2017 Il settore delle costruzioni negli EAU: il mercato delle attrezzature e dei materiali - Anima
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
2017
Il settore delle costruzioni negli EAU:
il mercato delle attrezzature e dei materiali
Ufficio ITA di Dubai
QUADRO GENERALE
Costruzioni e settore immobiliare sono fra i comparti che maggiormente hanno
concorso, finora, al successo del processo di diversificazione economica peseguito
negli EAU, contribuendo in modo determinante anche allo sviluppo del paese.
Da una partenza relativamente modesta nel 2004, il mercato dei progetti di
costruzione e di trasporto e’ cresciuto significativamente negli ultimi dodici anni,
attraversando periodi di forte accelerazione seguiti da netti rallentamenti.
Dopo il boom degli anni 2005-2008, la pesante crisi scoppiata a cavallo fra 2008 e
2009 e la graduale ripresa degli anni seguenti, oggi il settore sta vivendo una fase di
incertezza, in bilico fra le speranze accese dall’Expo 2020 e i timori per il rallentamento
della domanda e la riduzione dei prezzi nel settore immobiliare.
Progetti di costruzioni e trasporti negli EAU (2004-16)
(miliardi di dollari)
Costruzioni Trasporti
Fonte: Middle East Economic Intelligence
A seguito delle difficolta’ - in termini di liquidita’ - provocate dal crollo delle quotazioni
petrolifere, nel 2015 il mercato ha sperimentato un rallentamento (30,1 miliardi di
dollari), la prima contrazione a partire dall’inizio della ripresa verificatasi nel 2012. Nel
2016, contro previsioni di un’ulteriore contrazione, e’ accaduto invece il contrario e si
e’ assistito ad un lieve incremento del mercato a 35,4 miliardi di dollari. La principale
leva alla base della robusta performance sono stati i lavori di preparazione da parte
di Dubai ad ospitare l’Expo2020. Sono stati infatti aggiudicati importanti progetti
collegati all’evento, quali i lavori preparatori per il sito dell’esposizione, il nuovo
collegamento della metropolitana cittadina, unitamente ad altri progetti di supporto
quali la costruzione di nuovi hotel.
Ancora una volta, come nella fase antecedente la crisi, è Dubai il principale mercato
per le società di costruzioni in cerca di nuovi lavori. Se infatti la politica di Abu Dhabi
anche in questo settore è maggiormente improntata alla cautela, Dubai non sembra
intenzionata a rinunciare ai propri piani di sviluppo. Nel 2016, Dubai ha rappresentato
1
il 72 per cento di tutti i progetti aggiudicati nel settore delle costruzioni e dei trasporti,
mentre Abu Dhabi ha rappresentato il 17 per cento del totale, in sensibile contrazione
rispetto al 27 per cento del 2015. Gli Emirati del nord hanno rappresentato nel loro
complesso l’11 per cento del totale dei progetti, con Sharjah che si e’ rivelato
l’Emirato piu’ attivo con 1,8 miliardi di dollari.
Contratti di costruzione aggiudicati per Emirato (2016)
(miliardi di dollari)
Fonte: Middle East Economic Intelligence
Principali contratti aggiudicati negli EAU, 2016
Valore del
contratto Principali imprese
Progetto ($ m) aggiudicatarie Committente Completamento
Dubai Metro: Route Acciona Group / Gulermak / Dubai Roads &
20202 2.900 Alstom JV Transport Authority 2020
Investment
Royal Atlantis Resort & Corporation of
Residences Phase 2 840 Besix / Ssangyong E&C JV Dubai 2018
Dubai Investments
Engineering Contracting Real Estate
Mirdif Hills 765 Company Company 2018
West Yas Residential
Community
544 Arabtec Construction Aldar Properties 2017
UAE Ministry of
Infrastructure
UAE Nationals Housing 463 Arabtec Construction Development 2018
2
China State Construction
Indigo Zen 409 & Engineering Corporation Indigo Properties 2019
Al-Khail Avenue 408 Dhabi Contracting Nakheel 2018
ICD Brookfield Brookfield Multiplex / ICD-Brookfield
Place 370 Ssangyong E&C JV Management 2018
Dubai Silicon
China State Construction Oasis
Silicon Park 354 & Engineering Corporation Authority 2018
Tourism
Grupo Sanjose / Pivot Development &
Engineering & General Investment
Mamsha al- Saadiyat 340 Contracting JV Company 2018
Fonte: MEED Projects
Attualmente sono in corso progetti di costruzione dal valore complessivo di 226
miliardi di dollari in fase di pianificazione o esecuzione preliminare, con circa 43
miliardi in fase di prequalificazione o gara in procinto di essere aggiudicati nel corso
del 2017.
L’Emirato di Dubai ha una serie di progetti in corso di realizzazione che presentano un
ampio spettro di opportunita’.
Il progetto più ambizioso è sicuramente Dubai South: una sorta di nuova Dubai che
sta sorgendo nella zona di Jebel Ali e che sarà in grado di ospitare un milione di
persone. Si estenderà su una superficie di 145 chilometri quadrati e si svilupperà
intorno all’Aeroporto Internazionale Al Maktoum (cd.“aerotropoli”).
L’obiettivo dichiarato è quello di creare «la città della felicità», ecosistema urbano
che dovrebbe realizzare una simbiosi ottimale tra ambienti abitativi, luoghi di lavoro,
strutture di benessere e di intrattenimento. Offrirà un ampio spettro di soluzioni
abitative e lavorative integrate, centri benessere e aree ricreative, una rete
interconnessa di parchi, centri commerciali e logistici e sarà alimentata da una
centrale di generazione elettrica solare a fini di auto-sostenibilità ambientale.
In un’area complessiva di 140 km², troveranno posto il sito di Expo 2020, il più grande
aeroporto del mondo ed un enorme complesso residenziale. Dubai South sarà
realizzata intorno all’Al Maktoum International Airport e verrà divisa in distretti, riservati
alla logistica, all’aviazione ed alle esposizioni. Vi sarà anche un Business Park, un
distretto commerciale e uno dedicato al golf, oltre naturalmente ad un enorme
complesso residenziale, The Gardens.
La crescita dei settori della logistica e dell’aviazione è parte integrale dei piani di
sviluppo economico della città.
Altro settore su cui Dubai sta puntando con forza e che già rappresenta una parte
importante della sua economia è il commercio. Fra gli obiettivi del governo, c’è
3anche l’incremento di quello all’ingrosso, un comparto che – secondo l’US Bureau of
Economic Analysis - vale a livello mondiale 4.300 mld di US$ e che è destinato a
crescere del 12% nei prossimi anni, fino a 4.900 mld di US$ entro il 2019.
Dubai punta a ritagliarsi una fetta importante di questo mercato con un nuovo mega-
progetto destinato a prendere forma sempre nell’area vicina all’aeroporto
internazionale Al Maktoum: Dubai Wholesale City, ovvero quello che è stato
presentato come il mercato all’ingrosso più grande del mondo. Il complesso - valore
stimato 8 mld di US$ - verrà realizzato in 10 anni.
Contemporaneamente, mentre prendono forma i grandi progetti destinati a
promuovere la città quale hub mondiale della logistica e del commercio, Dubai non
cessa di rinnovarsi e di crescere, anche alla luce delle previsioni secondo cui i suoi
abitanti raggiungeranno i 5 milioni nel 2030. Se le ipotesi della Dubai Municipality
trovassero pieno riscontro nella realtà, per accogliere il doppio degli attuali residenti
si dovrebbe costruire una seconda Dubai.
I piani di sviluppo che continuano ad essere presentati sembrano andare proprio in
questa direzione.
Fra i progetti più ambiziosi già lanciati spiccano Dubai Creek Harbour, Burj 2020, Dubai
Water Canal, District 1 e Deira Island, che rientrano in un grande piano destinato a
trasformare radicalmente l’assetto della città.
Al momento, comunque, tra i principali elementi trainanti lo sviluppo degli investimenti
nel settore immobiliare e delle costruzioni negli EAU e’ l’esposizione universale
Expo2020 per la quale sono attesi 25 milioni di visitatori nell’arco dei sei mesi
dell’evento. Con un programma di investimenti di 8,8 miliardi di dollari il progetto sara’
destinato ad alimentare le principali commesse di settore nei prossimi tre anni.
La sede di Expo2020 è collocata nel Distretto meridionale di Dubai e diverrà un punto
di transito internazionale, con collegamento diretto all’aeroporto internazionale Al
Maktoum ed equidistante tra l’aeroporto internazionale di Abu Dhabi e l’aeroporto
internazionale di Dubai. Inoltre, si colloca a breve distanza dal porto di Jebel Ali.
L’ubicazione è stata accuratamente selezionata al fine di fornire efficienza logistica
ed operativa per i partecipanti e facilità di accesso per i visitatori.
L’intero sito occuperà uno spazio di 4,4 chilometri quadrati, fra i più grandi della storia
dell’esposizione. L’area recintata sarà di due chilometri quadrati, mentre i restanti 2,4
km2 ospiteranno strutture di supporto e di servizio, tra cui l’Expo2020 Village per
l’alloggio dei partecipanti e dello staff, logistica e magazzini, snodi di trasporto, hotel,
centri commerciali e parchi.
Al suo apice, il sito dell’esibizione Dubai Expo 2020 è stato progettato per contenere
fino a 300.000 visitatori, con una presenza attesa media giornaliera di 153.000 persone.
Il completamento è previsto per ottobre 2019, al fine di consentire un anno di fine
tuning prima dell’apertura ufficiale il 20 ottobre 2020. Alla fine del 2016, si è proceduto
al completamento dello sbancamento di 4,7 milioni di metri cubi di terreno per la
posa delle fondamenta. Il primo pacchetto per le infrastrutture, sui quattro previsti per
un valore totale di 1,3 AED, è in fase di inizio lavori. Il consulente di questo pacchetto
è l’americana Parsons. L’attivita’ di costruzione sara’ destinata a sperimentare una
netta accelerazione nel 2017. Secondo il Comitato organizzatore nel corso dell’anno
saranno aggiudicati 47 contratti di costruzione per un valore di 11 miliardi di AED (3
miliardi di dollari).
4Destinato a diventare il più grande aeroporto al mondo, con un traffico di 160 milioni
di passeggeri all’anno e 12 milioni di tonnellate di merci, l’Aeroporto Internazionale Al
Maktoum rappresenterà il centro logistico dellanuova Dubai. Al suo completamento,
inizialmente previsto per il 2017, ancorché successivamente rinviato a causa della crisi
finanziaria internazionale e del crollo dei prezzi petroliferi, sarà dotato di 5 piste da 4,5
km, ognuna certificate CAT III (compatibili per gli A380), 64 piazzole di parcheggio (di
cui 10 Codice F), vigili del fuoco, depositi carburanti, linee di manutenzione e tre
terminal passeggeri di 66.000 metri quadrati, oltre a centri commerciali e hotel.
L’aeroporto conterrà snodi logistici e servizi a valore aggiunto, tra cui stabilimenti di
produzione ed assemblaggio, inseriti all’interno di una zona economica speciale.
Inaugurato il 27 giugno 2010, attualmente opera in misura limitata (con una sola pista,
solo alcuni voli di linea passeggeri, con una capacità di 5-7 milioni di passeggeri
all’anno, oltre ai voli per trasporto merci) rispetto alla capacità finale prevista. La
prossima fase di espansione richiederà un investimento di 33 miliardi di dollari.
Nell’ottobre 2015, la SACE ha firmato un accordo per la concessione di garanzie per
un valore di un miliardo di euro a favore di imprese italiane eventualmente
impegnate nei lavori di costruzione.
Il 6 dicembre 2016 la Lane Construction Corporation, società statunitense controllata
da Salini Impregilo, si è aggiudicata un contratto per l’espansione dell’aeroporto
internazionale Al Maktoum. La società, che collaborerà con la National Contracting
Transportation Corporation di Sharjah degli Emirati Arabi Uniti, sarà responsabile del
60% dei lavori, del valore totale di 125 milioni di dollari, per un importo di 75 milioni di
dollari. Il progetto prevede nuovi servizi per il terminal, l’ampliamento e la costruzione
di piste, strade e tunnel. In preparazione dell’espansione dell’hub, Lane realizzerà, a
partire dal gennaio 2017 e con termine dei lavori entro i successivi 31 mesi, le recinzioni
provvisorie e i relativi cancelli, le reti di servizi, gli uffici e il controllo degli accessi alle
zone di lavoro.
5Una delle principali infrastrutture associate ad Expo2020 è l’estensione della linea
della metropolitana di Dubai. Il progetto, denominato Route2020, per un valore
complessivo di 2,9 miliardi di dollari, comporterà la costruzione di 15 chilometri di linea
ferroviaria metropolitana – di cui 11,8 chilometri in sopraelevata e 3,2 chilometri nel
sottosuolo – per sette stazioni (di cui due sottosuolo), compresa una stazione di
scambio alla fermata Nakheel Harbour e la stazione di arrivo ad Expo2020.
Il complesso progetto comprenderà la costruzione di un tunnel di 3,2 chilometri, 1,2
chilometri in piano e 11,8 chilometri di viadotto sopraelevato.
La gara per la costruzione dell’opera è stata aggiudicata al consorzio Expolink,
composto da Alstom (Francia), impresa capofila, Acciona (Spagna) e Gulermark
(Turchia). Il contratto prevede la fornitura di 50 treni Metropolis (ciascuno lungo 88
metri e composto di 5 vagoni con capacità di 700 passeggeri) completamente
automatici, posa dei binari, fornitura di energia elettrica, linee di telecomunicazione,
sistemi di segnalazione, controllo automatico dei biglietti e degli accessi. Il termine dei
lavori è previsto per la fine del 2019 e l’inizio dell’operatività della tratta per il mese di
maggio 2020, cinque mesi prima dell’apertura ufficiale di Expo2020.
Dall’altro lato, ad Abu Dhabi si sta puntando soprattutto sullo sviluppo di Yas Island,
dove – oltre a parchi di divertimento, alberghi, centri commerciali e complessi
residenziali – è in via di realizzazione uno dei progetti di maggior rilievo degli ultimi
anni: un polo culturale con istituzioni museali di grande prestigio, tra cui Louvre Abu
Dhabi, Zayed National Museum e Guggenheim Abu Dhabi. La maggior parte dei
progetti nel settore delle costruzioni è concentrato a Dubai ed Abu Dhabi. Hanno
invece un ruolo più marginale gli altri emirati, dove pure esistono alcuni piani di
sviluppo, soprattutto a Fujairah e Ras Al Khaimah.
6IL SETTORE IMMOBILIARE
Nonostante le sfide indotte dalla necessita’ di adattarsi alla nuova situazione di
normalita’ associata alle ridotte entrate petrolifere, le prospettive di medio periodo
per l’economia degli Emirati Arabi Uniti appaiono positive e, di conseguenza, il
mercato immobiliare nei due principali emirati (Dubai ed Abu Dhabi) tende a riflettere
la loro relativa solidita’ economica. La piu’ ampia diversificazione economica di
Dubai e la sua precedente entrata nella fase di discesa dei prezzi, risalente alla meta’
del 2014, costuituisce un segnale del fatto che probabilmente dovrebbe aver
superato il punto di minimo del ciclo, mentre per Abu Dhabi dovrebbe proseguire la
fase di contrazione dei prezzi delle unita’ immobiliari. Inoltre, Dubai sta beneficiando
dell’aumento della spesa associata ad Expo2020 e i prezzi di appartamenti e ville
stanno mostrando segnali di stabilizzazione nei primi mesi del 2017.
Nel 2016 un totale di 14.600 nuove unita’ residenziali hanno fatto il proprio ingresso nel
mercato immobiliare di Dubai, il livello piu’ elevato dal 2012 quando erano state pari
a 16.000 unita’, portando lo stock totale a 471.000 unita’. Per il 2017, sono previste in
completamento ulteriori 31.000 unita’ ed ulteriori 24.000 nel 2018.
Offerta residenziale a Dubai (2013-2018)
Numero di unita’ (migliaia)
Completate Offerta futura
Fonte: Jones Lange LaSalle (JLL)
7Abu Dhabi ha visto una offerta inferiore di immobili ad uso residenziale completati,
con sole 3.100 nuove unita’ nel 2016, portando lo stock totale a 248.000 unita’. Nel
2017 si prevedono ulteriori 5.000 nuove unita’ e 7.000 nel 2018.
Offerta residenziale ad Abu Dhabi (2013-2018)
Numero di unita’ (migliaia)
Completate Offerta futura
Fonte: Jones Lange LaSalle (JLL)
Nell’ambito del segmento degli uffici, nel 2016 Dubai ha sperimentato la consegna di
129.000 metri quadrati di superficie lorda per uno stock complessivo di 8,55 milioni di
metri quadrati. Nel 2017 e’ atteso il completamento di ulteriori 300.000 metri quadrati.
Offerta di uffici a Dubai (2013-2018)
Area lorda locabile (migliaia di mq)
Completati
8Fonte: Jones Lange LaSalle (JLL)
Ad Abu Dhabi il mercato degli uffici ha visto il completamento di 214.000 metri quadri
lordi nel 2016, portando lo stock totale a 3,5 milioni di metri quadrati, mentre si
prevedono ulteriori 210.00 mq nel 2017.
Offerta di uffici ad Abu Dhabi (2013-2018)
Area lorda locabile (migliaia di mq)
Completati Offerta futura
Fonte: Jones Lange LaSalle (JLL)
Il segment degli spazi commerciali ha fatto registrare un incremento di 260.000 metri
quadrati a Dubai nel 2016 per uno stock complessivo di 3,44 milioni di mq, mentre si
prevede un’ulteriore offerta di 350.000 metri quadrati nel 2017 e di 367.000 mq nel
2018, con seri rischi di sovracapacita’ nel mercato.
Offerta di spazi commerciali a Dubai (2013-2018)
Area lorda locabile (migliaia di mq)
Completati Offerta futura
Fonte: Jones Lange LaSalle (JLL)
9Ad Abu Dhabi non sis ono registrate grandi realizzazioni nel 2016 e lo stock totale e’
quindi rimasto invariato a 2,6 milioni di metri quadrati. Per il 2017 sono previsti 85.000
metri quadrati in completamento, mentre nel 2018 la previsione e’ di 382.000 mq
addizionali.
Offerta di spazi commerciali ad Abu Dhabi (2013-2018)
Area lorda locabile (migliaia di mq)
Completati Offerta futura
Fonte: Jones Lange LaSalle (JLL)
Infine, per quanto riguarda il segmento degli hotel, nel 2016 Dubai ha aggiunto 7.000
camere per un’offerta complessiva di 78.600 stanze, mentre si prevede un’aggiunta
di circa 14.000 nuove camere nel 2017 e di 15.000 nel 2018, anche in previsione di
Expo2020.
Offerta di hotel a Dubai (2013-2018)
Stanze
Completati Offerta futura
Fonte: Jones Lange LaSalle (JLL)
10Ad Abu Dhabi sono state introdotte circa 1.000 nuove camera nel 2016, per un’offerta
totale di 21.400. Nel 2017 si prevede un incremento di circa 2.000 nuove unita’ e di
1.100 nel 2018.
Offerta di hotel ad Abu Dhabi (2013-2018)
Stanze
Completati Offerta futura
Fonte: Jones Lange LaSalle (JLL)
11LE IMPORTAZIONI DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER
L’EDILIZIA E LE COSTRUZIONI
Esportazioni dei paesi dichiaranti (Paese partner: Emirati Arabi Uniti)
Attrezzature e materiali per edilizia e costruzioni
Anno: 2014 - 2016
Milioni Euro
variazione % Quote di mercato
Paese dichiarante
2016/2015 % 2016
2014 2015 2016
Totale dei dichiaranti 10037 11836 10972 - 7,30 100
1 Cina 2898 3434 3279 - 4,51 29.9
2 Germania 798 993 872 - 12,15 7.9
3 Stati Uniti 774 986 821 - 16,77 7.5
4 Italia 618 805 755 - 6,23 6.9
5 Corea del Sud 612 733 668 - 8,82 6.1
6 India 728 707 595 - 15,83 5.4
7 Regno Unito 497 611 490 - 19,82 4.5
8 Francia 265 326 358 9,87 3.3
9 Spagna 242 300 326 8,72 3.0
10 Thailandia 264 378 303 - 19,85 2.8
Fonte: IHS Markit (GTA)
Per quanto abbia fatto registrare una flessione annuale del 7,3 per cento nel 2016,
rispetto all’anno precedente, il valore complessivo delle importazioni di attrezzature
e materiali per l’edilizia e le costruzioni negli Emirati Arabi Uniti e’ stato pari a circa 11
miliardi di euro. La Cina nel 2016 e’ stata il primo fornitore del mercato con una quota
del 30 per cento ed esportazioni pari a 3,3 miliardi di euro circa, seguita dalla
Germania con il 7,9 per cento e dagli Stati Uniti con una quota del 7,5 per cento.
L’Italia si e’ collocata in quarta posizione per un valore totale delle vendite pari a 755
milioni di euro, in contrazione del 6,2 per cento rispetto al 2015, ed una quota di
mercato del 6,9 per cento.
Per l’Italia, gli Emirati Arabi rappresentano il quattordicesimo mercato di sbocco per
le vendite di prodotti ed attrezzature per il settore delle costruzioni.
12Italia: esportazioni di attrezzature e materiali per edilizia e
costruzioni verso gli EAU
(milioni di euro)
1200
982
1000
856 826
774 805
800 755
675 655 618
600 516
400
200
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: IHS Markit (GTI)
La performance storica delle esportazioni italiane nel decennio 2007-2016 si e’ rivelata
altalenante. Dopo aver raggiunto il massimo storico di 982 milioni di euro nel 2008,
prima della crisi finanziaria internazionale che ha colpito in modo particolare l’Emirato
di Dubai, nei due anni successivi si e’ registrata una notevole flessione dei valori. Nel
2011 e nel 2012 si e’ verificata una repentina ripresa, seguita da due anni di
contrazione, a loro volta seguiti dalla cospicua ripresa del 2015 e dalla citata piu’
lieve riduzione sperimentata nel 2016.
Per quanto concerne i principali prodotti esportati dall’Italia negli EAU nell’ambito del
settore, al primo posto nel 2016 si sono collocati gli articoli di rubinetteria, per un valore
pari a circa un quarto del totale, pur registrando una flessione di oltre il 21 per cento.
In seconda posizione della graduatoria, per una quota del 3,9 per cento, si sono
piazzati gli interruttori elettrici automatici a bassa tensione le cui vendite, al contrario,
hanno fatto registrare un incremento superiore al 3 per cento precedendo le
piastrelle ceramiche il cui valore delle esportazioni ha segnato un incremento
annuale di circa il 37 per cento rispetto al 2015, seguite, in quarta e quinta posizione,
da prodotti in marmo, travertino e alabastro.
Nell’ambito delle principali quindici voci doganali esportate dall’Italia verso gli EAU
nel 2016, la migliore performance e’ stata registrata dagli apparecchi per la
protezione di circuiti elettrici a bassa tensione, le cui vendite sono aumentate di circa
il 90 per cento rispetto all’anno precedente, e dai condizionatori d’aria (+ 64 per
cento ca.).
13Italia: esportazioni verso gli Emirati Arabi Uniti
Attrezzature e materiali per edilizia e costruzioni
Anno: 2014 - 2016
variazione
Prodotti Descrizione Milioni Euro Quota di mercato %
%
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2016/2015
TOTALE 618 805 755 100,00 100,00 100,00 - 6,23
Oggetti di rubinetteria e organi
simili per tubi o condutture
1 848180 flessibili 150 235 185 24,27 29,14 24,48 - 21,23
Interruttori automatici, per una
2 853620 tensione =< 1 000 21 28 29 3,43 3,50 3,85 3,14
Piastrelle e lastre da
pavimentazione o da
rivestimento non verniciate ne'
3 690790 smaltate in ceramica 14 18 24 2,33 2,20 3,22 36,91
Marmo, travertino, alabastro e
4 680221 lavori di queste pietre 20 24 23 3,19 2,98 3,11 - 2,13
Marmo, travertino e alabastro, di
5 680291 qualsiasi forma 21 29 20 3,45 3,62 2,59 - 32,88
Piastrelle e lastre da
pavimentazione o da
rivestimento verniciate e
6 690890 smaltate in ceramica 11 15 18 1,74 1,92 2,40 17,39
Granito, di qualsiasi forma,
lucidato, decorato o altrimenti
7 680293 lavorato 2 17 16 0,39 2,05 2,11 - 3,58
Quadri di distribuzione, armadi di
comando e simili per il comando
e la distribuzione elettrica per
8 853710 una tensione =< 1 000 v 15 12 16 2,38 1,48 2,10 32,49
Apparecchi per filtrare o
9 842121 depurare l'acqua 9 15 16 1,51 1,83 2,09 7,09
Scaldacqua e scaldatori ad
10 851610 immersione, elettrici 8 13 15 1,29 1,66 1,94 9,32
Congegni di chiusura automatica
11 830260 per porte, di metalli comuni 7 11 14 1,13 1,33 1,85 30,63
Macchine ed apparecchi per Il
12 841583 condizionamento dell'aria 7 8 13 1,11 1,02 1,78 63,82
Apparecchi per l'interruzione, il
sezionamento, la protezione, la
diramazione, l'allacciamento o il
collegamento di circuiti elettrici,
13 853690 per una tensione =< 1 000 V 17 14 13 2,77 1,78 1,70 - 10,16
Parti di oggetti di rubinetteria e
organi simili per tubi o
14 848190 condutture flessibili 25 23 12 3,98 2,90 1,58 - 48,76
Apparecchi per la protezione dei
circuiti elettrici, per una tensione
15 853630 =< 1 000 V 1 6 11 0,09 0,75 1,51 89,25
Fonte: IHS Markit (GTI)
14LE PROSPETTIVE
Le previsioni di medio periodo per il settore delle costruzioni degli EAU indicano una
crescita relativamente sostenuta, sospinta dalla forte enfasi attribuita dal governo allo
sviluppo infrastrutturale e commerciale associato ad Expo2020 ed ai programmi di
diversificazione economica del paese che tenderanno a protrarre gli investimenti
pubblici e privati, generando un ampio spettro di opportunita’ per le imprese straniere
e per quelle italiane, in particolare, che possiedono rilevanti vantaggi comparati in
diversi segmenti del mercato.
Pur avendo sperimentato difficolta’ dal punto di vista della liquidita’, a causa del
prolungato declino delle quotazioni petrolifere, il governo emiratino sta
riconfigurando i propri modelli di business al fine di creare sostenibilita’ economica e
di sospingere l’espansione delle infrastrutture quale elemento chiave per assicurare
sviluppo, prosperita’ ed opportunita’occupazionali.
Inoltre, il continuo incremento della popolazione residente, favorito dal sistematico
afflusso di espatriati, attratti dalle opportunita’ di impiego presenti, seguitera’ ad
esercitare una pressione al rialzo per la domanda di proprieta’ residenziali.
Esiste una serie di sfide da affrontare per l’industria delle costruzioni del paese che
riguardano le difficolta’ nella catena del valore, a causa delle crescenti pressioni dal
lato dei costi e delle risorse disponibili, della carenza di risorse umane qualificate,
nonche’ della crescente complessita’ dei progetti e della loro dimensione.
Il mercato e’ molto competitivo, avendo attratto una innumerevole pletora di attori
da tutto il mondo. Di conseguenza, al fine di potersi proiettare con successo nelle
descritte dinamiche di sviluppo tendenziale, occorre essere molto competitivi e
dotarsi di una presenza diretta nel paese, fattore strategico molto importante, date
anche le peculiarita’ normativeesistenti. La forte concorrenza da parte delle imprese
gia’ presenti nonche’ l’ingresso di nuovi entranti esercitera’ forti pressioni sui margini e
di conseguenza le imprese saranno portate a migliorare l’efficienza dei propri processi
ed a focalizzarsi sui segmenti destinati a generare migliori condizioni di profittabilita’.
Forte enfasi verra’ sempre di piu’ attribuita al miglioramento degli standard qualitativi
e di sicurezza nonche’ all’adozione di tecniche produttive piu’ efficienti unitamente
all’acquisizione di materiali tecnologicamente avanzati. Inoltre, esiste un
orientamento sempre piu’ consolidato verso l’adozione di processi di costruzione eco-
compatibili e verso un incremento della domanda per abitazioni accessibili e per
progetti di infrastrutture sociali, a causa della pressione demografica e della
crescente esigenza di programmi di assistenza sociale.
15Principali societa’ di costruzione a Dubai per valore dei progetti in fase di realizzazione
(milioni di dollari)
Costruttore Valore ($m)
China State Construction & Engineering Corporation 2,933
ALEC 2,674
United Engineering Construction 2,540
Shapoorji Pallonji & Co 2,529
Dubai Civil Engineering 1,975
Arabian Construction Company 1,880
HLG Contracting 1,878
Acciona Group 1,780
Arabtec Construction 1,768
Al Futtaim Carillion 1,504
General Electric 1,360
Harbin Electric International Company Limited 1,360
Trojan General Contracting 1,260
ASGC Construction 1,147
Multiplex 1,070
Dutco Balfour Beatty 996
Engineering Contracting Company 980
Al Naboodah Construction Group 923
Alstom 909
Fonte: MEED
16Principali clienti per progetti in fase di realizzazione a Dubai
(milioni di dollari)
Azienda Valore ($m)
Dubai Electricity & Water Authority 6,610
Private Developer 5,946
Dubai Roads & Transport Authority 5,635
Emaar Properties 5,357
Nakheel 4,691
Damac Properties 3,304
Meraas Holdings 2,852
Hassyan Energy Company 2,720
Wasl 2,156
Dubai Municipality 2,025
Dubai Hills Estate 1,404
Nshama 1,387
Ithra Dubai 1,263
Meydan 1,130
Azizi Developments 1,094
Emirates National Oil Company 1,000
Masdar / FRV / Abdul Latif Jameel / EDF 1,000
Investment Corporation of Dubai 842
Expo 2020 Bureau 800
Dubai Aviation Engineering Projects 740
Fonte: MEED
17Principali progetti di costruzioni aggiudicati a Dubai nel 2016 (milioni di dollari)
Progetto Settore Valore ($m)
Dubai RTA - Dubai Metro : Red Line Extension (Route 2020) Transport 2,900
ENOC - Jebel Ali Refinery Expansion Oil 900
ICD - Palm Jumeirah: Royal Atlantis Resort & Residences (Phase 2) Construction 842
Indigo Properties - Indigo Zen Construction 409
Nakheel - Jumeirah Village Triangle : Al Khail Avenue Construction 408
ICD-Brookfield Management - DIFC : ICD Brookfield Place Construction 397
Dubai Municipality - Jebel Ali Sewage Treatment Plant : Phase 2 Water 359
Dubai Silicon Oasis Authority (DSOA): Dubai Silicon Oasis:Silicon Park Construction 356
(P-052/C)
Masdar/FRV/Abdul Latif Jameel/EDF - MBRM Solar Power Plant - Power 350
Phase 3: Phase B
Masdar / FRV / Abdul Latif Jameel /EDF - MBRM Solar Power Plant- Power 350
Phase 3: Phase C
RP Global Developers - Downtown Dubai : RP Heights Construction 326
Emaar / Dubai Holding : Dubai Creek Residences : Phase 1 Construction 315
DIRC - Mirdif Hills Construction 300
Wasl - Business Bay : Tiara United Towers Construction 300
Masdar / FRV / Abdul Latif Jameel/EDF - MBRM Solar Power Plant - Power 300
Phase 3: Phase A
Dubai Municipality - Mohammed Bin Rashid Library Construction 245
MOID - 500 Villas for National Housing at Oud Al Muteena Construction 225
Emaar - Downtown Dubai: Boulevard Point (Main Works) Construction 218
Dubai Hills Estate - MBR City : Maple 2 Construction 210
Meraas - Citywalk: Dubai Arena Construction 200
Fonte: MEED
18Principali progetti di costruzioni aggiudicati a Dubai nel 2017 (milioni di dollari)
Progetto Settore Valore ($m)
DEWA - 700 MW Mohammad Bin Rashid Al Maktoum Solar Power Power 3,866
Plant CSP - Phase 4
Nakheel Corporation - Deira Island : Deira Mall (Tender no. DMS Construction 1,143
145117)
Ithra Dubai - One Zaabeel Construction 800
Dubai Hills Estate - Dubai Hills Mall Construction 610
Expo 2020 Bureau - Expo 2020 Development : Thematic District Construction 599
Azizi Investments - Meydan One : Azizi Riviera (Phase 1 & 2) Construction 462
Meydan - Meydan One : Meydan One Mall Phase 1A Construction 435
Nakheel - Palm Jumeirah : Palm Gateway Construction 408
Wasl - Wasl Tower (2020T) Construction 397
Dubai Municipality - Jebel Ali Deep Tunnel Storm Water System Water 354
Project: Package 2
Golf View Limited - Jumeirah Lake Towers : Mixed Use Towers Construction 280
G&Co - MBR City : The Fields Construction 275
Continental Investment - Dubai Lifestyle City : Rukan Construction 260
Nshama - Town Square: Noor Townhouses (764 nos) Construction 250
DEWA - Jebel Ali K Power Station : Phase 3 (2131600023) Power 217
Dubai RTA - Improvements of Parallel Roads (Contract No. Transport 216
R881/3C2)
Dubai Properties - Jumeirah Beach Residence : 1/JBR Construction 210
Dubai RTA - Expo 2020 Development : Expo Interchange Transport 205
Emaar - Dubai Creek Harbour : Infrastructure Works (Package 1) Transport 204
Emaar - Dubai Creek Harbour : Harbour Views Construction 190
Fonte: MEED
19Nuovi progetti di costruzione annuanciati a Dubai nel 2017 (milioni di dollari)
Progetto Setore Valore ($m)
Emaar Properties / Meraas Holdings JV - Zabeel Square Construction 4,000
Azizi Investments - Meydan One : Azizi Riviera Construction 2,805
Emaar - Dubai Harbour: Mixed Use Development Construction 2,000
Dubai Holding - Marsa Al Arab Construction 1,715
MAG Property Development - MAG Eye Construction 1,080
Meraas Holdings : Dubai Harbour : Main Works Construction 1,000
Tecom - Emirates Towers Business Park Construction 738
Kleindienst Group - The World: Heart of Europe : The Floating Construction 680
Venice
Majid Al Futtaim - Dubailand : Residential Community Construction 500
MAF - Dubailand : D4 Construction 500
Deyaar Development - Dubai South : Mixed Use Construction 500
Development
Lootah Real Estate - Residential District in Dubai South Construction 500
DMCC - Uptown Dubai : Uptown T2 Construction 500
Ithra - Deira Waterfront Development : Phase 2 Construction 500
ENTO Capital Management Limited - Wonder Land Construction 490
Azizi Investments - Meydan One : Azizi Riviera (Phase 1 & 2) Construction 462
Meydan - Meydan One : Meydan One Mall Phase 1A Construction 435
Shuaa Capital - Dubawi Mixed Use Development Construction 410
Fonte: MEED
20Progetti in attesa di aggiudicazione a Dubai nel 2017-18 (milioni di dollari)
Progetto Settore Valore ($m)
DAEP - AMIA Expansion : Phase 2 (Phase 1) : Concourse Building Transport 9,000
Dubai Holding- Jumeirah Central: Phase 1 Construction 6,500
Emaar - Dubai Creek Harbour : Retail District Construction 5,000
DAEP - AMIA Expansion : Phase 2 (Phase 1) : West Terminal Transport 5,000
Emaar Properties / Meraas Holdings JV - Zabeel Square Construction 4,000
Dubai Municipality - Al Mamzar Beach Development Construction 2,722
Nakheel - Jebel Ali Gardens Construction 2,000
Dubai Holding - Marsa Al Arab Construction 1,715
RP Global Developers - Business Bay : RP One Construction 1,100
DMCC - Uptown Dubai : Uptown T1 Construction 1,000
Emaar - Dubai Creek Harbour : The Tower Construction 1,000
Dubai Holding - Mall of The World : Phase 1 Construction 1,000
Al Ahli Group - Dubailand : Fox Themed Park and Resorts Construction 850
Dubai Sports Council - Dubai Sports City : Mohammed bin Rashid Construction 817
Stadium
Meydan - Meydan City : Meydan Horizon : Eastern Extension District Construction 750
Merjen Group - Dynamic Tower (Jebel Ali) Construction 700
Kleindienst Group - The World: Heart of Europe : The Floating Venice Construction 680
Azizi Developments - Skyscraper Project Construction 650
Meydan - Meydan One : Dubai One Tower Construction 600
Al Aseel Investment - Dubai Marina: The Address Jumeirah Gate Construction 600
DEWA - Aweer Power Station H : Phase 4 Power 600
Palisades Development Company - DIP: The Palisades: Main Works Construction 550
21DWTC - Expo 2020 Development - Podiums & Tower Blocks on Construction 517
Parcels 1 to 5
Dubai Municipality - Al-Warsan Waste-to-Energy Plant Power 500
DAEP - AMIA Expansion : Phase 2 (Phase 1) : Automated People Transport 500
Mover
Fonte: MEED
22PRINCIPALI FIERE DI SETTORE
26 - 29 NOVEMBRE 2017
DUBAI WORLD TRADE CENTRE
https://www.thebig5.ae/
23 - 25 SETTEMBRE 2018
DUBAI WORLD TRADE CENTRE
https://www.windowsdoorsandfacadeevent.com/
23Puoi anche leggere
