L'economia del Friuli Venezia Giulia Aggiornamento Congiunturale - Achille Puggioni Sede di Trieste Trieste, 15-11-2022 - Il Friuli
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L’economia del Friuli Venezia Giulia
Aggiornamento Congiunturale
Achille Puggioni
Sede di Trieste
Trieste, 15-11-2022
1
Contenuti
• Andamenti settoriali
• Il mercato del lavoro e le famiglie
• Il credito
2Nel 1° semestre 2022 continua la crescita (+6%)
20 20
10 10
0 0
-10 -10
-20 -20
1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2°
2019 2020 2021 2022
ITER FVG (1) PIL Italia PIL FVG
(1) Indicatore trimestrale dell’economia regionale
3Andamenti settoriali in sintesi
• Industria:
– rallenta la produzione per problemi di approvvigionamento e crisi
energetica
– domanda ancora in espansione, ricorso alle scorte
– attese di stagnazione
• Costruzioni e mercato immobiliare:
– continua la forte crescita, favorita da Superbonus e buon andamento
scambi immobiliari
– prospettive favorevoli dal PNRR; incognita incremento tassi
• Servizi privati non finanziari:
– forte crescita per trasporti e turismo
– prospettive incerte
4L’industria
Vendite dell’industria (esclusa cantieristica) Ore lavorate e vendite
(indice media, 1° trim 2019=100) (quote e saldi di risposta)
180 180 100 100
150 150
50 50
120 120
90 90 0 0
60 60 -50 -50
30 30
-100 -100
0 0 '20 '21 '22 '22-'23 '20 '21 '22 '22-'23
-30 -30 primi 9 mesi e previsioni per primi 9 mesi previsioni per i
1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° i 6 mesi successivi 6 mesi successivi
2019 2020 2021 '22 ore lavorate vendite
prezzi vendite estere vendite interne vendite totali produzione invariato diminuzione (segno invertito) aumento saldo
Fonte: nostre elaborazioni su dati Confindustria FVG Fonte: Sondaggio autunnale della Banca d’Italia
5Aumento costi energetici e strategie delle imprese
Incidenza energia elettrica e gas sulla spesa Strategie attuali e prospettiche all’aumento
in beni e servizi dei costi
80 80 aumento prezzi
riduzione margini
60 60 riduzione attività
investimenti risparmio energetico
40 40 fonti energetiche alternative
cambio fornitori o rinegoziazioni
20 20 autoproduzione
nessuna delle precedenti
0 0
minore del 5% tra il 5% e il 15% maggiore del 15% 0 10 20 30 40
2021 primi 9 mesi del 2022 nei primi 9 mesi del 2022 nei 6 mesi successivi
Fonte: Sondaggio autunnale Banca d’Italia.
6Costruzioni e mercato immobiliare
Ore lavorate dagli iscritti alle Casse edili Prezzi e compravendite abitazioni
(milioni di unità) (migliaia di unità e indice 2015=100)
8 8 8 115
6 6 6 110
4 105
4 4
2 100
2 2
0 95
0 0
1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1°
1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 '22
2017 2018 2019 2020 2021 2022
compravendite (1) prezzi FVG prezzi NE prezzi Italia
Gorizia Pordenone Udine Trieste
Fonte: ANCE Friuli Venezia Giulia. Fonte: OMI e Istat. ─ (1) esclusi i comuni in cui vige il
sistema tavolare.
7Le esportazioni
Variazioni 1° semestre 2022 su 1° semestre 2021
50 50
40 40
30 30
20 20
10 10
0 0
-10 -10
CA CC CE CG CH CI CJ CK CM FVG NE
FVG per tipologia di prodotto area
geografica
prezzi variazione a prezzi costanti variazione a prezzi correnti
Fonte: Istat. CA alimentari e bevande; CC legno, carta, stampa; CG gomma, plastica, minerali non
metalliferi; CH prod. metallurgici; CK macchinari; CI computer, apparecchi elettronici e ottici; CJ
apparecchi elettrici; CM prodotti delle altre attività manifatturiere. FVG al netto della cantieristica.
8I servizi privati non finanziari
Movimentazione merci porto di Trieste Presenze turistiche
(milioni di tonnellate) (milioni di unità)
70 70 6 6
60 60
50 50 4 4
40 40
30 30
2 2
20 20
10 10
0 0 0 0
2017 2018 2019 2020 2021 '21 '22 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1°
primi 3 trimestri 2018 2019 2020 2021 '22
rinfuse liquide rinfuse solide container, Ro-Ro e altri veicoli italiani stranieri
Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Fonte: Agenzia per lo sviluppo del turismo del FVG
Orientale
Recupero completo dei livelli pre-
Crescita dei traffici, soprattutto
pandemia nel primo semestre e
container e Ro-Ro
superamento tra luglio e settembre 9Il mercato del lavoro
Forze di lavoro e occupazione (1)
(migliaia di unità e valori percentuali)
575 8
550 7
525 6
500 5
475 4
450 3
I sem II sem I sem II sem I sem II sem I sem
2019 2020 2021 2022
forze di lavoro occupati tasso di disoccupazione (2)
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro. (1) Medie semestrali su dati trimestrali. – (2) Scala di destra.
10Attivazioni nette di lavoro dipendente
Saldo per settore (1) Saldo per forma contrattuale
(migliaia di unità) (migliaia di unità)
20 20 20 20
15 15 15 15
10 10 10 10
5 5 5 5
0 0 0 0
-5 -5 -5 -5
-10 -10 -10 -10
2019 2020 2021 gen-ago gen-ago 2019 2020 2021 gen-ago gen-ago
2021 2022 2021 2022
industria (2) costruzioni commercio turismo altri servizi totale tempo indeterminato tempo determinato apprendistato totale
Fonte: elaborazione dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (1) Assunzioni al netto delle
cessazioni; (2) Industria in senso stretto
11Strumenti di integrazione salariale
Per tipologia di intervento Per settore
(milioni di ore) (milioni di ore)
60 60 80 80
60 60
40 40
40 40
20 20
20 20
0 0
I trim II trim III IV I trim II trim III IV I trim II trim III
trim trim trim trim trim 0 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2020 2021 2022
CIG ordinaria CIG straordinaria CIG deroga FIS agricoltura edilizia industria servizi
Fonte: elaborazione dati INPS.
12Inflazione e clima di fiducia
Inflazione al consumo sui 12 mesi in FVG
Clima di fiducia dei consumatori
per comparti di spesa delle famiglie (1) (indice)
(valori e variazioni percentuali) 140 140
40 40
120 120
30 30
20 20 100 100
10 10 80 80
0 0 60 60
alimentari abitazione e salute trasporti ricreazione servizi '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22
utenze ricettivi e
ristorazione Nord-est Italia
quote della spesa delle famiglie (2) gennaio 2022 (3) agosto 2022 (3)
Fonte: Istat. – (1) Le voci considerate sono: alimentari (voce Ecoicop 1), abitazione e utenze (voce 4), salute (voce 6),
trasporti (voce 7), ricreazione (voce 9), servizi ricettivi e ristorazione (voce 11). – (2) Quote percentuali della spesa delle
famiglie basate sui pesi del Nic del 2022. – (3) Variazione tendenziale del Nic.
13Tassi di variazione del credito
(variazioni percentuali sui 12 mesi)
25 25
20 20
15 15
10 10
5 5
0 0
-5 -5
2018 2019 2020 2021 '22
famiglie consumatrici imprese imprese (netto cantieristica) settore privato non finanziario
Fonte: segnalazioni di Vigilanza
14Credito alle imprese
Tassi di variazione per settore Tassi di variazione per dimensione (1)
(variazioni percentuali) (variazioni percentuali)
30 30 30 30
20 20 20 20
10 10 10 10
0 0 0 0
-10 -10
2018 2019 2020 2021 '22 -10 -10
2018 2019 2020 2021 '22
manifattura (2) costruzioni servizi totale imprese medio-grandi (2) imprese piccole totale imprese
Fonte: segnalazioni di Vigilanza. ─ (1) Imprese piccole: società in accomandita semplice e in nome collettivo, società
semplici, società di fatto e imprese individuali con numero di addetti inferiori a 20. ─ (2) Non include i mezzi di trasporto.
15Credito alle famiglie
Flusso trimestrale di nuovi mutui • Le condizioni di finanziamento sono
e tasso d’interesse rimaste nel complesso favorevoli ma
(milioni di euro e variazioni percentuali) potrebbero irrigidirsi in connessione al
350 3,5
nuovo orientamento restrittivo della
300 3,0
politica monetaria
250 2,5
200 2,0 • Il credito al consumo è cresciuto a tassi
150 1,5 maggiori rispetto al 2021, ma ancora
100 1,0 inferiori a quelli pre-covid
50 0,5
0 0,0 • L’aumento del tasso fisso ha favorito
2018 2019 2020 2021 2022
flusso nuovi mutui tasso fisso tasso variabile l’erogazione di mutui a tasso variabile,
tasso di interesse sui mutui tasso fisso (2) tasso variabile (3) quota di mutui a tasso variabile più
Fonte: segnalazioni di vigilanza e rilevazione analitica sui tassi elevata nel confronto con media italiana
d’interesse attivi
16Qualità del credito
Tasso di deterioramento
(sul totale dei prestiti in bonis)
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 '22
Fonte: Centrale dei rischi e Anacredit famiglie consumatrici imprese
17Depositi di famiglie e imprese
Tasso di crescita dei depositi
delle famiglie • La crescita dei depositi di famiglie e
(variazioni percentuali sui 12 mesi) imprese è proseguita ma in
15 15
rallentamento
10 10
• Il valore dei titoli a custodia presso le
5 5
banche è in contrazione, soprattutto a
causa del calo dei corsi azionari e
0 0 obbligazionari
-5
2018 2019 2020 2021 '22
-5 • La liquidità delle imprese resta ampia
totale depositi di cui: conti correnti di cui: depositi a risparmio anche in relazione alla perdurante
Fonte: segnalazioni di vigilanza incertezza
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