Data Pack Q1 2021 TRAVEL - Criteo
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
TRAVEL Data Pack Q1 2021
Executive summary Benvenuti al Travel Data Pack. Ogni trimestre analizziamo i dati dei nostri clienti del travel, che comprendono miliardi di dollari di transazioni, ed effettuiamo un sondaggio globale sui viaggiatori per scoprire gli ultimi trend. Ecco quello che abbiamo scoperto sullo stato del travel nel 1° trimestre 2021: I viaggi aerei in tutto il mondo sono ancora in calo, ma in alcuni Paesi come Stati Uniti e Giappone i numeri stanno iniziando a risalire, con i voli interni che mostrano la crescita maggiore. Le prenotazioni alberghiere nel mondo stanno tornando ai valori standard, e gli affitti per le vacanze sono la prima categoria del travel a superare la performance del 2020. I viaggiatori sono ancora preoccupati per il Covid-19, ma ciò non impedisce loro di effettuare brevi viaggi per vedere le persone care. Detto questo, la maggior parte dei viaggiatori si limiterà ai viaggi nazionali per i prossimi 12 mesi, egualmente divisi tra viaggi in auto e in aereo. I nostri dati e il risultati del sondaggio fanno pensare a una rinascita del travel in autunno, con la pianificazione di viaggi di maggiore durata e la prenotazione di un numero maggiore di affitti per le vacanze. Biglietti totalmente rimborsabili, costante distanziamento sociale e misure di igienizzazione saranno elementi chiave per conquistare la fiducia del cliente e per l’aumento delle prenotazioni. Scopri all’interno i dati a supporto e ulteriori insight!
Agenda
1 I trend del 1° trimestre 2021 per categoria di viaggi
2 Sentiment e prospettive del travel
3 Utilizzo del mobile e delle app
4 Raccomandazioni
Tendenze dei viaggi aerei del 1° trimestre 2021
nel mondo
Prenotazioni settimanali indicizzate dei viaggi aerei
su base annua
160
145
141
I viaggi aerei nel mondo
138 137
140 134 132
124
rimangono limitati 120
108 105
98
100
Nel 1° trimestre del 2020, le prenotazioni per i
80
viaggi aerei sono progressivamente calate, 62
66 66 66 64 64
56 56 57 59
54 55 54 54
con la diffusione globale del COVID-19. 60 52
Un anno dopo, le prenotazioni aeree 40 30
21
rimangono in calo del 36% nell'aprile 2021, in 20
17
lenta crescita rispetto al -48% registrato nel
mese di gennaio. 0
2020 2021
Fonte: prenotazioni indicizzate, globali, confrontate con la media del dicembre
2019. Stesso gruppo di partner nella categoria dei viaggi aerei con tracciamento
costante delle vendite durante il periodo.
USA
Prenotazioni settimanali indicizzate dei viaggi aerei
su base annua
I viaggi aerei negli USA
160 149 150
147
143 142
138 136 138
riprendono in modo
140 132 132
deciso e costante
120
100
88 85 87
Le prenotazioni aree negli USA hanno subito 77 80 82
80 73
un calo improvviso nel marzo 2020, dovuto 62
68 66
58
all’aumento delle restrizioni sui viaggi. 60 51 53 52 53
Un anno dopo, negli USA si registra una 40
28 25 25
crescita costante, proporzionale all’aumento
20
delle vaccinazioni e dei livelli di fiducia.
0
2020 2021
Fonte: prenotazioni USA indicizzate, confrontate con la media di dicembre
2019. Stesso gruppo di partner nella categoria dei viaggi aerei con un
tracciamento costante delle vendite durante il periodo.
Globale
Prenotazioni settimanali indicizzate dei viaggi aerei
su base annua
La ripresa dei viaggi aerei 140
Americhe EMEA APAC
è diversa per ogni regione 120
123
globale 100 92
86 85 85
I viaggi aerei stanno migliorando più 82 83 83 81 81
75 76
rapidamente nelle Americhe e nell’APAC 80 71
63
rispetto all’EMEA, poiché il COVID-19 ha 57
60 53 51 51
ancora un forte impatto sul continente, a 50
46
42
causa di una serie di lockdown ancora in 40 34 34
28 30
vigore in tutta Europa. 25 26
20 12 10
0
Fonte: prenotazioni indicizzate, rispetto alla media di dicembre 2019. Stesso
gruppo di operatori del travel con monitoraggio costante delle vendite durante
il periodo.
Globale
Voli nazionali vs. internazionali nel 2021
I voli nazionali stanno 110
recuperando più 100
velocemente 90
80
Sia i voli nazionali sia quelli internazionali sono 70
stati colpiti molto duramente. I voli
60 55
internazionali hanno registrato il calo più
consistente in seguito all’aumento delle 50
43
restrizioni e delle incertezze che i viaggiatori 40
39
hanno dovuto affrontare. 28
30
A partire da marzo 2021 stiamo assistendo a 20
una ripresa lenta dei i voli internazionali,
10
mentre i voli nazionali stanno recuperando Nazionali Internazionali
più rapidamente.
Febbraio 2021 Marzo 2021
Fonte: Indice globale prenotazioni aeree per destinazione, confrontato con lo
stesso periodo nel 2020. Stesso gruppo di clienti del travel con monitoraggio
stabile delle prenotazioni nel periodo.
Globale
I prezzi dei biglietti arerei Media valori delle prenotazioni su base annua,
settore aereo
stanno salendo
120
Nel 1° trimestre 2021, i viaggi internazionali sono
100
calati per effetto della costante diffusione del 100 95
COVID-19, con un impatto sui valori medi delle
80
prenotazioni dei viaggi aerei. 67
70
67
Anche per evitare i prezzi elevati dei biglietti dei 60 55
voli internazionali, i viaggiatori hanno preferito
40
restare più vicini a casa.
Per attirare potenziali prenotazioni, le compagnie 20
aeree hanno concesso sconti sulle tariffe.
0
Gennaio Febbraio Marzo
I valori delle prenotazioni, tuttavia, sono cresciuti
2020 2021
del 22% tra gennaio e febbraio 2021, rimanendo
stabili tra febbraio e marzo. Fonte: valori delle prenotazioni indicizzati, globali, confrontati con la media di
gennaio 2020. Stesso gruppo di operatori dei viaggi aerei con monitoraggio
costante delle vendite durante il periodo
Globale
% del conversion rate per regione e categoria del
travel
130
123
Chi vola sta prenotando 120 118
115
con fiducia 110
98 97
Rispetto all’anno scorso, sono meno le persone 100
che pensano di viaggiare. Tuttavia, in tutte le
90
regioni, coloro che viaggiano in aereo stanno 81
mostrando una maggiore convinzione nelle loro 80
73
scelte, con conversion rate sempre più vicini ai 70
livelli pre-pandemia. 62 62
60
Gli hotel nelle Americhe e nell’EMEA mostrano
50
un tasso più elevato di ricerche prima della
prenotazione, rispetto all’anno scorso. 40
Americhe APAC EMEA
Aereo Autonoleggio Hotel
Fonte: tasso percentuale di conversione globale rispetto alla media dal 6
gennaio al 15 marzo 2020. Stesso gruppo di clienti del travel con monitoraggio
costante delle vendite durante il periodo. Tasso di conversione =
SOMMA(ACQUIRENTI)/SOMMA(Visitatori)Hotel Tendenze del 1° trimestre 2021
Globale
Prenotazioni settimanali indicizzate di hotel su
base annua
140
Le prenotazioni di hotel 118
114
nel mondo stanno
120 112
107
tornando alla normalità 100 95 95
87
80 73
70
Le prenotazioni alberghiere sono calate
59 61 59 58
globalmente per tutto il 1° trimestre 60 54 53 53
50 60 49
46 47
dell’anno scorso. 42
39 39 41
36
40
Nel 1° trimestre del 2021, a metà marzo 26
19
circa, le prenotazioni alberghiere hanno 20
superato i livelli del 2020, quando la
0
distribuzione di vaccini è aumentata in
diversi Paesi.
2020 2021
Fonte: prenotazioni globali indicizzate, confrontate con la media del dicembre
2019. Lo stesso gruppo di partner della categoria hotel con monitoraggio stabile
delle vendite durante il periodo.USA
Prenotazioni settimanali indicizzate di hotel su
base annua
Le camere degli hotel
160
138
140 133 133 134
degli Stati Uniti si stanno
132
125 127 126
118
di nuovo riempiendo
120
99 97
100 94 93 93
85 88 88
Negli Stati Uniti le prenotazioni nel marzo
80 73 74
2020 sono calate vertiginosamente. 66 69
63 60 63
57
60
Dopo più di un anno di lockdown, le
prenotazioni per gli hotel in marzo sono 40 33
26 23
risalite, giusto in tempo per la stagione
20
primaverile. La tendenza del primo
trimestre suggerisce un forte desiderio di 0
riunirsi o di partire.
2020 2021
Fonte: prenotazioni alberghiere indicizzate negli USA, confrontate con la media
di dicembre 2019. Lo stesso gruppo di partner della categoria hotel con
monitoraggio stabile delle vendite durante il periodo.Globale
Prenotazioni settimanali indicizzate di hotel su base
annua
La ripresa degli hotel 140
Americhe EMEA APAC
è diversa da regione 120
a regione 96
100
Gli ultimi lockdown in Europa al termine del 1° 82 80 82
78 78
trimestre 2021 hanno avuto un impatto 80
66 65
62 62
negativo sul trend, anche se nelle Americhe 58 57 56 55
60 53
gli hotel stanno rapidamente migliorando, in
40
particolare negli Stati Uniti. 40
37 36
28 30 29 28
25
22 20 21 21
20 14
11 10
0
Fonte: dati Criteo, retailer omnichannel, rispetto alla media di dicembre 2019.
Stesso gruppo di operatori del settore alberghiero con monitoraggio costante
delle vendite durante il periodo.Globale
Valori medi delle prenotazioni su base annua, hotel
Le camere di hotel
110
stanno registrando un
100 99
100
96
94
aumento della richiesta 90
86
Nel 1° trimestre del 2021, i valori medi di
80
prenotazione hanno registrato una crescita 80
costante, con un mese di marzo quasi ai livelli
del 2020. 70
Questo trend riflette un incremento della
60
richiesta di camere di albergo e soggiorni
medi leggermente più lunghi.
50
Gennaio Febbraio Marzo
2020 2021
Fonte: valori indicizzati di prenotazioni globali, confrontate con la media di
gennaio 2020. Stesso gruppo di partner alberghieri con monitoraggio costante
delle vendite durante il periodo.Affitti per le vacanze Tendenze del 1° trimestre 2021
Globale
Gli affitti per le vacanze sono la prima categoria del travel a superare le
performance del 2020
Prenotazioni giornaliere indicizzate su base annua, affitti per le vacanze
300
252
244
250 233
217
203 209 204
193
200
144
150 127
118 123
115 110 113 111 115 111
108 105 106
96 98
100 81
104 103 62
41 42
50 34
0
Fonte: prenotazioni giornaliere indicizzate, confrontate con la media in dicembre 2019. Stesso gruppo di clienti del travel con monitoraggio costante delle
prenotazioni durante il periodo.USA
Gli affitti per le vacanze negli USA sono cresciuti in modo significativo
per tutto il 1° trimestre 2021
Prenotazioni giornaliere indicizzate su base annua, affitti per le vacanze
160
142 140 139
140 132 133 132 132 134 133 131
128
120 113 113 111
101
94 97
100 108
88
78 80
74 73 75 75
80
65
60
48 46 48
40
40
20
0
Fonte: prenotazioni giornaliere indicizzate, confrontate con la media in dicembre 2019. Stesso gruppo di clienti del travel con monitoraggio costante delle
prenotazioni durante il periodo.Globale
Prenotazioni settimanali indicizzate su base annua,
affitti per le vacanze
Gli affitti per le vacanze 140
Americhe
133
EMEA APAC
stanno recuperando più
127
122
117
120 113
rapidamente
109
96 98
in EMEA
100 93
95 84
82
80
È l’Europa che sta guidando la ripresa degli 68
affitti per le vacanze, dal momento che i 60
49 47
soggiorni nazionali e i momenti di 41 40
45 45 45
41 41 40
38 38 38
'workation' vengono visti come buone 40 34
26
occasioni di viaggio.
16 16
20
L’APAC rimane vicina ai valori bassi di marzo
2020, con un arresto del miglioramento nelle 0
ultime settimane.
Fonte: prenotazioni indicizzate, rispetto alla media di dicembre 2019. Stesso
gruppo di operatori dell’affitto per le vacanze con monitoraggio costante delle
vendite durante il periodo.Globale
Valori medi di prenotazione su base annua, affitti
per le vacanze
La percezione degli affitti 120
come soggiorni più lunghi e 109
più sicuri mantiene i valori
110
104 104
100
medi di prenotazioni al di 100
92
sopra dei livelli del 2020 90
85
80
I valori medi di prenotazione sono rimasti
costantemente più alti dello scorso anno. I 70
viaggiatori continuano a prenotare affitti che
assicurino le migliori opzioni a lungo termine e 60
il distanziamento sociale.
50
Gennaio Febbraio Marzo
2020 2021
Fonte: valori indicizzati di prenotazioni globali, confrontate con la media di
gennaio 2020. Stesso gruppo di clienti del travel con monitoraggio costante
delle vendite durante il periodo.Autonoleggio Trend del 1° trimestre 2021
Globale
Nel mondo gli autonoleggi mantengono saldamente la loro posizione
Prenotazioni giornaliere indicizzate su base annua, autonoleggio
300
252
244
250 233
217
203 209 204
193
200
144
150 127
118 123
115 110 113 111 115 111
108 105 106 104
96 98
100 81
103 62
41 42
50 34
0
Fonte: prenotazioni giornaliere indicizzate, confrontate alla media del periodo 1-28 dicembre
2019. Stesso gruppo di clienti del travel con monitoraggio costante delle prenotazioni durante
il periodo.Globale
Negli Stati Uniti il settore degli autonoleggi si sta lentamente riprendendo
Prenotazioni giornaliere indicizzate su base annua, autonoleggio
160
137 140 138
140 133 134
130 130
123
117
120
100
100
80 68
62 61 60 63
57
60 49
46 43 43 44
41 41 41 41 59
40 32
21 18 19
20
0
Fonte: prenotazioni giornaliere indicizzate, confrontate alla media del periodo 1-28
dicembre 2019. Stesso gruppo di clienti del travel con monitoraggio costante delle
prenotazioni durante il periodo.Globale
Prenotazioni settimanali indicizzate su base
annua, autonoleggi
L’APAC registra la ripresa
Americhe EMEA APAC
140
più rapida 120
dell’autonoleggio
105
100
97
100
88
Mentre l’EMEA e le Americhe hanno subito un 81 79 81
impatto sull’autonoleggio molto simile, a 80 73
causa del COVID-19, in questa sottocategoria 56 55
58
60 53 51
del travel l’APAC mostra un anticipo di 56 48 49 50
46 47
42
recupero. 40 33 32
26
23
20 20 19
16 17
20 13
0
Fonte: prenotazioni indicizzate, rispetto alla media di dicembre 2019. Stesso
gruppo di operatori di autonoleggio con monitoraggio costante delle vendite
durante il periodo.Globale
Valori medi di prenotazione su base annua,
autonoleggio
La richiesta è rimasta
110
105
102
costante, anche perché
100 100
100 98
96
molti preferiscono l’auto 90
all’aereo
80
Mese dopo mese e anno dopo anno, le
medie delle prenotazioni sono rimaste costanti
70
nel mondo.
La carenza di disponibilità è stata avvertita da 60
molti viaggiatori che cercavano metodi di
trasporto alternativi all'aereo per i loro viaggi. 50
Gennaio Febbraio Marzo
2020 2021
Fonte: valori indicizzati di prenotazioni globali, confrontate con la media di
gennaio 2020. Stesso gruppo di clienti del travel con monitoraggio costante
delle vendite durante il periodo.Sentiment e prospettive del travel
Globale
Quota di intervistati d’accordo in parte o del tutto
con l’affermazione “Mi preoccupa il rischio di
contrarre il COVID-19 viaggiando”
Spagna 72%
I viaggiatori sono Italia 68%
ancora preoccupati Giappone 67%
per il COVID-19... Corea del Sud 66%
6 su 10 USA 62%
Regno Unito 61%
viaggiatori negli USA e nel mondo*
affermano di essere preoccupati del rischio Australia 58%
di contrarre il COVID-19 viaggiando.
Francia 50%
Germania 50%
Globale 62%
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, base: tutti gli intervistati, globale
n=11.161
*Base: i viaggiatori USA vengono definiti come intervistati che pensano di
viaggiare almeno una volta nei prossimi 12 mesi.Globale
Quota di intervistati che pensano di viaggiare
nei prossimi 6 mesi.
Germania 75%
... ma ciò non impedisce Spagna 75%
loro di pianificare viaggi Australia 70%
personali Stati Uniti 69%
Due terzi degli intervistati negli Stati Uniti e nel Italia 69%
mondo pensano di viaggiare per scopi
Regno Unito 68%
personali nei prossimi 12 mesi.
Francia 67%
Corea del Sud 66%
Giappone 57%
Globale 69%
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, base: tutti gli intervistati. globale
n=11.161
*Base: viaggi sia a scopo personale sia di lavoro nei prossimi 6 mesiGlobale
Quando pensi di programmare il tuo prossimo
viaggio? (Dati globali)
(Valido per tutti i viaggi, sia a breve sia a lungo raggio).
I viaggiatori desiderano
vedere familiari e amici
al più presto
Motivi personali (visita a
21% 20% 19% 19% 20%
parenti/amici)
Nel prossimo mese gli intervistati hanno
maggiori probabilità di viaggiare per visitare i
loro familiari/amici che per vacanza. Motivi personali
12% 17% 25% 26% 20%
(piacere/vacanze)
Il 60% pensa di visitare parenti/amici entro
6 mesi.
Il 54% pensa di viaggiare per Business 14% 14% 15% 22% 35%
piacere/vacanza nei prossimi 6 mesi.
Entro il prossimo mese Fra 2-3 mesi Fra 4-6 mesi
Tra più di 7 mesi Non lo so ancora
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, USA, base: Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, globale, base: intervistati che
intervistati che pensano di viaggiare pensano di viaggiare
Motivi personali (visita a parenti/amici) n=1304 Motivi personali (visita a parenti/amici) n=10415
Motivi personali (piacere/vacanza) n=1268 Motivi personali (piacere/vacanza) n=10508
Lavoro n=660 Lavoro n=5776Globale
Quando pensi di programmare il tuo prossimo
viaggio? (Quota di intervistati “entro il prossimo
mese”)
(Valido per tutti i viaggi, sia a breve sia a lungo raggio).
I viaggiatori desiderano Paese Per motivi personali (visita e parenti/amici o altri) N=*
vedere familiari e amici al USA 21% 1304
più presto Francia 14% 1125
Germania 26% 1156
Nel corso del prossimo mese gli intervistati
negli Stati Uniti hanno maggiori probabilità di Italia 16% 1150
viaggiare per visitare parenti/amici che per Spagna 26% 1147
piacere/vacanza.
Regno
16% 1199
Unito
Il 60% pensa di visitare parenti/amici entro
Australia 26% 1149
6 mesi.
Giappone 21% 1064
Il 54% pensa di viaggiare per
piacere/vacanza nei prossimi 6 mesi. Corea del
25% 1121
Sud
Globale 21% 10.415
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, globale, base: intervistati che
pensano di viaggiareGlobale
Per quanto tempo pensi di viaggiare?
(Dati globali)
Le visite a parenti/amici Motivi personali (visita a
parenti/amici)
32% 27% 22% 20%
saranno brevi soggiorni
Il 59% pensa di restare 0-4 notti presso
Motivi personali
17% 24% 32% 27%
parenti/amici (USA: 59%). (piacere/vacanze)
Più della metà prenota soggiorni più lunghi
per viaggi di piacere/vacanza.
Business 37% 30% 20% 13%
0-2 notti 3-4 notti 5-7 notti 8 notti o più
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, globale, base: esclude intervistati
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, USA, base:
che ancora non sanno
esclude intervistati che ancora non sanno
Motivi personali (visita a parenti/amici): n=8549
Motivi personali (visita a parenti/amici): n=1064
Motivi personali (piacere/vacanze): n=8888
Motivi personali (piacere/vacanze): n=1042
Lavoro: n= 4256
Lavoro: n= 520Globale
Per quanto tempo pensi di viaggiare?
(brevi soggiorni)
Brevi soggiorni) (0-4 notti) - Motivi personali (visita a
Paese N=
parenti/amici)
Le visite a parenti/amici USA 59% 1304
saranno brevi soggiorni Francia 40% 1125
Germania 60% 1156
Il 59% pensa di restare 0-4 notti presso Italia 58% 1150
parenti/amici (USA: 59%). Spagna 52% 1147
Più della metà prenota soggiorni più lunghi Regno
64% 1199
Unito
per viaggi di piacere/vacanza.
Australia 46% 1149
Giappone 86% 1064
Corea del
66% 1121
Sud
Globale 59% 10.415
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, globale, base: esclude intervistati
che ancora non sannoUSA
Quali servizi di trasporto pensi di utilizzare per il tuo
prossimo viaggio?
Due terzi degli intervistati Veicolo 49%
negli Stati Uniti tendono a personale
44%
preferire il viaggio in auto Aereo
43%
piuttosto che in aereo 47%
22%
Il 60% delle generazioni Boomer e Silent negli Auto a noleggio
17%
USA pensa di utilizzare il veicolo personale
per limitare i contatti fisici con gli altri. 11%
Auto condivisa
9%
Invece, il 66% della Gen Z e dei Millennial e
quasi la metà dei viaggiatori USA sono più 11%
Treno
propensi a prendere un aereo per il 24%
prossimo viaggio.
USA Globale
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, USA, base: tutti gli intervistati.,=
1362/ Globale n=11.161EMEA
Quasi la metà dei viaggiatori probabilmente prenderà un aereo per il
prossimo viaggio
Quali servizi di trasporto pensi di utilizzare per il tuo prossimo viaggio?
52% 52%
50%
46% 46% 47% 45% 44% 44%
44%
39% 39%
29% 29%
24% 24% 23% 24%
16% 15% 17% 17%
11% 12% 11%
9% 8% 9%
5% 5%
Aereo Veicolo personale Treno Auto a noleggio Auto condivisa
Francia Germania Italia Spagna Regno Unito Globale
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, base: tutti gli intervistati, Francia n=1232/Germania n=1222/ Italia n=1214/ Spagna n=1205/ Regno Unito n=1258
/Globale n= 11161APAC
Quasi la metà dei viaggiatori probabilmente prenderà un aereo
per il prossimo viaggio
Quali servizi di trasporto pensi di utilizzare per il tuo prossimo viaggio?
54%
48% 47% 48%
44% 44% 43%
42%
38%
24% 24%
22%
20% 20%
16% 17% 16%
8% 9%
6%
Aereo Veicolo personale Treno Auto a noleggio Auto condivisa
Australia Giappone Corea del Sud Globale
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, base: tutti gli intervistati, Australia n=1230/Giappone n=1200/ Corea del Sud n=1238/Globale n= 11.161USA
Quali servizi di sistemazione pensi di utilizzare per il
tuo prossimo viaggio?
56%
Hotel
Un numero maggiore di 61%
soggiorni sarà in hotel Sistemazioni personali
42%
34%
Forti sconti, politiche flessibili di annullamento
e altre e più rigorose pratiche di 18%
Affitto casa
igienizzazione stanno attraendo sempre più 25%
viaggiatori USA e viaggiatori globali, con il 14%
Campeggio
56% e il 61% che hanno affermato che per il 13%
loro prossimo viaggio preferiscono
soggiornare in hotel. 11%
Crociere
8%
USA Globale
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, USA, base: tutti gli intervistati.,= 1362/
Globale n=11.161EMEA
Un numero maggiore di soggiorni sarà in hotel
Quali servizi di sistemazione pensi di utilizzare per il tuo prossimo viaggio?
63%
61% 61% 61%
55%
45%
40%
38% 37%
36% 35% 36%
34% 35%
31%
25% 24% 25%
20%
14% 13%
10% 11%
8% 9% 8% 8%
5% 6% 6%
Hotel Sistemazioni personali Affitto casa Campeggio Crociere
Francia Germania Italia Spagna Regno Unito Globale
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, base: tutti gli intervistati, Francia n=1232/Germania n=1222/ Italia n=1214/ Spagna n=1205/ Regno Unito n=1258
/Globale n= 11161APAC
Un numero maggiore di soggiorni sarà in hotel
Quali servizi di sistemazione pensi di utilizzare per il tuo prossimo viaggio?
86%
63% 61%
58%
44%
34%
28% 27% 25%
20%
14% 14% 13% 13%
11% 11%
8% 5% 10% 8%
Hotel Sistemazioni personali Affitto casa Campeggio Crociere
Australia Giappone Corea del Sud Globale
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, base: tutti gli intervistati, Australia n=1230/Giappone n=1200/ Corea del Sud n=1238/Globale n= 11.161USA
Il ritrovarsi supera Quali attività stai cercando per il tuo prossimo
il relax come prossima viaggio?
principale attività del viaggio
68%
L’incremento delle vaccinazioni e Visitare parenti/amici
58%
l’allentamento delle restrizioni per il COVID-19
hanno ridato ai viaggiatori la speranza di Attività di rilassamento (spa, lettura, 40%
potersi finalmente riunire con familiari e amici in yoga/meditazione, ecc.)
49%
occasione del loro prossimo viaggio. Ciò è
34%
particolarmente vero per le generazioni più Attività culturali (eventi, concerti, tour
guidati, visite a parchi a tema, ecc.)
mature negli USA, dato che il 74% sceglie 42%
questa come principale attività per il suo 22%
prossimo viaggio. Sport all’aperto (sci, ciclismo, ecc.)
24%
Dopo essere rimasti forzatamente a casa per
12%
un anno circa, nel loro prossimo viaggio la Gen Smart working
9%
Z e i Millennial degli Stati Uniti si rilasseranno
(45%), programmeranno attività culturali (40%) US Worldwide
o sport outdoor (30%), e visiteranno familiari e
amici (62%). Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, USA, base: tutti gli intervistati.,= 1362/
Globale n=11.161EMEA
Il ritrovarsi supera il relax come principale attività del prossimo viaggio
Quali attività stai cercando per il tuo prossimo viaggio?
64% 65%
62%
58% 58% 57%
55% 55%
48% 49% 48%
45% 44%
43% 42%
42%
40%
38%
33%
27% 28%
24%
17% 17%
11%
9%
6% 6% 6% 7%
Visitare parenti/amici Relax Attività culturali Sport outdoor Smart working
Francia Germania Italia Spagna Regno Unito Globale
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, base: tutti gli intervistati, Francia n=1232/Germania n=1222/ Italia n=1214/ Spagna n=1205/ Regno Unito n=1258
/Globale n= 11161APAC
Il ritrovarsi supera il relax come principale attività del prossimo viaggio
Quali attività stai cercando per il tuo prossimo viaggio?
70%
62%
58%
51% 53%
49%
41% 40% 41% 41% 39% 42%
32%
22% 22% 24%
14%
8% 7% 9%
Visitare parenti/amici Relax Attività culturali Sport outdoor Smart working
Australia Giappone Corea del Sud Globale
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, base: tutti gli intervistati, Australia n=1230/Giappone n=1200/ Corea del Sud n=1238/Globale n= 11.161Globale
Prenotazioni indicizzate per stagione di viaggio,
per categoria, su base annua
110 105 103
100
Quest’autunno è prevista 90
la piena ripresa 80
79 79
71
Guardando le prenotazioni effettuate tra il 70 67
63
1° febbraio e il 15 marzo 2021, gli affitti per le 60
vacanze sembrano essere la prima 52
50 48
categoria del travel a riprendersi 45
43
42
pienamente, con un incremento del 5% 40 36
35
33
delle prenotazioni di affitti effettuate per la 29
30 28
stagione autunnale, rispetto a quanto
19
registrato nello stesso periodo del 2020. 20 17
14
10
Primavera Estate Autunno Inverno
Aereo Auto a noleggio
Fonte: Indice globale delle prenotazioni per stagione di check-in, per prenotazioni
effettuate tra il 1° febbraio e il 15 marzo 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020.
Stesso gruppo di clienti del travel con monitoraggio costante delle vendite
durante l’intero periodo.Globale
Durata indicizzata del viaggio per trimestre di
viaggio, su base annua
110
105
100
La durata del viaggio 90
89 90
aumenterà
85
80
Rispetto alla durata media del viaggio
70
prenotato tra il 1° febbraio e il 15 marzo 2020
(cioè prima dei primi lockdown nei Paesi 60
occidentali), le prenotazioni effettuate nello
50
stesso periodo un anno dopo mostrano che la
durata media del viaggio aumenterà 40
progressivamente e nel 4° trimestre 2021
30
supererà le durate di viaggio pre-COVID.
20
10
1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre
Fonte: Indice globale della durata di viaggio per stagione di check-in, per
prenotazioni effettuate tra il 1° febbraio e il 15 marzo 2021, rispetto allo stesso
periodo del 2020. Stesso gruppo di clienti del travel con monitoraggio costante
delle vendite durante l’intero periodo.Globale
I viaggi saranno per lo Quali sono le destinazioni per cui hai probabilità di
effettuare una prenotazione online (ad es. volo,
più nazionali nei prossimi hotel/alloggio, ecc.)?
12 mesi
Viaggi Viaggi
Paese
nazionali internazionali*
Le restrizioni sui viaggi e i timori sull’igienizzazione
USA 84% 34%
stanno tenendo i viaggiatori dentro i propri confini.
Francia 64% 58%
Ciò è particolarmente vero per le generazioni più
mature(92% di Boomer e Silent/l’87% della Gen X Germania 58% 67%
rispetto all’84% in generale). Italia 80% 50%
La Gen Z e i Millennial sono un po’ più avventurosi; Spagna 83% 49%
infatti 1 su 4 pensa di viaggiare all’estero in Paesi Regno Unito 67% 58%
che consentono la visita dei cittadini statunitensi,
Australia 86% 35%
come il Messico.
Giappone 89% 29%
Solo il 35% pensa di viaggiare all’estero nei prossimi
Corea del
65% 54%
12 mesi, anche dopo la vaccinazione e con il Sud
passaporto COVID-19, mentre il 69% dice che a Globale 75% 48%
causa del Covid-19 darà la preferenza ai viaggi
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, USA, base viaggi
nazionali. nazionali: tutti gli intervistati
*Viaggi internazionali: viaggiatori che pensano di viaggiare almeno una volta nei
prossimi 12 mesi. USA n=1362/Globale n= 11161/Francia n=1232/Germania n=1222/ Italia
n=1214 /Spagna n=1205/ Regno Unito n=1258/Australia n=1230/Giappone n=1200/Corea
del Sud n=1238Globale
Prenotazioni di viaggi aerei indicizzate per
Paese di partenza e destinazione
Coloro che viaggeranno Grecia +65%
Italia +40%
all’estero stanno cercando Francia Spagna +31%
Nazionali 23%
il divertimento al sole
Stati Uniti +10%
Croazia +76%
Nel mondo, 5 destinazioni registrano in marzo Grecia +59%
Germani
Italia +38%
2021 l’incremento più elevato, mostrando un a Spagna +32%
Croazia +66%
forte desiderio di divertirsi nuovamente al sole. Portorico +64%
Francia +26%
Globale Grecia +55%
Per viaggi con partenza dagli USA, le Isole Vergini +49%
Bahamas +45% Grecia +35%
destinazioni di tendenza sono Portorico, le Regno Thailandia +25%
Stati Uniti +17%
Bahamas e le Isole Vergini. Unito Nazionali +13%
India +6%
Per i viaggi in partenza dalla Germania, le
destinazioni internazionali più trendy sono Portorico +71%
Grecia e Croazia. Altri Paesi europei vedono Panama +67%
Stati Uniti Bahamas +63%
le stesse tendenze di destinazioni. Nazionali +53%
Isole Vergini +50%
Prenotazioni globali indicizzate dei viaggi aerei per destinazione, marzo 2021, rispetto alla
media di dicembre 2020. Globale. Le destinazioni più trendy sono quelle che hanno visto un
maggior incremento in marzo 2021, non le destinazioni della maggior parte dei viaggi.Globale
I motivi per non viaggiare sono principalmente legati alla
pandemia
Quali sono i motivi per cui non viaggerai nei prossimi 12 mesi?
Regno Spagn Giappo Corea
USA Francia Germania Italia Australia Globale
Unito a ne del Sud
Non voglio contrarre il COVID-19 in viaggio 29% 30% 25% 35% 30% 25% 40% 51% 29% 36%
Sto aspettando che la situazione migliori 23% 33% 32% 32% 34% 32% 28% 23% 24% 28%
La situazione ha avuto un impatto sulle mie finanze 24% 16% 16% 21% 11% 26% 15% 9% 24% 17%
Non posso prendermi vacanze 19% 11% 15% 8% 24% 21% 21% 10% 18% 16%
Sto aspettando di ricevere il vaccino per il COVID-19 prima di ricominciare a viaggiare 10% 12% 11% 23% 18% 10% 5% 8% 15% 10%
Il mio Paese prevede che mi sottoponga al test per il COVID-19 prima di partire/tornare 5% 8% 6% 8% 5% 8% 5% 11% 5% 7%
A causa della quarantena/dell’auto-isolamento 9% 9% 11% 7% 12% 5% 6% 10% 7%
Non posso viaggiare nei Paesi in cui vorrei (frontiere chiuse) 5% 4% 2% 7% 1% 8% 4% 6% 8% 5%
N= 293 171 208 215 91 104 609 430 134 2.255
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, base: intervistati che non pensano di viaggiare per niente nei prossimi 12 mesiGlobale
Nel 2021 ai viaggiatori interessa che i biglietti siano rimborsabili
Quota di viaggiatori che hanno maggiori probabilità di prenotare viaggi se le prenotazioni sono rimborsabili
per intero
Paese USA Francia Germania Italia Spagna Regno Unito Australia Giappone Corea del Sud Globale
Quota di
65% 66% 53% 64% 74% 67% 73% 51% 59% 64%
intervistati
N= 1362 1232 1222 1214 1205 1258 1230 1200 1238 11.161
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021
Base: gli intervistati che sono in parte o totalmente d’accordo con l’affermazione "Ho maggiore probabilità di acquistare biglietti per viaggi in aereo/treno o
un viaggio in crociera, se saranno completamente rimborsabili"Globale
La distanza sociale e l’igienizzazione restano un must
In quale misura il COVID-19 ha modificato l’importanza delle seguenti aree viaggiando? (Più importante)
Paese USA Francia Germania Italia Spagna Regno Unito Australia Giappone Corea del Sud Globale
Possibilità di
77% 75% 67% 89% 87% 76% 78% 83% 79% 79%
distanziamento sociale
Disponibilità di
71% 70% 72% 86% 84% 72% 75% 77% 76% 76%
assistenza sanitaria
Igienizzazione 79% 77% 79% 89% 89% 78% 81% 82% 78% 81%
N= 1362 1232 1222 1214 1205 1258 1230 1200 1238 11.161
3 su 4 viaggiatori USA hanno affermato di dare maggiore importanza alla distanza sociale e all’assistenza sanitaria quando
viaggiano.
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, base: tutti gli intervistatiUSA
Viaggi con animali domestici?
Global
USA
e
Viaggiare con un animale Non ho un animale domestico o non intendo
43% 51%
domestico resta una sfida
portarlo in viaggio
Viaggio con il mio animale domestico e questo per me non
20% 17%
è un problema
Il 14% dei viaggiatori ha difficoltà a volare
con i suoi animali domestici (USA: 13%), Ho un animale domestico, ma portarlo in viaggio in
14% 11%
macchina non è possibile, è difficile
suggerendo una grande opportunità alle
compagnie aeree, specialmente in un Ho un animale domestico, ma portarlo in viaggio in aereo
13% 14%
momento in cui gli aerei non volano a non è possibile, è difficile
pieno carico.
Ho un animale domestico e trovare una sistemazione
12% 12%
alberghiera adatta non è possibile, è difficile
Ho un animale domestico, ma portarlo in viaggio in treno
8% 9%
non è possibile, è difficile
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, USA, base: tutti gli intervistati.,=
1362/ Globale n=11.161Utilizzo del mobile e delle app
Globale
Prenotazioni per dispositivo
2020
36%
47% 53% 46% 48% 46%
Il mondo post-COVID è
57%
mobile-first 64%
53% 47% 54% 52% 54%
43%
Anche se un numero crescente di persone
lavora da casa per via delle restrizioni del Globale Stati Uniti Giappone Asia del Francia Germania Regno
Sud Est Unito
COVID-19, è comunque aumentata la
percentuale delle persone che prenota
tramite Web mobile, che oggi ha superato il 51%
40%
49% 49%
64% 56%
desktop con il 51% di transazioni. 74%
60%
49% 51% 51% 44%
36%
26%
Desktop 2021
Mobile
Fonte: Percentuale di prenotazioni per dispositivo nel travel, app escluse, 1° trimestre
2021 rispetto al 1° trimestre 2020. SEA include Indonesia, Singapore, Filippine, Vietnam,
Thailandia, MalesiaGlobale
Prenotazioni per tipo di sito, 1° trimestre 2021 vs
2020
2020
15% 7% 13%
19%
L’uso delle app continua 32% 46% 17%
a crescere globalmente
51%
33% 61%
34% 69%
Gli operatori del travel con un’app per la
prenotazione hanno registrato una crescita Globale Americhe EMEA APAC
dell’utilizzo dell’app in tutte le regioni, e
particolarmente nell’APAC, dove l’app ha
12% 10%
18% 21%
anche sottratto quote al Web mobile. 13%
35%
41%
Nonostante la mobilità globale fosse ridotta 35%
54%
nel 2020, il desktop ha perso 10 punti su base 41% 77%
44%
annua.
2021
App Desktop Mobile
Percentuale di prenotazioni per tipo di sito per operatori del travel con un’app di
prenotazioni, 1° trimestre 2021 vs 1° trimestre 2020.USA
“Darò il consenso ad app di viaggi di raccogliere i
miei dati per avere contenuti personalizzati”
Metà degli utenti di app
di viaggi è disposta a
condividere dati in USA 47% 24% 29%
cambio di contenuti
personalizzati
Se si tratta di dare il consenso di raccogliere i
propri dati ad app di viaggi, allo scopo di
avere contenuti personalizzati, le generazioni
Globale 52% 25% 23%
USA più giovani sono più disposte a farlo.
(Negli USA, il 65% della Gen Z e dei Millennial,
il 52% della Gen X vs il 28% di Boomer e Silent).
Sono d’accordo
Né d'accordo né in disaccordo
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, USA, base: tutti gli intervistati,
n=1362
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, Globale, base: tutti gli intervistati.,
n=11.161USA
In che modo è più probabile che tu prenoti voli per
viaggi a scopo personale nei prossimi 12 mesi?
Prenotando un volo, i siti delle
compagnie aeree e quelli delle Sul sito Web della
54%
agenzie di viaggi online (OTA) compagnia aerea 44%
vengono utilizzati praticamente 41%
Sul sito Web di agenzie di
con la stessa frequenza viaggi online 47%
Globalmente, un numero leggermente superiore
Sull’app di agenzie di 28%
è più disposto a prenotare su un sito Web di una
OTA che direttamente su un sito Web di una viaggi online 35%
compagnia aerea.
Una larga maggioranza di viaggiatori USA (54%) Sull’app della 27%
pensa di prenotare voli direttamente sul sito Web compagnia
25%
di una compagnia aerea. aerea
US Worldwide
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, USA, n=584/Globale n=5274
Base: intervistati che pensano di prenotare un volo per il loro prossimo viaggioUSA
In che modo è più probabile che tu prenoti il tuo
hotel/alloggio per un viaggio a scopo personale nei
prossimi 12 mesi?
Anche i siti Web di hotel e
63%
le agenzie di viaggi online Sul sito Web dell’hotel/alloggio
50%
(OTA) vengono utilizzati in Sul sito Web di agenzie di viaggi online
41%
modo quasi uguale per la
52%
27%
prenotazione di alloggi Sull’app dell’hotel/alloggio
27%
27%
Sull’app di agenzie di viaggi online
Ancora una volta, i viaggiatori USA hanno 33%
optato maggiormente per la prenotazione
diretta di hotel/alloggi piuttosto che per l’uso Telefonata/visita di persona all’ufficio 16%
vendite dell’hotel/dell’alloggio 14%
del sito Web di un'agenzia viaggi online: 3
viaggiatori USA su 5 pensano di prenotare il Visita di persona ad agenzie di 8%
loro prossimo hotel direttamente sul sito Web viaggi/telefonata 12%
dell’hotel/alloggio.
USA Globale
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, USA, n=769/Globale n=6730
Base: intervistati che pensano di prenotare un hotel per il loro prossimo viaggioUSA
In che modo è più probabile che tu prenoti il
noleggio di un’auto per un viaggio personale
durante i prossimi 12 mesi?
6 viaggiatori globali su Sul sito Web di una società di
autonoleggio
63%
61%
10 intendono prenotare Sul sito Web di agenzie di autonoleggio 32%
un’auto direttamente sul online
37%
sito Web dell’autonoleggio Sull’app di una società di autonoleggio
25%
33%
Le generazioni più mature pensano per lo più 22%
Sull’app di agenzie di autonoleggio online
di prenotare un’auto a noleggio 27%
direttamente sul sito Web di una società di 19%
Visita di persona/telefonata all’ufficio
autonoleggio. Le generazioni più giovani vendita della società di autonoleggio
21%
prenoterebbero ugualmente tramite il sito
Visita di persona/telefonata ad agenzie di 15%
Web di una società di autonoleggio. autonoleggio
16%
USA Globale
Fonte: Sondaggio sul travel, 1° trimestre 2021, USA, n=299/Globale n=1939
Base: intervistati che pensano di prenotare un autonoleggio per il loro prossimo
viaggioRaccomandazioni
2021: prepararsi al decollo
Sulla pista di decollo della ripresa
I nostri dati e i risultati del nostro sondaggio mostrano che la ripresa è
all’orizzonte e che questa sarà accompagnata da cambiamenti del
settore travel.
I comportamenti dei viaggiatori sono cambiati per quanto riguarda le
modalità con cui prenotano un viaggio e i motivi per cui lo fanno e per ciò
che desiderano per sentirsi sicuri e tranquilli.
Scopri come gli operatori del travel possono offrire un'esperienza che
risponda a queste nuove aspettative e possano incrementare le
prenotazioni. Per esempio:
• 4 elementi che possono favorire oppure ostacolare una prenotazione
• Consigli per campagne pubblicitarie che oggi possono generare
conversioni e domani sostenere la tua ripresa in autunno/inverno4 modi per aumentare le prenotazioni Elementi tratti dal nostro sondaggio sui viaggiatori Offri prenotazioni totalmente rimborsabili, per vincere i timori dei viaggiatori di fronte alle incertezze legate ai viaggi nazionali e internazionali. Continua a mantenere norme di distanziamento sociale e condividi le procedure di igienizzazione per mettere i viaggiatori a loro agio. Ottimizza il tuo sito Web mobile e l’esperienza in-app dell’utente, oggi che il mobile ha una quota più ampia di transazioni. Amplifica il tuo messaggio in favore degli animali, per incoraggiare coloro che hanno difficoltà a viaggiare con i loro animali domestici a prendere in considerazione di prenotare presso di te.
Stimola le prenotazioni durante il “boom estivo dei viaggi”
Non esitare a occuparti di interessi lifestyle,
viaggi nazionali o di mercati chiave
Usa una strategia geo-focalizzata per le tue campagne
di annunci, allo scopo di attirare i viaggiatori su
destinazioni locali per i prossimi 6-12 mesi.
Dai priorità alle offerte di voli nazionali, autonoleggio,
hotel e affitti per le vacanze.
Prova testi di annunci focalizzati sull'obiettivo primario di
visitare familiari e amici e di intraprendere viaggi per
ritrovarsi.
Ottieni il consenso! Offri una piacevole esperienza
pubblicitaria, e poi spiega chiaramente quello che gli
utenti otterranno condividendo i loro dati con te, così
potrai ottenere un numero più alto di consensi e creare il
tuo pool di dati first-party.Ispira i viaggiatori potenziali desiderosi di nuove avventure Incrementa l’awareness e raggiungi nuovi clienti con strategie cross-channel rilevanti Inizia subito a creare aspettativa e relazioni, anticipando quello che ha l'aria di essere una rinascita del travel tra estate e autunno. Usa formati di annunci display coinvolgenti, come annunci interattivi o annunci con storie video, per mostrare le tue offerte e includere messaggi importanti: • Biglietti rimborsabili, cancellazioni gratuite • Distanziamento sociale e misure di igienizzazione • Viaggi con distanza sociale/bolle di viaggi • Alloggio per animali domestici Lancia campagne di Connected TV e video per raggiungere audience rilevanti nel momento in cui stanno vedendo i loro contenuti preferiti in streaming. Targettizza audience rilevanti come queste e altre ancora usando i dati in tuo possesso e il nostro corposo data set sul commerce: • Vacanzieri in famiglia • Viaggiatori Millennial • Workationer • Amanti della spiaggia • Viaggiatori eco-consapevoli in cerca di destinazioni
Appendice
APAC
Prenotazioni di viaggi per Paese, su base annua
Prenotazioni indicizzate confrontate con dicembre 2019*
90 82
80 72
70
70 61
61
60 54 57
49 51
50 46
38 38 38 38
40 32
30 23 25
21
14 17
20 12 13 12
10 11
7
10
0
ASIA DEL SUD EST FRANCIA SPAGNA BRASILE PAESI BASSI TURCHIA SUD AMERICA INDIA GIAPPONE FEDERAZIONE RUSSA PAESI NORDICI AUSTRALIA STATI UNITI
90
80
70
60
50
40 33 34 35 36
27 27 28 29 29
30 23 24 24 25
21
17 15 16
20 12 13 11 13 13 11 11
9
10 5
0
HONG KONG POLONIA GERMANIA TAIWAN REGNO UNITO ITALIA NUOVA ZELANDA BELGIO EUROPA ORIENTALE CANADA PORTOGALLO MEA COREA DEL SUD
*Fonte: prenotazioni indicizzate per Paese di origine, viaggi nazionali e internazionali combinati, tutte le categorie del travel combinate, globale, nel
corso di 4 settimane nel 2021 e 2020 (15 marzo - 11 aprile 2021 e 16 marzo - 12 aprile 2020). Rispetto alla media di dicembre 2019 (baseline pre-
pandemia). Stesso gruppo di 815 operatori del travel con monitoraggio costante delle vendite durante il periodoMetodologia Questo report combina dati organici di operatori del travel e dati del sondaggio. Dati organici: 815 operatori del travel che hanno collaborato con Criteo in più di 20 Paesi, totalizzando 1,6 mld di prenotazioni annuali (220 milioni di prenotazioni negli USA). Dati di sondaggio di 9 Paesi e 11.161 intervistati: Paesi Intervistati Australia 1.230 Francia 1.232 Germania 1.222 Italia 1.214 Giappone 1.200 Corea del Sud 1.238 Spagna 1.205 Regno Unito 1.258 Stati Uniti 1.362
Per scoprire altri insight di marketing, contatta Criteo. Informazioni su Criteo Criteo (NASDAQ: CRTO) è l'azienda tecnologica globale che offre ai marketer di tutto il mondo soluzioni di advertising affidabili e di grande impatto. I 2.700 membri del team Criteo collaborano con più di 20.000 clienti e migliaia di editori in tutto il mondo per offrire pubblicità efficaci su tutti i canali, applicando il machine learning avanzato a insiemi di dati senza precedenti. Criteo offre alle aziende di ogni dimensione la tecnologia di cui hanno bisogno per conoscere e gestire meglio i loro clienti. Per maggiori informazioni, visita l’indirizzo www.criteo.com/it.
Puoi anche leggere
