OSSERVATORIO IMPRESE Come le aziende italiane stanno reagendo all'emergenza COVID19 - Ipsos
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OSSERVATORIO IMPRESE Come le aziende italiane stanno reagendo all’emergenza COVID19 Ipsos 17 September, 2020
In collaborazione con: 2 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
Agenda:
· Come stanno reagendo le Imprese: presentazione dei risultati della ricerca
Andrea Alemanno, Senior Client Officer Ipsos Italia
· La situazione finanziaria delle imprese, tra nuovi investimenti e attenzione ai costi.
Ne dibatteranno:
Anna Roscio, Executive Director Direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo
Monica Mantovani, Client Officer Ipsos
· L’impatto del Covid sulle scelte di marketing e di comunicazione delle imprese, un
dialogo tra
Andrea Malservisi, Communication & Equity Director at Barilla Group
Angelo Di Gregorio, Ordinario di Management presso l’Univ. Bicocca
Enrica Tiozzo, Senior Client Officer Ipsos
Francesca Nardin, Leader Creative Excellence Ipsos.
3 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
COVID E IMPRESE PERCHÉ UN OSSERVATORIO? Nicola Neri 5 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
LA CRISI APPARE ANCORA LUNGA
Quanto manca ad una nuova normalizzazione?
3 mesi 2%
6 mesi 17%
12 mesi 41%
18 mesi 30%
2 anni o più 9%
Base:
Totale Rispondenti (447)
DF1.
7 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
A suo parere l’emergenza per il Coronavirus in Italia, prima che la situazione si possa normalizzare, durerà…
ORIZZONTE TEMPORALE
BREVE PER LE PREVISIONI
Orizzonte temporale per previsioni
mensile 25
trimestrale 34
annuale 41
Base:
Totale Rispondenti (201) FA3
Su quale orizzonte temporale state facendo
8 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
previsioni sul 2020?
TRA RISCHI ED OPPORTUNITA’ Andrea Alemanno 9 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
LA SALUTE DELLE AZIENDE E’ BUONA,
MA NON DI FERRO
10
Molto buono
9
8
7
6,99
6
5
4
3
2
1
Pessimo
G2
Potrebbe indicare con un voto da 1 a 10
10 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese Base: come considera lo stato di salute attuale
Totale Rispondenti (447) della sua azienda?
IL FUTURO SARA’ DOMINATO DA UNA GRANDE ATTENZIONE
AI COSTI: RISCHI ED OPPORTUNITA’ SEMBRANO BILANCIARSI
ATTENZIONE AI COSTI: 56%
Crisi diffusa Opportunità Attendismo
38% 35% 26%
1) Comunicazione
2) Distribuzione
INNOVAZIONE: 62% 3) Tecnologia / produzione
4) Prodotto / Servizio
Base:
Totale Rispondenti (447)
G1
11 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
Pensando al vostro settore, in prospettiva dei prossimi 6-12 mesi, lei vede soprattutto profilarsi…
TURISMO, EVENTI, SPETTACOLO, RISTORAZIONE IN SERIA CRISI.
OPPORTUNITA’ PER FARMA, TELCO/MEDIA, GDO, FOOD, FINANCE
-66% TURISMO E TRASPORTO
-65% EVENTI E FIERE
-53% MUSICA, CULTURA, SPETTACOLO
-47% COMMERCIO E RISTORAZIONE
-42% SPORT / PALESTRE / PISCINE
-28% AUTOMOTIVE
-8% CANTIERISTICA
-3% INDUSTRIA METALMECCANICA
1% RETAIL PROSSIMITA’
2% IMMOBILIARE E COSTRUZIONI
3% SHARING ECONOMY
9% TRASPORTI E LOGISTICA
12% ENERGETICO
13% INFRASTRUTTURE
26% BANCARIO/ FINANZ/ ASSICRATIVO
31% AGROALIMENTARE
32% GDO
45% TELCO/ MEDIA
62% SANITARIO/FARMACEUTICO
Base:
Totale Rispondenti Rischi (238), Opportunità (209)
DF2
12 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
Nei prossimi 6 mesi, quali di questi settori avranno più.E’ UN PERIODO RISCHIOSO,
MA CON GRANDI OPPORTUNITA’
Più opportunità 54%
Più rischi 34%
Non ha idea 12%
DF4 Base:
13 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese La sua azienda attualmente commercializza direttamente prodotti/ servizi Totale Rispondenti (447)
tramite internet ( e-commerce) ?LE DIFFICOLTA’ SONO LEGATE AI CLIENTI ITALIANI,
ALLE RISORSE FINANZIARIE E ALLA PRESSIONE
CONCORRENZIALE
Difficolta' con i clienti italiani 47%
Avere risorse finanziarie insufficienti 41%
Aumento della concorrenza/pressione sui prezzi 40%
Difficolta' sui mercati /clienti internazionali 36%
Aumento delle regolamentazioni/burocrazia 24%
Difficolta' ad assumere/trattenere i migliori talenti 18%
Base:
Totale Rispondenti (186)
G4.1
14 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
Quali sono i problemi e i rischi che l’azienda dovrà affrontare nei prossimi 6-9 mesi?LE OPPORTUNITA’ RISIEDONO NELLA DIGITALIZZAZIONE E
NELLA POSSIBILITA’ DI INNOVARE IL MERCATO
Spingere sulla digitalizzazione/sviluppare digitalizzazione 54%
Nuove opportunità sul mercato italiano 43%
Lancio nuovi prodotti e servizi/spazio per le innovazioni 40%
Possibile espansione in ambiti e settori adiacenti 23% Customer care, CRM 1°
impatto
Nuove opportunità sui mercati internazionali 22% Marketing / Comunicazione 2°
21%
Migliore motivazione interna dei dipendenti Gestione ordini / Acquisti 3°
Ricerca e sviluppo 3°
3°
Base:
Totale Rispondenti (186) Logistica
Base:
G4.2 Totale Rispondenti (28)
Quali sono le opportunità che la sua azienda potrà sfruttare nei prossimi 6-9 mesi?
15 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese IT4
Parlando di innovazione e digitalizzazione dei processi aziendali, produttivi,
quali funzioni secondo lei saranno maggiormente interessate nel prossimo futuro?E-COMMERCE: ANCORA MOLTA STRADA DA PERCORRERE
La sua azienda attualmente commercializza direttamente
prodotti/servizi tramite internet (e-commerce)
No, non facciamo E-commerce 46%
I nostri prodotti sono commercializzati
on-line quasi esclusivamente dai 9%
nostri distributori
Sì, ma solo marginalmente, non sui 15%
servizi principali che offriamo
Si tramite marketplace (amazon, ebay) 12%
Si, tramite proprio sito 28%
Base: DF4
Totale Rispondenti (447)
La sua azienda attualmente commercializza direttamente prodotti/ servizi tramite internet ( e-commerce) ?
16 ‒ © Ipsos | Osservatorio ImpreseFONTI FINANZIARIE: PER INVESTIMENTO O RISERVE? Monica Mantovani Anna Roscio 17 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
LE RISORSE FINANZIARIE SODDISFANO 6 AZIENDE SU 10
Quanto direbbe che la sua azienda è soddisfatta delle
risorse finanziarie che ha a disposizione
Soddisfatta 60%
Nè soddisfatta, nè insoddisfatta 21%
Non soddisfatta 19%
Base:
Totale Rispondenti (201)
FA1
18 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
Quanto direbbe che la sua azienda è soddisfatta delle risorse finanziarie che ha a disposizioneATTESA RIDUZIONE FATTURATO E PAGAMENTI RITARDATI:
AUMENTA L’INDEBITAMENTO
Quale sarà l’andamento nei prossimi 12 mesi? Saldo aumento vs diminuzione
Tempi di pagamento dei clienti/ insolvenze +52
Indebitamento con banche/ intermediari finanziari +43
-16 Investimenti Quali sono gli strumenti e le pratiche
più rilevanti adottate per proteggere
il cash flow dell’azienda?
-21 Livello occupazionale
-44 Fatturato
Taglio spese/limitazione 58%
Attivazione dei finanziamenti 45%
Cassa integrazione 43%
Base:
Totale Rispondenti (201)
19 ‒ © Ipsos | Osservatorio ImpreseINVESTIMENTI SOSTENIBILITÀ: NON RIMANDATI
Stanno investendo…
Sì in modo convinto da diversi anni 24%
Sì, ma con una strategia limitata ad alcuni
ambiti, non coinvolge tutta l'azienda 21%
60 Sì recentemente stiamo investendo 15%
Investono No, ma ci stiamo pensando 15%
No, perchè al momento abbiamo altre priorità 15%
No, riteniamo non sia un elemento che sarà 4%
prioritario in futuro
Non sa 7%
Base:
Totale Rispondenti (201)
FA9
20 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
Parlando invece di sostenibilità, la sua azienda sta investendo in iniziative con una precisa strategia?LA BANCA IDEALE: TEMPESTIVA, CHE CONOSCA
L’AZIENDA, E RAGIONI NEL LUNGO TERMINE
Cosa si attende da una banca ideale?
Tempestività nel prendersi carico delle esigenze del cliente 60%
Conoscenza e competenza della realtà in cui opera la sua azienda 44%
Avere una banca che sia partner nella realizzazione di progetti di 42%
medio/lungo periodo
La capacità di trovare alternative nuove per le esigenze finanziarie 34%
delle imprese
Prodotti e servizi evoluti ed adattabili alle esigenze specifiche dell'azienda 27%
Competenza e operatività all'estero 16%
Multicanalità / una piattaforma evoluta di gestione delle operazioni 13%
Facilitatore nella relazione con la pubblica amministrazione 13%
Un'offerta bancaria ed assicurativa congiunta 11%
Base:
Totale Rispondenti (201)
FA10
21 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
Che cosa ci si attende dalla banca ideale per sostenere il business dell’azienda ?IL RAPPORTO COL CLIENTE: TRA PAURA E INNOVAZIONE Enrica Tiozzo Francesca Nardin Andrea Malservisi Angelo Di Gregorio 22 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
IL CONSUMATORE ATTRAVERSERA’ UNA FASE DI CAMBIAMENTO NON
REPENTINO, CON VOGLIA DI TORNARE ALLE PROPRIE ABITUDINI
Cosa vorrà fare il consumatore?
Cercare di tornare alle proprie abitudini, ma con
maggiore attenzione allo stile di vita e ai consumi 73%
Cambiare in modo ampio il proprio
stile di vita e consumo 15%
Rimuovere velocemente questo periodo,
come fosse un brutto sogno 13%
Base:
Totale Rispondenti (104)
M2
23 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
Cosa ritiene che vorrà fare in prevalenza il consumatore finale, una volta finita l’emergenza?:LA FRONTIERA ATTUALE: TARGETTIZZAZIONE PIU’ ESTREMA TRAMITE
CRM E APP
Su quali aspetti destinerete maggiore attenzione?
Maggiore targetizzazione/personalizzazione 40
Incremento degli investimenti nel CRM 39
Sviluppo APP e strumenti di relazione diretta col consumatore 39
Promotion e programmi di loyalty 24
Crescente attenzione agli ingredienti ed alle materie prime 23
Packaging ed imballaggio 22
Nuove combinazioni di prezzo/varianti 20
Enfasi sugli aspetti di sicurezza, igienici 20
Size e formati di prodotto 19
Maggiore attenzione alla qualita' del prodotto 18
Servizi di post-vendita 17
Servizi a corredo dell'offerta 16
Omologazione per avere economie di scala 5
Altro 1
Base:
Totale Rispondenti (104)
M6
24 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
Su quali aspetti si concentrerà di più l’attenzione dei vostri esperti di marketing nei prossimi sei mesi?IL MIX SARA’ MOLTO ORIENTATO A RAFFORZARE CANALI
DI CONTATTO DIRETTO
Cosa cambierà nel marketing mix nei prossimi 6 mesi? saldo incremento vs riduzione
TOTALE
66
Aumento degli strumenti di interazione diretta col
70 26 4
consumatore (App, presenza social, chat)
Utilizzo di Marketplace/vendita diretta on-line 66 33 1 65
Assortimento/Range/Formati di prodotti sul canale
on-line
57 39 5 52
Comunicazione 48 34 30
Promozioni e sistemi di loyalty/fidelizzazione 40 48 12 29
Lancio nuovi prodotti 38 44 18 19
Prezzi/promozioni 35 49 16 18
Assortimento/Range/Formati di prodotti sul canale
tradizionale
31 49 20 11
Utilizzo dei canali distributivi tradizionali 11 63 27 -16
incremento nessuna variazione riduzione
Base:
Totale Rispondenti (104) M3
Cambierà nei prossimi 6 mesi il vostro marketing mix? Cosa cambierà soprattutto? Si riferisca alle principali categorie di prodotti della vostra offerta.
25 ‒ © Ipsos | Osservatorio ImpreseE’ IL MOMENTO GIUSTO PER INNOVARE L’OFFERTA, SIA PROCEDENDO
CON PROGETTI CONGELATI, SIA CON NUOVE IDEE
Cosa avverrà nei prossimi mesi?
43%
Riprenderemo il lancio di nuovi prodotti,
sospeso a causa dall'emergenza
41%
Stiamo sviluppando nuovi prodotti,
perchè è mutato lo scenario
23%
Clienti e concorrenti stanno agendo, e
noi dobbiamo agire al più presto
14%
Il mercato sarà poco ricettivo, non è il
momento di lanciare prodotti nuovi
Base:
Totale Rispondenti (104)
M4
26 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
Pensando all’innovazione di prodotto, cosa pensa avverrà nei prossimi mesi?E’ IL MOMENTO DI SVILUPPARE NUOVE COMUNICAZIONI
Cosa avverrà nei prossimi mesi?
67%
Stiamo sviluppando nuove comunicazioni,
perchè è mutato lo scenario
29%
Lanceremo delle nuove comunicazioni,
che sono state rimandate causa Covid
17%
Clienti e concorrenti stanno comunicando,
e noi dobbiamo agire al più presto
0%
Il mercato sarà poco ricettivo, non è il
momento di fare comunicazione
Base:
Totale Rispondenti (48)
C4
27 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
Pensando all’innovazione della advertising, cosa pensa avverrà nei prossimi mesi?CAMBIO DI COMMUNICATION MIX:
PIU’ SOCIAL E CONTENT, MENO TV E OOH SALDO
incremento vs riduzione
Presenza sui social media 65 31 22 63
Webinar ed eventi tramite piattaforme 65 19 4 12 60
Advertising on-line 63 29 2 6 60
Iniziative di brand purpose/attivismo 52 27 4 17 48
Interviste a CEO/Manager dell’impresa 48 42 4 6 44
Content Marketing 46 40 8 6 38
Attività di PR 38 42 13 7 25
Iniziative di CSR 35 33 4 28 31
Presenza programmi informazione 25 27 8 40 17
Influencer 21 29 13 37 8
Stampa cartacea 17 40 27 16 -10
Product Placement 17 31 8 44 8
ADV Televisiva 13 31 23 33 -10
Radio 13 44 6 37 6
Eventi/Fiere, appena possibile 6 31 46 17 -40
Affissioni 2 27 31 40 -29
Incremento Nessuna variazione Riduzione Non utilizziamo in modo pianificato
Base:
Totale Rispondenti (48)
C3
28 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
Cambierà nei prossimi mesi il vostro communication mix? Cosa cambierà soprattutto? Si riferisca alle principali categorie di prodotti della vostra offerta.LA STRATEGIA SI CONCENTRERA’ SU VALORI ED EMPATIA,
RACCONTANDO LE AZIENDE
Quali strategie adotterete?
48%
Svilupperemo comunicazioni incentrate sui valori e
dell'impegno sociale del/dei brand
46%
Ci concentreremo soprattutto sul creare
empatia con i nostri clienti
40%
Svilupperemo comunicazioni istituzionali,
corporate, che raccontino l'azienda
Vorremmo generare una forte spinta/
evidenziare i vantaggi in termini di offerta 17%
commerciale
Metteremo in risalto gli elementi di prodotto 17%
Base:
Totale Rispondenti (48)
C5
29 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
Riguardo alle comunicazioni nei prossimi mesi, quali strategie adotterete maggiormente?SOSTENIBILITA’ A TUTTO TONDO SARA’ CENTRALE
Quale sarà la strategia premiante sul tema
della sostenibilità?
Ci sarà grande enfasi in generale sulla sostenibilità
nel complesso: bisogna essere attivi 56%
14%
87%
Aumentare l'enfasi sulla sostenibilità sociale
Aumentare l'enfasi sulla sostenibilità ambientale 18%
Aumento complessivo
Ridurre l'enfasi, ora non è centrale, ma tornerà
prepotentemente
10% dell’enfasi sulla
sostenibilità
Abbandonare il tema, passerà di moda 3%
Base:
Totale Rispondenti (104)
M7
30 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
Rispetto al tema della sostenibilità, ritiene che la strategia più premiante sarà…LA PROSPETTIVA DEL CONSUMATORE: SICUREZZA, SUPPORTO CONCRETO
E NORMALITÀ SONO LE RICHIESTE PRINCIPALI
Sicurezza del consumatore
(distanza sociale, servizi igienico-sanitari)
68%
Condizioni di pagamento agevolato
(dilazioni di pagamento, periodi di prova, etc.)
67%
Ritorno alla normalità
(operando come normali, normali messaggi di marca)
62%
Nuovi prodotti e servizi
(non correlati alla pandemia) 59%
Sicurezza/sostegno ai lavoratori
(distanza sociale, maschere, protezione dei salari) 57%
Positività, speranza e comunità
(rimanere in contatto, supportare gli altri)
51%
Donazioni e/o attività di beneficienza 45%
Soluzioni di maggiore accessibilità/comodità
(medicina a distanza, nuove modalità di ritiro come lockers) 42%
Fonte: interviste on-line Ipsos: dal 18 Maggio;
n=900 adulti 18+
31 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
Quali dei seguenti messaggi lei vorrebbe ascoltare nelle pubblicità dalle marche?GRAZIE! Nicola Neri nicola.neri@ipsos.com Andrea Alemanno andrea.alemanno@ipsos.com Monica Mantovani monica.mantovani@ipsos.com Enrica Tiozzo enrica.tiozzo@ipsos.com Francesca Nardin francesca.nardin@ipsos.com 32 ‒ © Ipsos | Osservatorio Imprese
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