S SWaste Strategy - Althesys
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S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA
S Waste Strategy
Annual Report
p 2014
L industria italiana del waste management e del
L’industria
riciclo tra strategie aziendali e politiche di sistema
Alessandro Marangoni
R
Roma, 19 Novembre
N b 2014
1S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA
La gestione dei rifiuti urbani in Italia
Il quadro infrastrutturale del Paese
Levoluzione
L’evoluzione normativa
Lo scenario competitivo
Gli operatori della filiera
Gli investimenti
Tendenze strategiche e modelli prevalenti
Le operazioni straordinarie
Tutti i diritti riservatti
I business model prevalenti
Effetti sul sistema Paese
©Copyriight Althesys 2014 T
Scenari di sviluppo della gestione dei rifiuti
Benefici per il Paese
2S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA
Quali politiche per la gestione
dei rifiuti in Italia?
Tutti i diritti riservatti
©Copyriight Althesys 2014 T
3S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA
La gestione dei rifiuti urbani in Italia
Il quadro infrastrutturale del Paese
150%
140%
Key figures Lombardia
zata/produzione rifuti
130%
regioni in overcapacity
120%
110%
100%
Emilia Romagna
Eccessiva dipendenza dalle
discariche ((~40%
40% media Italia)
Molise
90% Friuli Venezia Giulia
indifferenziatii
acità di incenerimento autorizz
80%
Sardegna Trentino Alto Adige
70%
regioni intermedie
Carenza di infrastrutture
60% Piemonte regioni equilibrate
50%
Basilicata Veneto
Campania
40%
per la ggestione
p
regioni critiche
Lazio
30% Marche
Toscana
20% Calabria regioni recycling‐oriented
Capa
10%
Sicilia Puglia Liguria
Limitata vita residua discariche
Abruzzo VdA Umbria
0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
% raccolta differenziata 2013
Tutti i diritti riservatti
Strategie
Aumentare RD e riciclo per ridurre necessità smaltimento
©Copyriight Althesys 2014 T
Serve adeguata capacità di TMZ per gestire l’indifferenziato
Maggior attenzione dei policy maker in fase di pianificazione
4S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA
La gestione dei rifiuti urbani in Italia
L’evoluzione normativa
Gli interventi ‐ UE
Riciclo al 70% al 2030
Revisione delle
d ll principali
l Direttive:
Riciclo imballaggi all’80% al 2030
• Direttiva Quadro
Riciclo effettivo, al netto degli scarti
gg
• Direttiva Imballaggi
• Direttiva Discariche Eliminazione discariche entro 2030
Riduzione 30% rifiuti alimentari entro 2025
Tutti i diritti riservatti
Gli interventi ‐ Italia
Rete nazionale impianti recupero e smaltimento
©Copyriight Althesys 2014 T
• Decreto Sblocca Italia Possibilità gestione rifiuti extra bacino
• Legge di Stabilità Semplificazione iter costruzione nuovi impianti
Incentivi alle aggregazioni
5S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA
Lo scenario competitivo
Gli operatori della filiera
Filiera Raccolta Selezione
Trattamento
/Riciclo
Compostaggio Discarica Tmz
Key issues
Settore frammentato
Regionale Grandi Multiutility
Operatori
Pochi
P hi grandi
di operatori
t i
Metropolitana
p Metropolitani
Provinciale
Piccole‐medie
Monoutility
Aziende di
selezione/riciclo
Piccole‐medie
Monoutility presidiano l’intera filiera
Sub‐provinciale Piccole‐medie
Multiutility
Piccole‐medie
Multiutility Molti piccoli operatori
Comunale Op.
Marginali
Op. Privati Trattamento focalizzati su una o poche fasi
Area geografica
Tutti i diritti riservatti
Le Top 70 ‐ Dati 2013
Popolazione
l servita ((mln
l abitanti)
b ) 30,9 51%
5 tot. ITALIA
©Copyriight Althesys 2014 T
Ricavi (mld €) 6,0 58% tot. ITALIA
Rifiuti raccolti (mln ton) 16,1 54% tot. ITALIA
6S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA
Lo scenario competitivo
Gli operatori della filiera
Profili
f l economico‐finanziari
f delle
d ll Top 70 ‐ 2013
Cluster N. aziende Quantità raccolte Ricavi medi EBITDA Medio EBITDA/Ricavi
Grandi Multiutility 6 5 0 mln ton
5,0 444 9 mln €
444,9 143 2 mln €
143,2 32 20%
32,20%
Operatori Metropolitani 7 3,8 mln ton 207,3 mln € 32,6 mln € 15,70%
Piccole e medie monoutility 28 2,8 mln ton 33,8 mln € 4,6 mln € 13,70%
Piccole e medie multiutility 21 1,6 mln ton 30,5 mln € 4,5 mln € 14,70%
Operatori privati 8 2,8 mln ton 100,3 mln € 8,2 mln € 8,20%
Tutti i diritti riservatti
Tendenze
Taglia
g media e concentrazione inferiore a Paesi europei
p
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Multiutility più redditizie, sia grandi che piccole
Risultati intermedi per Operatori metropolitani, in miglioramento sul 2012
Operatori privati meno profittevoli (alcuni in difficoltà)
7S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA
Lo scenario competitivo
Gli investimenti
14%
12%
Key figures triennio 2011‐2013
10%
enti/Ricavi
8% Investimenti per un miliardo tra 2011 e 2013
Investime
In media le Top 70 hanno investito il 5,7% dei
6%
ricavi, le Grandi Multiutility l’11,4%
4%
2%
0%
Grandi Operatori Piccole‐medie Piccole‐medie
Privati
Nel 2013 forte crescita del cluster degli
operatori privati, 11,64% dei ricavi
Multiutility Metropolitani Monoutility Multiutility
2011 11,30% 2,78% 3,78% 6,68% 7,29%
2012 13,12% 3,87% 4,10% 6,02% 7,69%
2013 9,69% 2,60% 5,38% 8,20% 11,64%
Tendenze
Tutti i diritti riservatti
Nel triennio investimenti in crescita per piccole e medie (sia mono
che
h multiutility)
l i ili ) e operatorii privati
i i
©Copyriight Althesys 2014 T
Calo 2013 di grandi multiutility dovuto a conclusione grandi impianti
Investimenti nel settore frenati da incertezza e incoerenze normative
8S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA
Tendenze strategiche e modelli prevalenti
Le operazioni straordinarie
Liquidazione
Fusioni
Key figures 2013
partecipata
Acquisizione 7%
7%
rami d'azienda
7%
Aumento Ristrutturazione
capitale sociale aziendale
2%
42 operazioni straordinarie
22%
Costituzione
controllata
10%
77% al Nord, 23 % al Centro
Cessione quote
14%
Volume d’affari complessivo delle imprese
Acquisizione
quote
31% coinvolte 2,7 miliardi di euro
Tutti i diritti riservatti
Tendenze
Crescita dimensionale attraverso aggregazioni (59% delle operazioni)
©Copyriight Althesys 2014 T
Riorganizzazione delle attività e ottimizzazione della gestione: separazione asset e servizi
Consolidamento del settore: grandi incorporano piccole realtà specializzate,
aziende
i d di più
iù piccole
i l sii riuniscono
i i in
i realtà
ltà sovracomunalili o provinciali
i i li
9S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA
Tendenze strategiche e modelli prevalenti
I business model prevalenti
MODELLO “LARGE SCALE” MODELLO “LIGHT”
• Integrazione ciclo dei rifiuti • Minori investimenti in impianti
• Maggiore redditività impianti • Maggiore grado di flessibilità
• Maggiore «autosufficienza» • Maggiori percentuali di RD
VANTAGGI e «prossimità» • Riduzione necessità di
• Capacità di gestione a capacità di smaltimento
medio/lungo termine • Maggiore accettabilità sociale
Tutti i diritti riservatti
• Minori margini di sicurezza
• Capital intensive
sullo smaltimento
• Grado di rigidità più elevato
• Maggiori costi RD e selezione
Minore accettabilità sociale
©Copyriight Althesys 2014 T
SVANTAGGI •
• Maggior esposizione a
• Compatibilità antitrust (?)
congiuntura mercati MP e MPS
10S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA
Effetti sul sistema Paese
Scenari di sviluppo della gestione dei rifiuti
Ipotesi di scenario
100%
90%
24%
Esportazioni e altro Elaborate sulla base dei nuovi obiettivi
previsti
i ti d
dalle
ll Direttive
Di tti UE
30%
80% 42%
70% Recupero di materia
60%
16%
20%
Riciclo e compostaggio al 50% nel 2025
50%
Compostaggio e e al 70% nel 2030
20% di i anaerobica
digestione bi
28%
40%
25%
Termovalorizzazione
Discariche al 25% nel 2025 e al 5%
30%
(solo rifiuti residui) al 2030
20% 38% 25%
Discarica
25%
Q t residuale
Quota id l a ttermovalorizzazione
l i i
Tutti i diritti riservatti
10%
5%
0%
Italia 2013 Direttiva UE 2025 Direttiva UE 2030
Due scenari sulla produzione di RU:
• Calo della produzione (trend 10 anni)
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• Produzione in linea con quella attuale
11S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA
Effetti sul sistema Paese
Benefici per il Paese
L’analisi degli impatti
Analisi costi‐benefici rispetto a soluzione
in fondo alla gerarchia (discarica) per: Analisi
A li i costi‐benefici
ib fi i positiva
ii
‐ Riciclo per tutte le soluzioni esaminate
• plastica
• carta Al 2025 benefici
b fi i netti
tti per il P
Paese
• vetro
• metalli compresi tra 3,5 mld € (bassa prod.)
• legno
g e 6,6
, mld € (p(prod. costante). )
Tutti i diritti riservatti
• RAEE
‐ Compostaggio
‐ Termovalorizzazione. Al 2030 benefici netti per il Paese
compresi tra 8,2
8 2 mld € (bassa prod.)
prod )
©Copyriight Althesys 2014 T
‐ costi incrementali raccolta,
trasporto e trattamento,
e 14,9 mld € (prod. costante).
+ costi evitati di smaltimento
smaltimento, benefici
ambientali, valore MPS e indotto
12S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA
Quali politiche per la gestione dei rifiuti in Italia?
1 M
1. Maggior
i chiarezza
hi e stabilità
bili à normativa.
i A Armonizzazione
i i llegislativa
i l i
per ridurre incertezza, barriere all’entrata e agli investimenti.
2. Definizione di sistemi di finanziamento stabili che incentivino
RD e riciclo. Tariffa puntuale.
3. Adeguata pianificazione per infrastrutture ed impianti.
Ottimizzare capacità di gestione esistente.
Tutti i diritti riservatti
4. Politiche fiscali pro‐riciclo e investimenti finanziate con
maggiori oneri sulle discariche.
©Copyriight Althesys 2014 T
5. Superare frammentazione settore. Unicità della gestione
in ATO può favorire processo. Serve visione industriale.
13S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA
Quali politiche per la gestione dei rifiuti in Italia?
6 Sinergie tra le fasi della filiera.
6. filiera Ottimizzazione nella gestione e
prevenzione richiedono cooperazione lungo catena del valore.
7 A
7. Attenzione
i a ruolo
l di prevenzione
i e responsabilità
bili à estesa d
dell
produttore. Ruolo rilevante delle Green Procurement Policies.
8. Servono basi quantitative affidabili: definire standard per rilevazioni
statistiche e per la redazione dei documenti di pianificazione.
Tutti i diritti riservatti
9. Univocità e stabilità della regolazione del comparto con
introduzione di un soggetto unico nazionale.
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10. Serve una strategia nazionale per i rifiuti, chiara e di lungo
periodo, per valorizzare competenze e risorse industriali italiane.
14S Waste Strategy BOZZA PER DISCUSSIONE RISERVATA
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