VENTURE CAPITAL TUTTI I ROUND DEI PRIMI 8 MESI DELL'ANNO - SETTEMBRE 2020 - BEBEEZ

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Settembre 2020

Venture capital
Tutti i round dei primi 8 mesi dell’anno

  EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962   1
Nei primi otto mesi del 2020 si sono contati 183 round di investimento, di cui 105 round conclusi investitori di venture
 capital in senso lato e 78 round conclusi attraverso campagne di equity crowfunding (al netto di quelle di real estate). Il
 tutto per un totale di 466 milioni di euro investiti da parte di fondi di venture capital, holding di investimento, corporate
 venture capital, business angel e crowd delle piattaforme di equity crowdfunding, ma anche da fondi di venture debt e altri
 finanziatori, banche comprese. Se si escludono queste ultime operazioni, il totale dei capitali di venture raccolti è di 364
 milioni.

 Facendo un focus soltanto sui primi sei mesi del 2020, si sono contati 140 round di investimento, di cui 80 round conclusi
 da investitori di venture capital in senso lato e 60 round conclusi attraverso campagne di equity crowfunding (al netto di
 quelle di real estate). Il tutto per un totale di oltre 310 milioni di euro investiti da parte di fondi di venture capital, holding di
                         investimento, corporate venture capital, business angel e crowd delle piattaforme di equity crowdfunding,
 Nel primo semestre ma anche da fondi di venture debt e altri finanziatori, banche comprese. Se si escludono queste ultime
   startup e scaleup operazioni, che nel semestre si sono ridotte solo ai 5 milioni di euro di minibond di Casavo sottoscritto
  di matrice italiana dal fondo di private debt di Amundi (si veda articolo di BeBeez), si scende a 305 milioni.
  hanno annunciato       I dati sono di BeBeez Private Data (il database di BeBeez disponibile in abbonamento, clicca qui per
          140 round      informazioni e per un upgrade del tuo abbonamento BeBeez News Premium) e di CrowdfundingBuzz
     di investimento     (edito da EdiBeez srl come BeBeez). Su quest’ultimo fronte, in particolare, si sono contati nei sei mesi 60
                         campagne concluse con successo, al netto del real estate, per un totale di 28 milioni di euro. Di queste 60
   per 310 mln euro
                         campagne, 11 hanno raccolto almeno 500 mila euro, per un totale di 18,15 milioni.
dai 510 mln del 2018
 Il dato dei 310 milioni e dei 140 round complessivi si confronta con quello dell’intero 2019, quando BeBeez aveva mappato
 244 round per un totale di circa 605,6 milioni di euro, in netto rialzo dai 510 milioni di euro, spalmati su 179 aziende, registrati
 nel 2018 (si veda qui il Report di BeBeez sul Venture Capital 2019).

 I primi sei mesi, quindi, hanno evidenziato tutto il peso della pandemia da Covid-19 che ha frenato le operazioni di raccolta. Il
 trend è stato evidenziato anche dal Rapporto Vem dell’Università Liuc di Castellanza, che ha calcolato che nei sei mesi
 complessivamente venture capital e corporate venture capital hanno investito 119 milioni di euro su 36 round, le attività di

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sindacato tra venture capital, corporate venture capital e business angel hanno fatto registrare investimenti pari a 98 milioni di
   euro su 21 operazioni e i soli business angel hanno investito 31 milioni in 31 round. Il totale di queste attività porta la filiera
   dell’early stage, secondo il Vem, ad aver investito 248 milioni di euro su 88 round (si veda articolo di BeBeez).

                         Da segnalare comunque che ben 18 società hanno raccolto round da almeno 3 milioni di euro, per un
     Sono 18 le società totale di 223 milioni. Di queste, 6 startup hanno raccolto oltre 10 milioni di euro, per un totale di 162
che hanno raccolto nel milioni, ma una grossa parte è rappresentata da due soli round. Quello di Progetto Banca Idea, la
       semestre almeno startup bancaria fintech promossa da Roberto Nicastro, che ha raccolto da sola 45 milioni di euro (si
                         veda articolo di BeBeez). E quello di Supply@Me Capital, startup che opera nel segmento della
             3 mln euro cosiddetta inventory monetization, cioè la valorizzazione del magazzino di aziende industriali, e che si è
               in round quotata sul listino principale del London Stock Exchange il 23 marzo, con una capitalizzazione di ben
        di investimento. 227,5 milioni di sterline, dopo aver raccolto 42,1 milioni di sterline dagli investitori (si veda articolo di
                         BeBeez).
Altre 12 lo hanno fatto
     tra luglio e agosto In tutto il 2019, invece, erano state 31 le società che avevano raccolto almeno 3 milioni di euro in round
                         di investimento, per un totale di 491 milioni di euro. Di queste, 7 avevano raccolto nell’anno oltre 20
                         milioni di euro ciascuna. Anche nel 2018 il totale delle startup e scaleup con round oltre i 3 milioni di
                         euro erano state 31, ma avevano raccolto 408 milioni. Nel 2017 erano state invece soltanto 13 le startup
   che avevano raccolto round da almeno 3 milioni per un totale di 110 milioni di euro.

   A cavallo tra luglio e agosto, comunque, si è notato un certo recupero dell’attività di raccolta delle startup e scaleup italiane,
   con 25 round mappati da BeBeez , per un totale 156 milioni di euro di capitali raccolti, a cui si devono aggiungere 18
   campagne di equity crowdufnding (al netto di quelle di real estate) concluse con successo, che hanno raccolto in totale 6
   milioni di euro (fonte: CrowdfundingBuzz). Di queste nuove campagne, 4 hanno superato i 500 mila euro di raccolta, per un
   totale di 3,3 milioni.

   Va sottolineato, però, che del totale di 156 milioni, oltre 51 milioni sono rappresentati da capitali raccolti nella forma di
   debito. In particolare, si tratta dei 30 milioni di euro di nuova finanza che si è assicurata la fabbrica di startup e-Novia, di cui

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21 milioni in bond convertendo e 9 milioni in linee di credito bancarie (si veda articolo di BeBeez); 15 milioni di euro incassati
dalla scaleup del settore new space D-Orbit, che si è assicurata un finanziamento dalla Banca Europea degli Investimenti (si
veda articolo di BeBeez); 5,85 milioni di euro di linea di credito erogata da Banco Bpm a ArteOlio (si veda articolo di
BeBeez); e di 500 mila euro di bond convertendo collocato da Sealance, il produttore del motore elettrico navale DeepSpeed
(si veda articolo di BeBeez).

Da segnalare inoltre che tra luglio e agosto sono state ben 12 le startup che hanno annunciato round oltre i 3 milioni di euro e
di queste in quattro hanno raccolto almeno 15 milioni. Sul podio della raccolta equity c’è Enthera, società biotech dedicata
allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per il diabete e le malattie gastrointestinali, che ha incassato un round da 28 milioni
di euro, guidato da guidato Sofinnova Partners e AbbVie Ventures. Segue poi Innovheart, società che sviluppa nuovi
sistemi per la sostituzione della valvola mitrale e che ha chiuso un round da 20 milioni di euro, sottoscritto Genextra, Panakes
Partners, Cdp Venture Capital e Indaco Venture Partners (si veda articolo di BeBeez). E se si considerano anche i capitali
raccolti in forma di debito, allora a battere tutti è stata appunto e-Novia, con i suoi 30 milioni di euro tra bond e linee di
credito, come detto sopra.

Da segnalare infine una certa attività di m&a sulle startup finanziate. In particolare, l’operazione di gran lunga più importante
è stata quella annunciata a inizio giugno su Tannico, con Campari Group che ha rilevato per 23,4 milioni di euro in contanti
il 49% della nota piattaforma di e-commerce dedicata al vino in Italia (si veda articolo di BeBeez). Campari Group ha rilevato
il 39% del capitale di Tannico dal fondatore Marco Magnocavallo e dagli investitoi P101 sgr e Box srl. e sottoscritto
simultaneamente un aumento di capitale riservato per raggiungere appunto la partecipazione complessiva del 49%.

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Note: * dollari Usa (cambio
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                                                                                                                            ***in grassetto i nuovi investitori;
                                                                                                                            in grassetto e corsivo gli
                                                                                                                            investitori precedenti che hanno
                                                                                                                            partecipato all'ultimo round.

          Le operazioni di venture capital su aziende italiane (o fondate da italiani) nel primo semestre 2020
                                                                                                                                               Totale
                    Data ultimo                                                                                                  Ultimo      capitale
Società                         Tipo di attività        Fondatori          Investitori**                                                                Articolo
                         round                                                                                                   round       raccolto
                                                                                                                                           (mln euro)
                                Piattaforma di                             Club deal clienti di Equita sim e Ceresio sim,
                                inventory               The Avantgarde     Parrot Capital (Global Capital Plc), altri
Supply@Me              23/03/20 monetization            Group spa          investitori, London Stock Exchange                    42,1**        44,1**    BeBeez
                                                                           360 Capital Partners, Banca Agricola
                                                                           Popolare di Ragusa scarl, Banca Ifis, Banca
                                                                           Sella Holding, Close to Media srl, Famiglia
                                                                           Von Furstenberg, Generali Assicurazioni,
                                                                           Istituto Atesino di Sviluppo spa (ISA),
Progetto Banca                  Attività creditizia     Federico Sforza,   Micheli e Associati, Sergio Bommarito,
Idea spa             30/06/2020 online                  Roberto Nicastro   business angel, Altri investitori                     45,000            45     BeBeez
                                Logistica smart in
                                grado di adattare il                       Boox srl, WorkWave, 360 Capital Partners,
                                servizio di consegna                       P101 (P101 sgr), Vertis Venture 2 Scaleup
                                alle esigenze del       Antonio Perini,    (Vertis sgr), Italia 500 (Azimut Libera
Milkman spa          25/05/2020 singolo committente     Tommaso Baù        Impresa sgr), Poste Italiane spa,                     25,000          32,7     BeBeez
                                                                           Claudio Costamagna, Davide Malacalza,
                                Sviluppo di complessi   Giovanni Savio,    Equiter spa, Eraldo Bianchessi, Gaudenzio
Planet Smart City               residenziali a prezzi   Susanna            Roveda, Ruben Levi, Stefano Buono, Elysia
ltd                  16/01/2020 accessibili             Marchionni         Capital srl, Altri investitori                        24,000          30,5     BeBeez
                                Sistemi di 'accesso                        Frank Strauss, Giovanni Daprà, H14 spa, Ott
                                per le aziende alle                        Kaukver, Roberto Nicastro, Taavet Hinrikus,
                                informazioni bancarie                      HV Holtzbrinck Ventures, Local Globe,
Yapily Ltd.          07/04/2020 sulla clientela         Stefano Vaccino    Lakestar                                                 13*          16,8     BeBeez

              EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                    5
Totale
                    Data ultimo                                                                                                   Ultimo     capitale
Società                         Tipo di attività            Fondatori           Investitori**                                                           Articolo
                         round                                                                                                    round      raccolto
                                                                                                                                           (mln euro)
                                  Piattaforma web che
                                  permette a chiunque                           Club degli Investitori, Endeavor Catalyst, R301
                                  di ordinare la spesa al                       Capital, business angel, soci di Italian Angels
                                  proprio supermercato                          for Growth 360 Capital Partners, FII Tech
S24 spa                           preferito e riceverla a                       Growth (Fondo Italiano d'Investimento sgr),
(Supermercato24)     03/02/2020   casa                      Enrico Pandian      Innogest II (Innogest Capital sgr), Dip Fund 1    11,000         27,8     BeBeez
                                  Software a supporto
                                  di attività di business
                                  intelligence basati
                                  sull'intelligenza
IGenius srl          31/03/2020   artificiale               Uljan Sharka        business angel                                      11*           22      BeBeez
                                  Veicolo di                Lorenzo Dal
                                  investimento in e-        Verme, Luigi
Fin-novia            10/03/2020   Novia                     Bruno               crowd di BackToWork                                7,650        7,650     BeBeez
                                  Holding                                       business angel, holding di investimento e
                                  diinvestimentoin                              dipendenti, Politecnico di Torino e Compagnia
LIFTT                24/04/2020   startup                   Stefano Buono       di San Paolo (Fondazione Links)                    7,200           9      BeBeez
                                  Gestione di una                               L Venture, Barcamper Ventures (Primomiglio
                                  comunità di                                   sgr), Italia Venture I (Cdp Venture Capital
                                  sviluppatori di           Chiara Russo,       sgr),Barcamper Ventures Lazio, Ita500,
Codemotion srl       08/04/2020   software                  Mara Marzocchi      Programma 102 (P101 sgr)                           6,000          10      BeBeez
                                  Produzione di             Andrea
                                  dispositivi per la        Verdelocco,
                                  gestione a distanza di    Elisabetta Mari,    Luiss Enlabs, Boost Heroes (ex Shark Bites),
                                  flotte e parchi auto      Filippo Agostino,   Italia Venture I (Cdp Venture Capital sgr),
2hire srl            04/02/2020   aziendali                 Matteo Filippi      Italian Angels for Growth (IAG), L Venture         5,600        >5,6      BeBeez
                                  Catena di ristoranti
                                  ispirati alla cucina di   Matteo Pichi,       Altri investitori, MIP I (Milano Investment
Poke House srl       28/06/2020   pesce californiana        Vittoria Zanetti    Partners sgr)                                      5,000           5      BeBeez

              EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                   6
Totale
                     Data ultimo                                                                                                     Ultimo     capitale
Società                          Tipo di attività           Fondatori             Investitori**                                                            Articolo
                          round                                                                                                      round      raccolto
                                                                                                                                              (mln euro)
                                                                                  Amundi Progetto Italia (sottoscrittore di
                                                                                  minibond),360 Capital Partners, Boost Heroes,
                                                                                  Greenoaks Capital, Kervis Asset Management,
                                   Piattaforma web di                             Marco Pescarmona, Picus Capital, Project A
                                   compravendite                                  Venture, Rancilio Cube, altri investitori (anche
Casavo                12/02/2020   immobiliari              Giorgio Tinacci       di venture debt)                                    5,000         100      BeBeez
                                   Software per il
                                   controllo di qualità e
                                   soluzione dei
                                   problemi delle nuove     Edoardo               Club Italia Investimenti 2 , Club degli
                                   app prima che            Vannutelli, Filippo   Investitori, Digital360, Italian Angels for
                                   sianoimmesse sul         Renga, Luca           Growth (IAG), Ita500, Programma 102
AppQuality srl        25/05/2020   mercato                  Manara                (P101 sgr)                                          3,500          3,9     BeBeez
                                   Portale e-commerce
                                   B2B per la fornitura     Davide Marchesi,
                                   di prodotti alimentari   Gian Carlo
                                   ai ristoranti            Cesarin, Ivan         Business angel, Cdp Venture Capital sgr,
                                   direttamente dai         Litsvinenka,          Italia 500 (Azimut Libera Impresa sgr),
Soplaya srl           28/02/2020   produttori               Mauro Germani         Programma 102 (P101 sgr)                            3,500          nd      BeBeez
                                   Gestione delle
                                   comunicazioni
                                   terrestri dei            Jonata Puglia,        Como Venture srl, Key Capital, Polihub srl,
Leaf Space srl        24/06/2020   microsatelliti           Matteo Boiocchi       RedSeed srl, Whysol Investments                     3,400           6      BeBeez
                                                                                   Investitori privati, Zlatan Ibrahimovic,
                                                                                  Alessio Romagnoli, Andrea Bertolacci,
Dante Medical                    Peroduzioe di                                    Ignazio Abate,Leonardo Bonucci, Massimo
Solutions srl         22/06/2020 integratori alimentari     Giorgio Pautrie       Ambrosini, Mattia Perin, Salvatore Sirigu           3,000           4      BeBeez
                                 Piattaforma online di      Enrico Mattiazzi,
                                 gestione delle partite     Fabio Ciotoli, Vito
Fiscozen srl          16/03/2020 Iva                        Lomele              UV2 (United Ventures sgr)                             3,000           3      BeBeez

               EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                     7
Totale
                     Data ultimo                                                                                                    Ultimo     capitale
Società                          Tipo di attività           Fondatori            Investitori**                                                            Articolo
                          round                                                                                                     round      raccolto
                                                                                                                                             (mln euro)
                                                            Flora Caroli, Luca
                                 Applicazione della         Ferrari Trecate,     FocusFuturo srl, Italian Angels for Growth
                                 realtà virtuale ai siti di Matteo Esposito,     (IAG), Investitori privati, Liftt srl, Mainardo
InVRsion srl          30/04/2020 e-commerce                 Paolo Pascolo        de Nardis                                           3,000          5,7     BeBeez
                                                            Niccolo Lapini,
                                                            Mattero Cricco,
                                 Consegna pasti agli        Niccolò              Plug and Play Ventures, Rovagnati,
Bella&Bona            30/01/2020 uffici.                    Ferragamo            Ambrosi, Giacomo Perotta e altri investitori          3*          >3*      BeBeez
                                                                                 Club degli Investitori, Como Venture srl, Elysia
                                                                                 Capital srl, Indaco Ventures 1 (Indaco Venture
                                                                                 Partners sgr), Italia Venture I (Cdp Venture
                                   Sistemi per la                                Capital sgr), Noosphere Ventures, Nova
                                   rimozione sicura dei                          Capital, Seraphim Capital, TT Venture (Green
                                   satelliti artificiali                         Arrow Capital), Crowdfunding condotto sulla
D-Orbit spa           06/03/2020   dall'orbita              Luca Rossettini      piattaforma ClubDealOnline                          2,600          6,6     BeBeez
                                   Produzione di olio
                                   extra vergine di oliva                        Altri investitori, Duncan Niederauer, Keith
Manni Oil             25/06/2020   di altissima qualità     Armando Manni        Stoltz                                              2,600          2,6     BeBeez
                                   E-commerce di
                                   accessori moda e
Ailati Technology                  abbigliamento            Ciro Di Lanno,
srl (MIrta)           17/04/2020   artigianali              Martina Caprotti     Alberto Genovese, Altri investitori                 2,500          2,5     BeBeez
                                   Gestione online di una   Alessandro Seina,
                                   rete di punti di         Giacomo Piva,      Vertis Venture 2 Scaleup (Vertis sgr), Vertis
BagBnB                14/01/2020   deposito bagagli         Giulio De Donato   Venture 4 Scaleup Lazio (Vertis sgr)                  2,500        >2,5      BeBeez
                                                                               Dham Anubhav, Federico Gonzalez Tejera,
                                 Agenzia online per                            Flavio Del Bianco, Luca Carlucci, Alma
                                 l'organizzazione di        Flavio Del Bianco, Mundi Ventures, Riccardo Martinelli, Altri
Bizaway srl           06/02/2020 viaggi di lavovo           Luca Carlucci      investitori                                           2,500          3,5     BeBeez

               EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                    8
Totale
                     Data ultimo                                                                                                  Ultimo     capitale
Società                          Tipo di attività            Fondatori            Investitori**                                                         Articolo
                          round                                                                                                   round      raccolto
                                                                                                                                           (mln euro)
                                                             Andrea Gattini,
                                                             Francesco
                                   Localizzatori e altri     Ceccherelli,
                                   dispositivi eletronici    Giorgio Sadolfo,
                                   basati su tecnologia      Stefania De          Luiss Enlabs, L Venture, Pi Campus, business
Filo srl              09/04/2020   Bluetooth                 Roberto              angel, Alpe Invest srl                           2,500          3,1     BeBeez
                                   Diagnostica avanzata                           Amedeo Clavarino, Carlo Montenovesi, Giulio
                                   basata                                         Maleci, Marco Mocarelli, Famiglia Della
                                   sull'intelligenza                              Beffa, Astanor Ventures, Neos Medica srl, Pi
Hyris ltd             11/06/2020   artificiale               Stefano Lo Priore    Campus                                           2,500          2,5     BeBeez
                                   Gestione online di una    Alessandro Seina,
LeanTeam srl                       rete di punti di          Giacomo Piva,        Vertis Venture 2 Scaleup (Vertis sgr), Vertis
(BagBnB)              14/01/2020   deposito bagagli          Giulio De Donato     Venture 4 Scaleup Lazio (Vertis sgr)             2,500          2,5     BeBeez
                                   piattaforma di e-
                                   commerce dedicata
                                   agli artigiani del made    Martina Capriotti
Mirta                 17/04/2020   in Italy                  e Ciro Di Lanno      Alberto Genovese, altri investitori privati      2,500        >2,5      BeBeez
                                   Consegna di alcolici a    Andrea Antinori,     Crowd di CrowdFundMe, Investitori privati,
Winelivery srl        24/06/2020   domicilio                 Francesco Magro      Gellify                                          2,500         5,65     BeBeez
                                                             A.Arrigo,
                                                             C.Zamboni,
                                                             F.Nalucci,
                                                             F.Milano
                                                             d'Aragona,
                                                             G.Galimberti,
                                                             G.Ferrarini, M.
                                 Analisi del big data a      Belmondo, M.
                                 supporto di                 Prelz, M.Arte,
                                 marketing, vendite,         N.Colla,             Altri investitori, Nerio Alessandri, UV2
Datrix spa            21/05/2020 editoria e finanza          U.Pastori            (United Ventures sgr)                            2,300          2,3     BeBeez

               EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                  9
Totale
                      Data ultimo                                                                                                     Ultimo     capitale
Società                           Tipo di attività             Fondatori            Investitori**                                                           Articolo
                           round                                                                                                      round      raccolto
                                                                                                                                               (mln euro)
                                  Apparecchi medicali          Alessandra Farris,
                                  elettronici per la cura      Antonio Pinese,      The Net Value srl, Vertis Venture 3 Tech
IntendiMe srl          28/05/2020 della sordità                Giorgia Ambu         Transfer (Vertis sgr)                              2,300           3      BeBeez
                                                               Pietro Casati e
                         12/02/20 P2P lending a privati                             Crowd di 200Crowd e privati                          2,2          6,6
Soisy                                                          Andrea Sandro                                                                                  BeBeez
                                    Produzione di
                                    cosmetici                                       Club degli Investitori, Stefano Gaetani, Walter
                                    commercializzati solo      Angelo Muratore,     Ricciotti, business angel, Luiss Alumni 4
Skinlabo srl           16/04/2020   sul web                    Carlo Tafuri         Growth, Maire Investments spa                      1,700         3,55     BeBeez
                                    Holding di
                                    investimento in
                                    società innovative che
                                    operano nei settore                             Crowd di CrowdFundMe, Bio4Dreams, altri
Biovalley              31/01/2020   BioHighTech                Diego Bravar         investitori                                        1,655        8,255     BeBeez
                                    Metodi basati sull'AI
                                    di profilazione della                           Fabio Mondini, Business angel, Italia Venture
Datafalls srl                       clientela e dei relativi                        I (Cdp Venture Capital sgr), Italian Angels for
(BigProfiles)          10/02/2020   comportamenti              Lorenzo Luce         Growth (IAG), L Venture,                           1,500          2,1     BeBeez
                                    App per seguire più
                                    semplicemente i            Francesco
                                    lavori sul campo per       Putignano,
                                    la realizzazione di        Emanuele
MelaWork                 15/06/20   grandi progetti            Zamponi              360 Capital Partners, TechStarts                     1,5          1,5     BeBeez
                                    Protesi per ginocchia      Gian Guido Riva,     Crowd sulla piattaforma Doorway, Italian
Rejoint srl            21/01/2020   personalizzabili           Lorenzo Riva         Angels for Growth (IAG)                            1,350         1,35     BeBeez
                                    "Breadbar" panificio
                                    con offerta di bevande     Pasquale Polito e
Forno Brisa              28/02/20   e vini                     Davide Sarti         Crowd di Mamacrowd                                 1,200        >1,2      BeBeez
                                                               Alessandro           Davide Dattoli, Francesco Fumagalli,
                                  Informazione e               Tommasi, Imen        Invictus Capital Llp, Mega Holding, Rancilio
Will srl               14/04/2020 attualità su Instagram       Boulahrajane         Cube                                               1,200         1,20     BeBeez

                EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                    10
Totale
                    Data ultimo                                                                                                Ultimo     capitale
Società                         Tipo di attività           Fondatori            Investitori**                                                        Articolo
                         round                                                                                                 round      raccolto
                                                                                                                                        (mln euro)
                                                                            Matteo Carbone, Pietro Menghi, business angel,
                                                                            Club deal coordinato dal Mezzetti Advisory
                                                           Andrea Silvello, Group, Gruppo Net Insurance spa, Luiss
Neosurance srl       07/04/2020 insurtech                  Dario Melpignano Alumni 4 Growth                                     1,100          2,1     BeBeez
                                Catena italiana di
                                ristoranti con area        Marco Santini,
                                giochi integrata e         Marco Lampitelli e
Benvenuto              28/02/20 dedicata ai bambini        Roberto Pasciucco Crowd di Mamacrowd                                 1,040       >1,04      BeBeez
                                Consulenza alle
                                aziende sulla              Antonio Fornari,
AzzurroDigitale                 trasformazione             Carlo Pasqualetto,   Alessandro Rimassa, Francesco Beraldi,
srl                  05/03/2020 digitale                   Jacopo Pertile       Gianmario Tondato da Ruos                       1,000           1      BeBeez
                                                                                Giovanni Zobele, Harald Oberrauch,
                                  Sviluppo di modelli di                        Hermann Hauser, Mauro Cogoli, Michele
Immagina                          ricerca sulla biologia   Massimiliano         Gubert, Stefano Rossi - Trento, TBA-Tyrolean
Biotechnology srl    09/03/2020   molecolare               Clamer               Business Angel GmbH, Altri investitori,         1,000          1,5     BeBeez
Letisan srl                       e-commerce di            Alexander
(Rocketbaby)         27/01/2020   articoli er l'infanzia   Jovanovic            Ad4Ventures spa, Investitori privati            1,000           1      BeBeez
                                  Acquisto di case
                                  prima che finiscano in
Salvacasa sbrl       11/03/2020   asta giudiziaria         Cesare Rosati        Investitori privati                             1,000           1      BeBeez
                                  Tecnologia per veicoli
Arco FC              07/02/2020   elettrici                Angelo D'Anzi        Crowd di CrowdFundMe                            1,000          >1      BeBeez
                                                           Alessandro
                                Assistente virtuale        Monterosso, Filip
                                empatico per pazienti      Ivancic, Kumara
                                coinvolti in studi         Palanivel e          UVCAP, Healthware Ventures, Padda Health,
PatchAI              24/01/2020 clinic                     Daniele Farro        Avalanche Investments, business angel           0,860       >0,86      BeBeez
                                Contenuti audio geo-
Loquis               31/01/2020 localizzati                Bruno Pellegrini     Crowd di Mamacrowd                              0,824      >0,824      BeBeez

             EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                11
Totale
                   Data ultimo                                                                                                   Ultimo     capitale
Società                        Tipo di attività            Fondatori              Investitori**                                                        Articolo
                        round                                                                                                    round      raccolto
                                                                                                                                          (mln euro)
                                                           Giorgio Dell'Erba,
                               Produzione di circuiti      Istituto Italiano di
                               elettronici con             Tecnologia, Mario      Club degli Investitori, Famiglia Cogliati,
Fleep                          procedimenti a basso        Caironi, Paolo         Italian Angels for Growth (IAG), Pariter
Technologies srl    08/05/2020 impatto ambientale          Colpani                Partners                                        0,800          0,8     BeBeez
                                                           Antonello Sannia,
                                                           Marco Amoroso,
                                 Hub di startup            Marco Colturi,
                                 innovative e un club      Giorgio Giacomo
Bluesky Angel                    di investimento in        Berlusconi e altri                                                                          Crowdfun
Lab                 31/03/2020   progetti innovativi       soci privati           Crowd di Opstart                                0,750       >0,75    dingBuzz
                                 Soluzioni digitali
                                 avanzate per il settore   Massimo                Crowd di Mamacrowd, Galileo Visionary                                Crowdfun
Ez Lab              15/06/2020   agroalimentare            Morbiato               District e altri investitori                    0,740       >0,74    dingBuzz
                                 Soluzioni per la
                                 videoidentificazione e
Visabit             20/01/2020   la videofirma             Massimo Merlino        investitori privati, Gruppo ARC                 0,646      >0,646      BeBeez
                                 Produttore di
                                 automobili da corsa e
Mazzanti                         da collezione ad                                                                                                      Crowdfun
Automobili          11/06/2020   altissime prestazioni     Luca Mazzanti          Crowd di CrowdFundMe                            0,610       >0,61    dingBuzz
                                 Servizio digitale per
                                 risparmiare sulla         Marco Tricarico,
                                 gestione di utenze e      Redi Vyshka e          business angel, Cenciarini & Co, Smart&Start
Switcho             13/01/2020   abbonamenti               Francesco Laffi        (grant)                                         0,580       >0,74      BeBeez
                                                           Antonella
                                                           Grassigli, Marco
                                                           Michelini, Donato
                               Piattaforma di equity       Montanari e
Doorway             18/05/2020 crowdfunding                Federica Lolli         investitori privati                             0,500        >0,5      BeBeez

             EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                  12
Totale
                    Data ultimo                                                                                                  Ultimo     capitale
Società                         Tipo di attività          Fondatori            Investitori**                                                           Articolo
                         round                                                                                                   round      raccolto
                                                                                                                                          (mln euro)
                                                                               Crowd di crowdFundMe, Andrea Dusi, Club
                                                                               degli Investitori, Digital Magics spa, Embed
                                                                               Capital, Epta spa, Futuro Investimenti, Giorgio
                                Produzione di                                  Ponticelli, Mega Holding, Metrica Ventures,
                                distributori automatici                        Pariter Partners, Pyramid, Tommaso Magnani,
FrescoFrigo          12/06/2020 a tecnologia avanzata     Enrico Pandian       Wonder spa                                         0,500         2,46     BeBeez
                                Offre siti di e-          Luca Ferrero,
                                commerce chiavi in        Carlo Tafuri e       LIFTT, investitori esteri,
LetSell (B4D srl)    22/05/2020 mano,                     Michele Contrini     Brandsdistribution.com                             0,420       >1,17      BeBeez
                                                          Giuseppe Vegas,
                                                          Valeria Lazzaroli,
                                                          Guido Perboli,
                                Software per              Beppe Di Sisto,
Arisk                18/05/2020 valutaizone dei rischi    Vittorio Pizzorno    Finpiemonte (grant)                                0,350       >0,35      BeBeez
Omecs                05/02/2020 Cosmertici biologici      Armando Roggero Banca Azzoaglio (finanziamento)                         0,350       >0,35      BeBeez
                                Piattaforma di
                                supporo alle imprese
                                medio-grandi del
                                largo consumo nella
                                consegna a domicilio      Paolo Broglia e
Japal                09/04/2020 da e-commerce             Jacopo Moschini      investitori privati, crowd di OpStart              0,300        0,355     BeBeez
                                app per rendere
                                interattivi e
                                personalizzati gli        Nicolò
                                allenamenti degli         Parternoster,
                                sport da                  Simone Carcone e     Barcamper Ventures Lazio e Barcamper
Punchlab             25/05/2020 combattimento             Valerio Raco         Ventures, Luiss Enlabs                             0,300        >0,3      BeBeez
                                App che traduce i
                                menù dei ristoranti in    Giuliano Vita e
Dishcovery           14/01/2020 tutte le lingue           Marco Simonini       Barcamper Ventures, crowd di 200Crowd              0,255        0,381     BeBeez

              EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                 13
Totale
                       Data ultimo                                                                                                  Ultimo     capitale
Società                            Tipo di attività          Fondatori           Investitori**                                                            Articolo
                            round                                                                                                   round      raccolto
                                                                                                                                             (mln euro)
                                   Startup italo-Usa che
                                   ha sviluppato con la
                                   Nasa algoritmi deep       Anatoli Gorchet,    Antares Vision, Pelion Venture Partners, 360
                                   learning applicati alla   Heather Ames,       Capital Partners, TechStars, Indinvest Partners,
                                   tecnologia del visual     Massimiliano        Draper Associates, Motorola Solutions, Sherpa
Neurala                 31/07/2020 inspection.               Versace             Capital e Haiyin Capital                           0,291*        20,1*     BeBeez
                                   Soluzione al problema
                                   dell’intubazione
Medsniper               21/05/2020 difficile                 Andrea Mazza        Club degli Investitori, I3P                         0,200        0,200     BeBeez
                                   Soluzione per
                                   misurare con raggi
                                   cosmici la quantità di    Luca Stevanato,
                                   acqua immagazzinata       spin-off Università
Finapp                  30/06/2020 nel suolo                 di Padova           Progress Tech Transfer                              0,200        >0,2      BeBeez
                                                                                 Francesco Inguscio, Andrea Dusi, Enrico
                                   Community di               Alessio Boceda e Pandian, Roberto Sfoglietta e altri investitori
Startup Geeks           09/06/2020 startupper italiani       Giulia D’Amato      privati                                             0,170       >0,17      BeBeez
                                   Produzione di
                                   macchinari e impianti
3DNextech srl           16/04/2020 per la stampa 3D          Andrea Arienti      A11 Venture                                           nd           nd      BeBeez
                                   Produzione di             Spin-off delle
                                   materiali polimerici      università di
                                   innovativi per la         Modena e Reggio
MAT3D                   07/02/2020 stampa 3D                 Emilia e di Parma   Fondo Progress Tech Transfer                          nd           nd      BeBeez
                                   Piattaforma online di
                                   fornitura e gestione di
                                   servizi di welfare
Beneficy srl            29/05/2020 aziendale                Gianluca Moretto     Teamsystem spa                                        nd           nd      BeBeez
                                                             Massimiliano
                                   Editoria con             Squillace e altri    Mauro Del Rio, Ulixes Capital Partners, crowd
Entire Digital            17/01/20 intelligenza artificiale soci                 di Mamacrowd, altri investitori                       nd         >1,2      BeBeez

                 EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                 14
Totale
                    Data ultimo                                                                                              Ultimo     capitale
Società                         Tipo di attività          Fondatori            Investitori**                                                       Articolo
                         round                                                                                               round      raccolto
                                                                                                                                      (mln euro)
                                                          Angelo Lombardo
                                                          e Luigi Naldini, da
                                                          Fondazione
                                                          Telethon e
                                                          dall’Ospedale San
EpsilenBio           21/04/2020 Biotech                   Raffaele            Fondo Sofinnova Telethon                          nd           nd      BeBeez
Flower Burger                   Catena di
(Tobeme srl)         08/01/2020 hamburgherie              Matteo Toto          Buono Ventures                                   nd           nd      BeBeez
                                                          Giovanni
                                Digital Marketng e        Chiarella, Pietro
FutureVox            15/06/2020 comunicazione             Mensi e altri soci   Redelfi                                          nd           nd      BeBeez
                                Produzione di gelato
                                artigianale di alta       Alessandro
Gelato Club          16/01/2020 qualità                   Nunziante            Quadia                                           nd           nd      BeBeez
                                                          Luigi Naldini, da
                                                          Alessio Cantore,
                                                          Fondazione
                                                          Telethon e
                                                          Ospedale San
Genespire            21/04/2020 Biotech                   Raffaele             Fondo Sofinnova Telethon                         nd           nd      BeBeez
                                Estratti da fibre
                                vegetali che riducono     Francesca
                                la risposta glicemica     Varvello, Franco     Ceresio Investors, Club deal organizzato da
Heallo srl           14/02/2020 agli alimenti             Varvello             Ceresio Investors                                nd           nd      BeBeez
                                Dispositivi per
                                controllare
                                oscillazione di edifici
Isaac srl            15/05/2020 in caso di terremoto      Alberto Bussini      360 Capital Partners                             nd           nd      BeBeez
                                Sviluppo di algortimi
                                matematici a supporto
Loopus srl           15/05/2020 del machine learning      Daniele Ielmini      360 Capital Partners                             nd           nd      BeBeez

              EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962             15
Totale
                   Data ultimo                                                                                           Ultimo     capitale
Società                        Tipo di attività          Fondatori            Investitori**                                                    Articolo
                        round                                                                                            round      raccolto
                                                                                                                                  (mln euro)
                               Sviluppo di materiali     Chiara Manicardi,
Mat3d srl           07/02/2020 per la stampa in 3D       Giampaolo Melli      Progress Tech Transfer (MIto Technology)      nd           nd      BeBeez
                               Software per il
                               tracciamento dello
                               stato d'avanzamento       Francesco
Mela Works srl      15/05/2020 dei lavori nei cantieri   Putignano            Techstars, 360 Capital Partners               nd           nd      BeBeez
                                                         Spin-off
                                                         dell’Università di
                                                         Modena e Reggio
                                                         Emilia , Carlo
                                                         Pincelli,
                                                         Alessandra
Pincell             21/04/2020 Biotech                   Marconi              Fondo Sofinnova Telethon                      nd           nd      BeBeez
                               Piattaforma online per
                               noleggio di                                Boost Heroes, Michael Bristow, Pi Labs,
                               attrezzature e            Andrea Guzzoni,  Stelios Haji-Ioannou, Italian Angels for
Rentuu ltd          22/06/2020 macchinari                Dennis Helderman Growth                                            nd           nd      BeBeez
                               Piattaforma online di
                               training per
                               sviluppatori di         Andrea Scaduto,
Secureflag ltd      20/05/2020 software sicuri         Emilio Pinna           Gellify                                       nd           nd      BeBeez
                                                       Alexander Frizzi,
                                                       Matteo Riffeser
                                                       Monti, Mattia
                               Vendita online di       Lobertini, Micael
Tate srl            10/06/2020 energia elettrica e gas Saillen,               Nanabianca, Eni Gas e Luce spa                nd           nd      BeBeez
                               Dispositivo per
                               ridurre l’oscillazione
                               di un edificio in caso                         360 Capital Partners, PoliHub,
Isaac               15/06/2020 di scossa di terremoto Alberto Bussini         altri investitori                             nd        >0,57      BeBeez

             EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962          16
Totale
                     Data ultimo                                                                                       Ultimo     capitale
Società                          Tipo di attività      Fondatori          Investitori**                                                      Articolo
                          round                                                                                        round      raccolto
                                                                                                                                (mln euro)
                      15/06/2020 Acceleratore
                                 analogico di
                                 operazioni di machine
                                 learning e analisi di
Loopus                           big data              Daniele Ielmini    360 Capital Partners, PoliHub                    nd           nd     BeBeez
                      15/06/2020                       Davide Zoni,
                                                       Andrea
                                                       Galimberti,
                                 System on Chip in     Giovanni Scotti e
Lamp                             ambito cyber-security William Fornaciari 360 Capital Partners, PoliHub                    nd           nd     BeBeez
                      15/06/2020 Motore grafico basato
                                 per applicazioni AR e
Amazing                          VR                                       360 Capital Partners, PoliHub                    nd           nd     BeBeez
altro crowdfunding
non real estate                                                                                                        10,300
Totale                                                                                                                 259,19       329,57

     Fonte: BeBeez Private Data - https://privatedata.bebeez.it e CrowdfundingBuzz – www.crowdfundingbuzz.it

             EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962        17
Note: * dollari Usa (cambio
                                                                                                                     dollaro-euro 1,10); ** sterline;
                                                                                                                     ***in grassetto i nuovi investitori;
                                                                                                                     in grassetto e corsivo gli
                                                                                                                     investitori precedenti che hanno
                                                                                                                     partecipato all'ultimo round.

          Le operazioni di venture capital su aziende italiane (o fondate da italiani) luglio-agosto 2020
                                                                                                                                       Totale
                        Data
                                                                                                                          Ultimo     capitale
Società               ultimo Tipo di attività          Fondatori             Investitori**                                                    Articolo
                                                                                                                          round      raccolto
                      round
                                                                                                                                    (Eur mn)
                                                                             sottoscrittori del bond convertendo da
                                                                             21 mln (tra cui Fin-novia)e banca della
                                                                             linea di credito da 9 mln, 26 investitori
                                                                             industriali e finanziari tra cui Brembo,
                                                       Vincenzo Russi, Ivo   Dompè, Landi Renzo, Fassi, Dainese,
                                                       Boniolo e Cristiano   Pelliconi, Streparava, Eldor, Rubinetterie
e-Novia              17/07/20 Fabbrica di imprese      Spelta                Bresciane, Mermec                            30,000           30 BeBeez
                              Sviluppo di nuovi                              Sofinnova Partners, AbbVie Ventures,
                              approcci terapeutici                           BiovelocITA, JDRF T1 Fund, Indaco
                              per il diabete di tipo                         Venture, due club dealdi privati
                              1 e le malattie          Paolo Fiorina e       organizzati da Banor sim e da Banca
Enthera              29/07/20 gastrointestinali        Francesca D’Addio     Profilo                                      28,000           32 BeBeez
                              Ssstemi per la
                              sostituzione                                   Genextra, Panakes Partners, Cdp
                              transcatetere della                            Venture Capital e Indaco Venture
InnovHeart           26/08/20 valvola mitrale          Giovanni Righini      Partners                                     20,000           20 BeBeez
                              Soluzioni che
                              coprono l’intero
                              ciclo di vita di una     Luca Rossettini e
D-Orbit              27/08/20 missione spaziale        Renato Panesi         BEI (finanziamento 15 mln euro)              15,000           15 BeBeez
                                                                             P101 sgr, fondo Italia 500, Tim
WeSchool (ex                  Piattaforma di classe                          Ventures, Cdp Venture Capital sgr,
OilProject)          06/08/20 digitale              Marco Rossi              Club Digitale, Club Italia Investimenti 2     6,400          6,9 BeBeez

      EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                      18
Totale
                          Data
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Società                 ultimo Tipo di attività       Fondatori                Investitori**                                                 Articolo
                                                                                                                          round     raccolto
                        round
                                                                                                                                   (Eur mn)
                               Produzione di olio di
                               oliva extra-vergine
                               italiano con modalità
                               e tecniche produttive Augusto Lippi ,           VERTEQ Capital, Banco Bpm
ArteOlio              26/08/20 altamente innovative Riccardo Schiatti          (finanziamento da 5,85 mln euro)            5,850      11,35 BeBeez
                                                                               Cdp Venture sgr, Fondazione Sardegna,
                                                      Carlo Mancosu,           Primomiglio sgr, Innogest, Nice Group,
                                                      Gabriele e Giuseppe      Digital Investments, Innogest, Invitalia
                               Circuito di credito    Littera, Franco Contu,   Ventures I, Banca Sella Holding,
Sardex                24/07/20 commerciale            Piero Sanna              Melpart                                     5,800         8,5 BeBeez
                               Piattaforma di e-
                               commerce
                               dell’artigianato di    Ippolita Rostagno e      Olma Luxury Holdings, Nuo Capital,
ArteMest              06/08/20 lusso                  Marco Credendino         Italian Angels for Growth, Bagheera         4,500         9,5 BeBeez
                               Soluzioni abitative
                               innovative all-                              P102, ITALIA500, Picus Capital,
Habyt (ex Projects             inclusive fondata a    Luca Bovone e Giorgio business angel (tra cui Florian Swoboda
Co-Living)            23/07/20 Berlino                Ciancaleoni           Jakob Maehren)                                 3,500          6 BeBeez
                               Mercato digitale che
                               collega chef e         Mauro Germani, Gian
                               ristoratori            Carlo Cesarin, Ivan
                               direttamente ai        Litsvinenka e Davide     P102, Italia 500, Cdp Venture Capital
Soplaya               10/07/20 produttori             Marchesi                 sgr                                         3,500         3,5 BeBeez
                               Piattaforma web
                               dove effettuare test                            United Ventures, Pi Campus , crowd di
InSilicoTrials        28/07/20 clinici                Luca Emili               CrowFundMe, Startup Health                  3,000       3,63 BeBeez
                                                                               Neva Finventures, Intesa Sanpaolo
                                                      Simone Ranucci           Vita, Barcamper Venture, Banca di
                                                      Brandimarte, Gianluca    Piacenza, Be Shaping the Future ,
                                Broker assicurativo   de Cobell e Mansutti     CRIF, Miro Ventures, Mansutti, Net
Yolo                  15/07/20 digitale               spa                      Insurance, Neva Finventures                 3,000         10 BeBeez

         EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                  19
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                        Data
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Società               ultimo Tipo di attività            Fondatori             Investitori**                                               Articolo
                                                                                                                        round     raccolto
                      round
                                                                                                                                 (Eur mn)
                              Produzione di
                              calzature che
                              utilizzano materiali       Giò Giacobbe e        Crowd di Doorway, Boost Heroes e
ACBC                 04/08/20 ecosostenibil              Edoardo Iannuzzi      altri investitori                         2,300         2,3 BeBeez
                                                         Andrea Carmignani,
                              Piattaforma per il         Fabian Eberle,        P102, Italia 500, Primomiglio
                              riconoscimento             Giuseppe Ateniese e   sgr,Maire Investments,LUISS Alumni
Keyless              30/07/20 biometrico                 Paolo Gasti           4 Growth, investitori internazionali       2,2*         6* BeBeez
                                                                               Italian Angels for Growth, Gellify
                                Marketplace digitale                           Digital Investments, Seven
                                B2B per la                                     Investments, crowd di Doorway e altri
Deliveristo          23/07/20   ristorazione             Ivan Aimo             privati                                   1,500         1,5 BeBeez
                                Editore della                                  Crif, Gellify, B.Group, Federico
                                piattaforma                                    Ghizzoni, Gianni Franco Papa e altri
Voices of Wealth     31/07/20   editoriale WeWealth      Fabienne Mailfait     investitori privati                       1,500         2,3 BeBeez
                                Piattaforma online
                                riunisce centinaia di                          Fin Posillipo, Healthware Ventures (ex
1000Farmacie         13/07/20   farmacie                 Nicolò Petrone        Esense Ventures)                          1,500         1,5 BeBeez
                                Produzone di
                                dispositivi medicali
                                a bassa invasività ati   Enrico Pasquino,      Club degli Investitori, Crowd sulla
                                al ripristino delle      Franco Osta, Marco    piattaforma Doorway, soci di Italian
AorticLab            30/07/20   valvoe cardiache         Vola                  Angels for Growth                         1,300         1,3 BeBeez
                                Barbiere da uomo e
                                relativi prodotti e
B&C srl                         accessori per la cura    MIchele Callegari,    crowd di Mamacrowd, SAF Venture
(Barberino's)      06/08/2020   di barba e capelli       Niccolò Bencini       srl, Net4Capital srl                      1,250       1,75 BeBeez
                                Servizio di recapito
                                prodotti di alta
cosaporto.it         08/07/20   categoria a domicilio    Stefano Manili        Innova Venture                            1,200         1,2 BeBeez

       EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                  20
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                        Data
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Società               ultimo Tipo di attività           Fondatori                   Investitori**                                            Articolo
                                                                                                                          round     raccolto
                      round
                                                                                                                                   (Eur mn)
                               Pattaforma di digital
                               credit & risk scoring                                Giorgio Valaguzza, Alessandro
                               che si avvale                                        Fracassi, Attilio Mazzili, Fernando
                               dell’intelligenza        Marko Maras e Paolo         Spallanzani, Giacomo Sella, Italian
Fido                31/07/20   artificiale              Mardegan                    Angels for Growth                      1,100         1,1 BeBeez
                               Marketplace che
                               mette in contatto
                               armatori e
Letyourboat         31/07/20   viaggiatori              Walter Vassallo             Ligurcapital e investitori privati     1,000          1 BeBeez
                               Veicolo di                                           crowd di Opstart, Directa sim,
                               investimento di          Davide Cigolini,            Alessandro e Giovanpaolo Arioldi,
PMI Top             28/07/20   private capital          Alessandro Tesio            Diego Zanchi                           1,000       1,03 BeBeez
                               Dispositivo medico
                               innovativo utile nella
                               riabilitazione a
                               distanza di pazienti     Massimiliano Oliveri,
Restorative                    con disturbi             spinoff Università di
Neurotechnologies   28/07/20   cognitivi,               Palermo                     Cdp Venture sgr e altri investitori    1,000       1,15 BeBeez
                               Produttore di
                               occhiali con                                         LigurCapital, Marco Rosetti, Agave
                               particoalri sensori      spinoff Istituto Italiano   (Andrea Gatti), Comune di Geova
Acoesis             20/07/20   acustici                 di Tecnologia (IIT)         (grant)                                0,900         1,1 BeBeez
                               Veicoli di
                               investimenti in
                               esercizi commerciali
Azimut Sostieni                in crisi per
Italia              03/08/20   emergenza Covid-19       Azimut Enterprises srl      crowd di Mamacrowd                     0,613      0,613 BeBeez
                               Produttore di                                        investitori privati, crowd di
                               DeepSpeed, jet                                       CrowdFundMe, sottoscrittori di
Sealence            26/08/20   elettrico a uso navale   William Gobbo               minibond convertendo da 500k euro      0,500       0,95 BeBeez

       EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                    21
Totale
                             Data
                                                                                                                                Ultimo      capitale
Società                    ultimo Tipo di attività          Fondatori                Investitori**                                                   Articolo
                                                                                                                                round       raccolto
                           round
                                                                                                                                           (Eur mn)
                                    Ecommerce di
                                    prodotti di design      Roberto Ferrari, Paola   crowd di 200Crowd, altri investitori
DesignItaly              17/07/20   multicategoria          Serena                   privati                                     0,500           0,5 BeBeez
                                    Acceleratore di                                  Francesco Pinto, Lucia Fracassi, altri
                                    startup del settore     Antonio Ragusa e         manager e imprenditori dei settori
Retail Hub               27/07/20   retail                  Massimo Volpe            retail                                      0,200           0,2 BeBeez
                                    Utilizza i raggi        spin off dell’Università
                                    cosmici per misurare    di Padova, Luca
Finapp                   17/07/20   l’umidità del suolo.    Stevanato                Progress Tech Transfer                      0,200           0,2 BeBeez
                                    Proprietaria del        Mattia Mor, Karin
                                    format                  Fischer, Massimo
                                    Tech.Emotion –          Redaelli, Alec Ross,
                                    Empower Human           Claude Finckenberg,
                                    Potential, summit       Thomas Schneider e
Emotion Network          26/06/20   internazionale          Gianluca D’Agostino      U-Start                                          nd         nd BeBeez
                                    Pmi innovativa
                                    milanese che
                                    progetta e produce  Gionata D’Alesio,            Innovative-RFK, Unicrediti e altre
Reaxing                  31/08/20   attrezzature sportive
                                                        Roberto Frassinelli          banche (finanziamento 3 mln euro)                nd         5,5 BeBeez
                                                        Ivano Porretiello e          Tiscali (acquista il 51% e da aum cap da
MistralPay             21/02/2020 Istituto di pagamento Stefano Casu                 1,8 mln in 24 mesi)                         nd         nd        BeBeez
Altro
crowdfunding non
real estate                                                                                                                      7,900
              Totale                                                                                                            155,88       186,66
Fonte: BeBeez Private Data - https://privatedata.bebeez.it e CrowdfundingBuzz – www.crowdfundingbuzz.it

         EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                          22
Le operazioni di m&a su startup italiane o fondate da italiani nel primo semestre 2020
                                                                                                                                                   Prezzo
Società           Data deal Tipo di attività       Soci                           Investitori                  Venditori              Quota %       (mln    Articolo
                                                                                                                                      acquisita     euro)
                                                   Marco Magnocavallo, P101 sgr,
                                                   Box srl, Nuo Capital, Club
                             Piattaforma di e-     Digitale, Matteo de Barbant,
                             commerce dedicata     Maurizio di Robilant e Stefano                            Marco Magnocavallo,
Tannico             08/06/20 al vino               Saccardi                        Campari                      P101 sgr e Box srl.         49%     23,40   BeBeez
                                                   Gabriele Sorrento, Sergio                           Gabriele Sorrento, HTC
                             Iinterfaccia per la   Giorgio e Vittorio Bava, BaLab,                     Vive, il fondo Barcamper
                             progettazione CAD     HTC Vive, Barcamper Ventures, Vection               Ventures di Primomiglio
Mindesk             05/03/20 in realtà virtuale    A11-Venture                     Technologies Ltd*   sgr e A11-Venture                   100%      5,00   BeBeez
                             Pattaforma di
                             omnicanalità
                             innovativa
Xenialab            28/04/20 XCALLY Motion         Diego Gosmar, I3P              Ingo                 Diego Gosmar, I3P                   100%      4,70   BeBeez
                                                                                                       Fulvio Gianetti, Lorenzo
                                                                                                       Magnarelli, Marco
                             Sistema per aiutare   Fulvio Gianetti, Lorenzo                            D’Amore, Riccardo
                             gli hotel a vendere   Magnarelli, Marco D’Amore,                          Pirozzi e Stefano
                             le loro camere al     Riccardo Pirozzi e Stefano                          Sciamanna) e LVenture
LybraTech           15/05/20 prezzo migliore       Sciamanna) e LVenture Group    Zucchetti            Group                                51%      3,95   BeBeez
B&C srl                      Barbiere da uomo e    Michele Callegari, Niccolò     SAF Venture srl,
(Barberino's)       20/05/20 relativi prodotti     Bencini                        Net4Capital srl      R204 Partners                   minoranza       nd   BeBeez

                EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962               23
Quota %
Società         Data deal Tipo di attività        Soci                             Investitori               Venditori                                   Articolo
                                                                                                                                      acquisita Prezzo
                                                  Cristina Marino (65,5%), Vittorio
                          Sito della fitness      Marino, Alessandro Paolo
                          influencer Cristina     Gerbino, Dario Montagnese,
Befancyfit       25/02/20 Marino                  Zagir                             Luca Argentero   Cristina Marino, Zagir                 2%      nd   BeBeez
                          Mobile                                                                     Antonio Tomarchio,
                          advertising,location    Antonio Tomarchio, Filippo                         Filippo Privitera, Walter
                          intelligence a          Privitera, Walter Ferrara e                        Ferrara e William Nespoli,
                          supporto di strategie   William Nespoli, Innogest sgr,                     Innogest sgr, TLcom
Beintoo          01/04/20 di marketing            TLcom Capital Partners           Publitalia        Capital Partners                    100%       nd   BeBeez
                          App per consentire
                          alle persone di                                                            Giacomo De Lorenzo,
                          dividere i loro         Giacomo De Lorenzo, Michele                        Michele Giannotta, Reale
                          acquisti online in      Giannotta, Reale Mutua                             Mutua Assicurazioni,
Moneymour        14/02/20 piccole rate mensili    Assicurazioni, Digital Magics     Klarna Bank      Digital Magics                      100%       nd   BeBeez
                                                  Constantin Wiethaus, Milo                          Constantin Wiethaus,
                                                  Zagari, Giulio Valiante e Ivan De                  Milo Zagari, Giulio
PromoQui         19/95/20 Sconti e-commerce       Liguori                           Shopfully        Valiante e Ivan De Liguori          100%       nd   BeBeez
                          Soluzioni di AI,
                          come Knowledge          Gabriele Antoniazzi, H-Farm,                          H-Farm, Fondo Atlante
                          Base in self-service    Fondo Atalnte Seed e altri                             Seed e altri investitori
Responsa         29/01/20 e chatbot,              investitori                      Euris                                 minori         67,64%      nd   BeBeez
                          Servizi di lavaggio e
                          sanificazione di auto                                                      Christian Padovan, Andrea
                          e moto a domicilio      Christian Padovan, Andrea                          Galassi e Alessandro
Washout          09/06/20 senza acqua             Galassi e Alessandro Morlin      Telepass          Morlin                         maggioranza     nd   BeBeez

      Note: *gli investitori in Mindesk diventano azionisti di Vection - Fonte: BeBeez Private Data - https://privatedata.bebeez.it

             EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962               24
Le operazioni di m&a su startup italiane o fondate da italiani luglio-agosto 2020

                                                                                                                        Quota %
Società            Data deal Tipo di attività                Soci              Investitori          Venditori                                 Articolo
                                                                                                                        acquisita Prezzo
                             Piattaforma cloud che permette
                             a piccoli commercianti,
                             ristoranti e negozi di gestire la Francesco                       Francesco Medda,
Scloby              09/07/20 propria attività                  Medda, I3P        Zucchetti     I3P                         100% nd         BeBeez
Pluservice-                  Piattaforma digitale di mobility
MyCicero            06/08/20 e parking ticketing               Giorgio Fanes     SislaPay           Giorgio Fanesi   maggioranza BeBeez
                                                               Alessandro Chelli               Alessandro Chelli e
                                                               e Lorenzo Di                    Lorenzo Di
Apio                26/08/20 Servizi blockchain e IoT          Berardino         Var Group     Berardino                    10% nd         BeBeez
       Fonte: BeBeez

              EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962              25
Operazioni di m&a su startup estere partecipate da venture italiani gen-ago 2020
                                                                                                                                             Prezzo
Società          Data deal Tipo di attività        Soci                       Investitori                   Venditori              Quota % (mln       Articolo
                                                                                                                                   acquisita euro)
                            Multinazionale del
Vection                     software per digital
Technologies                transformation delle  Borsa di Sidney e altri     HTC Vive, Barcamper    Vection Technologies
Ltd                05/03/20 aziende industriali   investitori                 Ventures e A11-Venture  Ltd (azioni proprie)        minoranza       5 BeBeez
                                                   Erik Fairbairn, Peter
                                                  Hiscocks, Legal &                                     Erik Fairbairn, Peter
                                                  General Capital, crowd di                              Hiscocks, crowd di
                            Fornitura di punti di CrowdCube, Draper                                     CrowdCube, Draper
                           ricarica per veicoli   Esprit, Barclays Bank,      Edf e Legal & General   Esprit, Barclays Bank,
Pod Point       17/02/2020 elettrici              AME Ventures                Capital                         AME Ventures       maggioranza     nd BeBeez
                                                                                                          Andrew Hopkins,
                                                   Andrew Hopkins, Karl                                  Karl Heeks e Klaus
                                                   Heeks e Klaus                                      McDonald-Maie, vari
                            Monitoraggio delle     McDonald-Maie, vari                                        venture capital
                            performance e della    venture capital                                             internazionali,
                            sicurezza dei system   internazionali, compreso                                compreso Indaco
UltraSoc           26/06/20 on chip                Indaco Ventures I          Siemens                              Ventures I         100%       nd BeBeez
   Fonte: BeBeez

            EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 - 20121 Milano – sede legale Corso Italia, 22 – 20122 Milano – PIVA 09375120962                 26
Note: * dollari Usa ; ** sterline

                           Le operazioni di m&a su startup estere condotte da investitori italiani gen-ago 2020
                                                                                                                                           Totale
                       Data
                                                                                                                             Ultimo      capitale
Società              ultimo Tipo di attività            Fondatori                  Investitori                                                    Articolo
                                                                                                                             round       raccolto
                     round
                                                                                                                                       (mln euro)
                                                                                   Dawn Capital, HMI Capital,
                                                                                   Insight Partners, Poste Italiane,
                            Piattaforma di open         Daniel Kjellén e Fredrik   Heartcore Capital, ABN AMRO
Tink               23/01/20 banking svedese             Hedberg                    Ventures, Opera Tech Ventures             90,000         182,6 BeBeez
                            Soluzioni di pagamento e                               PostePay, Wavecrest Growth
Volante                     messaggistica finanziaria   Venkat Malla, Uday         Partners, BNY Mellon, Citi
Technologies       07/08/20 su cloud e on-premise       Thakur e Vijay Oddiraju    Ventures, Visa Inc                        35,000                BeBeez
                            Startup americana
                            specializzata nella
Evergreen                   produzione di farmaci per   James Cook, Tomaso        Club degli Investitori, altri
Theragnostic       24/06/20 la teragnostica             Spingardi                 investitori internazionali                    19*           19* BeBeez
                                                                                  Milano Investment Partners,
                            E-commerce spagnolo dei     Sergi Bastardas, Andrés   P102, ITA500, Samaipata,
Colvin             26/06/20 fiori                       Cester e Marc Olmedillo   AD4Ventures                                14,000            24 BeBeez
                                                                                  Groupe BPCE, Unicredit, Grupo
                                                        Asgeir Orn Asgeirsson,    Crèdito Agrìcola, Velocity
                            Piattaforma bancaria        Georg Ludviksson e Viggo Capital, Industrifonden &
Meniga             02/06/20 digitale                    Asgeirsson                Frumtak Ventures                            8,500          43,9 BeBeez
                                                        Ambarish Mitra, Marco
                                                        Paladini, Mikela Eskenazi
Greyparrot         31/07/20 Computer vision             e Nikola Sivacki          A2A Horizon                                    nd         3,8** BeBeez

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                      è un potente database che contiene informazioni sulle società in portafoglio
                            agli investitori di private equity, venture capital e private debt.

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