16 novembre 10.30 cet - CONFERENZA
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Main sponsor Institutional partner
CONFERENZA 16 novembre 10.30 cet
Main sponsor Institutional partner
Le reti: a che punto sono i
consulenti italiani?
L’appuntamento rivolto ai consulenti finanziari si apre con la Moderazione | Davide Mosca, Caporedattore FocusRisparmio
presentazione della VII edizione della ricerca “SRI: il
Presentazione e scenario:
coinvolgimento consulente-cliente” realizzata da Anasf ed Anasf | Gian Franco Giannini Guazzugli, Comitato Esecutivo e
ETicaNews, che metterà in luce come sta cambiando la Responsabile dell’Area Tutele fiscali e Sostenibilità
relazione Esg tra cliente e consulente. ETicaNews | Elena Bonanni, partner
Tavola rotonda con la partecipazione di:
AllianceBernstein | Elisa Bruscagin, Retail Sales Advisor
T. Rowe Price | Donato Savatteri, Head of Southern Europe
Main sponsor Institutional partner
Ricerca «SRI: il coinvolgimento consulente-cliente»
VIIª edizione
Elena Bonanni (ETicaNews) e Gian Franco Giannini Guazzugli (Anasf)
salone.SRI
16 novembre 2021Main sponsor Institutional partner
Il sondaggio Real Trend
• Osservatorio mensile di Anasf
• Campione permanente di 600 consulenti iscritti
• Questionario composto di domande relative alle scelte di
investimento dei clienti
• Obiettivo: rilevare i mutamenti che avvengono nella
fascia di mercato presidiata dai consulenti
• Si compone di domande fisse e di una serie di quesiti
che variano di mese in mese, riguardanti un argomento
di attualità.Main sponsor Institutional partner
Aspettative
Percezione
Scenario conoscenza informazione
formazione
Richieste Aspettative
alla Rete AuthorityMain sponsor Institutional partner
SCENARIO
Qual è il grado di INTERESSE (attenzione) verso la finanza Sri dei tuoi CLIENTI?
10,84% 10,84%
I rispondenti si suddividono prevalentemente tra
sufficiente e buono.
L’11% del campione indica che i propri clienti
hanno un ottimo grado di interesse verso la
finanza Sri; tuttavia la stessa percentuale 36,14%
dichiara invece un interesse insufficiente.
Più della metà dei rispondenti ritiene l’interesse
Buono o Ottimo. 42,17%
Ottimo Buono Sufficiente InsufficienteMain sponsor Institutional partner
SCENARIO
INTERESSE dei clienti - Confronto 2015/2021
45%
40%
35% 2015
30% 2016
25% 2017
2018
20%
2019
15%
2020
10%
2021
5%
0%
Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente
• Aumenta la percentuale di coloro che ritengono ottimo o buono il Qual è il grado di interesse (attenzione) verso la
grado di interesse dei clienti verso i temi SRI, raggiungendo il finanza Sri dei tuoi clienti?
massimo storico.
• Cala progressivamente anno dopo anno, nel 2021 all’11%, la
percentuale di chi lo ritiene insufficiente, il livello più basso di sempre.Main sponsor Institutional partner
SCENARIO
Durante il 2021, hai percepito maggiore interesse tra i tuoi clienti sui PRODOTTI SRI rispetto al 2020?
Oltre sei consulenti su dieci confermano il 20,48%
maggiore interesse dei risparmiatori verso i
prodotti SRI rispetto allo scorso anno. 63,86%
La percentuale è in aumento anche analizzando
le risposte degli ultimi tre anni.
15,66%
25,58%
Rimasto inalterato 22,13%
20,48%
35,66%
No 27,87%
15,66%
38,76%
Sì No Rimasto inalterato
Si 50,00%
63,86%
2019 2020 2021Main sponsor Institutional partner
SCENARIO
Durante il 2021, hai percepito maggiore interesse tra i tuoi clienti sul livello ESG dei
GESTORI DI FONDI SRI rispetto al 2020?
16,87%
Circa due terzi dei rispondenti ha notato un
maggiore interesse dei clienti verso il livello Esg 66,26%
delle case di gestione rispetto allo scorso anno.
Questo significa che non conta solamente la
16,87%
caratteristica Esg del prodotto offerto, ma anche
l’identità Esg di chi il prodotto lo gestisce.
La percentuale è in netto aumento anche rispetto
allo scorso anno
22,50%
Rimasto inalterato 16,87% Sì No Rimasto inalterato
29,17%
2020
No 16,87%
2021
48,33%
Si 66,27%Main sponsor Institutional partner
SCENARIO
Ritiene che la sua rete sia coerente, in termini di identità aziendale (impegno, azione, cultura),
con i principi Esg che professa nei prodotti?
Molto coerente 43,37%
L’identità Esg della rete è ben individuata dai
consulenti che dichiarano un impegno, un’azione e
una cultura Esg abbastanza (52%) e molto (43%)
coerente con i principi che professa nei prodotti Abbastanza coerente 51,81%
commercializzati.
Solo un 5% dichiara invece una identità per nulla
Per niente coerente 4,82%
coerente con i principi Esg.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Domanda nuovaMain sponsor Institutional partner
SCENARIO
Nel percorso di profilazione dei suoi clienti, sono già inclusi quesiti specifici sulla
propensione agli investimenti sostenibili?
33,73% I due terzi dei rispondenti dichiarano di
prevedere quesiti specifici sulla propensione
agli investimenti sostenibili già durante la fase
di profilazione dei clienti
66,27% Domanda nuova
Si NoMain sponsor Institutional partner
Aspettative
Percezione
Scenario conoscenza informazione
formazione
Richieste Aspettative
alla Rete AuthorityMain sponsor Institutional partner
PERCEZIONE E CONOSCENZA
Qual è il tuo (del consulente) grado di CONOSCENZA della finanza Sri?
PRODOTTI CRITERI ESG INDICI PERFORMANCE ESG
6,02%
3,61% 2,41%
18,07% 20,48% 15,66%
32,53%
30,12% 30,12%
48,19% 46,99%
45,78%Main sponsor Institutional partner
PERCEZIONE E CONOSCENZA
CONOSCENZA della finanza Sri – Confronto 2015/2021
PRODOTTI CRITERI ESG
70% 70%
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%
Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente
INDICI PERFORMANCE ESG Cala la quota di consulenti che ritiene di avere una
60% buona conoscenza delle tematiche Esg. Questo gap
50% si riversa a favore di chi la ritiene ottima sotto tutti gli
40% aspetti. Tuttavia aumenta anche la percentuale di chi
30%
considera la propria conoscenza sufficiente. Al
20%
minimo storico chi la ritiene insufficiente.
10%
0%
Ottimo Buono Sufficiente InsufficienteMain sponsor Institutional partner
Percezione Aspettative
Scenario conoscenza informazione
formazione
Richieste Aspettative
alla Rete AuthorityMain sponsor Institutional partner
ASPETTATIVE
In sostanziale parità rispetto allo scorso anno la
Ritieni l’INFORMAZIONE sulle tematiche di percentuale di chi ritiene l’informazione ottima. Cala chi
finanza responsabile: la ritiene migliorabile a favore di chi la considera
sufficiente. Spunta un 1,20% che invece la ritiene
assente.
1,20% 4,82%
INFORMAZIONE – Confronto 2015/2021
33,73%
80% 2015
70% 2016
60%
2017
50%
60,25% 2018
40%
30% 2019
20% 2020
10%
2021
0%
Ottima Sufficiente Migliorabile Assente ottima sufficiente migliorabile assenteMain sponsor Institutional partner
ASPETTATIVE
Nel corso del 2021, hai notato MAGGIORE Aumenta chi ha notato una maggiore attenzione
ATTENZIONE da parte dei MEDIA sui temi Sri? dei media. In questo caso la percentuale supera il 73%
raggiungendo il massimo storico. Si riducono
ulteriormente le valutazioni «negative».
7,23%
13,25% 73,50%
80%
70%
6,02% 2016
60%
50%
2017
40%
2018
30%
2019
20%
2020
10%
2021
0%
No Poca Abbastanza Si
Sì No Poca, come nel 2020 Abbastanza, come nel 2020Main sponsor Institutional partner
ASPETTATIVE
La quota predominante è ancora quella di chi ritiene la
Ritieni la FORMAZIONE sulle tematiche di formazione migliorabile, tuttavia la percentuale è calata
finanza responsabile drasticamente rispetto allo scorso anno, raggiungendo il
minimo storico. Allo stesso tempo, torna ad aumentare la
percentuale di chi la ritiene ottima e prosegue la crescita di chi
2,41% la considera sufficiente.
8,43%
36,14% FORMAZIONE – Confronto 2015/2021
53,02%
70%
2015
60%
50%
2016
40% 2017
30%
2018
20%
10% 2019
0% 2020
ottima sufficiente migliorabile assente
Ottima Sufficiente Migliorabile AssenteMain sponsor Institutional partner
L’ANALISI
Aspettative
Percezione
Scenario conoscenza informazione
formazione
Richieste Aspettative
alla Rete AuthorityMain sponsor Institutional partner
RICHIESTE
Cosa chiedi alla tua rete in termini di finanza Sri (assegnare un voto da uno a 5)
Emerge una forte richiesta per maggiore informazione e
formazione. Solo in seconda battuta, si pone l’attenzione
su più prodotti e un migliore sistema di remunerazione,
Più informazione 3,90 che non rappresentano quindi la priorità nelle richieste
dei consulenti. Il risultato è in linea con il 2020.
4
Più formazione 3,75 3,5
3
2,5
Più prodotti 3,36 2
1,5
Un migliore sistema di 1
3,22
remunerazione 0,5
0
0 1 2 3 4 Più prodotti Un migliore Più formazione Più informazione
sistema di
remunerazione 2018 2019 2020 2021
Il valore indicato è la media ponderata dei voti assegnati dai consulentiMain sponsor Institutional partner
Aspettative
Percezione
Scenario conoscenza informazione
formazione
Richieste Aspettative
alla Rete AuthorityMain sponsor Institutional partner
AUTHORITY
È a conoscenza dell’Action Plan europeo e, in Aumenta progressivamente la quota di consulenti che
particolare, che il 10 marzo 2021 è entrato in vigore il risponde positivamente. La percentuale ha avuto un
Regolamento Sfdr sugli obblighi informativi, a balzo notevole rispetto allo scorso anno, anche per il
fatto di aver inserito nella domanda il riferimento al
carico degli operatori finanziari, in termini di prodotti e
Regolamento UE 2019/2088 (Sfdr)
processi di investimento sostenibili?
90% 85,54%
14,46% 80%
70% 63,93% 62,26%
60% 50,78% 49,22%
50%
37,74% 36,07%
40%
30%
20% 14,46%
10%
0%
Sì No
2018 2019 2020 2021
Sì No 85,54%Main sponsor Institutional partner
AUTHORITY
L’integrazione degli Esg nel fiduciary duty, ovvero nell'insieme degli obblighi dei
soggetti che amministrano un patrimonio di altri, a suo avviso:
24,10%
60%
50,60%
50%
50,60% 40%
30% 25,30%
24,10%
25,30% 20%
10%
0%
Non cambierà il rapporto di consulenza con i Non cambierà il rapporto di consulenza Imporrà una differente proposta di Si tradurrà in una differente strategia di
clienti con i clienti prodotti ai clienti analisi degli investimenti dei clienti
Imporrà una differente proposta di prodotti ai 2018 2019 2020 2021
clienti
Si tradurrà in una differente strategia di
analisi degli investimenti dei clientiMain sponsor Institutional partner
ConclusioniMain sponsor Institutional partner
AUTHORITY
• Tema chiave: i clienti si interrogano sulla ESG Identity della Sgr. Per contro, i consulenti le pratiche
delle proprie reti coerenti con l’identità Esg professata. Inclusi i questiti Esg nella profilazione
• I consulenti continuano a rilevare una crescita della presenza Esg sui media. Per contro, resta assai
elevata la quota di essi che ritiene informazione e formazione migliorabili (con richiesta alle reti)
• La ricerca evidenzia una ulteriore presa di consapevolezza dei consulenti, dal punto di vista delle
relazioni con i clienti e da quello normativo, circa la centralità degli Esg.Main sponsor Institutional partner
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