Auto e Moto Settembre 2020 - Compass
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Settore
Auto e Moto
1 Settembre 2020Compass – i nostri numeri
Attiva dal 1960, Compass è la società di credito al consumo
del Gruppo Mediobanca.
Dal 2015, Compass è Banca, una garanzia in più di solidità.
Numeri
oltre circa
2,5 260 1400 230 13,5 39
milioni Miliardi di
mila
€
di clienti punti dipendenti grandi accordi di crediti in dealer
attivi vendita di partnership essere verso convenzionati
sul territorio clienti
2 Dati aggiornati al 30/06/2020Nuovi orizzonti di
mobilità
3L’Osservatorio Compass in cifre
Le immatricolazioni Chi dichiara, tra i
oltre driver di scelta
70
auto con
20
alimentazione elettrica nell’acquisto
dell’auto/moto, di %
o ibrida nel periodo %
Gennaio-Agosto 2020 considerare i consumi
di carburante
15 58
% di 18-35enni I propensi ad acquistare
propensi all’acquisto % un mezzo di mobilità nei
di un monopattino %
prossimi 12 mesi
nei prossimi 12 mesi
4
Indagine effettuata 7-23 giugno 2020 da Istituto Piepoli - 1000 interviste a popolazione italiana 18-75 anniI principali key point
Buoni segnali di ripresa nei mesi estivi per il mercato delle auto e delle due ruote (sia nuove immatricolazioni
sia passaggi di proprietà) che portano ad attenuare il crollo registrato durante i precedenti mesi di lockdown.
Ripartenza anche per il segmento dell’auto nuova, grazie anche agli incentivi governativi predisposti dal
primo agosto riesce a tornare ad agosto in territorio positivo con una crescita del 27% per il segmento dei
privati (vs agosto 2019). I primi 8 mesi chiudono con un -38%.
Si intercettano diversi segnali di cambiamento verso scelte più sostenibili nelle abitudini di mobilità degli
italiani dopo il lockdown: oltre l’85% dei rispondenti dichiara di prendere in considerazione, per l’acquisto di
un veicolo, alimentazioni alternative alle tradizionali diesel o benzina – elemento confermato anche dal
numero di immatricolazioni auto ibride ed elettriche, che nel periodo Gennaio-Agosto 2020 arrivano a
pesare oltre il 20% del totale immatricolato.
Si rileva inoltre una maggiore attenzione negli spostamenti quotidiani verso le forme di mobilità più dolci: è
del +7% il saldo di chi dichiara che utilizzerà la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano rispetto a chi
ne ridurrà l’utilizzo dopo il lockdown. Inoltre sono pari al 15% i giovani (18-35anni) che nei prossimi 12 mesi
dichiarano di essere propensi all’acquisto di un monopattino e pari al 9% i propensi all’acquisto di
hoverboard.
L’auto rappresenta ancora per oltre il 60% degli intervistati uno status symbol, arrivando a raccogliere il 68%
dei consensi nelle fasce più giovani di intervistati.
Per l’auto del futuro sembrerebbe ridursi questa valenza (58%) mantenendo però inalterato il trend per età.
5
Indagine effettuata 7-23 giugno 2020 da Istituto Piepoli - 1000 interviste a popolazione italiana 18-75 anniAndamento immatricolazioni auto e moto: importanti
riprese in agosto
N. prime iscrizioni auto N. prime iscrizioni motocicli
– dati/1.000 – dati/1.000
2010 1.972 308
2011 1.765 255
2012 1.403 206
2013 1.312 154
2014 1.377 156
2015 1.594 171
2016 1.850 193
2017 1.994 205
2018 1.945 220
2019 1.950 -11,5%
233 vs Gen-Ago 2019
Gennaio-Agosto 2020 838 +39% (Ago20 vs Ago19)
-38,0%
vs Gen-Ago 2019
159
+27% (privati Ago20 vs Ago19)
6 Fonte : ACI - prime iscrizioni autovetture e motocicli nuovi di fabbrica, UnraeAndamento passaggi di proprietà auto e moto: bene i mesi
estivi
N. passaggi di proprietà auto N. passaggi di proprietà motocicli
al netto delle mini volture– dati/1.000 al netto delle mini volture– dati/1.000
2010 2.803 583
2011 2.792 592
2012 2.500 530
2013 2.510 509
2014 2.558 525
2015 2.708 552
2016 2.818 557
2017 2.951 562
2018 3.088 550
-8,8% vs
2019 3.103 548 Gen-Agos 2019
+20% (Ago20 vs Ago19)
Gennaio-Agosto 2020 1.591 -22,2% vs 360
Gen-Ago 2019
7 Fonte : ACIL’importanza del credito al consumo
% numero finanziamenti auto nuova/ Erogato prestiti finalizzati su spesa
immatricolazioni a privati nel 2019 delle famiglie italiane per beni durevoli
dati al 2019
81% 24%
8 Fonte : elaborazione interna su dati Crif, Unrae, IstatImmatricolazioni auto: scelte sempre più green
Immatricolazioni auto per
alimentazione
Ripartizione % - Anno 2019 E nel 2020…qualche cambiamento post
pandemia? Ripartizione % - Gennaio-Agosto 2020
+9 p.p. vs
2018
44,5
41,4 2,4
6,4
2 Oltre il 20% delle
7,1 12,7 immatricolazioni
6,1 1,6
+1,6 p.p.
0,5 vs 2018
35,4
-11,4 p.p. Diesel Benzina Metano GPL Ibride Elettrica
vs 2018 39,8
Diesel Benzina Metano GPL Ibride Elettrica
Il diesel lascia il passo alla benzina ma anche al mercato dell’ibrido (ibrido + plug in). Nei primi
otto mesi del 2020 acquistano maggior spazio le forme alternative e più eco-sostenibili (ibrido ma
anche 100% elettrico), arrivando a rappresentare oltre il 20% delle nuove immatricolazioni. Che
sia il segnale che il mercato sta cambiando post covid-19 verso scelte più green, sostenute anche
dagli incentivi governativi?
9 Fonte : UnraeIl parco circolante autovetture diventa sempre più vecchio
N. Auto in circolazione e età media
Dati auto in circolazione/Mln, età in anni
39
11,4 11,5 12 A fine 2019 il parco
Milioni
10,7
10,9 circolante delle
11
38 10,4 autovetture ha toccato
9,9
9,5 10 i 38,4 milioni di unità.
37
8,9 L’età media, stimata in
8,5 9
36
11,5 anni, è in continua
8,1
7,9 crescita dal 2009 per la
8
38,4
crisi economica e
37,8
35
37,2
7 conseguente debolezza
36,4
34 35,8 del mercato auto che
35,4
35,3
35,3
35,2
6
ne rallenta il processo
34,7
34,3
33 5 di rinnovo, con effetti
negativi sulla salute e
32 4 sull’ambiente.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10 Fonte : UnraeNoleggio a lungo termine: interesse e motivi
di utilizzo
La parola dei consumatori finali
Hai mai pensato di aderire al Motivi di adesione al noleggio a lungo termine
valori in %
noleggio a lungo termine? Il servizio (non doversi occupare di
assicurazione, bollo, manutenzione) 56
Per risparmiare 33 64% tra i
34% Tanto le auto si svalutano subito
Per avere l'ultimo modello/top di
27
55-75 anni
gamma 24 35% tra i
55-75anni
Ti preoccupi meno se si rovina 20
Uomini: 42% 31% tra i
Donne: 26% Così ti puoi permettere il nuovo 20 18-34 anni
Per il tipo di uso che ne fai 19
18-34 anni: 40%
35-54 anni: 37% Pagare a rate con servizi aggiuntivi 15
Oltre 54 anni: 26% Contrastare sprechi e consumismo 14
Nord Ovest: 37% Avere un modello molto accessoriato 11
Nord Est: 31% Avere un modello più bello di quello 11
Centro: 37%
Sud-Isole: 32% Come seconda auto 3
Altro 3
11
Indagine effettuata 7-23 giugno 2020 da Istituto Piepoli - 1000 interviste a popolazione italiana 18-75 anni Totale campione (n=1.000)Il segmento delle biciclette: volumi di vendita
Oltre 1,7 ml le Focus: E-bike vendute in Italia
Dati/1000
2011 50
biciclette vendute nel 2019
2012 46
2013 51
+7% vs 2018 2014
2015
51
56
2016 124
Valore delle vendite stimato in 2017 148
2018 173
1,35 mld euro 2019 195
+13%
Il 2019 è stato un anno positivo per il mercato delle biciclette in Italia con più di 1,7 milioni di bici
vendute, in crescita del 7% rispetto all’anno precedente, grazie al continuo aumento a doppia
cifra delle ebike e dalla ripresa della bici tradizionale (pari a oltre 1,5 milioni e +7% vs 2018). Il
settore sembra avere tutte le carte per funzionare da leva per la ripartenza e sfruttare il
momento per imporsi come mezzo di trasporto salutare e sostenibile.
12 Fonte : Confindustria ANCMALe intenzioni di
acquisto nel
settore mobilità
13Frequenza di utilizzo mezzi nelle ultime settimane e
intenzioni future
La parola dei consumatori finali
Saldo Pensano di
Con quale frequenza in queste ultime settimane Rispetto al periodo precedente aumentato continuare
ti sposti con… - media settimanale all’emergenza l’uso è… -diminuito a usare
Aumentato Non è cambiato
Diminuito Non so
Trasporto
pubblico
Mezzi pubblici urbani 0,5 -37% 63%
Treno 0,33 -32% 60%
Automobile come
3,47 -12% 90%
Trasporto privato
conducente
motorizzato
Automobile come
1,47 -17% 83%
passeggero
Moto 0,29 -7% 51%
Scooter 0,4 -6% 59%
Bici tradizionale 1,22 7% 83%
Trasporto privato
alternativo
Bici elettrica 0,21 -5% 47%
Carsharing 0,14 -8% 33%
Monopattino/Hoverboard 0,14 -6% 28%
Totale campione (n=1.000) Base: usano il mezzo indicato per i propri spostamenti
14
Indagine effettuata 7-23 giugno 2020 da Istituto Piepoli - 1000 interviste a popolazione italiana 18-75 anniSegmento auto – intenzioni di acquisto
La parola dei consumatori finali
AUTO NUOVA AUTO USATA
OGGI
POSSIEDONO:
88%
La propensione di acquisto di
45%
auto nuova sale al 38% nella
PROPENSIONE DI 35% 18% Capi-famiglia
italiani vorrebbe fascia di età più giovane 18-35
ACQUISTO NEI acquistare un’auto anni e al 41% nei centri di grandi
PROSSIMI 12 MESI nuova o usata
entro un anno* dimensioni (oltre 100mila
% Sicuramente +
abitanti).
Probabilmente Sì I giovani risultano essere i più
propensi all’acquisto dell’auto
attraverso il canale digitale,
ONLINE O IN passando rispettivamente dal
74% 70%
NEGOZIO? 15% al 20% per l’auto nuova e
Negozio
15% 11% 19% 11% dal 19% al 23% per l’usato.
Online
Per la spesa media dedicata
Non sa
all’auto le fasce più giovani sono
PENSANO DI disposte a dedicare minor
ACQUISTARE IN 7,2 mesi 7,0 mesi budget sul nuovo (17.400€ vs
MEDIA ENTRO 18.200€); viceversa sull’usato
(7.500€ vs 7.300€)
SPESA MEDIA 18.200€ 7.300€
15 Indagine effettuata 7-23 giugno 2020 da Istituto Piepoli - 1000 interviste a popolazione italiana 18-75 anni
* Si stimano pari a circa 3,7Mln di italianiSegmento moto e scooter – intenzioni di acquisto
La parola dei consumatori finali
MOTO SCOOTER
OGGI
POSSIEDONO:
12% 15%
PROPENSIONE DI 5% 7% Anche sul segmento della moto è
molto forte la presenza delle fasce più
ACQUISTO NEI
PROSSIMI 12 MESI giovani di intervistati.
% Sicuramente +
Probabilmente Sì
ONLINE O IN
70% 61%
NEGOZIO?*
Negozio
18% 26%
12% 13%
Online
Non sa
Base: propensi all’acquisto per ciascun mezzo
PENSANO DI
ACQUISTARE IN 5,7 mesi 6,2 mesi
MEDIA ENTRO*
SPESA MEDIA* 6.200€ 4.000€
16
*Dati qualitativi Indagine effettuata 7-23 giugno 2020 da Istituto Piepoli - 1000 interviste a popolazione italiana 18-75 anniSegmento bici e e-bike – intenzioni di acquisto
La parola dei consumatori finali
BICI TRADIZIONALE E-BIKE
OGGI
POSSIEDONO:
60% 9%
Focus budget dedicato - valori %
BICI BICI
ELETTRICA
PROPENSIONE DI 18% 17% TRADIZIONALE
ACQUISTO NEI
Fino a 300 euro 57 19
PROSSIMI 12 MESI
% Sicuramente + Da 301 a a 500 euro 18 17
Probabilmente Sì
Da 501 a 750 euro 9 19
ONLINE O IN Da 751 a 1.000 euro 5 17
NEGOZIO? 56% 40%
44%
Negozio 30% Da 1.000 a 2.000 euro 2 11
14% 16%
Online
Non sa
Base: propensi all’acquisto per ciascun mezzo Oltre 2.000 euro 3 8
PENSANO DI Non sa indicare 6 9
ACQUISTARE IN 4,5 mesi 6,0 mesi
MEDIA ENTRO
SPESA MEDIA 400€ 850€
17
Indagine effettuata 7-23 giugno 2020 da Istituto Piepoli - 1000 interviste a popolazione italiana 18-75 anniSegmento monopattini e hoverboard – intenzioni di
acquisto
La parola dei consumatori finali
MONOPATTINI HOVERBOARD
OGGI
POSSIEDONO:
5% 5%
PROPENSIONE DI 9% 4% Sulle fasce di età più giovane 18-35
ACQUISTO NEI
PROSSIMI 12 MESI anni aumentano le propensioni di
acquisto verso le forme di mobilità
% Sicuramente +
Probabilmente Sì alternative: rispettivamente si passa dal
9% al 14,7% per i monopattini e dal 4%
all’8% per gli hoverboard.
ONLINE O IN
NEGOZIO?* 35% 36% Stesse dinamiche si rilevano
47% 48%
Negozio
18% 16% analizzando i canali di vendita presso
Online
Base: propensi all’acquisto per ciascun mezzo
cui rivolgersi: i giovani sono i più
Non sa
propensi verso il web.
PENSANO DI
ACQUISTARE IN 4,0 mesi 4,9 mesi
MEDIA ENTRO*
SPESA MEDIA* 500€ 750€
18
*Dati qualitativi Indagine effettuata 7-23 giugno 2020 da Istituto Piepoli - 1000 interviste a popolazione italiana 18-75 anniGli acquisti del settore della mobilità:
tra incentivi e green
La parola dei consumatori finali
58% …di cui l’ 85%
I propensi ad valuta l’acquisto di un
acquistare almeno un veicolo ecologico
mezzo di mobilità…
No, non prenderei in considerazione
Altro valori in % un veicolo ecologico
1% Altro
Solo se è
14%
In ogni 1%
caso, anche previsto un Sì, veicolo
se non ci 47% incentivo da elettrico Sì, veicolo
parte del 18% 67% ibrido
sarà un 52%
incentivo Governo
da parte del
Governo
93% tra i
18-34 anni
19 Indagine effettuata 7-23 giugno 2020 da Istituto Piepoli - 1000 interviste a popolazione italiana 18-75 anni
Totale campione (n=1.000) Propensi all’acquisto di un mezzo di mobilità (n=577)L’auto del futuro: autonoma e connessa
La parola dei consumatori finali
Quali saranno le innovazioni tecnologiche che definiranno l’auto del futuro?
46% 45% 44% 36% 35% 33% 26%
Guida Veicolo Auto Sistemi Veicoli senza Arresto del Monitoraggio
completamente autonomo in completamente automatizzati chiavi, con motore da di alcuni
autonoma alcune connessa con con priorità riconoscimento remoto (es. parametri
situazioni smartphone rispetto ai vocale o facciale in caso di vitali del
(es. (es. possibilità di comandi umani furto) conducente
parcheggio) pagare il (es. in situazioni
rifornimento di di emergenza)
carburante con il
riconoscimento
dell’auto)
20
Totale campione (n=1.000) Indagine effettuata 7-23 giugno 2020 da Istituto Piepoli - 1000 interviste a popolazione italiana 18-75 anniI criteri di acquisto dell’auto e della moto
La parola dei consumatori finali
valori in %
Oltre al prezzo, quali aspetti prendi in considerazione durante l’acquisto di un’auto o di una moto?
70
62 59
31 31 28 27
Totale 24
17 11
campione 2
69
60 60
32 36
Tra i propensi 27 29 24 20
all’acquisto di 13
auto/moto 1
I consumi I costi di La L'estetica/ La La marca I La La Il valore Altro
di manteni sicurezza il design/ tecnologia dispositivi motorizza- funzionalit futuro/ la
carburante mento lo stile antinquina zione del à rispetto rivendibi-
mento e lo veicolo alle lità del
standard proprie veicolo
europeo esigenze
sulle di mobilità
emissioni
21
Indagine effettuata 7-23 giugno 2020 da Istituto Piepoli - 1000 interviste a popolazione italiana 18-75 anniL’auto si può ancora ritenere uno status symbol?
La parola dei consumatori finali
Il 64% dei rispondenti
attribuisce all’auto una …e in futuro lo sarà ancora?
valenza di status symbol
Uomini: 56%
Uomini: 62% Donne: 61%
Donne: 65%
18-34 anni: 68% Sì 18-34 anni: 62%
35-54 anni: 58%
35-54 anni: 63% Oltre 54 anni: 56%
Oltre 54 anni: 61% 58% Nord Ovest: 61%
Nord Ovest: 68% Nord Est: 58%
Nord Est: 59% Centro: 61%
Centro: 68% Sud-Isole: 55%
Sud-Isole: 60%
22
Totale campione (n=1.000) Indagine effettuata 7-23 giugno 2020 da Istituto Piepoli - 1000 interviste a popolazione italiana 18-75 anniNote metodologiche - Indagine Istituto Piepoli
• Indagine effettuata da Istituto Piepoli con sistema CAWI (Computer-Assisted Web Inteviewing) su un campione
rappresentativo della popolazione italiana di età compresa tra i 18 e i 75 anni stratificato per sesso, età e area
geografica. In totale sono state eseguite 1.000 interviste nel periodo 7-23 giugno 2020
Area geografica Genere
35%
26% 50% 50%
19% 20%
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole
Uomini Donne
73% Tipologia di
Età abitazione
35 30%
30
21% 23%
25 19%
20
15 23%
10 7%
5 4%
0
18 - 24 anni 25 - 34 anni 35 - 44 anni 45 - 54 anni 55 - 75 anni Casa di proprietà Casa in affitto Altro (comodato,
riscatto)
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