INSTANT PAYMENTS EXPERIENCE - Raggiungibilità e interoperabilità nell'era di PSD2 e Open Banking Paolo Gatelli, Professore di ICT e Società ...
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INSTANT PAYMENTS EXPERIENCE Raggiungibilità e interoperabilità nell’era di PSD2 e Open Banking Paolo Gatelli, Professore di ICT e Società dell’Informazione Senior Research Manager CeTIF Università Cattolica – 20 settembre 2017
Documento riservato e confidenziale
Con il
IL CALENDARIO DELL’INIZIATIVA contributo
di:
STREAM I
15 Marzo STEERING COMMITTEE • analisi delle nuove sfide per la Cybersecurity, tra innovazione degli
strumenti di pagamento e PSD2;
• confronto con i modelli di erogazione di servizi di pagamento e servizi
28 Marzo PSD2, CYBERSECURITY & NEW PLAYERS STREAM 1 a valore aggiunto da parte di soggetti terzi non bancari;
Redefining • caratteristiche degli Instant Payments e servizi real time per la
the Payment clientela Retail e Corporate.
PAYMENT COSTS BENCHMARKING
19 Aprile INSTANT PAYMENT SERVICES Ecosystem
STREAM II
16 Maggio EUROPEAN MARKET INFRASTRUCTURE
STREAM 2 • Vision 2020: come si completa il processo di armonizzazione delle
& INSTANT PAYMENT infrastrutture di mercato europee dopo SEPA T2 e T2S;
Treasury
INTRADAY LIQUIDITY MANAGEMENT Vision 2020 • innovazione nei servizi per l’Intraday Liquidity Management e flussi
28 Giugno
- WHAT’S NEXT? informativi conseguenti all’attività di reporting;
• innovazione tecnologica e applicabilità della blockchain all’operatività
delle Tesorerie.
20 settembre INSTANT PAYMENT SUMMIT
STREAM III
4 Ottobre FINTECH & MOBILE PAYMENT EVOLUTION STREAM 3 • Valutazione delle potenzialità del mondo Fintech, utilizzo di API e
strategie di integrazione di componenti innovative negli attuali
The (Near)
modelli di servizio;
Future of
7 Novembre DIGITAL IDENTITY & BLOCKCHAIN Payments • Evoluzione dell’ecosistema SPID e impatto sui processi di pagamento
e sui servizi alla PA;
• analisi delle possibili soluzioni che riguardano il tema della Digital
Identity e dei rispettivi vantaggi e svantaggi;
6 Dicembre FINTECH & BLOCKCHAIN SUMMIT
• applicabilità della Blockchain (Distributed Ledger Technology) e
possibili modelli di servizio.
2
Documento riservato e confidenziale
‘REVENUES AT RISK’ a causa della Digital Revolution
Prestiti al consumo 9,7% 13,8% 13,9% 7,7%
RETAIL
Mutui 3,7% 5,1% 2,5% 1%
0,7%
CORPORATE
Cash Management 0,5% 0,5% 0,2%
-0%; -3%
Prestiti alle 0,7% 0,9% 0,7% 0,8%
imprese
-3; -10%
PAYMENTS 18,1% 23,6% 17,3% 8,6%
-10%; -20%
WEALTH
MANAGEMENT 16,6% 21,7% 16,6% 3,9% -20% +
3 Fonte: Global Banking Review, McKinsey 2017
Documento riservato e confidenziale
PAYMENT LEGISLATIVE PACKAGE: PSD2 & IFR
“…this Directive should allow various
methods combined with a certain range
of supervisory discretion to ensure that
2014 Q4 the same risks are treated the same
Accordo way for all payment service providers.”
Parlamento/Consiglio EU su
25 novembre 2015
Regolamento sulle carte di
Approvazione 11 Luglio 2017
pagamento IFR 24 Maggio 2017
Consiglio e EBA pubblica Final Guidelines riguardo
Commissione Europea
pubblicazione PSD2 ad info per ottenere autorizzazione
esprime intenzione di
29 aprile 2015 sull’Official Journey come payment/electronic money
9 giugno 2016 emendare 4 punti del
Pubblicazione dell’IFR Applicazione art Final Draft degli RTS institutions e per registrarsi come AISP
nell’Official Journal 7,8,9 e 10 dell’IFR
2015 2016 2017 2018
8 giugno 2015 9 dicembre
23 febbraio 2017 13 gennaio 2018
Applicazione IFR 2015
Pubblicato il Final 29 Giugno 2017 Applicazione PSD2
Applicazione
Draft degli RTS su EBA non condivide esclusi EBA RTS su
articoli 3, 4, 6 e
8 ottobre 2015 Strong Customer 3 su 4 degli SCA
12 dell’IFR
Parlamento Authentication SCA emendamenti della
Europeo approva il Commissione 24 Luglio 2017
testo della nuova riguardo a Final EBA lancia Public
PSD2 Draft degli RTS Consultation sul draft
degli RTS
(termine: 18 Settembre
2017)
Armonizzazione del mercato Favorire lo sviluppo Favorire la concorrenza:
europeo dei pagamenti tecnologico Level Playing Field
4
Documento riservato e confidenziale
PSD2 OVERVIEW E REGOLE TECNICHE
THIRD PARTY PAYMENT STRONG AUTHENTICATION AND
ACCESSO AI CONTI
SERVICES PROVIDER (TPP) SECURE COMMUNICATION
Account Information Accesso gratuito alle Maggiori Requirements per
Service Providers (AISP) informazioni sui conti per i l’iniziazione e il processing
1 Payment Initiation Service
Providers (PISP)
La Regulation permette e
2 TPP
Autorizzazione data dal
cliente e non dalla banca
3 dei pagamenti e dei dati
finanziari (Strong Customer
Authentication)
Rafforzamento dei diritti
stabilisce standard per i Nessun contratto di
del consumatore
TPPs autorizzazione necessario
tra Banche e TPP
Luglio 2013 Ottobre 2015 Aprile 2016 23 febbraio 2017 Gennaio 2018
Pubblicata la PSD Parlamento Europeo Pubblicazione PSD2 Pubblicato il Final GO LIVE!
dalla Commissione approva il testo sull’Official Journey Draft degli RTS su Applicazione PSD2
Europea della nuova PSD2 CSA esclusi EBA RTS
INTRODUZIONE DI NUOVE DEROGHE Obbligo per l’ASPSP di offrire ALMENO
ALL’APPLICAZIONE DELLA SCA sulla base di UN’INTERFACCIA DI ACCESSO alle informazioni
livello di rischio, importo, ricorrenza e canale
del cliente per AISP e PISP e necessità di
utilizzato per la transazione. Aumentata la soglia
autenticazione del cliente per i TPPs
per i pagamenti da remoto da 10€ a 30€
Rimossi i riferimenti presenti agli standard ISO L’interfaccia offerta dagli ASPSP dovrà garantire lo
27001 al fine di garantire NEUTRALITÀ STESSO LIVELLO DI DISPONIBILITÀ E
TECNOLOGICA PERFORMANCE OFFERTA AI PROPRI CLIENTI
5
Documento riservato e confidenziale
PSD2: NUOVE INFORMAZIONI E NUOVI SOGGETTI
ACCOUNT INFORMATION CUSTOMER TRANSACTION DATA PAYMENT INITIATION
Authentication and Authorization API Customer Information API Authentication and Authorization API
Account balance Data API Payment information API Dynamic Linking
Transaction history API Payment Transfer initiation API
Sufficient funds check API
AISP PISP
Card-based payment Instrument Service Provider:
CISP Emette carte di debito a valere su conti correnti detenuti presso altri provider (i.e. le Banche)
6
OPEN BANKING & API ECOSYSTEM
APIs – or Application Programme Interfaces – are technology that allow banks and other companies to conveniently and
securely share data between their organisations.
CONVENIENCE SEMPLICITY SPEED
Piattaforma
AGGREGATION
Permette alle terze parti di creare nuove
applicazioni sulla base di quelle esistenti, con un
minore costo e time-to-market
ANALYSIS (API come sistema per lettura dei dati)
MONITORING
RECOMMENDATION
Accesso customer base
Gli operatori tradizionali possono dare accesso alla
AUTOMATION loro customer base a soggetti terzi incrementando
l’importanza del loro brand e della fidelizzazione
(API come sistema per lettura dei dati e primo step
PAYMENT REQUESTS canale comunicazione ai clienti degli operatori
tradizionali)
Esporre in modalità pubblica o privata le proprie APIs, abilita ad espandersi nella maniera più veloce e facile e a creare
nuove linee di business anche grazie a collaborazioni con soggetti terzi.
7
Documento riservato e confidenziale
BUD – Online & Mobile Aggregation Platform
COUNTRY
COMPANY
• Bud è una piattaforma online e mobile che
aggrega servizi finanziari, da conti correnti
tradizionali fino a servizi innovativi offerti da
Fintech.
• Include servizi di visualizzazione saldo e
budgeting e userà i dati dei clienti per
aiutarli ad ottimizzare le spese e l’utilizzo dei
prodotti finanziari
• I clienti saranno in grado di cercare,
acquistare e selezionare i prodotti
all’interno del marketplace dedicato
costruendo la propria esperienza bancaria.
• Bud da visibilità a servizi innovativi come ad
esempio Habito un servizio di mutui
completamente digitale
8
Documento riservato e confidenziale
MONEYHUB
COUNTRY
COMPANY
• Moneyhub è una piattaforma, funzionante
da web e tramite App, che aggrega in un
unico luogo tutte le carte di credito, gli
investimenti, i risparmi e i prestiti.
• Fornisce inoltre un servizio di budgeting e di
analisi delle spese quotidiane, insieme ad
un tool per la previsione dell’andamento
delle finanze personali.
• Moneyhub può anche connettere gli utenti
con Advisor esterni per la consulenza
personale qualificata.
9
Documento riservato e confidenziale
Real time experience e tendenze nei servizi di pagamento
DRIVERS: • Device mobile
• e-commerce
• Smaterializzazione strumenti (wallet, App)
• instant messaging (es. )
• aspettative di una facile • Sistemi «Tap and go» (tecnologia NFC, QR code, etc.)
«user experience»
• diffusione di nuove • Evoluzione dei POS
tecnologie su device • Nuovi sistemi di autenticazione sicura (es. Biometria)
tecnologici
• Pagamenti real time (c.d. Instant Payments)
SOCIAL NETWORK NEWS
INSTANT EXPERIENCE IN
THE DAY TO DAY LIFE
FINANCIAL MARKETS E-COMMERCE
Sportello bancario Remote Banking, Internet Remote Mobile Banking, Wearable e altro…
Banking Mobile App
10 10Documento riservato e confidenziale
INDAGINE CeTIF 2017 - I CONSUMATORI E LA PSD2: CAMPIONE DEI RISPONDENTI
FASCIA DI ETÀ PROFESSIONE
Libero professionista 3%
17 % Lavoratore dipendente 53%
18 -30
Studente fuori sede 11%
58 %
25 %
Studente pendolare 10%
Studente 23%
Tot Rispondenti: 856 Tot STUDENTI: 373 (44% del campione)
18-30 anni: 495 (58%) • Studente: 189 (23%)
31 - 45 anni: 218 (25%) • Studente fuori sede: 96 (11%)
46 - 60 anni: 143 (17%) • Studente pendolare: 88 (10%)
STIMA DELLA SPESA MENSILE MEDIA
58%
32% 38% 33% tot campione
22%
7% 9% studenti
2%
< 500€ 500€ – 1.000€ 1.000 – 2.000€ > 2.000€
11I CONSUMATORI E LA PSD2 – KEY TAKEAWAYS
L’80% dei rispondenti utilizzerebbe un servizio che permetta di visualizzare in un unico
strumento digitale la propria situazione finanziaria globale, tale percentuale sale all’86%
se si restringe il campione ai soli studenti
Tra il 79% del campione che utilizzerebbe servizi di pagamento offerti da soggetti
non bancari la larga maggioranza (57%) lo farebbe solo se fossero garantiti ed
esplicitati gli standard di sicurezza
la sicurezza è il fattore necessario nella scelta di utilizzare app di monitoraggio della
propria situazione finanziaria diverse dalla propria banca secondo il 63%. Per quanto
riguarda i servizi di pagamento la percentuale sale al 76%
Le banche tradizionali restano i soggetti privilegiati dal 68% del campione per effettuare
pagamenti anche se il 48% utilizza o utilizzerebbe anche i nuovi operatori
tecnologici
Report personalizzabili e offerte contestuali sono i servizi a valore aggiunto
che le persone desiderano dai nuovi servizi digitali sia di pagamento che di aggregazione
12Documento riservato e confidenziale
SEZIONE 1 – ABITUDINI E TENDENZE DI UTILIZZO DEI CANALI BANCARI
Quanto utilizzi i seguenti canali di accesso ai servizi bancari?
26% 30%
14% 18%
11%
1%
ATM
Mai Meno di una volta al mese Una volta al mese Una volta a settimana Più volte a settimana Una volta al giorno o più
26% 24%
16% 20%
11%
3%
WEB BANKING Mai Meno di una volta al mese Una volta al mese Una volta a settimana Più volte a settimana Una volta al giorno o più
36%
12% 13% 16% 19%
4%
MOBILE APP Mai Meno di una volta al mese Una volta al mese Una volta a settimana Più volte a settimana Una volta al giorno o più
48% 43%
7% 1% 0% 0%
FILIALE Mai Meno di una volta al mese Una volta al mese Una volta a settimana Più volte a settimana Una volta al giorno o più
75%
22%
3% 0% 0% 0%
CONTACT CENTRE Mai Meno di una volta al mese Una volta al mese Una volta a settimana Più volte a settimana Una volta al giorno o più
13 N rispondenti: 1051Documento riservato e confidenziale
SEZIONE 3 – PSD2 – AISP
Quali delle seguenti motivazioni hanno più influenza nell’uso dei servizi di pagamento tramite mobile/app banking?
Possibilità di visualizzare il proprio saldo
immediatamente a seguito di una transazione 58%
Possibilità di memorizzare ed utilizzare le carte
fedeltà direttamente dallo smartphone 36%
Sicurezza 30%
Libertà di lasciare il portafoglio a casa 25%
Non utilizzo il servizio (specificare perché) 15%
Perché?
Sconti o programma a premi derivanti
dall’utilizzo
11%
E’ un servizio che
27% 30% non ritengo utile
Mancanza di
sicurezza
Altro
43%
14 N rispondenti: 907Documento riservato e confidenziale
SEZIONE 4 – PSD2 - PISP
Tra i seguenti soggetti che potrebbero fornire servizi di pagamento, quali saresti più a tuo agio ad utilizzare?
BANCHE TRADIZIONALI
(es. Unicredit, Intesa Sanpaolo, UBI Banca) 68%
NUOVI OPERATORI TECNOLOGICI IN AMBITO FINANZIARIO
(es. PayPal, Satispay) 48%
BANCHE ONLINE
(es. Widiba, Hello Bank, WeBank)
39%
COMPAGNIE TECNOLOGICHE O INFORMATICHE
(es. Google, Apple) 38%
RETAILER ONLINE
(es. Amazon, Yoox) 27%
OPERATORI TELEFONICI
(per es. TIM, Vodafone)
17%
RETAILER TRADIZIONALI
(es. Esselunga, Carrefour, La Rinascente)
13%
SOCIAL MEDIA
(es. Facebook, Twitter) 8%
15 N rispondenti: 858Documento riservato e confidenziale
INSTANT PAYMENTS: INIZIATIVE PRINCIPALI E CARATTERISTICHE
16Documento riservato e confidenziale
IL CASO FASTER PAYMENTS UK
COUNTRY
COMPANY
Il network Faster Payments permette i
pagamenti in tempo reale tra clienti delle
banche (le dieci fondatrici) e dei PSP (per ora
solo PayPal) direttamente collegati
all’infrastruttura, mentre per i clienti di PSP e
banche collegate indirettamente il tempo di
accredito va dal tempo reale alle due ore, in
media. Il settlement tra partecipanti avviene tre
volte al giorno, quindi secondo il sistema
Deferred Net Settlement. Gli aderenti indiretti
versano un fondo di garanzia presso la Bank of
England che copre l’ammontare netto delle
proprie transazioni.
I NUMERI CHIAVE
• 1,4 B Transazioni processate nel 2016
• 14% Tasso di crescita del volume di
transazioni rispetto al 2015
• 250 k Cap della singola transazione, a fronte
del limite iniziale di £10mila
17Documento riservato e confidenziale
IL CASO FASTER PAYMENTS UK – TIPOLOGIE DI PAGAMENTO
SINGLE IMMEDIATE PAYMENT (SIP) FORWARD DATED PAYMENTS (FDP)
Utilizzati principalmente per pagamenti retail tramite Pagamenti impostati per essere eseguiti in una finestra
canali quali internet e mobile dove il pagatore vuole che di tempo o data successiva (tipicamente utilizzati per
il pagamento sia eseguito istantaneamente. pagare affitto, bollette, … ).
• Disponibilità 24x7x365 on line, mobile e sportello • Disponibilità 24x7x365 on line, mobile e sportello
• Limite di £250,000 a transazione • Limite di £250,000 a transazione (modificabile dalle
• I fondi devono essere disponibili entro 2 ore ma istituzioni aderenti)
generalmente ciò avviene nel giro di pochi minuti • La disponibilità immediata dipende anche dalla banca di
(dipende dagli accordi delle banche aderenti) chi riceve il pagamento
• L’infrastruttura centrale di Faster Payments fornisce il
servizio in 15 secondi
STANDING ORDER PAYMENTS (SOP) DIRECT CORPORATE ACCESS (DCA)
Istruzioni per emettere pagamenti ricorrenti Pagamenti destinati ai clienti business/corporate
automatizzati di uno specifico ammontare verso un • Disponibilità 24x7x365 on line, mobile e sportello
destinatario specifico. • Limite di £250,000 a transazione (modificabile dalle
• Disponibilità nei giorni di apertura della banca istituzioni aderenti)
• Limite di £250,000 a transazione • Non tutti gli aderenti Faster Payments offrono il servizio
18Documento riservato e confidenziale
IL CASO FASTER PAYMENTS UK: EVOLUZIONE VOLUMI
• Maggio 2008 - Lancio del
Faster Payments Service
• Giugno 2008 – primo
Faster Payments
• Luglio 2015 – raggiunti i
5 miliardi
• Novembre 2015 -
Transaction limit
aumentato a £250,000
• Agosto 2016 - Faster
Payments raggiunge i 120
milioni per la prima volta
dal lancio
19Documento riservato e confidenziale
PROBLEMATICHE CONNESSE AGLI INSTANT PAYMENTS
IMPLEMENTAZIONE • Cambiamenti degli attuali sistemi • Cambiamenti nei sistemi di
DI SOLUZIONI DI di core banking electronic banking
• Implementazione di un gateaway • Altri investimenti in IT
INSTANT PAYMENTS che abiliti IP • Costi Operativi: Liquidità, Risk,
• Upgrade nell’infrastruttura IT Test e risorse 7x24x365
ASPETTI • AML Instant: i controlli di • Armonizzazione: esistono
antiriciclaggio e anti terrosismo ancora disparità nei requisiti
REGOLAMENTARI devono essere effettuati regolamentari a livello nazionale
• Le misure antifrode devono essere ridisegnate di modo da essere PSD2
MISURE ANTIFRODE compliant all’interno dei cicli più frequenti e del rischio associato
• System Mantainance e Business • Interoperabilità
DISPONIBILITÀ 7x24x365 Continuity devono essere • Tutti i PSP devono garantire che
garantiti nonostante la le aspettative di disponibilità dei
disponibilità 7x24x365 clienti siano rispettate
VALUTA PER GIORNI • L’infrastruttura di settlement deve essere effettivamente in servizio
NON LAVORATIVI 24x7x365 per non incorrere in incoerenze con la PSD
TEMPISTICHE DI Timespan: «within seconds of payment initiation» la definizione dell’’ERPB
ESECUZIONEDEGLI lascia spazio per una duplice categoria di Instant Payments:
INSTANT PAYMENTS • Instant Payment • «Close to Instant» Payment (settlement ritardato)
INTER-PSP
20Documento riservato e confidenziale
DRIVERS E IMPATTI DEGLI INSTANT PAYMENTS
DRIVERS IMPATTI USE CASE
Retail • Accessibilità 24/7/365 Riduzione di utilizzo cash e • Trasferimento di fondi P2P In
• Easy to use assegni nei segmenti P2P e P2B: prossimità o da remoto.
• Affidabilità del pagamento Le evoluzioni della tecnologia • Pagamento immediato del
• Raggiungibilità insieme al sempre maggior utilizzo prestatore di servizio
• Certezza istantanea di smartphone e all’apertura di • Donazioni per organizzazioni
servizi e negozi 7x24x365 pongono benefiche
dell’esito del pagamento
le basi per un utilizzo di Instant • Pagamento del premio
• Disponibilità dei fondi in
Payments sia P2P che P2B assicurativo per l’immediata
Real Time
copertura del rischio
DRIVERS IMPATTI USE CASE
Business • Accessibilità 24/7/365 B2B e B2P: certezza e tempistiche • Pagamento urgente
• Easy to use del pagamento ottimizzate • Pagamento alla ricezione della
• Affidabilità del pagamento La prevedibilità del pagamento è il merce o servizio (es. grazie al
• Raggiungibilità fattore più rilevante per pagamenti monitoraggio della merce)
ricorrenti (salari, pensioni…) • Rimborso immediato da parte
• Certezza istantanea
di un merchant per un bene
dell’esito del pagamento Gestione ottimizzata della restituito perché difettoso
• Disponibilità dei fondi in Tesoreria e del Cash Management • Correzione urgente di errori di
Real Time e monitoraggio delle merci pagamento
21Documento riservato e confidenziale
INSTANT VS CARD PAYMENTS: CONFRONTO USE CASE – P2P
Pagamenti P2P: indicare il grado di utilizzo dei servizi indicati in termini di facilità d’uso, applicabilità e valore aggiunto per il cliente.
CARD BASED SCT Inst SCT
COMPRARE ONLINE DA ALTRI
ACQUISTARE IN ASTE (ONLINE) TRASFERIMENTO DI FONDI P2P DA REMOTO CONSUMATORI
3-4 7-8 9 - 10 7-8 9 - 10 3-4 5-6 7-8 9 - 10
COMPRARE ONLINE DA ALTRI CONSUMATORI TRASFERIMENTO DI FONDI P2P IN PROSSIMITÀ TRASFERIMENTO DI FONDI P2P DA REMOTO
3-4 5-6 7-8 9 - 10 7-8 9 - 10 0 1-2 5-6 9 - 10
TRASFERIMENTO DI FONDI P2P DA REMOTO ACQUISTARE IN ASTE (ONLINE) TRASFERIMENTO DI FONDI P2P IN PROSSIMITÀ
0 1-2 5-6 9 - 10 3-4 7-8 9 - 10 0 1-2 3-4 5 - 6 9 - 10
TRASFERIMENTO DI FONDI P2P IN PROSSIMITÀ COMPRARE ONLINE DA ALTRI CONSUMATORI ACQUISTARE IN ASTE (ONLINE)
0 1-2 5-6 7-8 3-4 7-8 9 - 10 0 3-4 5-6 7-8
0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
10,00
8,00
6,00 CARD BASED
4,00 SCT Inst
2,00 SCT
0,00
Trasferimento di fondi P2P in Trasferimento di fondi P2P da Comprare online da altri Acquistare in aste (online)
prossimità remoto consumatori
22Documento riservato e confidenziale
INSTANT VS CARD PAYMENTS: CONFRONTO USE CASE – P2B
Pagamenti P2B: indicare il grado di utilizzo dei servizi indicati in termini di facilità d’uso, applicabilità e valore aggiunto per il cliente.
CARD BASED SCT Inst SCT
Pagamenti subordinati (es. Cauzione albergo, ecc.) Pagamento del premio assicurativo per Donazioni per organizzazioni benefiche dopo un
l’immediata copertura del rischio evento catastrofico
7-8 9 - 10 7-8 9 - 10 0 5-6 7-8 9 - 10
Pagamento immediato del prestatore di servizio (Ri)attivazione di servizi (abbonamenti telefonici) Pagamento di bollette e fatture per evitare ritardi
e chiusura di servizi
3-4 7-8 9 - 10 7-8 9 - 10 0 1-2 3-45-6 7-8 9 - 10
Ri)attivazione di servizi (abbonamenti telefonici) Pagamento pedaggi, parcheggi, ZTL, ecc. (Ri)attivazione di servizi (abbonamenti telefonici)
3-4 7-8 9 - 10 7-8 9 - 10 0 1-2 3-4 5-6 7-8 9 - 10
Acquisto di offerte last minute Pagamento immediato del prestatore di servizio Pagamento da remoto (marketplace)
3-45-6 7-8 9 - 10 7-8 9 - 10 0 1-2 3-4 5-6 7-8
Pagamento del premio assicurativo per Acquisto di offerte last minute Pagamenti subordinati (es. Cauzione albergo, ecc.)
l’immediata copertura del rischio
1-2 7-8 9 - 10 7-8 9 - 10 0 1-2 3-4 5-6 7-8 9 - 10
0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
CARD BASED
SCT Inst
SCT
Acquisto di offerte Pagamento da Pagamento Pagamento pedaggi, Pay on delivery (es. Pagamenti (Ri)attivazione di Pagamento di Donazioni per Pagamento del
last minute remoto immediato del parcheggi, ZTL, ecc. Pasto a domicilio) subordinati (es. servizi bollette e fatture per organizzazioni premio assicurativo
(marketplace) prestatore di servizio Cauzione albergo, evitare ritardi e benefiche dopo un per l’immediata
car rental, ecc.) chiusura di servizi evento catastrofico copertura del rischio
23Documento riservato e confidenziale
INSTANT VS CARD PAYMENTS: CONFRONTO USE CASE - B2P
Pagamenti B2P: indicare il grado di utilizzo dei servizi indicati in termini di facilità d’uso, applicabilità e valore aggiunto per il cliente.
CARD BASED SCT Inst SCT
Rimborso immediato da parte di un merchant per Rimborso immediato da parte di un merchant per Correzione urgente di errori di pagamento
un bene restituito perché difettoso… un bene restituito perché difettoso…
0 1-2 3-4 5-6 7-8 5-6 7-8 9 - 10 5-6 7-8 9 - 10
Pagamento urgente di compensi al consumatore Pagamento per la prestazione di servizi freelance, Rimborso immediato da parte di un merchant per
(welfare nazionale, debiti assicurativi, …) per prestazioni occasionali al momento un bene restituito perché difettoso…
0 1-2 5-6 7-8 3-4 7-8 9 - 10 1-23-4 5-6 7-8 9 - 10
Correzione urgente di errori di pagamento Correzione urgente di errori di pagamento Pagamento per la prestazione di servizi freelance,
per prestazioni occasionali al momento
0 1-2 3-4 5-6 7-8 3-45-6 7-8 9 - 10 0 1-2 3-4 5-6 7-8 9 - 10
Pagamento per la prestazione di servizi freelance, Pagamento urgente di compensi al consumatore Pagamento urgente di compensi al consumatore
per prestazioni occasionali al momento (welfare nazionale, debiti assicurativi, …) (welfare nazionale, debiti assicurativi, …)
0 1-2 3-4 5-6 7-8 3-45-6 7-8 9 - 10 1-2 3-4 5-6 7-8 9 - 10
0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
10,00
8,00
6,00 CARD BASED
4,00 SCT Inst
2,00
SCT
0,00
Pagamento urgente di compensi al Pagamento per la prestazione di servizi Rimborso immediato da parte di un Correzione urgente di errori di pagamento
consumatore (welfare nazionale, debiti freelance, per prestazioni occasionali al merchant per un bene restituito perché
assicurativi, …) momento difettoso…
24Documento riservato e confidenziale
INSTANT VS CARD PAYMENTS: CONFRONTO USE CASE - B2B
Pagamenti B2B: indicare il grado di utilizzo dei servizi indicati in termini di facilità d’uso, applicabilità e valore aggiunto per il cliente.
CARD BASED SCT Inst SCT
Correzione urgente di errori di pagamento Correzione urgente di errori di pagamento Pay on delivery occasionali
3-4 5-6 7-8 9 - 10 3-6
5 4 7-8 9 - 10 10-54
3 2- 6 7-8 9 - 10
Acquisto di beni o servizio di alto valore che Pagamento del premio assicurativo per la Correzione urgente di errori di pagamento
richiedono pagamento immediato copertura di un rischio immediato
0 1-2 3-4 5-6 7-8 9 - 10 10- 6
3
5 2
4 7-8 9 - 10 1-25-6 7-8 9 - 10
Trasferimenti intracompany di alto valore Pagamento da remoto Pagamento di multe o sanzioni (es. legate a
contenziosi o rimborsi)
0 3-4 5-6 7-8 9 - 10 03 -54- 6 7-8 9 - 10 5-6 7-8 9 - 10
Pagamento da remoto Pay on delivery occasionali Trasferimenti intracompany di alto valore
0 1-2 3-4 5-6 7-8 9 - 10 10- 4
3 25-6 7-8 9 - 10 0 5-6 7-8 9 - 10
Pagamento del premio assicurativo per Acquisto di beni o servizio di alto valore che Pagamento del premio assicurativo per la
l’immediata copertura del rischio richiedono pagamento immediato copertura di un rischio immediato
1-2 3-4 5-6 7-8 1 - 2 3 -54- 6 7 - 8 9 - 10 0 1-2 5-6 7-8 9 - 10
0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
CARD
BASED
SCT Inst
SCT
Pay on delivery occasionali Trasferimenti intracompany di Pagamento del premio Pagamento di multe o sanzioni Pagamento da remoto Acquisto di beni o servizio di Correzione urgente di errori di
alto valore assicurativo per la copertura di (es. legate a contenziosi o alto valore che richiedono pagamento
un rischio immediato rimborsi) pagamento immediato
25Documento riservato e confidenziale
SCT Inst: Clearing & Settlement Mechanisms (CSMs)
INIZIATIVA PANEUROPEA
SCTINST
PERIMETRO: Piattaforma Paneuropea per transazioni SEPA (40 underwriting banks)
PILOT: PILOT: 18 Gennaio 2017
GO LIVE: Novembre 2017 (25 banche)
UTENTI FINALI: P2P, P2B, B2B (tutti i possibili utilizzi dell’SCT)
INIZIATIVE NAZIONALI
26Documento riservato e confidenziale
TIPS - ECB
INIZIATIVA PANEUROPEA
PERIMETRO: TARGET Instant Payments settlement per transazioni in euro (Task force TF-TIPS
composta da banche centrali, banche operanti in europa, e associazioni)
CARATTERISTICHE: Sistema paneuropeo di regolamento per Instant Payments
GO LIVE: Novembre 2018
UTENTI FINALI: P2P, P2B, B2B
Gennaio 2017
Presentazione
KEY FACTS
primo Draft su User
Gennaio 2017 Requirements
Approvata proposta Document (URD) Maggio - Giugno 2017
della Banca Inizio del test all’ interno
Centrale Europea delll’Eurosistema
riguardo a TIPS
2017 2018 2019
Novembre 2018
22 Giugno 2017 Prevista operatività
Decisione di per TIPS
sviluppare il servizio
TIPS
Agosto - Settembre 2018
Inizio del Pilot Testing
che coinvolge utenti
27Documento riservato e confidenziale
Le iniziative a confronto
SCTINST TF-TIPS
DISPONIBILITÀ 7x24x365
In un tempo massimo di 10 secondi la somma sarà Nel 99% delle transazioni, esegue le attività di
disponibile sul conto del beneficiario del pagamento elaborazione in un tempo massimo di 5 secondi
Instant payments settlement in moneta di Banca
Importo massimo di 15.000€ trasferibili
Centrale
Lo schema sarà applicabile ai credit transfer in euro Lo schema sarà applicabile ai credit transfer multi-
currency
Gli ampi criteri di partecipazione garantiscono un alto
L’SCT inst ha come scope potenziale 34 paesi europei
livello di raggiungibilità paneuropea
È uno schema opzionale. Ciascun PSP può decidere se Sono previsti gli stessi criteri di partecipazione
aderire o meno e la sua modalità di adesione stabiliti per TARGET2
È basato su un sistema di tariffazione Opera in pieno recupero dei costi
28Documento riservato e confidenziale
SCTINST
Le soluzioni proposte - EBA
• L’ordinante invia un SCT inst per mezzo della sua Banca
• La Banca dell’Ordinante inoltra il messaggio al CSM (Clearing), il quale a sua volta lo inoltra
alla Banca del Beneficiario
• La Banca del Beneficiario riceve il messaggio, e se vengono superati i controlli rende
immediatamente disponibili i fondi al Beneficiario
• La Banca del Beneficiario manda un messaggio di esito positivo/negativo alla Banca
dell’Ordinante attraverso il CSM
• La Banca dell’Ordinante riserverà i fondi del pagatore se l’esito è positivo, viceversa avviserà
l’Ordinante che i fondi non sono stati resi disponibili
29Documento riservato e confidenziale
TF-TIPS
Le soluzioni proposte - ECB
1. Un participant invia un SCTinst a TIPS. (Il participant potrebbe anche essere un instructing
party che agisce per conto del participant, o di una reachable party.)
2. TIPS valida e riserva l’ammontare da trasferire (conditional settlement).
3. TIPS inoltra l’operazione di pagamento per accettazione al participant beneficiario.
4. Il participant destinatario invia un messaggio di esito positivo a TIPS.
5. TIPS esegue il pagamento.
6. TIPS invia conferma dell’avvenuto regolamento al participant ordinante.
7. TIPS invia conferma dell’avvenuto regolamento al participant beneficiario.
30Documento riservato e confidenziale
TF-TIPS
Le soluzioni proposte – I ruoli in TIPS
Gli operatori di mercato potranno assumere tre tipi di ruoli in TIPS:
Participants Reachable parties Instructing parties
Ogni entità (ad es. un PSP
Un PSP che non può o una Clearing House
(perché non ammesso ad automatizzata) che ha
Ogni PSP che è ammesso aprire un conto di stipulato degli accordi
ad aprire un conto di pagamento in T2) o che contrattuali con uno o più
pagamento in Target2, può non vuole aprire un conto participant o reachable
essere un participant in in TIPS, può diventare una party in TIPS, può
TIPS . reachable party stabilendo emettere istruzioni in TIPS
I participant possono delle condizioni per conto di quel
avere uno o più conti in contrattuali con un participant o di quella
TIPS per inviare e ricevere participant in TIPS per reachable party.
instant payments. eseguire instant payments Anche i participant e le
sul conto di quel reachable party possono
participant. comportarsi da instructing
party.
31Documento riservato e confidenziale
Interoperabilità tra TIPS e altri servizi di instant payments
Esempio
Il partecipante ad un ACH dovrà necessariamente avere un altro conto nel livello
settlement per assolvere le sue responsabilità (conto a suo nome o agevolato da un
soggetto già partecipante nel livello settlement).
In questo modo, in ottica ACH, l’assenza di interoperabilità con TIPS non preclude la
possibilità di ottenere una maggiore raggiungibilità: un ACH può agire come instructing
party per conto dei participant di TIPS.
Il vantaggio che ne consegue è che i partecipanti di un ACH diventano raggiungibili per i
partecipanti di un altro ACH senza la necessità che si stabiliscano dei collegamenti tra le
stesse, a condizione che i partecipanti ACH siano anche participant o reachable party TIPS.
Settlement of instant payments for Originator and Beneficiary across ACHs
32 Fonte: ECBDocumento riservato e confidenziale
Piattaforme di settlement europee
PERIMETRO: Piattaforma paneuropea gestita dalle banche centrali di Francia Italia e TARGET 2
Germania (3CB) con 4100 partecipanti censiti come Credit Institution
GO LIVE: 2007
CARATTERISTICHE: T2 è il principale sistema di regolamento delle transazioni di
importo rilevante nell’Unione monetaria europea. Si avvale di una piattaforma unica
condivisa (Single Shared Platform - SSP)
tempo di processing: 99,94% dei pagamenti regolati in meno di 5 minuti.
PERIMETRO: Piattaforma europea per il regolamento delle transazioni in titoli sviluppata
TARGET 2 SECURITIES (T2S)
e gestita dalle banche centrali di Francia, Germania, Spagna e Italia (4CB)
GO LIVE: I Wave giugno 2015 – Ultima Wave settembre 2017
CARATTERISTICHE: Con T2S l’Eurosistema mira ad armonizzare le prassi operative e
a standardizzare i processi di regolamento delle operazioni in titoli.
• un unico conto di regolamento gestione della liquidità e collateral savings
• regolamento in moneta di banca centrale e su base lorda riduzione del rischio di
controparte e di quello sistemico
PERIMETRO: TARGET Instant Payments settlement per transazioni in euro (Task force TF-TIPS
composta da banche centrali, banche operanti in europa, e associazioni)
GO LIVE: 2018
CARATTERISTICHE: Sistema paneuropeo di regolamento per Instant Payments
33Documento riservato e confidenziale
Eurosystem’s Vision 2020
La consultazione a cui hanno contribuito 123 istituzioni/organizzazioni di 23 paesi Europei, fra cui 94 banche
commerciali riguarda principalmente:
• ESIGENZE FUTURE DEI PARTECIPANTI ALLE FMIs
• MODERNIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
• POTENZIALI NUOVI SERVIZI
• INTEGRAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI EUROPEI
• BENEFICI LEGATI ALL’ARMONIZZAZIONE DEI SERVIZI CASH E TITOLI
RTGS MULTICURRENCY &
CONSOLIDATION FRA T2 E T2S
COLLATERAL MANAGEMENT
SERVIZI DI SETTLEMENT PER GLI
BLOCKCHAIN (DLT)
INSTANT PAYMENTS
34Documento riservato e confidenziale
PAYMENT SYSTEMS: RUOLO E OBIETTIVI DELLE BANCHE CENTRALI
STABILITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO: EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEL MONEY
Minimizzare il rischio sistemico MARKET: Trasmissione Politica Monetaria
RUOLO OPERATIVO NEL SETTLEMENT TRAMITE STABILIRE STANDARD DI SICUREZZA ED
TARGET 2 E T2S: Incremento dell’efficienza EFFICIENZA
ANCILLARY SYSTEMS
• retail payment systems,
• large-value payment systems,
• foreign exchange systems,
• money market systems,
• clearing houses,
• central counterparties,
• securities settlement systems.
35 Fonte: ECBDocumento riservato e confidenziale
EU VISION 2020: OPPORTUNITÀ DI BUSINESS (1/2)
Valutazione dei servizi esistenti e dei nuovi servizi possibili. Necessità di
mantenere la maggior parte dei servizi attualmente offerti da Target 2 (core
ASSESSMENT services), riesaminandone alcuni rispetto alla loro rilevanza strategica, in
DELL’UTILIZZO DEGLI particolare:
ATTUALI SISTEMI • Liquidity Savings features • Pooling features
• Ancillary Systems • Limiti Bilaterali e Multilaterali
• Optional features per RTGS • Interfaccia T2-T2S diventerà
obsoleta a integrazione completa
Sia TARGET2 che T2S forniscono sofisticati strumenti di gestione della
liquidità. Come ad es. gli strumenti di ottimizzazione, cash reservation,
STRUMENTI DI LIQUIDITY autocollateralizzazione. Ulteriori servizi potrebbero essere:
MANAGEMENT • Automatic adjustments configurabili • Liquidità dedicata per tipologia di
• Min e Max balance su RTGS e alert pagamento o ancillary system
• Possibilità di autorizzare settlement • Transazioni automatizzate al
diretti di terze parti verificarsi di un determinato evento
ORARI DI APERTURA DEI • L’infrastruttura di settlement deve essere effettivamente in servizio
SISTEMI 24x7x365 per abilitare gli Instant Payments ma anche per facilitare il
settlement con paesi con differenti fusi orari/festività.
36Documento riservato e confidenziale
EU VISION 2020: OPPORTUNITÀ DI BUSINESS (2/2)
La domanda di disponibilità dati in near real time basata su dati «actual» continua
a crescere. Insieme crescono le capacità di analisi permettendo di valutare gli
impatti sul cash management di:
• Liquidità • Intraday liquidity patterns
MIGLIORE ANALISI DEI DATI • Payment indicators • Benchmarking e aree di
E BUSINESS INTELLIGENCE • Interdipendenze miglioramento nel liquidity
• Time series management
Insieme alle capacità di analisi aumentano anche le richieste del regolatore per
cui un’applicazione concreta della business intelligence può essere il reporting
per il calcolo del Liquidity Coverage Ratio (LCR) e ai fini intraday reporting
Le banche si trovano ad affrontare un numero crescente di requisiti normativi
legati ad esempio, Anti-money laundering (AML), anti terrorismo (CTF) o
Know your Customer (KYC).
REGULATORY COMPLIANCE
• Screening in tempo reale dei • Armonizzazione: esistono
Pagamenti in entrata o in uscita ancora disparità nei requisiti
rispetto a un elenco configurabile di regolamentari a livello nazionale
sanzioni (AML,KYC, CTF Instant)
• Oggi più di 80 FMI stanno utilizzando gli ancillary system di TARGET2 per
SETTLEMENT DEGLI ANCILLARY il settlement in moneta di banca centrale tramite Ancillary Systems
SYSTEMS Interface (ASI). ASI offre una serie di servizi opzionali quali meccanismi di
garanzia tramite differenti modelli a seconda della FMI che li utilizza.
37CeTIF
Centro di ricerca su Tecnologie,
Innovazione e servizi Finanziari
Università Cattolica Milano
Via San Vittore 18, 20123 – Milano
Tel. +39 02 7234.2590
cetif@unicatt.it
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