OSSERVATORIO GARE E APPALTI ICE CANADA - 19 giugno 2019 THE POWERPOINT PRESENTATION
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THE POWERPOINT PRESENTATION
OSSERVATORIO GARE E APPALTI
ICE CANADA
19 giugno 2019
CANADA
Fonte: FMI
CANADA ITALIA
Superficie (migliaia ) 9.985 km2 301 km2
Abitanti (milioni) 37,0 60,5
Abitanti km2 3,7 201
2018 2019 2018 2019
Crescita (%) 1,8 1,5 0,9 0,1
PIL reale (USD mld) 1.710 1.740 2.070 2.030
Debito pubblico (% PIL) 90,6 88 132,1 133,4
Stato federale - poteri sovrani e competenze divise tra
PIL pro capite (USD) 46.260 46.420 34.260 33.350 3 livelli governativi:
Inflazione (%) 2,2 1,7 1,2 0,8 • Federale (centrale)
Disoccupazione (%) 5,8 5,9 10,6 10,7
• Provinciale (sub-centrale): 10 province + 3 territori
• Municipale (locale)
2
COMMERCIO
ESTERO
• Importazioni da Mondo CAD 595 miliardi
USA 50% UE 12% Cina
11%
• Esportazioni verso Mondo CAD 583 miliardi
USA 75% UE 8% Cina 5%
• Import da Italia CAD 9 miliardi (+ 10%)
• Export verso Italia CAD 3 miliardi (+ 33%)
Fonte: TDM su dati Statistics Canada. Elaborazioni ICE
3
APPALTI PUBBLICI
IN CANADA
• Gli appalti pubblici in Canada
rappresentano 13 % del PIL (USD
200 miliardi l’anno)
4
APPALTI PUBBLICI IN CANADA
COSA È CAMBIATO?
• Gli accordi OMC (pre – CETA) prevedevano un accesso non-discriminatorio solo
per una parte degli appalti a livello federale
• Il CETA estende l’accesso non-discriminatorio agli appalti pubblici a livello
provinciale e municipale
• Sono incluse Crown Corporations e Public Utility companies federali e
provinciali
• CETA offre l’accesso più ampio agli appalti pubblici canadesi di qualsiasi altro
accordo commerciale
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APPALTI PUBBLICI IN CANADA
GOVERNI DECENTRATI
La spesa dei governi decentrati in Canada rappresenta l'87% delle spese
complessive di approvvigionamento del settore pubblico
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APPALTI PUBBLICI IN CANADA
APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CETA
• Per la maggior parte delle gare, oltre una
certa soglia, le province e municipalità non
potranno più imporre clausole di
contenuto locale nei bandi di gara
• Per facilitare l’accesso alle opportunità e
migliorare la trasparenza, il Canada si è
impegnato a creare, entro 5 anni
dall’entrata in vigore del CETA, un unico
sito web dedicato agli appalti sul quale
verranno pubblicati tutti i bandi di gara
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APPALTI PUBBLICI IN CANADA
DISPOSIZIONI CETA – SOGLIE DI APPLICAZIONE
• Il CETA si applica solo a contratti di approvvigionamento di valore elevato
che superano una soglia monetaria definita.
Settore Entità Entità governative Altre entità*
governative sub-centrali (CAD)
centrali (CAD) (CAD)
Sezione A Sezione B
Beni $237,700 $365,700 $649,100 $731,400
Servizi $237,700 $365,700 $649,100 $731,400
Costruzioni $9,100,000 $9,100,000 $9,100,000 $9,100,000
*Crown Corporations, Public Utilities ecc. Per ulteriori informazioni sulle entità canadesi coperte
dall'accordo, riferirsi all'Allegato 19 -A del CETA. 8
APPALTI PUBBLICI IN CANADA
DISPOSIZIONI CETA – ESCLUSIONI
• Eccezioni generali applicabili a entrambe le parti:
• Assistenza internazionale e cooperazione allo sviluppo
• Sicurezza e difesa nazionale
• Protezione della morale pubblica; salute umana, animale o vegetale; proprietà intellettuale
• Persone con disabilità, istituzioni filantropiche o lavoro nelle carceri.
• Eccezioni specifiche per il Canada (lista non esaustiva):
• Prodotti agricoli per sostegno o programmi di alimentazione umana
• Materiale radiotelevisivo
• Preferenze per gli aborigeni
• Acquisto di acqua, energia o combustibili per la produzione di energia
• Sviluppo economico regionale, soggetto a determinati limiti
• Costruzione e riparazione navale
• Ontario e Québec possono richiedere il 25% di contenuto locale per i veicoli di trasporto di
massa (tramvie, autobus, treni di metropolitana, treni passeggeri ecc.);
• Québec: opere d'arte e industrie culturali.
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APPALTI PUBBLICI IN CANADA
DOVE TROVARE LE OPPORTUNITÀ (1)
• Governo federale:
Buyandsell.gc.ca
• Sito internet del
Ministero del
Procurement (Public
Services and
Procurement Canada)
• Pubblicazione di nuove
gare e aggiudicazioni a
livello federale
10APPALTI PUBBLICI IN CANADA
DOVE TROVARE LE OPPORTUNITÀ (2)
• MERX (www.merx.com)
• Sito web privato che pubblica
opportunità canadesi
(comprese federali,
provinciali e municipali)
• Accesso base gratuito
• Accesso a bandi e dettagli
con abbonamento
• Province e municipalità
pubblicano le loro gare su
propri siti dedicati
11APPALTI PUBBLICI IN CANADA
TIPI DI GARE (GOVERNO FEDERALE)
• L’approvvigionamento di beni e servizi di valore superiore a CAD 25.000 viene
effettuato attraverso una richiesta di offerte e preventivi da potenziali fornitori
utilizzando vari metodi.
• I quattro inviti/richieste più frequenti sono:
o Invito a offerte d’appalto (ITT, Invitation to Tender)
o Richiesta di offerta (RFP, Request for Proposal)
o Richiesta di offerta permanente (RFSO, Request for Standing Offer)
o Richiesta di accordo di approvvigionamento (RFSA, Request for Supply
Arrangement)
• Il bando di gara indicherà il metodo di appalto utilizzato e delineerà i documenti
per la definizione degli offerenti.
12APPALTI PUBBLICI IN CANADA
SPESE DI APPROVVIGIONAMENTO (GOVERNO FEDERALE)
Total Value of Canadian Federal Procurement Contracts by Year (in
Top 5 End User Entities (2009-2019) by Total Contract Value in CAD
Billions of Canadian Dollars)
Trillion
30
1,253
25
20 24,7 0,823
15
16,5 18,1
16,3
13,6 14,5
10 14,1
12,1
11 10,3 0,171
5
0,033 0,029
Public Works and Department of National Canadian Commercial Employment and Social Fisheries and Oceans
0 Government Services Defence Corporation Development Canada Canada
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Canada
Fonte: Buyandsell.gc.ca, Elaborazioni Research on Investment (ROI) 13GRANDI PROGETTI
IN CANADA
2018 Valore progetti Top100 per Provincia 2018 Principali settori progetti Top100
4%
7% Idroelettrico
22%
Ontario
28% Metropolitana leggera LRT
9%
Québec Autostrade
40%
British Columbia Trasporto energia elettrica
10% Ospedali
Alberta
3%
17%
Ponti
Manitoba 3%
Metropolitana
12% Newfoundland & Labrador 5%
Trattamento acque
6%
18% Altre province e territori 7%
9%
Altri settori
Fonte: ReNew Canada Magazine. Elaborazioni ICE 14OSSERVATORIO
GARE E APPALTI
1. MONITORAGGIO E
SEGNALAZIONE OPPORTUNITÀ
• News
• Anteprime Grandi Progetti
• Gare e Apalti
Pubblicazione opportunità su Banche dati
ICE e MAECI Extender
Fonti: Banche Dati, Riviste specializzate,
siti istituzionali, piattaforme di
segnalazione gare, contatti istituzionali…
15OSSERVATORIO
GARE E APPALTI
2. NEWSLETTER
• Diffusione trimestrale
• Contenuti:
• Dati economici interscambio Italia-Canada
• Focus settoriali
• News (politiche governative)
• Anteprime Grandi Progetti
• Gare aperte
• Investimenti e aggiudicazioni contratti di
aziende italiane in Canada
16OSSERVATORIO
GARE E APPALTI
3. SUPPORTO AZIENDE ITALIANE
• Monitoraggio e segnalazione gare aggiudicate
• Monitoraggio su attività e aggiudicazione contratti ad aziende italiane in Canada
• Contatti istituzionali
• Verifica criteri e modalità di partecipazione alle gare
• Servizi di ricerca contatti, partecipazione a convegni, seminari, missioni, ecc.
17GRANDI PROGETTI
IN CANADA
TRASPORTI PUBBLICI URBANI
• Toronto: Investimenti di CAD 29 miliardi
nei prossimi 10 anni
• Ottawa: Confederation e Trillium lines
• Edmonton: Allargamento della rete
metropolitana
• Calgary: Prolungamento della “Green
Line”
• Vancouver: Nuovi progetti Skytrain
• Montréal: Prolungamento linea blu
18GRANDI PROGETTI
IN CANADA
FOCUS : RÉSEAU EXPRESS
MÉTROPOLITAIN - MONTRÉAL
• CAD 6,3 miliardi
• Nessun contenuto locale
• PPP
• CDPQ
• Canada Infrastructure Bank
19GRANDI PROGETTI
IN CANADA
ENERGIA
• LNG Canada (British Columbia)
• Énergie Saguenay (Québec)
• Bruce Power Refurbishment
(Ontario)
• Site C Clean Energy Project (British
Columbia)
Contratto da CAD 68 milioni
aggiudicato a ATB Riva Calzoni
per fornitura componenti
idromeccanici
20SUCCESS STORIES
AZIENDE ITALIANE IN CANADA
PRYSMIAN Spa
• Gennaio 2019: Aggiudicazione contratto
per sviluppo di un nuovo collegamento
sottomarino
• Gara CETA
• EUR 17 milioni
• Ente appaltante: New Brunswick Power
Corporation (NB Power)
• Settore: cavi elettrici sottomarini
21SUCCESS STORIES
AZIENDE ITALIANE IN CANADA (2)
ASTALDI CANADA
• Filiale locale
• Joint venture con Southland Mole
• Valore del contratto: CAD 300 milioni
• Settore: Costruzione, trattamento acque
reflue
• Ente Appaltante: Città di Toronto
22SUCCESS STORIES
AZIENDE ITALIANE IN CANADA (3)
WPT Srl
• Impresa Italiana
• Contratto di CAD 5,2 milioni
• Gara aperta internazionale
• 16 dispositivi smaltimento rifiuti
• Ente Appaltante: Ministero del Procurement
Canadese per conto del Ministero della
Difesa
23PANORAMICA SU
PROCUREMENT IN CANADA
• Come vendere al Governo federale
• Preparare un’offerta vincente
• Selezione delle offerte
• Dare un seguito alle offerte
• Investire in Canada
24GRAZIE ITA IN CANADA TORONTO MONTREAL ITALIAN TRADE COMMISSION DELEGATION COMMERCIALE D'ITALIE 480 University Ave, Suite 800 1000 rue Sherbrooke ouest, bur. 1720 Toronto, Ontario M5G 1V2 Montréal, Québec H3A 3G4 Tel: (001 416) 598-1566 Tel: (001 514) 284-0265 toronto@ice.it montreal@ice.it
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