La filiera dei polimeri compostabili - Dati 2020 e prospettive - Paolo Arcelli - Direttore Plastic Consult 11 giugno 2021 - Assobioplastiche
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La filiera dei polimeri compostabili Dati 2020 e prospettive Paolo Arcelli – Direttore Plastic Consult 11 giugno 2021
LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2020 Indice 1. Introduzione e perimetro di analisi 2. Evoluzione della filiera 3. Prospettive future 1 2 3 2
Dal 1979 società privata e indipendente al servizio dell’industria
Al Presi,
Chi siamo – cosa facciamo senza di te non saremmo
Consulenza e business intelligence nel settore petrolchimico e delle materie plastiche.
• Analisi settoriali a livello nazionale ed
europeo.
• Studi di struttura, statistiche di produzione.
• Monitoraggi continuativi dei mercati nazionali.
• Sostegno al riposizionamento strategico
aziendale (diversificazioni, acquisizioni,
dismissioni).
• Supporto alla crescita sostenibile e
all’introduzione di servizi connessi
all’ambiente.
• Reperimento di partner industriali e
commerciali.
3
Metodologia di analisi
Tutti i nostri dati sono sviluppati in proprio attraverso il contatto con gli operatori
della filiera.
Su base annua svolgiamo oltre 3.000 colloqui personali o telefonici con:
§ Produttori di materie prime
§ Distributori, brokers e rivenditori di polimeri
§ Industria della prima trasformazione di materie plastiche
§ Industria della seconda lavorazione
§ Distributori e utilizzatori di manufatti e semilavorati plastici
§ Riciclatori
§ Produttori di macchine e attrezzature
4LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2020
Le bioplastiche – un sistema economico
Una filiera complessa, non solo manufatti
5LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2020
Le plastiche compostabili
I settori serviti
1
9
8
0
6LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2020
Le plastiche compostabili
Lo sviluppo applicativo – evoluzione storica
1
9
8
0
Prima del Dal 2015: Dal 2019:
2010: • film agricolo • articoli monouso
Dal
• sacchetti umido 2011: • film imballaggio alimentare
• film imballaggio non Dal 2017:
• shopper alimentare • ultraleggeri
7LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2020 Indice 1. Introduzione e perimetro di analisi 2. L’evoluzione della filiera 3. Prospettive future 1 2 3 8
LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2020
La filiera industriale italiana del compostabile
Dalle materie prime ai manufatti – dati 2020
TOTALE FILIERA
INTERMEDI E PRIMA INDOTTO SECONDE
GRANULI INDUSTRIALE
BASE CHEMICALS TRASFORMAZIONE LAVORAZIONI
OPERATORI 4 21 193 ≈ 60 ≈ 280
ADDETTI
DEDICATI ≈ 300 ≈ 385 ≈ 1.870 ≈ 220 ≈ 2.780
FATTURATO ≈ 75 Mn/€ ≈ 305 Mn/€ ≈ 405 Mn/€ ≈ 33 Mn/€ ≈ 815 Mn/€
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche 9LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2020
Evoluzione del fatturato settoriale
Totale, Milioni di Euro, 2012-2020*
+122% vs 2012
900 +9,4% vs 2019
800
700
600
500
400 815
745
685
300 545
474
200 367 376 400
100
0
2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020
*nel 2016 il monitoraggio è stato limitato agli imballaggi, non sono disponibili dati
I dati relativi a intermedi e base chemicals sono disponibili dal 2015
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche 10LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2020
Evoluzione degli addetti
Addetti dedicati, unità, 2012-2020*
+117% vs 2012
3.000 +4,7% vs 2019
2.500
2.000
1.500
2.650 2.775
2.460 2.555
1.000 1.980
1.650
1.280 1.400
500
0
2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020
*nel 2016 il monitoraggio è stato limitato agli imballaggi, non sono disponibili dati
I dati relativi a intermedi e base chemicals sono disponibili dal 2015
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche 11LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2020
Evoluzione del numero di aziende
Totale, unità, 2012-2020*
+94% vs 2012
300 +1% vs 2019
250
200
150
275 278
242 252
100 195 208
143 152
50
0
2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020
*nel 2016 il monitoraggio è stato limitato agli imballaggi, non sono disponibili dati
I dati relativi a intermedi e base chemicals sono disponibili dal 2015
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche 12LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2020
Evoluzione della produzione nazionale
Totale, tonnellate, 2012-2020
+182% vs 2012
120.000 +9,6% vs 2019
110.700
100.000
101.000
88.500
80.000
73.000
60.000
61.100
54.500
40.000 43.200
39.250 41.000
20.000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche 13LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2020
I segmenti a maggior tasso di crescita
Variazione % media annua – 2017-2020
Monouso +108%
Film non alimentare +40%
Ultraleggeri +35%
Film alimentare +26%
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche 14LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2020
I segmenti a maggior tasso di crescita
Variazione % 2020 / 2019
Stoviglie monouso +116%
Film alimentare +20%
Film non alimentare +19%
Film agricolo +5%
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0
Nel 2020 è proseguito a ritmi sostenuti lo sviluppo delle stoviglie compostabili. Per il futuro le attese sono
relative ad una riduzione delle quantità assolute di monouso, così come avvenuto per gli shopper.
Gli altri segmenti a maggior tasso di crescita sono legati all’imballaggio flessibile e all’agricoltura
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche 15LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2020
Mercato italiano dei sacchetti asporto merci
Andamento 2010-2020, ‘000 ton
200,0
180,0
179,5
160,0
140,0
142,0
120,0 126,0
118,0
100,0 -58%
104,0
96,0 vs 2010
80,0 91,0 92,0 88,0
78,0 74,5
60,0
40,0
20,0
0,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Immesso shopper
La legge italiana ha progressivamente prodotto i suoi effetti: evidente la riduzione
dell’impiego dei sacchetti monouso per asporto merci
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche 16LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2020
Mercato italiano dei sacchetti asporto merci
Andamento 2013-2020, ‘000 ton
140,0
118 kt
120,0
104 kt -37% vs 2013*
100,0 96 kt
91 kt 92 kt
88 kt
80,0 78 kt 74,5 kt
91,7 42,5 34,5
76,5 56,0 46,0 23,0 18,5
60,0
40,0
53,5 54,0 56,0
45,0 49,5
20,0 40,0
26,3 27,5
0,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Compostabili Non a norma
Si riduce anche nel 2020 l’incidenza dei sacchetti non a norma, che restano al 25% circa.
*dati suddivisi tra compostabili e non a norma disponibili dal 2013
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche 17LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2020 Indice 1. Introduzione e perimetro di analisi 2. L’evoluzione della filiera 3. Prospettive future 1 2 3 18
LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2020
Attese per i manufatti compostabili 1/3
Previsioni di sviluppo della produzione nazionale
• Prosegue la contrazione complessiva dell’impiego di
sacchetti monouso (stima a -5% circa nel 2020);
Shopper • Nel 2020 leggera discesa della presenza sul mercato di
sacchetti illegali (ma sono ancora 2-3 su 10!), ma il
0 / -2% fenomeno resta persistente;
• Avvio di annata sottotono, al di sotto dei livelli 2020,
stabilità / lieve calo incerto il possibile un recupero nella seconda metà
dell’anno, in funzione del contesto esterno;
• Nella prima parte dell’anno consumi fuori casa e richieste
Sacchetti Umido in ambito Ho.Re.Ca. nel complesso inferiori al 2020;
0 / -2% • Riduzione della disponibilità di materia prima;
• Mantenimento della quota di esportazione, indirizzata in
stabilità / lieve calo particolare verso altri paesi UE;
19LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2020
Attese per i manufatti compostabili 2/3
Previsioni di sviluppo della produzione nazionale
• Prezzi crescenti e limitata disponibilità di materia prima
hanno determinato rallentamenti produttivi, che
Ultraleggeri
dovrebbero riassorbirsi nella seconda parte dell’anno;
0 / -2% • Domanda interna resta ancora concentrata in GD/DO;
• Al di là degli sbocchi sul mercato francese, complessità di
stabilità / lieve calo internazionalizzazione del comparto (presidio degli
operatori locali o domanda molto ridotta).
Film agricolo • Sviluppo della pacciamatura compostabile favorito dalle
caratteristiche che permettono di superare i problemi
+2 / +5% relativi al fine vita dei manufatti plastici in agricoltura;
• Prosegue il fermento sul mercato domestico, con
crescita agricoltura biologica trainante per i film.
20LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2020
Attese per i manufatti compostabili 3/3
Previsioni di sviluppo della produzione nazionale
• Nonostante la persistente contrazione dei consumi fuori
casa è atteso un nuovo deciso sviluppo per il segmento;
Monouso
• Si conferma il forte impulso nel settore delle capsule del
>+10% caffè compostabili;
• Scelta nazionale di considerare le plastiche compostabili
forte crescita alternative sostenibili rispetto alle plastiche
convenzionali.
• Prosegue il forte trend di crescita nel settore del film per
Altri segmenti imballaggio alimentare e non, a seguito dell’ampliamento
della gamma produttiva (IV gamma, cling film, vaschette
>+10% per la carne, snacks, tissue, monouso, ecc.);
• In via di sviluppo anche il segmento del paper coating, in
forte crescita particolare per applicazioni beverage.
21LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2020
Conclusioni e scenario
Opportunità e minacce per l’industria nazionale
Il comparto ha resistito all’impatto Covid
• La filiera delle plastiche compostabili ha chiuso anche il 2020 in crescita, mantenendo il ritmo
costante e positivo e arrivando a 110 mila tonnellate. Continua a ridursi il peso degli shopper e
si sviluppano progressivamente i settori applicativi minori;
• Per l’anno in corso resta l’incertezza legata all’evoluzione pandemica e al recupero in pieno dei
consumi fuori casa nella parte terminale dell’anno.
Fattori trainanti
• Scelta italiana di puntare sulle compostabili nel recepimento della direttiva SUP;
• Buon posizionamento internazionale dei trasformatori, grazie anche all’evoluzione normativa di
altri paesi UE (es. Austria, Grecia, Francia, Romania, Slovenia, Spagna, UK).
• Il Consorzio Biorepack potrà fare da volano per un ulteriore aumento del riciclo organico.
Criticità
• Limitazioni alla disponibilità di granuli (compound) derivante da carenza di intermedi di
importazione asiatica (l’Europa non è autosufficiente) a seguito della partenza del mercato
cinese (shopper, film agricolo, in prospettiva anche monouso). La forte domanda cinese ha
generato nel primo semestre una decisa impennata delle quotazioni e diversi problemi di
continuità di approvvigionamento. La richiesta asiatica di manufatti compostabili potrà tuttavia
essere una grande opportunità in futuro per l’industria nazionale;
• Restano in essere le storiche criticità legate al segmento degli shopper: la presenza di sacchi
non a norma è persistente e potenzialmente in recrudescenza;
22LA FILIERA DEI POLIMERI COMPOSTABILI – DATI 2020
Il decennale Assobioplastiche
Sintesi dell’evoluzione del comparto – dal 2012 al 2020*
TOTALE FILIERA INDUSTRIALE DELLE PLASTICHE COMPOSTABILI
+71.500 (+182%)
VOLUMI
AZIENDE +135 (+94%)
ADDETTI DEDICATI +1.500 (+117%)
FATTURATO + 450 Milioni di € (+122%)
Riferendoci alle sole 193 aziende del comparto di prima trasformazione che
lavorano (anche in quota minimale) plastiche compostabili, al 2019 esprimono
un volume di affari complessivo di oltre 5,3 miliardi di Euro, dando
occupazione diretta a oltre 13.000 addetti
Fonte: Plastic Consult per Assobioplastiche - * serie storica disponibile dal 2012 23Grazie per l’attenzione
Plastic Consult S.r.l.
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20144 Milano
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