Edilizia, driver della ripresa - Le tendenze nella calda estate dei prezzi
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WEBINAR ANAEPA-CONFARTIGIANATO EDILIZIA
Edilizia, driver della ripresa
Le tendenze nella calda estate dei prezzi
Enrico Quintavalle e Silvia Cellini, Ufficio Studi Confartigianato
21 luglio 2022
1
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022
2 Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022
Il contesto
3
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022
Il turbolento contesto di inizio estate 2022
Cambia la politica monetaria, diventa restrittiva PERDITE IDRICHE
Vincolo del debito pubblico 36,2%
ACQUA IMMESSA IN RETE
COMUNI CAPOLUOGO
Crisi di governabilità (qui per fonte dati)
Escalation prezzi energia
AMPLIFICA CRISI
Rischio razionamento gas ENERGETICA E
ALIMENTARE
Effetti guerra su filiera agroalimentare
siccità
9,2 miliardi di metri cubi, -39,7%
Italia 1° in Ue 27 per acqua dolce produzione idroelettrica primi 5
prelevata per uso potabile mesi 2022 y/y 4
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022
Gestione acque: investimenti in Italia sono più bassi
e decrescono con maggiore intensità
Spesa pubblica per gestione acqua nei principali paesi Ue: livello e dinamica decennale
2020, euro per abitante e var. % cumulata rispetto 2010, classificazione Cofog 06.3 e 05.2
40,0 120
115
30,6 100
30,0
80
72 70
20,0 59 60
40
10,0 26
20
2,0
0,1
0,0 0
-20
-10,0
-40
-20,0 -60
-80
-30,0 -27,9
-100
-32,9
-40,0 -120
Ue 27 Germania Francia Spagna Italia
dinamica 210-2020 (sx) euro/abitante (dx)
Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat 5
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022
Crisi di governo e incertezza: alcuni rischi ed effetti su imprese, famiglie e occupazione Per Costruzioni settore
effetti stimati su 162 giorni di anticipo del termine della XVIII legislatura con più alta crescita
valore aggiunto da
PNRR
Crediti su bonus edilizi bloccati nei cassetti fiscali 5,2
Mancati obiettivi PNRR: riduzione delle rate di dicembre 2022 e giugno CREDITI SU BONUS
17,8
2023 EDILIZI BLOCCATI NEI
CASSETTI FISCALI
Deviazione dal sentiero di riduzione della pressione fiscale 3,6
Mancato effetto espansivo della legge di bilancio 2023 3,9
46.900
RISTAGNO DOMANDA
E MANCATO EFFETTO
Rialzo dei tassi interesse su prestiti a famiglie e imprese 3,0
ESPANSIVO DELLA
MANOVRA 2023
Riduzione degli interventi per famiglie e imprese su caro energia 11,0
Minore crescita degli investimenti 5,0
206.400
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca d'Italia, Commissione europea, Istat e Mef 6
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022
A luglio previsioni di crescita per il 2022 tornano a salire
e l’Italia ritarda il recupero del PIL pre-pandemia
NADEF
OCSE set. 2021
dic. 2021 +4,7%
+4,6% CE
CE
feb. 2022 nov. 2021 FMI
+4,1% +4,3% ott . 2021
BDI
dic. 2021 +4,2%
Ocse FMI +4,0%
feb. 2022 gen. 2022
+3,8% +3,8%
BDI
lug. 2022 BDI
DEF Variazione del PIL 2019-2021 nei paesi Ue
+3,2% gen. 2022
ISTAT apr. 2021 Variazione % cumulata e prezzi costanti anno 2015
+3,8%
CE giu. 2022 +3,1%
26,6
lug. 2022 +2,8%
+2,9% OCSE
giu. 2022
CE
+2,5% FMI
mag. 2022
+2,4% apr. 2022
+2,3%
7,5
7,4
7,3
6,7
6,2
6,0
5,2
4,8
4,5
4,4
4,4
4,0
2,7
2,6
2,5
2,2
2,0
1,8
1,7
1,6
1,6
1,3
1,3
0,8
-0,3
-0,6
-0,8
Spain -2,5
Malta
Ireland
Bulgaria
European Union
Germany
Euro area
Slovakia
Latvia
Greece
Finland
Romania
Denmark
Czechia
Sweden
Italy
Austria
France
Croatia
Luxembourg
Hungary
Poland
Netherlands
Cyprus
Slovenia
Estonia
Lithuania
Belgium
Portugal
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Fmi, Commissione europea, Ocse, Istat e Banca d’Italia 7
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022
Edilizia driver della ripresa
8
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022
Nel 2022 Italia 2° in Ue per dinamica investimenti costruzioni vs pre-Covid-19,
con recupero dei livelli del 2011, assorbendo gli effetti della crisi del debito sovrano
Investimenti Costruzioni Italia
2000-2022, miliardi di euro, dati a prezzi costanti, anno 2015
Investimenti Costruzioni: 2022 rispetto al livello pre-crisi nei 27 paesi Ue 220,0
Var. % 2022 rispetto 2019, dati a prezzi costanti 210,0
200,0
190,0
180,0
170,0
160,0
32,4
150,0
24,6
140,0
130,0
20,3
120,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12,4
9,1
6,2
5,5
4,2
4,1
4,0
3,3
3,3
3,0
2,8
2,5
1,9
1,7
1,6
1,3
1,0
0,6
-0,1
-1,0
-1,7
-3,0
-3,7
-4,8
-7,1
Spain -8,4
Ireland
Malta
Bulgaria
European Union
Euro area
Germany
Slovakia
Latvia
Greece
Finland
Romania
Denmark
Czechia
Sweden
Italy
France
Luxembourg
Croatia
Austria
Hungary
Poland
Netherlands
Cyprus
Lithuania
Slovenia
Estonia
Belgium
Portugal
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione europea 9
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022
I benefici delle politiche fiscali di sostegno degli investimenti
nelle costruzioni: una analisi controfattuale
+24,1% valore della produzione nelle costruzioni in Italia nel 2021
rispetto al 2020
+39.951 milioni di euro
+2,8% valore produzione nei restanti 26 paesi dell’Unione europea
Un ritmo di crescita di questa intensità anche in Italia avrebbe portato in
incremento di produzione di 4.657 milioni di euro
35.294 milioni in meno 10
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Ripresa valore aggiunto costruzioni vs pre-Covid-19:
Italia 2° in Eurozona, al top tra maggiori paesi Ue
Valore aggiunto Costruzioni: 2022 rispetto livello pre-crisi nei paesi Ue
I trimestre 2022, ultimi quattro trimestri var. % rispetto anno 2019, dati a prezzi costanti
19,3
18,1
15,0
11,3
11,3
10,9
10,0
7,8
6,2
5,8
5,6
4,0
3,0
2,0
1,7
1,4
1,2
0,9
0,8
0,6
-1,2
-1,8
-4,0
-7,5
-9,3
-11,2
-11,4
-12,3
-14,2
Ireland
Germany
Uem
Malta
Spain
Bulgaria
Slovakia
Ue 27
Latvia
Finland
Greece
Romania
Denmark
Czechia
Austria
Sweden
France
Italy
Cyprus
Poland
Netherlands
Estonia
Croatia
Slovenia
Hungary
Luxembourg
Belgium
Portugal
Lithuania
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
11
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Ripresa valore aggiunto costruzioni vs pre-Covid-19:
Aumento Italia +28,1% vs altri 17 paesi Ue in crescita
Valore aggiunto Costruzioni: 2022 rispetto livello pre-crisi nei paesi Ue
I trimestre 2022, ultimi quattro trimestri var. ass rispetto anno 2019, milioni di euro a prezzi costanti
+ +9.620 milioni
+ -14.982 milioni
12.330
Altri 17 paesi in crescita 9 paesi in calo
=
5.539
3.221
1.521
1.393
1.121
995
716
610
604
582
484
402
361
335
174
146
137
24
15
-14
-116
-211
-581
-627
-928
-1.363
-2.018
-9.124
Germany
Uem
Malta
Ireland
Bulgaria
Spain
Ue 27
Slovakia
Greece
Romania
Latvia
Finland
Denmark
Sweden
Luxembourg
Poland
Czechia
Italy
Netherlands
Hungary
Slovenia
France
Austria
Belgium
Cyprus
Croatia
Estonia
Lithuania
Portugal
18 PAESI IN AUMENTO 9 PAESI IN CALO
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
12
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Creazione di valore nelle Costruzioni in Italia sostenuto da
+6,3% della produttività vs -2,6% Ue
Dinamica produttività Costruzioni: 2022 rispetto livello pre-crisi nei maggiori paesi Ue
I trimestre 2022, ultimi quattro trimestri var. % rispetto 2019, valore aggiunto a prezzi 2015 per ora lavorata, dati destagionalizzati e corretti per il calendario
6,3
1,4
-1,5
-2,6
-4,5
-12,4
Ue 27 Uem Italy Germany France Spain
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat 13
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Crescita costruzioni e manifattura
con maggiore dinamica della produttività
Produttività per settore in Italia negli ultimi sei anni 8,4
2015-2021, var. % cumulata valore aggiunto, a prezzi costanti
anno 2015, per ora lavorata 6,6
1,9
1,3
_T: totale attività C: industria F: costruzioni GTU: servizi
economiche manifatturiera
Produttività per settore in Italia nel 2021 rispetto pre-pandemia
2021, var. % valore aggiunto, a prezzi costanti anno 2015, per ora 4,2
lavorata rispetto 2019
2,5
1,7
1,1
_T: totale attività C: industria F: costruzioni GTU: servizi
economiche manifatturiera
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 14
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Maggiore dinamica valore aggiunto nelle Costruzioni nel
Mezzogiorno: +25,6% vs +19,8% Centro Nord
Dinamica 2021 rispetto pre-crisi del valore aggiunto delle Costruzioni per ripartizione
Anno 2021, variazione % tendenziale rispetto 2020
25,9
22,8
21,3
19,8
18,5
16,3
Nord-ovest Nord-est Centro Totale Centro Nord Mezzogiorno Italia
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 15
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Minore dinamismo valore aggiunto per Italia dai Servizi,
maggiore crescita per costruzioni e manifattura
25,0
19,8
Valore aggiunto per settore nei maggiori 20,0
paesi Ue negli ultimi sei anni 15,0
2015-2021, var. % cumulata valore
aggiunto, a prezzi costanti anno 2015 10,0 8,2
6,3 6,9 6,1
5,2 5,0
5,0 2,7
1,5 0,8
0,0
-1,6 -0,9
-5,0
TOTAL - Total - all NACE activities C - Manufacturing F - Construction G-S - Services
France Italy Germany
45
39
Dimensione media imprese per settore nei 40
maggiori paesi Ue negli ultimi sei anni 35
2019, addetti per impresa 30
25
20 15
15 12 10 10
10 5 7
4 4 5 4
5 3
0
TOTAL - Total - all NACE activities C - Manufacturing F - Construction G-S - Services
France Italy Germany
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat 16
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Crisi del lavoro in 27 mesi tra pandemia e guerra in Ucraina concentrata su indipendenti, con trend
unità lavoro dato dal mix di +241mila in Costruzioni (+16,2%) vs -107mila altri settori
Dinamica occupati per posizione rispetto al pre-pandemia Dinamica unità lavorative rispetto pre-pandemia per comparto
Febbraio 2020-maggio 2022, var. ass in migliaia e %, dati destag. I trim.2022, var. ass. (.000) e % rispetto IV 2019, dati destagionalizzati, totale e
restanti settori comprensivi di agricoltura
10,0 18,0
230 16,2 16,0
7,8 8,0
14,0
140 6,0
12,0
4,0 241
10,0
134
2,0 8,0
95
0,8
0,0 6,0
-0,2
-0,6 -53
-107 4,0
-90 -2,0
2,5 -162
2,0
-3,7
-4,0
0,6
-193 0,0
-0,5
-0,9
-6,0
-2,0
Dipendenti Permanenti A termine Indipendenti Totale
totale costruzioni restanti manifattura servizi
settori estesa
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 17
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Mercato lavoro tiene grazie a Costruzioni: l’analisi nella Nota stampa del 1° luglio
Dinamica occupati tra pandemia e guerra in Ucraina per settore
I trim. 2022. Var. % rispetto I trim. 2020, dati grezzi, Totale comprende agricoltura, silvicoltura e pesca
15,0
13,3 13,0
11,0
74 mila
176 9,0 pari al
7,0
+7,7%
5,0
3,0
-22 -41
-0,1 -106 1,0
+101
-0,9 -1,0
-0,7 -3,0 mila
-5,0 pari al
Totale Industria in senso Costruzioni Servizi
stretto
var. ass. (.000) var. % cumulata
+27,9%
18
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Le tendenze della congiuntura
nella calda estate dei prezzi
19
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Fiducia delle Costruzioni: trend di crescita da metà
2020 e stabilizzazione dall'autunno del 2021
Indice fiducia delle imprese delle Costruzioni dal 2014, anno della ripresa
Gennaio 2014-giugno 2022. Indice e media mobile a 6 mesi dell'indice, dati destagionalizzati. Indice 2010=100. Aprile 2020 non rilevato causa Covid-19
170,0
160,0
150,0
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
Gen-2015
Gen-2016
Gen-2020
Gen-2021
Gen-2014
Gen-2017
Gen-2018
Gen-2019
Gen-2022
Apr-2016
Apr-2017
Apr-2021
Apr-2022
Apr-2014
Apr-2015
Apr-2018
Apr-2019
Apr-2020
Lug-2017
Lug-2018
Lug-2014
Lug-2015
Lug-2016
Lug-2019
Lug-2020
Lug-2021
Ott-2014
Ott-2018
Ott-2019
Ott-2015
Ott-2016
Ott-2017
Ott-2020
Ott-2021
Giu-2022
Indice della fiducia Media mobile a 6 mesi
Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 20
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Produzione Costruzioni: a maggio 2022 in Italia +16,9% in un
anno, 5,8 volte il +2,9% Eurozona
Dinamica tendenziale della produzione delle Costruzioni dal 2019: Italia e Eurozona
Gennaio 2019-maggio 2022. Variazione % tendenziale. Dati corretti per gli effetti di calendario
277,5
140,0
120,0
85,8
100,0
80,0
5,8 X
60,0 su Uem
33,2
22,1
21,2
20,1
17,3
17,1
16,9
16,3
13,8
13,9
40,0
13,5
12,0
11,8
10,4
9,6
9,5
8,4
4,6
4,1
3,7
3,6
3,0
2,8
2,5
2,2
2,2
1,4
1,5
1,3
20,0
2,9
1,0
0,0
-20,0
-0,1
-0,3
-0,6
-0,8
-2,2
-4,8
-16,0
-40,0
-38,3
-60,0
-80,0
-69,4
-100,0
-120,0
mar-19
mar-20
mar-21
mar-22
apr-19
apr-20
apr-21
apr-22
dic-20
dic-19
dic-21
ott-19
ott-20
ott-21
gen-19
ago-20
gen-21
ago-21
ago-19
gen-20
gen-22
mag-20
mag-22
feb-19
mag-19
feb-20
feb-21
mag-21
feb-22
set-19
set-21
lug-19
lug-20
set-20
giu-19
giu-20
giu-21
lug-21
nov-19
nov-20
nov-21
Indice mensile della produzione delle Costruzioni: Italia e Eurozona
Italia Eurozona
Destagionalizzato e corretto per effetti di calendario, gennaio 2019=100
140,0 135,1
120,0
100,0 105,0
80,0 100,0
60,0
40,0
20,0
0,0
mar-19
mar-20
mar-21
mar-22
gen-19
gen-20
gen-21
gen-22
mag-19
mag-20
mag-21
mag-22
set-19
lug-19
nov-19
lug-20
set-20
set-21
nov-20
lug-21
nov-21
Italia Eurozona
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 21
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Segnale congiunturale positivo per investimenti costruzioni:
+5,5% I trim. 2022/IV trim. 2021,vs +3,2% Ue 5,5
4,6
Dinamica congiunturale investimenti in
Nel I trim. 2022 effetti guerra in costruzioni nei maggiori paesi Ue
Ucraina sono limitati I trimestre 2022. Var. % rispetto 3,2
trimestre precedente; dati
destagionalizzati e corretti per gli effetti
di calendario
0,6 0,4
Ue 27 Italia Germania Francia Spagna
+2,7%
6,5
UEM
5,5 Dinamica congiunturale delle
componenti di domanda
I trimestre 2022. Var. % rispetto trimestre
3,9 3,9
precedente; dati destagionalizzati e
+0,6% 3,5
corretti per gli effetti di calendario
UEM
0,1 0,2
-0,8
-1,9
Prodotto Spesa delle Spesa della Export I. in I. macchinari I. mezzi Prodotti di
interno lordo famiglie e PA Investimenti costruzioni trasporto proprietà
delle ISP intellettuale
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 22
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Produzione Costruzioni: in Italia crescita maggiore nei primi 5
mesi 2022 tra top 4 Ue in un anno e su 2019, pre-crisi
Dinamica tendenziale e su pre-crisi della produzione delle Costruzioni nei principali paesi Ue
Variazione % tendenziale dei primi 5 mesi 2022 (decrescente) e var. % indice 12 mesi giugno 2021-maggio 2022 su 2019, pre-crisi. Dati corretti per gli effetti di calendario
Var. % tendenziale Var. % 12 mesi giugno 2021-maggio 2022
primi 5 mesi 2022 su pre-crisi
Ue a 27 4,5 Ue a 27 1,8
Eurozona 4,1 Eurozona 1,3
4,6 X Italia 18,7 Italia 23,0
18,0 X
su Uem su Uem
Germania 1,4 Germania 2,0
Francia 1,0 Francia -4,8
Spagna -5,9 Spagna -20,2
-10,0 0,0 10,0 20,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat 23
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Produzione: a maggio 2022 i prodotti manufatti per l’edilizia
accelerano la crescita al contrario del Manifatturiero esteso
Produzione: dettaglio prodotti manufatti per l'edilizia* e Manifatturiero esteso
Aprile e maggio del 2022. Var. % tendenziale. Dati corretti per gli effetti di calendario Var. mensile in
punti perc.
23.70-Taglio, modellatura e finitura di pietre 18,2 24,6
16.23-Altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia -1,7 12,6 12,6
23.61-Prodotti in calcestruzzo per l'edilizia -1,2 10,4 10,4
23.11-Vetro piano 15,6 10,2 10,2
7 prodotti crescono più 8,2
16.22-Pavimenti in parquet assemblato 11,0 8,2
della media dei 18 prodotti
23.64-Malta 3,1 7,7 7,7
e del Manifatturiero esteso 3,9 3,9
22.23-Articoli in plastica per l'edilizia -10,0
25.12-Porte e finestre in metallo 1,1 0,1 0,1
8 prodotti su 18 accelerano 23.31-Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti -12,9 -0,1 -0,1
la crescita rispetto a quella 23.52-Calce e gesso -1,5 -1,3 -1,3
del mese precedente 23.63-Calcestruzzo pronto per l'uso 1,9 -3,1 -3,1
-4,1 -4,1
25.11-Strutture metalliche e di parti di strutture 7,6
23.14-Fibre di vetro -3,0 -4,1 -4,1
16.21-Fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno -4,9 -6,0 -6,0
23.51-Cemento -6,0 -8,1 -8,1
23.32-Mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta -12,2 -9,1 -9,1
23.65-Prodotti in fibrocemento -14,0 -9,2 -9,2
23.42-Articoli sanitari in ceramica 1,1 -23,0 -23,0
2,0 2,0
PRODOTTI MANUFATTI PER L'EDILIZIA 0,4 1,6 1,6
3,4 3,4
Manifatturiero esteso (B-E) -0,4 3,9 3,9
Var. % tendenziale maggio 2022
Var. % tendenziale aprile 2022 -30,0 -30,0
-20,0 -20,0
-10,0 -10,0
0,0 10,00,0 20,0 10,0 30,0 20,0
* Indice dei prodotti in esame media ponderata con il valore della produzione del 2019 da conti delle imprese. I prodotti manufatti per l'edilizia sono 20 ma in questo
caso sono 18 in quanto non sono rilevati 23.62-Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia e 23.99-Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 24
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Previsioni di primavera Commissione europea:
investimenti in costruzioni, unica voce ritoccata al rialzo
Domanda aggregata nelle previsioni della Commissione europea: primavera 2022 vs autunno 2021
Previsioni per il 2022, var. % rispetto 2021 a prezzi costanti
9,2
7,5
6,2
5,4
4,8 4,9
4,3
3,4
3,0
2,4 2,2
0,9 1,2
-0,3
-1,9 -2,0
-2,6 -2,6
PIL Consumi privati Consumi pubblici Investimenti: Investimenti: Domanda estera:
macchinari costruzioni export
mag.2022 nov.2021 diff.
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione europea 25
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Propensione per spese di manutenzione straordinaria immobili:
resta alta ma nel 2022 scende dopo massimo storico di fine 2021
Intenzioni di spese per manutenzione straordinaria dell’abitazione da parte dei consumatori
I trimestre 2006 (inizio rilevazioni)-II trimestre 2022. Valori percentuali, somma delle percentuali di risposte "certamente sì" e "probabilmente si"
25,0 24,0
Media 2019: 20,9
20,0 15,7
15,0
10,0
5,0
0,0
I tr. 2006
I tr. 2007
I tr. 2008
I tr. 2009
I tr. 2010
I tr. 2011
I tr. 2012
I tr. 2013
I tr. 2014
I tr. 2015
I tr. 2016
I tr. 2017
I tr. 2018
I tr. 2019
I tr. 2020
I tr. 2021
I tr. 2022
III tr. 2006
III tr. 2007
III tr. 2008
III tr. 2009
III tr. 2010
III tr. 2011
III tr. 2012
III tr. 2013
III tr. 2014
III tr. 2015
III tr. 2016
III tr. 2017
III tr. 2018
III tr. 2019
III tr. 2020
III tr. 2021
II tr. 2007
II tr. 2009
II tr. 2010
II tr. 2012
II tr. 2014
II tr. 2016
II tr. 2018
II tr. 2020
II tr. 2022
II tr. 2006
II tr. 2008
II tr. 2011
II tr. 2013
II tr. 2015
II tr. 2017
II tr. 2019
II tr. 2021
IV tr. 2007
IV tr. 2009
IV tr. 2011
IV tr. 2013
IV tr. 2015
IV tr. 2016
IV tr. 2017
IV tr. 2018
IV tr. 2020
IV tr. 2006
IV tr. 2008
IV tr. 2010
IV tr. 2012
IV tr. 2014
IV tr. 2019
IV tr. 2021
NB: II trimestre 2020 non disponibile a causa dell'emergenza coronavirus. Da gennaio 2021 il processo di aggregazione dei micro dati prevede
l’utilizzo di pesi campionari e la nuova serie (non comparabile con la precedente) viene ottenuta con una procedura di stima per calibrazione
Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 26
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Si consolida la ripresa delle compravendite immobiliari residenziali
Crescita del 32,8% nel 2021, recuperati livelli del 2008
Compravendite di unità immobiliari ad uso abitazione ed accessori
I trimestre 2000-IV trimestre 2021. Migliaia, somma di 4 trimestri
1100 100,0
1000 92880,0
900 60,0
800 40,0
700 14,1 20,0
2021:+32,8%
600 0,0
500 -20,0
400 -40,0
2000 Trim 1
2000 Trim 3
2001 Trim 1
2004 Trim 1
2004 Trim 3
2007 Trim 3
2008 Trim 1
2008 Trim 3
2011 Trim 3
2012 Trim 1
2015 Trim 1
2015 Trim 3
2016 Trim 1
2019 Trim 1
2019 Trim 3
2020 Trim 1
2001 Trim 3
2002 Trim 1
2002 Trim 3
2003 Trim 1
2003 Trim 3
2005 Trim 1
2005 Trim 3
2006 Trim 1
2006 Trim 3
2007 Trim 1
2009 Trim 1
2009 Trim 3
2010 Trim 1
2010 Trim 3
2011 Trim 1
2012 Trim 3
2013 Trim 1
2013 Trim 3
2014 Trim 1
2014 Trim 3
2016 Trim 3
2017 Trim 1
2017 Trim 3
2018 Trim 1
2018 Trim 3
2020 Trim 3
2021 Trim 1
2021 Trim 3
var. % tendenziale trimestrale ultimi 4 trimestri (.000)
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 27
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Impatto del blocco dei crediti nei cassetti fiscali
SC
24/6 Giudizio ordini e attese su ordini interni nelle imprese dei beni strumentali
Maggio 2021-maggio 2022, saldi %
28
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Superbonus 110%: a giugno 2022 ammessi a detrazione
35,2 miliardi di € con 24,9 miliardi di lavori conclusi
Superbonus 110%: flusso mensile degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione
I e II trimestre del 2021 e luglio 2021-giugno 2022. Milioni di euro
35,2 miliardi € investimenti ammessi a detrazione 7,9 miliardi di euro nei 3 mesi aprile-giugno 2022,
24,9 miliardi € lavori conclusi ammessi a detrazione un terzo (32,6%) degli investimenti in abitazioni da
conti nazionali (dati grezzi, I trimestre 2022)
4.000
3.427
3.500
2.904
3.000
2.500 2.208 2.215 2.303
2.028
2.000
1.614 1.549 1.563
1.500 1.204
905
1.000
544 616
500 208
0
I trim. II trim. lug. 2021 ago. set. 2021 ott. 2021 nov-21 dic-21 gen-22 feb-22 mar-22 apr-22 mag-22 giu-22
2021 2021 2021
DL 77/2021 del 31 maggio 2021
"Decreto Semplificazioni" Qui i dati al 30.06.2022,
con dettaglio regionale
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Enea, Ministero della Transizione Ecologica, Corte dei conti e Istat 29
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Effetto traino Superbonus 110%: 37,7% del valore aggiunto
90,0 80,8
80,0
66,2
Costruzioni60,0a giugno
70,0 57,9 2022 e massimo di 48,9% nel Mezzogiorno 48,9
54,6 52,7 50,9
50,0 42,6 40,1 39,2 40,0 38,7
37,9 36,3 36,2 36,0 37,2 37,1 37,7 34,0
40,0superbonus 110% sul valore aggiunto delle Costruzioni in 10 mesi31,8
Dinamica del rapporto degli interventi per31,2
regione
28,0 28,7 29,9
30,0
31 agosto 2021 (prima rilevazione regionale) e 30 giugno 2022. % investimenti ammessi a detrazione relativi a lavori conclusi 13,0 su valore aggiunto costruzioni 2020
20,0
10,0
0,0
Posizioni guadagnate o perse +14,9 punti
a giugno 2022 in 9 mesi
0 0 2 0 -2 0 2 -1 2 4 0 -2 -5 1 -1 1 -1 0 0 0 0 1 -1 0 MEZZOGIORNO
90,0 80,8
80,0 66,2
70,0 57,9 54,6
60,0 52,7 50,9 48,9
50,0 42,6 40,1 39,2 40,0 38,7
37,9 36,3 36,2 36,0 37,2 37,1 37,7
GIUGNO 2022 40,0 31,8 31,2 28,0 28,7 29,9 34,0
30,0
20,0 13,0
10,0
0,0
Molise
Veneto
Lombardia
Liguria
Emilia-Romagna
Centro
Calabria
Mezzogiorno
Nord-Ovest
Campania
Basilicata
Toscana
Lazio
Centro-Nord
Abruzzo
Friuli-V.G.
Nord-Est
ITALIA
Umbria
Puglia
Piemonte
Marche
Trentino-A.A.
Sardegna
Sicilia
Valle d'Aosta
16,0 14,6
14,0 11,9
12,0
10,0 8,8 8,6 8,6
7,6 7,1 7,9 7,8
AGOSTO 2021 8,0 6,5 6,5 6,5 6,4 6,3 6,1 6,0
5,6 6,3 5,7 5,9
6,0 4,6 4,5 4,2
3,7
4,0 2,6
1,6
2,0
0,0
Mezzogiorno
Molise
Veneto
Calabria
Basilicata
Liguria
Centro
Lombardia
Nord-Ovest
Toscana
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-V.G.
Abruzzo
Nord-Est
Lazio
Piemonte
ITALIA
Umbria
Trentino-A.A.
Puglia
Centro-Nord
Sardegna
Sicilia
Marche
Valle d'Aosta
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Enea e Istat 30
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Effetti occupazionali dei crediti inesigibili nei cassetti fiscali
5.175 milioni di euro
di crediti nei cassetti fiscali
SE INESIGIBILI,
BRUCIANO L‘OCCUPAZIONE DI
46.912 addetti nelle MPI
-40% dell’incremento occupazione
del settore tra I trim- 2021 e I trim. 2022
31
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Caos superbonus da obbligo SOA da DL Ucraina: con blocco lavori a rischio 7,1 miliardi di euro di
minore crescita. Va tutelat il maggiore dinamismo degli investimenti in costruzioni
Domanda aggregata nelle previsioni della Commissione europea:
9,2
primavera 2022 vs autunno 2021
7,5 previsioni per il 2022, var. % rispetto 2021 a prezzi costanti
6,2
5,4
4,8 4,9
4,3
3,4
3,0
2,4 2,2
0,9 1,2
-0,3
-1,9 -2,0
-2,6 -2,6
PIL Consumi privati Consumi pubblici Investimenti: Investimenti: Domanda estera:
macchinari costruzioni export
mag.2022 nov.2021 diff.
46.000
45.000
EFFETTO
Effetti del caos-superbonus su investimenti in costruzioni
I trimestre 2021-IV trimestre 2022, milioni di euro a prezzi costanti 44.000 -7,2
ipotesi di tasso crescita Uem da maggio 43.000
MILIARDI €
42.000
41.000
40.000
39.000
38.000
37.000
21 I II III IV 22 I II III IV
blocco mercato, ipotesi allineamento a crescita Uem da maggio '22
previsioni 12 maggio
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione europea 32
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Ai massimi da marzo 2004 la quota di imprese delle
Costruzioni ostacolate dalla scarsità di manodopera
Ostacoli che limitano attualmente l'attività di costruzione dell'impresa: scarsità di manodopera
Gennaio 1985-giugno 2022. Frequenza % di risposta. Aprile 2020 non rilevato causa Covid-19
25,0
2,8 X
y/y
20,0
mar-04; 14,5 14,2
15,0
10,0
5,0 giu-21; 5,1
0,0
mar-94
mar-04
mar-09
mar-19
mar-89
mar-99
mar-14
gen-85
gen-90
gen-00
gen-10
gen-20
gen-95
gen-05
gen-15
mag-88
mag-93
mag-03
mag-13
mag-98
mag-08
mag-18
lug-87
lug-97
lug-12
lug-92
set-96
lug-02
set-06
lug-07
set-16
lug-17
set-21
set-86
set-91
set-01
set-11
nov-85
nov-95
nov-10
nov-20
nov-90
nov-00
nov-05
nov-15
giu-22
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 33
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Infortuni mortali primi cinque mesi 2022
vs. stesso periodo anno precedente (y/y)
Non artigiane: 20 (-5 y/y, nel 2021: -14 vs. 2019)
Artigianato: 8 (-9 y/y, nel 2021: -15 vs. 2019)
Inail (2022), Bollettino trimestrale denunce di infortunio e malattie professionali, I trimestre 2022
Tendenze edilizia nel contesto generale di riduzione dell’incidentalità
Incidenza infortuni mortali per miliardo di ore lavorate, dinamica su pre-crisi
I trim. 2019 19,4 =13,2 in occasione di lavoro + 6,2 in itinere
I trim. 2022 17,6 = 12,9 in occasione di lavoro + 4,8 in itinere
Δ (-1,8) = (-0,3) (-1,5)
Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Inail (elaborati l'11 luglio 2022 e soggetti a continue revisioni) 34
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Infortuni totali in occasione di lavoro in Industria e servizi con dettaglio artigianato:
2019, 2020, 2021 e primi 5 mesi del 2021 e del 2022
Denunce d'infortunio in occasione di lavoro: gestione tariffaria e grande gruppo tariffario della gestione Industria e servizi
Anno Anno Var. ass. Anno Var. ass. Var. ass. Gen.-mag. Gen.-mag. Var. ass. su
Gestione tariffaria Grande gruppo tariffario 2021 2022 gen.-mag. 2021
2019 2020 2020 su 2019 2021 2021 su 2020 2021 su 2019
Artigianato GG1 Lav. agricole e alimenti 3.196 2.336 -860 2.657 321 -539 765 697 -68
Artigianato GG2 Chimica, carta e cuoi 1.060 816 -244 876 60 -184 237 272 35
Artigianato GG3 Costruzioni e impianti 19.027 13.814 -5.213 16.626 2.812 -2.401 4.268 4.546 278
Artigianato GG4 Energia e comunicazioni 2 4 2 7 3 5 3 1 -2
Artigianato GG5 Legno e affini 2.609 1.876 -733 2.200 324 -409 665 653 -12
Artigianato GG6 Metalli e macchinari 11.618 8.383 -3.235 9.386 1.003 -2.232 2.659 2.693 34
Artigianato GG7 Mineraria, rocce e vetro 884 649 -235 692 43 -192 173 185 12
Artigianato GG8 Tessile e confezioni 1.238 806 -432 895 89 -343 258 261 3
Artigianato GG9 Trasporti e magazzini 3.421 2.540 -881 2.885 345 -536 731 758 27
Artigianato GG0 Attività varie 4.446 3.179 -1.267 3.737 558 -709 1.062 960 -102
Artigianato X Non determinato 1.708 1.468 -240 1.950 482 242 869 994 125
Artigianato Totale artigianato (a) 49.209 35.871 -13.338 41.911 6.040 -7.298 11.690 12.020 330
Non artigianato GG1 Lav. agricole e alimenti 9.581 7.768 -1.813 8.330 562 -1.251 2.214 2.276 62
Non artigianato GG2 Chimica, carta e cuoi 9.696 7.028 -2.668 8.248 1.220 -1.448 2.318 2.700 382
Non artigianato GG3 Costruzioni e impianti 20.426 16.415 -4.011 20.611 4.196 185 5.415 6.463 1.048
Non artigianato GG4 Energia e comunicazioni 1.460 1.093 -367 1.310 217 -150 445 472 27
Non artigianato GG5 Legno e affini 3.338 2.379 -959 3.032 653 -306 845 936 91
Non artigianato GG6 Metalli e macchinari 36.330 26.062 -10.268 31.024 4.962 -5.306 8.925 9.287 362
Non artigianato GG7 Mineraria, rocce e vetro 4.035 3.028 -1.007 3.386 358 -649 907 1.038 131
Non artigianato GG8 Tessile e confezioni 3.467 2.305 -1.162 2.582 277 -885 739 805 66
Non artigianato GG9 Trasporti e magazzini 28.510 21.071 -7.439 25.742 4.671 -2.768 6.693 7.576 883
Non artigianato GG0 Attività varie 144.811 193.976 49.165 144.416 -49.560 -395 48.573 87.598 39.025
Non artigianato X Non determinato 21.501 28.120 6.619 24.156 -3.964 2.655 9.435 22.554 13.119
Non artigianato Totale non artigianato (b) 283.155 309.245 26.090 272.837 -36.408 -10.318 86.509 141.705 55.196
Non determinato (artigianato e non) X Non determinato (c) 79.044 86.203 7.159 78.988 -7.215 -56 30.941 35.727 4.786
INDUSTRIA E SERVIZI Totale (a+b+c) 411.408 431.319 19.911 393.736 -37.583 -17.672 129.140 189.452 60.312
Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Inail (elaborati l'11 luglio 2022 e soggetti a continue revisioni) 35
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Infortuni mortali in occasione di lavoro in Industria e servizi con dettaglio artigianato:
2019, 2020, 2021 e primi 5 mesi del 2021 e del 2022
Denunce d'infortunio mortali in occasione di lavoro: gestione tariffaria e grande gruppo tariffario della gestione Industria e servizi
Anno Anno Var. ass. Anno Var. ass. Var. ass. Gen.-mag. Gen.-mag. Var. ass. su
Gestione tariffaria Grande gruppo tariffario 2021 2022 gen.-mag. 2021
2019 2020 2020 su 2019 2021 2021 su 2020 2021 su 2019
Artigianato GG1 Lav. agricole e alimenti 13 16 3 11 -5 -2 3 5 2
Artigianato GG2 Chimica, carta e cuoi 2 3 1 1 -2 -1 0 2 2
Artigianato GG3 Costruzioni e impianti 69 49 -20 54 5 -15 17 8 -9
Artigianato GG4 Energia e comunicazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artigianato GG5 Legno e affini 3 2 -1 4 2 1 2 0 -2
Artigianato GG6 Metalli e macchinari 27 31 4 23 -8 -4 3 4 1
Artigianato GG7 Mineraria, rocce e vetro 1 4 3 4 0 3 1 1 0
Artigianato GG8 Tessile e confezioni 4 6 2 3 -3 -1 1 0 -1
Artigianato GG9 Trasporti e magazzini 27 20 -7 31 11 4 7 4 -3
Artigianato GG0 Attività varie 8 9 1 8 -1 0 3 5 2
Artigianato X Non determinato 11 17 6 25 8 14 13 15 2
Artigianato Totale artigianato (a) 165 157 -8 164 7 -1 50 44 -6
Non artigianato GG1 Lav. agricole e alimenti 18 18 0 15 -3 -3 5 1 -4
Non artigianato GG2 Chimica, carta e cuoi 12 13 1 12 -1 0 5 3 -2
Non artigianato GG3 Costruzioni e impianti 102 73 -29 88 15 -14 25 20 -5
Non artigianato GG4 Energia e comunicazioni 3 4 1 6 2 3 4 0 -4
Non artigianato GG5 Legno e affini 4 2 -2 3 1 -1 1 1 0
Non artigianato GG6 Metalli e macchinari 52 38 -14 38 0 -14 14 6 -8
Non artigianato GG7 Mineraria, rocce e vetro 13 9 -4 8 -1 -5 2 5 3
Non artigianato GG8 Tessile e confezioni 3 7 4 7 0 4 1 0 -1
Non artigianato GG9 Trasporti e magazzini 74 87 13 75 -12 1 18 22 4
Non artigianato GG0 Attività varie 174 317 143 214 -103 40 63 45 -18
Non artigianato X Non determinato 36 78 42 68 -10 32 50 41 -9
Non artigianato Totale non artigianato (b) 491 646 155 534 -112 43 188 144 -44
Non determinato (artigianato e non) X Non determinato (c) 68 111 43 121 10 53 59 34 -25
INDUSTRIA E SERVIZI Totale (a+b+c) 724 914 190 819 -95 95 297 222 -75
Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Inail (elaborati l'11 luglio 2022 e soggetti a continue revisioni) 36
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Infortuni: link per i dati di territorio più aggiornati a cadenza mensile ed annuali 2019-2021
Open data Inail: tabelle mensili nazionale e regionali (con dettaglio province)
NB: all'11 luglio 2022 sono scaricabili i dati al 31 maggio 2022; si consiglia di scaricare i pdf di interesse in
quanto i link vengono sostituiti ogni mese e non è disponibile un archivio. Dalla tabella di dicembre 2021
sono stati reperiti i dati di 2020 e 2021.
I dati per territorio nel I trimestre del 2022 e nei periodi precedenti
L’appendice statistica della Relazione annuale Inail con i dati per territorio
(fonte dei dati del 2019)
37
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022La calda estate dei prezzi
38
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Prezzi materie prime dal 2020: dalla primavera qualche
segnale di attenuazione delle tensione
Livello dei prezzi in euro delle materie prime: non energetiche e metalli dal 2019
Gen. 2019-giu. 2022. Indice gen. 2020=100, dati base in €
140 PREZZI
COMMODITIES
130
NO ENERGY in €
PREZZI METALLI
120
+27,6% DI BASE
y/y GIUGNO 2022 +16,7%
110 y/y GIUGNO 2022
100
90
80
VALUTAZIONE SU TRIENNIO 2019-2022
70
1° semestre 2022
60 PREZZI METALLI DI BASE 1° semestre 2022
PREZZI COMMODITIES
2019M07
2019M09
2019M11
2020M01
2020M09
2020M11
2021M01
2021M09
2021M11
2022M01
2019M01
2019M03
2019M05
2020M03
2020M05
2020M07
2021M03
2021M05
2021M07
2022M03
2022M05
70,0%
NO ENERGY in €
Non-energy Base Metals
vs. 1° semestre 2019
+66,4%
vs. 1° semestre 2019
NB: Metalli di base: Alluminio, Rame, Minerali ferrosi, Piombo, Nickel, Stagno e Zinco
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca Mondiale e Banca d'Italia 39
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Prezzi alla produzione: Manifatturiero no energy +14,1% a maggio
2022. Pressioni per Costruzioni soprattutto da Ceramica e vetro
Livello e dinamica dei prezzi alla produzione 'no energy' 16,0 14,1 125,0
Gennaio 2010-maggio 2021. Var. % tendenziale, industria 14,0 120,0
esclusa costruzioni ed energia 12,0 115,0
10,0 110,0
8,0 105,0
6,0 100,0
4,0 95,0
2,0 90,0
0,0 85,0
-2,0 80,0
Gen-2011
Gen-2012
Gen-2014
Gen-2015
Gen-2017
Gen-2020
Gen-2022
Gen-2010
Gen-2013
Gen-2016
Gen-2018
Gen-2019
Gen-2021
Mag-2011
Mag-2014
Mag-2017
Mag-2019
Mag-2020
Mag-2022
Mag-2010
Mag-2012
Mag-2013
Mag-2015
Mag-2016
Mag-2018
Mag-2021
Set-2011
Set-2014
Set-2016
Set-2017
Set-2019
Set-2010
Set-2012
Set-2013
Set-2015
Set-2018
Set-2020
Set-2021
Var. % tendenziale Indice 2015=100 (asse dx)
24-Metallurgia 42,3
Dinamica dei prezzi alla produzione: divisioni manifatturiere "no energy" 17-Carta 26,7
Maggio 2022. Var. % tendenziale. Ateco 2007 20-Chimica 24,5
23-Ceramica, vetro ecc 20,0
16-Legno 18,4
25-Metalli 16,3
10-Alimentare 15,2
22-Gomma e materie plastiche 15,0
13-Tessile 12,4
31-Mobili 11,8
27-App. elettriche, a. ad uso domest. non el. 10,2
28-Macchinari ed apparecchiature n.c.a. 9,2
12-Tabacco 7,0
11-Bevande 6,0
18-Stampa 5,7
29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 5,4
15-Pelle 5,3
32-Altro (gioielleria, occhialeria ecc) 4,6
26-Computer, elettronica e ottica 4,5
30-Altri mezzi di trasporto 4,3
14-Abbigliamento 3,3
33-Riparaz., manut. e inst. macchinari 2,3
21-Farmaceutica 2,2
Manifatturiero "no energy" 14,1
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 40
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Prezzi produzione prodotti per l’edilizia a +20,4%, +6,3 p.p. vs
+14,1% media no energy
Prezzi alla produzione: dettaglio prodotti manufatti per l'edilizia*
Var. mensile in
Aprile e maggio del 2022. Var. % tendenziale. Dati grezzi, unici disponibili
punti perc.
23.51-Cemento 47,6
16,8 45,1
23.32-Mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
2,6 42,0
23.52-Calce e gesso 42,0
0,2
23.11-Vetro piano 38,3 38,3
-1,7
16.21-Fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 29,8 29,8
-0,6
23.63-Calcestruzzo pronto per l'uso 27,1 27,1
5,2
23.62-Prodotti in gesso per l'edilizia 26,2 26,2
4,7
23.99-Altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. (es. materiali isolanti) 25,4 25,4
-0,9
25.11-Strutture metalliche e di parti di strutture 23,0 23,0
-1,1
23.61-Prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 21,8 21,8
1,2
23.14-Fibre di vetro 17,2 17,2
-1,0 17,1
16.22-Pavimenti in parquet assemblato 1,3 17,1
23.65-Prodotti in fibrocemento 8,3 14,9 14,9
23.31-Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 2,8 14,8 14,8
16.23-Altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia 0,3 13,4 13,4
25.12-Porte e finestre in metallo -0,7 13,3 13,3
22.23-Articoli in plastica per l'edilizia 2,9 12,9 12,9
23.64-Malta 0,3 10,8 10,8
8,4 8,4
23.70-Taglio, modellatura e finitura di pietre -0,4
23.42-Articoli sanitari in ceramica 1,5 4,7 4,7
20,4
PRODOTTI MANUFATTI PER L'EDILIZIA 1,1 20,4
19,3 19,3
14,1 14,1
Manifatturiero ed estrattivi "no energy" 0,3 13,8 13,8
Var. % tendenziale maggio 2022
Var. % tendenziale aprile 2022 Maggiore accelerazione 0,0 4,00,08,0 12,0
5,0 16,010,0 15,028,0 20,0
20,0 24,0 25,0
32,0 36,0 30,0 48,035,0
40,0 44,0 52,0 40,0 45,
* Dal 2021 sono rilevati i codici 23.14, 23.62 e 23.65 Ateco 2007 e quindi inclusi nell'indice medio dei prodotti in esame (media ponderata con il fatturato al 2019 da conti delle imprese)
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 41
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022la scarsità di materiali come ostacolo all’attività delle
Costruzioni: mai così alta inizio rilevazioni
Ostacoli che limitano attualmente l'attività di costruzione dell'impresa: scarsità di materiali
Gennaio 1985-giugno 2022. Frequenza % di risposta. Aprile 2020 non rilevato causa Covid-19
7,4 X
30,0
y/y
25,0
23,8
20,0
15,0
giu-09; 10,3
10,0
5,0
giu-21; 3,2
0,0
mar-89
mar-94
mar-99
mar-04
mar-09
mar-14
mar-19
gen-90
gen-00
gen-10
gen-20
gen-85
gen-95
gen-05
gen-15
mag-93
mag-03
mag-13
mag-88
mag-98
mag-08
mag-18
set-86
lug-87
set-96
lug-97
set-06
lug-07
set-16
lug-17
set-91
lug-92
set-01
lug-02
set-11
lug-12
set-21
nov-85
nov-95
nov-05
nov-15
nov-20
nov-90
nov-00
nov-10
giu-22
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat 42
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022BRENT in €
La trasmissione degli shock dei prezzi sulla filiera
gli aumenti su base annua
+87,4%
GAS TTF
PREZZI IMPORT
+280,2%
ENERGIA *Costi diretti, Spese generali e Margine di profitto del costruttore **manodopera,
materiali, trasporti e noli
+91,2%
y/y GIUGNO 2022
y/y GIUGNO 2022 PREZZI CONSUMO
TRASPORTO COMPONENTE ENERGIA
COMMODITIES y/y APRILE 2022 DI FONDO
ENERGY in € GASOLIO
PER AUTOTRAZIONE +4,1% +49,1%
107,9%+100%
y/y GIUGNO 2022 y/y GIUGNO 2022
(self services)
PREZZO ELETTRICITÀ (PUN)
+31,7% PREZZI
+305,5%
y/y GIUGNO 2022 300-1.200 MWH CONSUMO
y/y 10 LUGLIO 2022 PREZZI
ELETTRICITÀ
I TRIM. 2022
PRODUZIONE* +8,5%
FATTORE ENERGIA EDIFICI NON RESID. y/y GIUGNO 2022
y/y LUGLIO (MEDIA 1-19) 2022
+12,6%
y/y MAGGIO 2022 +2,9%
COSTI
COSTRUZIONE** SERVIZI
MERCATI INTERNAZIONALI/INGROSSO CAPANNONE PRODUZIONE MERCATO FINALE PREZZI MANUTENZIONE
CASA
‘a monte’ dell’impresa +20,6% DELL’IMPRESA
DELL’EDILIZIA ‘a valle’ dell’impresa
PRODUZIONE*
EDIFICI RESIDENZ
y/y GIUGNO 2022
PREZZI METALLI y/y MAGGIO 2022 +8,4%
DI BASE PREZZI y/y MAGGIO 2022
+16,7% PREZZI COMMODITIES
PREZZI PROD. COSTI
COSTRUZIONE** RETRIBUZIONI
PRODUZIONE
y/y GIUGNO 2022 PRODOTTI STRADE/FERROVIE
NO ENERGY in € EDIFICI RESID. settore privato
PER EDILIZIA
+1% +11,2%
+27,6% +20,4% +13,7%
y/y MAGGIO 2022
y/y marzo 2022
y/y MAGGIO 2022
y/y GIUGNO 2022 y/y MAGGIO 2022 FATTORE LAVORO
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca mondiale, Bce, Istat, Commissione europea, Enea e QE-Quotidiano energia 43
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022BRENT in €
La trasmissione degli shock dei prezzi sulla filiera
gli aumenti su base annua
+87,4%
GAS TTF
PREZZI IMPORT
+280,2%
ENERGIA *Costi diretti, Spese generali e Margine di profitto del costruttore **manodopera,
materiali, trasporti e noli
+91,2%
y/y GIUGNO 2022
y/y GIUGNO 2022 PREZZI CONSUMO
TRASPORTO COMPONENTE ENERGIA
COMMODITIES y/y APRILE 2022 DI FONDO
ENERGY in € GASOLIO
PER AUTOTRAZIONE +4,1% +49,1%
107,9%+100%
y/y GIUGNO 2022 y/y GIUGNO 2022
(self services)
PREZZO ELETTRICITÀ (PUN)
+31,7% PREZZI
+305,5%
y/y GIUGNO 2022 300-1.200 MWH CONSUMO
y/y 10 LUGLIO 2022 PREZZI
ELETTRICITÀ
I TRIM. 2022
PRODUZIONE* +8,5%
FATTORE ENERGIA EDIFICI NON RESID. y/y GIUGNO 2022
y/y LUGLIO (MEDIA 1-19) 2022
+12,6%
y/y MAGGIO 2022 +2,9%
COSTI
COSTRUZIONE** SERVIZI
MERCATI INTERNAZIONALI/INGROSSO CAPANNONE PRODUZIONE MERCATO FINALE PREZZI MANUTENZIONE
CASA
‘a monte’ dell’impresa +20,6% DELL’IMPRESA
DELL’EDILIZIA ‘a valle’ dell’impresa
PRODUZIONE*
EDIFICI RESIDENZ
y/y GIUGNO 2022
PREZZI METALLI y/y MAGGIO 2022 +8,4%
DI BASE PREZZI y/y MAGGIO 2022
+16,7% PREZZI COMMODITIES PREZZI PRODOTTI
COSTI
COSTRUZIONE** RETRIBUZIONI
PRODUZIONE
y/y GIUGNO 2022 STRADE/FERROVIE
NO ENERGY in € PER L'EDILIZIA EDIFICI RESID. settore privato
+1% +11,2%
+27,6% +20,4% +13,7% y/y marzo 2022
y/y MAGGIO 2022
y/y GIUGNO 2022 y/y MAGGIO 2022 y/y MAGGIO 2022
FATTORE LAVORO
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Banca mondiale, Bce, Istat, Commissione europea, Enea e QE-Quotidiano energia 44
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022In Italia prezzi per servizi per la riparazione e manutenzione della casa a +2,9% vs. +7,3% Eurozona
Dinamica prezzi servizi per la riparazione e manutenzione della casa nei principali paesi dell’Eurozona
Gennaio 2019-giugno 2022, var. % tendenziale indice prezzi , Coicop 432 idraulici, elettricisti, manutenzione sistemi di riscaldamento, pittori, carpentieri
13 12,3
11
9
7,3
7
5 4,8
3 2,9
1
2019M10
2019M11
2019M12
2020M01
2020M02
2020M03
2020M04
2021M02
2021M03
2021M04
2021M05
2021M06
2021M07
2021M08
2022M06
2019M01
2019M02
2019M03
2019M04
2019M05
2019M06
2019M07
2019M08
2019M09
2020M05
2020M06
2020M07
2020M08
2020M09
2020M10
2020M11
2020M12
2021M01
2021M09
2021M10
2021M11
2021M12
2022M01
2022M02
2022M03
2022M04
2022M05
-1
Uem Germany Italy France
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat 45
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022In Italia è diffusa la dinamica più contenuta dei prezzi nei diversi servizi di riparazione e manutenzione
della casa
Dinamica prezzi servizi per la riparazione e manutenzione della casa PREZZI
Giugno 2022, var. % tendenziale indice prezzi ELETTRICISTA
2,6% PREZZI INGROSSO
2,6 ELETTRICITA’
04322: servizi degli elettricisti
4,8
04321: servizi degli idraulici
04323: servizi di manutenzione dei sis temi di riscaldamento
2,2
2,7
6,3
6,7
+305,5%
3,2
04324: servizi dei pittori
7,2
3,2
04325: servizi dei carpentieri
12,3
2,9
SERVIZI MANUTENZIONE DELLA CASA
7,3
Italia Uem
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat 46
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022In Italia trend prezzi abitazioni a +4,6%, dimezzato vs +10,5% Ue 27
8,5 Prezzi delle NUOVE abitazioni in Italia e Ue 27
I trimestre 2011-I trimestre 2022. Variazione % tendenziale
5,0
2011-Q1
2011-Q3
2012-Q1
2012-Q3
2013-Q1
2013-Q3
2014-Q1
2014-Q3
2015-Q1
2015-Q3
2016-Q1
2016-Q3
2017-Q1
2017-Q3
2018-Q1
2018-Q3
2019-Q1
2019-Q3
2020-Q1
2020-Q3
2021-Q1
2021-Q3
2022-Q1
Italy Ue 27
24,7
21,0 20,6
Prezzi abitazioni TOTALE in Italia e Ue 27
19,5 19,1 I trimestre 2022. Variazione % tendenziale
5,0%
10,1% 17,3 16,9
NUOVE
ESISTENTI 15,0
14,2 13,7
4,5%
13,6 13,5
12,9 ESISTENTI
12,0
8,5% 10,5 10,5
11,5
10,3
9,8
NUOVE
8,5
7,1 6,7 6,7
6,4 6,4
4,6 4,3
1,1
Uem
Bulgaria
Malta
Ireland
Germany
Slovakia
Spain
Ue 27
Finland
Latvia
Netherlands
Romania
Denmark
Italy
Czechia
Sweden
Austria
France
Poland
Croatia
Cyprus
Hungary
Slovenia
Luxembourg
Belgium
Estonia
Lithuania
Portugal
Uem extra Uem
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat 47
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Trend prezzi abitazioni allineato ai giudizi sui prezzi delle agenzie immobiliari
Prosegue discesa sconto su prezzo del venditore
Riduzione media tra prezzo pagato all'acquisto e prezzo inizialmente Trend prezzi abitazioni (sx) e giudizi sui prezzi di vendita dela
richiesto dal venditore agenzie immobliari : saldo (dx)
I trim. 2012- I trim. 2022, riduzione % I trim. 2012-I trim 2022, % agenzie immobiliari che hanno effettuato
vendite nel trimestre, var. % tendenziale
20,0 6,0
16,1
16,1
16,0
16,0
16,0
15,7
15,7
15,6
15,5
15,5
15,4
4,0
15,2
15,0
0,0
14,9
14,5
14,3
14,2
13,8
2,0
-20,0
13,0
12,6
12,5
12,4
0,0
12,0
11,6
11,3
-40,0
11,1
10,9
10,9
10,9
10,8
10,6
10,5
-2,0
10,2
10,1
9,9
9,8
9,8
9,7
9,7
-60,0
9,3
-4,0
8,5 -80,0
-6,0
-100,0 -8,0
2012-Q1
2012-Q3
2013-Q1
2013-Q3
2014-Q1
2015-Q1
2015-Q3
2016-Q1
2016-Q3
2017-Q1
2017-Q3
2018-Q1
2018-Q3
2019-Q1
2019-Q3
2020-Q1
2020-Q3
2021-Q1
2021-Q3
2014-Q3
2022-Q1
2012-Q1
2012-Q3
2013-Q3
2014-Q1
2015-Q1
2015-Q3
2016-Q1
2017-Q1
2017-Q3
2018-Q3
2019-Q1
2019-Q3
2020-Q3
2021-Q1
2022-Q1
2013-Q1
2014-Q3
2016-Q3
2018-Q1
2020-Q1
2021-Q3
giudizio sui prezzi (saldo) trend prezzo abitazioni
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat e Banca d’Italia 48
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Politiche economiche, finanza pubblica
e competitività delle imprese
49
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Le politiche economiche
Alta inflazione → politica monetaria meno accomodante
Bce: stop acquisti titoli e rialzo tassi di interesse
Raccomandazione Ue → politica fiscale ‘prudente’
Target riduzione debito/PIL → Inflazione e crescita PIL
Rischio sincronizzazione pro-ciclica
50
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Finanza pubblica, le sfide aperte /1
Rendere la spesa della PA più efficiente
Spesa pubblica nei 27 paesi dell’Ue
Nel 2022 la spesa pubblica sale al 54% del PIL 2022, % PIL
57,0
54,0
54,0
53,9
53,5
51,9
2°
49,6
49,1
48,8
48,6
48,4
48,3
47,3
47,3
46,1
45,2
44,5
44,2
44,0
43,9
43,9
43,9
43,6
42,7
41,5
41,1
41,0
posto, dal 7°del 2019
23,0
28%
Lettonia
Grecia
Malta
Irlanda
Bulgaria
Ue 27
Germania
Belgio
Romania
Portogallo
Svezia
Danimarca
Cipro
Lituania
Lussemburgo
Austria
Slovenia
Estonia
Paesi Bassi
Polonia
Italia
Ungheria
Francia
Spagna
Repubblica Slovacca
Finlandia
Croazia
Repubblica Ceca
COMUNI CON
PAGAMENTI ON LINE*
13% Soddisfazione per fornitura di servizi pubblici nei 27 paesi dell’Ue
MEZZOGIORNO* Febbraio 2022, % molto e abbastanza buona
24°
91 89
74 74 74 73 72 72 70
posto 52
67 63 63 62 62
55 52 50 48 48 44 43 39 38 35 34
26 22
26° posto per fiducia nella PA
Lettonia
Bulgaria
Grecia
Malta
Germania
Irlanda
Portogallo
Ue 27
Belgio
Lituania
Romania
Svezia
Danimarca
Austria
Cipro
Lussemburgo
Francia
Repubblica Slovacca
Estonia
Slovenia
Polonia
Italia
Ungheria
Paesi Bassi
Repubblica Ceca
Finlandia
Spagna
Croazia
*Banca d'Italia (2022), Il livello di informatizzazione delle
amministrazioni locali: divari nord-sud, aprile
-2
vs primavera 2021
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione europea 51
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Finanza pubblica, le sfide aperte /2 Alleggerire il carico fiscale.
Torna ad ampliarsi lo spread fiscale
Tax burden in Italia e Uem
2005-2023, % PIL, previsioni maggio 2022
44,0
43,7
32,8
3,0
43,5 43,3 miliardi €
2,5
43,0 42,8
2,0
42,5 42,3
1,5
42,0
2,5
41,5
2,4
2,2
2,1
41,5 41,2 1,0
1,8
1,8
1,8
1,6
1,6
1,4
1,4
41,0
1,2
1,1
0,5
1,0
1,6
0,7
40,5
0,2
0,3
0,0
40,0
-0,5
-0,5
39,5
39,0 -1,0
2008
2009
2010
2011
2015
2016
2017
2022
2023
2005
2006
2007
2012
2013
2014
2018
2019
2020
2021
SPREAD FISCALE (DX) Italy Euro area
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione europea del 16 maggio 2022 52
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Le sfide aperte /3 Politica monetaria e spesa per interessi
Italia importo più elevato in Ue, superiore a quello di Francia e Spagna messe insieme
Spesa per interessi nei paesi Ue
Anno 2022, miliardi di euro e % del PIL
+ 308,6 miliardi di euro di aumento tra febbraio 2020-marzo 2022
ITALIA
94,6% aumento in titoli detenuti dalla Banca d'Italia
35,6% 4,0
3,5
SPESA UEM 3,5
3,0
2,7
2,4
2,2
2,5
2,1
2,0
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
1,5
1,2
1,1
1,1
1,0
0,9
0,8
1,0
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,2 0,3
0,5
0,70,1
0,10,1
0,0
65,7
37,2
26,9
20,3
9,3
7,8
5,1
4,1
3,6
3,5
1,1
0,9
0,2
0,2
4,7
4,4
4,3
2,5
2,0
1,3
0,7
0,4
0,4
0,0
0,0
Ireland
Bulgaria
Malta
Germany
Spain
Finland
Latvia
Slovakia
Greece
Romania
Czechia
Austria
Denmark
France
Italy
Croatia
Sweden
Poland
Netherlands
Cyprus
Luxembourg
Hungary
Slovenia
Estonia
Belgium
Portugal
Lithuania
64,1
spesa interessi (mld €) % PIL
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Commissione europea del 16 maggio 2022 53
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Italia: ranking in Ue 27 nel 2022
2°spesa pubblica/PIL (+4 posizioni vs 2019)
24°qualità servizi pubblici
26°fiducia verso la PA
4° pressione fiscale
3° tassazione energetica**
**2020
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat e Commissione europea
54
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Le zavorra per l’edilizia: il rank dell’Italia
1°debiti commerciali della Pa
27°tempi appalti pubblici
27°interazione digitale PA*
1° tassazione del lavoro**
* 2021 **2020
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat e Commissione europea 55
Ufficio Studi Confartigianato Edilizia, driver della ripresa. Le tendenze nella calda estate dei prezzi 21 luglio 2022Puoi anche leggere
