Grasberg - Presentazione della società - Dicembre 2016 - Aqp
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Dicembre 2016
Grasberg – Presentazione della società
GRASBERG1. Presentazione della società
1.1 Il valore aggiunto di Grasberg
Grasberg è una società di consulenza indipendente fondata nel 2011 da Giuseppe Guglielmi, precedentemente Managing Director di
Rothschild, responsabile dell’attività di consulenza per il settore finanziario ed immobiliare in Italia. Recentemente Maurizio Cozzolini
(in passato CEO di Bipop e di FINECO, un gruppo finanziario innovativo) si è unito al team di Grasberg.
L’attività di Grasberg è focalizzata su:
consulenza su operazioni di finanza straordinaria
strutturazione di operazioni di investimento
strutturazione di club deal
Grasberg può far leva su un team qualificato di professionisti assistiti da risorse più junior sui singoli progetti:
Giuseppe Guglielmi: è stato responsabile in Italia in Rothschild dell’attività di advisory per le istituzioni finanziarie e per il
settore immobiliare, seguendo tra il 1997 ed il 2010 circa 80 operazioni di finanza straordinaria in Italia ed all’estero. In
precedenza ha svolto attività di consulenza presso importanti studi professionali/società di consulenza (Studio Reboa e
Associati, Gemini Consulting, Andersen Consulting) ed è stato membro del comitato di redazione della Valutazione delle
Aziende del prof. Guatri, dopo la laurea in Bocconi. E’ stato segretario del Comitato «Per la Cooperativa BPM» che ha portato
all’elezione della lista del prof. Giarda.
Maurizio Cozzolini: ha un’ampia esperienza nel settore dell’asset management (ha creato la JV tra Bipop e Putnam ed ha
contribuito alla creazione di Negentropy, una società basata a Londra e specializzata nella gestione del credito), bancario, nella
macroeconomia e nella gestione di portfolio per istituzioni e UHNWI.
Inara Jucinska: è stata responsabile del Capital Market (transazioni, studi di mercato e valutazioni di immobili soprattutto a
reddito) all'interno del Gruppo Gabetti e si è occupata di strutturare le partnership King Sturge e Savills International. In
precedenza si è occupata di fusioni ed acquisizioni in Cross Border, società di consulenza finanziaria. Ha ottenuto il master
MCF in Bocconi ed è laureata in economia presso la Stockholm School of Economics.
1 GRASBERG1. Presentazione della società
1.2 Transazioni selezionate
Un pool di istituti bancari
La Centrale Finanziaria
Advisor de La Centrale Un Club Deal per
Finanziaria finanziare il film “Benvenuti
nell’acquisizione del51% al Nord” prodotto da
della Serenissima SGR Medusa
2012
2011
Acquisizione della quota di maggioranza (51%) del capitale Strutturazione di un Club deal per finanziare il film
della Serenissima SGR da parte de La Centrale “Benvenuti al Nord” prodotto da Medusa Film
Finanziaria: – l’investimento ha raggiunto l’IRR di oltre 50% al
– Serenissima Sgr è uno dei pochi gestori di fondi netto delle tasse in tre mesi (non annualizzato)
immobiliari che mostra tuttora uno trend positivo di
crescita e di redditività con pochi problemi legati
Il valore aggiunto di Grasberg:
all’indebitamento dei fondi gestiti.
– Identificazione dell’opportunità di investimento
– Possibilità di sfruttare le relazioni de La Centrale
Finanziaria per rinforzare le competenze della – Negoziazione della struttura finanziaria con Medusa
Serenissima nel settore logistico per minimizzare il rischio e massimizzare il ritorno
sull’investimento, allineare gli interessi del
– Termini favorevoli della transazione
produttore e dell’investitore (profitti legati ai ricavi
per evitare il controllo dei costi del produttore)
Il valore aggiunto di Grasberg: – Importanti benefici d’immagine per la banca
– Identificazione del target finanziatrice (tra l’altro organizzazione di un evento
– Negoziazione dei principali termini della transazione e con la presenza del cast per presentare il film sul
del sostegno all’operazione da parte del management di territorio di riferimento della banca)
Serenissima
31. Presentazione della società
1.3 Transazioni selezionate
Consorzio di sei banche Gruppo bancario italiano
Advisor al gruppo bancario
Strutturazione del fondo
italiano nell’acquisizione di
immobiliare per la
un ramo dei sportelli
gestione di NPLs
bancari
2012 2013
Strutturazione di un fondo immobiliare finalizzato alla Acquisizione di 26 filiali in Trentino Alto Adige
gestione degli asset immobiliari posti in garanzia ai crediti in – Il multiplo più basso mai pagato in Italia per un ramo
sofferenza sportelli (circa 2% dei depositi) nonostante la buona
– Il primo caso italiano di istituzione di una Reoco redditività del ramo d’azienda, un elevato livello di
congiuntamente da un gruppo delle banche protezione dell’acquirente dovuto all’uscita della
– Deconsolidamento degli asset banca cedente dal territorio di riferimento
Valore aggiunto di Grasberg: Valore aggiunto di Grasberg:
– Negoziazione con la società di gestione dei termini e – Identificazione del target
delle condizioni dell’apporto degli asset e della corporate – Negoziazione dei termini e delle condizioni della
governance del fondo transazione
41. Presentazione della società
1.3 Transazioni selezionate
Lone Star Lone Star Sanfelice Banca Popolare Lone Star C.R. San Miniato
Acquisizione di Release Acquisizione del Ottimizzazione della Cartolarizzazione di un
Acquisizione del
(valore netto degli asset di Servicer di Unicredit e di gestione del portafoglio portafoglio di crediti alle
portafoglio crediti
oltre €3mld) un portafoglio degli NPL titoli obbligazionari PMI
di Consum.it (€4mld)
(valore lordo di circa
€4,4mld)
2014 2014 2014 2014 Luglio 2014
Mariner Investitore finanziario Società quotata Tenax Capital Assicurazione
quotata
Ristrutturazione di una Acquisizione di un Consulenza per aumento Consulenza per Analisi di opzioni
cartolarizzazione sintetica portafoglio degli NPL da di capitale operazione finanziaria con strategiche
con Unicredit (€1,2bn) Unicredit (€40m GBV) primaria società industriale
2015 2015 In corso In corso In corso
5 GRASBERG2. Curriculum vitae di Giuseppe Guglielmi
2.1 Principali transazioni completate con successo in precedenti esperienze
lavorative nel settore bancario
Santander: permuta tra la partecipazione in Interbanca ed attività di credito al consumo di GE Capital (€2mld - 2009)
Fondazione CRT: consulenza sull'aumento di capitale di Unicredit (2008)
Santander: cessione di Antonveneta (€9mld - 2007)
ABN AMRO - difesa (€71mld - 2007): coordinamento di alcuni processi (e.g. valutazione, impatto sulla divisione Italiana)
Compagnia Sanpaolo, Fondazione CR Bologna e Fondazione CARIPARO: fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa (€60mld
- 2006)
Banca Lombarda: fusione con BPU (€13,5mld - 2006)
ABN AMRO: acquisizione di Banca Antonveneta (€8,3mld - 2005)
Fineco: fusione con Capitalia (€2,5mld - 2005)
BP Commercio & Industria: fusione con BP Bergamo (€3,5mld - 2003)
Bipop: fusione con Banca di Roma (€6,5mld - 2002)
Interbanca: IPO (€655mln - 1999)
Banca di Roma: acquisizione del Mediocredito Centrale-Banco di Sicilia (€2mld - 1999)
Banca di Roma: difesa contro l'offerta ostile da parte di San Paolo IMI (€8,0mld - 1999)
CR Reggio Emilia: fusione con la BP Brescia (€5,5mld - 1999)
Fondazioni azioniste di Unicredito: fusione con il Credito Italiano (€11mld - 1998)
MPS: acquisizione della Banca Agricola Mantovana (€1,6mld - 1998)
IRI: offerta secondaria su azioni della Banca di Roma (€2,3mld - 1997)
6 GRASBERG2. Curriculum vitae di Giuseppe Guglielmi
2.2 Altre transazioni completate con successo in precedenti esperienze
lavorative nel settore bancario
Bancassicurazione
BNI: cessione delle attività bancarie al Banco Popolare (2010)
UBI: accordo di bancassurance con Cardif nel segmento danni (2009)
UBI: cessione di agenti assicurativi a Cattolica Assicurazioni (2008)
BPU: rinegoziazione dell'accordo di bancassurance con AVIVA (2006)
BPU: accordo di bancassurance con AVIVA (2004)
BP Commercio & Industria: accordo di bancassurance con AVIVA (2003)
BP Vicenza: acquisizione del 40% di Vicenza Life e Vicenza Funds da Mediolanum (2001)
Bipop: acquisizione del 40% in Cisalpina Previdenza (2000)
MPS: valutazione di Monte Paschi Vita (1999)
Banca/trading online
BPU: ristrutturazione e valutazione di IW Bank (2005)
Fineco Online: acquisizione di una partecipazione in Roundtable Europe Knight Trading Group (2001)
Bipop: acquisizione del 1,25% in Banca Fineco da Matrix (2001)
Bipop: acquisizione di Entrium Direkt Bankers (€2.6bn - 2000)
Bipop: acquisizione di Bourse Directe (1999)
7 GRASBERG2. Curriculum vitae di Giuseppe Guglielmi
2.2 Altre transazioni completate con successo in precedenti esperienze
lavorative nel settore bancario
Credito al consumo
GE Capital: valutazione delle opzioni di JV nel credito al consumo (2006)
BPU: acquisizione della partecipazione di controllo di Prestitalia (2006)
Credit Agricole: acquisizione del 50% di FIDIS (€1bn - 2006)
Unifin: cessione della partecipazione di controllo a Santander (2006)
Consorzio di sette banche (Sanpaolo IMI, MPS, etc.): acquisizione della partecipazione di controllo in Si Holding (2006)
3i: valutazione di un target nel settore del credito al consumo (2005)
BP Vicenza – BPVN: acquisizione del 33% di Linea da Cofinoga (2005)
Carrefour: alleanza con Agos Itafinco nel settore del credito al consumo (2003)
Privatizzazioni
Governo dell'Albania, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e Capitalia: cessione della Banca Italo Albanese a
Sanpaolo IMI (2005)
Tesoro Italiano: - cessione di una partecipazione in Mediocredito Lombardo (2000)
Fondazione CR Rimini: valutazione della banca conferitaria e definizione delle strategie di privatizzazione (2000)
Tesoro Italiano: cessione di Mediocredito del Sud a Banca Intesa (1999)
8 GRASBERG2. Curriculum vitae di Giuseppe Guglielmi
2.2 Altre transazioni completate con successo in precedenti esperienze
lavorative nel settore bancario
Filiali bancarie
UBI: cessione di sportelli a BP Vicenza (2007)
BPVN – BPI: permuta di sportelli (2006)
BPU: cessione di 15 sportelli alla BP Pugliese (2006)
Antonveneta: cessione di 50 sportelli a Unipol e alla BP Vicenza (2005)
Antonveneta: cessione di 2 sportelli a Unipol (2005)
BP Vicenza: cessione di sportelli a Bancapulia (2002)
Banca Steinhauslin: valutazione di un ramo di sportelli e spin-off (2000)
Banco di Napoli: cessione di 17 sportelli alla BP Commercio & Industria (1999)
BP Emilia Romagna: valutazione di un ramo di sportelli in Campania (1998)
Corporate Banking
Meliorbanca :advisor alla B.P. Emilia Romagna per l'OPA (2009)
BPU: cessione di una partecipazione in Arca Merchant alla BP Lodi e acquisizione di una partecipazione in Centrobanca
(2005)
BP Vicenza: valutazione di Nordest Merchant e 21 Investimenti (2004)
Bipop: cessione di Banca Akros alla BP Milano (1998)
9 GRASBERG2. Curriculum vitae di Giuseppe Guglielmi
2.2 Altre transazioni completate con successo in precedenti esperienze
lavorative nel settore bancario
NPL
MPS: joint venture con Lehman Brothers nella gestione di NPL e cessione di un portafoglio di NPL (2008)
Valutazioni/altro
Italia Navigando: valutazione della società (2010)
BP Vicenza: valutazione di Banca Nuova (2005 e 2004)
Fondazione CR Torino: fairness opinion su Unicredito (2005 e 2004)
Fondazione CR Torino: analisi strategica del settore bancario europeo (2004)
BP Emilia Romagna: valutazione di EMRO Finanziaria (2002)
Antonveneta: valutazione di BNA (€1,2mld - 1998)
Bipop: cessione di un portafoglio di investimenti ad un fondo di private equity e ad un gruppo di investitori privati (1998)
Immobiliare - bancario
MPS: cessione delle azioni detenute in Fontanafredda ad un gruppo di investitori (2008)
BP Bari: spin-off degli asset immobiliari e collocamento delle azioni (2002)
Bipop: cessione di Stilo ad un gruppo di investitori privati (1998)
10 GRASBERG2. Curriculum vitae di Giuseppe Guglielmi
2.2 Altre transazioni completate con successo in precedenti esperienze
lavorative nel settore bancario
Asset Management e Promotori Finanziari
La Centrale Finanziaria Generale: fusione con Sviluppo del Mediterraneo (2008)
La Centrale Finanziaria Generale: aumento di capitale (2007/2008)
Azimut: valutazione del marchio (2006)
Azimut: acquisizione della Aletti Invest Sim (2005)
Fineco: cessione di BBR Rogier a Martin Maurel (2004)
Capitalia: ristrutturazione e vendita di Banca della Rete a Sara Assicurazioni (2003)
BP Commercio & Industria: cessione di Onbanca a Unicredito (2003)
BP Vicenza: cessione di Banca Idea alla Banca Lombarda (2002)
Bipop: acquisizione del 80% in Safei (2001)
Prudential of America: JV nella gestione dei fondi con BP Bergamo (2001)
Bipop: cessione di Azimut a APAX Partners (2001)
Bipop: acquisizione di Banque Harwanne (2000)
Bipop: acquisizione e cessione di una partecipazione in Area Banca (1999)
Leasing/factoring:
BPU: cessione del 50% di ABF Leasing alla BP Emilia Romagna (2004)
11 GRASBERG2. Curriculum vitae di Giuseppe Guglielmi
2.2 Altre transazioni completate con successo in precedenti esperienze
lavorative nel settore bancario
Banche
BNI: cessione delle attività bancarie al Banco Popolare (2010)
BP Bari: acquisizione della CR Orvieto (2008)
Antonveneta: cessione del CIS (2005)
BPU - accordo con gli azionisti di minoranza della BP Ancona e cessione della CR Fano (2005)
Fondazione CR Torino: swap con AVIVA (partecipazione del 2% in Unicredito vs partecipazione del 2% in Soc. Gen. - 2003)
BP Vicenza: acquisizione del 7 9% della CR Prato da MPS (2002)
Bipop: fusione tra Akros Finanziaria e Fineco Holding (2002)
BNL: strategia di difesa (2000-2001)
MPS: fusione con la Banca del Salento (2000)
Bipop: fusione tra la Banca Fineco e Fineco Online (2000)
BNL: cessione del 49% del Banco di Napoli Holding (2000)
Banca Toscana: fusione con la BP Marsica (2000)
MPS: acquisizione della Banca del Salento (1999)
ABN AMRO: acquisizione del 9% della Banca di Roma (1998)
Fondazione CR Trieste: cessione della banca conferitaria ad Unicredito (1998)
Investitori privati: acquisizione di una partecipazione nel capitale della CR Reggio Emilia dalla CR Parma (1998)
12 GRASBERGGRASBERG S.R.L.
Sede legale:
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Ufficio operativo:
Via G. Revere 6 - 20123 Milano - Italia
Tel. + 39 02 8397 7211
Fax. + 39 02 3792 1038
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