PROSPETTO DI BASE

PROSPETTO DI BASE
BANCA POPOLARE PUGLIESE
                                            SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI
                               In qualità di Emittente, Offerente e Responsabile del Collocamento




                                           Società Cooperativa per Azioni * Codice ABI 05262.1
                                     Sede Legale: 73052 Parabita (Le) – Via Provinciale Matino, 5
                         Sede Amministrativa e Direzione Generale: 73046 Matino (Le) – Via Luigi Luzzatti, 8
                      Partita IVA, C. F. e Iscrizione Registro Imprese di Lecce: 02848590754 * R.E.A. n. 176926
                      Capitale Sociale al 31/12/2014: € 170.466.777,00 (i.v.) * Riserve e Fondi € 167.568.267,00
                                                   Iscritta all’Albo delle Banche n.5218.3.0
                                         Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A166106
               Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese - iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5262.1
                                          Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi



                                               PROSPETTO DI BASE
                            Relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominati:

                           “Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso”
                     “ Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. Obbligazioni Step - Up – Step Down”
                         “Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.. Obbligazioni Zero Coupon”
                        “Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile
                          con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap)”
                          “Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto
                          con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap)”
                                    con possibilità di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente

                                                               DELLA

                                             BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A.
                         IN QUALITA’ DI EMITTENTE, OFFERENTE E RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO

Le Obbligazioni oggetto del presente programma potranno essere emesse con riconoscimento di una percentuale o di un
importo prefissato del valore nominale collocato a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti,
Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale
fino ad un ammontare massimo predefinito”, oppure, ad eccezione delle obbligazioni Zero Coupon, come “Titoli di
Risparmio per l’Economia Meridionale”

ll presente Documento costituisce il Prospetto di Base (il “Prospetto di Base”) ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva
Prospetto”) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE così come modificato ed integrato dal Regolamento (UE) n.
486/2012 ed al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.
Depositato presso la CONSOB in data 07 agosto 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0064280/15 del 06 agosto
2015.
Il presente Prospetto di Base, che sarà valido per un periodo di dodici mesi dalla data di approvazione, si compone del Documento di
Registrazione (“Documento di Registrazione”) che contiene informazioni sulla Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. (“Banca Popolare Pugliese
S.C.p.A. “ e/o “Banca” e/o “BPP” e/o “Emittente”), in qualità di Emittente di una o più serie di emissioni (ciascuna un “Prestito
Obbligazionario”), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro 100.000 (le “Obbligazioni” e ciascuna una “Obbligazione”), di una
Nota Informativa sugli strumenti finanziari ((la "Nota Informativa") che contiene informazioni relative a ciascuna serie di emissioni di Obbligazioni
e di una Nota di Sintesi (la "Nota di Sintesi") che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati
agli stessi.
In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive secondo il modello riportato nella Nota Informativa, che
descriveranno le caratteristiche delle Obbligazioni e che saranno pubblicate, unitamente alla Nota di Sintesi relativa alla singola emissione, entro
il giorno antecedente l’inizio dell’Offerta (le “Condizioni Definitive”) e contestualmente inviate a Consob.


II Prospetto di Base (ivi incluse le Condizioni Definitive di ciascun Prestito emesso a valere sul Programma) nonché ogni
successivo supplemento sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione in forma gratuita sul sito internet
dell’Emittente all’indirizzo www.bpp.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la Sede Legale
dell'Emittente in via Provinciale Matino, 5 73052 Parabita (LE), la Sede Amministrativa e Direzione Generale in via Luzzatti, 8
73046 Matino (LE) e/o presso le filiali dello stesso.




                                                                          1
PROSPETTO DI BASE
L'adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità
dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.




AVVERTENZA

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi
all’Emittente nonché agli strumenti finanziari offerti.
Per una dettagliata indicazione dei fattori di rischio relativi all’Emittente si veda il Capitolo 3 (Fattori di Rischio) del Documento di Registrazione.




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INDICE
SEZIONE PRIMA - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’........................................................................ 6
    1. PERSONE RESPONSABILI .................................................................................................................................. 6
    1.1 Indicazioni delle Persone Responsabili.............................................................................................................. 6
    1.2 Dichiarazione di responsabilità .......................................................................................................................... 6
SEZIONE SECONDA - DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA ..................................................... 7
SEZIONE TERZA - NOTA DI SINTESI........................................................................................................... 8
    SEZIONE A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE .................................................................................................. 8
    SEZIONE B – EMITTENTE ...................................................................................................................................... 8
    SEZIONE C – STRUMENTI FINANZIARI.............................................................................................................. 13
    SEZIONE D – RISCHI ............................................................................................................................................ 15
    SEZIONE E – OFFERTA ........................................................................................................................................ 19
SEZIONE QUARTA - FATTORI DI RISCHIO ................................................................................................. 22
    FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’ EMITTENTE .......................................................................................... 22
    FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI .................................................. 22
SEZIONE QUINTA - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE............................................................................ 23
    1. PERSONE RESPONSABILI E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ ....................................................... 23
    2. REVISORI LEGALI DEI CONTI........................................................................................................................ 23
    2.1 Nome e indirizzo dei revisori dell’Emittente ..................................................................................................... 23
    2.2 Informazioni circa dimissioni, revoche dell’incarico o mancato rinnovo dell’incarico ai soggetti responsabili
    della revisione ......................................................................................................................................................... 23
    3. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE ....................................................................................... 24
    3.1 Informazioni Finanziarie Selezionate............................................................................................................... 26
    4. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE ................................................................................................................ 35
    4.1 Storia ed evoluzione dell’Emittente, Banca Popolare Pugliese, e del Gruppo ................................................. 35
    4.2 Denominazione legale e commerciale dell’Emittente ....................................................................................... 37
    4.3 Luogo di registrazione dell’Emittente e suo numero di registrazione............................................................... 37
    4.4 Data di costituzione e durata dell’Emittente..................................................................................................... 37
    4.5 Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione,
    nonchè indirizzo e numero di telefono della Sede Sociale ...................................................................................... 37
    4.6 Qualsiasi fatto recente verificatosi nella vita dell’Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della
    sua solvibilità .......................................................................................................................................................... 38
    5. PANORAMICA DELLE ATTIVITA’ DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A. E DEL GRUPPO...... 38
    5.1 Principali attività ............................................................................................................................................. 38
    5.1.1 Breve descrizione della principali attività dell’Emittente, Banca Popolare Pugliese e del Gruppo                                                                con
    indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati. ................................................... 38
    5.1.2 Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività , se significativi. ....................................................... 38
    5.1.3 Principali mercati .......................................................................................................................................... 38
    5.1.4 La base di qualsiasi dichiarazione formulata dall’Emittente nel Documento di Registrazione riguardo la sua
    posizione concorrenziale......................................................................................................................................... 41
    6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA ....................................................................................................................... 41
    6.1 Descrizione del Gruppo di cui l’ Emittente, Banca Popolare Pugliese, fa parte.............................................. 41
    6.2 Dipendenza all’interno del Gruppo................................................................................................................... 42
    7. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE............................................................................................ 42
    7.1 Dichiarazione attestante che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali ..................................... 42
    7.2 Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere
    ripercussioni significative sulle prospettive dell' Emittente almeno per l' esercizio in corso ................................. 42
    8. PREVISIONE O STIME DEGLI UTILI.............................................................................................................. 42
    9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E VIGILIANZA................................................................ 43
    9.1 Organi di Amministrazione, Direzione e Vigilanza........................................................................................... 43
    9.2 Conflitto di interessi degli Organi di Amministrazione, di Direzione e di Vigilanza........................................ 47
    10. PRINCIPALI AZIONISTI ................................................................................................................................ 48
    10.1 Azioni di controllo........................................................................................................................................... 48
    10.2 Eventuali accordi, noti all’Emittente, dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una
    variazione dell’assetto di controllo dell’Emittente ................................................................................................. 48
    11. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITA’ E LE PASSIVITA’, LA SITUAZIONE
    FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE...................................................................... 48
    11.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati .................................................................................... 48
    11.2 Bilanci ............................................................................................................................................................. 49


                                                                                        3
11.3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati .............................................. 49
    11.3.1 Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte
    a revisione ............................................................................................................................................................... 49
    11.3.2 Indicazione di altre informazioni contenute nel documento di registrazione controllate dai revisori dei
    conti......................................................................................................................................................................... 49
    11.3.3 Fonte dei dati finanziari contenuti nel Documento di Registrazione ........................................................... 49
    11.4 Data delle ultime informazioni finanziarie...................................................................................................... 49
    11.5 Informazioni finanziarie infrannuali ............................................................................................................... 49
    11.6 Procedimenti giudiziari ed arbitrali................................................................................................................ 49
    11.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell’Emittente, Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. e
    del Gruppo .............................................................................................................................................................. 50
    12. CONTRATTI IMPORTANTI.............................................................................................................................. 50
    13. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI .... 50
    13.1 Relazioni e pareri di esperti ............................................................................................................................ 50
    13.2 Informazioni provenienti da terzi .................................................................................................................... 50
    14. DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO .................................................................................................. 50
SEZIONE SESTA - NOTA INFORMATIVA ................................................................................................... 51
    1. PERSONE RESPONSABILI E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ ....................................................... 51
    2. FATTORI DI RISCHIO ....................................................................................................................................... 51
    3 INFORMAZIONI ESSENZIALI ........................................................................................................................... 57
    3.1 Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all’Emissione/Offerta .................................................... 57
    3.2 Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi....................................................................................................... 57
    4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE............................................ 58
    4.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari ........................................................................... 58
    4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati ......................................................... 59
    4.3 Forma dei Prestiti Obbligazionari e soggetto incaricato della tenuta dei registri .......................................... 59
    4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari .................................................................................................. 60
    4.5 Ranking degli strumenti finanziari .................................................................................................................... 60
    4.6 Diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio ...................................................... 60
    4.7 Tasso di Interesse Nominale e Disposizioni relative al pagamento degli interessi.......................................... 60
    4.8 Data di scadenza, modalità di ammortamento e rimborso del Prestito ............................................................ 64
    4.9 Tasso di Rendimento effettivo............................................................................................................................ 64
    4.10 Rappresentanza degli Obbligazionisti............................................................................................................. 65
    4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni.......................................................................................................... 65
    4.12 Data di emissione degli strumenti finanziari.................................................................................................. 65
    4.13 Restrizioni alla trasferibilità ........................................................................................................................... 65
    4.14 Regime fiscale ................................................................................................................................................. 65
    5 CONDIZIONI DELL’OFFERTA.......................................................................................................................... 65
    5.1 Statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’offerta ........................... 65
    5.1.1 Condizioni alle quali l’offerta è subordinata ................................................................................................. 65
    5.1.2 Ammontare totale dell’offerta ........................................................................................................................ 66
    5.1.3 Periodo di validità dell’offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione............................................ 66
    5.1.4 Possibilità di ritiro dell’offerta / riduzione dell’ammontare delle sottoscrizioni........................................... 67
    5.1.5 Ammontare minimo e massimo dell’importo sottoscrivibile .......................................................................... 67
    5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari............................................. 67
    5.1.7 Diffusione dei risultati dell’offerta................................................................................................................ 67
    5.1.8 Procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di
    sottoscrizione........................................................................................................................................................... 67
    5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione ............................................................................................................ 67
    5.2.1 Destinatari dell’offerta.................................................................................................................................. 67
    5.2.2 Comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e della possibilità di iniziare le negoziazioni
    prima della comunicazione ..................................................................................................................................... 67
    5.3 Fissazione del prezzo ........................................................................................................................................ 68
    5.3.1 Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari, del metodo utilizzato per
    determinare il prezzo e della procedura per comunicarlo nonché dell’ammontare delle spese e delle imposte
    specificamente poste a carico del sottoscrittore...................................................................................................... 68
    5.4 Collocamento e sottoscrizione........................................................................................................................... 68
    5.4.1 Soggetti incaricati del Collocamento ............................................................................................................. 68
    5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario ............................................ 68
    5.4.3 Soggetti che accettano di sottoscrivere o collocare l’emissione sulla base di accordi particolari............... 68
    6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE.................................................. 68



                                                                                          4
6.1 Mercati regolamentati o Mercati equivalenti presso i quali è stata richiesta l’ammissione alle negoziazioni
degli strumenti finanziari ........................................................................................................................................ 68
6.2 Quotazione su altri mercati............................................................................................................................... 68
6.3 Impegno sul mercato secondario ...................................................................................................................... 68
7 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI................................................................................................................. 69
7.1 Consulenti legati all’Emissione........................................................................................................................ 69
7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione............................................................. 69
7.3 Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica............................................................................................. 69
7.4 Informazioni provenienti da terzi ..................................................................................................................... 69
7.5 Rating ................................................................................................................................................................ 69
8. MODELLO CONDIZIONI DEFINITIVE........................................................................................................... 70
8.1 Obbligazioni a Tasso Fisso [con Facolta’ di Rimborso Anticipato] [Trem] ................................................... 71
8.2 Obbligazioni Step Up /Step Down [con Facolta’ di Rimborso Anticipato] [Trem] .......................................... 75
8.3 Obbligazioni Zero Coupon [con Facolta’ di Rimborso Anticipato] ................................................................. 79
8.4 Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap) [con Facolta’
Rimborso Anicipato] [Trem]................................................................................................................................... 82
8.5 Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap) [con Facolta’
Rimborso Anticipato] [Trem]................................................................................................................................. 86




                                                                                  5
SEZIONE PRIMA - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’



1. PERSONE RESPONSABILI

1.1 Indicazioni delle Persone Responsabili

BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA’ COOPERATIVA per AZIONI, con Sede Legale in Parabita (LE) 73052, Via Provinciale
Matino n. 5; Sede Amministrativa e Direzione Generale in Matino (LE), 73046, via Luzzatti 8, rappresentata legalmente ai sensi dell’art.
33 dello Statuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Vito Antonio Primiceri, munito dei necessari poteri, si assume la
responsabilità di tutte le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIETA’ COOPERATIVA per AZIONI, come sopra rappresentata, attesta che avendo adottato tutta
la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza,
conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.




                                                           Il Presidente
                                                 del Consiglio di Amministrazione
                                                    Dott. Vito Antonio Primiceri




                                                                   6
SEZIONE SECONDA - DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

Banca Popolare Pugliese Società Cooperativa per Azioni ha redatto il presente Prospetto di Base nel quadro di un programma di offerta
al pubblico di prestiti obbligazionari, approvato in data 08 maggio 2015 dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Pugliese
Società Cooperativa per Azioni, per un ammontare totale complessivo massimo di nominali Euro 250.000.000,00.

Il programma di emissioni obbligazionarie prevede l’emissione in via continuativa delle seguenti tipologie di Obbligazioni:

     -    Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso;
     -    Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. Obbligazioni Step Up – Step Down:
     -    Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. Obbligazioni Zero Coupon;
     -    Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo
          (Cap);
     -    Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap).

Le Obbligazioni oggetto del suddetto programma di offerta potranno prevedere l’erogazione di una percentuale o di un importo
prefissato del valore nominale collocato a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità Sociale (ONLUS), enti, fondazioni,
associazioni, Enti Ecclesiastici e altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale.

I Prestiti a valere sul Programma possono prevedere la facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2011 e della comunicazione
Consob n. 12030798 del 18 aprile 2012, Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. potrà emettere, a valere sul predetto programma, anche
Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale (TREM) di cui all’art. 8, comma 4, del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla
Legge 12 luglio 2011, n. 106. La Banca potrà emettere i Titoli di Risparmio per l’Economia Meridionale con riferimento alle tipologie di
Obbligazioni sopra menzionate.

Le caratteristiche finanziarie delle singole tipologie di Obbligazioni sono descritte nelle rispettive Sezioni della Nota Informativa.

Il presente Prospetto di Base sarà valido dodici mesi dalla data di approvazione e consta:

     •    della nota di sintesi (la “Nota di Sintesi”), in cui vengono descritte con linguaggio non tecnico, le informazioni essenziali, di
          cui all’allegato XXII del regolamento CE 809, relative ai rischi e alle caratteristiche connesse all’Emittente ed agli strumenti
          finanziari; essa deve essere letta quale introduzione del Prospetto di Base e qualsiasi decisione di investimento da parte del
          singolo obbligazionista dovrà basarsi sulla lettura di tale documento nella sua interezza;
     •     del documento di registrazione (il “Documento di Registrazione”), contenente informazioni sull’Emittente ed in particolare la
          sua struttura organizzativa, la panoramica delle attività svolte, le informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria,
          nonché l’analisi dettagliata dei principali fattori di rischio relativi all’Emittente;
     •    la nota informativa sugli strumenti finanziari emessi a valere sul Programma (la “Nota Informativa”), che contiene le
          caratteristiche principali e i rischi di ogni singola emissione tipologia di Obbligazioni..


Le Condizioni Definitive, alle quali verrà allegata la Nota di Sintesi della singola emissione, conterranno i termini e le condizioni
specifiche dei titoli di volta in volta emessi, saranno redatte secondo il modello contenuto nel presente documento, contestualmente
inviate alla CONSOB e messe a disposizione entro il giorno antecedente quello di inizio dell’offerta presso la Sede Legale, in via
Provinciale Matino 5, 73052 Parabita (LE), presso la Sede Amministrativa e Direzione Generale in via Luzzatti, 8 73046 Matino (LE), e
presso ogni filiale dell’Emittente, nonché pubblicate sul sito internet all’indirizzo www.bpp.it.




                                                                       7
SEZIONE TERZA - NOTA DI SINTESI
La presente Nota di Sintesi è costituita da una serie di informazioni denominate gli “Elementi”.
La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti in relazione alla tipologia di strumenti e di emittente.
Dal momento che alcuni elementi non devono essere riportati la sequenza numerica degli Elementi potrebbe non essere completa.
Nonostante alcuni Elementi debbano essere inseriti in relazione alla tipologia di strumento e di emittente, può accadere che non sia
possibile fornire alcuna informazione utile in merito ad alcuni Elementi. In questo caso sarà presente una breve descrizione
dell’Elemento con l’indicazione “Non applicabile”.

SEZIONE A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE
Elemento                            Informazioni obbligatorie
A.1           Avvertenze:           Avvertenza che:
                                         •     la presente Nota di Sintesi va letta come un’introduzione al Prospetto di Base;
                                         •     qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del
                                               Prospetto di Base completo;
                                         •     qualora sia presentato un ricorso dinanzi all’Autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto
                                               di Base, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a
                                               sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell’inizio del procedimento;
                                         •     la responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue
                                               eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme
                                               con le altre parti del Prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni
                                               fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire in tali Obbligazioni.


A.2           Consenso              Non applicabile, in quanto l’Emittente non intende accordare il consenso all’utilizzo del Prospetto ad altri
              all’utilizzo   del    intermediari.
              Prospetto      da
              parte      di altri
              intermediari
              finanziari


SEZIONE B – EMITTENTE
Elemento                            Informazioni obbligatorie
B.1          Denominazione          La denominazione legale e commerciale dell’Emittente è “Banca Popolare Pugliese - Società Cooperativa per Azioni (art. 1
             legale             e   dello Statuto), o in forma abbreviata “BPP”.
             commerciale
             dell’Emittente
B.2          Domicilio e forma      Banca Popolare Pugliese Società Cooperativa per Azioni è una Società Cooperativa per Azioni, costituita in Italia, la cui attività
             giuridica              è regolata dal diritto italiano e svolge la sua attività come previsto nello statuto.
             dell’Emittente-        La Sede Legale dell’Emittente è in Via Provinciale Matino 5, 73052 Parabita (LE), la Sede Amministrativa e Direzione
             legislazione      in   Generale è in Via Luzzatti 8, 73046 Matino (LE).
             base alla quale
             opera       e suo
             Paese             di
             costituzione
B.4b         Descrizione delle      L’Emittente non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero avere ripercussioni
             tendenze note          significative sull’attività e sulle prospettive dell'Emittente e del Gruppo, almeno per l' esercizio in corso.
             iguardanti
             l’Emittente e i
             settori in cui
             opera
B.5          Appartenenza           Banca Popolare Pugliese è la capogruppo del “Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese”, iscritto dal 18 luglio 1995 al n.
             dell’Emittente ad      5262.1 dell’Albo dei Gruppi Bancari.
             un          gruppo,    La Banca riveste all’interno del Gruppo la qualifica di “Capogruppo” e, come tale, esercita i poteri di direzione e coordinamento
             descrizione      del   ed emana alle componenti del Gruppo le disposizioni per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza.
             Gruppo Bancario        Il Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese comprende oltre alla Capogruppo Banca Popolare Pugliese anche la società
             Banca Popolare         BPP Service SpA che svolge attività di gestione immobiliare e recupero dei crediti.
             Pugliese e della       La Banca Popolare Pugliese nei primi giorni del 2015 ha concluso le attività finalizzate alla sottoscrizione di un’ accordo per
             posizione       che    l’acquisizione della partecipazione di controllo nel capitale sociale della Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio SpA
             l’Emittente       vi   (BLPR) con sede Legale e Amministrativa in Benevento.
             occupa                 BLPR ha 7 sportelli (2 Benevento, Isernia, Foglianise, Paduli, Faicchio e Montesarchio) e n 58 dipendenti.
                                    L’operazione di acquisizione della partecipazione di controllo nel Capitale Sociale della BLPR si inserisce nel percorso
                                    strategico della Banca Popolare Pugliese finalizzata all’ampliamento della propria area di operatività in territori limitrofi e
                                    contigui a quelli presidiati attraverso l’acquisizione di sportelli o di altre realtà bancarie per realizzare sinergie commerciali ed
                                    economiche di scale, anche in virtù delle solide basi patrimoniali di cui dispone. Con tale operazione la Banca Popolare
                                    Pugliese svilupperà attraverso i propri sportelli la sua presenza in Campania, dove già opera con la propria rete di Agenti in
                                    Attività finanziaria e migliorerà la presenza in Molise dove già opera con una filiale. Tale acquisizione non è stata ancora
                                    perfezionata in quanto condizionata all’autorizzazione preventiva dell’Autorità di Vigilanza oggetto di apposita istanza
                                    presentata in data 4 maggio 2015.
B.9          Previsione o           NON APPLICABILE
             stima degli utili      La Banca non fornisce previsioni o stime degli utili.
B.10         Natura            di   I Bilanci dell'Emittente e del Gruppo Bancario Banca Popolare Pugliese relativi agli esercizi 2014 e 2013 sono stati sottoposti
             eventuali    rilievi   a revisione da parte della società di revisione KPMG SPA, che ha espresso un giudizio senza rilievi con apposite relazioni
             contenuti     nella    allegate ai relativi fascicoli del Bilancio.
             Relazione         di
             Revisione
             relativa        alle
             informazioni
             finanziarie degli
             esercizi passati
B.12         Informazioni           Si riporta di seguito una sintesi degli indicatori patrimoniali ed economici del Gruppo Banca Popolare Pugliese, tratti dai bilanci
             finanziarie            degli esercizi chiusi il 31 dicembre 2014 ed il 31 dicembre 2013, sottoposti a revisione.



                                                                            8
fondamentali       I dati sono stati redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS:
selezionate
sull’Emittente e       ,      -.   # + !      %%   & ! &     &       # &
sul Gruppo
                                                                                                           (
relative agli                                                                               !     "     !     "
                                                                                                                                                                                              *
                                                                                                                                                                                              +        &
esercizi passati                                                                          # $ %%      # $ %%
                                                                                              " &         " &
                                                                                           ! & '()     ! & '()




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                   1
                       Il “Tier One Capital Ratio” è costituito dal rapporto tra il “Capitale Primario di Classe1” e le “Attività di rischio ponderate”.
                   2
                       Il “Common Equity Tier One” è costituito dal rapporto tra il “Capitale di Classe1”, e le “Attività di rischio ponderate
                   3
                       Il Il “Total Capital Ratio” è costituito dal rapporto tra il “Totale Fondi Propri” e le “Attività di rischio ponderate”.
                   4
                     I “Fondi Prori” sono calcolati secondo la nuova disciplina contenuta nella Direttiva 2013/363/UE (CRDIV), nel Regolamento
                   (UE) 575/2013 (CRR) del 26/06/2013 e dalle circolari Banca d'Italia n. 285 e 286 del 17/12/2013. Per quanto riguarda i dati al
                   31/12/2013, gli stessi sono stati ricalcolati, ai soli fini di confronto, secondo i criteri previsti dal 1° gennaio 2014.

                   Si precisa che a partire da maggio 2014 (con riferimento ai dati del 31/03/2014) e per tutto l’esercizio 2014 le Segnalazioni di
                   Vigilanza dei dati Consolidati riferiti non sono state trasmesse all’Autorità di Vigilanza in quanto ricorrono i presupposti previsti
                   dalla normativa di riferimento (art. 19 del Regolamento (UE) n. 575/2013 “Ambito di applicazione del consolidamento
                   prudenziale – Entità escluse dall’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale” e dalla circolare Banca d’Italia n. 115
                   del 7/8/90 par. 1.3/1.4/1.5).

                       Tabella 2: Principali indicatori di Rischiosità Creditizia ( Dati Consolidati)

                                                                                                                                           Dati                                       Dati
                                                                                                                                         Medi di                                    Medi di
                                                                                                               esercizio                                esercizio
                                                                                                                                         Sistema                                    Sistema
                                              INDICATORI (RATIOS)                                              chiuso al                                chiuso al
                                                                                                                                         Banche                                     Banche
                                                                                                              31/12/2014                               31/12/2013
                                                                                                                                          Minori                                     Minori
                                                                                                                                          2014                                       2013
                       RAPPORTO SOFFERENZE LORDE / IMPIEGHI
                                                                                                                      8,45%               8,60%              7,05%                  7,70%
                       LORDI 5
                       RAPPORTO SOFFERENZE NETTE / IMPIEGHI
                                                                                                                      4,23%               4,40%              3,54%                  4,00%
                       NETTI 6
                       RAPPORTO PARTITE ANOMALE LORDE /
                                                                                                                      14,53%             16,80%          13,95%                     15,90%
                       IMPIEGHI LORDI 7
                       RAPPORTO PARTITE ANOMALE NETTE /
                                                                                                                      9,63%              10,50%              9,95%                  10,00%
                       IMPIEGHI NETTI 8
                       RAPPORTO DI COPERTURA DELLE PARTITE
                                                                                                                      37,54%             36,50%          32,01%                     31,50%
                       ANOMALE *
                       RAPPORTO DI COPERTURA DELLE
                                                                                                                      52,80%             52,10%          52,19%                     48,50%
                       SOFFERENZE*
                       RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO                                                                                                                          n.d.
                                                                                                                      27,78%                    n.d      25,27%
                       NETTO **
                                                                                                                                                n.d.                                  n.d.
                       GRANDI RISCHI (numero)                                                                            6                                        7
                       GRANDI RISCHI (Esposizione Lorda )/IMPIEGHI                                                                                                                   n.d.
                                                                                                                      35,50%                    nd       45,05%
                       NETTI***
                       GRANDI RISCHI (Esposizione Ponderata)/                                                                                                                        n.d.
                                                                                                                      7,24%                     nd       11,46%
                       IMPIEGHI NETTI***
                       Costo del Rischio (rettifiche su crediti/impieghi netti                                                                                                       n.d.
                                                                                                                      1,61%                     nd           1,16%
                       clientela)
                   * fonte Bilancio Consolidato 2014 pag. 248 – Bilancio consolidato 2013 pag. 241
                   ** fonte Bilancio Consolidato 2014 pag. 354/390 – Bilancio consolidato 2013 pag. 351/389
                   *** fonte Bilancio Consolidato 2014 pag. 361 – Bilancio consolidato 2013 pag. 359
                   5
                     L'indice rappresenta in termini percentuali, l'incidenza dei crediti a sofferenza (esposizioni per cassa di un soggetto insolvente
                   anche non accertato giudizialmente) lordi sul totale degli impieghi anch'essi lordi. Dal raffronto degli indici 31/12/2014 -
                   31/12/2013, si evidenzia un incremento percentuale del 19,75% dovuto all'aumento dei crediti in sofferenza di 34,95 mln di
                   euro.
                   6
                      L’indice rappresenta, in termini percentuali, l’incidenza dei crediti a sofferenza (esposizioni per cassa di un soggetto
                   insolvente anche non accertato giudizialmente) netti sul totale degli impieghi anch’esse netti. Dal raffronto degli indici
                   31/12/2014 sul 31/12/2013, si evidenzia un incremento percentuale dovuto all’aumento dei crediti in sofferenza di ca 15,4 mln
                   di euro.
                   7
                     L’indice rappresenta, in termini percentuali, l’incidenza delle “Partite anomale” lorde sul totale degli impieghi lordi. L’aggregato
                   partite anomale lorde è composto dalle “Partite Incagliate”: esposizioni per cassa di soggetti in “temporanea” difficoltà che si
                   prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo; “Esposizioni Ristrutturate”: esposizioni per le quali la Banca, a
                   fronte di un deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del cliente, ha acconsentito a modifiche delle condizioni
                   contrattuali originarie; “Esposizioni scadute e/o sconfinanti” (c.d. Past due): esposizioni per cassa diverse da quelle classificate
                   a sofferenza/incaglio/ristrutturate, che alla data di riferimento sono scadute o sconfinate da oltre 90 giorni.
                   8
                     L’indice rappresenta, in termini percentuali, l’incidenza delle “Partite anomale” nette sul totale degli impieghi netti.

                   I dati Medi di sistema sono tratti dal “Rapporto sulla stabilità Finanziaria pubblicato dalla Banca d’Italia rispettivamente nel
                   n.1/2015 (aprile 2015) per i dati 2014 e nel n.1/2014 (maggio 2014) per i dati del 2013.
                   I dati si riferiscono all’aggregato “banche minori”.
                   I dati medi relativi ai rapporti sofferenze nette/impieghi netti e partite anomale nette/impieghi netti sono riferiti al sistema e non



                                                                           9
alla classe comparabile dell’emittente.

      Composizione Impieghi verso clientela per grado di rischio al 31/12/2014 (Dati Consolidati)
      Composizione Impieghi       Esposizione Composizio Rettifiche Esposizio Composizi
    (importi in migliaia di euro)    Lorda          ne %         di valore     ne Netta     one %
 SOFFERENZE                                     202.655                8,45            106.997        95.658             4,23

 INCAGLI                                        92.899                 3,87            18.824         74.075             3,28

 ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE                      11.956                 0,50             1.770         10.186             0,45

 ESPOSIZIONI SCADUTE                            41.152                 1,71             3.284         37.868             1,68

 ALTRE ESPOSIZIONI                             2.050.894               85,47            8.265        2.042.629          90,37

 TOTALE IMPIEGHI (VOCE 70)                     2.399.556            100,00             139.140       2.260.416          100,00
Fonte Crediti Netti voce 70 Stato Patrimoniale Attivo di Bilancio


       Composizione Impieghi verso clientela per grado di rischio al 31/12/2013 (Dati Consolidati)
                                         Esposizio Composizi Rettifiche Esposizio Compos
       (DATI IN MIGLIAIA DI EURO)
                                         ne Lorda       one %        di valore    ne Netta   izione %
 SOFFERENZE                                          167.692             7,05             87.521         80.171           3,54

 INCAGLI                                              99.939             4,20             14.792         85.147           3,76

 ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE                            2.636              0,11             1.063           1.573           0,07

 ESPOSIZIONI SCADUTE                                  61.327             2,58             2.782          58.545           2,58

 ALTRE ESPOSIZIONI                                  2.046.118            86,05            4.936       2.041.182          90,05

 TOTALE IMPIEGHI (VOCE 70)                          2.377.712           100,00          111.094       2.266.618         100,00
Fonte Crediti Netti voce 70 Stato Patrimoniale Attivo di Bilancio
Le informazioni relative ai crediti deteriorati sono state elaborate in applicazione della normativa di riferimento (Circolare di
Banca d’Italia 262/2005 e Circolare 272/2008) in vigore per la redazione dei Bilanci Individuali/Consolidati al 31/12/2014.
Pertanto in tali prospetti non sono recepite le disposizioni EBA in termini di classificazione del portafoglio crediti (ad esempio
Unlikely to pay, forbearance) applicabili dall’1/01/2015.
Esposizione dell’Emittente su titoli di debito emessi da Governi centrali e locali e da Enti Governativi
Sia al 31/12/14 che al 31/12/13 sono presenti, per quanto attiene alle esposizioni in oggetto, solo titoli di debito emessi da
Governi centrali:
2014
                     RATING          CATEGORI           VALORE                 VALORE DI            FAIR         % su att.fin.
  GOVERNI
                    MOODY'S             A              NOMINALE                BILANCIO            VALUE         (Val. Bilanc.

 AUSTRIA           AAA              AFS                    2.950                  3.027             3.027             0,40%

 ITALIA            BAA2             HFT                       2                    2                 2              0,00027%

                                    AFS                   458.500                468.252           468.252           62,56%

                                    HTM                   64.000                 62.885            74.326             8,40%

                      Totali                              525.452                534.166           545.607          71,365%

La Banca , al 31 dicembre 2014, presenta esposizioni concernenti prestiti erogati a favore di Stati ed altri Enti Pubblici per 18,5
mln. Lordi (netto 18,1 mln) su un totale di Crediti verso clientela di 2,3 mld. Lordi (2,2 mld netti).

2013
                                                                                                                         % su
                      RATING                                VALORE                VALORE DI               FAIR          att.fin.
   GOVERNI                            CATEGORIA
                     MOODY'S                               NOMINALE               BILANCIO               VALUE           (Val.
                                                                                                                        Bilan)

 AUSTRIA            AAA               AFS                      2.950                   2.865              2.865          0,31%

 ITALIA             BAA2              HFT                         87                      88                88          0,009%

                                      AFS                    601.000                618.036              618.036        66,96%

                                      HTM                     99.000                   97.699            102.887        10,58%

                        Totali                               703.037                718.688              723.876       77,862%



                                          10
Indicatori del rischio di liquidità

    Indicatori del rischio di liquidità (Dati Consolidati)                                             2014           2013

    Loan to deposit ratio                                                                               86,88%        85,84%
    Liquidity coverage Ratio (LCR)                                                                    206,32%           n.d
    Net Stable Funding Ratio (NSFR)                                                                   125,12%           n.d
Nel corso del 2014, la Banca ha inoltrato le prime segnalazioni relative alla LCR e NSFR. Dalle stesse non emergono criticità
essendo i valori rispettivamente al 206,32%, su livelli doppi rispetto al requisito richiesto dalla nuova normativa di vigilanza
prudenziale a regime, ed al 125,12%.
Operazioni di rifinanziamento presso BCE
Per quanto concerne la capacità di reperire nuovi fondi (Funding Liquidity Risk) l’Emittente ha da sempre manifestato un
elevato grado di indipendenza dal mercato interbancario, essendo la raccolta della Banca derivante principalmente dalla
clientela retail. Nell’ambito della propria attività l’Emittente nel corso del 2014 ha provveduto al rimborso del finanziamento
LTRO pari a 360 mln di euro, ricorrendo ad un nuovo finanziamento TLTRO per 137 mln di euro avente scadenza il
26/09/2018.
In tema di capacità di smobilizzo di attività sul mercato (Market Liquidity Risk) per far fronte ad eventuali sbilanci da finanziare,
l’Emittente presenta, al 31/12/2014, un ammontare di titoli di debito prontamente liquidabili (livello Fair Value 1) pari a 197.232
mln di Valore Nominale.
Il profilo di liquidità della Banca Popolare Pugliese, al 31/12/2014, si caratterizza per la disponibilità di attivi stanziabili presso
la BCE non utilizzati per un valore complessivo di 379.901,00 mln di euro; essi sono rappresentati da titoli di Stato Italiani.
Informazioni inerenti al Rischio di Mercato
ll rischio di mercato si manifesta sia relativamente al portafoglio di negoziazione (trading book), comprendente gli strumenti
finanziari di negoziazione, sia al portafoglio bancario (banking book), che comprende le attività e passività finanziarie diverse
da quelle costituenti il trading book. Ai soli fini gestionali la Banca monitora con cadenza giornaliera il rischio prezzo relativo ai
titoli        allocati        al     trading         book,         utilizzando     un       modello         VAR           parametrico.
Il modello VAR non è utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali sul rischio di mercato, in quanto la Banca utilizza il
metodo standardizzato secondo i criteri di Basilea II.
Al 31 dicembre 2014, non erano presenti                            posizioni in strutturati    di   credito emessi          da terzi.
Relativamente al portafoglio bancario viene utilizzata una procedura di Asset & Liability Management allo scopo di misurare,
con frequenza mensile, gli impatti ("sensitivity") derivanti da variazioni della struttura dei tassi di interessi sul margine
finanziario atteso e sul valore economico del patrimonio relativamente al portafoglio bancario.
A fine 2014 il VAR correlato sull’intero portafoglio è risultato pari a 6,6 milioni di euro. La sensitivity ai tassi d'interesse è
risultata pari a 13,2 milioni di euro, mentre la sensitivity al rialzo degli spread è risultata pari a 18,9 milioni di euro. (per
entrambe        le    sensitivity    la   variazione       (o      delta)    ipotizzata     è    di     100       basis      point)
A fine 2014, sul banking book, si rileva un duration gap quasi nullo (0,10 anni) che segnala una sostanziale insensibilità del
valore economico agli spostamenti paralleli della curva dei tassi.
Le rischiosità legate alla componente cambio sono estremamente ridotte e poco significative.


     Tabella 3: Principali dati di conto Economico (Dati Consolidati)
                                                                        esercizio             esercizio
                                                                                                                 Variazione
                 (DATI IN MIGLIAIA DI EURO)                             chiuso al             chiuso al
                                                                                                                Percentuale
                                                                       31/12/2014            31/12/2013
                                    9
     MARGINE DI INTERESSE                                                 93.291               83.904              11,19%
                                              10
     MARGINE DI INTERMEDIAZIONE                                          141.940               129.499              9,61%
     RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE
                                                                         104.559               102.183              2,33%
     FINANZIARIA 11
                            12
     COSTI OPERATIVI                                                      85.827               84.316               1,79%
                      13
     UTILE NETTO                                                          10.554               10.195               3,52%

9
   Il margine d’interesse a fine esercizio 2014 si attesta a 93,29 milioni di euro e presenta, rispetto all’esercizio precedente
(83,90 milioni di euro), un incremento dell’11,19%, pari in valore assoluto a 9,39 milioni di euro.
La variazione del margine d’interesse è da attribuire essenzialmente alla riduzione del costo della raccolta correlato alla
riduzione dello spread btp/bund.
10
    Il margine d’intermediazione si attesta a 141,94 milioni con un incremento del 9,61% (in valore assoluto 12,44 milioni di
euro) per il contributo del margine d’interesse già trattato, dei dividendi e del risultato netto positivo delle attività finanziarie
(+2,46 milioni di euro) così costituito:


     Risultato netto delle operazioni finanziarie

     Risultato netto dell'attività di negoziazione                                                       47

     Risultato netto dell'attività di copertura                                                         (203)

     Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:                                                      13.592

     Risultato netto attività/passività valutate al fair value                                          224

     Totale                                                                                            13.660

11
  Il risultato netto della Gestione Finanziaria registra un incremento del 2,33% rispetto al 2013, attestandosi a 104,56 mln di
euro contro i 102,18 mln del 2013, nonostante l’incremento delle rettifiche su crediti (+ 38,22%) che sono passate da 26,30



                                        11
mln di euro del 2013 a 36,36 mln di euro nel 2014.
                              12
                                 I costi operativi registrano un incremento rispetto al 2013 di 1,51mln di euro (+ 1,79%) influenzato principalmente da
                              maggiori spese del personale (+1,19 mln di euro), maggiori accantonamenti ai Fondi per Rischi ed Oneri (+ 0.90 mln di euro) e
                              da un decremento delle spese generali per 0,93 mln di euro.
                              13
                                   L’utile netto è pari a 10,55 milioni di euro con un incremento del 3,52% rispetto a quello del 2013


                                   Tabella 4: Principali dati di Stato Patrimoniale (Dati Consolidati)
                                                                                                       esercizio              esercizio
                                                                                                                                                  Variazione
                                               (DATI IN MIGLIAIA DI EURO)                              chiuso al              chiuso al
                                                                                                                                                 Percentuale
                                                                                                      31/12/2014             31/12/2013
                                                              14
                                   RACCOLTA DIRETTA                                                    2.762.075              2.769.976             -0,29%

                                                                   14
                                   RACCOLTA INDIRETTA                                                  1.151.384              1.122.586              2,57%

                                   ATTIVITA' FINANZIARIE (Voci 20/30/40/50/80/90
                                                                                                        748.492                923.031             -18,91%
                                   Stato Patrimoniale - Attivo

                                   CREDITI (Voci 70 Stato Patrimoniale - Attivo)                       2.260.416              2.266.618             -0,27%


                                   TOTALE ATTIVO STATO PATRIMONIALE                                    3.392.858              3.575.816             -5,16%

                                   PATRIMONIO NETTO (Voci
                                   140/160/170/180/190/200/220 Stato Patrimoniale -                     344.399                317.245               8,56%
                                   Passivo) 15

                                   CAPITALE SOCIALE                                                     170.467                156.521               8,91%
                              14
                                 La raccolta complessiva da clientela ha registrato un incremento dello 0,54%, rispetto al 2013, frutto di un decremento della
                              raccolta diretta (-0,29%) e di un incremento della raccolta indiretta (+2,57%).Per quanto concerne la raccolta diretta verso la
                              clientela, occorre considerare la conversione di 1/3 del Prestito Obbligazionario Subordinato Convertibile per circa 20,40
                              milioni, emesso dalla Capogruppo (valore nominale 21,5 milioni di euro). Al netto di tale conversione la raccolta diretta avrebbe
                              registrato un incremento dell’1,19%.
                              15
                                  Il patrimonio Netto, costituito dal Capitale Sociale, dal Sovrapprezzo di emissione, dalle Riserve da Valutazione, dagli
                              Stumenti di Capitale, dalle Altre Riserve (al netto delle Azioni proprie in portafoglio) e compreso l’Utile d’esercizio, registra un
                              incremento di 27,15 mln di euro (+8,56%). Al netto dell’utile di periodo, l’incremento del patrimonio netto è di 26,79 mln di euro
                              (+8,73%) di cui 20,54 milioni di euro rivenienti dalla conversione della I tranche del prestito obbligazionario convertibile.

                              BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A dichiara che dal 31 dicembre 2014, data dell’ultimo bilancio annuale sottoposto a
                              revisione contabile e pubblicato, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle sue prospettive.
                              BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A dichiara, altresì, che non si segnalano cambiamenti significativi della situazione
                              finanziaria o commerciale verificatisi successivamente alla chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate
                              informazioni finanziarie sottoposte a revisione.
B.13   Valutazione della      BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A., dichiara che non si sono verificati fatti recenti nella vita dell’Emittente che risultino
       solvibilità            sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.
       dell’Emittente
B.14   Dipendenza             NON APPLICABILE
       dell’Emittente da      L’Emittente non dipende da altri soggetti e gode di piena autonomia decisionale.
       altri       soggetti
       all’interno     del
       gruppo
B.15   Descrizione delle      BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.p.A ha per oggetto, ai sensi dell’articolo 3 dello statuto, la raccolta del risparmio e
       principali attività    l’esercizio del credito nelle sue varie forme, tanto nei confronti di soci che di non soci, ispirandosi ai principi del credito
       dell’Emittente         popolare.
                              L’attività è sviluppata nel settore dell’intermediazione creditizia tradizionale (raccolta del risparmio, erogazione del credito) ma
                              anche nella prestazione o intermediazione dei servizi finanziari, assicurativi e nell'ambito del sistema dei pagamenti.
                              BPP opera nel mercato retail: i prodotti e i servizi vengono offerti, in prevalenza, alle famiglie consumatrici ed alle piccole e
                              medie imprese.
                              E’ attiva anche nei confronti di controparti istituzionali, quali Enti Pubblici ed Istituti Scolastici, nel cui interesse svolge i servizi
                              di tesoreria e di cassa.
                              A fianco del canale distributivo tradizionale, rappresentato dalle Dipendenze, si è sviluppato il canale dei promotori finanziari
                              dipendenti e quello “virtuale” di Banca telematica, sfruttando le potenzialità dell’ambiente internet.
                              La Banca opera sul territorio di riferimento attraverso la rete di Filiali e attraverso la rete di Agenti in Attività Finanziaria. Le reti
                              fisica e mobile sono supportate e coordinate dagli uffici centrali.
                              Tutta l’attività svolta è caratterizzata da un forte radicamento nell’area geografica di riferimento.
                              L'area di attività della società controllata appartenente al Gruppo è riferita all’attività di gestione immobiliare e recupero crediti.
B.16   Informazioni           Non applicabile.
       inerenti          il   Per quanto a conoscenza della Banca Popolare Pugliese S.C.p.A, la stessa dichiara che non esistono partecipazioni di
       controllo diretto o    controllo, ovvero azionisti che direttamente o indirettamente detengono azioni per un valore nominale eccedente lo 0,50% del
       indiretto              capitale sociale.
       dell’Emittente
B.17   Rating attribuiti      Non applicabile.
       all’Emittente o ai     All'Emittente e alle Obbligazioni non è assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie di rating.
       suoi     titoli  di
       debito




                                                                        12
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