Elaborazione flash - Leggilanotizia

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Elaborazione flash
Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna                                                                                       28/12/2021

                       Tendenze e struttura del comparto dell’Edilizia
                                    nella ripresa 2021-22
                                                     FOCUS EMILIA-ROMAGNA

                                                                        In sintesi

 Il trend del fatturato del settore Costruzioni nel periodo pandemico (anno 2020 e primi 8 mesi 2021) rispetto al pre crisi
 risente in modo positivo dell’effetto bonus e segna un recupero a doppia cifra, pari al +27%, inferiore al +30% nazionale. Il
 valore degli investimenti di lavori finiti incentivati dal Superbonus 110% sul valore aggiunto regionale del settore risulta
 pari al 12,5%, in linea con il 12,1% medio nazionale.
 Sul fronte mercato del lavoro, conseguenza del buon trend di recupero del settore, si registra un incremento del 29,8% delle
 nuove entrate previste. Alla maggior ricerca di personale si accompagna un aumento della difficoltà di reperimento di Operai
 specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici: cresce la quota di imprese che lamentano la problematica della
 difficoltà di reperimento che passa dal 52% al 64,3%. Altro possibile scacco alla continuità della ripresa del settore l’elevato
 incremento dei prezzi delle materie prime. Si stima che in Emilia-Romagna ciò comporterà maggiori costi annui per le 43
 mila MPI del settore pari a 1.230 milioni di euro. L’impulso alla crescita spinto dai bonus fino ad ora si è riverberato sulla
 dinamica delle nuove iscrizioni di impresa il cui numero nei primi 11 mesi del 2021 è cresciuto (+11,8%) rispetto al numero
 di iscrizioni dello stesso periodo 2019; le costruzioni rappresentano il primo settore per numero di start up nate durante
 l’intero periodo pandemico (marzo 2020- novembre 2021).

 Trend del fatturato

 In Emilia-Romagna la dinamica del fatturato 2020 del settore Costruzioni, misurata attraverso
 l’imponibile IVA delle persone non fisiche rilevato tramite la fatturazione elettronica, rispetto al
 2019, si attesta su valori negativi del -4,0%, calo più accentuato di quanto rilevato per la media
 nazionale (-2,4%). Nei primi otto mesi dell’anno in corso il trend si attesta invece, rispetto allo
 stesso periodo del 2020, al +32,3% in linea con quello del Totale Italia (+33,2%).
 In regione la variazione cumulata nell’anno 2020 e nei primi 8 mesi del 2021, che indica la
 dinamica dell’ammontare dell’imponibile IVA rilevato tramite fatturazione elettronica rispetto al
 precrisi Covid-19, segna un recupero del +27%, inferiore al +30,0% nazionale.

 Elaborazione Flash
 Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Emilia-Romagna Via Ludovico Berti, 7 - 40131 Bologna - Tel. 051.522049 / 051.522106 - Fax 051.524387
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28/12/2021
                                                                                          Tendenze e struttura del comparto dell’Edilizia nella ripresa 2021-22
                                                                                                                               FOCUS EMILIA-ROMAGNA

Dinamica nel 2021 imponibile fatturazione elettronica persone non fisiche delle Costruzioni rispetto pre Covid-19 per regioni
                                  2021-2019, var. % cumulata anno 2020 e primi 8 mesi del 2021
 60,0
         50,1

                       50,0

                                 47,7

                                          47,6
 50,0

                                                     44,1

                                                                  42,4

                                                                            40,3

                                                                                     35,9
 40,0

                                                                                                 35,4

                                                                                                                31,0

                                                                                                                         30,7

                                                                                                                                                                                                                                                            30,0
                                                                                                                                 29,9

                                                                                                                                           29,1

                                                                                                                                                       28,5

                                                                                                                                                                  27,8

                                                                                                                                                                           27,6

                                                                                                                                                                                     27,0
 30,0

                                                                                                                                                                                                     19,7

                                                                                                                                                                                                               17,8
 20,0

                                                                                                                                                                                                                                      12,3

                                                                                                                                                                                                                                                7,1
 10,0

  0,0
                                                                                     SARDEGNA

                                                                                                                TRENTO

                                                                                                                                                                           MARCHE
                                                                            MOLISE

                                                                                                                                 TOSCANA

                                                                                                                                           LOMBARDIA

                                                                                                                                                                                                                                                LIGURIA
                                 PUGLIA

                                          SICILIA

                                                                                                                                                                  UMBRIA

                                                                                                                                                                                    EMILIA ROMAGNA

                                                                                                                                                                                                     VENETO
         CALABRIA

                      CAMPANIA

                                                                                                                         LAZIO

                                                                                                                                                       PIEMONTE
                                                                  ABRUZZO

                                                                                                VALLE D'AOSTA

                                                                                                                                                                                                                                      BOLZANO

                                                                                                                                                                                                                                                            ITALIA
                                                     BASILICATA

                                                                                                                                                                                                              FRIULI VENEZIA GIULIA
                    Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze

Superbonus 110%

Il superbonus del 110%, introdotto a maggio con il Decreto ‘Rilancio’, pur presentando alcune
criticità applicative, sta favorevolmente sostenendo la domanda di interventi di ristrutturazione
degli immobili. Nel IV trimestre del 2021 la quota di consumatori che indicano certa o probabile
una ristrutturazione della propria abitazione raggiunge il 24%, il massimo storico dal 2006, inizio
della serie storica.

                    Intenzioni di spese per manutenzione straordinaria dell’abitazione da parte dei consumatori
I trimestre 2006 (inizio rilevazioni) - IV trimestre 2021. Valori percentuali, somma delle percentuali di risposte "certamente sì" e "probabilmente si"
25,0                                                                                                                                                                                                                                                                 24,0
                                                                                                                                                                                                                                                          21,1
20,0

                                                                                                                                                                                                                                                15,0
15,0

10,0

 5,0

 0,0
          I trim. 2011

          I trim. 2012

          I trim. 2013

          I trim. 2014

          I trim. 2015

          I trim. 2016

          I trim. 2017

          I trim. 2018
          I trim. 2006

          I trim. 2007

          I trim. 2008

          I trim. 2009

          I trim. 2010

          I trim. 2019

          I trim. 2020

          I trim. 2021
        IV trim. 2006

        IV trim. 2007

        IV trim. 2008

        IV trim. 2009

        IV trim. 2010

        IV trim. 2011

        IV trim. 2012

        IV trim. 2013

        IV trim. 2014

        IV trim. 2015

        IV trim. 2016

        IV trim. 2017

        IV trim. 2018

        IV trim. 2019

        IV trim. 2020

        IV trim. 2021
         II trim. 2011

         II trim. 2012

         II trim. 2013

         II trim. 2014

         II trim. 2015

         II trim. 2016

         II trim. 2017

         II trim. 2018
         II trim. 2006

         II trim. 2007

         II trim. 2008

         II trim. 2009

         II trim. 2010

         II trim. 2019

         II trim. 2020

         II trim. 2021
        III trim. 2006

        III trim. 2007

        III trim. 2008

        III trim. 2009

        III trim. 2010

        III trim. 2011

        III trim. 2012

        III trim. 2013

        III trim. 2014

        III trim. 2015

        III trim. 2016

        III trim. 2017

        III trim. 2018

        III trim. 2019

        III trim. 2020

        III trim. 2021

                                                    Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Al 30 novembre 2021 il totale investimenti ammessi a detrazione ammonta a livello nazionale a
11.936 milioni di euro, mentre quelli relativi a lavori conclusi ammessi a detrazione sono pari a
8.277 milioni di euro. In Emilia-Romagna le asseverazioni a novembre 2021 sono
complessivamente 5.289 per un totale investimenti di 980 milioni di euro e investimenti lavori
conclusi di 724 milioni di euro.
                                                                                                                                                                                                                                                                        2
Elaborazione Flash
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28/12/2021
                                                                                  Tendenze e struttura del comparto dell’Edilizia nella ripresa 2021-22
                                                                                                                       FOCUS EMILIA-ROMAGNA

Super Ecobonus 110% in Emilia-Romagna: dati mensili
anno 2021
                                                                                                                                                                                                                                                       TOTALE
                                                                                                                                                   ago-21                  set-21             ott-21                nov-21
                                                                                                                                                                                                                                                (ago.-nov. 2021)
Nr. di asseverazioni/edifici                                               2.861                                                                                            689                      842                  897                            5.289
Totale investimenti ammessi a detrazione (mln di euro)                       464                                                                                            154                      175                  187                              980
Totale investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione (mln di euro)   349                                                                                            102                      139                  134                              724
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Enea e Istat

Nel confronto su base regionale gli investimenti su lavori conclusi sono pari al 12,5% del valore
aggiunto delle costruzioni, una quota lievemente superiore al 12,1% medio nazionale. Evidenza
inversa rispetto a quanto rilevato per le detrazioni in ristrutturazioni ed ecobonus nel periodo pre
crisi 2011-2019, poiché per peso di queste sul valore aggiunto l’Emilia-Romagna si posizionava
prima in classifica nazionale.

                       Interventi superbonus 110% in rapporto al valore aggiunto costruzioni per regione
        31 ottobre 2021, investimenti ammessi a detrazione relativi a lavori conclusi in % su valore aggiunto costruzioni del 2019
 30,0
         27,3

                    24,4

 25,0
                                 19,3

 20,0
                                            17,5

                                                      17,0

                                                                15,6

                                                                         15,2

                                                                                  14,2

                                                                                           13,3

                                                                                                    12,9

 15,0
                                                                                                              12,5

                                                                                                                       12,5

                                                                                                                                        12,2

                                                                                                                                                                                                                                                        12,1
                                                                                                                                                     11,4

                                                                                                                                                             10,9

                                                                                                                                                                              9,9

                                                                                                                                                                                         9,5
 10,0

                                                                                                                                                                                                       7,4

                                                                                                                                                                                                                     6,8

                                                                                                                                                                                                                                      3,6
  5,0

  0,0
                                                                                                                                                             Friuli-V.G.
                                                      Abruzzo

                                                                                           Puglia

                                                                                                                                                                                                       Valle d'A.
                                                                         Marche

                                                                                                              Veneto

                                                                                                                                                     Lazio

                                                                                                                                                                              Piemonte
                                                                                                    Toscana

                                                                                                                                                                                         Lombardia

                                                                                                                                                                                                                     Trentino A. A.

                                                                                                                                                                                                                                      Liguria

                                                                                                                                                                                                                                                        Italia
                                                                Molise

                                                                                  Umbria
         Calabria

                                            Sicilia
                    Basilicata

                                 Sardegna

                                                                                                                       Emilia-Romagna

                                                                                                                                        Campania

                                            Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Enea e Istat

                                                                                                                                                                                                                                                                   3
Elaborazione Flash
Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Emilia-Romagna Via Ludovico Berti, 7 - 40131 Bologna - Tel. 051.522049 / 051.522106 - Fax 051.524387
E-mail: segreteria@confartigianato-er.it
28/12/2021
                                                                                                                                    Tendenze e struttura del comparto dell’Edilizia nella ripresa 2021-22
                                                                                                                                                                         FOCUS EMILIA-ROMAGNA

                          Detrazioni ristrutturazioni ed ecobonus 2011-2019 in rapporto al valore aggiunto costruzioni per regione
                      11,3                          Detrazioni 2011-2019, in % su valore aggiunto costruzioni
     11,4

                                11,0

                                                         10,8

                                                                   10,3

                                                                              10,3

                                                                                                                                                                                                                                                                                 10,0
                                                                                                                                                                                                                                                                  9,7
                                                                                                     9,3

                                                                                                                 9,3

                                                                                                                           8,6

                                                                                                                                                                                                                                                         8,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                            7,6
                                                                                                                                    6,8

                                                                                                                                                    6,6

                                                                                                                                                             5,8

                                                                                                                                                                     5,1

                                                                                                                                                                              4,8

                                                                                                                                                                                         4,8

                                                                                                                                                                                                   4,3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     4,2
                                                                                                                                                                                                            4,2

                                                                                                                                                                                                                      3,8

                                                                                                                                                                                                                                   3,6

                                                                                                                                                                                                                                              3,3

                                                                                                                                                                                                                                                         ITALIA
     Emilia Romagna

                                                                                                                                                                                         Abruzzo

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Nord Est
                                                                                                                                                                                                                      Basilicata
                                                                                                                           Veneto

                                                                                                                                    Valle d'Aosta

                                                                                                                                                                     Puglia

                                                                                                                                                                                                   Molise
                      Liguria

                                                                                                                                                             Lazio
                                Friuli Venezia Giulia

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Mezzogiorno
                                                                   Piemonte

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Centro
                                                                                                     Lombardia

                                                                                                                                                                              Sardegna

                                                                                                                                                                                                                                                                  Nord Ovest
                                                                                                                 Toscana

                                                                                                                                                    Umbria

                                                                                                                                                                                                            Sicilia

                                                                                                                                                                                                                                              Calabria
                                                                                                                                                                                                                                   Campania
                                                          Marche

                                                                              Trentino Altro Adige

                                                        Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Camera dei deputati e Istat

Mercato del lavoro: previsioni di assunzione

Esaminando il trend delle nuove assunzioni previste dalle imprese emiliano-romagnole con
dipendenti rileviamo a livello settoriale che nelle Costruzioni si ha un incremento del 29,8% delle
entrate previste tra dicembre 2021 e febbraio 2022 rispetto allo stesso periodo pre crisi (dicembre
2019-febbraio 2020). La variazione registrata risulta lievemente inferiore a quella totale del +32%.
A fronte di una crescente ricerca di nuove figure da inserire nelle imprese del settore in esame, si
rileva anche che: i) la quota di entrate ritenute di difficile reperimento per Operai specializzati
nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici, pari al 64,3%, risulta di 20,7 punti superiore
alla quota media rilevata per il totale (43,6%); ii) nell’anno in corso (2021) la difficoltà di
reperimento di figure chiave per il settore è cresciuta di 12,3 punti passando, dal periodo pre-
Covid-19 ad oggi, dal 52% al 64,3%.

Dinamica entrate previste a dic.2021-feb.2022 rispetto stesso periodo pre crisi delle imprese in Emilia-R. per macro-settore
previsioni di assunzione delle imprese con dipendenti dell'Industria e dei Servizi; var. entrate dic.'19-feb.'20 - dic.'21-feb.'22
                                                                                                                                                                     dic.19-feb.20                              dic.21-feb.22                                                  var.ass.                            var.%
Totale                                                                                                                                                                        92.390                                  121.910                                              29.520                                   32,0
Manifatturiero esteso                                                                                                                                                         26.420                                   46.210                                              19.790                                   74,9
Costruzioni                                                                                                                                                                    6.440                                    8.360                                               1.920                                   29,8
Servizi                                                                                                                                                                       59.540                                   67.340                                               7.800                                   13,1
Commercio                                                                                                                                                                     13.880                                   14.350                                                 470                                    3,4
Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici                                                                                                                         12.820                                   11.630                                              -1.190                                   -9,3
Servizi alle imprese                                                                                                                                                          22.370                                   32.050                                               9.680                                   43,3
Servizi alle persone                                                                                                                                                          10.470                                    9.310                                              -1.160                                  -11,1
NB: valori arrotondati alle decine, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori.
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4
Elaborazione Flash
Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Emilia-Romagna Via Ludovico Berti, 7 - 40131 Bologna - Tel. 051.522049 / 051.522106 - Fax 051.524387
E-mail: segreteria@confartigianato-er.it
28/12/2021
                                                                       Tendenze e struttura del comparto dell’Edilizia nella ripresa 2021-22
                                                                                                            FOCUS EMILIA-ROMAGNA

Dinamica entrate previste a dic.2021-feb.2022 rispetto stesso periodo pre crisi delle imprese in Emilia-R. per provincia
previsioni di assunzione delle imprese con dipendenti delle Costruzioni; var. entrate dic.'19-feb.'20 - dic.'21-feb.'22
                                                                                                  dic.19-feb.20                        dic.21-feb.22                         var.ass.        var.%
Piacenza                                                                                                     180                                          440                      260       144,4
Parma                                                                                                        760                                          770                       10         1,3
Reggio Emilia                                                                                                620                                          840                      220        35,5
Modena                                                                                                     1.390                                        1.560                      170        12,2
Bologna                                                                                                    1.680                                        2.000                      320        19,0
Ferrara                                                                                                      290                                          370                       80        27,6
Ravenna                                                                                                      560                                          820                      260        46,4
Forlì-Cesena                                                                                                 460                                          700                      240        52,2
Rimini                                                                                                       490                                          870                      380        77,6
Emilia-Romagna                                                                                             6.440                                        8.360                    1.920        29,8
NB: valori arrotondati alle decine, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori.
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

Quota entrate totali e di Operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici difficili da reperire in Emilia-R.
                                                  Periodo dicembre 2019 e 2021
                                                          dic.19            dic.21

                      70,0                                                   64,3
                      60,0                              52,0
                      50,0                                                                                                                                           43,6
                      40,0                                                                                                             36,4

                      30,0
                      20,0
                      10,0
                       0,0
                           Operai specializzati nell’edilizia e nella          TOTALE ENTRATE
                                manutenzione degli edifici
     Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

      Quota entrate di Operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici difficili da reperire per provincia
                           Periodo dicembre 2019 e 2021; valori ordinati per diff. reperimento dic.2021
                                                                                       dic.19                                        dic.21
                                                                                                           80,9

                           90
                                          77,8

                                                        76,9

                                                                      74,6

                           80
                                                                                    68,2

                                                                                                                                                                                   64,3
                                                 63,6

                                                                                                                  63,5
                                                                                                  67

                           70
                                                                                                                                         58,3
                                                                                                                                61

                                                                                                                                                            56,1
                                   55,2

                                                                             55,1

                                                                                                                                       53,3

                                                                                                                                                          50,4

                           60
                                                                                                                         48,7

                                                                                                                                                                            52

                           50
                                                                                           36,4
                                                               32,2

                           40
                           30
                           20
                           10
                            0
                                                                Rimini

                                                                                                                          Modena
                                                                                                            Ravenna

                                                                                                                                        Reggio Emilia
                                    Ferrara

                                                  Piacenza

                                                                                                                                                           Bologna
                                                                              Parma

                                                                                            Forlì-Cesena

                                                                                                                                                                            EMILIA-ROMAGNA

   Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior
                                                                                                                                                                                                     5
Elaborazione Flash
Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Emilia-Romagna Via Ludovico Berti, 7 - 40131 Bologna - Tel. 051.522049 / 051.522106 - Fax 051.524387
E-mail: segreteria@confartigianato-er.it
28/12/2021
                                                                                                                      Tendenze e struttura del comparto dell’Edilizia nella ripresa 2021-22
                                                                                                                                                           FOCUS EMILIA-ROMAGNA

Caro-commodities no energy su MPI delle Costruzioni

Il caro-commodities odierno ha effetti sul bilancio 2021 delle MPI. Gli acquisti di materie prime
delle micro e piccole imprese delle costruzioni nel 2020 sono calcolati pari a 156.096 milioni di
euro. Nel settore l’incidenza sul fatturato degli acquisti di materie prime è del 33,1%. Sulla base di
un modello controfattuale, si stima che in Emilia-Romagna più di 42 mila micro e piccole imprese
delle costruzioni, che danno lavoro a 95 mila addetti, siano interessate da uno shock sui maggiori
costi delle materie prime che su base annua vale 1.230 milioni di euro, pari allo 0,75% del PIL.
Valore quest’ultimo che ne misura l’impatto e che posizione la nostra regione 5^ nella classifica
nazionale.

MPI e imprese artigiane manifatturiere e delle costruzioni ed effetto caro-commodities non energetiche in Emilia-Romagna
maggiori costi per il 2021, a parità di volumi, milioni di euro; imprese attive e addetti 2019, ultimo disponibile
                                                                                                                                                                                                                     peso %              effetti caro-
                                                                                                        peso % MPI su                                                                     addetti                artigianato            commodities                                     posizione
                                                                                                                                                                    imprese                                                                                                    % PIL
comparto                                                                       MPI          addetti MPI   occupazione                                                                    imprese                          su                      non                                        rank
                                                                                                                                                                   artigiane                                                                                                    2019
                                                                                                            del settore                                                                 artigiane              occupazione               energetiche                                    nazionale
                                                                                                                                                                                                                 del settore                  (mln €)
Manifattura                32.760      206.177          45,5    22.145 102.652                                                                                                                                                22,7                  4.091                         2,5              4
Costruzioni                42.628       95.016          84,6    32.982 66.668                                                                                                                                                 59,4                  1.230                         0,7              5
Totale settori esposti     75.388      301.193          53,3    55.127 169.320                                                                                                                                                30,0                  5.320                         3,2              3
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Bce e Istat

Peso % sul PIL dello shock prezzi delle materie prime su sistema MPI manifatturiere e delle costruzioni nelle regioni italiane
                                         Inc.% maggiori costi per il 2021 su PIL 2019
        1,04

 1,10
 1,00
 0,90
                         0,81

                                      0,80

                                                                                                                                                                                                                                         0,80
                                               0,80

                                                         0,75

                                                                          0,75

                                                                                   0,73

                                                                                            0,71

 0,80
                                                                                                        0,69

                                                                                                                                                                                                                                                    0,68

                                                                                                                                                                                                                                                                                          0,67
                                                                                                                       0,67

                                                                                                                                    0,66

                                                                                                                                             0,64

                                                                                                                                                        0,64

                                                                                                                                                                   0,63

 0,70

                                                                                                                                                                                                                                                                 0,60

                                                                                                                                                                                                                                                                               0,60
                                                                                                                                                                            0,59

                                                                                                                                                                                      0,59

                                                                                                                                                                                              0,57

                                                                                                                                                                                                         0,56

 0,60
                                                                                                                                                                                                                   0,48

                                                                                                                                                                                                                              0,48

 0,50
 0,40
 0,30
                         Valle d'A.

                                                                                                        Friuli-V.G.

                                                                                                                                                                                                                              Sicilia
                                      Veneto

                                               Abruzzo

                                                                                                                                    Puglia

                                                                                                                                                        Piemonte
                                                                                   Umbria

                                                                                                                                                                   Marche

                                                                                                                                                                                                         Liguria

                                                                                                                                                                                                                                                                               Centro

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Italia
        Trentino A. A.

                                                                          Molise

                                                                                            Lombardia

                                                                                                                                                                            Toscana

                                                                                                                                                                                      Lazio

                                                                                                                                                                                                                   Calabria

                                                                                                                                                                                                                                         Nord-est

                                                                                                                                                                                                                                                    Nord-ovest
                                                         Emilia-Romagna

                                                                                                                       Basilicata

                                                                                                                                                                                              Sardegna
                                                                                                                                             Campania

                                                                                                                                                                                                                                                                 Mezzogiorno

                                                         Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Bce e Istat

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       6
Elaborazione Flash
Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Emilia-Romagna Via Ludovico Berti, 7 - 40131 Bologna - Tel. 051.522049 / 051.522106 - Fax 051.524387
E-mail: segreteria@confartigianato-er.it
28/12/2021
                                                        Tendenze e struttura del comparto dell’Edilizia nella ripresa 2021-22
                                                                                             FOCUS EMILIA-ROMAGNA

La filiera casa in Emilia-Romagna

Il sistema casa in Emilia-Romagna conta 88 mila imprese, di cui due su cinque (40,5%) artigiane.
Il 90,7% delle quasi 36 mila imprese artigiane del sistema casa appartengono al comparto delle
Costruzioni, mentre il restante 8,1% a quello del manifatturiero (produttori di prodotti in legno,
terracotta, calcestruzzo, gesso, elementi in metallo e tagliatori di pietre) e l’1,2% al segmento
servizi. Queste imprese danno lavoro a quasi 214 mila addetti, che nel 37% dei casi sono occupati
in imprese artigiane del settore.

Imprese e addetti totali e artigiani del SISTEMA CASA in Emilia-Romagna
anno 2019 - imprese attive
                                                                                     IMPRESE                                       ADDETTI
                                                                                                        inc.%                                           inc.%
                                                                      Totale   Artigianato     %                  Totale    Artigianato         %
                                                                                                         art.                                            art.
Edilizia (Costruzioni al netto impiantistica)              31.220 22.730                      63,6      72,8     74.518       40.278         50,9        54,1
43.2-Instal. impianti elettrici, idraulici e altri lav. di
                                                           11.509 9.691                       27,1      84,2     37.759       26.138         33,0        69,2
costr. e install.
Costruzioni (sez. F)                                       42.729 32.421                      90,7      75,9    112.277       66.416        83,9         59,2
16.2-Fab. prod. legno                                       1304   1.073                       3,0      82,3      7.015        3.234         4,1         46,1
23.3-Fab. mat. da costruz. in terracotta                     208     52                        0,1      25,0     18.657         627          0,8          3,4
23.5-Produz. di cemento, calce e gesso                        7       2                        0,0      28,6       381            9          0,0          2,3
23.6-Fab. prod. in calcestruzzo, cemento e gesso             153     62                        0,2      40,5      1.715         269          0,3         15,7
23.7-Taglio e lavoraz. di pietre                             404    296                        0,8      73,3      1.958        1.063         1,3         54,3
25.1-Fab. elementi da costruz. in metallo                   1961   1.394                       3,9      71,1     15.237        6.762         8,5         44,4
Segmento manifatturiero                                     4.037  2.879                       8,1      71,3     44.964       11.963        15,1         26,6
68-Att. immobiliari                                        26.426   410                        1,1       1,6     36.792         750          0,9          2,0
71.1-Studi di architettura, ingegneria e tecnici           14.996    30                        0,1       0,2     19.721          67          0,1          0,3
Segmento servizi                                           41.422   440                        1,2       1,1     56.513         816          1,0          1,4
SISTEMA CASA                                               88.188 35.740                      100       40,5    213.754       79.196       100,0         37,0
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

Imprese e addetti totali e artigiani del SISTEMA CASA nelle province dell'Emilia-Romagna
anno 2019 - imprese attive
                                                     IMPRESE                                                             ADDETTI
                              Totale         Artigianato          %              inc.% art.        Totale       Artigianato          %              inc.% art.
Piacenza                5.208         2.499           7,0        48,0                            11.469           5.549             7,0               48,4
Parma                   8.568         3.307           9,3        38,6                            19.793           6.803             8,6               34,4
Reggio Emilia          11.606         5.676          15,9        48,9                            26.430          11.070            14,0               41,9
Modena                 14.507         5.756          16,1        39,7                            47.173          14.652            18,5               31,1
Bologna                19.077         6.900          19,3        36,2                            41.862          14.755            18,6               35,2
Ferrara                 5.603         2.540           7,1        45,3                            11.107           5.200             6,6               46,8
Ravenna                 6.924         2.912           8,1        42,1                            17.139           6.526             8,2               38,1
Forlì-Cesena            8.226         3.270           9,1        39,8                            20.124           8.150            10,3               40,5
Rimini                  8.469         2.880           8,1        34,0                            18.659           6.491             8,2               34,8
Emilia-Romagna         88.188        35.740         100,0        40,5                           213.754          79.196            100                37,0
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Istat

                                                                                                                                                                 7
Elaborazione Flash
Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Emilia-Romagna Via Ludovico Berti, 7 - 40131 Bologna - Tel. 051.522049 / 051.522106 - Fax 051.524387
E-mail: segreteria@confartigianato-er.it
28/12/2021
                                                                                        Tendenze e struttura del comparto dell’Edilizia nella ripresa 2021-22
                                                                                                                             FOCUS EMILIA-ROMAGNA

Start up: costruzioni 1° settore per nuove imprese nei 21 mesi pandemici

Nei primi 11 mesi del 2021 il trend delle start up delle Costruzioni confrontato con quelle dello
stesso periodo pre crisi (primi 11 mesi 2019) cresce dell’11,8% con 380 unità in più tra le nuove
iscritte da gennaio a novembre 2021 (3.599) rispetto a quelle rilevate tra gennaio e novembre 2019
(3.219).

                                                                Dinamica start-up settore costruzione nelle regioni italiane
                                                                Var.% iscritte primi 11 mesi 2021 su iscritte primi 11 mesi 2019
  45,0
            34,0

  35,0
                       24,5

                                       23,2

                                                21,2

  25,0
                                                            17,3

                                                                       15,5

                                                                                   15,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 13,3
                                                                                                 13,2

                                                                                                               11,8

                                                                                                                            11,6

                                                                                                                                            11,0
  15,0

                                                                                                                                                        9,8

                                                                                                                                                                9,8

                                                                                                                                                                                8,6

                                                                                                                                                                                               5,8

                                                                                                                                                                                                                4,8

                                                                                                                                                                                                                                       3,4
    5,0

   -5,0

                                                                                                                                                                                                                                                        -0,9

                                                                                                                                                                                                                                                                     -2,7
  -15,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                  MOLISE -15,2
  -25,0
                                                                                                              EMILIA-ROM.

                                                                                                                                                                ABRUZZO
                                       MARCHE

                                                                                                                                            LIGURIA

                                                                                                                                                                                TOSCANA

                                                                                                                                                                                                                                       VALLE D'A.
                                                            SICILIA

                                                                                                                                                                                                                                                       SARDEGNA
                                                                       LOMBARDIA

                                                                                   UMBRIA

                                                                                                                                                       VENETO

                                                                                                                                                                                              PUGLIA
                      FRIULI-V. G.
           CALABRIA

                                                LAZIO

                                                                                                 PIEMONTE

                                                                                                                            CAMPANIA

                                                                                                                                                                                                               TRENTINO-A. A.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ITALIA
                                                                                                                                                                                                                                                                     BASILICATA
                                         Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati CCIAA Marche

                                                Dinamica start-up settore costruzione nelle province dell’Emilia-Romagna
                                                      Var.% iscritte primi 11 mesi 2021 su iscritte primi 11 mesi 2019
                                     50,0
                                                    38,9

                                     40,0
                                                                      22,9

                                     30,0
                                                                                        21,3

                                                                                                             19,7

                                                                                                                                  18,5

                                                                                                                                                                     18,2
                                                                                                                                                      18,2

                                     20,0
                                                                                                                                                                                                                                                     11,8

                                     10,0
                                      0,0
                                     -10,0
                                                                                                                                                                                           -9,8

                                                                                                                                                                                                                         Parma -10,7

                                     -20,0
                                                                                                            Forlì-Cesena
                                                                                       Ferrara
                                                   Rimini

                                                                                                                                  Ravenna
                                                                      Modena

                                                                                                                                                      Bologna

                                                                                                                                                                     Piacenza

                                                                                                                                                                                          Reggio nell'Emilia

                                                                                                                                                                                                                                                    EMILIA-ROMAGNA

                                         Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati CCIAA Marche

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          8
Elaborazione Flash
Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Emilia-Romagna Via Ludovico Berti, 7 - 40131 Bologna - Tel. 051.522049 / 051.522106 - Fax 051.524387
E-mail: segreteria@confartigianato-er.it
28/12/2021
                                                                 Tendenze e struttura del comparto dell’Edilizia nella ripresa 2021-22
                                                                                                      FOCUS EMILIA-ROMAGNA

Negli ultimi 21 mesi caratterizzati dal Covid-19 – da marzo 2020 a novembre 2021 – sono nate
complessivamente 5.535 nuove imprese delle costruzioni, il 14,7% delle oltre 37 mila totali. Quello
delle costruzioni, al netto delle start up a cui non è ancora stato assegnato il codice Ateco
corrispondente, è il primo settore per numero di iscrizioni nel periodo pandemico.

Iscrizioni ultimi 21 mesi di pandemia per sezioni Ateco in Emilia-Romagna
marzo 2020-novembre 2021
                                                                                                                                       iscrizioni      %
Costruzioni                                                                                                                               5.535     14,7
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli                                                             4.630     12,3
Agricoltura, silvicoltura e pesca                                                                                                         2.217       5,9
Attività manifatturiere                                                                                                                   1.921       5,1
Attività professionali, scientifiche e tecniche                                                                                           1.439       3,8
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese                                                                            1.233       3,3
Altre attività di servizi                                                                                                                   945       2,5
Attività finanziarie e assicurative                                                                                                         895       2,4
Servizi di informazione e comunicazione                                                                                                     811       2,1
Attività dei servizi alloggio e ristorazione                                                                                                756       2,0
Attività immobiliari                                                                                                                        550       1,5
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento                                                                            295       0,8
Trasporto e magazzinaggio                                                                                                                   167       0,4
Istruzione                                                                                                                                  117       0,3
Sanità e assistenza sociale                                                                                                                  73       0,2
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata                                                                              16       0,0
Fornitura di acqua - Reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento                                                         6       0,0
Estrazione di minerali da cave e miniere                                                                                                      0       0,0
Amministrazione pubblica e difesa - Assicurazione sociale obbligatoria                                                                        0       0,0
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico...                                                            0       0,0
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali                                                                                                 0       0,0
Imprese non classificate                                                                                                                 16.125     42,7
TOTALE                                                                                                                                   37.731      100
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati CCIAA Marche

                                Imprese start-up settore Costruzione nelle province dell’Emilia-Romagna
                                              N. imprese iscritte marzo 2020-novembre 2021
                                1.162

                                            1.009

                  1.200
                                                                 959

                  1.000

                    800

                    600
                                                                          458

                                                                                         439

                                                                                                  416

                                                                                                          404

                                                                                                                      382

                                                                                                                                   306

                    400

                    200

                       0
                                                                                         Rimini

                                                                                                          Ravenna
                                Bologna

                                            Reggio nell'Emilia

                                                                 Modena

                                                                                                                                   Piacenza
                                                                                                                      Ferrara
                                                                                                  Parma
                                                                          Forlì-Cesena

                           Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati CCIAA Marche

                                                                                                                                                            9
Elaborazione Flash
Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Emilia-Romagna Via Ludovico Berti, 7 - 40131 Bologna - Tel. 051.522049 / 051.522106 - Fax 051.524387
E-mail: segreteria@confartigianato-er.it
28/12/2021
                                                         Tendenze e struttura del comparto dell’Edilizia nella ripresa 2021-22
                                                                                              FOCUS EMILIA-ROMAGNA

Recupero edilizio e riqualificazione energetica: dinamiche pre-emergenza

Le statistiche sulle dichiarazioni Irpef permettono di analizzare la dinamica dei contribuenti che
richiedono le detrazioni per ristrutturazioni ed efficientamento energetico ed il loro ammontare negli
anni precedenti alla diffusione del virus (2015-2019). Da questi dati si osserva un incremento costante
sia dei contribuenti che dell’ammontare delle spese detratte: i primi sono passati da 1 milione 103 mila
del 2015 a 1 milione 416 mila del 2019 e le spese da 673 milioni di euro del 2015 a 1.037 milioni di
euro del 2019.

Detrazioni per spese recupero edilizio e per interventi riqualificazione energetica in Emilia-Romagna
Anni di imposta 2015-2019. Val. ass. e incid. %. Dichiarazioni Irpef delle persone fisiche, detraz. sez. III-A e IV del quadro RP
                                    Recupero edilizio                               Risparmio energetico                              TOTALE
     Anni                             Ammontare            % su totale                          Ammontare                                   Ammontare
                   Contribuenti                                             Contribuenti                                 Contribuenti
                                    (migliaia di euro)     ammontare                          (migliaia di euro)                          (migliaia di euro)
    2015          928.743          550.908            81,8      174.615                122.574       1.103.358                                     673.482
    2016          991.582          610.664            80,6      211.139                147.133       1.202.721                                     757.797
    2017        1.043.041          678.555            79,3      248.184                176.927       1.291.225                                     855.482
    2018        1.084.038          752.711            79,5      274.376                193.749       1.358.414                                     946.460
    2019        1.114.367          822.338            79,3      302.091                214.376       1.416.458                                   1.036.714
Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze

        Detrazioni per spese recupero edilizio e per interventi riqualificazione energetica in Emilia-Romagna-TOTALE
              Anni di imposta 2015-2019. Dichiarazioni Irpef delle persone fisiche, detraz. sez. III-A e IV del quadro RP
                                                          CONTRIBUENTI
            1.500.000
                                                                                                              1.416.458
            1.400.000                                                                   1.358.414
                                                                               1.291.225
             1.300.000
                                                         1.202.721
             1.200.000
                                  1.103.358
             1.100.000

             1.000.000
                                     2015                  2016         2017                             2018                   2019
                                                          AMMONTARE (migliaia di euro)
             1.100.000                                                                                                       1.036.714
             1.000.000                                                                                 946.460
                900.000                                                         855.482

                800.000                                   757.797

                700.000            673.482

                600.000

                500.000
                               2015                2016             2017                2018               2019
            Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze

                                                                                                                                                               10
Elaborazione Flash
Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Emilia-Romagna Via Ludovico Berti, 7 - 40131 Bologna - Tel. 051.522049 / 051.522106 - Fax 051.524387
E-mail: segreteria@confartigianato-er.it
28/12/2021
                                                                         Tendenze e struttura del comparto dell’Edilizia nella ripresa 2021-22
                                                                                                              FOCUS EMILIA-ROMAGNA

Ecobonus nell’anno della pandemia (2020)

Nel dettaglio della distribuzione per tipologia di lavori degli investimenti sostenuti da ecobonus, nel
2020, si registra il 34% riferito ai serramenti, il 21,2% riferito a caldaie a condensazione, il 12,9% a
pareti verticali, il 12% a pareti orizzontali, l’8,7% a schermature, il 5,8% a pompe di calore, l’1% al
solare termico, lo 0,9% a impianti a biomassa e lo 0,3% a building automation. A livello provinciale
valori più elevati degli investimenti in ecobonus per abitante li rileviamo per Bologna e Modena.

                                 Investimenti sostenuti da ecobonus per tecnologia nel 2020 in Emilia-Romagna
                                                                migliaia di euro
     140,0        128,4
     120,0
     100,0
                                    80,0
       80,0
       60,0                                         48,7                          45,2
       40,0                                                                                                    33,0
                                                                                                                                      21,8
       20,0                                                                                                                                                             11,9
                                                                                                                                                                                      3,9               3,4                   1,3
         0,0
                                   condensazione

                                                      Pareti verticali

                                                                                                                                                                        Altro
                                                                                                                                      Pompa di calore

                                                                                                                                                                                      Solare termico

                                                                                                                                                                                                        Impianti a biomassa
                    Serramenti

                                                                              Pareti orizzontali o

                                                                                                               Schermature

                                                                                                                                                                                                                              Building automation
                                     Caldaia a

                                                                                   inclinate

     %              34,0               21,2              12,9                           12,0                          8,7                  5,8                          3,2             1,0                 0,9                 0,3
                                    Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Enea

          Investimenti per abitante sostenuti da ecobonus per tecnologia nel 2020 nelle province emiliano-romagnole
                                                       euro per abitante
                  110,0    101,9
                    100,0                          92,2                  91,3                        90,8
                       90,0                                                                                                  85,9

                       80,0                                                                                                                             74,4              73,6
                       70,0                                                                                                                                                            63,0            62,0
                       60,0
                       50,0
                                                                                                     Ravenna

                                                                                                                             Rimini

                                                                                                                                                        Reggio Emilia
                                      Bologna

                                                   Modena

                                                                                                                                                                                                       Ferrara
                                                                                                                                                                           Piacenza

                                                                                                                                                                                          Parma
                                                                         Forli-Cesena

                                    Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna su dati Enea

                                                                                                                                                                                                                                                    11
Elaborazione Flash
Osservatorio MPI Confartigianato Imprese Emilia-Romagna Via Ludovico Berti, 7 - 40131 Bologna - Tel. 051.522049 / 051.522106 - Fax 051.524387
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