Il mercato cinese dopo il Covid - Gianpaolo Bruno Direttore Ufficio di Pechino - Agenzia ICE Coordinatore della rete ICE in Cina e Mongolia ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Il mercato cinese dopo il Covid
Gianpaolo Bruno
Direttore Ufficio di Pechino - Agenzia ICE
Coordinatore della rete ICE in Cina e Mongolia
SITUAZIONE E PROSPETTIVE
• Unica tra le principali economie mondiali a registrare un tasso di crescita nel 2020 (2,3%)
Crescita primo semestre +12.7% ma in rallentamento – Stime crescita FMI 2021 +8,1%
• Robuste misure governative di contenimento dei rischi sanitari ed economici e di sostegno sia per
assicurare stabilità macroeconomica sia per assistere finanziariamente le imprese in difficoltá
• Ripresa trainata soprattutto da fattori di offerta (investimenti in infrastrutture e produzione
manifatturiera, stimolata dalla crescita delle esportazioni) ma viscositá dei consumi
• Reindirizzamento della politica economica sulla qualitá dei processi di sviluppo per assicurare la
salute pubblica, stabilizzare l’occupazione ed eliminare la povertá
• Le politiche di redistribuzione nell'ambito del programma "prosperità comune" si concentreranno
su incursioni normative in aree quali le leggi antitrust, la sicurezza sociale e i diritti dei lavoratori e
tenderanno ad aggiungere oneri finanziari per le grandi imprese.
• Potenziale di crescita dell’economia cinese influenzato da fattori strutturali quali l’invecchiamento
della popolazione e la bassa produttivitá, l’inefficienza delle imprese statali e gli elevati livelli di
indebitamento
2
IL PARADIGMA DELLA DOPPIA CIRCOLAZIONE
Domanda
internazionale
Domanda
interna:
consumi e
innovazione
3
CIRCOLAZIONE INTERNA
Espansione dei consumi privati Protezione ambientale
• Espansione del welfare sociale • Sostegno alle energie rinnovabili
• Rafforzamento dei mercati dei capitali • Miglioramento dell’efficienza energetica
• Continua urbanizzazione • Controllo dell’inquinamento
Miglioramento della produttivitá Innovazione ed ammodernamento
• Riforme di mercato per migliorare • Incremento e incentivi alla spesa in R&S
l’allocazione delle risorse • Riforme per attrarre IDE (spillover tecnologici)
• Controllo e rafforzamento dei mercati di • Specifici paesi e settori target per IDE
dei capitali
CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE
• Promozione del commercio internazionale e
degli investimenti esteri
• Mantenimento delle quote di mercato
4
CARATTERISTICHE
SOCIO-ECONOMICHE DEL MERCATO
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Abitanti Superficie
1,4 9,6
miliardi milioni kmq
18,1% della pop. mondiale 6,9% della sup. mondiale 5
AFRICA AMERICHE ASIA EUROPA
Regno Unito ITALIA
POPOLAZIONE Thailandia Francia
Bangladesh
MONDIALE Turchia Brasile
Pakistan
Indonesia
Nigeria
Congo
Iran
Cina India
Russia
Egitto Stati Uniti Messico
Germania
Etiopia
Vietnam Filippine Giappone
6
Fine del «dividendo demografico»
Evoluzione della popolazione per classi di eta’
7
Densità della popolazione
Ad ovest, il 6% della popolazione abita il 57% del territorio
Ad est il 94% della popolazione abita il 43% del territorio
Urbanizzazione
Linea
Aihui-
Tengchong
(linea Hu)
Densita’ della
popolazione
8
Dal 1978 l'economia della Cina vanta la crescita più rapida
tra tutti i Paesi, sia industrializzati che in via di sviluppo
Negli ultimi anni
il tasso di crescita
ha subito un rallentamento,
segnale del raggiungimento di una
maturita’ nel processo di sviluppo
ma rischio della cd «trappola del
medio reddito»
9
È la seconda
economia più grande
del mondo in termini di
Pil nominale CINA: PIL
(miliardi di dollari e var %)
18.000 16.642 12,0
16.000 10,6 14.723
9,6 13.842 14.341 10,0
14.000 10.524 11.114
Il Pil (dato 2020 in $) 12.000
10.000
7.492
7,9
8.539
9.625
7,8 7,4
7,0
11.227
12.265
6,9
6,0
8,1 8,0
6,0
8.000 6,8 6,7
totale (nominale) 6.000
4.000
6.034
4,0
2,0
2.000 2,3
- 0,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PIL a prezzi correnti (scala a sinistra) Var.% PIL reale (scala a destra)
14.723 miliardi
10
Superati per la prima volta 100 trilioni di RMBNel 2019, il PIL pro capite ha superato,
per la prima volta, i 10.000 dollari,
pur con forti sperequazioni all’interno del Paese
ma comunque inferiore di 1/3
rispetto a paesi con analoga struttura demografica
2020 10.484 $
INDICE DI GINI
11
Fonte: Banca Mondiale, EIU 11LA CLASSE MEDIA URBANA IN CINA
Milioni di abitanti per classi di reddito
12
Fonte: McKinseyRECENTE DIVARICAZIONE
TRA I CONSUMATORI CINESI
I consumatori a reddito medio-elevato nelle città
meno importanti dell’entroterra, soprattutto giovani
e nativi digitali, continuano a spendere senza limitazioni
o preoccupazione di risparmiare per il futuro
13I consumatori delle città più ricche tendono
ad aggiustare in maniera oculata le proprie attitudini
di spesa, diventando sempre più sofisticati
con attenzione alla qualità e agli aspetti salutistici
14Categorie di consumo in una società in
rapida evoluzione
L’emergenza Covid ha accelerato il
tasso di penetrazione online nei
consumatori cinesi, includendo per la
prima volta segmenti della popolazione
che ne erano esclusi e creando di
conseguenza nuove categorie di
consumatori digitali, con caratteristiche
1965-1980 1981-1995 1995-2010
differenti per età, estrazione sociale,
Labor is an honor Work-life balance Free and flexible life
stili di vita e universo valoriale. Loyal and patriotic Angry youth (愤青), non-mainstream, slash Indoor Sky, depressed, buddha like
È possibile distinguere 3 classi Phone, SMS Internet, mobile network Mobile network
Desktop computer Tablets & Smart Phone Smart Phone & 5G mobile phone
generazionali e 8 segmenti strategici.
• Rookie White Collars • GEN Z
• Wealthy Middle Class • Urban Grey Hair
• Supermoms • Small Town Mature Crowd
• Small Town Youth • Urban Blue Collars
Fonte: PWC China 15Specializzazione manifatturiera
1616NELLE STRATEGIE DI MARKETING OCCORRE
TENER CONTO DEL FORTISSIMO AUMENTO
DELLA PENETRAZIONE DEI CANALI DIGITALI
1718
LA CINA È IL PRIMO ESPORTATORE
ED IL SECONDO IMPORTATORE MONDIALE
Secondo le dogane cinesi, nel 2020, ha esportato
merci per circa 2.600 miliardi di dollari
ed importato per 2.060 miliardi
19Cina: principale esportatore mondiale
➢ La Cina è il primo esportatore al mondo ➢ Forte concentrazione delle produzioni orientate all’esportazione nelle
province costiere orientali
➢ Rappresenta il 13% delle esportazioni mondiali
➢ I delta del fiume delle Perle e del fiume Azzurro (Yangtze)
➢ Il valore delle esportazioni cinesi e’ superiore a quello del Regno Unito, Italia, Francia e rappresentano le aree dominanti
Paesi Bassi insieme
➢ Gli apparati elettrici e I macchinari rappresentano i principali settori di esportazione
Esportazioni di merci e servizi ($) Principali settori di esportazione della Cina - 2020 Principali province esportatrici
$Tr.
3,0
2,5
27% - Apparati elettrici
27%
2,0
1,5
42%
17% - Macchinari (incl. Computer)
Altri
1,0 17% 4% - Plastica e prodotti in plastica
0,5
4% - Arredamento
3% 3%
4% 4% Guangdong Jiangsu Zhejiang
0,0
1990 2000 2010 2020 Shandong Fujian
Fonti: Banca Mondiale; TDM 20Cina: secondo importatore mondiale
➢ La Cina è il secondo importatore mondiale di merci ➢ Dal punto di vista regionale, il 56,3% delle importazioni totali della Cina
provengono da altri paesi asiatici
➢ Rappresenta il 14% delle importazioni totali mondiali
➢ I partner commerciali europei rappresentano il 18% delle merci
➢ E’ il paese con l’avanzo commerciale piu’ ampio al mondo importate, seguiti da quelli del Nord America (8,5%)
➢ Apparati elettrici e combustibili minerali sono le principali due voci di
importazione
Importazioni di merci e servizi ($) Principali categorie di importazione 2020 Principali 4 paesi di importazione
$Tr.
2020
3,0
2,5
27%
27% - Apparati elettrici Taiwan
2,0 34%
1,5
13% - Combustibili minerali
(incl. petrolio greggio)
Giappone
1,0 4%
13%
9% - Macchinari (incl. computer) Corea del Sud
5%
9% 9%
0,5
9% - Minerali, scorie, ceneri Stati Uniti
0,0
1990 2000 2010 2020
Fonti: Banca Mondiale; TDM 21CINA: PRINCIPALI PAESI CLIENTI (Milioni di dollari, quote e var. %)
Rank Paese partner Gennaio - Dicembre (Valore: Mil USD) Quota di mercato (%) Variazione 2020/2019
2018 2019 2020 2018 2019 2020 Ammontare %
Mondo 2.486.696 2.499.457 2.598.577 100,0 100,0 100,0 99.120 4,0
1 Stati Uniti 478.396 418.664 452.329 19,2 16,8 17,4 33.665 8,0
2 Hong Kong 302.035 279.138 275.444 12,2 11,2 10,6 -3.693 -1,3
3 Giappone 147.049 143.245 142.763 5,9 5,7 5,5 -481 -0,3
4 Vietnam 83.877 97.869 114.131 3,4 3,9 4,4 16.262 16,6
5 Corea del Sud 108.756 110.974 113.070 4,4 4,4 4,4 2.096 1,9
6 Germania 77.489 79.789 87.042 3,1 3,2 3,4 7.253 9,1
7 Paesi Bassi 72.835 73.979 79.077 2,9 3,0 3,0 5.098 6,9
8 Regno Unito 56.543 62.425 72.749 2,3 2,5 2,8 10.324 16,5
9 India 76.676 74.825 66.770 3,1 3,0 2,6 -8.055 -10,8
10 Taiwan 48.643 55.109 60.161 2,0 2,2 2,3 5.052 9,2
22 Italia 33.172 33.520 32.965 1,3 1,3 1,3 -554 -1,7
Fonte: China Customs
22CINA: PRINCIPALI PAESI FORNITORI (Milioni di dollari, quote e var. %)
Rank Paese partner Gennaio - Dicembre (Valore: Mil USD) Quota di mercato(%) Variazione 2020/2019
2018 2019 2020 2018 2019 2020 Ammontare %
Mondo 2.135.748 2.078.386 2.060.504 100,0 100,0 100,0 -17.882 -0,9
1 Taiwan 177.614 173.013 202.042 8,3 8,3 9,8 29.029 16,8
2 Giappone 180.661 171.769 176.053 8,5 8,3 8,5 4.284 2,5
3 Corea del Sud 204.643 173.559 173.402 9,6 8,4 8,4 -157 -0,1
4 Stati Uniti 155.123 122.896 135.047 7,3 5,9 6,6 12.151 9,9
5 Cina 146.222 129.792 125.603 6,9 6,3 6,1 -4.189 -3,2
6 Australia 105.811 121.290 114.837 5,0 5,8 5,6 -6.453 -5,3
7 Germania 106.325 105.087 105.281 5,0 5,1 5,1 194 0,2
8 Brasile 77.570 79.963 84.084 3,6 3,9 4,1 4.121 5,2
9 Vietnam 63.956 64.117 78.842 3,0 3,1 3,8 14.726 23,0
10 Malesia 63.205 71.910 74.740 3,0 3,5 3,6 2.830 3,9
18 Italia 21.062 21.424 22.250 1,0 1,0 1,1 826 3,9
Fonte: China Customs
23GLI SCAMBI ITALIA-CINA
Dati Istat 2020 in euro e variazioni sul 2019
32,1
12,9 19,3
1,5 0,6 45 24
Fonte: IstatEvoluzione dell’interscambio
Export e import Italia-Cina e saldo commerciale italiano (EUR mld)
35 5
32,1 Con l’ingresso della Cina nel WTO
30
0 nel 2001, vi è stato un progressivo
aumento degli scambi
25
-5
commerciali Italia-Cina.
20
Negli ultimi vent’anni, la crescita
-10
delle esportazioni italiane in Cina
15
12,9 si è mantenuta proporzionale a
10
7,5 -15
quella delle importazioni e a
partire dal 2010 il deficit
5 3,3 -20 commerciale italiano ha mostrato
una dinamica piuttosto stabile,
0 -25 oscillando intorno a EUR 20 mld.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Saldo (destra) Export (sinistra) Import (sinistra)
25MERCATI in DIRETTA ● CINA
L’ITALIA ESPORTA PRINCIPALMENTE
macchinari prodotti articoli pelletteria mobili/design
farmaceutici di abbigliamento
ACQUISTA DALLA CINA SOPRATTUTTO 2020
apparecchi per articoli prodotti mascherine
macchinari
telecomunicazioni di abbigliamento chimici chirurgiche
26EXPORT ITALIANO PER CATEGORIE DI BENI
Beni di investimento Beni di consumo Beni intermedi
Meccanica strumentale
30,6 Quasi la metà dell’export italiano in Cina è
trainata dai beni di investimento, con oltre il
30% costituito dalla meccanica strumentale.
Mezzi di trasporto
Altro 5,2 6,4 I beni di investimento rappresentano il settore
Apparecchi di punta anche per l’export dei nostri peer
Gomma e plastica 4,3 elettrici
EUR 12,9 mld 4,3 (Germania 77%; Francia 55%), fatta eccezione
per Spagna e Regno Unito che esportano
4,9 4,3
Altri investimenti principalmente beni di consumo.
Metalli
I beni di consumo costituiscono, invece, quasi il
13,5 13,2 30% dell’export italiano, con il tessile e
Tessile e l’abbigliamento tra i principali comparti.
Chimica 5,3 8,0 abbigliamento
Prodotti in legno
Altri consumi
Fonte: Istat 27POSIZIONAMENTO COMPETITIVO
Quote di mercato dell'Italia sulle importazioni di manufatti della Cina dal Mondo
20
Prodotti
Metalli e prodotti in metallo farmaceutici
Var. % delle importazionidella Cina dal Mondo
15 Alimentari e bevande
(media 2016-2020 sui valori in $)
Vetro, ceramica,
materiali non metallici
10 per l'edilizia
Macchinari ed apparecchi
Prodotti ICT meccanici
6,9
5 Apparecchi elettrici
Tessili,
Articoli in gomma e plastica abbigliamento e calzature
Prodotti chimici 0
-3 0 3 6 9 12 15 18 21
-5 Mobili
Autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi
-10
Altri mezzi
di trasporto
-15 1,4
Quota di mercato delle esportazioni italiane (media 2016-2020)
La dimensione della bolla rappresenta il peso del settore sulle esportazioni mondial verso la Cina nel periodo 2016-2020. Bolle verdi (rosse) indicano settori in cui la quota di mercato dell'Italia è cresciuta (diminuita) tra il 2016 e il
2020. Le linee tratteggiate rappresentano la media delle variabili indicate nei due assi.
Fonte: elaborazioni Ice su dati Eurostat e Istituti nazionali di Statistica 28POSIZIONAMENTO COMPETITIVO
Quote di mercato dell'Italia sulle importazioni di manufatti della Cina dal Mondo
20 Metalli e prodotti in
metallo
Var. % delle importazionidella Cina dal Mondo 15 Alimentari e bevande
(media 2020-2016 sui valori in $) Vetro, ceramica,
materiali non Macchinari ed apparecchi
10 Prodotti metallici per l'edilizia meccanici
chimici
Prodotti ICT
5 Apparecchi elettrici
Articoli in gomma e
plastica
0
-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
-5
Autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi
-10
Altri mezzi
di trasporto
-15 1,4
Quota di mercato delle esportazioni italiane (media 2016-2020)
La dimensione della bolla rappresenta il peso del settore sulle esportazioni mondial verso la Cina nel periodo 2016-2020. Bolle verdi (rosse) indicano settori in cui la quota di mercato
dell'Italia è cresciuta (diminuita) tra il 2016 e il 2020. Le linee tratteggiate rappresentano la media delle variabili indicate nei due assi. 29
Fonte: elaborazioni Ice su dati Eurostat e Istituti nazionali di StatisticaIntensità delle esportazioni italiane
nelle province cinesi - 2020
Milioni di euro
30CINA: PRINCIPALI PAESI FORNITORI – Gennaio-Agosto 2021
(Milioni di dollari, quote e var. %)
Gennaio - Agosto Quota di mercato
Ordine Paese partner (Valore: Mil USD) (%) Variazione %
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2021/2019 2021/2020
Mondo 1.352.922 1.285.100 1.730.740 100,0 100,0 100,0 27,9 34,7
1 Taiwan 109.594 120.695 158.502 8,1 9,4 9,2 44,6 31,3
2 Giappone 110.773 108.609 135.284 8,2 8,5 7,8 22,1 24,6
3 Corea del Sud 113.570 108.794 135.116 8,4 8,5 7,8 19,0 24,2
4 Stati Uniti 80.589 78.471 116.163 6,0 6,1 6,7 44,1 48,0
5 Australia 81.837 77.193 111.579 6,1 6,0 6,5 36,3 44,5
6 Cina 83.561 77.154 98.871 6,2 6,0 5,7 18,3 28,2
7 Germania 70.178 63.116 79.878 5,2 4,9 4,6 13,8 26,6
8 Brasile 51.678 55.129 76.311 3,8 4,3 4,4 47,7 38,4
9 Malesia 45.394 46.992 62.208 3,4 3,7 3,6 37,0 32,4
10 Vietnam 36.517 43.846 57.017 2,7 3,4 3,3 56,1 30,0
20 Italia 14.224 12.975 20.557 1,1 1,0 1,2 44,5 58,4
31Esportazioni delle regioni italiane in Cina
Esportazioni delle regioni italiane in Cina (2019-20) Gennaio – Giugno 2021
(milioni di euro)
Ord. Regione Valori Var. % Quote %
0 1000 2000 3000 4000 5000
(milioni di euro)
Lombardia 4260 gen-giu gen-giu 21/20 2020 2021
Emilia-Romagna 2020 2021
2150
1 Lombardia 1.845 2.647 43,5 34,9 33,8
Piemonte 1461 2 Emilia-Romagna 845 1.364 61,4 16,0 17,4
Toscana 1395 3 Toscana 486 1.007 107,3 9,2 12,9
Veneto 1363
4 Piemonte 571 849 48,5 10,8 10,8
5 Veneto 566 728 28,6 10,7 9,3
Friuli-Venezia Giulia 418
6 Lazio 129 226 74,9 2,4 2,9
Liguria 341 7 Friuli-Venezia 217 192 -11,7 4,1 2,5
Lazio 299 Giulia
Marche
8 Liguria 128 168 31,1 2,4 2,1
253
9 Marche 108 149 38,7 2,0 1,9
Campania 240 10 Sicilia 80 129 62,5 1,5 1,7
Puglia 180 11 Puglia 73 80 9,6 1,4 1,0
Trentino Alto Adige 133
2019 2020 12 Campania 80 78 -3,0 1,5 1,0
13 Trentino Alto 51 75 46,9 1,0 1,0
Sicilia 129
Adige
Abruzzo 99 14 Abruzzo 31 49 61,4 0,6 0,6
Umbria 66 15 Umbria 25 37 45,1 0,5 0,5
Valle d'Aosta/Vallée…
16 Valle d'Aosta 21 25 19,8 0,4 0,3
46
17 Calabria 7 8 13,9 0,1 0,1
Molise 14 18 Molise 8 7 -9,0 0,1 0,1
Calabria 13 19 Sardegna 5 6 8,1 0,1 0,1
Sardegna 10
20 Basilicata 2 2 -13,5 0,0 0,0
Basilicata 4
ITALIA 5.280 7.829 48,3 100,0 100,0
32Concentrazione degli IDE italiani
Investimenti greenfield cumulati italiani in Cina per provincia (2004-2019, USD mld)
Gli investimenti greenfield italiani in Cina sono
stati concentrati in un numero limitato di
province, a differenza degli altri paesi europei
che hanno mostrato una presenza piùcapillare.
Guangdong, Chongqing e Shanghai sono le
principali province di destinazione degli
investimenti greenfield italiani.
Shanghai e Guangdong sono le principali mete
di destinazione anche degli investimenti diretti
esteri europei. Le due province hanno
rispettivamente attratto fino a USD 30 e 18 mld
di investimenti greenfield dalla sola Germania
in 15 anni.
Fonte: Elaborazione su dati fDi Markets
Nota: I dati IDE includono i soli progetti greenfield realizzati in tutti i settori ad esclusione delle attivitàdi tipo retail. Sono state rappresentate solamente le province con un valore di investimento superiore a USD 200 mln. 33
.Settori degli IDE italiani
I settori degli investimenti diretti esteri cumulati italiani in Cina (2004-2019, % sul totale)
Mezzi di trasporto
41,3
Il settore dei mezzi di trasporto e della relativa
Altro componentistica ha attratto oltre il 41% degli
5,4
investimenti diretti esteri (IDE) italiani in Cina.
Tessile, abbigliamento
e prodotti correlati
1,8 USD
2,8 Servizi finanziari Negli anni le aziende italiane hanno deciso di
Alimentari e bevande 3,5
17,6 mld e assicurativi aprire o espandere i propri impianti produttivi in
11,7 Cina o di acquisire aziende locali.
Elettronica,
4,7
apparecchi elettrici e IT
4,9 La diversificazione degli IDE nella rimanente
Chimica 6,3 gamma di settori dimostra, al contempo, la
5,4
6,2 6,2 Meccanica marcata frammentarietà degli ambiti di attività
strumentale
Real Estate delle imprese italiane in Cina.
Energia e utilities
Metalli
Gomma e plastica
Fonte: CDP
Nota: I dati sugli investimenti diretti esteri includono i progetti greenfield realizzati in tutti i settori ad esclusione delle attivitàdi tipo retail e le operazioni M&A al di sopra della soglia del 10% del capitale azionario. 34QUADRO NORMATIVO E
REGOLAMENTARE COMPLESSO:
BARRIERE DOGANALI
ED OSTACOLI AL COMMERCIO
2001
Anno di ingresso della Cina nel WTO
Da allora, grande sforzo per deregolamentare l’economia
35MA ESISTONO ANCORA
BARRIERE TARIFFARIE E NON:
1
necessità
2
grande
3
normative
4
protezione
di licenze frammentazione poco della proprietà
amministrativa chiare intellettuale
36ISTRUZIONI PER AFFRONTARE
IL MERCATO/ACCEDERE
PER MOLTI SETTORI IL MERCATO
DELLA CINA È ALTAMENTE REGOLATO
per i prodotti agricoli come carne, i cosmetici richiedono una licenza
pesce ed ortofrutta occorre di importazione dalla China Food
che venga approvato un protocollo and Drug Administration (ora NMPA)
bilaterale tra le autorità italiane e cinesi
37NORMATIVE PER I PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
CARNI E DERIVATI,
PRODOTTI
FOOD SAFETY LAW ORTOFRUTTICOLI
PROTOCOLLO AD HOC
GUOBIAO
(STANDARD)
CERTIFICATI
VETERINARI/FITOSANITARI
ETICHETTATURA STABILIMENTI IDONEI
DOCUMENTAZIONE REGISTRO
TELEMATICO
ESPORTATORI
38LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
ALL’IMPORTAZIONE PUÒ ESSERE COPIOSA:
fattura certificato polizza lista certificati
commerciale di origine di carico di imballaggio speciali
39CONSIGLI PER PICCOLE E MEDIE AZIENDE
vendite buone tempi conoscere
tramite relazioni e sforzi lingua
agenti con i partner adeguati e cultura
o distributori locale
40FATTORE CULTURA
il business la lingua,
è fortemente la cultura
condizionato e la storia
dalle dinamiche influenzano
delle relazioni fortemente il modo
interpersonali di fare affari
la filosofia confuciana si riflette
nel riconoscimento delle posizioni gerarchiche,
nel rispetto per i propri interlocutori,
nella condotta delle trattative commerciali
41IL MADE IN ITALY
Non molto radicata è la conoscenza dei punti
di forza nell’ambito della meccanica
specializzata e dei segmenti ad elevata
intensità di innovazione.
È percepito quasi esclusivamente
nell’ambito dei beni di consumo
a marchio riconosciuto, tipo cibo, bevande,
moda e design
ALIMENTARE MODA DESIGN
42OSTACOLI
fattore scarsa limitata origine
prezzo disponibilità/ assistenza italiana incerta
varietà post-vendita (contraffazione)
sul mercato per i macchinari
43La Cina sta attuando diverse riforme con
impatto sulle imprese straniere
Aperture selettive nel settore Leggi ambientali e Legge sugli Investimenti esteri
finanziario rafforzamento della loro (FIL)
applicazione
Riduzione della negative list per Cyber security, big data & Aumento della trasparenza del
gli investimenti ed espansione data privacy Corporate social credit
delle Free Trade Zones system
44
COPYRIGHT © 2021 ASIA PERSPECTIVE. All rights reserved.L’E-COMMERCE
i cinesi ogni giorno
connessi ad Internet ca. 990 milioni
Il marketing e la vendita on-line sono le modalità
più efficaci per raggiungere i consumatori finali
45Mercato al dettaglio molto avanzato per e-commerce e pagamenti digitali
Il principale mercato e-commerce al mondo Pagamenti digitali in Cina
Utilizzatori internet nel 2020 Fatturato e-commerce 2020 Valore delle transazioni Principali app per i pagamenti «mobili»
2020
$ 989 milioni $1.3 trilioni
$66.8 trilioni
Tasso di penetrazione Principali piattaforme
internet 2020
79%
Vendite e-commerce in % delle vendite di beni di consumo Quote di mercato dei pagamenti «mobili» e «non mobili» in Cina
24,9%
21,5% 17,0%
25,4%
20,7%
49,3%
18,4% 57,4%
Non-mobile
15,0% 81,5%
12,6%
10,8%
78,5% 83,0%
74,6%
50,7%
42,6%
Mobile
18,5%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fonte: Statista 2021 46I PROGETTI DELL’AGENZIA ICE
PER L’E-COMMERCE IN CINA
47OPPORTUNITÀ
PER MERCATO-SETTORE
SETTORI CON ELEVATA CRESCITA E OPPORTUNITÀ
DI INGRESSO PER I PRODOTTI ITALIANI
48beni prodotti attrezzature impianti impianti veicoli
di consumo farmaceutici per la protezione per l’efficienza energie elettrici
in e-commerce o biomedicali ambientale energetica rinnovabili
nuovi sistemi tecnologie digitali
robot macchine utensili per smart cities
materiali di trasporto
industriali a controllo
ferroviario avanzato
numerico
e logistica
49IL 1° GENNAIO 2020 È ENTRATA IN VIGORE
LA NUOVA LEGGE
SUGLI INVESTIMENTI ESTERI IN CINA
50NUOVA LEGGE SUGLI INVESTIMENTI ESTERI
1 2
gli stranieri possono
Procedure semplificate
acquisire azioni
per costituire imprese
di società cinesi
norme più stringenti
3 4
nessun ostacolo
per proteggere i diritti
a partecipare
di proprietà intellettuale
alle gare pubbliche
e i segreti commerciali
51IL 30 DICEMBRE 2020 È STATO APPROVATO
IL COMPREHENSIVE AGREEMENT ON INVESTMENTS
FRA UNIONE EUROPEA E CINA
52MERCATI in DIRETTA ● CINA
Principali elementi dell’accordo
1
• Liberalizzazione degli investimenti in • Imprese statali, trasparenza nei
2
ACCESSO una serie di settori (manifatturiero, sussidi, nelle autorizzazioni e
automobilistico, servizi finanziari, CONCORRENZA
AL sanita’, telecomunicazioni, trasporti LEALE
negli standard, abolizione dei
trasferimenti forzati di
MERCATO marittimi e aerei, servizi alle imprese,
servizi ambientali) tecnologia
3 4
• Aderenza ai principi dello • Efficace implementazione
SVILUPPO sviluppo sostenibile, non RISOLUZIONE e meccanismi di
SOSTENIBILE utilizzo di pratiche di dumping CONTROVERSIE
sociale ed ambientale risoluzione delle
controversie
53REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT (RCEP)
PIL MONDIALE
COMMERCIO MONDIALE
POPOLAZIONE MONDIALE
54L’ATTIVITÀ DI SUPPORTO
E PROMOZIONE DI AGENZIA ICE
L’ICE è a disposizione per ogni esigenza informativa
55IN CINA CONTINENTALE L'ICE HA QUATTRO SEDI
CHENGDU
(prossima apertura)
56MERCATI in DIRETTA ● CINA
ICE OFFRE I SEGUENTI SERVIZI
Consulenza ed assistenza Identificazione
per impostare strategie di potenziali interlocutori
di penetrazione di mercato
Servizi di informazione Pubblicazione
e primo orientamento di molti strumenti
sul mercato informativi
57MERCATI in DIRETTA ● CINA
A PECHINO 2 DESK SPECIALISTICI
servizi tutela della proprietà
per l’attrazione intellettuale
di investimenti ed ostacoli
esteri in Italia al commercio
58MERCATI in DIRETTA ● CINA
PROGRAMMA DI INIZIATIVE PROMOZIONALI ICE
nel 2021
• Azioni di digital marketing su piattaforme e-commerce (Alibaba, JD, Tencent/WeChat)
• Azioni presso la GDO offline e online
• Campagna di promozione vini e corsi di formazione sulla cucina italiana
• Italian Design Masterclasses
• Piano di promozione della filiera meccanica (fiera CIMT)
• Sostegno alle startup e agli eco-sistemi di innovazione (Global Startup Program)
• Promozione integrata
59MERCATI in DIRETTA ● CINA
PARTECIPAZIONI A FIERE
World Winter Sports Expo di Pechino
China Import Expo 2021 (CIIE) di Shanghai
CDEPE, Ciame, China Glass
Food and Hotel China, Music China
Wine to Asia 2021, Hong Kong International Wine and Spirits Fair
Shanghai Fashion Week (Milano Unica)
Auspichiamo la ripresa di numerose missioni di operatori cinesi alle principali manifestazioni fieristiche in Italia
(Salone del Mobile, Cibus, Mido, Cosmoprof, Macfruit, EMO, ecc.)
60IN OGNI CRISI CI SONO OPPORTUNITÀ
La parola cinese «crisi» è composta da due elementi:
危 机 Wēi jī
«pericolo» e «opportunità»
Per quanto possa essere difficile la situazione,
al centro di ogni crisi c’è sempre una grande opportunità
61谢谢 xiè xie
Puoi anche leggere
