Israele, Paese di opportunita' a due passi dall'Italia - AIVI Web TV
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Israele, Paese di opportunita’
a due passi dall’Italia
I rapporti commerciali Italia – Israele
Esportazioni- serie storica 2008-2016
3.000
2,509
2.463
2.500
2.311
2.273
2.148
2.066
1.988 2.000
1.848
Millioni di Euro
1.613
1.500
1.000
500
0
08' 09' 10' 11' 12' 13' 14' 15' 16'
Anno
Fonte: Eaborazione ICE Tel-Aviv su dati ISTAT 2017
Interscambio commerciale Italia -Israele nel
2016
Valore in migliaia di Euro
Esportazioni 2,509,530
Importazioni 904,128
Saldi 1,605,402
Fonte: Eaborazione ICE Tel-Aviv su dati ISTAT 2017
Quota Beni strumentali Vs. Beni di consumo
espertazioni Italiane 2016
Beni di consumo
32,7%
Beni strumentali
67,3%Esportazioni Italiane 2016 per comparti
Valore in migliaia di Euro
Totale: 2,509,530 489.601
Macchinari ed apparecch.
19,5%
223.016
740.892 Prodotti Chimici
Altri Prodotti 8,8%
29,5%
166.133
118.247
Energia Elettrica,
Prodotti raffinazione
Gas, aria
Petrolio
condizionata
4,7%
6,6%
119.145 161.985
Minerali Prodotti alimentari
4,7% 6,4%
123.688
Prodotti in metallo
4,9% 139.664 148.963
Autoveicoli Apparecch. Elettriche
5,5% 5,9%La bilancia commerciale Veneto – Israele 2016
(valori in migliaia di Euro)
Veneto
421.480
(16,8%)
Al 2◦ Posto
dopo la
Lombardia
Totale
Italia
2.509.5…Esportazioni italiane per settori aggregati
Sistema Abitare
Valore in migliaia di Euro
Totale 284,481 Euro
8.347 24.307
Marmi Rubinetteria
2,9% 8,5%
115.755
Mobili
40,7%
66.766
Piastrelle
23,5%
49.984
Elettrodomestici
17,6%
18.368
Illuminazione
6,5%Sistema Abitare • Attenzione al marchio; • Importanti scuole di design Shenkar e Betzalel e architetti come Ron Arad (Kartell, Fiat 500) Ron Gilad (Flos, Molteni, Cassina); • Negozi famosi plurimarca (The Box, Tollman’s, Habitat, iDdesign) e flagship store come Armani Casa, Kartell, Rimadesio; • Standard israeliano per prodotti elettrici, ceramiche, rubinetterie, piu’ raramente tessuti. Ruolo della Standard Institution of Israel. Procedura di standardizzazione a pagamento in ebraico – a volte in inglese; • Funzione dell’importatore; • Anche l’architetto ricopre un ruolo importante nell’influenzare gli acquisti. Quando i volumi sono elevati puo’ decidere di specializzarsi nelle procedure di importazione. • Produzione custom made; • Non ci sono dazi.
Esportazioni italiane per settori aggregati
Sistema Moda-Persona
Valore in migliaia di Euro
Totale 257,346 Euro 21.050
Prodotti tessili
12,9%
94.078
Gioielleria
57,6%
62.751
Abbigliamento
38,4%
41.675 37.792
Profumi e cosmetici Articoli in pelle e scarpe
25,5% 23,1%Abbigliamento • Composizione demografica – alcuni gruppi crescono piu’ velocemente di altri ma si orientano verso prodotti pensati per il loto mercato; • Importanti scuole di design e moda ma la fashion week ha ancora un carattere solo israeliano (anche se nel passato sono stati ospitati designer italiani, fra cui Missoni); • Ruolo dei marchi famosi; • Grandi catene giovani (Zara, H&M, Mango, Cos, American Eagle, Desigual); • Attenzione per l’abbigliamento sportivo in particolare le calzature; • Non ci sono dazi per prodotti UE; • Etichettature (in ebraico) prevista dal Consumer Protection Law;
Gioielleria
• Prodotto italiano considerato di alta qualita’;
• Catene per gioielleria e catene vuote sono i prodotti piu’ richiesti;
• Oro 14K;
• Turchia competitor temibile nel segmento medio/medio basso
(attualmente primo fornitore di Israele);
• Non sono previsti dazi quando il prodotto e’ di origine UE;
• Non e’ prevista la tassa di acquisto;
• Canali distributivi: catene (Padani, Royalty, Miller, Stern), dettaglianti,
negozi di designer locali interessati anche al prodotto estero;
• Marcatura ad hoc per il mercato richiesta dalla SII.Cosmetica e igiene per la persona • Produzione locale (Prodotti della Regione del Mar Morto); • Produzione per conto terzi; • Acquisto di prodotti in Italia per private label israeliane; • Importanza del marchio (YSL, Dior, Mac, etc.); • Etichettature (in ebraico) prevista dal Consumer Protection Law; • Controlli e autorizzazioni da parte del Ministero della Sanita’ israeliana; • Canali distributivi: catene (Superpharm, New-Pharm e April), profumerie, supermercati; • Tra gli italiani e’ presente il marchio “Pupa”.
Esportazioni italiani per settori aggregati
Sistema agroalimentare
Valore in migliaia di Euro
Totale 201,481 Euro
161.985
Alimentari
80,4%
24.442
Bevande
12,1%
15.054
Agricoltura
7,4%Sistema agroalimentare • Quote, dazi (olio d’oliva, prodotti lattiero-caseari, prodotti agricoli, carne fresca, mediamente 12%) etichettatura, regole kosher; • Tasse d’acquisto per bevande alcoliche (su percentuale di alcol), sigarette e tabacco • Eliminazione temporanea quote in occasione di festivita’; • Questione carne (dazio 100%); • Sistema distributivo (kosher non kosher); • Delicatessen e food hall sul modello americano di Chelsea Market (Sarona, Namal, Ramat Hachayal); • Fenomeno ristorante chef e TV show + scuole di cucina; • Trend: bio, vegan, vegetarian, healthy (catene specializzate – Kastel, Eden Teva Market, Niztat Haduvdevan) o corner nei supermercati.
Esportazioni Italiane per settori aggregati
Sistema beni strumentali
Valore in migliaia di Euro
Totale 1,690,916 Euro
104.462 119.145 265.023
Articoli in gomma e plastica Minerali metalliferi 7% Chimica farmaceutica
6,2% 15,7%
223.594
Apparecch.
489.601 Elettrica ed
Macchinari elettronica
28,9% 13,2%
233.672
Mettalurgie/metallo
13,8%
255.419
Autoveicoli e mezzi di trasporto
15,1%Israele: Quadro industrie manufatturiere
Totale industrie manufatturiere: 13,110
1.472
Industrie a tecnologia 597
medio-alta Industrie ad alta tecnologia 4,5%
11,2%
6.797
Industrie a bassa
tecnologia
51,8%
4.244
Industrie a tecnologia
medio-bassa
32,3%Israele: Quadro industrie manufatturiere
Valore e quota esportazioni per intensita’ tecnologica
Totale esportazioni in migliaia di dollari: 159,000
2.900
Bassa tecnologia 7.000
6,4% Medio-bassa
15,9%
24.600
Alta tecnologia
55,6%
9.700
Medio-alta
22,1%Classificazione OCSE
Industrie manufatturiere in base all’intensita’ tecnologica
Industrie ad alta tecnologia Aerospaziale
Farmaceutica
Impianti di comunicazione
Strumentazione medica
Ottica di precisione
Industria a tecnologia medio-alta Macchinari e attrezzature
Macchinari elettrici
Veicoli a motore
Chimica (farmaceutica esclusa)
Materiale rotabile per trasporto
Industria a tecnologia medio-bassa Cantieristica navale
Prodotti di gomma e plastica
Prodotti raffinazione petrolio
Minerali non metallici
Metalli di base
Industria a tecnologia bassa Legno, Prodotti cartacei, stampa ed editoria
Prodotti alimentari, bevande e tabacco
Prodotti tessili, pellame e calzature
Fonte: Israel Central Bureau of Statistics /OECD Science technology and Industry scoreboard 2016E-commerce Israele
• Totale stimato acquisti e-commerce 2016: 2 Miliardi di dollari
(6% sul totale)
• Cifra media d’acquisto tramite web: 38$
• Abitudine acquisti: 95% acquistano dal web, di cui 75% almeno 3 volte al mese
• Prodotti piu’ acquistati:
1) Biglietti cinema/concerti
2) Moda e accessori
3) Gadgets
4) Turismo
5) Coupons
• Motivazioni per l’acquisto sul web: economico, comodo, possibilita’ di paragone,
ampia sceltaE-commerce Israele • Per prodotti fino a 75 dollari: non sono previste imposte o dazi; • Per prodotti fra 75 e 500 dollari: e' previsto il pagamento dell'IVA al 17% + tassa di acquisto a seconda del tipo di prodotto (es. superalcolici: 84 Shekel per ogni litro 100% alcohol) • Per prodotti fra 500 e 1000 dollari: e' previsto il pagamento di IVA al 17% + dazio (ove previsto) e tassa di acquisto. • Per prodotti al di sopra di 1000 dollari: devono essere rispettate tutte le regole previste per le normali importazioni commerciali (eventuali permessi, controlli doganali etc) oltre al pagamento di IVA al 17%, dazio, tassa di acquisto (se prevista). • E' importante sottolineare, inoltre, che se vengono inviate due o piu' spedizioni provenienti dallo stesso fornitore nell'arco di 72 ore, il valore dei colli viene cumulato e le tasse sono calcolate di conseguenza. Anche il singolo prodotto puo’ sottostare ai controlli doganali in fase di arrivo in Israele.
Industria 4.0 e Israele – un ecosistema unico al mondo
• Possibili sinergie ed applicazioni di tecnologie
Israeliane nel sistema produttivo italiano nell'ambito
del Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020 dove e’
richiesto l’impiego di tecnologie per:
1. ottimizzare i processi produttivi;
2. supportare i processi di automazione industrial;
3. favorire una collaborazione produttiva tra imprese
attraverso una gestione integrata della logistica in
rete e interoperabilità dei sistemi informativi.Industria 4.0 e Israele – un ecosistema unico al mondo • Le imprese Israeliane potrebbero rappresentare un partner ideale in questo senso IoT, Cloud computing, Machine learning, Artificial intelligence, Cyber security ecc. • Opportunita’ di collaborare nell’ambito delle procedure Offset, per le aziende Vicentine, con l’assistenza di ICE Tel-Aviv, per l’individuazione di tecnologie da inserire nell’ambito del piano nazionale Industria 4.0
Gas naturale
Giacimenti marini scoperti:
1. 2009 Giacimento Tamar nel nord, a 90 Km dalle coste di Haifa. Circa 275 miliardi
di Mq.
2. 2010 Giacimento Leviathan, nel nord, a 130 Km dalle coste di Haifa oltre 450 miliardi
2012
3. 2012 Giacimenti Tanin e Karish, nel nord, a 120 Km dalle coste di Haifa oltre 70
miliardi di Mq.
▪ Continua la ricerca di nuovi giacimenti. Stima = oltre 3,500 miliardi di metri cubi di gas
naturale.
▪ dopo uno stallo normativo di due anni, si e’ passati alla fase “attuativa” dell’accordo
per la gestione del gas (the "gas framework"), al fine di avviare lo sfruttamento dei
giacimenti.Gas naturale Rete di distrubuzione • In fase di completamento, una rete interna a bassa pressione per la distribuzione di gas a zone industriali e piccoli consumatori. • Il Ministero dell'Energia ha diviso il territorio in 6 zone e sono state consegnate gia' le licenze per la costruzione della rete. • Il processo di conversione racchiude in se' buone opportunità per le piccole e medie imprese italiane, specializzate nel downstream, specialmente se si considera che il Governo si è posto come obiettivo di produrre l’80% di energia elettrica da gas naturale, riducendo al 10% l'utilizzo di carbone e aumentando a 10% la produzione energetica da fonti rinnovabili. • Programma di cooperazione Italia-Israele-Grecia-Cipro per la realizzazione del gasdotto East-Med- 1,300 Km-offshore e 600 Km on-shore. Termine lavori previsto 2025, costo stimato: Euro 5 miliardi.
Infrastrutture e settore edile Infrastrutture e lavori civili: • Nonostante gli investimenti compiuti in infrastrutture relative ai trasporti, Israele continua a posizionarsi sotto la media dei Paesi OCSE, per utilizzo di mezzi pubblici e reltiva infrastruttura. Per far fronte a questa realta' il Ministero Israeliano dei Trasporti alloca circa il 70% del proprio budget (oltre Euro 3 mld annui), in progetti di sviluppo infrastrutturale. • Promozione progetti prioritari con coinvolgimento del settore privato nei processi di finanziamento, realizzazione e gestione: 1. PPP (Public Private Partnership) - cooperazione mirata a finanziare, costruire, rinnovare infrastrutture 2. PFI (Private Financing Iniziative) - schema per il finanziamento privato di opere pubbliche, dove l’operatore pubblico, diventa acquirente di servizi a lungo termine.
Infrastrutture e settore edile
Infrastrutture e lavori civili
ferroviario:
• Master plan per l’elettrificazione dell’intera rete attualmente alimentata a diesel
• Collegamento ferroviario tra il Mar Rosso ed il Mediterraneo (Red-Med)
metropolitana:
• In corso di realizzazione la «Red Line» - metropolitana di Tel-Aviv, valore stimato: oltre 1.2 miliardi
di dollari, da inaugurare entro il 2021 (aggiudicazione D'Appollonia per supporto tecnico e
controllo del programma di sviluppo della rete)
• Ente responsabile NTA- pubblicato tre nuove gare per la gestione e progettazione delle opere civili
da intraprendere nelle due nuove linee da realizzare, oltre alla rossa: la linea verde e la linea viola.
Progetti da affidare ad operatori locali con l'accompagnamento e la supervisione di societa' di
consulenza estere. Prevista operativita’: 2024. costo d'opera stimato 7 miliardi di dollari.
portuale:
• In corso di realizzazione di due nuovi porti privati a Haifa e Ashdod (oltre 2 miliardi di dollari);
aggiudicazione: “China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC)”, nel 2014.
aeroportuale:
• Ramon Airport - aeroporto internazionale in fase di costruzione nella valle di Timna nel sud di
Israele/ Inaugurazione prevista: fine 2017Infrastrutture e settore edile Edilizia • Domanda per la costruzione di oltre 1 milione di unità abitative nei prossimi dieci anni. • Il Governo Israeliano ha scelto 6 imprese estere (5 cinesi ed 1 portoghese) in qualità di sub-contraenti di imprese israeliane – per i prossimi bandi da pubblicare, relativi alla costruzione di complessi residenziali ed infrastrutture correlate. • Opportunita’ per prodotti destinati al settore (attrezzature, materiali da costruzione, vernici, porte, finestre, infissi, materiali di carpenteria ecc). • Approvato Disegno di Legge volto per incrementare il numero delle camere di hotel nel Paese. In base alla nuova legge prevista, in determinate aree, gli hotel saranno considerati "infrastrutture nazionali" e fasi di progettazione e costruzione avverranno in tempi ridotti e con procedure più snelle.
Fiere ed eventi settoriali da non mancare DLD Tel-Aviv 2017 Innovation Festival Settore: Digital Festival, Hi-Tech, Start-Ups, VC’s Data di svolgimento: 3-7/9/2017 Luogo: Ha’Tachana’ -Tel Aviv Ente organizzatore: Burda Media/Oscar4B dldtelaviv.com WATEC Israel 2017 Settore: Water/Cleantech –Energie rinnovabili Data di svolgimento: 12-14/9/2017 Luogo: Tel Aviv Fairgrounds Ente organizzatore: Stier Group http://watec-israel.com/ 3rd International Exhibition and Conference on Building Conservation Settore: Conservazione Urbana Data di svolgimento: 13/9/2017 Luogo: Ha’Bima Ente organizzatore: The Society for Preservation of Israel Heritage Sites https://shimurmiv.co.il/about-the-exhibition/
Technology 2017 Settore: Beni strumentali Data di svolgimento: 31/10/2017 – 2/11/2017 Luogo: Tel Aviv Fairgrounds Ente organizzatore: The Tel Aviv convention Center http://www.fairs.co.il/en/tech/ Aclima 2017 Settore: Aria Condizionata, refrigerazione, riscaldamento, ventilazione ed efficenza energetica Data di svolgimento: 7-9/11/2017 Luogo: Tel Aviv Fairgrounds Ente organizzatore: Stier Group http://www.stier.co.il/ACLIMA/index_en.asp Israfood 2017 Settore: Alimentare/food & beverage Data di svolgimento: 28-30/11/2017 Luogo: Tel Aviv Fairgrounds Ente organizzatore: Stier Group www.stier.co.il/israfood/index_en.asp
The 13th Ilan Ramon International Space Conference Settore: Aerospazio Data di svolgimento: 1/2018 Luogo: Herzelia- Israel Air Force Center Ente organizzatore: The Fisher Institute for Air and Space Strategic Studies CyberTech Israel 2018 Settore: Cyber Security Data di svolgimento: 29/1/2018 -31/1/2018 Luogo: Tel Aviv Fairgrounds Ente organizzatore: Israel Defence/Arrow Media Israel Ltd. www.cybertechisrael.com IMTM 2018 Settore: Turismo Data di svolgimento: 2/2018 Luogo: Tel Aviv Fairgrounds Ente organizzatore: Ortra www.imtm-telaviv.com
Israchem & Analiza 2018 Settore: Tecnologie analitiche diagnostiche e biotecnologiche Data di svolgimento: 3/2018 Luogo: Tel Aviv Fairgrounds Ente organizzatore: Stier Group Ltd. www.stier.co.il/ANALIZA/index_en.asp MIXiii Biomed Israel 2018 Settore: Biomedicale Data di svolgimento: 5/2018 Luogo: Tel Aviv Fairgrounds Ente organizzatore: Kenes Exhibitions http://biomed.kenes-exhibitions.com/
ISDEF International and defence HLS Expo Settore: HLS e difesa Data di svolgimento: 6/2018 Luogo: Tel Aviv Fairgrounds Ente organizzatore: T.S Israel defence http://www.isdefexpo.com Culinary Settore: Prodotti agro-alimentari Data di svolgimento: 6/2018 Luogo: Dan Panorama Hotel, Tel-Aviv Ente organizzatore: Studio Ben-Ami http://www.mazon.co.il/CULINARY2017.html Jovella 2018 Settore: Gioielleria Data di svolgimento: 7/2018 Luogo: David Intercontinental Hotel, Tel Aviv Ente organizzatore: Stier Group www.stier.co.il/JOVELLA/index_en.asp
The Eilat Eilot Renewable Energy Initiative Settore: Energia rinnovabile Data di svolgimento: 11/2018 Luogo: Dan Eilat, Israel http://www.eilatenergy.org/ Agro-Mashov Settore: Prodotti agricoli Data di svolgimento: 2019 Luogo: Tel Aviv Fairgrounds Ente organizzatore: Mashov Group http://agro.mashovgroup.net
Italia-Israele: accordi di cooperazione
Accordo Israele-Unione Europea
Accordo di libero scambio: esenzione tariffaria per prodotti
agricoli ed industriali, liberta’ movimento di capitali,
liberalizzazione settori turismo e trasporti
Accordo Italia-Israele nella R&S
Italia ed Israele legate da accordo intergovernativo
di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica
dal 2002
Moduli per la presentazione di progetti congiunti
nel sito della FarnesinaServizi ICE-Agenzia • Ricerca clienti e partner • Il tuo prodotto sul mercato • Organizzazione incontri d’affari • Ricerche di mercato • Scouting collaborazione industriale
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