CEQUITA ACCELERA NELL'INVESTMENT BANKING
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12/02/2019
Pag. 92 N.115 - 11 febbraio 2019 Mag by legalcommunity.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato
SPOTLIGHT
FRANCESCO PERILLI ANDREA VISMARA
EQUITA ACCELERA
NELL’INVESTMENT BANKING
di laura morelli
92 | MAG 115
C
12/02/2019
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La società nell’ultimo anno ha
reclutato almeno sette nuovi
senior. Obiettivo rafforzare l’area
che segna ricavi in crescita
a oltre 20 milioni
orporate and investment banking, gioie
e dolori. Questi ultimi soprattutto per
quanto riguarda i conti delle banche
nell’ultimo trimestre 2018. A causa delle
incertezze e del rallentamento globale,
la divisione Cib di tanti istituti di credito
ha riportato il segno negativo (per fare
qualche esempio, -15% di fee per Bofa,
-7% per Goldman Sachs e -1% per Citi,
secondo i dati trimestrali riportati dal
Financial Times lo scorso gennaio).
È un mercato che sta cambiando pelle.
Sono finiti (o quasi) i tempi dei
salotti buoni della finanza, delle relazioni
CARLO ANDREA VOLPE MARCO CLERICI prima di tutto: oggi banche e boutique
GAIA MAZZALVERI
puntano sul presidio del territorio, sul
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MAG 115 | 9312/02/2019
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mercato medio-piccolo e su una offerta anche Andrea Scarsi da K Finance per
di servizi a 360gradi che possa essere il mid cap coverage e Alex Barbi da
utile al cliente in tutto ciò che fa, Tamburi Investment Partners quale
dalla vendita della sua azienda fino al senior associate corporate m&a.
reinvestimento delle risorse ottenute. E In estate è stata poi la volta di
negli ultimi due anni sono state diverse Andrea Levantini professionista
le realtà finanziarie che hanno puntato con esperienza ultraventennale in
su questo comparto (si veda il MAG primarie istituzioni tra cui Morgan
numero 95). TOMMASO POLETTO Stanley, Deutsche Bank e JP Morgan,
Fra queste c’è sicuramente Equita. che si è aggiunto al team in qualità di
Nell’ultimo anno e mezzo la banca managing director, con particolare
d’investimento indipendente italiana focus sullo sviluppo e gestione delle
quotata allo Star e guidata da relazioni con la clientela istituzionale,
Francesco Perilli e Andrea Vismara e di Giuseppe Randazzo, con più
ha portato avanti una significativa di quindici anni di esperienza in
campagna di reclutamenti dedicata Lehman Brothers, Deutsche Bank e
a rafforzare il team di investment StormHarbour, che entra in Equita
banking registrando l’ingresso di come director per seguire le financial
sette risorse e portando il numero di institutions all’interno del team
ANDREA SCARSI
professionisti del team a 28. dedicato. Per completare il quadro
Gli obiettivi sono chiari: consolidare a settembre 2018 sono poi arrivati
la presenza di Equita nel comparto, Marino Marchi, quale director energy
diventare un advisor di riferimento & utilities, da Unicredit e Antonio
al pari di altri gruppi internazionali Costagliola quale Vp corporate m&a da
indipendenti, con quelle best practice Vitale & Co.
a supporto delle imprese e un focus
settoriale soprattutto su energia,
infrastrutture, Tmt e Fig, continuando
con la strategia di diversificazione
ALEX BARBI
RICAVI
intrapresa già prima della quotazione.
Le sinergie all’interno di Equita non PER OLTRE 20 MILIONI
mancano. Dalla ricerca proprietaria, Questo rafforzamento è significativo.
anche per aziende non quotate che Storicamente l’attività di Equita è stata
vogliono prepararsi al mercato, fino concentrata sull’intermediazione di
all’advisory sul debito, sono tante le
informazioni di cui dispone il team I NUOVI ARRIVI
investment banking ed è probabilmente
Professionista Ruolo Ingresso in Equita Provenienza
anche su questo che il gruppo intende
puntare per distinguersi in un ambito Head of financial
di attività sempre più competitivo. Tommaso Poletto settembre 2017 Mediobanca
sponsors
Andrea Scarsi Mid-cap coverage gennaio 2018 K Finance
Tamburi
NUOVI ARRIVI Alex Barbi
Senior associate
corporate m&a
gennaio 2018 Investment
Come accennato, da settembre 2017 Partnters
la divisione guidata da Carlo Andrea
Volpe, Gaia Mazzalveri e Marco Andrea Levantini Managing director giugno 2018 Jp Morgan
Clerici ha visto l’ingresso di sette nuovi Giuseppe Randazzo Director Fig luglio 2018 Deutsche Bank
professionisti senior nel team.
Il primo è stato Tommaso Poletto, Director energy &
Marino Marchi utilites settembre 2018 Unicredit
proveniente da Mediobanca, quale head
of financial sponsors mentre a gennaio
Antonio Costagliola Vp Corporate m&a settembre 2018 Vitale & Co.
del 2018 sono arrivati in via Turati 9
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MAG 115 | 9512/02/2019
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titoli e sulla ricerca, ma negli ultimi completato la quotazione di Garofalo
anni dai nuovi ingressi si vede una Health Care sul mercato MTA agendo
chiara volontà di puntare sull’area da joint global coordinator e joint
anche attraverso una maggiore bookrunner, oltre che come unico sponsor
capacità di origination. Complice è dell’operazione. Mentre è notizia recente
sicuramente la crescita che questo del 2019 l’assistenza in qualità di advisor da
settore ha avuto nel tempo: fino a parte della società a Sga per il bond da 250
cinque anni fa l’investment banking milioni.
pesava per circa il 33% del fatturato ANDREA LEVANTINI
e contava 16 persone mentre oggi la
divisione ha contribuito per circa il
46% del fatturato – nei primi nove DA CEDACRI A ELLIOTT
mesi del 2018 il gruppo ha realizzato Sul fronte delle attività di m&a, Equita dal
ricavi complessivi per 48,5 milioni - e 2017 a oggi ha lavorato in 23 operazioni per
conta un numero quasi raddoppiato di un valore indicativo di circa 21,7 miliardi
risorse nel team. di euro (stando ai dati Mergermarket).
Nel 2017 i ricavi della linea di business Fra le più recenti ci sono ad esempio
investment banking sono passati da l’acquisizione da parte di Cedacri,
15,9 milioni dell’anno precedente a affiancata da Equita con il team Fig
GIUSEPPE RANDAZZO
20,2 milioni (+27%) principalmente composto da Gaia Mazzalveri e Giuseppe
per l’incremento del numero e del Randazzo, di Oasi da Nexi mentre fra
controvalore delle operazioni di le più ricche ci sono l’acquisizione di Ei
finanza straordinaria. Towers da parte di F2i e Mediaset per 1,9
Nel 2018 questa crescita è proseguita. miliardi e quella di Cellnex da parte di
Nei primi nove messi dell’anno, se Telecom per 1,5 miliardi, dove Equita ha
andiamo nel dettaglio delle singole affiancato in entrambi i casi i venditori,
attività, Equita ha agito con ruoli e la mega operazione di acqusizione
senior in qualità di global coordinator di Abertis da un consorzio guidato da
o bookrunner in collocamenti per Atlantia, lato buy-side. Il gruppo si è
MARINO MARCHI
circa 1,5 miliardi di euro, di cui distinto anche per l’assistenza al fondo
circa 1 miliardo in collocamenti di Elliott nella proxy fight per la nomina
titoli azionari e circa 500 milioni in del Consiglio di Amministrazione di
collocamenti di titoli obbligazionari. Tim, ad Argos Soditic nella cessione di
In particolare, nell’ambito dell’equity Business Integration Partners ad Apax
capital market ha completato le Ipo France con un team composto da Simone
delle spac Alp.I, SpaXs, Life Care Riviera, Tommaso Poletto e Giulio Godi,
Capital e del veicolo di permanent ad Armonia nell’acquisizione di Gruppo
capital NB Aurora. Equita ha Servizi Associati e Ambienta nell’accordo
partecipato, fra gli altri, anche per l’acquisizione, insieme a L Catterton, di
ANTONIO COSTAGLIOLA
all’aumento di capitale di Creval Pibiplast. Nel Fig, infine, Equita ha invece
in qualità di joint bookrunner, ha affiancato fra le altre Cassa di Risparmio
gestito come unico bookrunner di San Miniato, Cassa di Risparmio di
l’Accelerated Bookbuilding su azioni Rimini e Cassa di Risparmio di Cesena
Tecnoinvestimenti per conto di nell’OPA promossa da Cariparma, ha
Cedacri e come joint bookrunner il assistito Mediocredito del Friuli Venezia
Reverse Accelerated bookbuilding Giulia nell’aumento di capitale, nella
su azioni Banca Popolare dell’Emilia cartolarizzazione di un portafoglio di
Romagna per conto di Unipol Sai. crediti non performing e nella ricerca di un
Nell’ambito del debt capital market partner strategico identificato nel gruppo
Equita ha invece seguito le emissioni ICCREA e Veneto Banca in liquidazione
obbligazionarie senior di Carraro, nella cessione di Claris Leasing e Claris
Maire Tecnimont e Alerion. Negli Factor rispettivamente a Cassa Centrale
ultimi mesi del 2018 Equita ha poi Banca e Credito Valtellinese.
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