Export Unchained Dove la crescita attende il Made in Italy - Rapporto Export 2017 Stefano Gorissen, Country Risk Analyst SACE

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Export Unchained Dove la crescita attende il Made in Italy - Rapporto Export 2017 Stefano Gorissen, Country Risk Analyst SACE
Export Unchained
Dove la crescita attende il Made in Italy
Rapporto Export 2017

Stefano Gorissen, Country Risk Analyst SACE
Export Unchained Dove la crescita attende il Made in Italy - Rapporto Export 2017 Stefano Gorissen, Country Risk Analyst SACE
Rallentamento del
commercio mondiale:
fattori strutturali
o congiunturali?
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Globalizzazione,
fattore costante
della storia

Apertura del commercio
(export + import in % del Pil per 17 economie)

                                            Fonte: Barclays
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Il commercio                    Il 2016, per il quinto anno consecutivo, ha visto una
internazionale                  crescita contenuta del commercio di beni in volume
cresce meno                     e ha registrato la peggiore performance dal 2011

Crescita media del commercio internazionale (Var. %)

                                          Fonte: Fmi, Omc
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Il ritorno del                 Dal 2008 sono state introdotte migliaia di misure
protezionismo                  protezionistiche, molte delle quali hanno natura
                               non tariffaria

                                                            Misure non tariffarie fronteggiate dagli
  I numeri del protezionismo                                esportatori Ue, 1996-2015

                                  Fonte: Banca Mondiale, Global Trade Alert
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I settori                       Alcuni dei settori più colpiti sono di particolare
più colpiti                     rilevanza per l’export italiano

   Primi 10 settori per misure protezionistiche adottate (2008-2016), numero di misure

                                         Fonte: Global Trade Alert
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L’export italiano
cambia marcia
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Un lento avvio e                Il 2016 si è chiuso in positivo per l’export italiano
un progressivo                  grazie alla performance degli ultimi mesi dell’anno
recupero

  Esportazioni italiane di beni in valore: 2015 e 2016 a confronto

                                     Fonte: elaborazioni SACE su dati Istat
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Si torna a crescere              Lo scenario base sviluppato da SACE
oltre il 3%                      mostra segnali di ripresa per l’export
                                 italiano sia per l’anno in corso che
                                 per i successivi

  Esportazioni italiane di beni (miliardi di euro e var. %)

                                             Fonte: Istat, SACE
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Simulazioni di                Le incognite della nuova amministrazione
scenario                      statunitense: effetti sull’export italiano

  Maggiore/minore export nel 2018 in miliardi di euro

                                            Fonte: SACE
What, where, why:
driver per settore
e area geografica
Mappa                         Più solidi, più veloci
dell’export
italiano                  Valore 2016 e tassi di crescita 2018-2020 per area geografica

                   Segnali di ripresa anche                 I mercati europei,            I Paesi
 In Nord America
 è attesa la
                   dalle aree più in difficoltà             avanzati e non,               dell’Asia-Pacifico
                   nel 2016, come America Latina,           costituiranno ancora una      restano destinazioni
 performance
                   Mena e Africa Subsahariana               fonte di domanda importante   promettenti nei
 migliore
                                                                                          prossimi anni

                                           Fonte: Istat, SACE
Chi bene,                       I beni di investimento e intermedi contribuiranno
chi meglio                      per €50 mld al maggiore export nel prossimo
                                quadriennio

  Contributo dei raggruppamenti di beni alla crescita delle esportazioni italiane (miliardi di
  euro e var.%)

                                                                                     Crescita media
                                                                                    annua 2017-2020

                                            Fonte: Istat, SACE
Dove andare                     Chimica e mezzi di trasporto in sprint
                                verso il 2020

  Andamento dei principali settori italiani di esportazione: previsioni di crescita 2017-2020

                                           Fonte: Istat, SACE
15 geografie prioritarie
per far volare
il Made in Italy
15 Paesi: focus e         Contributo alla crescita dell’export italiano per aree (miliardi
perseveranza per          di euro)
andare lontano                                               Pari a un quarto
                                                             della variazione
                                                          dell’export 2017-2020

15 mercati prioritari,
verso cui abbiamo
esportato
       c €85 mld
nel 2016 (20% del
totale), potrebbero
generare ulteriori
€17,8 mld entro il 2020

                                     Fonte: Istat, SACE
I mercati    Crescita media export italiano 2017-2020 (Var.%)
prioritari

                   Fonte: Istat, SACE, Un Comtrade
Gli indici SACE                                               Le principali opportunità per investire ed esportare

                                                                                                                      Spagna
                             India             Stati Uniti                                                                            Cina
                                                                                                                                             Germania
                                                             Cina

                                                                       Polonia                                                                          India

  Investment                                                                                           Export
                                                                                                                                                                 Stati Uniti
  Opportunity Index                                                        Spagna                      Opportunity Index

                                                                                       Emirati Arabi
                                                                                               Uniti
                                      IOI                                    Vietnam                                           EOI                                  Polonia

Thailandia                           2017                                                  Corea
                                                                                          del Sud
                                                                                                                               2017
                                                                            Germania
                                                                                                                                                                Francia
                                                                                           Filippine
      Cile
                                                                       Repubblica
                                                                       Ceca                     Giappone                                                 Paesi Bassi
    Regno Unito
                                                                Perù                            Arabia Saudita
                                                                                                                                             Repubblica Ceca
                  Ungheria                          Filippine
                                     Francia                                                                     Belgio
                                                                                 Fonte: Istat. SACE                              Ungheria
What’s in for the Made in Toscana?

Nel 2016 l’export toscano è cresciuto dello   0,6%,   Apparecchi elettronici
ma alcuni settori hanno fatto meglio:
                                                      +7,9%
                       Farmaceutica

                       +10,3%                         Prodotti chimici

                                                      +4,3%
                        Prodotti in metallo

                        +8,5%                         Mezzi di trasporto

                                                      +4,3%
Rischi e opportunità per l’export della Toscana nel 2017

5 settori rappresentano il 70,5%
dell’export complessivo della regione
                                                   Paesi di opportunità

                              Tessile e             Cina
                                                                          Tunisia                        Grecia
                         Abbigliamento
                                                    Corea del Sud

                             Meccanica
                                                    Messico               Algeria
                                                                                                         Russia
                            Strumentale             Thailandia            Egitto

                              Prodotti in
                                                    Spagna
                                                                          Turchia
                                 metallo            Repubblica Ceca

                                   Altra            Emirati Arabi Uniti
                                                                          Sudafrica                      Russia
                             Manifattura
                                                    Giappone

                                  Mezzi di
                                                    Polonia
                                                                          Brasile                        Grecia
                                trasporto           USA

                                             Rischio basso                          Rischio Medio/Alto
Incremento
All in One                                 Investment    potenziale
                                                                       Andamento
                                          Opportunity    dell’export
                                                                        dell’export
                                                Index       italiano
                                                                           italiano
                                                                        2017-2020

                              Export
                          Opportunity
                               Index

                            Mercato di
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