’acquisto si posiziona sotto i 50 atti d’acquisto
nel trimestre con una diminuzione di 2 atti rispetto al trimestre TREND VENDITE IN EUROPA
Variazione Q2 2015 vs Q1 2015
corrispondente del 2014.
Valore Prezzi Volumi
2,4% 1,7% 0,7%
EUROPA
L’aumento dello scontrino medio (+3.1%) non compensa 0,4% 0,6%
il calo della frequenza d’acquisto. ITALIA
-0,2%
Fonte: Nielsen, Growth Reporter, Q2 2015
Fonte: Nielsen, Panel Consumer
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Andamento dei panieri
Alla chiusura del primo semestre 2015 è
confermata la tendenza negativa dei panieri
“da crisi” osservata gradualmente da inizio L’ANDAMENTO DEI PANIERI A GIUGNO
anno: Chef a Casa e Basici (soprattutto Prima Distribuzione Moderna
Var. % anno terminante giugno 2015 su anno precedente delle quantità (vendite a prezzi costanti) e dei valori
Colazione), hanno ormai smesso di crescere,
lasciando spazio nel carrello degli italiani a
prodotti Pronti da Mangiare e Facili e Veloci.
All’interno del paniere Pronti da Mangiare CHEF BASICI PRONTI FACILI E CONSUMI BENESSERE
si rileva un rallentamento nell’acquisto di A CASA DA MANGIARE VELOCI TRENDY E SALUTE
prodotti del mondo dell’autogratificazione,
in crescita durante i tempi d’oro dei panieri -0,3% VOL -0,7% VOL +2,2% VOL +3,7% VOL +2,6% VOL +10,1% VOL
Chef a Casa e Basici, segno che le rinunce -2,3 % VAL -0,6% VAL +2,0% VAL +3,2% VAL +2,7% VAL +10,1% VAL
fatte sull’intero carrello della spesa venivano
compensate da un maggiore acquisto di Piatti Basici Primi Happy Hour Benessere
(Primi) Piatti Pronti in Casa
categorie di impulso/autogratificazione. Oggi, +7,0% VOL
+1,0% VOL +3,1% VOL -0,7% VOL
al contrario, si rilevano segni positivi sulle +7,3% VAL
+2,3% VAL +3,9% VAL +1,0% VAL
categorie che impattano maggiormento sullo
Prima Secondi Salutistico
scontrino, come i prodotti a contenuto di Gourmet
Colazione Pronti +30,6% VOL
servizio (es. salumi affettati in vaschetta, piatti +13,9% VOL +28,1% VAL
pronti gastronomia e piatti pronti surgelati) dei -1,9% VOL +18,7% VOL +8,8% VAL
panieri Pronti Da Mangiare e Facili e Veloci. -2,6% VAL +15,9% VAL
L’unico paniere che mantiente lo stesso trend
Fuori Pasto/
del passato è Benessere e Salute, un insieme di Autogratificazione
prodotti che, soprattutto grazie al Salutistico, -0,9% VOL
cresce a doppia cifra anche a giugno. Il mondo -0,7% VAL
del Salutistico cresce grazie al contributo dei
prodotti Senza Glutine: latte di soia, latte di
riso, pasta e biscotti sono le categorie che ne
guidano maggiormente la crescita.
Fonte: Nielsen, Trade*Mis
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INDICE A VALORE RISPETTO A GENNAIO 2013
ANNI MOBILI
Anno terminante a gennaio 2013 = 100, distribuzione Moderna
PIATTI BASICI - PRIMI PRIMI PIATTI PRONTI SECONDI PRONTI
128,3
101,8 98,6 giu 2015
giu 2015 giu 2015
FUORI PASTO PRIMA HAPPY HOUR
AUTOGRATIFICAZIONE COLAZIONE IN CASA
98,6 95,7 105,7
giu 2015 giu 2015 giu 2015
GOURMET BENESSERE SALUTISTICO
116,8 112,5 162,4
giu 2015 giu 2015 giu 2015
Fonte: Nielsen, Trade*Mis
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Evoluzione del carrello della spesa
EVOLUZIONE DEL CARRELLO PROMOTIONS
IPER+SUPER+LIBERO SERVIZIO
% intensity index
3,5%
3,5
3,4% Inflazione
30 29,3
Variazione Prezzi
3,0
-1,0% Variazione Mix
-1,8%
2,5
% %
2,5% 2,2%
2,0
Q2 2014 Q2 2015
-1,8% Fonte: Nielsen, Trade*Mis
1,5 1,7%
1,3% 1,3%
-0,9% 0,9% ADVERTISING FMCG
1,0
-0,5%
dati in milioni di €
-0,6% 0,8%
839 862
0,5
0,4% 0,4% 0,3%
0,0
Q1 Q2
2011 2012 2013 2014
2015 2015
Fonte: Nielsen, Top4Top
1H 2014 1H 2015
L’inflazione del Q2 2015 è in crescita rispetto al Q1, mentre il down
grading del carrello (variazione mix) conferma il tentativo di recupero
e si mantiene sui livelli del primo trimestre 2015. Fonte: Nielsen, BD Adex
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Trend per comparto e per canale
TREND % V. VALORE TREND MARCA DEL DISTRIBUTORE
Q2 2015 vs Q2 2014 Q2 2015 vs Q2 2014
Grocery Food & Bev Drug % Value Share Mdd % Intensity Index Mdd
Iper + Super + Libero Servizio Iper + Super + Libero Servizio
+10,5%
6 +6,0%
+6,5% 18,2% 18,4% 22,4% 21,9%
Q2 2014 Q2 2015 Q2 2014 Q2 2015
4 In leggera crescita la quota della Marca del Distributore, mentre
+3,2% diminuisce la pressione promozionale (trend promozionale in linea al
totale Grocery).
2
+0,5%
+0,4% +0,2% +0,1%
0
-0,2%
-2
-2,0%
65,9 Mio € Quota Discount Quota presenza
Totale Italia Iper + Super + Libero Servizio Discount Specialisti Drug Investimenti Distribuzione supera la soglia Volantino Stabile
Fonte: Nielsen, Trade*Mis Alimentare del 12%
Marche
13,6%
+7,5% +0,5%
Leader
Il secondo trimestre 2015 registra, a sviluppo, un andamento
leggermente positivo a Totale Italia, trainato in particolare dal canale
distributore 8,8%
Marche
Discount; Ipermercati, Supermercati e Libero Servizio confermano le
difficoltà, in particolare su Cura Casa e Persona (Drug). var% var% Fonte: Nielsen, Folder@Net,
Gen-Giu 2015 vs Gen-Giu 2014 Gen-Giu 2015 vs Gen-Giu 2014 Quota su 100% volantini continuativi
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ENGAGE THE CONSUMER
Insights per coinvolgere i consumatori
nell’epoca della media fragmentation
FRUIZIONE SOCIAL TV MERCATO
MEDIA PUBBLICITAROHOME VIEW FROM THE TOP IN THE INDUSTRY DEEP DIVE THE MARKET ENGAGE THE CONSUMER STAY CONNECTED
Fruizione
dei principali media
AUDIENCE E TEMPO
Var. % Giu 2015 - giorno medio
Audience Tempo
-2,3%
TV -4,7%
-5,2%
Internet -19,3%
da PC
+14,7%
Mobile +26,7%
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
Fonti: Nielsen Auditel, Nielsen Audiweb, Nielsen Mobile Media, Nielsen BD Adex.
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Smartphone e tablet sempre più presenti
nella vita degli italiani
TV INTERNET PC MOBILE
Nonostante la forte spinta di La diffusione di internet in Italia Il computer continua a perdere A trainare la crescita sono i
internet, ci sono ancora 43 continua a crescere, con 41 il proprio ruolo di device per device mobili, quali smartphone
milioni di italiani che a giugno milioni di persone che dichiarano l’accesso online, con un calo e tablet, che rispetto all’anno
hanno guardato la televisione. di poter accedere a internet, significativo dell’ audience scorso registrano una crescita
Sono state dedicate circa 3h45 l’85,5% della popolazione 11-74, giornaliera (-5,2%) e soprattutto a doppia cifra sia in termini
nel giorno medio con un audience in crescita dell’1,9% rispetto del tempo speso (-19,3%). di audience (+14,7%) che
nel minuto medio di 9 milioni a giugno 2014. A trainare la Inoltre, del tempo totale speso di tempo speso giornalieri
di italiani, leggermente in crescita è lo smartphone, con online dagli italiani, ormai solo (+26,7%). In un giorno medio
calo rispetto al giugno 2014. ben 30 milioni di italiani che il 30% viene generato dalla gli accessi da mobile superano
Il calo mensile, probabilmente affermano di utilizzarlo come fruizione tramite PC. del 40% quelli da PC e vengono
dovuto anche a differenze strumento per accedere online, trascorsi quasi 40 minuti in
meteorologiche, si attenua il 19,5% in più dell’anno scorso. più su internet navigando da
fortemente se si considera il Nel giorno medio sono quasi 22 smartphone o tablet. Infine, è
primo semestre dell’anno, con milioni gli italiani che navigano interessante sottolineare che
un’audience media addirittura effettivamente in internet, in l’85,5% del tempo è generato
in crescita dello 0,7%, mentre crescita del 5,9%. A farlo sono dalla navigazione tramite app.
il tempo speso di fronte alla TV oltre il 60% dei 18-34enni e
cala solo dell’1,8%. oltre la metà dei 35-54enni.
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Social TV
LE METRICHE DELLA SOCIAL TV DATI PER EMITTENTE
L’attivitá social ripercorre la stagionalitá dei palinsesti tv
Canale 5 è il network che ha collezionato più Tweet e Impression,
Unique Author Tweet Cumulato con i successi di Amici (forte anche nella fascia pomeridiana
Netti (Milioni)
382.200 trasmessa su Real Time), di Isola dei Famosi e della Champions
353.000
293.000
334.000
302.000
6,4 League. Tra le Free to Air seguono Raiuno, grazie al Festival di
275.300
4,3
4,9 Sanremo, quindi Raidue trainata dai risultati di The Voice. Il grande
3,4 3,6 3,4 seguito di talk politici e programmi di approfondimento su Twitter,
ha premiato La7 e Raitre.
G F M A M G G F M A M G Sulle piattaforme Pay, numeri di spicco per i Talent, in particolare
Unique Audience Impression Cumulato con Masterchef e Italia’s Got Talent su Sky Uno, buoni risultati
Media Quot. (Milioni) per le serie TV trasmesse da Sky Atlantic e Fox Life. Sempre sulle
332.100
283.000
299.000
284.000
313.000 433 piattaforme TV a pagamento emergono i canali che trasmettono
233.000 calcio nazionale e internazionale (Sky Sport e Calcio, Mediaset
223
249 Premium e Fox Sport), seguiti da canali dedicati ai Motori (in
193 188
126
particolare Sky F1 e Sky Moto GP) e altri sport come Tennis e
Ciclismo (ancora Sky Sport ed Eurosport).
G F M A M G G F M A M G
Fonte: Nielsen Twitter TV Ratings, Gennaio - Giugno 2015
SOCIAL TV E BRAND
Nel secondo trimestre la sovrapposizione misurata da Nielsen
Social tra Twitter TV Authors e Brand Authors è stata del
Il secondo trimestre si chiude con 12 milioni di Tweet sulla TV. 2,2 milioni in 58%. 230.000 Utenti hanno postato almeno un Tweet su un
meno rispetto al Q1. 2,2 milioni è esattamente il numero di Tweet postati su programma TV e almeno un Tweet su una delle 500 Brand in
Sanremo. Non considerando Sanremo il trend è quindi in linea rispetto al rilevazione. Telecomunicazioni, Alimentari e Beverage le industry
trimestre precedente. Tra i generi peso molto rilevante di Talent/Reality. Numeri che registrano il numero maggiore di autori in comune tra Brand
interessanti per i talk/show in particolare quelli politici. Lo sport, pure occupando e programmi TV.
solo il 5% dei palinsesti ha generato il 25% della Twitter TV activity.
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Il mercato pubblicitario
Nel primo semestre 2015 Nel primo semestre 2015 l’andamento Buoni segnali
la raccolta pubblicitaria della pubblicità, aggiungendo anche dall’out of home.
complessiva sul web in la stima della raccolta sulla porzione Registra infatti
Italia supera il miliardo, più di web attualmente non monitorata una crescita del
precisamente 1,06 miliardi (principalmente search e social), registra 8,2% grazie alle
di euro, coprendo il 26% del totale degli un -0.2% rispetto allo stesso periodo del 2014. La TV, campagne dedicate ad Expo.
investimenti, registrando un incremento che risente maggiormente dell’assenza dei mondiali di
di quota di quasi 2 p.p. rispetto allo stesso calcio, chiude il periodo cumulato gennaio – giugno a
periodo del 2014. -3,0%.
ADV SHARE PER MEZZO VAR. % ADV PER MEZZO
Gen-Giu 2015 vs 2014
RADIO ALTRO
5 7 TOT. MERCATO -0,2%
(Nella voce Altro
sono inclusi TV -3,0%
DM, Cinema
ed OOH)
INTERNET 8,0%
STAMPA STAMPA -6,3%
15 RADIO 7,5%
OUT OF HOME 8,2%
CINEMA -0,2%
INTERNET TV DIRECT MAIL -4,2%
26 47 0
Fonte: Nielsen - Stima AdEx del mercato pubblicitario 1'sem 2014vs2015 – incluse tutte le tipologie pubblicitarie
Fonte: Nielsen, investimenti pubblicitari stimati netti - tp commerciale nazionale. Internet include la stima Nielsen del mezzo Digital totale
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