Il valore della logistica, tra territorio e lavoro - Webinar - 23 giugno 2020, live streaming
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Il valore della logistica, tra territorio e lavoro Webinar - 23 giugno 2020, live streaming Centro per la Logistica e il Supply Chain Management
Centro sulla Logistica e il Supply Chain Management
www.liucbs.it/logistica
2
Modera: Fabrizio Dallari
3
La logistica come valore per il Paese
Il settore logistico svolge un ruolo decisivo e trainante per lo sviluppo
industriale e commerciale del nostro paese in quanto gestisce consumi,
distribuzione, approvvigionamento, import ed export.
Renzo Sartori - VicePresidente di Assologistica
La logistica come valore per il Paese
SERVIZIO ESSENZIALE
Approvvigionamenti Food Tessile
Sicurezza sociale
Pharma Automotive
Affidabilità e Velocità
E-commerce Ho.Re.Ca.
Flessibilità
Rispetto delle regole … …
Renzo Sartori - VicePresidente di Assologistica
La logistica rappresenta un valore
per il Paese se innova e si rinnova.
Renzo Sartori - VicePresidente di Assologistica
La Contract Logistics
Il valore del settore logistico e del trasporto merci italiano generato da
quasi 100.000 imprese supera i 110 miliardi di euro, in continua
crescita grazie anche al vertiginoso sviluppo dell’e-commerce.
Renzo Sartori - VicePresidente di Assologistica
La Contract Logistics è un settore
IN CRESCITA DINAMICO IN CONTINUA EVOLUZIONE
• Aumento del traffico merci
• Continuo incremento delle Operazioni di Merger&Acquisition Il fatturato è aumentato:
esportazioni oggi intorno agli 85 MLD di €
• Decisa ripresa del PIL
• Completamento del network
distributivo
• Ingresso in un nuovo settore
• Modifica delle scelte di
terziarizzazione
• Introduzione di nuovi servizi
Renzo Sartori - VicePresidente di Assologistica
Requisiti FLESSIBILI
COLLABORATIVI
PROFESSIONALI
AGILI
Magazzinieri, dipendenti,
manager, quadri, intermedi, RESILIENTI
COMPETENTI dirigenti, operai, … .
ORGANIZZATI
PRONTI A REAGIRE
Renzo Sartori - VicePresidente di Assologistica
Necessità di spazi adeguati
ORGANIZZATI
ATTREZZATI
BEN DISLOCATI SUL
TERRITORIO
BEN STRUTTURATI
Renzo Sartori - VicePresidente di AssologisticaModera: Fabrizio Dallari
11Andrea Faini – CEO World Capital
12Andrea Faini – CEO World Capital
13Andrea Faini – CEO World Capital
14Andrea Faini – CEO World Capital
15Andrea Faini – CEO World Capital
16Andrea Faini – CEO World Capital
17Modera: Fabrizio Dallari
18I risultati della ricerca dell’Osservatorio OSIL
19Cos’è OSIL ?
2017
Dopo numerosi anni di ricerche e progetti sul tema, la
nascita Osservatorio OSIL
Business School della LIUC Università Cattaneo ha dato vita
ad OSIL, l’Osservatorio sull’immobiliare logistico
2018
sviluppo modello di rating
OSIL nasce con l’obiettivo di studiare il settore del real
Roll out : 100 magazzini
estate per la logistica e di valutare il livello di qualità dei
magazzini presenti in Italia. 2019
focus Retail e GDO
Grazie a OSIL è stato creato un «modello di rating» per Roll out : 150 magazzini
valutare la qualità degli immobili logistici» che vuole
diventare il modello di riferimento nazionale. 2020
focus 3PL e spedizionieri
Roll out : 250 magazzini
Ad oggi il modello di valutazione è stato testato su oltre
250 magazzini, per un totale di 6,8 milioni mq.
20OSIL oggi è … un riferimento per il settore
• OSIL è stato presentato in diversi convegni:
Green Logistics Expo a Padova, Intralogistica a
Milano, Osservatorio Contract Logistics a Milano,
Retail Forum, RE Italy
• OSIL è stato oggetto di numerose pubblicazioni
sulle principali testate del settore e su alcune
riviste scientifiche internazionali
• OSIL ha ricevuto il premio «Logistico dell’anno»
da parte di Assologistica nell’ottobre 2018
• OSIL è il protagonista del libro «Logistica 5.0»
edito da Guerini nel 2019
21L’ecosistema di OSIL
LIUC
Business School
Partner
Real
&
Estate
Sponsor
Utilizzatori
Operatori Logistici, GDO, SGR, Fondi Immobiliari 22Modello di valutazione della qualità: cosa si valuta ?
Compilando il questionario on-line costituito da 50 domande a risposta chiusa,
il modello consente di ottenere:
Qualità
1. Il livello di qualità complessivo in base al
punteggio ottenuto nei 4 ambiti:
location, esterno, edificio, interno
Funzionalità
2. La funzionalità, ovvero il grado di
compatibilità dell’immobile (%) a svolgere
una determinata funzione logistica:
Stock VS Cross-Dock
23Classificazione degli immobili a destinazione logistica
Factory Logistics Distribution Fulfilment Transit
Warehouse Center Center Center Point
Magazzini annessi a Impianti logistici di grandi Impianti logistici delle Impianti logistici degli Centri di smistamento e
(o in prossimità di) uno dimensioni gestiti in conto aziende di retail (food e operatori dell’e-commerce consolidamento delle merci
stabilimento di produzione, proprio da aziende di non-food) da cui in cui effettua h 24/24 utilizzati prevalentemente
dedicati anche a materie produzione/distribuzione o riforniscono la rete dei l’allestimento dell’ordine e da autotrasportatori,
prime e semilavorati in conto terzi da operatori loro punti vendita le consegne ai consumatori spedizionieri e corrieri
logistici (3PL) per più clienti finali (B2C)
Barilla Chiapparoli Ikea Amazon SDA
Pedrignano (PR) Livraga (LO) Piacenza (Castel S. Giovanni) (Bologna Interporto)
24Il campione analizzato (259 magazzini – 6,8 mln m2) Chi sono ? Gli utilizzatori (rispondenti) sono in gran parte aziende del settore della logistica e del trasporto, seguiti dalle aziende della distribuzione Ripartizione per tipologia: - 55% Logistics/Fulfilment Center - 26% Distribution Center - 14% Factory Warehouse - 5% Transit Point
Il campione analizzato (259 magazzini – 6,8 mln m2)
Campione Osil
Atlante C-log
Dove sono?
Gli immobili logistici analizzati sono
prevalentemente magazzini di
stoccaggio localizzati nel Nord Italia
Ripartizione geografica:
- 54% Nord Ovest (di cui il 35% in Lombardia)
- 23% Nord Est (di cui il 18% in Emilia-Romagna)
- 22% Centro e Sud (di cui il 10% nel Lazio)Il campione analizzato (259 magazzini – 6,8 mln m2)
40%
35% 34%
30%
Dimensione superficie coperta: 25%
21% 22%
i magazzini analizzati nella ricerca hanno 20%
16%
mediamente una dimensione di circa 15%
21.000 m2/magazzino 10% 7%
(stock = 25.000 m2 vs x-dock = 10.000 m2) 5%
1%
0%
100000
35%
31%
30% 29%
25%
Altezza sotto-trave: 21%
20%
i magazzini analizzati nella ricerca hanno
mediamente una altezza sotto-trave di 15%
11%
circa 10 m 10%
6%
5%
2%
0%
< 5m 5 - 6,9 m 7 - 8,9 m 9 - 10,9 m 11 - 12,9 m >= 13 mQUALITÀ
50% 48% LIVELLO DI
(assoluta) 11% FUNZIONALITÀ
40%
31%
30%
75%
20%
12%
10%
9% 14%
0%
0%
1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle
m2
QUALITÀ m2
(relativa) # baie
(solo stock) # baie1. LOCATION. Distanza dal casello autostradale 3. EDIFICIO Dimensione max maglia strutturale
62%
29%
6% 3%
30 km
2. ESTERNO Baie di carico/scarico 4. INTERNO Impianto di illuminazione
Ribalta a sbalzo Lampade a
lungo il fronte incandescenza
Baia esterna
(dock-house)
Lampade a Impianto
fluorescenza a LED
Baia
internaSito web «Osservatorio OSIL»: www.osil.it
30La qualità porta valore?
Negli ultimi mesi la logistica ha
mostrato tutta la sua importanza per la
sopravvivenza e la competitività di un
paese
Sopravvivenza e competitività si
possono però preservare attraverso un
sistema logistico adeguato ovvero di
qualità
Un impianto logistico di qualità Ma cosa si intende per “valore”
consente uno svolgimento ottimale dei generato dalla logistica?
processi e delle attività, il che consente Come si può misurare il valore
di generare valore. generato nelle mura della logistica?
31Relazione tra le variabili e gli indici caratteristici
+
+ Confezionamento
Intensità di KPI 1
movimentazione addetti/1000mq -
Lavorazioni a Automazione
«valore aggiunto»
+
Indice di rotazione KPI 2
delle scorte % White collar Lavorazioni V.A.
+
Sistemi automatici
di magazzino
+
Cross-docking e KPI 3 Cross-docking
smistamento Automezzi/1000mq +
Rotazione Scorte
32Risultati dell’indagine nazionale (259 casi – 6,8 mln mq)
KPI 1 Densità di personale
addetti/1000mq
Logistica tradizionale Logistica avanzata a valore aggiunto
3-4 addetti / 1000 mq 8-10 addetti / 1000 mq
numero di addetti / 1000 mq 33Attività logistica «tradizionale»: sempre più automatizzata
Servizi logistici basilari Trasporto &Distribuzione Stoccaggio Picking/Packing Inventario
34Attività logistica «tradizionale»: sempre più automatizzata
L’automazione è presente in
un numero limitato di
magazzini e prevale nelle
operazioni tipiche dei
magazzini quali lo stoccaggio e
l’allestimento ordini (picking).
Come noto, nel nostro Paese,
per cultura, dimensioni di
impresa e abbondanza di
manodopera di magazzino,
l’automazione è ancora
appannaggio di poche aziende
35Attività a valore aggiunto: da centro di costo a centro di profitto
Assembly, kitting Controlli qualità, Customer service Reverse Logistics
&personalizzazioni test collaudi
Servizi avanzati
Lavorazioni attività di assemblaggio, preparazioni di kit, creazione di espositori o display promo
Postponement personalizzazione dei prodotti su richiesta del cliente, stampe, serigrafie
Labelling etichettature, prezzature, bollinature, filmature, fardellature
Repackaging cambio formato, riconfezionamenti, inserimento materiale informativo/promo
Qualità & Test controllo qualità in ingresso, campionature, analisi di laboratorio, collaudi e prove
Customer service gestione degli ordini dei clienti, assistenza tecnica, help desk e info-point
Reverse logistics recupero e ricondizionamento dei resi, separazione materiali, riparazioni
36Attività a valore aggiunto: da centro di costo a centro di profitto
Al netto delle operazioni di
stoccaggio, picking o
smistamento delle merci,
circa il 70% dei magazzini
effettua attività di reverse
logistics
il 50% svolge almeno una
delle attività a “valore
aggiunto” come le
lavorazioni, gli assemblaggi
e i confezionamenti.
37Risultati dell’indagine nazionale (259 casi – 6,8 mln mq)
KPI 2 Incidenza di personale qualificato
% white collar/totale addetti
40
Gender Equality (% donne/totale addetti) 29% Età media dei lavoratori (anni) anni
38Le figure professionali: non solo magazzinieri !
Management Distribution & Warehousing
1.1 Logistics Director 2.1 Distribution Manager
1.2 Materials Manager 2.2 Warehouse Manager
1.3 Logistics Manager 2.3 Inventory Manager
1.4 Operations Planner 2.4 Warehouseman
1.5 Organization, Methods Planner
White
collars
Customer Service Transport
3.1 Customer Service Supervisor 4.1 Transport supervisor
Blue
3.2 Order Entry Clerk 4.2 Transport Planner
3.3 Customer Service Clerk 4.3 Fleet Manager collars
39Le figure professionali: non solo magazzinieri !
Negli ultimi anni si sta assistendo ad una rapida e profonda evoluzione delle
professionalità richieste e impiegate nel settore logistico.
Anche nel nostro Paese finalmente vi è un’offerta in crescita di percorsi di istruzione
e formazione scolastica superiore ed universitaria.
40Risultati dell’indagine nazionale (259 casi – 6,8 mln mq)
KPI 3 Intensità di traffico
automezzi al giorno/1000mq
Focus stoccaggio e lavorazioni Focus trasporto e cross-docking
2 automezzi gg/1000 mq 6-8 automezzi gg/1000 mq
numero di automezzi al giorno / 1000 mq 41Caratteristiche delle diverse tipologie di logistica
Esempio: un immobile logistico da 20.000 mq
Factory KPI 1 KPI 2 KPI 3
Warehouse (addetti (% white (mezzi/ 1000 occupa 60 persone, di cui 12 white collars
/1000 mq) collar) mq)
genera traffico pari a 14 automezzi/gg
3,0 20% 0,7
Logistics KPI 1 KPI 2 KPI 3
Centre (addetti (% white (mezzi/ 1000 occupa 96 persone, di cui 9 white collars
/1000 mq) collar) mq)
genera traffico pari a 62 automezzi/gg
4,8 10% 3,1
Distribution KPI 1 KPI 2 KPI 3
Centre (addetti (% white (mezzi/ 1000 occupa 214 persone, di cui 21 white collars
/1000 mq) collar) mq)
genera traffico pari a 124 automezzi/gg
10,7 10% 6,2 42Caratteristiche delle diverse tipologie di logistica
Azienda PV Dimensione Addetti White Mezzi KPI 1 KPI 2 KPI 3
coperta (mq) collar /gg (addetti (% white (mezzi/ 1000
/1000 mq) collar) mq)
GDO1 BS 43.000 200 10 150 4,7 5% 3,5
GDO2 VA 42.000 200 20 150 4,8 10% 3,6
Distribution Center GDO3 PG 25.000 200 16 140 8,0 8% 5,6
(es. GDO)
GDO4 AL 40.000 392 30 200 9,8 8% 5,0
GDO5 MI 15.000 120 14 150 8,3 12% 10,3
Azienda
GDO6 PV Dimensione
RE 17.000 Addetti
135 White15 Mezzi
150 KPI 1 7,9 KPI 211% KPI 3 8,8
coperta (mq) collar /gg (addetti (% white (mezzi/ 1000
7,2
/1000 mq)
10%
collar) mq)
5,5
Pharma 1 LO 16.150 125 21 25 7,7 17% 1,5
Logistics Center Pharma 2 PE 10.450 71 11 52 6,8 15% 5,0
(es. Farmaceutico) Pharma 3 MI 20.000 150 40 75 7,5 27% 3,8
Pharma 4
Location RM 45.500 Addetti
PV Dimensione 382 White81 Mezzi80 KPI 18,4 KPI 221% KPI 31,8
coperta (mq) collar /gg (addetti
8,0 (% white
20% (mezzi/ 1000
3,0
/1000 mq) collar) mq)
Ecommerce 1 PC 86.000 1300 100 220 15,1 8% 2,6
Fulfillment Center Ecommerce 2 PV 35.000 250 35 80 7,1 14% 2,3
(es. e-commerce) Ecommerce 3 VR 130.000 1200 200 140 9,2 8% 1,1
Ecommerce 4 PV 40.000 450 33 40 11,3 8% 1,0
10,0 8% 2,5 43Modello di calcolo dell’impatto economico
Settore e Numero
merceologia addetti/mq
% white collar su
totale addetti
Valore medio
salario annuo
Anzianità media
dei lavoratori Fatturato servizi
svolti da persone
Incidenza attività Marginalità delle
a valore aggiunto attività svolte Impatto
economico
diretto
Valore del canone
di locazione
Localizzazione Fatturato spazio
dell’immobile di magazzino
Valore dei costi
servizi generali
44Esempio: impianto logistico di un 3PL da 30.000 mq con 75 addetti
Logistica FMCG 2,5
conto terzi addetti/1000mq
13% white collar
su totale addetti
Valore medio
salario annuo*
Anzianità media Fatturato servizi
35 anni svolti da persone:
2.600.000 €/anno
20 % ore attività a Marginalità delle
valore aggiunto attività svolte Impatto
economico
diretto
Canone locazione
40 €/mq_anno** Fatturato spazio 4.100.000 €/anno
Localizzazione:
Veneto/Nord Est di magazzino:
Servizi generali 1.500.000 €/anno 130 €/anno_mq
10 €/mq_anno
* CCNL Logistica, Trasporto e Spedizione
45
**Borsino Immobiliare World CapitalRisultati dell’indagine nazionale (259 casi – 6,8 mln mq)
Impatto economico diretto
(fatturato annuo/mq)
Logistica tradizionale Logistica avanzata a valore aggiunto
150-200 €/mq_anno 300-400 €/mq_anno
Impatto economico diretto (€/mq_anno) 46Dall’impatto diretto alle ricadute sul territorio
Impatto
economico
indotto
consumi sul
produttività
KPI 1 territorio
addetti/1000mq
Impatto produttività
economico Automazione
RAL diretto
KPI 2
% White collar servizi VA Confezionamento
servizi e
forniture Lavorazioni V.A.
Impatto manutenzione
KPI 3 economico
Automezzi/1000mq manutenzione
indiretto materiali
47Modera: Fabrizio Dallari
48Il valore della logistica, tra territorio e lavoro
Professionalità Disponibilità di
e manodopera Densità di magazzini di
qualificata addetti qualità elevata
per mq
Incidenza Il valore Rating
white
collar sul della qualità
magazzini
totale logistica
Intensità
Lavorazioni, di traffico Automazione e
attività e servizi automezzi digitalizzazione
a valore dei flussi
aggiunto logistici
49Modera: Fabrizio Dallari
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