IL SERVIZIO DI CAR SHARING NELLA PROVINCIA DI BERGAMO - ANALISI DI FATTIBILITÀ Bergamo, Maggio 2009
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IL SERVIZIO DI CAR SHARING
NELLA PROVINCIA DI BERGAMO
ANALISI DI FATTIBILITÀ
Bergamo, Maggio 2009INDICE
SEZIONE DESCRIZIONE PAG.
1 DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 2
2 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI SOSTA 10
3 COMPOSIZIONE DEL PARCO VEICOLARE 19
4 MODELLO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 25
5 PIANO DI MARKETING 34
6 IL PIANO ECONOMICO (ANNI 1-5) 45
MUOVERSI SRL © 2009 2QUADRO TERRITORIALE – AMBITO DEL SERVIZIO
Da un’analisi dei principali indicatori demografici e di traffico del territorio
provinciale emerge come la sola città di Bergamo presenti dei flussi di mobilità
adeguati per l’introduzione di un servizio di Car Sharing.
LEGENDA
CITTÀ ABITANTI
1 Bergamo
Bergamo 115.781
2 Bassa Bergamasca
Treviglio 28.019
3 Val Calepio
Seriate 22.844
4 Val Cavallina
Dalmine 22.741
5 Media Val Seriana
Albino 17.938 6 Lago
Romano di lombardia 17.803 7 Val di Scalve
Caravaggio 15.549 8 Alta Val Seriana
Alzano lombardo 13.247 9 Val Brembana
Stezzano 12.146 10 Valle Imagna
Nembro 11.477 11 Isola Bergamasca
FLUSSI CITTÀ DIPENDENTI
CITTÀ
VEICOLARI
Bergamo 60.595.862 Bergamo 11.828
Albino 13.039.845 Dalmine 6.927
Treviglio 12.093.831 Treviglio 2.412
Ponte San Pietro 11.523.649 Albino 2.277
Dalmine 7.947.751 Seriate 1.765
Seriate 7.581.694 Orio al Serio 1.483
Orio al Serio 7.581.694 Provincia di Bergamo Ponte San Pietro 1.358
Romano di Lombardia 6.668.765 Romano di Lombardia 612
MUOVERSI SRL © 2009 3CITTÀ DI BERGAMO – PRINCIPALI INDICATORI DI TERRITORIO
L’area di riferimento identificata per l’introduzione e lo PRINCIPALI INDICATORI DELL’AREA DI
sviluppo del servizio di Car Sharing è il centro del Comune RIFERIMENTO
di Bergamo
Popolazione totale Totale: 115.781
residente Popolazione attiva: 63.385
Per il calcolo della popolazione
attiva sono state considerate
le persone dai 25 ai 64 anni
Estensione Superficie: 39,60 Km2
geografica Densità: 2.923,76 ab./km2
Aziende Dipendenti: 11.828
Nel calcolo del numero di
dipendenti sono stati
considerati gli addetti del
settore primario, secondario
e terziario
Flussi di traffico Totale: 60.595.862
Per il calcolo del flusso di
traffico sono stati considerati
i veicoli in entrata/uscita
nell’arco temporale di un
anno
Città di Bergamo
MUOVERSI SRL © 2009 4STIMA DEL MERCATO EFFETTIVO – METODOLOGIA (1/2)
La stima del mercato effettivo del Car Sharing sul territorio identificato è stata
effettuata con un approccio di benchmark, analizzando le esperienze delle altre
città italiane dove è stato introdotto il servizio
Sono state prese in considerazione Densità Tasso di Mercato
1 Città Pop. residente
(ab./km²) motorizzazione effettivo (%)
le città italiane dove è stato
introdotto il servizio di Car Sharing Bologna 380.000 2645, 17 542,1 0,27
al fine di verificare la comparabilità Firenze 365.000 3561,27 553,1 0,31
con la città di Bergamo. Genova 610.000 2511,07 469,1 0,30
Milano 1.300.000 7119,2 563,3 0,14
Modena 180.000 985 655,9 0,15
2 Dall’analisi emerge come 4 città Parma 181.000 694 610,7 0,18
presentano caratteristiche Rimini 140.000 1022,03 617,8 0,04
demografiche simili per effettuare
Roma 2.700.000 2121,3 707,2 0,03
un’analisi comparativa per
identificare il mercato effettivo Torino 910.000 6994,2 625,2 0,21
Venezia 270.000 652,69 427,1 1,05
E’ stata analizzata l’utenza delle città n. Auto primo Utenti primo Auto al 31 Utenti al 31
3 città Inizio Servizio
anno servizio anno servizio Dic. 08 Dic. 08
selezionate al punto 2 ed il livello di
servizio in termini di automobili e Bologna 08-02 14 360 25 1.049
parcheggi utilizzati. Firenze 04-05 13 350 22 1.096
Modena 04-03 10 58 14 280
Parma 02-07 10 250 12 327
4 E’ stato calcolato un indice medio di
penetrazione del servizio di Car
INDICE DI PENETRAZIONE
DEL CAR SHARING PER
0,08%
Sharing rispetto alla popolazione L’AREA DEL COMUNE DI POPOLAZIONE
dell’area urbana di Bergamo BERGAMO (I ANNO) RESIDENTE
MUOVERSI SRL © 2009 5STIMA DEL MERCATO EFFETTIVO – METODOLOGIA (2/2)
E’ stata effettuata una stima del mercato del Car Sharing su orizzonte
quinquennale, sulla base delle esperienze vissute dalle altre città italiane e
considerando le particolarità geografiche e demografiche dell’area
Il tasso di crescita del primo anno è sensibilmente Stima del Tasso di
Utenti su
inferiore rispetto al tasso medio di crescita registrato in ANNO numero crescita
popolazione
altre città nell’anno di introduzione del Car Sharing. La di utenti ipotizzato
scelta è determinata da:
1 95 0,08% -
Alto tasso di motorizzazione;
Servizio limitato in termini di veicoli e parcheggi;
Inferiore numero di residenti nel Comune di
Bergamo;
2 143 0,12% 50%
Buona rete viaria del trasporto pubblico (recente
inaugurazione della Tramvia delle Valli).
3 201 0,17% 40%
I tassi di crescita ipotizzati per gli anni successivi
riflettono l’andamento del mercato del Car Sharing nelle
varie città italiane. Le percentuali di crescita sono 4 242 0,21% 20%
comunque state identificate con una logica prudenziale
vista l’alta variabilità dei dati e le caratteristiche sopra
citate della Città di Bergamo
5 291 0,25% 20%
MUOVERSI SRL © 2009 6STIMA DEL MERCATO EFFETTIVO – DIVISIONE PER TIPOLOGIE UTENTI
E’ stata operata una ripartizione del mercato effettivo individuato per tipologia di
utenti, basandosi sui dati rilevati in altre città dove è attivo il Car Sharing
Gli utenti sono stati classificati come
segue: TIPOLOGIA anno anno anno anno anno %
Utenti Singoli UTENZA I II III IV V anno V
Privati cittadini che utilizzano il
servizio
Aggregati ai clienti singoli
Utenti
Iscrizioni al servizio di un
singoli
57 82 111 126 146 50%
familiare di un singolo
socio/utente, ai quali si applica
uno sconto rilevante
sull’abbonamento
Società
Aggregati
Utenti business, con cui il ai clienti 10 14 20 24 29 10%
gestore ha stipulato una singoli
convenzione
Dipendenti Società
Dipendenti della società che ha
stipulato la convenzione e che
hanno accesso al servizio
Società 18 29 44 58 73 25%
Si ipotizza che l’utenza business
abbia una quota al primo anno del
30%, a fronte di un’utenza privata
del 70%. Si assume che la quota di Dipendenti
Società
10 17 26 34 44 15%
utenza business possa crescere
negli anni fino a raggiungere il 40%.
MUOVERSI SRL © 2009 7DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO
Il dimensionamento del parco auto è direttamente collegato al numero di utenti del
servizio. Per il business plan è stato ipotizzato un indice di 24 utenti per veicolo,
costante nel tempo, determinato in base alle altre esperienze di car sharing italiane
Sono stati calcolati alcuni indicatori di sintesi del n. Corse
dimensionamento del servizio, sulla base delle seguenti n. Km medi % di utilizzo
ANNO utente
assumptions, ricavate da recenti studi di ICS. veicoli veicolo/anno (su 24 ore)
/mese
Km medi per corsa: 40
Tempo medio per corsa: 5h.
1 4 1,50 15.675 27,2%
È stato ipotizzato un tasso di crescita dell’intensità di
utilizzo dell’auto del 10%, costante nel tempo
NR. CORSE UTENTE / MESE 2 6 1,65 17.303 30,0%
Si presume che il primo anno l’indicatore si attesti sul
valore di 1,5, coerentemente con i risultati delle survey
condotte da ICS
KM MEDI VEICOLO/ANNO 3 9 1,83 17.934 31,1%
Il valore è in costante aumento nel tempo, a causa
della maggiore intensità ipotizzata di utilizzo del
servizio. I valori risultanti rientrano negli standard
definiti da ICS 4 10 2,03 21.562 37,4%
% UTILIZZO DEL VEICOLO (su 24 h.)
L’indicatore raggiunge il suo valore più alto nell’anno 5,
quando ogni veicolo in media è utilizzato per il 41,7%
del tempo in un giorno, garantendo quindi una buona 5 12 2,25 24.008 41,7%
disponibilità di vetture per l’utente
MUOVERSI SRL © 2009 8DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO: SINTESI
Evoluzione Veicoli Totali
Evoluzione Utenti Totali
C.M.A.
291 32%
12
C.M.A. 10
32% 242 9
201
6
143 4
95
Anno1 Anno2 Anno3 Anno4 Anno5 Anno1 Anno2 Anno3 Anno4 Anno5
Principali
parametri per lo
sviluppo del
Business Plan
Evoluzione Parcheggi Totali
C.M.A.
22% 9
8
7
5
4
Anno1 Anno2 Anno3 Anno4 Anno5
* C.M.A. = Crescita Media Annua
MUOVERSI SRL © 2009 9INDICE
SEZIONE DESCRIZIONE PAG.
1 DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 2
2 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI SOSTA 10
3 COMPOSIZIONE DEL PARCO VEICOLARE 19
4 MODELLO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 25
5 PIANO DI MARKETING 34
6 IL PIANO ECONOMICO (ANNI 1-5) 45
MUOVERSI SRL © 2009 10LOCALIZZAZIONE AREE DI SOSTA (1/2)
La localizzazione delle aree di parcheggio del servizio costituisce una parte
fondamentale della strutturazione del sistema di Car Sharing.
La strategia adottata ha portato ad un posizionamento delle aree di sosta partendo dal centro
della città, con l’obiettivo di servire sin da subito:
l’utenza business:
l’utenza residente;
i nodi intermodali più utilizzati;
i poli attrattori principali.
Le analisi condotte hanno preso in considerazione i seguenti indicatori:
Indicatori in riferimento alla mobilità degli abitanti (popolazione attiva, flussi
1
veicolari, comuni serviti, direttrici di accesso alla città, etc.).
Indicatori modali in riferimento alla dislocazione delle linee del trasporto pubblico
2
(ferrovie, bus, funicolare) e dei parcheggi d’interscambio della città di Bergamo.
Indicatori territoriali per l’individuazione di poli attrattori della mobilità (zone
3
industriali, università, centri commerciali, stadio, etc.)
MUOVERSI SRL © 2009 11LOCALIZZAZIONE AREE DI SOSTA (2/2)
L’espansione dei parcheggi è prevista in modo graduale, partendo dal centro della
città ed espandendosi sino a raggiungere le zone periferiche all’anno 5
Anno 1, quattro parcheggi (centro):
Stazione FS Bergamo
Via Broseta
Via Frizzoni (Palazzetto Sport)
Via Roma (Porta Nuova)
Tale collocazione permette di offrire il servizio
in zone ad alta frequentazione
Anno 2, un nuovo parcheggio (nord):
Via Locatelli (ang. Via Brigata Lupi)
Zona ad alta concentrazione di uffici e poca
disponibilità di parcheggi
Anno 3, due nuovi parcheggi (ovest):
Ospedale Riuniti
Via Goethe (Auchan)
Le zone sono al centro di forti spostamenti sia
per le direttrici di accesso alla città che per la
mobilità ospedaliera
Anno 4, un nuovo parcheggio (est)
Stadio Comunale di Bergamo
Punto d’interscambio per chi giunge dalla val
Brembana e dalla val Seriana
Anno 5, un nuovo parcheggio (sud) L’esatta localizzazione potrà poi essere effettuata con il
Via Borgopalazzo (ang. Viale Pirovano)
Comune di Bergamo che potrà garantire il parcheggio
Situato in una zona periferica serve l’utenza del gratuito per le macchine di Car Sharing
tram delle valli e quella business
MUOVERSI SRL © 2009 12LOCALIZZAZIONE PARCHEGGI: ANNO 1
Il centro della città risulta strategico per l’introduzione del servizio. In questa zona
si sviluppano i principali centri d’interesse capaci di attrarre sia l’utenza privata che
quella business.
Stazione Fs Bergamo:
Interscambi:
- 7 Linee ATB
- 5 Linee Ferroviarie (10.300.000 passeggeri/anno)
Punti d’interesse:
- Stazione autolinee (5 aziende di trasporto operanti)
- Centro città (2 hotel, 3 scuole, uffici pubblici)
Via Frizzoni:
Interscambi:
- 6 Linee ATB
Punti d’interesse:
- Palazzetto dello sport, monumenti religiosi
- Parcheggio interscambio ATB
Via Roma:
Interscambi:
- 10 Linee ATB
Punti d’interesse:
- Teatri, chiese, tribunale, biblioteca, hotel
- Centro città
Via Broseta:
Interscambi:
- 2 Linee ATB
Punti d’interesse: Città di Bergamo
- Poste, carabinieri, chiese, uffici pubblici
- Capillarizzazione servizio zona ovest
MUOVERSI SRL © 2009 13LOCALIZZAZIONE PARCHEGGI: ANNO 2
L’area di Via Locatelli è caratterizzata dalla presenza di numerose piccole e medie
aziende. Un parcheggio di Car Sharing permetterebbe all’utenza business di
usufruire del servizio.
Via Locatelli
(angolo Brigata Lupi):
Interscambi:
- 1 Linee ATB
- Stazione Funicolare per Bergamo alta (200 mt.)
- 1 parcheggio coperto d’interscambio
Punti d’interesse:
- Presenza uffici pubblici
- Presenza di uffici privati
- Capillarizzazione del servizio (Zona Centrale)
Città di Bergamo
MUOVERSI SRL © 2009 14LOCALIZZAZIONE PARCHEGGI: ANNO 3
I parcheggi individuati per l’anno 3 risultano importanti per avere una declinazione
sia residenziale che commerciale. L’ospedale e l’ipermercato permettono l’uso dei
veicoli in Car Sharing durante tutto l’arco della settimana.
Ospedale Riuniti Bergamo:
Interscambi:
- 3 Linee ATB
Punti d’interesse:
- Ospedale Riuniti Bergamo
- Vicinanza Ospedale San Francesco
- Centro sportivo ITALCEMENTI
- Hotel
- Capillarizzazione del servizio (Zona Ovest)
Via Goethe
(Centro commerciale Auchan):
Interscambi:
- 3 Linee ATB
Punti d’interesse:
- Parcheggio interscambio ATB
- Centro commerciale Auchan
- Presenza uffici pubblici
- Direttrice di accesso al centro città dai comuni
a situati a ovest di Bergamo
- Capillarizzazione del servizio (Zona sud ovest)
Città di Bergamo
MUOVERSI SRL © 2009 15LOCALIZZAZIONE PARCHEGGI: ANNO 4
L’area di sosta individuata nel parcheggio d’interscambio ATB permette la
diffusione del servizio lungo le principali direttrici di accesso alla città dalla val
Brembana e val Seriana
Piazzale Goisis
(Stadio Comunale Azzurri d’Italia):
Interscambi:
- 3 Linee ATB
Punti d’interesse:
- Stadio Comunale di Bergamo
- Parcheggio interscambio ATB
- Direttrice di accesso alla città dalla val Brembana
- Direttrice di accesso alla città dalla val Seriana
- Capillarizzazione del servizio (Zona Est)
Città di Bergamo
MUOVERSI SRL © 2009 16LOCALIZZAZIONE PARCHEGGI: ANNO 5
La stazione del Tram delle Valli dista poche centinaia di metri dal parcheggio via
Borgopalazzo. È possibile quindi servire gli utenti business, quelli residenziali e i
pendolari.
Via Borgopalazzo
(ang. Viale Pirovano):
Interscambi:
- 3 Linee ATB
- Stazione Tram delle Valli
Punti d’interesse:
- Direttrice di accesso alla città per i comuni
A a est di Bergamo
- Capillarizzazione del servizio (Zona Sud Est)
Città di Bergamo
MUOVERSI SRL © 2009 17ALTRI PUNTI D’INTERESSE: ANNI 6 – 9
BERGAMO DESCRIZIONE
Città Alta
2 linee del ATB e la stazione della funicolare di Bergamo
Università degli studi di Bergamo
Numerosi musei e centri di carattere religioso
Via Zanica
2 Linee ATB
Prevista la costruzione del Business Park
PROVINCIA
DESCRIZIONE
BERGAMO
Dalmine Seconda città dopo Bergamo per numero di dipendenti
(6.927)
Quarta città della Provincia di Bergamo per abitanti
(22.741)
Numerose aziende di grandi dimensioni (es. Tenaris
Dalmine)
Polo innovazione tecnologica
Seriate Quinta città della Provincia di Bergamo per numero di
dipendenti (1764)
Terza città per numero di abitanti (22847)
Stazione FS di Seriate
Area ex ISMES
MUOVERSI SRL © 2009 18INDICE
SEZIONE DESCRIZIONE PAG.
1 DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 2
2 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI SOSTA 10
3 COMPOSIZIONE DEL PARCO VEICOLARE 19
4 MODELLO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 25
5 PIANO DI MARKETING 34
6 IL PIANO ECONOMICO (ANNI 1-5) 45
MUOVERSI SRL © 2009 19COMPOSIZIONE PARCO VEICOLARE: INTRODUZIONE (1/2)
La composizione della flotta rappresenta uno dei fattori determinanti di successo
per il servizio di Car Sharing nella città di Bergamo
I criteri utilizzati per la scelta della flotta sono:
SODDISFAZIONE DELLA CLIENTELA
La flotta dovrà essere composta da un ampio ventaglio di modelli capace di soddisfare in modo
flessibile le diverse esigenze: auto da città , utilitarie, veicoli di classe media e furgoncini. In
questo modo il servizio copre la domanda sia di utenti privati che di quelli business;
ECONOMICITÀ DEL SERVIZIO
E’ possibile optare per la scelta del noleggio dei veicoli da parte della Società di gestione del Car
Sharing. Un noleggio a medio periodo (3 anni) presenta costi interessanti, una flessibilità in
termini di capacità di rinnovo del parco, minori costi di gestione procedurale
ESIGENZE DI CARATTERE AMBIENTALE
La flotta dovrà essere orientata alla eco-compatibilità, in linea con motivazioni di mobilità
sostenibile che sono alla base degli interventi ministeriali
TIPOLOGIA VETTURA Anno I Anno II Anno III Anno IV Anno V % Anno V Alimentazione
vettura da città 4 porte 1 1 2 2 3 25% METANO
vettura 6 posti 1 1 2 2 2 17% METANO
vettura classe D 0 1 2 1 2 17% METANO
vettura classe E 0 1 1 1 1 8% DIESEL
Furgone a metano 1 1 1 2 2 17% METANO
vettura da città 2 porte 1 1 1 2 2 17% DIESEL
TOTALE 4 6 9 10 12 100%
MUOVERSI SRL © 2009 20COMPOSIZIONE PARCO VEICOLARE: LA FLOTTA (1)
FIAT PANDA
Dimensioni compatte, LUNGHEZZA mm 3538
consumi contenuti e una LARGHEZZA mm 1578
grande visibilità a ALTEZZA mm 1578
360°…l’ideale per POSTI TOTALI 4
muoversi in città ma anche
BAGAGLIAIO capacità min 206 dm3
su strade extraurbane o
sterrate. Un vero e proprio
BAGAGLIAIO capacità max 860 dm3
mini-SUV a basso impatto
sull’ambiente, infatti dal MOTORE Natural Power
2006 è presente anche il
CILINDRATA 1242
modello a Metano/GPL
VELOCITA' max 155 Km/h
POTENZA Kw 51
FIAT MULTIPLA
Grande monovolume dalle LUNGHEZZA mm 3994
emissioni ridottissime LARGHEZZA mm 1871
permette di spostarsi ALTEZZA mm 1700
comodamente in sei POSTI TOTALI 6
persone. La postazione di BAGAGLIAIO capacità min 430 dm3
guida è alta e con
BAGAGLIAIO capacità max 1300 dm3
un’ottima visuale. Altro
MOTORE Natural Power
punto di forza è dato dal
bagagliaio che risulta CILINDRATA 1596
molto ampio e comodo VELOCITA' max Km/h 172 benzina - 154
metano
anche per grandi carichi.
POTENZA Kw 76 a benzina – 68 a
metano
MUOVERSI SRL © 2009 21COMPOSIZIONE PARCO VEICOLARE: LA FLOTTA (2)
VOLKSWAGEN GOLF
LUNGHEZZA mm 4200
LARGHEZZA mm 1760
Premiata come macchina
ALTEZZA mm 1480
dell’anno 2009 la
Volkwagen Golf POSTI TOTALI 5
rappresenta l’icona delle BAGAGLIAIO capacità min 350 l.
vetture di classe C unendo
BAGAGLIAIO capacità max 1305 l.
al comfort di interni
spaziosi e funzionali una MOTORE Bifuel
linea ed uno stile CILINDRATA 1600
inconfondibili.
VELOCITA' max Km/h 197
POTENZA Kw 122 Cv
FIAT 500
LUNGHEZZA mm 3546
La Fiat 500,
LARGHEZZA mm 1627
affettuosamente detta
cinquino, è senza dubbio ALTEZZA mm 1488
fra le automobili italiane POSTI TOTALI 4
più famose, si presenta BAGAGLIAIO capacità min 170 dm3
come una vera e propria BAGAGLIAIO capacità max 185 dm3
"city car" con grande MOTORE Diesel
funzionalità e spazio CILINDRATA 1300
sufficiente per 4 persone. VELOCITA' max 182 Km/h
POTENZA 69 Cv
MUOVERSI SRL © 2009 22COMPOSIZIONE PARCO VEICOLARE: LA FLOTTA (3)
SMART
LUNGHEZZA mm 2695
La citycar per definizione. LARGHEZZA mm 1559
Di dimensioni e consumi ALTEZZA mm 1542
ridottissimi, è l’auto ideale
POSTI TOTALI 2
per muoversi nel traffico
cittadino. BAGAGLIAIO capacità min 22 dm3
BAGAGLIAIO capacità max 22 dm3
Un’auto di tendenza per MOTORE Diesel
soddisfare le esigenze di
CILINDRATA 799 cc
mobilità di giovani e
dinamici cityrider VELOCITA' max 135 Km/h
POTENZA Kw 33 a 3.800 giri/min
FIAT DOBLÒ
Con i suoi 5 sedili LUNGHEZZA mm 4159
impacchettabili e 2 LARGHEZZA mm 1800
amovibili, fino a 3000 litri ALTEZZA mm 1570
di capacità nel bagagliaio e POSTI TOTALI 5
soprattutto un sacco di
BAGAGLIAIO capacità min 750 dm3
spazio è il mezzo giusto
per ogni necessità di BAGAGLIAIO capacità max 3000 dm3
trasporto. Inoltre un MOTORE Natural Power
occhio di riguardo CILINDRATA 1596
all’ambiente e alla
VELOCITA' max 163 Km/h a benzina, 152
praticità: con il motore bi- km/h a metano
power inquini meno e POTENZA Kw 76 a benzina – 68 a
circoli ovunque! matano
MUOVERSI SRL © 2009 23COMPOSIZIONE PARCO VEICOLARE: DISTRIBUTORI METANO e GPL
IMPIANTI GPL BERGAMO NR. DISTRIBUTORE
Via Martinella, 10
Circonv. Delle Valli 35
Via Gavazzeni 39
SS 671 Km 13,300
Via per Grumello, 30
SS 525 Km 4
IMPIANTI METANO PROV. BG NR. DISTRIBUTORE
Nembro, Via Acqua dei Buoi, 13
Bergamo, Via Zanica, 119
Curno, SS 671 Km 0,982
Suisio, Via Marconi
Spirano, SP Francesca Km 10,6
MUOVERSI SRL © 2009 24INDICE
SEZIONE DESCRIZIONE PAG.
1 DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 2
2 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI SOSTA 10
3 COMPOSIZIONE DEL PARCO VEICOLARE 19
4 MODELLO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 25
5 PIANO DI MARKETING 34
6 IL PIANO ECONOMICO (ANNI 1-5) 45
MUOVERSI SRL © 2009 25CARTA DEL SERVIZIO: SINTESI PROCEDURA EROGAZIONE DEL SERVIZIO
E LO
N O
O O IC LO N
A
TT ZI E O G
A T A V IC SE ITO
TR O
IR
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N EN IT SO IC D
CO PR R U R AD
STEPS
• Contattare il • Contattare • Recarsi al • Contattare il • Riportare l’auto • Addebito
Gestore per telefonicamente parcheggio call center in nel parcheggio automatico
sottoscrizione o via Internet il stabilito e caso di concordato su conto
abbonamento Call Center e eseguire la problemi • Eseguire la corrente
ATTIVITÀ UTENTE comunicare i procedura di bancario o
procedura di
termini della inizio servizio fine servizio. postale.
prenotazione
• Fornire • Verificare la • Identificare • Fornire • Registrare i • Emettere la
Smart Card e disponibilità e l’utente e assistenza in dati di utilizzo fattura e
codice PIN convalidare la sbloccare l’auto caso di • Bloccare l’auto addebitare
ATTIVITÀ GESTORE prenotazione problemi l’importo
sul conto
corrente
dell’utente.
SEDE AMMINISTRATIVA
CALL CENTER
IT
MUOVERSI SRL © 2009 26EROGAZIONE DEL SERVIZIO: CONTRATTO
TTO
A
T R
N
CO
STEPS
INFORMAZIONI GENERALI
• Patente di guida in corso di validità
DOCUMENTI NECESSARI • Documento d’identità
• Codice Fiscale e una fototessera
• Online
COME ISCRIVERSI
• Su appuntamento, presso gli uffici del gestore del servizio di Car Sharing
• Family 110 € (IVA Inclusa)
COSTO
• Business 180 € (IVA Inclusa)
DEPOSITO CAUZIONALE • 0 € (family e business)
VALIDITÀ • 1 anno con diritto ad accedere a tutti i mezzi dei Gestori associati a ICS
RINNOVO • Automatico di anno in anno
DISDETTA • Deve essere comunicata almeno 30 gg prima della scadenza del contratto tramite raccomandata r/r
INTEROPERABILITÀ •Accesso a piattaforma on-line per la gestione integrata della propria mobilità
PROBLEMI & SOLUZIONI
PROBLEMA SOLUZIONE
RICHIESTA
BLOCCAGGIO Rivolgersi al gestore del servizio di Car Sharing. Servizio gratuito.
TEMPORANEO CARD
SMARRIMENTO CARD Rivolgersi al gestore del servizio di Car Sharing, che provvederà alla sostituzione. Costo: 20 € (IVA Inclusa)
MUOVERSI SRL © 2009 27EROGAZIONE DEL SERVIZIO: PRENOTAZIONE
E
N
IO
Z
TA
O
E N
PR
STEPS
INFORMAZIONI GENERALI
• Call Center
MODALITÀ • Internet
• 24h, 365 giorni all’anno
TEMPI • Fino a 15 minuti di preavviso
PROBLEMI & SOLUZIONI
PROBLEMA SOLUZIONE
PROLUNGAMENTO È possibile prolungare la durata della prenotazione durante l’utilizzo contattando il call center
È possibile ridurre il tempo di prenotazione sia prima che durante la corsa contattando il call center, le ore prenotate ma
RIDUZIONE
non utilizzate verranno scontate del 50% rispetto la tariffa applicata
È possibile annullare la corsa contattando il call center o tramite internet, con meno di 24 ore di anticipo comporta una
ANNULLAMENTO
penale pari alle ore prenotate
MUOVERSI SRL © 2009 28EROGAZIONE DEL SERVIZIO: RITIRO VEICOLO
LO
ICO
VE
IRO
T
RI
STEPS
INFORMAZIONI GENERALI
• Recarsi al parcheggio all’orario stabilito
• Sbloccare le portiere dell’auto avvicinando la Smart Card al lettore posto sul parabrezza
PROCEDURA
• Digitare il codice PIN sull’apposita tastiera posta all’interno dell’auto
• Avviare l’auto usando le chiavi poste nel portaoggetti
PROBLEMI & SOLUZIONI
PROBLEMA SOLUZIONE
Contattare il call center, che abiliterà all’uso un’altra vettura presente nel parcheggio. Nel caso venga abilitata una vettura
MANCANZA DELLA di categoria superiore verrà comunque addebitato lo stesso prezzo di quella prenotata originariamente. Nel caso sia
VETTURA PRENOTATA necessario l’uso di un taxi per raggiungere l’auto sostitutiva, il relativo costo sarà coperto dal gestore del servizio di Car
Sharing, previa presentazione della ricevuta
NECESSITÀ ACCESSORI
A corredo degli autoveicoli non sono previsti seggiolini per bambini e portapacchi
AUTO
MUOVERSI SRL © 2009 29EROGAZIONE DEL SERVIZIO: USO VEICOLO (I)
LO
ICO
V E
SO
U
STEPS
INFORMAZIONI GENERALI
• Circolazione nelle zone a traffico limitato
VANTAGGI • Parcheggi blu gratuiti
• Diritto di circolazione nei giorni di blocco programmato del traffico
PROBLEMI & SOLUZIONI
PROBLEMA SOLUZIONE
I veicoli sono coperti dal servizio di assistenza stradale 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. In caso di guasti contattare il call
GUASTO MECCANICO
center che provvederà a coordinare il soccorso stradale
In caso di incidente bisogna contattare il Call Center che, salvo intervento del soccorso attivato dalla polizia stradale,
INCIDENTE coordinerà le operazioni di soccorso stradale. È inoltre necessario compilare una relazione dettagliata dell'accaduto da
inviare al gestore del servizio di Car Sharing e il modulo di constatazione amichevole di incidente (CID)
Se sul veicolo è presente un danno è necessario informare tempestivamente il Call Center. Inoltre, se il danno è stato
VEICOLO
rilevato dopo l'inizio del servizio è necessario compilare una dichiarazione dettagliata dell'accaduto da inviare al gestore del
DANNEGGIATO
servizio di Car Sharing
VIOLAZIONE DEL Le multe vengono rinotificate, cioè vengono comunicati all'organo che ha emesso la sanzione tutti i dati del conducente
CODICE DELLA STRADA affinché la sanzione possa essere direttamente notificata allo stesso
Bisogna informare il Call Center che provvederà ad avvisare il servizio di Car Sharing. Quest'ultimo effettuerà il recupero
RIMOZIONE FORZATA
del veicolo ed addebiterà i costi sostenuti al cliente
MUOVERSI SRL © 2009 30EROGAZIONE DEL SERVIZIO: USO VEICOLO (II)
LO
ICO
V E
SO
U
STEPS
PROBLEMI & SOLUZIONI
PROBLEMA SOLUZIONE
In caso di furto è necessario informare tempestivamente il Call Center che si attiverà per consentire la prosecuzione del
viaggio e fornire l’assistenza tecnica necessaria.
FURTO
E' necessario inoltre presentare denuncia di furto presso le Autorità (Polizia, Carabinieri) ed inviare l'originale al gestore
del servizio di Car Sharing, unitamente alle chiavi del veicolo.
NECESSITÀ DI USO
È possibile, previa autorizzazione del gestore del servizio di Car Sharing
AUTO ALL’ESTERO
GESTIONE RECLAMI Eventuali reclami devono essere spediti a gestore del servizio di Car Sharing
MUOVERSI SRL © 2009 31EROGAZIONE DEL SERVIZIO: RICONSEGNA E ADDEBITO
A
N
G
SE
N
I CO
R
STEPS
INFORMAZIONI GENERALI
LUOGO • lo stesso parcheggio presso il quale ha avuto inizio il servizio
• digitare la sequenza di fine corsa sulla tastiera presente all’interno dell’auto
PROCEDURA • riporre le chiavi nel cassetto portaoggetti
• uscire dal veicolo e avvicinare la Smart Card al lettore per il blocco delle portiere
ITO
EB
D
AD
STEPS
INFORMAZIONI GENERALI
MODALITÀ • addebito mensile su conto corrente bancario o postale
CARTA PREPAGATA • con la tariffa prepagata l’importo viene versato prima dell’utilizzo del servizio (tagli da 100 a 200 €)
PROBLEMI & SOLUZIONI
PROBLEMA SOLUZIONE
SUPERAMENTO Nel caso l’importo versato per l’acquisto o ricarica della carta venisse superato durante l’uso il gestore del servizio di Car
IMPORTO PREPAGATA Sharing provvederà a fatturarli a parte
MUOVERSI SRL © 2009 32STRUTTURA TARIFFARIA E MODALITÀ DI ABBONAMENTO
Costi di iscrizione annuale al servizio
La composizione delle tariffe base per l’utente è la Tipologia iscrizione Costo
seguente:
Iscrizione annuale Utenti singoli 110
Tariffa oraria Familiari o aggregati ai clienti singoli 30
Tariffa chilometrica Società 180
Iscrizione annuale Dipendenti Società 30
Consente l’accesso al servizio di Car Sharing per l’anno Tabella 1
in corso. Scopo di questo contributo è finalizzare
Tariffe orarie di utilizzo del servizio
l’utente ad un reale utilizzo dell’auto in Car Sharing.
(Tabella 1) Tipologia vettura anno I anno II anno III anno IV anno V
vettura da città 4 porte 2,4 2,46 2,52 2,61 2,70
Tariffa oraria
La tariffa oraria varia in base alla vettura ed è vettura 6 posti/bipower 2,6 2,67 2,74 2,84 2,94
compresa in un range che varia da € 2,2/h per una vettura classe D 2,5 2,56 2,62 2,71 2,80
vettura da città a 2 porte, fino a 2,6 €/h per un furgone
vettura classe E 2,5 2,56 2,62 2,71 2,80
(Tabella 2)
Furgone a metano 2,6 2,67 2,74 2,84 2,94
Tariffa chilometrica vettura da città 2 porte 2,2 2,26 2,32 2,40 2,48
La tariffa chilometrica varia in base alla vettura ed è
Tabella 2
compresa in un range che varia da € 0,5/h per una
vettura da città a 2 porte, fino a 0,7 €/h per un furgone Tariffe chilometriche di utilizzo del servizio
(Tabella 3) Tipologia vettura anno I anno II anno III anno IV anno V
vettura da città 4 porte 0,55 0,56 0,57 0,59 0,61
Sulla base di queste tariffe, un viaggio medio ha un
costo di € 40 iva inclusa e si posiziona fra i costi di un vettura 6 posti/bipower 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73
servizio di trasporto pubblico locale ed un servizio di vettura classe D 0,55 0,56 0,57 0,59 0,61
taxi.
vettura classe E 0,55 0,56 0,57 0,59 0,61
Il servizio può includere la possibilità di emettere card Furgone a metano 0,7 0,72 0,74 0,77 0,80
prepagate, ad utilizzo degli utenti che non intendono
sottoscrivere un abbonamento, ad un costo superiore vettura da città 2 porte 0,5 0,51 0,52 0,54 0,56
del 50% rispetto alle tariffe illustrate. Tabella 3
MUOVERSI SRL © 2009 33INDICE
SEZIONE DESCRIZIONE PAG.
1 DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 2
2 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI SOSTA 10
3 COMPOSIZIONE DEL PARCO VEICOLARE 19
4 MODELLO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 25
5 PIANO DI MARKETING 34
6 IL PIANO ECONOMICO (ANNI 1-5) 45
MUOVERSI SRL © 2009 34PIANO MARKETING: PREMESSA E NOTE METODOLOGICHE
Il servizio di Car Sharing viene introdotto in un contesto geografico in cui non
sussiste una domanda commerciale. E’ quindi determinante considerare tutte le
componenti del marketing mix al fine dell’efficacia nella diffusione del servizio
La strutturazione del Piano si avvale delle teorie economiche di marketing e si
sviluppa con una precisa metodologia:
Analisi dei punti di forza e dei punti critici del servizio (SWOT analysis)
Identificazione dei target di riferimento (segmentazione degli utenti)
Analisi del marketing mix (teoria delle 4P);
Definizione del piano di sviluppo del servizio;
Definizione del piano di comunicazione.
MUOVERSI SRL © 2009 35PIANO MARKETING: SWOT ANALISYS
FATTORI POSITIVI FATTORI NEGATIVI
Dalla SWOT Analisys si possono
derivare alcuni fattori chiave
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA rispetto ai quali modellare
l’offerta commerciale e le attività
Convenienza economica (entro certe soglie di Alta Incidenza dei costi per uso poco di marketing:
FATTORI INTERNI
utilizzo) frequente e intenso
Livello di servizio (disponibilità 24ore, flotta di Servizio soggetto a prenotazione e disponibilità 1 – CONVENIENZA – Il
auto, parcheggi dedicati) (inefficienze organizzative) servizio offerto deve essere in
sintonia con le reali esigenze di
Agevolazioni (parcheggio strisce blu, accesso a Cattivo stato d’uso delle auto mobilità e il comportamento
zone traffico limitato) Malfunzionamento delle vetture d’uso degli utilizzatori, dovrà
Aspetti tecnologici innovativi venire percepito ed apprezzato
Riconsegna nel punto di prelievo per la praticità e semplicità
Flessibilità (diverse classi di veicoli) d’uso sia come servizio a sé che
Sicurezza (controllo delle vetture,assistenza) in combinazione con altri mezzi
di trasporto.
Benefici ambientali (veicoli e carburanti a
basso impatto ambientale) 2 – FIDUCIA – Il servizio di
Car Sharing deve essere
proposto con estrema
trasparenza; gli utilizzatori
dovranno essere consapevoli dei
OPPORTUNITA’ MINACCE suoi numerosi vantaggi e delle
aree di miglioramento
Costi (di acquisto e di gestione) delle Cultura italiana dell’automobile (molto legata
automobili alla singola proprietà) 3 – ECONOMICITA’ – La
FATTORI ESTERNI
Problemi sociali (traffico) Bassa awareness value proposition del servizio
deve essere compresa con
Problemi ambientali (inquinamento) Attuale assenza del servizio chiarezza dagli utilizzatori;
Riforma del trasporto pubblico locale Alto tasso di motorizzazione per la città di questi dovranno poter
Bergamo facilmente quantificare i benefit
Percezione del servizio vicina al trasporto economici che deriveranno
pubblico Assenza di una forte promozione dello dall’uso del servizio.
Coinvolgimento Enti locali per lo sviluppo del standard nazionale
servizio 4 – IMPATTO SOCIALE e
AMBIENTALE – La riduzione
Interoperabilità nelle varie città del traffico e dell’inquinamento
Il mobility management rappresentano ragioni
importanti per la scelta del
servizio
MUOVERSI SRL © 2009 36IDENTIFICAZIONE DEI TARGET DI RIFERIMENTO: UTENZA PRIVATA
Le due macro categorie di 1 - OPPORTUNISTI
potenziali utenti del Individui con un limitato bisogno di mobilità, soddisfatto attraverso il servizio di trasporto pubblico
servizio in base al tipo collettivo e non. Vivono spesso nei centri storici dove hanno agevole accesso ai principali servizi ed
d’uso: esercizi commerciali. Di fatto soddisfatti nel proprio bisogno di mobilità tenderanno a fare un ricorso
opportunistico al Car Sharing (eventi specifici, spostamenti al di fuori degli itinerari dei mezzi pubblici,
• Utenza Privata scioperi ecc.)
• Utenza Aziendale.
2 - OCCASIONALI
Persone appartenenti a nuclei familiari in cui il numero di autoveicoli uguaglia o eccede il numero di
Appartengono alla utenza conducenti. Alcuni di questi autoveicoli risultano tuttavia sotto-utilizzati. Tenderanno a fare un ricorso
privata i seguenti 5 cluster occasionale al servizio di Car Sharing ad es. blocco del traffico, guasto di un veicolo. Questo gruppo di
di utilizzatori. utilizzatori rappresenta un target interessante perché, a fronte della piena soddisfazione del servizio
offerto, potrebbe optare per la dismissione di uno o più veicoli e migrare verso la categoria degli
utilizzatori situazionali.
3 - SITUAZIONALI
Persone appartenenti a nuclei familiari numerosi (≥ 4 elementi) con un elevato bisogno di mobilità. Il
numero di autoveicoli posseduti dal nucleo familiare è tuttavia inferiore al numero dei conducenti.
L’accesso agli autoveicoli può quindi risultare limitato in caso di sovrapposizioni dei programmi individuali,
problema accentuato in occasione di situazioni critiche come scioperi o blocchi del traffico.
4 - TEMPORANEI
Individui con un discreto bisogno di mobilità solo parzialmente soddisfatto dal servizio di trasporto
pubblico. Gli appartenenti a questa categoria spesso non hanno la capacità economica per acquistare un
automezzo. (Universitari, Neolaureati, Lavoratori ad interim, Immigrati, espatriati). Questo gruppo di
utilizzatori ha il potenziale per diventare utilizzatore sistematico del servizio.
5 - SISTEMATICI
Individui con una sviluppata coscienza ambientalista, sostenitori convinti delle tecnologie e dei mezzi di
trasporto eco-compatibili e consapevoli dei benefici sociali del Car Sharing e/o pienamente consapevoli dei
costi che un autoveicolo comporta. Gli appartenenti a questa categoria non vivono l’auto come uno status
symbol e tenderanno ad utilizzare massicciamente il Car Sharing.
MUOVERSI SRL © 2009 37UTENZA PRIVATA: IDENTIFICAZIONE DEI TARGET DI RIFERIMENTO
FREQUENZA UTILIZZO L’utenza privata risulta essere numericamente la più rilevante (70%)
INTENSITA’ DI UTILIZZO
In ottica di MARKET-
ENTRY il TARGET
Sistematici PRIMARIO risulta
essere il congiunto degli
UTILIZZATORI
OCCASIONALI e
Situazionali SITUAZIONALI.
Il TARGET
Occasionali SECONDARIO può
essere costituito dagli
UTILIZZATORI
TEMPORANEI che
risulteranno molto
Temporanei importanti in ottica di
Opportunisti ESPANSIONE del
mercato.
20% 60% 62% 85 % 100 %
NUMEROSITÀ RELATIVA
MUOVERSI SRL © 2009 38IDENTIFICAZIONE DEI TARGET DI RIFERIMENTO: UTENZA AZIENDALE
Appartengono alla utenza 1 - FREELANCE
aziendale 4 cluster di Liberi professionisti, aziende neonate dove di norma la proprietà coincide con la forza lavoro. Di norma si
utilizzatori che sono collocano nel centro della zona abitata e non hanno un elevato bisogno di mobilità che comunque
risultati prevalentemente soddisfano facendo ricorso ai veicoli personali o, alternativamente, al trasporto pubblico.
ma non esclusivamente
costituiti. 2 - SME
Aziende di piccole o medie dimensioni con un limitato bisogno di mobilità. Sorgono di norma nelle aree
periferiche dove i canoni di locazione sono più bassi. Molto sensibili ai costi, cercano di variabilizzarli il più
possibile e differire nel tempo le uscite di cassa. Per queste aziende il problema di acquistare veicoli si
pone solo marginalmente in quanto fanno di norma ricorso alle autovetture del titolare o al servizio di
noleggio
3 - IMAGE ORIENTED
Aziende (in prevalenza grandi) che per ragioni di immagine o di mission aziendale dimostrano un
atteggiamento eco responsabile. Assimilabili ai sistematici. Queste aziende affrontano in modo sistematico
il problema della mobilità e possono avere alle proprie dipendenze un mobility manager.
4 - KEY ACCOUNT
Grandi aziende con una vera e propria flotta aziendale di autovetture di proprietà, in leasing o noleggio a
lungo termine. Alcuni di questi autoveicoli risultano tuttavia sotto-utilizzati. La propensione all’utilizzo del
Car Sharing sarà tuttavia inizialmente contenuta poiché in molti casi il veicolo aziendale è vissuto dal
dipendente come una forma di remunerazione o di benefit. Faranno occasionalmente ricorso al Car
Sharing.
MUOVERSI SRL © 2009 39UTENZA AZIENDALE: IDENTIFICAZIONE DEI TARGET DI RIFERIMENTO
L’utenza aziendale risulta numericamente più modesta (30%)
Pur essendo un
INTENSITA’ DI UTILIZZO )5(48(1=$
segmento inferiore
rispetto l’utenza privata
Image oriented non è trascurabile ai fini
della redditività
economica del
87,/,==2
business. Per la realtà
Bergamasca il TARGET
PRIMARIO risultano
essere le PICCOLE-
SME MEDIE AZIENDE,
anche in considerazione
Key Account dell’appeal per il
servizio che questa
tipologia ha dimostrato
Freelance
di avere nelle altre città
dove è attivo il servizio.
35% 80% 85% 100 %
NUMEROSITA RELATIVA
MUOVERSI SRL © 2009 40PIANO DI SVILUPPO DEL SERVIZIO
DIFFUSIONE INTERMODALITA’ INTEROPERABILITA’ TECNOLOGIA
Trasporto pubblico locale
(localizzazione di aree di Set up tecnologia
Predisposizione accordi
ANNO 1 Lancio servizio parcheggio nelle Set up sito per
con i gestori ics
vicinanze di stazioni di prenotazioni online
autobus/treni/metro)
Ampliamento del servizio
oltre il centro di Bergamo Integrazione con altri Miglioramento della
bassa Partnership con aziende
gestori ics e sviluppo di piattaforma
Crescita numero utenti sul TPL per sconti e
campagna gestionale del
ANNO 2
territorio di riferimento promozioni su biglietti e
comunicazione sistema ics con
abbonamenti TPL con
nazionale su obiettivo di cost-
tessera ics
Miglioramento efficienza interoperabilità saving
operativa
Convergenza
Crescita numero utenti e Integrazione del sistema tecnologica su device
sperimentazione in nuove di prenotazione ics con i mobili
ANNO
aree della città. Integrazione con altri
servizi di trasporto
3, 4, 5 gestori non ics
Efficienza operativa ottimale ferroviario Firma digitale per
(trenitalia/FNM) e aereo iscrizione al servizio
da remoto
MUOVERSI SRL © 2009 41PIANO DI COMUNICAZIONE: DINAMICA DEGLI OBIETTIVI ANNO 1:5
ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5
INFORMAZIONE AFFERMAZIONE SEDIMENTAZIONE RINGIOVANIMENTO SVILUPPO
AFFERMAZIONE INTEGRAZIONE
UNA COMUNICAZIONE INNOVATIVA PER UN SERVIZIO INNOVATIVO
La strategia di comunicazione proposta consiste in un mix di azioni innovative e pratiche di natura più tradizionale.
L’innovatività della strategia è un imperativo in quanto:
1. Le esperienze maturate dalle esistenti iniziative di Car Sharing riconoscono ed evidenziano il valore
fondamentale del passaparola nella promozione e diffusione del servizio;
2. I pubblici target sono differenti fra loro per tipologie interne e caratteristiche e vanno dunque intercettati
attraverso azioni di contatto diretto ad alto impatto emotivo e tasso di coinvolgimento.
Muovendo da tali elementi, si ritiene che al presente progetto si debba applicare una strategia di marketing che stimoli la
diffusione dei messaggi trasmettendosi da una persona all’altra proprio come un virus fino a coinvolgere attivamente l’intera
popolazione di riferimento.
MUOVERSI SRL © 2009 42PIANO DI COMUNICAZIONE: MEDIA-PLAN ANNO I
FASE DURATA AZIONE
Definizione dell’ IDENTITA’ VISIVA COORDINATA
START-UP 1-2 Settimane Creazione del LOGO e della MASCOTTE
Realizzazione dei DEPLIANT e dei CARTELLI per la campagna affissioni
- CAROVANA DEL CAR SHARING: serie di eventi itineranti a forte presenza scenografica che avranno
luogo in location ad alta frequentazione familiare (i.e. Centri commerciali, Ipermercati , etc.) Gli eventi
si configurano per l’effetto sorpresa, intrattenimento ma anche informazione (distribuzione di
volantini) circa il servizio.
- BUZZ AGENTS: verranno individuate 20-30 persone a cui verrà offerta l’opportunità di sperimentare
gratuitamente il servizio di Car Sharing per un periodo limitato di tempo. Questi diventeranno i primi
soggetti veicolanti di entusiasmo circa il servizio ed i suoi benefit. I buzz agents potranno anche essere
persone ‘influenti’ stimolate tramite un incentivo economico a parlare del servizio di Car Sharing con
PRE-LANCIO / tutti i propri conoscenti appartenenti al target di riferimento del servizio.
6-8 Settimane
LANCIO
- CAR DRESSING-PRODUCT SEEDING: nelle settimane immediatamente successive all’introduzione del
servizio, il 50% del parco macchine verrà vestito con dei film adesivi molto appariscenti raffiguranti i
colori, il nome, il logo, e lo slogan del servizio e verrà fatto circolare nei centri cittadini dei comuni
dell’area geografica di riferimento.
- AFFISSIONI: Programma di affissioni di grandi dimensioni in corrispondenza o nelle immediate
vicinanze dei luoghi dove avranno luogo gli eventi itineranti
- UFFICIO STAMPA: Attività di ufficio stampa (Comunicati stampa, Conferenza stampa, PR mirate al
lancio del servizio)
PRESSIONE
- PROGRAMMA DI AFFISSIONI: combinazione di manifesti di grandi dimensioni e manifesti urbani su
PROMOZIONA
8 settimane spazi resi disponibili dal Comune di Bergamo
LE
- EVENTI CAR SHARING: eventi spot mirati in concomitanza con manifestazioni e fiere locali. Tali eventi
continueranno a configurarsi per l’effetto sorpresa, di intrattenimento e di informazione (distribuzione
MANTENIMEN di volantini ogni volta diversi)
CONTINUATIVO
TO - BUZZ AGENTS: verranno continuamente individuati alcuni soggetti a cui far provare gratuitamente il
servizio.
- UFFICIO STAMPA: Attività continuative di ufficio stampa (Rassegna stampa, Comunicati , PR)
MUOVERSI SRL © 2009 43MODELLO DI SVILUPPO: IL MODELLO DEL MARKETING MIX
PRODUCT PRICE
CARTA DEL SERVIZIO STRUTTURA TARIFFARIA
Servizio aderente agli standard ICS Nessuna entry fee per l’apertura del servizio
Interoperabilità con altri gestori inseriti nel circuito Mantenimento del prezzo dell’abbonamento costante
ICS per 5 anni
Tariffe diversificate per tipologia di autovettura
utilizzata
Minimi aumenti tariffari variabili su fasce
chilometriche e su orari
Pag. 25 a 33 Pag. 45
PLACE PROMOTION
DISTRIBUZIONE PIANO COMUNICAZIONE
Il servizio verrà collocato in un primo momento nel Identificazione del logo e della mascotte
centro della città bassa, popolata e nella quale
operano diverse aziende di diverse dimensioni Lancio del servizio con iniziative comunicative
innovative (Buzz Agents)
La collocazione nel centro città permette di sfruttare
la “vetrina” di un luogo molto frequentato anche da Sfruttamento di canali tradizionali popolari sul
non residenti e polo attrattore di tutta la Provincia territorio (es. Eco di Bergamo)
Lo sviluppo negli anni segue un andamento Utilizzo di affissioni concesse dal Comune
concentrico in modo da coprire l’intera area Piano di comunicazione di mantenimento
semicentrale per l’anno 5
Pag. 2 a 24 Pag. 34 a 44
MUOVERSI SRL © 2009 44INDICE
SEZIONE DESCRIZIONE PAG.
1 DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 2
2 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI SOSTA 10
3 COMPOSIZIONE DEL PARCO VEICOLARE 19
4 MODELLO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 25
5 PIANO DI MARKETING 35
6 IL PIANO ECONOMICO (ANNI 1-5) 45
MUOVERSI SRL © 2009 45IL PIANO ECONOMICO - INTRODUZIONE
E’ stato predisposto un piano economico su un arco temporale di 5 anni, per
verificare la fattibilità del servizio di Car Sharing sulla città di Bergamo
METODOLOGIA
1. COSTRUZIONE ASSUMPTION DI BASE
Identificazione della struttura dei costi e dei ricavi
Identificazione dei valori di spesa attualmente vigenti sul mercato e presso il Consorzio dei
Gestori aderenti ad ICS
Ipotesi di evoluzione dei costi e ricavi nel tempo, considerato il tasso di inflazione
2. REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PREVISIONALE
Allocazione dei costi nelle categorie secondo lo schema standard ICS
3. REDAZIONE DEL PIANO INVESTIMENTI E DEL CONTRIBUTO ICS
Allocazione degli investimenti come da schema standard ICS
Identificazione del contributo erogabile da ICS, a livello aggregato
4. ANALISI DI CONGRUITÀ ECONOMICA
Confronto costi e ricavi e determinazione EBIT
Valutazione congruità economica con contributo ICS
Estensione del servizio di gestori di Car Sharing attivi su altre Piazze
MUOVERSI SRL © 2009 46ASSUNZIONI– RICAVI (1/3)
Assunzioni
Entry Fee
Tipologia Nel piano sviluppato non è stato previsto da parte del consumatore nessun
costo di entrata-associazione (Entry Fee) al servizio Car Sharing
Entry Fees
Abbonamenti
I ricavi da abbonamenti sono direttamente collegati a due voci principali:
- Numero di utenti/abbonati
- Il prezzo unitario dell’abbonamento (annuo)
Abbonamenti Prezzo unitario dell’abbonamento (IVA Esclusa)
Il prezzo unitario è stimato differente a seconda della tipologia di utente:
Nell’anno1 sono state ipotizzate le seguenti tariffe unitarie, le quali
differiscono per tipologia di utente:
RICAVI - Singoli: € 110
- Aggregati: € 30 (cad.)
Tempo (h)
- Aziende: € 180
- Dipendenti: € 30 (cad. dipendenti)
Si assume che i prezzi dell’abbonamento restino costanti nell’arco del
quinquennio considerato e non vengano rivalutati al tasso di inflazione, per
attività di attrazione verso i clienti
Km
Prenotazioni
MUOVERSI SRL © 2009 47ASSUNZIONI – RICAVI (2/3)
Assunzioni
Tempo (h)
Tipologia I ricavi da tempo (ore) di utilizzo sono direttamente collegati a 3 variabili
principali:
Entry Fees - Numero di veicoli (come spiegato nelle assunzioni presenti nell’offerta tecnica
e riportate in appendice)
- Ore di utilizzo
- Tariffa oraria
Abbonamenti
Ore di Utilizzo
E’ stata considerata una media di ore per corsa di 5h.e un utilizzo medio per
utente di 1,5 corse/mese
RICAVI Si è ipotizzato un aumento di questa media di utilizzo del 10% costante nell’arco
dei 5 anni.
Tempo (h)
Tariffa oraria (IVA Esclusa)
La tariffa oraria applicata all’utente è stata assunta diversa a seconda della
tipologia di veicolo utilizzata
Specificatamente la tariffa utilizzata nel piano per l’anno1, per ora di utilizzo
veicolo, è uguale a:
Km - Veicolo da città: € 2.4
- Veicolo da 6 posti: € 2.6
- Classe D, E: € 2.5
- Furgone Metano: € 2.6
Prenotazioni - Vettura da città 2 porte: € 2.2
Le tariffe sono state aumentate negli anni con una percentuale di un punto più
alta rispetto al tasso di inflazione stimato.
MUOVERSI SRL © 2009 48ASSUNZIONI – RICAVI (3/3)
Assunzioni
KM
Tipologia I ricavi da km sono direttamente collegati a 3 variabili principali:
- Numero di veicoli (come spiegato nelle assunzioni presenti nell’offerta tecnica
Entry Fees e riportate in appendice)
- Km annui percorsi mediamente da ciascun veicolo
- Tariffa per km
Km annui percorsi
Abbonamenti
E’ stata identificata una media Km percorsi per ogni viaggio di 40 km.
Il calcolo dei km annuali percorsi è stato ricavato moltiplicando il chilometraggio
medio per corsa per il numero di corse annuali, equivalenti, per l’anno 1, a 1.568
RICAVI Tariffa per km (IVA Esclusa)
La tariffa applicata all’utente per km percorso si diversifica per tipologia di auto
Tempo (h) Specificatamente, la tariffa utilizzata nell’anno1 di piano per km percorso è:
- Veicolo da città: € 0,55
- Veicolo da 6 posti: € 0,65
- Classe D, E: € 0,55
- Furgone Metano: € 0,7
- Vettura da città 2 porte: € 0,5
Km
Le tariffe sono state aumentate negli anni con una percentuale di un punto più
alta rispetto al tasso di inflazione stimato.
Tariffa per km (IVA Esclusa)
Prenotazioni E’ stato ipotizzato un ricavo da prenotazioni telefoniche pari a 0.5 € a
prenotazione avvenuta con successo, sulla base di una stima di prenotazioni
telefoniche pari al 50% del totale.
MUOVERSI SRL © 2009 49ASSUNZIONI – COSTI FLOTTA (1/3)
Assunzioni
Noleggio
Tipologia
Per convenienza economica-operativa si è deciso di adottare la
formula di “noleggio a lungo termine”. Questa, infatti, permette di
Noleggio
limitare i costi rispetto all’acquisto dei veicoli e ridurre le spese
accessorie dei veicoli
I canoni mensili che si ipotizza di sostenere, infatti, comprenderanno
Carburante anche i costi accessori relativi al veicolo (come assicurazione,
tagliandi, cambio gomme, …)
Sono stati considerati i canoni applicati dalle maggiori agenzie di
Lavaggio car-rental del settore ed è stato stimato un costo medio per
tipologia, che è stato utilizzato per il calcolo
COSTI
FLOTTA Alla fine del periodo di competenza (anno5) i costi medi unitari (per
Tassa di veicolo) di noleggio equivarranno a circa € 4.850/anno e la flotta
proprietà sarà composta da 12 unità.
- La crescita del canone annuale stimata nei successivi anni è
dovuta principalmente all’impatto inflazione
- Sono state ipotizzate delle economie di scala sul prezzo di
Posti Auto mercato pari al 3% del valore totale del noleggio
Sono stati calcolati, come contrattualmente stipulato, possibili
rimborsi da parte del noleggiatore relativi al mancato sfruttamento
Attrezzaggio massimo dei veicoli.
auto
MUOVERSI SRL © 2009 50ASSUNZIONI – COSTI FLOTTA (2/3)
Assunzioni
Carburante
Tipologia Il costo del carburante è direttamente collegato a:
- km percorsi da ogni veicolo del servizio (visto precedentemente)
Noleggio - consumo medio del veicolo utilizzato
- prezzo del carburante
Consumo medio veicolo
Secondo stime di ICS, il consumo medio per veicolo calcolato su una flotta
Carburante dimensionata con le tipologie considerate nel presente piano è pari a 13km/l
Prezzo del carburante
Per l’anno 1 è stato identificato ed ipotizzato il prezzo medio attuale tra i vari fornitori di
carburante presenti sul territorio italiano (gasolio 0,067 €/km; metano 0,037 €/km)
COSTI Lavaggi Per i successivi anni di piano invece è prevista un crescita annua legata solo
all’inflazione
FLOTTA - Una stima più puntuale è difficile da attuare data l’instabilità che il prezzo del
petrolio ha evidenziato negli ultimi anni
Tassa di
proprietà Lavaggi
Il costo totale del lavaggio dell’intera flotta dipende:
- Numeri di veicoli (visto precedentemente)
- Numero dei lavaggi
- Costo unitario lavaggio
Posti Auto
Numero Lavaggi
Nel piano è stato assunto che ogni veicolo venga lavato una volta a settimana.
- E’ stato quindi calcolato un numero minimo di 52 lavaggi all’anno per veicolo
Attrezzaggio
auto
Costo unitario lavaggio
Su analisi e su dati ricevuti è stato ipotizzato un costo medio di lavaggio pari a € 7
all’anno 1
MUOVERSI SRL © 2009 51ASSUNZIONI – COSTI FLOTTA (3/3)
Tipologia Assunzioni
Noleggio Tassa di proprietà
Le macchine è disposizione per la flotta vengono ipotizzate
noleggiate con una formula “noleggio a lungo termine”.
Di conseguenza, non è previsto il sostenimento del costo
relativo alla tassa di proprietà
Carburante
Posti Auto
Lavaggio Non sono previsti i costi relativi ai posti auto grazie ad
agevolazioni e concessioni ottenuti per lo sviluppo del servizio
COSTI di Car Sharing dai Comuni dell’area di riferimento
FLOTTA
Tassa di
proprietà
Attrezzaggio auto
E’ stato previsto un investimento totale per attrezzaggio auto
Posti Auto pari ad € 14.000 per tutta la flotta nei 5 anni
L’attrezzaggio dell’auto ha un costo unitario di circa € 7.000
In conto economico vengono riportate le quote di
ammortamento
Attrezzaggio
auto HCP E’ previsto un piano di ammortamento a quote costanti di 10
anni
MUOVERSI SRL © 2009 52ASSUNZIONI – COSTI OPERATIVI (1/3)
Tipologia Assunzioni
IT
IT
I costi IT sono i costi necessari per la gestione e lo sviluppo del
servizio Car Sharing.
La voce costi IT comprende:
- Costi d’ammortamento dei computer di bordo
- Costi di utilizzo e manutenzione del Sistema centrale di gestione
- Costi relativi al Software gestionale per l’amministrazione e la
Call Center contabilità generale
COSTI - Costi per le Smart Card
OPERATIVI - Workstations per la gestione del servizio.
Data la tendenza dei prodotti IT di diventare obsoleti velocemente
è stato ipotizzato un piano di ammortamento quinquennale di
alcune voci di costo (es. licenza software)
Lavoro I costi che dovranno essere sostenuti sono stati reperiti dal
consorzio dei gestori aderenti ad ICS
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