JEME Bocconi Studenti - L'innovazione digitale nel settore bancario in Italia: un modello ibrido
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JEME Bocconi Studenti
L’innovazione digitale nel
settore bancario in Italia:
un modello ibrido
Aprile 2018
1
L’innovazione digitale nel settore bancario in Italia: un modello ibrido
IL DIGITAL BANKING IN ITALIA E IN EUROPA
(Solo) il 40% degli utenti utilizza servizi di Internet banking in Italia, tuttavia la
percentuale è in crescita
E’ evidente, ma nel contempo Dalle statistiche emerge però una Un’altra tendenza che vale la pena
sorprendente, la straordinaria profonda differenza nella diffusione sottolineare è che, all’interno di
evoluzione che Internet ha avuto dell’Internet banking tra Nord e Sud questo crescente utilizzo dell’Internet
dalla nascita del primo sito nel 1991 Europa: in Paesi quali Finlandia, banking, il web sta lentamente
ad oggi: basti pensare che secondo le Danimarca, Svezia e Paesi Bassi la
lasciando il posto al mobile banking.
ultime statistiche in Italia 40.1 milioni percentuale di popolazione che
di persone - circa il 62% della usufruisce di servizi di Internet
popolazione - utilizzano Internet banking è circa dell’80%; mentre in
abitualmente.1 Europa meridionale, come in Italia,
Il crescente utilizzo di Internet ha Spagna e Portogallo, questa
avuto naturalmente un importante percentuale è attualmente attorno al
impatto anche nel mercato bancario; 40%. Tali differenze sono dettate
ad oggi, infatti, il 25% della principalmente da fattori culturali e
popolazione utilizza i servizi di home sociali, quali il grado di apertura
o mobile banking offerti dalla propria all’innovazione – maggiore
banca: nel sondaggio diffuso da JEME nell’Europa settentrionale – e fattori
l’84% dei rispondenti ha dichiarato di tipo demografico ed educativo,
di utilizzare i servizi digitali offerti come l’età media della popolazione
dalla loro banca. Il digital banking, ed il livello di istruzione.
ovvero la digitalizzazione delle attività Questi trend sono tendenzialmente in
bancarie tradizionali e dei servizi che crescita di anno in anno; in particolare
in passato erano unicamente l’Italia viaggia su un trend di crescita
disponibili ai clienti in filiale o presso annuale attorno al 15-17%.
gli sportelli bancari, sembra quindi
godere di una rapida e diffusa
evoluzione.
Il livello di penetrazione nel
mercato dell’e-banking (2)
100%
70%
50%
30%
0%
[1]Global Internet Usage Report, 2017
[2] KPMG Digital Banking, 2017
2
L’innovazione digitale nel settore bancario in Italia: un modello ibrido
I VANTAGGI DELL’E-BANKING
Le sinergie tra banche e fornitori di servizi Fintech sono necessarie per il futuro
Si può affermare che il mercato D’altro canto, creare una I risultati delle partnership tra banche
bancario sta affrontando in tutto e collaborazione tra le banche e i tradizionali e Fintech provider
per tutto una rivoluzione digitale di fornitori Fintech al momento sembra possono essere nella pratica:
enorme portata, che ha sconvolto il essere la soluzione migliore, che • Utilizzo combinato e più efficace
precedente assetto organizzativo porterebbe entrambe le parti a dei dati a disposizione di
delle banche tradizionali ed ora sta beneficiare di consistenti vantaggi, entrambe le controparti
richiedendo alle stesse di rivedere e nello specifico: • Creazione di nuovi e innovativi
ripianificare la loro struttura; le • Le banche, appesantite dalla loro business model
banche e il credito cooperativo struttura molto articolata e poco • Sviluppo di prodotti e servizi
percepiscono però questa digital incline ai cambiamenti, costruiti su misura sulle esigenze
disruption come una grande potrebbero usufruire della del cliente
minaccia, prevalentemente derivante reattività e della flessibilità dei • Aumento del livello di trust del
dal recente sviluppo delle start-up provider Fintech per migliorare cliente
Fintech che sono state capaci e abili le loro competenze digitali, • Apertura di nuovi stream of
nell’applicare dati e avanzati avendo un impatto positivo nel revenue
strumenti di tecnologia e analisi per il rapporto con i clienti Offrire una molteplicità di servizi
benessere e l’interesse del • Le aziende Fintech, aziende digitali all’avanguardia è quindi
consumatore. operanti nella fornitura di servizi indispensabile per essere competitivi
La differenza principale e prodotti finanziari attraverso le nel mercato bancario, che sta
nell’implementazione delle nuove tecnologie informatiche più affrontando da ormai un decennio
tecnologie digitali tra questi due avanzate, essendosi affacciate da una forte contrazione della domanda
attori del mercato finanziario – le poco tempo sul mercato, dall’inizio della crisi dei mutui
banche tradizionali e credito potrebbero sfruttare le subprime nel 2008.
cooperativo contro le start-up conoscenze e le competenze
Fintech – risiede nel fatto che, acquisite nel tempo dalle
mentre le prime si portano dietro il banche, insieme alla massiccia
fardello di infrastrutture datate ed disponibilità di dati e dell’ampia
eccessivamente articolate, le nuove base di clienti fidelizzati di cui
concorrenti sono molto più snelle queste ultime dispongono.
organizzativamente e
strutturalmente, quindi più abili ad
adattarsi alle esigenze sempre in
evoluzione del mercato.
Apertura di nuovi
stream of revenues
Aumento fidelizzazione
Servizi digitali
clientela
all’avanguardia
Miglior utilizzo dei dati
3L’innovazione digitale nel settore bancario in Italia: un modello ibrido
BASSI TASSI ATTUALI IMPLICANO UN FOCUS
SULLA RIDUZIONE DEI COSTI
Le banche europee stanno cercando di ridurre i costi, ma tale strategia deve
essere supportata da una chiara prospettiva in termini di innovazione
I tassi attuali, molto bassi se non In Spagna le due maggiori banche, • La presenza di una chiara strategia
addirittura negativi, non riescono a Banco Santander e BBVA, stanno di innovazione a lungo termine
generare sufficiente ritorno per godendo di un vantaggio sui costi, • La presenza della figura di un CIO,
coprire i costi fissi di struttura delle probabilmente dovuto ad una Chief Innovation Officer, adibito
banche tradizionali: di fronte a domanda stabile e poco dinamica di alla programmazione degli
questo scenario, l’unica soluzione servizi finanziari. Le banche hanno un obiettivi di innovazione
possibile è quella del taglio dei costi business incentrato sul mercato dell’azienda
fissi, consistente nella diminuzione domestico; questo permette alle • L’aumento di investimenti in
del numero di sportelli bancari, di maggiori banche spagnole di innovazione, che sebbene non
filiali e in tagli al personale. mantenere i suoi cost-income ratios abbiano un ritorno economico
Attualmente la struttura bancaria attorno al 50%. immediato, in loro assenza la
tradizionale sta lavorando su un forte In Gran Bretagna i livelli di cost- sostenibilità a lungo termine della
abbassamento dei costi e ad una income ratios su cui tutte le banche banca può venire
stabilizzazione degli indicatori di stanno tendendo a posizionarsi è irrimediabilmente compromessa.
redditività. In particolare, di seguito 50%.
viene analizzato l’andamento del In Francia è stata avviata, dalle Secondo studi effettuati nel 2017 da
cost/income ratio - il rapporto tra i maggiori istituzioni bancarie, J.P. Morgan & Chase, le priorità di
costi operativi ed il margine di un’importante operazione di innovazione nella struttura delle
intermediazione - e contrazione dei costi, per raggiungere banche sono sempre maggiore
vengono presentate le strategie con la stabilizzazione su livelli di cost- digitalizzazione dei processi e dei
cui alcuni dei più importanti Paesi income attorno al 60-65%. prodotti offerti, miglioramento livelli
europei stanno cercando di E’ importante che le banche siano di sicurezza delle operazioni
contenerli3. consapevoli che non è sufficiente effettuate tramite Internet banking
In Germania sono stati effettuati forti agire solo attraverso una strategia di e maggiore attenzione ed
tagli al personale, per tenere livelli taglio dei costi, ma che è necessario orientamento al customer journey,
cost-income ratios intorno al 70%. per loro adattarsi al cambiamento, ovvero il “viaggio” che ciascun
nello specifico tramite: consumatore affronta dal primo
contatto con l'azienda fino alla
decisione di acquisto o meno di un
prodotto di un servizio.
Le banche spagnole
Le due banche spagnole detengono un total
assets di 2.100 miliardi di euro rispetto al totale
dei 3.500 del mercato spagnolo
[3] Rapporto ABI 2016 sul mercato del lavoro e industria finanziaria
4L’innovazione digitale nel settore bancario in Italia: un modello ibrido
CASE STUDIES - BANCHE DIGITALI
Analizziamo due case studies relativi a banche dirette, ovvero banche digitali che
operano in totale assenza di sportelli fisici
N26 è una banca virtuale con sede a Berlino che offre Revolut è una banca digitale con sede a Londra lanciata sul
servizi nell’Eurozona (escluse Cipro e Malta); ha ricevuto mercato nel 2015; da luglio 2017 dà la possibilità ai propri
regolare licenza bancaria da parte della BCE a luglio 2016. clienti di aprire un conto con coordinate IBAN in Euro.
La banca fornisce un profilo di base gratuito e un conto Revolut è un vero e proprio conto online multi-valuta, che
gratuito fino a 5000 € - i depositi che superano questa si gestisce via smartphone; questi sono i servizi che offre:
soglia sono soggetti ad un’imposta - e i seguenti servizi:
• Una carta prepagata Mastercard o Visa, che può essere
• Carta di debito Mastercard gratuita utilizzata per pagamenti e prelievi in più di 130 valute:
• Pagamenti Mastercard gratuiti la carta converte automaticamente i soldi nella valuta
• Prelevamenti in euro gratuiti e illimitati locale ai migliori tassi di cambio
• Prelevamenti in valuta estera con l’applicazione di una • Trasferimento immediato di contenute somme di
commissione fissa pari all’1,7% del totale prelevato denaro tramite i contatti della rubrica e i social network
• Trasferimento immediato di piccole somme di denaro • Erogazione di mutui e finanziamenti
tramite la rubrica grazie a MoneyBeam® • Acquisto e scambio di denaro in criptovalute (Bitcoin,
• Bonifici gratuiti, sia in euro che in valuta estera Ethereum, Litecoin)
• Possibilità di concessione di fido concordato (dopo
valutazione del merito creditizio del cliente) Revolut offre due diversi profili: Business e Personal. Il
primo offre un’ampia serie di assicurazioni e rimborsi in
L’accesso al proprio conto corrente e la sua gestione caso di disguidi durante i viaggi di lavoro, mentre il
avvengono tramite app, mentre l’apertura del conto secondo propone un’opzione di conto corrente base a
avviene tramite una procedura di videochiamata, il tutto in costo zero, con prelevamenti gratuiti fino a 200€ al mese, e
soli 8 minuti. un’opzione premium al costo di 6,99 al mese, che permette
N26 offre tre tipi di conto corrente: quello base, a costo prelevamenti gratuiti fino a 400€ al mese e servizi premium
zero; N26 Black, al costo di 5,90€ al mese, che offre una aggiuntivi, tra cui assicurazioni, assistenza clienti 24/7 e
parziale copertura assicurativa e N26 Metal, al costo di assistenza medica globale
14,90€ al mese, ancora in versione beta, che offre dei
servizi premium.
2013
N26 viene fondata a Berlino da
Maximilian Tayenthal e Valentin
Stalf
2014
Revolut viene fondata a Londra
2016 da Nikolay Storonsky e Vlad
Approvazione ad operare nel Yatsenko
mercato dalla BCE
2017 2017
Diffusa in 17 paesi europei Il numero di utenti iscritti
la banca con oltre 500mila supera il milione
correntisti attivi
5L’innovazione digitale nel settore bancario in Italia: un modello ibrido
IMPATTO SULLA CLIENTELA
Sebbene i servizi digitali della banca siano in aumento, il 72% degli intervistati
ha risposto che trova necessario recarsi in banca per determinati servizi
Ma entro quale limite funziona la
completa digitalizzazione bancaria?
Sul campione preso in esame solo
l’8,6% ha risposto di utilizzare
unicamente una banca digitale,
mentre il 47% utilizza sia la banca
digitale che quella tradizionale.
In particolare, il 72% degli intervistati Solo l’8% del campione sostiene di utilizzare ad
ha risposto che trova comunque più oggi esclusivamente banche digitali
effettivo recarsi in banca
fisicamente rispetto a contattarla
telefonicamente o tramite canali Il 42% si avvale sia della banca digitale
digitali per particolari servizi quali che dei servizi di filiale
investimenti e consulenza finanziaria,
richiesta di mutui e finanziamenti e
cambio o ordine di valuta estera.
N26 e Revolut, due assolute novità
nel mondo bancario, hanno riscosso
in poco tempo un buon successo: la
prima conta 500.000 utenti e un tasso
di crescita medio di 1.500 nuovi
utenti al giorno, mentre la seconda
ha più di 1 milione di clienti e un
tasso di crescita di 3.500 nuovi utenti
al giorno.
Giocano a loro vantaggio l’offerta del
servizio a costo zero o a prezzi irrisori,
immediatezza ed efficacia
nell’effettuazione delle operazioni,
semplicità d’uso e sicurezza
nell’utilizzo delle app.
Ma è chiaro che emergono dei limiti
nello sviluppo di questo tipo di
struttura bancaria – solo il 22% degli
intervistati ha ammesso di
Il 50% utilizza ancora solo la
conoscere N26 e solo il 9% conosce
banca tradizionale
Revolut - prevalentemente dovuti
alla novità e alla poca conoscenza del
fenomeno.
Inoltre, nell’utilizzo di questi sistemi
emergono anche fattori di tipo
psicologico e sociale, che agiscono
come freno nella maggior parte delle
persone che trova il fatto di non
potersi confrontare con delle persone
e degli sportelli fisici una mancanza di
sicurezza.
6L’innovazione digitale nel settore bancario in Italia: un modello ibrido
PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL
MERCATO
In futuro si assisterà ad un calo della clientela che si reca fisicamente in banca,
ma il questionario di JEME dimostra che non sarà particolarmente drastico
Il futuro del mercato del digital pagamento digitali; la riduzione del non sembrano aver riscosso molto
banking sembra seguire una linea di numero di clienti che si recano in successo ad oggi: il confronto con un
diffusione sempre maggiore, ma non banca per controllare la propria impiegato e la possibilità di esporre le
si può confermare con certezza che situazione finanziaria è proprie necessità di fronte a lui sono
andrà a sostituire completamente le coerentemente collegata componenti molto importanti del
banche tradizionali, almeno non nel all’implementazione di servizi di rapporto tra banca e cliente, così
breve periodo. digital banking sempre più efficaci e come il rapporto di fiducia che si crea
Nel campione preso in facilmente accessibili da un ampio con il consulente finanziario di una
considerazione dal sondaggio, il dato target di clientela. Tra questi vi sono filiale che gestisce gli investimenti del
emerso che più può portare a la ricezione dell’estratto conto via e- cliente con cui è riuscito a creare un
ragionare è il seguente: il 48% ha mail o tramite applicazione e l’invio solido rapporto professionale.
risposto di sì alla domanda se in di sms o notifiche al cliente ogni volta E’ probabile e conveniente quindi
futuro si continueranno a recare in che viene effettuato un pagamento che le banche tradizionali e le
banca con la stessa frequenza con tramite carta, sia fisicamente che aziende fintech sviluppino delle
cui lo fanno attualmente. La maggior online, dal suo conto corrente. partnership che, come descritto in
parte delle risposte positive è stata Per quanto riguarda i servizi di precedenza, oltre a portare benefici
data da un gruppo di intervistati della investimento e consulenza finanziaria ad entrambe le parti, si pongano
fascia di età dai 35 anni in su, ma non e i mutui, prestiti e finanziamenti, la come obiettivo di offrire esperienze
si escludono risposte anche da convinzione che sia ancora sempre più innovative alla clientela,
giovani della fascia d’età tra i 25 e i 34 necessaria la presenza di una risorsa mantenendo però un team di risorse
anni. Confrontando le risposte alle umana con cui confrontarsi umane che sia in grado di sviluppare
domande “per quali servizi ti rechi in direttamente resta molto forte. un rapporto di fiducia con il cliente e
banca ora?” e “per quali servizi Sebbene banche dirette come N26 di far fronte alle sue esigenze più
continuerai a recarti in banca in offrano servizi di questo genere, specifiche.
futuro?”, si nota una diminuzione di
più del 50% degli utenti che si recano
in banca per prelievi, pagamenti e
depositi e del 20% di coloro che si DATI EMERSI DAL SONDAGGIO
recano in filiale per il controllo ed il
monitoraggio della propria situazione
finanziaria; rimane stabile, invece, la
Servizi per i quali recarsi in banca
48% 52%
percentuale dei clienti che vanno in
banca per effettuare investimenti e
ricevere consulenza finanziaria e in
lieve aumento la percentuale di chi
richiede mutui, prestiti o
46%
Per prelievi e depositi
finanziamenti.
La diminuzione di prelievi e depositi è
certamente collegata alla
diminuzione della circolazione e della
necessità di contante grazie
all’utilizzo di carte di credito, 17%
Per investimenti e
bancomat e alla rapida evoluzione dei
sistemi di consulenza finanziaria
Stessa frequenza Diversa frequenza
Prospettive di frequenza allo sportello
7L’innovazione digitale nel settore bancario in Italia: un modello ibrido
DIGITAL PAYMENT SYSTEMS
I Digital Payment systems sono attualmente sistemi all’avanguardia e in
continua evoluzione per il pagamento digitale
Nell’ultimo decennio si è assistito ad Ad oggi in questa categoria rientrano: • Carte contactless.
una rivoluzione digitale dal carattere • Mobile POS. Le carte di pagamento contactless
globale che sta trasformando non I sistemi di Mobile POS si (carte prepagate, prepagate
solo le economie, nazionali ed compongono di due elementi: uno multiservizi, di debito, di credito)
internazionali, ma anche ogni aspetto Smartphone (o tablet) e un sono un’applicazione della tecnologia
istituzionale e sociale. dispositivo esterno collegabile ad RFID[6] alle tradizionali carte di
Questa digitalizzazione ha coinvolto esso, attraverso il quale “leggere” pagamento, che non richiedono
anche il sistema dei pagamenti: il carte di pagamento e accettare l’inserimento fisico della carta stessa
futuro di questi è infatti sempre di transazioni. La connessione tra lo in un lettore POS ma solo
più “digitale” sia per la comodità che smartphone e la periferica può l’avvicinamento a quest’ultimo. Il
per la possibilità di controllo avvenire in modalità diverse: vantaggio principale risiede nella
garantita alle autorità, contribuendo attraverso il jack audio dello velocità di pagamento che queste
a supportare allo stesso tempo il smartphone, via bluetooth oppure garantiscono, tanto che, fino a
processo di digitalizzazione del paese. attraverso l’ingresso per il caricatore determinati importi (mediamente 15-
Ma cosa sono quali sono questi i della batteria. Anche la lettura della 25€), non è richiesto l’inserimento
nuovi strumenti di pagamento? carta può avvenire tramite la lettura del codice PIN.
della banda magnetica (negli USA) • E-Commerce.
oppure tramite i modelli Chip & L’espressione “commercio
Sign[4], Chip & PIN[5] e Contactless – elettronico” fa riferimento all’insieme
NFC (in Europa, dove vige una delle transazioni per la
limitazione normativa alla modalità di commercializzazione di beni e servizi
acquisizione dei dati delle carte). realizzate tramite Internet. Il suo
sviluppo è stato finora caratterizzato
da forti disparità fra paesi e aree
geografiche: più diffuso e avanzato
negli USA e in alcuni paesi
Il Mobile POS permette di accettare dell’Europa settentrionale, è ancora
istantaneamente le carte di pagamento d’importanza marginale in zone più
povere.
L’E-commerce “opera” in tre
categorie di mercato: B2B (Business
to Business) che costituisce il
comparto più sviluppato (80% del
Le carte contactless permettono di valore complessivo); B2C (Business to
effettuare pagamenti senza dover Consumer); C2C (Consumer to
inserire il PIN di sicurezza Consumer) riguardante
principalmente mercati ad asta.
L’E-commerce favorisce gli scambi
attraverso strumenti di pagamento
diversi dai contanti
[4] Tecnologia tipica delle carte di credito, che prevede, una volta effettuata la transazione per mezzo del chip, apposizione della firma sulla ricevuta di pagamento da parte
dell’intestatario della carta stessa.
[5]La tecnologia Chip & PIN è basata su un microchip per la codifica delle informazioni, accessibili solo quando la Carta è inserita in un terminale, a sua volta dotato di Chip, e viene
digitato il PIN corretto
[6]Con l'acronimo RFID (Radio-Frequency IDentification) si intende una tecnologia per l'identificazione e/o memorizzazione automatica.
8L’innovazione digitale nel settore bancario in Italia: un modello ibrido
SMARTPHONE PAYMENT E PROVIDERS
Un sistema di pagamento digitale che merita un approfondimento è lo
smartphone payment, in correlazione con l’enorme diffusione che hanno
avuto gli smartphone nella popolazione negli ultimi anni
• Smartphone payment. In quest’ottica le banche si sono Il futuro dei pagamenti
Con il massiccio sviluppo di Internet e dotate di appositi servizi, spesso completamente dematerializzati è
dell’uso degli smartphone in ogni offerti tramite apposite app da stato già da qualche anno preso in
aspetto della vita quotidiana, negli scaricare gratuitamente negli store considerazione anche dal mondo
ultimi anni sono nate molte app volte del proprio dispositivo digitale.
‘social’. Sono molti i social network e
a “trasformare” il telefono stesso in Esistono anche servizi ‘estranei’ alle
uno strumento di pagamento. Questi banche che permettono di effettuare le applicazioni di messaggistica a
servizi di pagamento con cellulare, i pagamenti digitali. Questi, in virtù di voler sviluppare, sulle orme della
che permettono di pagare senza carte accordi specifici, diventano utilizzabili fortissima app cinese WeChat, un
di credito o bancomat fisici, si sono con alcuni istituti di credito, come ad proprio progetto di mobile payments.
sviluppati in due categorie. Da una esempio Apple Pay, che può essere Tra questi vi sono Whatsapp e
parte vi sono i mobile proximity usato tanto da un correntista Facebook (attraverso il servizio
payment, ovvero quelli che usano Unicredit che Banca Mediolanum, o “messenger”)
tecnologia NFC[7] per cui basta di un’altra banca che ha stretto lo
avvicinare il cellulare al POS e vi è specifico accordo.
l'addebito sulla carta associata al
servizio tramite app (funzionano così
Apple Pay, Cartasì, Postemobile). Mobile proximity
L'altra categoria è rappresentata dai
mobile remote payment, servizi dove payment
il pagamento avviene su Internet, tra
contatti che hanno aderito alla stessa
piattaforma (normali utenti o
negozianti). Funzionano così Jiffy,
Satispay, Tinaba sebbene non
abbiano ancora raggiunto una soglia
di diffusione, a livello di utenti, tale
da garantire un effettivo vantaggio.
Mobile remote
payment
[7]NFC (Near Field Communication) è una tecnologia digitale che permette lo scambio di informazioni a corto raggio (4 cm) in modalità wireless tra uno smartphone, dotato di SIM 4G,
e un dispositivo abilitato (altro smartphone o POS)
9L’innovazione digitale nel settore bancario in Italia: un modello ibrido
IL PANORAMA ITALIANO
L’Italia è tra i paesi che ha registrato la crescita più alta in ambito di
digitalizzazione dal 2013 al 2015, ma ha ancora molta strada davanti
L’Italia è 25esima su 29 Paesi europei Se negli ultimi anni si sente sempre Di queste transazioni, il 21% sono
nell'ultima classifica del DESI — più spesso parlare di pagamenti state effettuate tramite modalità
l'indice della Commissione Europea digitali, questo è anche grazie ad una innovative di pagamento digitale
che misura i progressi dei Paesi maggiore fiducia da parte del (eCommerce, Mobile Payment &
europei nella digitalizzazione consumatore nei confronti dei Commerce, Contactless Payment), in
dell’economia e della società, ma dispositivi mobili, delle norme sulla crescita del 6% rispetto al 2016,
l'Italia è anche tra i Paesi che hanno privacy e della sicurezza online. In guidate da pagamenti con carte
registrato la crescita più alta dal 2013 Italia solo il 33% della popolazione contactless (+150%) e mobile
al 2015 (+19,7%) a livello di oggi si ritiene preoccupata rispetto al (+60%).[8]
digitalizzazione.[7] problema della privacy, contro la Il pagamento presso i punti vendita
L’Osservatorio Agenda Digitale ha media europea del 46%. In calo anche attraverso il cellulare (Mobile
inoltre dimostrato la presenza di una la percentuale di italiani che esprime Proximity Payment) registra oltre 70
stretta correlazione tra livello di dubbi sulla sicurezza dei pagamenti milioni di transato, in netta crescita
digitalizzazione di un Paese e la sua digitali (53% contro il 60% del 2016). I rispetto ai 10 milioni scarsi del 2016,
crescita economica, sociale, settori in cui i pagamenti digitali trainato dalla crescita dei servizi
industriale e legalitaria: oltre vengono utilizzati ed apprezzati dagli basati sul conto corrente e dall’arrivo
all'avanzamento del PIL, i Paesi che utenti sono soprattutto tempo libero di Apple Pay. Al momento i Millennial
dal 2013 hanno investito di più in e intrattenimento, ristoranti, sono i maggiori fruitori dei digital
digitale hanno ottenuto forti supermarket, trasporti pubblici e payments[9]. In Italia l’82% dei
miglioramenti nel Social Progress pedaggi, snack e bevande. Millennial ha infatti dichiarato di
Index, nella classifica Doing Business essere un “digital payments user”,
e nel Corruption Perception Index. tasso non troppo distante da quello
33%
Questo ritardo è dovuto anche e registrato in Europa (86%), ma questo
soprattutto ad una realtà di un paese tasso estremamente elevato è
ancora molto legato all’uso del dovuto solamente al forte sviluppo
contante: più del 30% delle dell’e-commerce e delle carte
transazioni sono infatti eseguite in contactless. Da una ricerca condotta
contante. Anche se triplicate rispetto da JEME su fonti primarie è emerso
al 2014 le transazioni digitali sono Gli italiani preoccupati infatti che solo il 25% del campione
ancora 1 su 85 (quasi 30 milioni nel per la tutela della privacy analizzato dichiara di aver usato App
2015) : la spinta più forte arriva nei pagamenti digitali e smartphone per pagamenti, su un
dall’acquisto di beni e servizi e dai totale del 60% che conosce i servizi, e
pagamenti da PC e tablet (81%) e per che di questi solo il 2,3% li usa ancora
il 13% da acquisti e pagamenti via Dopo anni di lento movimento, nel regolarmente.
Smartphone (con una crescita del 2017 il Mobile Payment & Commerce I motivi sottostanti a tale mancato
48%).[6] sembra essere pronto a decollare. utilizzo sono principalmente dovuti
Nel 2017, infatti, il valore delle ad una effettiva non conoscenza dei
transazioni effettuate con carta ha metodi e dei servizi (40%), ad una
raggiunto quota 220 miliardi di euro mancanza di sicurezza (30%) o ad una
(+10% rispetto al 2016), cifra che non percezione del
corrisponde al 28% dei consumi totali bisogno/convenienza del servizio
delle famiglie italiane. (25%).
[7] Commissione Europea, “Digital economy and Society index 2017 - Italia”
[8] Osservatorio Mobile Payment & Commerce, School of Management del Politecnico di Milano, evento “Mobile Payment & Commerce: allacciate le cinture” 7/03/2017
[9] Digital Payments Study , Visa
10L’innovazione digitale nel settore bancario in Italia: un modello ibrido
PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL
MERCATO
Il mercato dei digital payments subirà una forte diffusione nei prossimi anni:
l’Europa ha risposto con l’emanazione di una nuova normativa sulla sicurezza,
la PSD2
Il futuro dei digital payment è più che Tra le principali novità, l’introduzione D’altro canto la PSD2 rafforza le
roseo, si stima infatti che i pagamenti di Third Party Payment Services regole di trasparenza in termini di
contactless entro il 2020 varranno tra Provider (TPP), soggetti vigilati che sicurezza, protezione dei dati ed
i 50 e i 90 miliardi di euro mentre il possono operare, previa autenticazione degli stessi TPP
transato sui mobile proximity autorizzazione, in qualità di fornitori (accertamento dell’identità
payment potrebbe valere dai 3,2 ai di servizi di pagamento, i quali attraverso due o più strumenti di
6,5 miliardi di euro. dovranno essere iscritti al Registro autenticazione, rafforzato dall’utilizzo
Le evoluzioni e le sfide future di Elettronico Centrale, gestito di link dinamici che certifichino
questi nuovi sistemi di pagamento dall’Autorità Bancaria Europea, ma l’unicità della transazione,…)
riguarderanno: non assoggetta questi operatori alle Ma l’impatto più rilevante della PSD2
• il Mobile Wallet evoluto che regole di vigilanza previste per gli sarà la generazione di nuove linee di
integra pagamento digitale e istituti finanziari o per gli istituti di attività, di nuovi modelli operativi e
carte fedeltà, pagamento. Sul fronte tecnico, di nuove offerte per i clienti. Questo
• l’autorizzazione dei pagamenti questa novità facilita l’accesso ai non comporterà un cambiamento
attraverso i tratti biometrici conti da parte di provider esterni, per radicale dello scenario solo per le
della persona, la raccolta di informazioni o per banche, ma anche per le fintech ed in
• i trasferimenti di denaro in l’elaborazione di un pagamento. particolare per coloro che
meno di 10 secondi in modalità Questo si tradurrà nel potenziale decideranno di trasformarsi in Third
peer to peer ed Instant ribaltamento di uno dei paradigmi più Party Provider ai quali la nuova
Payment. consolidati del sistema bancario normativa consentirà, in diverse
• Intelligenza Artificiale applicata europeo: le informazioni legate forme e secondo diverse
al mondo delle transazioni, con all’operatività transazionale, così metodologie, di accedere ai conti del
particolare riferimento alle come il saldo del conto, saranno cliente gestiti presso le diverse
applicazioni legate all’Internet accessibili da parte di operatori banche, sia in modalità informativa,
of Things (automobili in grado esterni autorizzati ad operare sia in modalità dispositiva, abilitando
di pagare il parcheggio, secondo regole simili a quelle degli quindi a terze parti il modello tipico
frigoriferi “smart” capaci di istituti di pagamento. del Corporate Banking Interbancario
effettuare la spesa. Le innovazioni introdotte dalla PSD2 (CBI) per il segmento imprese, con la
potrebbero comportare il fondamentale differenza che tale
superamento dell’interfaccia di servizio potrà essere erogato anche
pagamento gestita dalla banca o dal da operatori non bancari, che lo
In Italia, come in Europa, i pagamenti provider di carte di pagamento, con il valorizzeranno per erogare
digitali e gli istituti di pagamento risultato che la gestione end-to-end esperienze uniche ai propri clienti.
sono disciplinati dalla normativa delle interfacce utente potrebbe
PSD2, di recente recezione (31 essere effettuata direttamente dai
gennaio 2018), la quale ha modificato retailer, dagli operatori telefonici o
la normativa precedente, gettando le dai digital provider, abilitando
basi per uno sviluppo esponenziale di un’evoluzione dell’esperienza
questi nuovi servizi.[9] d’acquisto.
11L’innovazione digitale nel settore bancario in Italia: un modello ibrido
CASE STUDIES - MOBILE PAYMENTS
Analizziamo delle best practices all’interno del panorama dei mobile payments
Nel 2017, come riportato dal Dall’indagine condotta da JEME,
quotidiano “Il sole 24 ore”[9] , erano Apple Pay risulta essere il servizio di
16mila i negozi convenzionati (con digital payment più conosciuto e
una crescita media giornaliera dello provato (15% del campione e 42% di
0,43%), 230 mila i download e 120 chi dichiara di aver provato servizi di
mila gli utenti attivi (con una crescita mobile payment) dai consumatori, i
Satispay è una startup italiana, che giornaliera media dello 0,12%), con quali risultano essere estremamente
nasce per rivoluzionare gli scambi di un utilizzo medio di 6/7 volte al soddisfatti (più del 60% di loro) per
denaro tra privati e i pagamenti di mese. Ad oggi, come si evince dalla quanto riguarda la semplicità di
piccolo importo: le transazioni ricerca condotta da JEME, Satispay è utilizzo, la velocità di erogazione del
possono avvenire tra amici iscritti al stata utilizzata solo dal 12% del servizio e l’affidabilità del marchio.
servizio oppure per pagare esercenti campione, di cui il 42% risulta essere
aderenti. Il sistema di pagamento si estremamente soddisfatto per
appoggia su qualunque circuito sicurezza, affidabilità del marchio e
bancario, italiano ed europeo, per cui velocità di erogazione, avendo
non importa quale sia la propria margini di miglioramento per quanto
banca, superando il limite di altre app concerne la semplicità d’uso, che
simili già esistenti. Disponibile per i risulta mediamente soddisfacente.
sistemi operativi iOS, Android e Google Pay è l’applicazione,
Windows, per attivarla basta disponibile da pochi mesi sul Play
registrarsi inserendo il proprio Store di Android in diversi paesi, con
documento d’identità, il codice IBAN cui Google risponde al servizio Apple
del proprio conto corrente e il codice Pay lanciato da Apple. Il servizio,
fiscale. integrato in tutti i prodotti Google
Satispay funziona come una (tra cui browser Chrome e Google
prepagata automatica, collegata con Apple Pay è un metodo di Assistente), nasce dall’unione,
un conto corrente bancario (o carta pagamento creato dall’omonima avvenuta a gennaio 2018, di Android
con IBAN) che permette di disporre società che, attraverso l’apposita Pay e Google Wallet e si pone come
settimanalmente di un budget, applicazione, consente di effettuare obiettivo quello di uniformare il
definito dall’utilizzatore, il quale pagamenti in negozi fisici tramite il sistema di pagamento digitale senza
viene ripristinato ogni settimana, sensore NFC, oppure pagamenti creare distinzioni tra acquisti online,
inviando o prelevando dal conto online sui dispositivi che non hanno il in-app, presso negozi fisici e P2P per
corrente stesso l’eventuale differenza sensore NFC, senza commissioni o il trasferimento di fondi.
tra la disponibilità effettiva e quella costi fissi. Per usufruire di Apple Pay L'applicazione si divide in due sezioni:
impostata. Ricevere pagamenti con bisogna aggiungere una carta di in "Home" vengono mostrate le
Satispay è gratuito per tutte le credito supportata al proprio Apple transazioni recenti e i suggerimenti di
transazioni inferiori a € 10,00, mentre Wallet. Il servizio funziona con negozi nelle vicinanze che
per quelle superiori la commissione è PayWave di Visa, PayPass di supportano il metodo di pagamento,
fissa, pari a € 0,20€. Non esiste MasterCard, ExpressPay di American mentre in "Cards" sono memorizzate
canone mensile, costo di attivazione Express e le carte Visa e può essere le versioni digitali delle carte di
o commissione percentuale, ed è utilizzato solo dai possessori di credito e di debito. Nei prossimi mesi
possibile inoltre utilizzare Satispay IPhone 6 (e superiori), Apple Watch, verrà poi integrata la funzione
anche con il proprio smartphone o IPad e MacBook Pro. 'Google Play Send', attraverso la
tablet. Per quanto concerne le Il servizio, lanciato nel 2014 negli quale gli utenti potranno scambiarsi
tempistiche, le transazioni dei Stati Uniti, è oggi disponibile denaro attraverso il numero di
pagamenti vengono accreditate il solamente in 18 paesi (America del telefono.
giorno successivo alla loro Nord, Europa Settentrionale, Russia,
esecuzione, nel conto corrente Cina, Giappone e Australia).
bancario indicato in fase d’iscrizione.
12BOCCONI
JEME
s t u d e n t i
JEME Bocconi Studenti, fondata nel 1988, offre
servizi di consulenza strategica e manageriale ai
suoi clienti. JEME è la prima Junior Enterprise
italiana ad aver ottenuto la certificazione di
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suoi servizi è stata più volte premiata a livello
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I 12 partner internazionali, il vasto network di
Alumni, l’ambiente universitario ospitante e
l’impegno e il talento delle proprie risorse
permettono a JEME di annoverare trai i propri
clienti aziende multinazionali, PMI e startup con
un tasso di soddisfazione del 97%.
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